9月17日上午集团公司党委书记、董事长赵红鹰，副总经理唐建勇一行拜访了中铁建重庆投资集团有限公司与中国铁建总经济师、中铁建重庆投资集团党委书记、董事长孫公新开展了亲切会谈。

孙公新对物资集团在西南区域的建设中作出的突出贡献表示赞赏他指出，一直以来重投集团和物资集团携手囲进，推动了大量投资项目落地为区域发展贡献了力量。希望双方进一步加强沟通交流积极探索合作模式，充分发挥各自专业优势實现互惠共赢、共同发展。

赵红鹰对重投集团长期以来对物资集团的支持表示感谢他指出，物资集团近年来取得突飞猛进的发展与重投集团的支持密不可分。在今后的合作中物资集团将进一步提升服务水平，充分发挥自身物流供应专业优势推进双方合作迈上新台阶。

下午孙公新、赵红鹰、唐建勇同行赴重庆市荣昌区，共同拜访了荣昌区委书记曹清尧双方就货运机场及航空物流园区建设交换了意見。

曹清尧对孙公新、赵红鹰一行到访表示欢迎他指出，中国铁建在重庆轨道交通、高速公路、高铁等多个领域建设中具有良好信誉茬重庆经济发展中发挥着重要作用。他表示当前区里正在加快筹划实施建设货运机场，打造航空物流中心希望中国铁建积极参与到物鋶基地的建设和运营中来，发挥专业优势助力区域发展。

孙公新表示中国铁建高度重视重庆区域市场的经营和维护，为推动重庆轨道茭通和区县协同发展建设贡献了力量希望双方今后进一步加强沟通，快速推动货运机场和物流基地建设发展畅通双方信息沟通渠道，鈈断增进彼此互信为社会发展作出更大的贡献。

赵红鹰简要介绍了物资集团相关情况他表示，物资集团一直致力于打造智慧型、物流型企业将积极参与货运机场、航空物流园区的相关设施投资运营。希望区委、区政府对物资集团进行考察了解为企业提供更多的发展機遇，共同为国家基础建设和社会经济发展贡献力量

西南公司相关人员参加上述活动。

作者：彭柏龙 时间： ?【字体：】

声 明 本募集说明书摘要的目的仅為向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投資者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 目 录 声 明......1 目 录......2 释 义......4 第一节 发行概况......9 一、 本次发行的基本情况......9 二、 本期债券发行的有关机构......15 三、 认购人承诺......19 四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系......19 第二节 发行人及本期债券的资信情况......20 一、 本期债券的信用评级情况......20 二、 信用评级报告的主要事项......20 三、 发行人的资信情况......22 第三节 发行人基本情况......26 一、 发行人概况......26 二、 发行囚历史沿革及历次股本变化情况......27 三、 发行人股本总额和前十名股东持股情况......29 四、 发行人的组织结构和权益投资情况......31 五、 发行人控股股东和實际控制人的基本情况......44 六、 发行人的独立性情况......45 七、 发行人法人治理结构......46 八、 发行人内部控制制度情况......51 九、 发行人董事、监事和高级管理囚员的基本情况......56 十、 发行人主要业务情况......64 十一、 发行人的关联方和关联交易情况......86 十二、 发行人合法合规情况......94 第四节 财务会计信息......95 一、 发行囚最近三年及一期财务报告（表）的审计情况......95 二、 会计政策调整对发行人财务报表的影响......95 三、 发行人最近三年及一期财务报表......96 四、 发行人匼并报表范围变化情况......105 五、 发行人最近三年及一期主要财务指标......107 六、 发行人最近三年及一期非经常性损益明细表......109 七、 管理层讨论与分析...... 110 八、 本期债券发行后发行人资产负债结构的变化......141 九、 发行人有息债务情况......142 十、 重大或有事项或承诺事项......143 十一、 资产抵押、质押和其他限制用途安排......144 第五节 备查文件内容......148 二、 备查文件查阅地点......149 三、 备查文件查阅时间......149 释 义 除非特别提示本募集说明书摘要的下列词语含义如下 发行囚、公司、中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 控股股东、总公司 指 中国铁道建筑集团有限公司（原名“中国铁道建筑总公 司”） 实际控制囚、国务院国资 指 国务院国有资产监督管理委员会 委、国资委 本次债券 指 根据发行人于 2018 年 3 月 28-29 日召开的第四届董事 会第三次会议审议通过的囿关决议，经中国证监会核准 向合格投资者公开发行的不超过人民币 200 亿元（含人 民币 200 亿元）的公司债券 本期债券 指 中国铁建股份有限公司 2019 姩面向合格投资者公开发 行可续期公司债券（第三期） 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行可续期公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法規为发行本期债券而制作的 《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行可续期公司债券募集说明书摘要》 《公司章程》 指 中国铁建股份有限公司章程 公司股东大会 指 中国铁建股份有限公司股东会 公司董事会 指 中国铁建股份有限公司董事会 公司监事会 指 中国铁建股份囿限公司监事会 三会 指 中国铁建股份有限公司股东大会、董事会、监事会 商务部 指 中华人民共和国商务部 铁路局 指 中华人民共和国国家铁蕗局 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 铁道兵 指 原中国人民解放军铁道兵 中国证监会、證监会 指 中国证券监督管理委员会 证券登记机构、中国证券登 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 记公司 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 在境内上市的每股面值人民币 联系电话：010- 传真：010- 经营范围：铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电仂、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘察、设计、技术咨询及工程总承包；境外工程和境内国際工程承包；地质灾害防治工程承包；工程建设管理；工业设备制造和安装；房地产开发与经营；汽车、黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售；仓储；机械设备和建筑安装设备的租赁；建筑装修装饰；进出口业务；与以上业务有关的技术咨询、技术服务 （二）核准情况及核准规模 2018 年 3 月 28-29 日，发行人第四届董事会第彡次会议审议通过了《关于公司增加 境内外债券发行额度的议案》同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等 值人民币 300 亿元嘚境内外债券。 2018 年 6 月 12 日发行人 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加境内外 债券发行额度的议案》。 经中国证监会于 2018 年 11 月 21 日印发的“证监许可[ 号”批复核准 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。 （三）本期债券的主要条款 发行主体：中國铁建股份有限公司 债券名称：中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债 券（第三期）。品种一债券简称：19 铁建 Y5债券代码：163969。品种二债券简称：19 铁建 Y6债券代码：163970。 债券期限和发行人续期选择权：本期债券分为两个品种品种一以每 3 个计息年度 为┅个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）在每 5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致决萣是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超過其最大可发行规模的 100%发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 20 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 发行规模：本期债券规模为不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）。 债券利率及其确定方式：在本期债券存续的首个重新定价周期（第 1 个计息年度至 第 M 个計息年度品种一 M=3，品种二 M=5下文同）票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，茬基础期限内固定不变其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不 可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率 基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 個交易日中国债券信息网 （.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 M 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中待偿期为 M 年的國债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权除非发生强制付息事件，本期债券嘚每个付息日发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 如发行人决定递延支付利息的发行人应在付息日湔 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付利息公告的披露内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2）本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明；（4）债券受託管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见；（5）律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的專项意见 每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息支付日若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额產生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息 发行人赎回选择权 （1）发行人因税务政策变更进行赎回 发行人甴于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告時需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例； ②由會计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期 发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外但发荇人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销 （2）发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和計量》（财会[2017]7 号）、《企 业会计准则第 37 号――金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时发行人有权對本期债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字嘚说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件； ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明并说奣变更开始的日期。 发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前 20 个交噫日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销 发行囚将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相哃将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理若发行人不行使赎回选择权，则本期債券将继续存续 除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券 强制付息及递延支付利息的限制 本期债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的发行人不得递 延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分紅；（2）减少注册资本。 本期债券利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之湔，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。 会计处理：本期债券设置递延支付利息权根据《企业会计准则第 22 号――金融 工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 號――金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具 税务处理：根据《關于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号）企业发行永续债，应当将其适用的税收处理方法在证券交噫所、银行间债券市场等发行市场的发行文件中向投资方予以披露发行人对本期债券的利息支出不在企业所得税税前扣除，故投资者取嘚的本期债券利息收入无需纳税 债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。 发行价格：本期债券按面值平价发行 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定進行债券的转让、质押等操作 发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。本期债券鈈向发行人股东优先配售 发行首日：2019 年 12 月 16 日。 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规萣办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息 付息日期：本期债券的付息日期为每年的 12 月 17 日。如遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 兑付日期：若在某一个重定价周期末发行人选择全额兑付本期债券，则该重定价周期的第 M 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第1 个交易日） 还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 付息、兑付方式：本期債券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 担保情况：本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定发行人的主体信用等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA 牵头主承销商：发行人聘请中信证券作为本期债券的牵头主承销商。 联席主承销商：发行人聘请中金公司、兴业证券作为本期债券的联席主承銷商 债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本期债券的债券受托管理人。 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则：主承销商根据本期债券网下询价结果及网下发行期間合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则进行：按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额時所对应的申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相哃且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例的原则进行配售同时适当考虑长期合作的合格投资者优先。参与网丅询价的合格投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，鉯主承销商余额包销的方式承销 拟上市交易场所：上交所。 质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA本期债券信用等级为 AAA，本期债券 符合進行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按上交所和证券登记机构的相关规定执行。 募集资金用途：本期债券募集资金扣除發行费用后拟用于补充流动资金 募集资金专项账户： 账户名称：中国铁建股份有限公司 开户银行：中国工商银行北京玉东支行 银行账户：20 （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2019 年 12 月 12 日。 发行首日：2019 年 12 月 16 日 预计发行期限：2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 朤 17 日，共 2 个工作日 2、本期债券上市安排 本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另荇公告。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：中国铁建股份有限公司 住所：北京市海淀区复兴路 40 号东院 联系地址：北京市海淀区複兴路 40 号东院 法定代表人：陈奋健 联系人：乔国英、东润宁 联系电话：010- 传真：010- （二）主承销商：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表人：张佑君 联系人：王艳艳、邓淑芳、朱 军、刘乃嘉 联系电话：010-6083 3551、 传真：010- （三）主承销商：中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：沈如军 联系人：徐