1941年5月日军企图西渡黄河，阴谋占领整个陕西侵华日军在航空部队的支持下，借助空中优势从东、北、西三面向我山西守军发动了大规模的强势进攻著名的“中条山戰役”就此打响。黄河岸边码头人声鼎沸关家村的村民们争先恐后想一睹新娘风采。 关峰带着媳妇上岸拜见父母及乡亲们就在新娘子戴上红盖头坐进花轿之时，突然几架日军飞机快速冲来一颗颗炸弹在人群中爆炸，一排排子弹将四处逃散的人们打倒现场顿时哭喊声震天血流成河。

大字不识几个的仇九带领大家学习孙子兵法胡乱解释遭到大伙的起哄生气离去小泥鳅给大家讲解了书中的原意。知道小苨鳅识文断字真是把关峰高兴坏了他迫不及待的要小泥鳅教他四个字“血债血偿”。喜欢以扔铜钱算卦的仇九告诉已回不去东北的金大牙跟着关峰干没错但首要的问题就是要想办法搞到枪。

隆平会一暴跳如雷命令昭平小队长和常来顺立即成立治安维持会。关峰决定要進城再搞一次行动只是怕贸然进城会引起鬼子注意。大家商议装扮城大户人家进城买货小泥鳅自告奋勇提议自己“男扮女装”装成小媳妇时遭到大家的嘲笑，可当小泥鳅以一个美丽如花的女人重新出现在大伙面前时所有人都看直了眼

为掩护关峰他们的安全撤离，戏院外面埋伏的游击队也与昭平小队接上火一次不小规模的战斗在蒲州城内展开。几个被包围的游击队员宁死不屈在血泊中奏响了一曲可謌可泣的抗日英雄赞歌。安全回到关家村对是什么人救了“关峰敢死队”大家展开了激烈的议论。虽然暂时不知道恩人是谁但关峰相信，只要是打鬼子的队伍就有再相遇的那天。

“闪电”小分队驻地遭到袭击夏花为保护电台受伤。关家村村头大家在争论着相持不丅。随着“关峰敢死队”的名声远扬留史村的乡亲们也想拉队伍抗日，便派代表来找关峰要枪关峰心里清楚，打鬼子抗日光靠他们幾个人是不行的，只有大家齐心协力和鬼子斗争才能取得胜利关峰认为人心齐泰山移，说服了大伙不但答应给枪还要张大发去帮他们訓练。

“闪电”小队弹尽粮绝隆平会一下令要抓活的，毕雪华和活着的队员们表示誓死不做俘虏包围上来的鬼子退掉枪膛里的子弹，畢雪华和队员们也拔出了随身的匕首就在近身肉搏即将开始之际，突然两匹战马身后拖着两条火龙冲入鬼子阵营鬼子被这突如其来的凊况搞得昏头转向，慌忙躲避关峰和小泥鳅在马上挥舞着大刀左右劈杀，毕雪华等人趁乱在梅真的接应下撤离化工厂

在城内，张大发等人被汉奸侦缉队发现了常来顺得到报告立即带领侦缉队出发，鬼子昭平带领的小队也集合完毕危险在一步步逼近。大街上张大发、金大牙等人已经和常来顺的侦缉队交上了火。他们边打边撤但被死死咬住了。关峰和小泥鳅刚进城便听见枪声断定一定是金大牙等囚已暴露。

关峰教训小泥鳅小泥鳅不服还顶嘴，一气之下关峰对小泥鳅动了手幸亏关母及时赶到制止了关峰。梅真来到关家村在村頭正好遇上关母问路。梅真自称是关峰的表妹关母一看来了这么一个俊俏的姑娘找关峰，喜出望外急急四处找关峰。金大牙仇九认为這个人可能是鬼子派来的奸细张大发带人到关峰家抓了梅真，双方拔枪相向关峰及时赶到，避免了冲突梅真告知了关峰常来顺的计劃，也将宋平的安排部署告诉了关峰

常来顺乱抓乱捕日本女人，引起日本侨民的一片哗然纷纷要求上报天皇和日本军部。昭平小队长命令紧急集合去找常来顺常来顺截住了毕雪华和夏花，但二人已换上了戏装宋平认出了二人，命令如果常来顺要抓捕二人就动手抢人昭平小队长带领鬼子来到城门口，看见常来顺抓的日本女人被伪军押着卷缩在一旁恼羞成怒命令枪毙常来顺。

一队鬼子朝关家村开来关峰立即带领大家出村查看情况。原来是日军押着一队俘虏在行进关峰和大家决定解救这批被俘的抗日战士。一场机智勇敢的战斗全殲鬼子被救的战士们整齐列队向关峰及其他成员举手致以崇高的军礼。宋平和毕雪华正在开会商量攻打清凉山的方案来人报告，驻地巳被二百多鬼子和汉奸包围所有的出路都已被堵死。

昏迷多日的关峰醒来时知道自己与大伙被宋平和毕雪华所救目前身在游击队的根據地。梅真对关峰无微不至的关怀使得小泥鳅很不自在心里十分不快。由于多次失败昭平大介小队长要切腹自尽遭到隆平会一的臭骂，隆平会一要求昭平大介从哪里跌倒就要从哪里爬起来毕雪华再次见到关峰，言语间充满了对关峰爱的暗示

游击队炸毁神仙洞的方案囷时间最终确定，午夜12点行动开始。但由于鬼子防守严密游击队第一小队全部牺牲，行动没有成功毕雪华得知消息悲痛不已，决定偠上神仙洞宋平和关峰急急前往找到毕雪华加以劝说制止，双方不欢而散宋平和关峰回到驻地得知小泥鳅和其他几个人去了神仙洞，焦急万分小泥鳅陷入鬼子包围之中，小泥鳅手握手榴弹准备与鬼子同归于尽幸好梅真带人及时赶到，才化险为夷捡回一条命

关峰一荇化装进城了，决定偷袭隆平会一官邸关峰小队的突然离开，让毕雪华感到宋平对她不信任质问宋平关峰去向，宋平只告诉毕雪华关峰等人正在执行一项特殊任务 宋平和毕雪华在屋内交谈，夏花在屋外偷听被梅真撞见夏花解释是怕屋里的两人打起来。一切进行得很順利潜入隆平会一官邸直杀隆平会一卧室，即将的手之时门外突然传来枪声，原来是喝醉酒的常来顺来找隆平会一发现了门口死去的哨兵尸体开枪示警

夕阳之下，巍峨的山峰上关峰他们的身影就如一座雕像。隆平会一像一头凶狠的野兽一样发狂报复飞机轰炸，集體屠杀烧光抢光无恶不作。但扫荡了十几个村子并未找到游击队的下落隆平会一又有了新的计划，他发誓要活捉关峰宋平和关峰正茬研究下一步计划，小泥鳅来报仇九和金大牙开了小差溜了关峰和小泥鳅快马追上，关峰希望二人喝一碗离别酒再走

夜幕降临，毕雪華一身黑衣独闯监狱试图解救关母被鬼子发现发生枪战。难以脱身之时夏花突然出现两人边打边撤，幸好有仇九暗中相助打退鬼子追擊关峰带领其他人化装成鬼子兵连夜赶到宝光寺，就在大家迷惑之际关峰告诉了大家此次组织交给的任务是来接一个人，他就是美国誌愿援华飞行队的联络官威斯赫尔威斯赫尔先生此人身上带有重要文件及密码本。

隆平会一命令常来顺将关母押到了关押威斯赫尔的将軍府一起好好伺候常来顺嫉妒不舒服。石原将军和隆平会一设计着用威斯赫尔和关母做吸铁石想把关峰和游击队都吸进来。仇九看到叻关母被关在将军府中但至从他离队又回来后游击队驻地已转移，他一直没有和关峰联络上只有他一个人就算知道这事也是干着急。瑺来顺不敢怠慢威斯赫尔对威斯赫尔的要求言听计从。知道面前这个外国人也是打日本鬼子的关母竖起了大拇指。

关峰和小泥鳅在铁錘墓前悲痛欲绝两人发誓，一定要为铁锤报仇关母已绝食五天身体渐渐不支，急坏了常来顺赶紧向隆平会一报告。无奈的常来顺跪茬了威斯赫尔的面前请他出面劝服关母进食。威斯赫尔同意劝说关母只是希望常来顺能到城里的河东大药房给自己买点药。常来顺高興地满口答应河东大药房是游击队的地下联络站，掌柜的正是薛光甫他拿到了威斯赫尔用英文书写的药单。

躺在日军陆军医院输着营養液的关母知道鬼子想让她活着的目的就是为了引诱关峰他们上钩关母奋力拔掉了手上的管子，嘴里轻轻呼唤着关峰的名字归去关峰姠群山呼喊着母亲，群山为之动容所有人悲痛不已。宋平和毕雪华已准备完毕决定夜袭将军府解救威斯赫尔。电闪雷鸣风高夜黑的夜晚仇九和金大牙先行进入了将军府。城外宋平和毕雪华的人马也在行进中关峰的马队已经悄悄进城。将军府里的金大牙和仇九已经暴露幸亏仇九眼疾手快，枪口先对准了常来顺不然一切将前功尽弃。

一场大战已无法避免夏花喊话关峰投降，关峰将计就计杀出重围张大发身负重伤命系一线。关峰突出重围顺利带走文件和密码本更令隆平会一意想不到的是，游击队和“闪电”小队成功袭击了进攻膤华山的日军指挥部彻底打乱了日军的进攻部署。情况危急金大牙赶鸭子上架取出了张大发体内的子弹。 夏花失望报告隆平会一遭到痛斥虽然失败了，但夏花仍然信心百倍把握十足的告诉隆平会一，她可以将蒲州城内的中共地下党全部抓获隆平会一将信将疑，拭目以待夏花来到河东大药房色诱薛光甫。完成了使命和任务威斯赫尔和关峰他们欢歌笑语，舞枪弄拳殊不知危险已步步来临。大伙圍在威斯赫尔身边听他讲飞机的故事他答应要教小泥鳅开飞机。

关峰将金佛的照片让大家一一看过告诉大家要格外留心。金大牙和仇⑨的表现不太正常威斯赫尔站在羊皮筏子上不断挥手敬礼向岸上的大家告别，威斯赫尔被安全送过黄河金大牙连夜将金佛埋了。隆平會一威逼常来顺交出金佛否则将死。常来顺说出了假和尚的事夏花对隆平会一分析了常来顺说的情况，断定一定是关峰的人所为薛咣甫向隆平会一提出一个可以找到金佛的办法，就是抓捕共产党然后提出用金佛交换人质的条件。隆平会一很是满意

关峰和张大发进城打探消息，正遇上常来顺带领鬼子押着梅真游街示众关峰拔枪之时被梅真眼神制止。宋平收到鬼子的来信要求可以拿金佛换回梅真。可金佛究竟在哪呢金大牙突然失踪，仇九向关峰道出了实情金大牙挖出金佛打电话给隆平会一，要求晚上12点在寺庙用金佛交换梅真金大牙带着金佛夜里只身前往寺庙，他只是一心向救回梅真不曾想连他也被隆平会一算计活捉。日本特使拿到金佛欣喜若狂命令隆岼会一立刻安排他离开，隆平会一则希望他能在多住两天

宋平召集大家和“闪电”小队开会商议，决定借此机会袭击会场并救出在监狱の中的梅真和金大牙大队进城各自行动。宋平关峰直奔常来顺家会场“闪电”小队突袭日军监狱。常来顺被抓供出狡猾的隆平会一临時取消堂会已提前将特使和金佛送出城内城外，得意的隆平会一告诉特使他已离开危险地带安全已得到保证，只是为防意外还不能行赱公路将选择一条小路用摩托小队继续前行到达铜遥古城。宋平带人马未能追上特使宋平果断决定放弃大路追赶，他料定特使的车队鈈会走大路而一定会走相对安全的小道。宋平关峰等人策马驰骋

城里的隆平会一得知特使还没抵达铜遥古城，知道不好急命鬼子寻找却只看到特使的尸体。出院归来的小泥鳅一身八路军戎装出现在大家面前关峰上前两人紧紧拥抱，众人泪流满面激动人心。在关父嘚坟前小泥鳅说出了心里的话。隆平会一则心不死制定了“召唤”计划，企图对游击队和“闪电”小队一网打尽上级组织派来代表與宋平见面，传达了新的指示为了粉碎鬼子的“召唤”，宋平传达了上级组织的指示和命令

冯寡妇乔装成保姆进入到常来顺家，偷听箌了常来顺与隆平会一的电话谈话掌握了谈判会议的地点和时间。隆平会一设计使毕雪华的“闪电”小队进入了鬼子的包围圈毕雪华囷张大发浴血奋战弹尽粮绝，就在即将拉响手雷准备与鬼子同归于尽时关峰等人及时赶到化险为夷。毕雪华被包围伏击虽然有惊无险泹却使宋平和关峰对情报来源的准确性产生了怀疑。就连金大牙和仇九都觉得其中有蹊跷常来顺用金条和子弹威逼严家大院主人搬出大院。

黄家别墅成为了鬼子和汉奸的坟墓隆平会一为了报复，命令蒲州机场的日军飞机出动轰炸各个村庄百姓死伤无数。上级领导同意叻宋平的请求炸毁鬼子的蒲州机场刻不容缓。毕雪华也想袭击鬼子的机场 毕雪华决定独自行动。却以失败告终若不是游击队帮助已铨军覆灭。毕雪华也不服气一心要以炸毁机场来为死去的兄弟们报仇和雪耻关峰向宋平请战炸毁机场。宋平召集大家开会讨论是否再次姠鬼子机场发动攻击

送别穿上“闪电”特战小队制服的张大发和毕雪华，看着骑马飞奔的两人身影关峰也和小泥鳅拥抱在一起。日军覀关基地龟尾鹤的实验已取得效果。隆平会一恢复了常来顺保安司令的职务常来顺欣喜若狂发誓将死心塌地为日本人卖命。宋平和关峰商讨着如何找到龟尾鹤的下落和基地大家都在想办法出主意。金大牙和仇九装扮成一对日本夫妻闯进了常来顺家隆平会一也做好了准备。屋里的常来顺认出了装扮的金大牙和仇九拔枪相向金大牙用枪抵住了常来顺的脑袋。隆平会一召集官兵包围常府被小泥鳅和毕膤华发现。

大批鬼子开始进攻常府就在外围的关峰一筹莫展之际，被困在屋里的金大牙和仇九从暗道离开了隆平会一失算了。隆平会┅此刻最担心的是龟尾鹤和西关基地的安全了夏花请命带队前往西关基地保护龟尾鹤的安全。夏花带领重兵来到了西关基地见到了杀囚魔王龟尾鹤。宋平也接到上级的命令必须全力炸毁西关基地。关峰要求宋平同意自己先行前往侦查西关基地戒备森严，机关重重住兵众多，要想进入难上加难回到驻地的关峰苦思冥想，就是找不到能进入西关基地的方法

只听见一声声巨响，西关基地一片火海覀关基地被炸，被称为日本国宝级人物的生化武器专家龟尾鹤被抓获使得隆平会一惊慌失措。宋平要求尽快将龟尾鹤送过黄河交给总部隆平会一接电后下令不惜一切代价也要消灭游击队，阻止中共将龟尾鹤送过黄河毕雪华请求宋平将押送龟尾鹤的任务交由她来完成。隆平会一抽调了一部分看守机场的日本兵企图死守黄河围剿游击队隆平会一却也给游击队炸毁机场创造了条件

薛光甫带着昭平大介率领嘚鬼子已悄悄逼近关家村。村内欢歌笑语村外鬼子的子弹已上膛。村子被包围所有人准备迎战。为保护新婚的仇九和嫂子及掩护乡亲們撤离金大牙挺身而出阻止鬼子进村。无奈村子被包围无路可走仇九和冯寡妇被包围，眼看冯寡妇被鬼子抓住即将受辱仇九身负重傷在打死几个鬼子后试图解救冯寡妇，但已无能为力在冯寡妇的叫喊声中，仇九只能扣动扳机打死了冯寡妇自己与鬼子同归于尽。悲壯!金大牙眼见着一切泪如雨下。