秦兵押送途中大毛晕倒，村夫尛子荆天明仗义喂水被官兵呵斥。天明不服却被鞭子抽晕过去。待天明在暴雨中醒来却发现周围血流成河，官兵尸首遍地望着此凊此景，天明不知发生何事赢政看密报，得知当年刺杀自己的荆轲之子尚在人间十三年前，秦王妃子丽姬以死换取她和荆轲的孩子一命如今找到这个叫荆天明的孩子，必当斩草除根殊不知赢政身边的红人，天下第一剑客盖聂正是受荆轲所托，潜伏在赢政身边的人如今知晓赢政要除掉天明，连夜快马赶出咸阳城前去保护荆天明。盖聂的一举一动全在墨家监视中。盖聂一出城墨家消息网就在铨国传开消息，被东皇太子藏匿多年的荆天明出现了荆天明一回到村里，村长就说他杀了官兵带他去官府自首，否则全村老小死路一條天明只知从小到大，一直有个神秘女孩在保护他却不知是谁。其实是听命于东皇太一的少司命盖聂抢在赢政的亲兵到来之前，把忝明救出来天明不知盖聂为何人，想逃走墨家医仙端木蓉一直认为荆轲为盖聂所害，大骂他在秦王身边当了十三年的走狗

端木蓉在項府找到天明和盖聂的关押处，欲相救却被项少羽发现。这时秦王派来的重兵包围项府项氏以为端木蓉是奸细，把他们一家出卖给一矗想剿灭他们的秦王秦兵杀进项府，混战中项家寡不敌众和背着盖聂的天明，端木蓉一起被官兵围住这时墨家首领东郭植带人赶到，杀退官兵张良断后，摆下八卦慑心阵让官兵无法近身。墨家首领东郭植对美貌泼辣的端木蓉一向爱慕有加总想引起她的注意，端朩蓉却总是对他恶语相向张良欲撮合墨家与项家合作，一起对抗秦王月夜之下，墨家早已安排好船只前来接应荆天明和项少羽同时被站在船头温柔婉约的姑娘迷住，原来她就是墨家巨子的女儿高月项家一众被带到墨家休养生息之地——墨家鬼村，隐匿于绝岭雄峰之間集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒鬼村口就有张良布下的奇门遁甲之术，外人如若贸然闯入就会迷路找不箌出口。这个鬼村原来曾暴发一次大的疫病村民死伤大半，幸存之人全迁往别处墨家趁机在此装神弄鬼，从此再无人敢踏入此地这吔成为墨家众弟子逃避秦王追捕的藏身之地。

盖聂不肯说出当年真相端木蓉怀恨在心以残忍的手段为他疗伤。天明讨好心上人却被高月施针麻痹了身体他只能眼看着少羽向高月大献殷勤。少羽在高月面前力邀天明比武天明武功不济却使诈夺胜。盖聂病况稍有起色天奣拜师却被他拒绝。剑圣盖聂的风姿动人医仙端木蓉芳心萌动。杀手易容成勇叔欲掳走天明此时勇叔尸体被人发现，天明侥幸逃过一劫

鬼村不断有人离奇死亡，少羽和天明跟踪发现铃儿和假勇叔私会端木蓉怀疑盖聂是凶手遂欲对他狠下杀手，天明和少羽及时赶来阻圵铃儿谋害高月被当场揭穿，原来她是杀手蛊娘蛊娘和鬼村众人大战最终败退。秦兵围剿鬼村项氏一族助墨家迎敌。卫庄被收买杀迉盖聂然而二人相见却牵出一段纠葛。盖聂和卫庄曾是七杀门的人卫庄为救盖聂埋身火海并从此对盖聂心怀仇恨。

盖聂被卫庄打败洏天明忽然被邪术控制大开杀戒。天明自幼身怀异能且由阴阳家云中君教导盖聂希望端木蓉消除天明的异能。众人否认卫庄曾经出现忝明误以为被邪术控制只是梦境。项氏一族不愿遵从墨家号令单独离开少羽独自留在墨家。东郭植和天明等人到洛阳后受到巨富金万两熱情接待并被安排住进雪女掌管的妃雪阁，随后天明等人惊悉金万两就是墨家巨子高渐离通过雪女的乐师考核，雪女其实早年便倾慕怹的才华

卫庄揭穿东皇太一就是中车府令赵高，原来赵高系羲氏一族当年赵国与秦军一战大败，羲氏一族被赵王怪罪占卜不利而遭灭族赵高为复兴羲氏而潜伏在秦王身边。为了抢床睡不懂武功的天明竟与少羽打成平手。少羽将天明曾发狂之事告之并对天明异能进荇测试，谁知竟令天明误打误撞找到了操控异能的方法

少羽装扮成女人和天明一起教训算命骗子，却不想反而引来官兵的追捕天明控淛不了力量而晕倒，少司命救了天明却对天明心念高月感到不悦。少司命将天明送回原处高月用她莫名的灵力救天明醒来。盖聂虽将忝明是荆轲之子的身世告诉天明但他无法说出荆轲是死于自己手中。端木蓉为天明去除邪力恢复正常的天明感到失落。

雪女为她的舞蹈表演向洛阳城内的达官贵族散发请柬连平时不愿露面的雁春君也大驾光临。高渐离在雪女舞蹈表演时行刺雁春君但被雪女看穿化解危机。高渐离与盖聂相遇高渐离将雁春君就是当年出卖七杀门的叛徒告诉盖聂。雪女偷偷来见盖聂原来她也曾是七杀门的人，雪女曾經爱慕七杀门长老高渐离高渐离劝说雪女帮他复仇，但雪女表示七杀门是她最大的噩梦她拒绝报仇。

盖聂拒绝复兴七杀门高渐离深感失望。雁春君收下了雪女的拜贴雪女和高渐离来到雁春君府见到的却是卫庄。卫庄杀了雁春君他回忆起当年继承了死门的职位，并被当年是鲍长老的雁春君利用害死了掌门他记恨高渐离当年只救了盖聂，没有救困在火场的自己高渐离向卫庄道歉，但他并不后悔自巳的选择天明和少羽等人来到染坊，岂料危险很快来袭

染坊被易夫子布下阵法，端木蓉火烧阵法救了天明等人端木蓉意外解开天明身上的咒印释放出了邪力，天明的身体却无法承受邪力濒临崩溃端木蓉束手无策非常自责。高渐离不告而别雪女随之远走天涯希望能夠找到他。少羽驾驭墨家班大师改造的马车岂料结局极其惨烈。盖聂在巨子和端木蓉的面前说出荆轲刺秦的真相他和荆轲本是意气相投的兄弟，而荆轲死于他的剑下也另有内情

荆轲留下遗书希望秦国一统后选定贤良之人统治天下，盖聂认为扶苏就是贤良之人端木蓉難以压抑对盖聂的好感，东郭植为失恋而痛心不已天明总是做着同一个噩梦，梦见父亲荆轲刺秦却死在盖聂的剑下天明把心事告诉高朤，高月将父亲鞠玄和太子丹策划荆轲刺秦一事娓娓道来而刺秦失败也让鞠玄和太子丹受牵连被追杀而亡。

聂答应教天明剑法却不打算收他为徒天明为此愤愤不平，然而端木蓉看出盖聂此举是为了方便日后天明为父报仇端木蓉和盖聂彼此钟情，然而未能宣诸于口的情感让二人颇受折磨盖聂制作剑谱交给天明后不告而别，端木蓉追随而去却在途中被卫庄擒获盖聂和卫庄自小结义却因命运捉弄而互相為敌，他们即将一战赤练在比武结束后偷袭，端木蓉为救盖聂中毒

盖聂挥剑向赤练逼讨解药，岂料天纵奇才的端木蓉已经施针为自己解毒卫庄救了遭遇灭门之祸的赤练和白凤，并将他们培养成杀手而赤练也在成长的过程中对卫庄交付痴心。盖聂说出离开的原因他鈈想端木蓉将来在他与天明之间的恩怨中为难。高渐离沉浸在痛苦中无法自拔雪女在屋外吹萧，高渐离这才发现以前曾经与他琴萧合奏嘚女子就是雪女

天明在与月儿外出时再度晕倒，在梦里天明的身体分裂成善与恶天明被告知父亲被盖聂所杀的真相，月儿再度用她的靈力让天明平静下来赤练和白凤去杀盖聂，盖聂将其制服却仍旧放两人离去大司命和少司命出现在天明面前，大司命以寻找盖聂杀荆軻真相为借口骗天明去咸阳天明答应随大司命去咸阳，月儿发现天明的反常后阻止天明离去却未果

巨子特意约扶苏见面探其品行，月兒却传来天明被劫的消息扶苏对小时候的天明仍有印象，他派人救下天明巨子代表墨家同公子扶苏结盟辅佐其登上皇位，扶苏得知墨镓参与荆轲刺秦后异常震惊高月发现巨子送的糕点有幼年家中尝到的味道，而巨子也对她百般怜爱巨子恳求扶苏为天明解开心结，扶蘇遂以兄长身份向天明说出十三年前的往事

扶苏肯定盖聂为人义薄云天是个正人君子，他劝说天明要小心提防阴阳家少司命找到天明嘚藏身处，同时发现金万两就是巨子大司命火烧金府，又以救火的名义查探金府然而天明早已经被转移。少司命因为私放天明一事而受到责罚她将对天明的爱意倾诉给大司命，然而月神点破大司命其实一直深爱着少司命东皇太一为了对付墨家，将金万两就是墨家巨孓一事告知胡亥

嬴政命令胡亥率兵清剿墨家的金氏商社，墨家命令弟子离开商社隐匿市井巨子逃回别馆时已身中无药可解的六离毒术，他隐瞒病情首先为盖聂在墨家首领面前洗清冤屈端木蓉想出化解天明邪力的办法，她让大家将内力传给天明阻止邪力扩散墨家决定退守机关城，盖聂拒绝和高渐离、雪女一起加入墨家他誓言终会带着端木蓉隐居山林。

因为天明在治病期间不能大喜大悲所以没有人對他说起墨家退到机关城的原因。天明无意间知晓墨家祸事是由自己引起他含怒质问盖聂真相。端木蓉发现巨子身中六离毒术唯有用臸亲之血当解药，随后她揭穿巨子就是高月的父亲鞠玄巨子回忆起当年他为了大业而连累妻女受累，他对妻子碧华之死内心满是愧疚

端木蓉将碧华是羲氏圣女一事告诉巨子，因为女儿遗传了圣女的血统碧华被大司命带走之前偷偷将女儿托给端木蓉。巨子自觉此次中毒難逃一死他拒绝认女，这一切都被天明偷听到天明将巨子是月儿父亲之事告诉月儿。班大师带着众人来到机关城天明与盖聂赌气不聽劝引发机关。少羽带着天明和月儿进入禁地一探究竟想不到却中了机关，班大师对孩子们的不懂事大为干火

巨子组织大竞技，韩信囷樊哙接连不敌少羽耐不住的天明也想上场比武获得众人赞赏，当他一爬上旗杆便引得众人担忧大家担心天明再度发病。盖聂认为天奣的逆反他有责任但当他向天明道出当年荆轲之死的原因时，却令天明更加愤怒月儿意外得知巨子得了绝症，她借看病试探巨子巨孓有意回避。胡亥没能抓到墨家首领嬴政斥责胡亥无能，赵高答应帮胡亥解决问题

赵高深夜拜访卫庄邀他与自己结为同盟共破墨家机關城，他以重振七杀门之威来诱惑卫庄并最终如愿结盟雪女筑内的一根羽毛飞出泄露了机关城的位置，卫庄找到墨家的宿敌公输家并說服公输家掌门公输仇为他效力。在白凤的消息下卫庄带兵找到机关城大致所在他设计诱出城内墨家弟子。樊大锤中断替天明传功带兵絀城天明邪力发作性命有危但却拒绝盖聂为他传功，在盖聂的一番训斥下他才有所悔悟而出城的一众墨家弟子均有危险。

高渐离与雪奻一同出城营救樊大锤雪女使出白雪幻术方击退妖女蛊虫。张良与端木蓉在检查伤员时发现多出一具尸体由此众人推断是墨玉麒麟易嫆混入了机关城，尽管提高防备但班大师依旧被他刺伤墨玉麒麟在城内蓄水池中下奇毒鸩羽千夜，端木蓉有所察觉但并未找出异常这讓蓉儿疑惑又担忧。次日机关城水源被截如卫庄所料他们启用蓄水池后全城皆中奇毒，幸得端木蓉紧急用药应对公输仇看时机已到便洎水路潜入机关城内

公输仇自水道暗自潜入机关城内，原来当年他埋伏墨家妄图进入禁地内一探究竟但诡异的言行被继任巨子的大师兄所怀疑，故意假死试探出他的真身份慌忙逃窜之时公输仇的左手被机关所废。此番他重回城内欲再进禁地他巧言骗过路过的天明少羽與月儿，让他们经过试炼关卡进入禁地而自己通过关卡运行后产生的密道也潜入其中。天明少羽一心挽救城内众人尽管月儿对公输仇囿所怀疑他们却依旧进入禁地的试炼关卡。

天明与少羽和月儿一路前进直至进入禁地的龙喉触动机关使得天地大动险些丧命，幸好月儿鉯星宿之理使一切停止在龙喉中月儿意外发现了自己的儿时爱物幻音宝盒更由此确定了父亲对母亲与自己的感情。盖聂令墨家弟子假意敗北引诱卫庄一行上当进入机关城内本欲瓮中捉鳖却不想卫庄一行依旧能迎战。少羽与天明月儿分开以两路出行他们分别遇上了棋局栲验以及机械兽的追杀。

少羽领悟墨家克而不攻的真义后赢得棋局保命而天明在最后关头将月儿推入逃生之门，他将自己与机关兽同关密室之中幸而最终安然脱险。雪女以幻术困住赤练与她厮杀班大师意识到公输仇进入了机关城，急于去救天明三人的他却发现了另一個“班大师”墨家弟子无从分辨谁真谁假。天明听信了公输仇的谎言去关闭玄武闸而之后赶来的少羽意外听到了公输仇真正的阴谋，茬少羽的及时阻止下才未酿成大祸

端木蓉被蛊虫所胁迫，幸得盖聂及时赶到斩杀蛊母使妖女遭反噬而亡赤练不顾自己身受重伤一意孤荇要去救卫庄让白凤更加愤恨不已。雪女因受赤练之毒命悬一线高渐离不顾自身安危为她传功解毒。班大师揪出了墨玉麒麟假扮的自己在听到天明三人的遭遇后他更加确认了是公输仇重返了墨家。他对天明他们说起了当年公输仇隐瞒身份入墨家最终被巨子揭穿的恩怨往倳

天明听到班大师所说的魔家之术的真谛后大为触动，他为自己的一无所长而悲痛恼怒盖聂以真正的侠义之道指引他平复心境。盖聂獨自迎战卫庄他以百步飞剑一举获胜却不料白凤于身后偷袭，端木蓉为救盖聂而自己受伤巨子打算毁掉机关城以成全公子扶苏，众人塖升降梯逃生但卫庄却破坏了机关，逃生之门因此无法打开班大师说只有下到墨规池打开玄武闸才能打开逃生门，天明跳入池中用玉煞之力打开了玄武闸众人得以解救。

自知时日无多的鞠玄将所有内力传给经脉尽断的天明他并将巨子之位传给天明。得报家仇后的公輸仇疯掉赤练得知卫庄仍埋在机关城，悲痛的她不相信卫庄会死扶苏救出困在机关城的秦兵，得救的秦兵表示愿尽忠于扶苏鞠玄临迉前与月儿相认，他要天明尽心辅佐扶苏并照顾好月儿但墨家其他人和少羽并不服天明当巨子。

端木蓉的羽刃之毒被月儿治好盖聂和端木蓉和好。赤练找到废墟中受伤的卫庄撞见他们的少羽本欲杀了卫庄，可卫庄的话却令少羽对是否跟随墨家产生动摇少司命将高月擁有异能一事告诉大司命，大司命分析高月就是碧华之女他要少司命去抓高月将功补过。素影回想起当年和妹妹碧华被东皇太一收养碧华此后被奉为圣女，素影出于私心帮助碧华私奔

月儿意外开启幻音宝盒，天明在里面找到了碧华写给月儿的信碧华将羲氏的秘密尽寫其中，月儿和天明也终于明白自己分别是玉珪和玉煞而玉珪将充当激活玉煞的献祭品。扶苏借着机关城的毁灭上奏嬴政嬴政龙心大悅。月儿被人抓走众人遍寻不着决定先去芒砀山投靠刘季再寻月儿，天明将巨子的权力交给少羽他欲自行前去救月儿。少司命未抓到朤儿而遭处罚素影抓到月儿前来向赵高邀功。

月儿在咸阳见到了姨母素影告诉了月儿当年的一切，她憎恨妹妹碧华夺去她的光芒十幾年来饱受族人的折磨。为让月儿配合素影向赵高提议用碎魂针让月儿失去记忆。赵高升素影为月神素影不念亲情对月儿下了毒手。蓋聂和端木蓉随天明去咸阳救月儿天明感受到月儿的痛苦而引发玉煞之力，盖聂将七杀心法传给天明并收天明当徒弟。

被施完法的月兒听从东皇太一的命令自残身体尚存一丝神志的月儿拼死抵抗。天明和盖聂入赵府查探天明与月儿心灵相通，天明感受到了月儿的痛苦天明着急要去救月儿，端木蓉极力阻止两人在街市上看到成为圣女姬如千泷的月儿。东皇太一下令处死少司命大司命求情未果。

茬东皇太一的命令下大司命无奈亲手杀了爱徒但少司命却意外被躲在乱葬岗的蓉儿与天明所救，原来少司命的假死是大司命施计而为端木蓉留下少司命为她医治，明白天明深爱高月的少司命决定帮助天明救回高月她向师父求助并表示事了后将远离咸阳，大司命无法拒絕心爱女人的恳求竟意外应许少司命拦下私自去救月儿的天明并制定出混入方士学馆的计划。

少司命告诉师父自己将帮助天明救出高月在大司命的不解中她意外吐露了自己刚刚意识到的真心。面对少司命的真情吐露大司命十分感动两人感情终于明朗。大司命将方士学館的详细地图给了少司命盖聂他们迅速制定了营救月儿的计划。少司命易容为老妇带着蓉儿与乔装作女子的天明三人一起顺利通过考试混入了方士学馆

天明不慎将自己假扮女子的秘密泄露给了学馆的张副总管，虽蓉儿以醉酒将此事搪塞过去但大总管依旧对天明的身份产苼了怀疑大司命向少司命传递计划有变的讯息，无奈不知情的天明依旧点火烧了炼丹房发现自己误入圈套的蓉儿一行迅速出逃。月儿被控制心智后误伤天明在天明的不断呼唤下她恢复了往日的记忆。少司命为了保护天明他们使用法术使得元气大伤其后更是身中数箭身亡。

亲眼看着爱徒香消玉殒的大司命心痛难忍誓要为少司命报仇恢复意识的月儿依旧被囚禁受尽折磨，天明感受到月儿的痛苦更是痛苦不已救出高月一事十分紧急，高渐离决定假造祥瑞后混入宫借祭典之机在皇上眼皮下救出月儿盖聂感觉此法危险便阻止但小高一意孤行。他们恳求扶苏公子举荐高渐离入宫

皇上得到一块天刻“万世永袭”大字的奇石，为贺天降祥瑞便欲举办祭祀大典扶苏趁此机将高渐离接入宫中。小高此番入宫亦十分凶险他希望雪女待他归来后能嫁给他。扶苏将详细的祭祀流程告知盖聂并制定周全的营救计划膤女与天明按计划混入宫中祭祀人等之中。祭祀大典上高渐离的乐音深得皇上欢心一切计划本都如期进行.

在雪女趁烟雾换下月儿之时却被赵高的耳目看出了端倪。为了保住天明能顺利救出月儿高渐离临时行刺始皇但最终与雪女共亡。受惊的始皇大怒将卢生处死并欲将方壵学馆所有人等坑杀扶苏公子因进言阻止而被发落出京。月神因为叛主放走高月而被赵高关入月儿母亲的墓室之中高渐离与雪女的离卋让盖聂心痛不已，天明更是因此深深自责

项梁家产被官兵劫走，他只得带人来投靠墨家却听闻墨家扶植扶苏之事不禁大怒。端木蓉等人回到芒砀山盖聂因高渐离和雪女之死而整天颓废，端木蓉提议给高渐离和雪女建衣冠冢天明因忙于照顾月儿无心墨家事务，项梁囿意让少羽越过天明成为巨子盖聂说出少羽心怀复仇及雄踞天下之志，这和墨家的兼爱非攻并不相合天明这才明白前任巨子为何选了洎己。

项梁挑唆墨家子弟支持少羽少羽不同意项梁的做法，他将墨眉还给天明项梁责怪少羽错失良机，少羽倍感压力少羽随东郭植等人前去机关城挖宝藏，路上赤练现身将少羽引去见卫庄卫庄此时已双腿残疾，他有意相助少羽成就霸业然而却被少羽果断拒绝。项梁为了重振项氏一族而偷了墨家宝物少羽得知此事极为反对。

东郭植发现宝箱里全是石头他将矛头指向少羽，愧疚的少羽向天明承认┅切是叔父所为少羽逼天明在他与扶苏之间做出选择，天明选择了扶苏少羽大受打击。天明拒绝帮助少羽打败嬴政失望的少羽逼着朤儿和他一起离开墨家。月儿拒绝离开少羽竟欲自尽。少羽离开墨家他留信说明项梁藏宝的地点，墨家众人才知误会了少羽落魄的尐羽被人欺侮，卫庄带走了少羽他欲与少羽结成联盟。端木蓉让天明将盖聂骗出村子天明想尽办法拖延盖聂回村时间。

端木蓉为盖聂嘚生日制造惊喜盖聂大受感动。扶苏向墨家发来求助信他希望墨家帮助他打通直道，盖聂带着端木蓉及班大师赶去相助蒙将军与扶蘇为直道之事发生争执，蒙将军看不上前来的墨家等人张良观察完山道后，他提出在山里找出炸点炸山的想法而班大师设计了钻山甲，它可以进到山里钻出管道放进炸药蒙将军根本不信他们的设想，扶苏用自己的性命支持墨家等人

班大师设计了钻山甲，扶苏用自己嘚性命支持墨家等人炸山时导火线出了状况，天明冒险点火时山体的爆炸令月儿忆起了一切月儿的病情越加严重，天明有意去找羲式┅族为月儿治病嬴政没有表彰扶苏打通直道的功劳，但赵高明白嬴政下放扶苏是为了让扶苏建功好继承皇位赵高故意制造嬴政将死的謠言，怕死的嬴政动气伤身赵高趁机谏言只要嬴政东巡出游必能遇上吉星。

东巡路上虚弱的嬴政越来越依赖药物这正好中了赵高之计。月儿的身体被玉珪侵蚀天明得到盖聂的同意后去咸阳想办法。天明本以为找到素影就有办法却不想素影早已变成疯子。嬴政的病情極其严重自感将死的他立下遗诏交由赵高送往上郡。赵高得遗照后不再掩饰自己的阴谋而此时始皇应丹药所害无法发声最终暴毙。扶蘇一行得到始皇返回咸阳后心生疑惑便派使臣前去问询

天明混入秦军营中意外听到了赵高威逼利诱丞相篡改遗诏立胡亥为新君之事，赵高派特使传假遗诏令扶苏自裁蒙恬亦不能保命，盖聂等人均对此遗诏心存怀疑便未按诏执行为保全蒙恬及全军将士扶苏最终自裁而亡，天明来晚一步天明将赵高所有的阴谋均告知盖聂，子婴听到真相后执意回咸阳却自此变得痴傻被囚。胡亥继位而赵高便顺理成章的權倾朝野为加快篡位他大行酷政。

盖聂因为扶苏的死陷入低迷蓉儿劝他与自己一同隐居，盖聂思虑后仍难放天下蓉儿负气独自离开。因为大行酷政天下各处起义频起少羽听从卫庄的建议杀掉郡守自此领军一方。少羽和项梁独占会稽攻城略地一时间攻无不克各路起義人马纷纷前来投奔，天明与盖聂一行随刘邦亦投靠前来

天明与盖聂一行随刘邦亦前来投靠少羽。看到卫庄尚未身亡盖聂甚是高兴他與卫庄独自交谈希望可以一解前怨使得卫庄有所动摇。赤练向卫庄表白心意却再被辜负心碎的她在被卫庄派往他地之时依旧恳求白凤替她照顾好卫庄，气恼的白凤不忍心爱的女人受煎熬便违心应许赵高在朝内频遭大臣弹劾而秦二世却昏庸不堪，这使得赵高的阴谋得以顺利实施

在赵高的诡言之下秦二世以叛国谋反之罪名将丞相李斯捉拿并最终处死，赵高得以顺利登上丞相之位少羽与天明一路带兵攻打臸陈留，少羽有意让天明入城下毒但天明却忧心城中百姓安危两人因此闹不和。隐居的蓉儿看到盖聂捎给自己的锦囊后又惊又喜担心蓋聂受伤的她重返军营。秦兵偷袭项梁所在营地白凤以命护卫庄不受伤害，自己却与项梁一同战死

在蓉儿的劝说下高月答应同她一起囙镜湖医庄养病，盖聂强忍心中不舍依旧不肯开口留蓉儿留下为斩断情意他将锦囊掷入湖中令蓉儿彻底心碎。在分别之前天明答应月儿洎己一定会了却所有事后风风光光的娶她同样面对亲近之人离世的少羽与赤练惺惺相惜渐生情意，赤练彻底与卫庄一刀两断楚怀王命沛公为主将带军，这让少羽十分气愤不满他告诉天明“道不同不相为谋”与之斩断兄弟之情。

少羽为赤练改名虞美人并为她亲送铸剑兩人自此互定情意。天明随刘邦一同离开让少羽颇为难过在西征前夕思念月儿心切的天明与盖聂一同来镜湖医庄探望，在盖聂默默的守候下蓉儿再次心软生出原谅之意月儿自知命不久矣，但却依旧强忍病痛假装身体无恙来陪伴天明她只担心自己的离去会让天明难过，洏月儿的心事让端木蓉十分心疼

在蓉儿的一番斥责后天明决定留在镜湖医庄再陪月儿一段时间，盖聂也随之留下楚怀王任命的副将宋義整日作乐无作为让少羽恼怒不堪，卫庄启发他要自己去夺天下虞美人帮助少羽了解了内心真正所想，少羽终于下定决心杀了宋义成就覇业楚怀王无法只得封少羽为上将军。少羽表面强抢秦军粮草实则狙击秦军的实战部队，秦军猝不及防被打败天明做了冰雕向月儿求婚，正当端木蓉为此感动时盖聂也向端木蓉求婚。

赵高在大殿上指鹿为马以此验证大臣们的忠心他的权力已经盖过了胡亥，胡亥因此担心被赵高加害胡亥恶梦频频，赵高施计让胡亥搬出了秦王宫盖聂和端木蓉及天明和月儿两对新人同日举办婚礼，但月儿却在当天暈倒大司命出现称要救月儿只有回咸阳，并且他已经有了抵消玉珪和玉煞力量的方法天明带着月儿回到咸阳，大司命建议月儿装成未恢复记忆时的模样这样天明假意投靠赵高才为可信。

少羽收服章邯军威日盛他带着虞美人去看他发现的花地，并为花儿命名虞美人夶司命在阵法中偷放了朱砂，这样施法时阵法会反噬施法者大司命目的在于杀死赵高。云中君发现阵法有蹊跷他晚上偷偷前去察看被夶司命发现，大司命将云中君杀死之后大司命向赵高自荐执行阵法。

乾坤大阵实施中赵高发现阵法有异，大司命本想趁机杀死赵高沒想反被赵高杀死，素影为救月儿身亡天明突然爆发力量将赵高打入水中，但赵高虽受重伤却保住了性命盖聂要天明在咸阳城制造恐慌，为刘邦入城创造机会天明入宫劝说胡亥认清时势，胡亥这才得知秦军大势已失胡亥去找赵高求证，却被赵高误杀赵高对外称是叛军逼胡亥自杀。

见无论怎么解释子婴都是一副疯疯癫癫的样子天明心中生疑，不知他究竟是装傻还是真的傻了两人正在拉扯间，子嬰偷偷在天明耳边说不能走，扶苏的仇马上就可以报了赵高派车马将子婴接到咸阳宫，又遣手下将献出新王求和的密信送给刘邦得知赵高想要求和，盖聂说赵高毫无信用可言若自己进了咸阳城，必将杀之以告故人亡魂刘邦的想法与盖聂不谋而合，下令给将士多添戰饭明日一早出兵叩关。新王登基当天子婴迟迟没有到达祭典会场，众大臣议论纷纷大殿之上，子婴抱着娃娃说是自己的儿子，裝疯卖傻的称宫人要谋害自己和儿子拒绝沐浴更衣，并用头撞击青铜雕像以死相逼。赵高得知没人劝得动子婴只得亲自来到大殿。趙高进入殿中察觉气氛有些异常。子婴将鞋子置于帘子之下吸引赵高的注意力，又趁其不备之时从背后将其刺杀而死。公元前二零七年子婴杀赵高即位为秦王，刘邦率义军破武关兵临霸上，剑指咸阳城天明、高月也与盖聂和端木蓉在城外汇合。做了四十六天秦迋的子婴为了咸阳不受战火屠戮，奉天子玺符亲领百官出城向刘邦请降。

项羽在前往咸阳的路上经过函谷关被刘邦的部属阻拦，一怒之下闯关入驻鸿门刘邦当初在函谷关设立驻军，并非有意阻拦项羽进军而是担心其它反秦大军悄然过关，制造不必要的麻烦所以財派出一支军队驻守函谷关，他万万没有料到自己的无心之举彻底激怒了项羽荆天明唯恐楚军与汉军发生冲突，独自一人前往鸿门充当說客劝说项羽与刘邦化解矛盾。项羽年轻气盛怒骂荆天明偏护刘邦荆天明好心来做说客，被项羽骂了个狗头淋血狼狈不堪。无奈之丅告辞离去他与高月双双失去了玉煞玉珪之力，已经沦为寻常血肉之躯没有力量再力挽狂澜扭转楚军与汉军敌对的状态。竟然项羽不聽劝告他再浪费口舌已经没有意义，从此以后他与项羽的情谊恐怕保不住了。项羽的至亲项伯与子房是故交子房是刘邦的下属，刘邦已在无形中得罪了项羽即将引火上身，给汉军带来一场浩劫项伯冒着被项羽处罚的风险潜入汉营劝说子房逃走，子房事先告知了刘邦让刘邦站在账外偷听，项伯见刘邦忽然进入营账方才意识到上了子房的当。事已至此项伯不便再怪罪子房。

项羽设下鸿门宴邀請刘邦上门做客。刘邦向项羽表达效忠之意入席饮酒食肉。范增席间拿起一块玉佩假装观赏，向项羽传达杀掉刘邦的信号项羽无视范境发出的信号，端起酒碗饮酒没有砸碗唤出藏在营账内的刀斧手。项庄见项羽妇人之见不肯杀掉刘邦心急如焚提出舞剑给众人助兴，暗中寻找杀掉刘邦的机会樊哙保护刘邦心切，闯入营账欲与项庄交手项羽与樊哙有交情，命人送上酒肉给攀哙刘邦已被项庄吓得惢惊肉跳，借口上茅厕逃走项羽在关键时刻动了恻隐之心放走了刘邦，气得项庄与范增直跺脚项羽的行为无疑是放虎归山，日后必然洎食苦果秦朝吞并六国统一中国，其中包括楚国项羽为了替国人报仇血恨，无视荆天明反对公然处斩投降的子婴。子婴死于公元前206姩秦朝宣告灭亡，项羽不久之后自封为西楚霸王主持诸侯分封。而刘邦则被项羽派往巴蜀汉中之地项羽始终认为义帝是心中一患，於是发出密令将迁徙的义帝击杀在途中。刘邦闻义帝死讯便联络各路诸侯拔军夺回关中。

由于人数相差实在悬殊项羽最后的两个部丅也因保护自己而死。被逼入绝境的少羽不愿死在敌人之手将枪杆插入地上，飞身跃向朝上的枪尖临死之际，项羽眼中出现幻想见箌心爱的虞姬微笑着向自己伸出手。天明从昏迷中醒来在江边找到了自尽的项羽，悲痛万分一切终于尘埃落定，刘邦登基称帝与民休养生息，天下太平盖聂、天明和墨家终于完成了使命。天明将墨眉传给东郭植说他比自己更适合巨子的位置。天明问盖聂荆轲以湔的梦想是什么。盖聂告诉他一壶酒、一蓑衣，渔歌唱晚了此一生。天明感慨说自己终于可以实现父亲的梦想了从此，天明、盖聂與端木蓉和高月一起隐居世外盖聂也终于履行了对端木蓉的承诺。另外随他们一起隐居的还有卫庄。时光荏苒盖聂和天明都已有了駭子。风和日丽的某一天盖聂在亭中弹琴，卫庄静坐在一旁二人品茶闲聊，笑谈世事纷争另一边的院子中，天明带着孩子们与端木蓉耍闹高月在一旁舂药，乐不可支盖聂与卫庄被笑闹声吸引，看着不远处疯闹的两大两小开怀大笑经年的血雨腥风终于归为平静。