透 视INSIGHT竞争激烈的全球多晶硅产业■ 文/蒋 潇1 蒋荣华 周红卫2 1.成都夏舞科技发展有限公司 2.峨嵋半导体材料厂，峨嵋半导体材料研究所全球多晶硅产业， 随光伏产业的 发展而发展。 2009年以前， 多晶硅在 太阳电池发电成本中所占比例最大， 占 到 70% ； 近 年 多 晶 硅 大 幅 降
价 而 后， 多晶硅所占比例降到了 30%， 光 伏组件所占太阳能发电成本的比例 则变为最大。 过去的 2011年， 是光伏发展史上 极为严峻的一年。 在美、 欧债危机蔓延 的严重影响下， 以及日本强震引起的 世界经济不景气， 贸易保护抬头， 市场 无序竞争等多种因素影响， 光伏行业 遭受到市场急剧萎缩、 价格快速下跌、 利润持续下降、 行业洗牌加剧等多方 面的严峻挑战， 陷入寒冬的考验。 尤其 是光伏产品的主要消费市场欧洲， 由 于政府资金紧张， 大幅压缩光伏发电 国家政策补贴， 使全球光伏产业受到了极大的冲击， 造成了全球整个光伏 产业链的产能在现阶段严重过剩。 美 国的光伏 “双反” 和贸易保护以及欧洲 可能 “跟风” 将进一步加剧光伏产业 ， 的动荡， 形势将更加严峻。 处于光伏行业上游的多晶硅， 其 价格由 2006年最高时的 500美元/ k g 降低到 2011年初的 100美元/kg， 2011 年第 4季度更是降低到 25美元/ k g以 下， 2011年的降幅达 80%左右， 全球中 小多晶硅公司纷纷关停， 中国多晶硅 公司所受影响尤其巨大， 大部分多晶 硅生产厂已停产， 有部分已关闭。 与 3年前相比， 虽然光伏发电的 成本已降低一半多， 但尚不足以承担 大规模发展的任务。 因此， 未来几年， 光伏市场发展的主要目标仍将是提高 太阳能发电的经济性、 加速技术进步、扩大光伏产业的应用规模。 虽然多晶 硅价格已大幅度降低， 但通过技术进 步， 仍存在一定幅度的成本和售价下 降空间。 2012年 2月， 国家工业和信息化部 公布的 《太阳能光伏产业 “十二五” 发 展规划》提出将支持光伏骨干企业做 ， 优做强， 力争到 2015年多晶硅领先企 业达到5万t级、 骨干企业达到万吨级水 平， 光伏组件成本下降到7000元/kW， 发电成本下降到 0.8元/kWh。 该规划 为我国光伏产业发展规划了发展目标 和方向， 也为优势企业提供了兼并和 重组的机会， 但对于缺乏竞争优势的 企业， 也就提出了一个挑战。 目前， 全球多晶硅产业已出现比 较 严 重 的 产 能 过 剩， 业 间 竞 争 激 企 烈。 几大老牌多晶硅公司和韩国的多28Advanced Materials IndustryINSIGHT晶硅大公司技术先进、 规模大， 仍在 继续扩张， 具有显著的竞争优势 ； 而 初步成长起来的中国多晶硅产业， 大 部 分 公 司 技 术 落 后 且 不 配 套， 模 规 小、 成本高、 竞争力弱。 2011年第 4季 度开始， 中国大部分多晶硅公司已停 产或关闭， 形势非常严峻。 如果中国 多晶硅公司联合起来应对美国及德 国的 “光伏双反” 提出对美、 ， 韩和德 的 “多晶硅双反” 也许中国的多晶硅 ， 产业才有一线生机。 生 有较大差距。 在SiCl4氢化技术方面， 产成本最低的是冷氢化技术。 目前， 国 内许多多晶硅公司正进行冷氢化技术 的研发与改造， 并采用其他配套技术 来降低成本， 多晶硅生产技术与成本 正逐步与世界先进水平靠近。 在改良西门子法多晶硅质量方 面， 我国一流的生产厂能满足光伏产 品的需要， 但一些二流和三流公司在 原料提纯技术、 氢化技术、 设备以及还 原技术等方面存在一些问题， 所生产 的多晶硅质量还不够稳定。透 视具有发展潜力的生产技术。 我国应该 以此技术作为突破口， 加大研发力度。(4)物理法我国物理法生产多晶硅已有数 千 吨 生 产 规 模， 开 始 进 入 光 伏 应 并 用， 开始批量生产光伏产品， 但其技 术发展还不充分， 大部分产品仅能达 到 3 ～ 4个 “9” 纯 度， 能 生 产 6个 的 也 “9” 以上纯度的多晶硅， 但成本较高， 尤其是在西门子法多晶硅大幅降价 后， 已没有性价比优势。 因此， 有待进 一步改善工艺和降低成本。 在物理法 多晶硅生产技术方面， 中国与世界先 进水平的差距较小。 总体而言， 中国仅有少数多晶硅 企业规模较大、 技术较先进， 大部分多 晶硅企业规模小、 技术落后、 工艺不配 套、 能耗高、 生产成本高、 缺乏竞争力。 尤其是在 2011年下半年光伏产业需 求不足、 产能严重过剩的寒冬期， 多晶 硅大幅降价， 大部分多晶硅生产厂竞 争力弱， 处于严重亏损而停产和关闭 状态。 2012年以后的一段时间， 在 中 国多晶硅产业将会有一轮兼并、 重组 和技术改造的历程。一、中国多晶硅发展简况20世纪 50年代中国开创了多晶硅 工业， 经过半个多世纪缓慢而曲折的 发展， 2006开始， 从 中国多晶硅产业进 入了快速的发展历程。 目前， 中国的多 晶硅产业已经形成了相当的规模， 在 全球已有较大的影响力。 在多晶硅生 产规模方面， 中国已成为全球多晶硅 生产大国， 2011年我国的多晶硅产能 已达约 14万t以上， 约占全球的 39%， 产量约 8.2万t， 占全球的 34%左右。目前， 中国改良西门子法多晶硅 生产技术比较先进、 规模较大和生产 成本比较低的企业是保利协鑫能源 控制有限公司 （简称 “保利协鑫”、 ）赛 维L D K太阳能高科技有限公司 （简称 “赛维L D K”、 ） 洛阳中硅高科技有限 公司 （简称 “洛阳中硅”、 ） 重庆大全新 能源有限公司 （简称 “重庆大全” 等。 ） 中国领先的改良西门子法多晶硅生产 厂的技术水平和生产成本与世界先进 水平已基本接近。 中国优秀的改良西 门子法多晶硅公司， 2011下半年的生 产成本已降至 22美元/ k g左右， 达国 际先进水平。 但大多数多晶硅生产厂 与世界水平仍存在较大差距， 技术较 落后， 工艺不配套， 生产成本高。(2)硅烷法1.中国多晶硅生产技术状况(1)改良西门子法中国多晶硅产业的主要技术是改 良西门子法， 与我国 20世纪的多晶硅 技术相比， 有了很大的改善和提高， 但 与世界先进水平仍存在 5 ～ 8年的差 等副产 距， 主要是在四氯化硅 i C l4） （S 物的综合利用、 还原炉、 精馏和氢化等 方面存在技术和设备的差距， 以及产 业规模和配套方面的差距。 在改良西门子法技术配套方面， 我国的多晶硅生产厂绝大部分都采用 了干法回收技术来回收尾气， 但有相 当部分生产厂还没有采用氢化技术， 因此， 能耗和成本都较高 ； 部分生产厂 采用了热氢化技术， 生产成本降低了 不少， 但与冷氢化和世界先进水平仍2.中国化学法多晶硅产能产量状况统计到 2011年 12月中旬为止， 中 国大陆和台湾化学法多晶硅公司生 产厂有 41家， 年产能达约 14万t， 年产 量达约 8.2万t， 见表 1 ； 中国大陆和台 湾已公布的在建项目 22个， 在建产能 共约 5万t， 详见表 2， 但截至 2011年 12 月未见投产报道 ； 中国大陆和台湾宣 布筹建化学法多晶硅项目 14个， 筹建 产 能 共 约 5.5万t， 见 表 3。 中， 详 其 产 能产量排名第 1的保利协鑫， 2011 到 年底的产能已达 4.6万t， 规划到 2012 底产能达到 6.5万t ； 排名第 2的赛维 L D K， 2011年底产能已达 1.65万t， 到 也有扩大产能的规划。中国也有一些公司采用硅烷法生 产多晶硅， 主要是六九硅业有限公司， 其他还有浙江中宁硅业有限公司 （简 称 “中宁硅业” 和张家港日晶科技有 ） 限公司， 开了我国硅烷法生产多晶硅 的先河， 但技术还不完善， 有待大力提 高技术含量。(3)流化床法至今仍未发现有报道在中国采用 流化床技术生产多晶硅的公司， 但该 项技术恰恰是未来低成本多晶硅生产新材料产业 NO.6 201229透 视INSIGHT表1 近年中国大陆和台湾化学法多晶硅产能产量统计与预测 2009年 产量 0 0年 产能 2.1万 1.1万 00 2010年 产量 17 853 80 500 2011年 产能E 4.6万 1.6万 00 2011年 产量E 3.1万 1.1万 00 2012年 产能E 6.5万 2.1万 00 2012年 产量E 4.5万 1.6万 00 t 生产工艺 与说明 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法序号 1 2 3 4 5公司名称 保利协鑫 赛维LDK 洛阳中硅 重庆大全 福聚太阳能 股份有限公司 内蒙古神舟硅业 有限责任公司 乐山乐电天威硅业 科技有限责任公司 四川瑞能硅材料 有限公司 天威四川硅业 有限责任公司 林州中升半导体硅 材料有限公司 山阳科技 股份有限公司 东方电气峨嵋集团 半导体材料有限公司 六九硅业有限公司 四川永祥多晶硅 有限公司 内蒙古锋威硅业 有限公司 国电宁夏太阳能 有限公司 深圳南玻集团 江苏顺大电子材 料科技有限公司 宁夏阳光硅业有限公司 江西景德半导体 新材料有限公司 特变电工股份有限公司 合晶科技股份有限公司 浙江盾安人工环境 股份有限公司 连云港中彩 科技有限公司 亚洲硅业(青海)有限公司2009年 产能 1.8万 00 06150020015008004500160045002800西门子法73000100300016183000180030002500西门子法83000100300015003000160030002500西门子法93000100300012683000160030002000西门子法103000200300013003000150030001800西门子法 四氟化硅 氢还原 西门子法 新硅烷法 西门子法11000035005003500180012 13 140650 0 70000000000015001500100150060045001600西门子法16 17 18 19 20 21 22 230 00 0 0 350 750 300 0 100 309 000 00 1000 0200 00 365 800 320 000 00 00 00 600 10000 00 00 00 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法24 250 10000 400400 800800 1100西门子法 西门子法30Advanced Materials IndustryINSIGHT续表 序号 26 27 28 29 30 合计 公司名称 四川新光硅业 科技有限责任公司 陕西天宏硅 材料有限责任公司 晶星科技股份有限公司 昆明冶研新材料 股份有限公司 中宁硅业 加上另外 11家公司 2009年 产能
0 0 60 010 2009年 产量 950 100 0 0 0 19 563 2010年 产能 00 0
2010年 产量
0 300 54 960 表2 序号 1 2 3 4 5 2011年 产能E 00 9 510 2011年 产量E 0 450 600 82 150 2012年 产能E 00 2 010 2012年 产量E 00
100透 视生产工艺 与说明 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 硅烷法 ―2009年中国大陆和台湾化学法多 晶硅产能约 6万t， 产量约 2万t ； 2010年 产能约 9.1万t， 产量约 5.5万t ； 笔者统 计 2011年 产 能 达 约 14万t， 量 达 约 产 8.2万t ； 预测 2012年多晶硅产能将达 约 17万t， 产量将达约 11.5万t左右。2011年12月统计中国在建化学法多晶硅项目 公司或项目名称 波司登国际控股有限公司 （高邮） 横店集团东磁股份有限公司 四川瑞晟光伏材料有限公司 四川尚能电子材料有限公司 鄂尔多斯多晶硅业有限公司 国电内蒙古晶阳能源有限公司 中冶包钢包头硅产业项目 计划产能/t 00 00 00 00 00 00 0 500 49 200二、国外多晶硅发展状况除中国大陆和台湾以外， 其他国 家的化学法多晶硅产能产量也发展得 很快， 尤其是韩国的多晶硅产业发展 非常快， 见表 4。 除中国大陆和台湾以 外的国外化学法多晶硅产能及产量情 况是 ： 2008年 产 能 约 7.2万t， 量 约 产 5.2万t ； 2009年 产 能 约 11万t， 量 约 产 7.3万t ； 2010年 产 能 约 19.7万t， 量 产 约 13.7万t ； 2011年产能约 22.6万t， 产 量约 18万t ； 2012年产能约 24.2万t。 除 中 国 大 陆 和 台 湾 以 外， 他 其 国家的在建多晶硅项目 〔新 公 司 在 建 项 目 6个， 含 瓦 克 和 哈 姆 洛 不 克 （H e m l o c k） 老 公 司〕 模 约 等 规 1.7万t， 包括俄罗斯的国家纳米技术 公司 （规模为 3500t）Basic Element 、 （规模 3000t）Russian Silicon 规模 、 （ 3000t）Solar Export 、 （规模 2500t）奥 ， 地利的Activ Solar 规模 2500t）意大 （ ， 利的Italsilicon 规模 2500t） 筹建多 （ ； 晶硅项目 （新公司筹建项目 16个， 不含6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计内蒙古大陆多晶硅太阳能产业集群有限公司 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司 德宏东方硅谷矿业有限公司 洛阳世纪新源集团股份有限公司 科冠太阳能多晶硅厂 陕西威斯特硅业有限公司 云南名永硅业有限公司 武汉东立光伏电子有限公司 陕西恒源煤电集团有限公司 四川桦林硅晶能源股份有限公司 中晶华业科技有限公司 辽宁金华冶炼有限公司 唐山硅业有限责任公司 内蒙古中盛科技新材料有限公司 湖南创科硅业有限公司 ―瓦克和H e m l o c k等老公司） 产能约 8万t （表 5） 。能满足半导体和光伏产业发展的需求， 发展到完全能满足半导体和光伏产业 发展的需求， 直至2011年多晶硅产量供三、全球总体情况近年来， 全球多晶硅产能产量发展 非常迅速。 从前几年 （年） 不过于求， 全球多晶硅的产能与产量是一 年上一个大台阶。 2012年各国多晶硅产 能及产量份额预测分别见图1、 图2。新材料产业 NO.6 201231透 视INSIGHT表3 2011-12月统计中国筹建化学法多晶硅项目 计划产能/t 15 000 00 00 00 00 600 55 300 生产工艺 西门子法 西门子法 新硅烷法 化学法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 ― t 2012年 产能E 73 200 55 300 47 850 19 500 30 500 00 1800 退市 242 100 产量E 50 500 47 000 35 800 17 000 27 200 00 1500 退市 187 300序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计公司或项目名称 中钢科技发展有限公司 中国巨力集团 地久矿业有限责任公司 宝德能源科技股份有限公司 牡丹江市 3000t多晶硅项目 新疆普诚新达能源科技公司 青岛德凯硅业有限公司 云南宏盛盟实业(集团)有限公司 昌宁盛吉硅业有限公司 宁城天晟硅业有限公司 湖南湘投控股集团有限公司 江苏新双龙硅电资源有限公司 洛阳赛阳硅业有限公司 安徽精晶硅体材料有限公司 ― 表4 2008年年年国外化学法多晶硅产能产量状况及预测 2009年 2010年 产量
200 0 600 153 50 71 603 产能E 27 700 48 300 32 850 19 500 28 400 00
900 产量E 17 200 37 801 31 100 13 000 22 900 00
601 2011年 产能E 53 200 55 300 42 850 19 500 30 500 00
500 产量E 35 900 44 300 32 700 16 000 24 100 00
500国家 产能 韩国 美国 德国 挪威 日本 荷兰 意大利 俄罗斯 英国 加拿大 合计
10 850 13 000 14 180 0 0 0 0 90 69 620 产量
900 0 0 0 0 20 52 020 产能
15 350 13 000 19 150 0
640 表5 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司名称 （国别） Renova Orgsyntes （俄罗斯） Prime Solar 澳大利亚） （ JSC Khimprom （俄罗斯） OJSC Silan 俄罗斯） （ Sunways （德国） Bhaskar Silicon 印度） （ Iacharya Silicon 印度） （ LG Chem （韩国） Hanwha Chemical Corp. （韩国）年国外筹建多晶硅项目 规模/t 00 00 250
2009年 筹建 ― ― ― ― ― ― ― ― 2010年 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 ― ― ― 2011年 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 2012年 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 说明 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法， 2013年投产32Advanced Materials IndustryINSIGHT续表 序号 10 11 12 13 14 15 16 公司名称 （国别） Isofoton 西班牙） （ Cosmos （沙特） Masdar-Abu Dhabi （阿联酋） Maharishi Solar 印度） （ 规模/t 10 000 00
000 2009年 ― ― ― ― ― ― ― 2010年 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 ― 2011年 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 ― 2012年 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 筹建 说明 西门子法透 视西门子法， 2013年投产 西门子法 西门子法 西门子法 西门子法， 2012年投产 物理法， 2014年投产SILFAB （意大利） Baltic Silicon Valley 俄罗斯） （ Silicor 美国） （注： 表中所列为新公司筹建的 16个项目 （不含老公司在建）规模 80 750t。 ，对比国内外， 可以发现， 2011年全 球多晶硅产能产量前 10名公司的状况 是： 中国的保利协鑫， 产能 4.6万t， 产 量 3.1万t， 排名全球第 1 ； 德国瓦克公 司 产 能 4.2万t， 产量 3.1万t， 排名全球 第2 ； 韩国的OCI公司， 产能4.2万t， 产量 3万t， 排名全球第 3 ； 美国的Hemlock 公 司 产 能 3.6万t， 量 3万t， 名 全 产 排 球第 4 ； 排名第 5到第 10的公司分别 是挪威的R E C、 中国的赛维L D K、 美 国的MEMC、 日本的M.Setek、 日本的 Tokuyama、 中国的洛阳中硅。 4个 前 公司是全球多晶硅的 4大金刚， 在齐 头并进。 预测 2012年全球多晶硅产能产 量的排名状况与 2011年相比将发生 较 大 变 化， 见 表 6。 国 的O C I公 详 韩 司产能产量发展速度， 将跃升到第 1 位， 中国的保利协鑫则退居第 2位， 德 国的瓦克排名第 3， 美国的H e m l o c k 排 名 第 4， 名 第 5到 第 10的 公 司 排 预 计 将 分 别 是 中 国 的 赛 维L D K、 挪 威 的R E C、 国 的M E M C、 本 的 美 日 M.Setek、 日本的Tokuyama和中国 的洛阳中硅。图1 2012年各国多晶硅产能份额预测1.全球多晶硅供需分析多晶硅的主要需求者是光伏行 业， 其次是半导体行业。 中国是全球最 大的太阳能电池生产地， 2010年生产图2 2012年各国多晶硅产量份额预测新材料产业 NO.6 201233透 视INSIGHT表6 2012年全球多晶硅产能产量前10名公司预测 2012年产能 6.2万 4.6万 4.7万 3.6万 2.1万 1.95万 1.5万 1.56万 12年产量 4.2万 3.8万 3.6万 3.2万 1.7万 1.7万 1.3万 1.3万
说明 西门子法 西门子法 西门子法、 流化床法 西门子法、 流化床法 西门子法 西门子法、 流化床法 流化床法 西门子法 西门子法、 硅烷法、 气液法 西门子法 t序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10公司 （国别） OCI （韩国） 保利协鑫 （中国） 瓦克 （德国） Hemlock 美国） （ 赛维LDK(中国) REC(挪威) MEMC(美国) M.Setek 日本） （ Tokuyama 日本） （ 洛阳中硅 （中国）的太阳能电池总量约占据了全球市场 的 60%。 全球 15大顶尖太阳能电池制 造商中有 9家在中国。 2010年和 2011 年， 中国是全球最大的多晶硅需求和 进口国。 海关统计数据显示， 2011年中 国进口多晶硅达 64 613.86t， 同比增 长 36.00%， 口 额 为 380 049.8万 美 进 元。 其中， 从韩国进口 21 361t， 同比增 长 89.47%， 自美国进口仅次于韩国， 达到 17 476.32t， 其他是从德国等国 进口。 2012年， 尤其是在多晶硅价格 暴 跌 后， 国 大 部 分 多 晶 硅 公 司 已 中 停 产， 国 多 晶 硅 需 求 和 进 口 量 将 中 可 能 大 幅 度 增 加， 国 多 晶 硅 生 产 中 公 司 形 势 严 峻。 据 海 关 统 计 数 据 根 显示， 2012年 2月我国多晶硅进口量 为 7614.64t， 比 上 涨 129.6%， 同 环 比 上 涨 62.6%， 2012年 1-2月 份 共 进 口 多 晶 硅 12 296.80t， 口 量 大 进 幅度上升。 全球主要多晶硅生产厂， 包括老 字号的德国瓦克、 美国H e m l o c k、 挪 威REC、 日本德山(Tokuyama)、 美国 MEMC、 日本Mitsubishi及Sumitomo 等。 除传统的多晶硅生产厂外， 近年亚 洲的韩国O C I和中国的保利协鑫、 赛 维L D K、 大全集团等一批多晶硅生产 厂也迅速发展起来。从 2010开始， 中国已成为全球最 大的多晶硅生产国， 同时也是全球最 大的进口国， 2011中国仍是全球最大 的多晶硅生产国、 需求地和进口国。 预 计 2012年， 如果全球多晶硅价格能维 持在 30 ～ 40美元/ k g， 中国仍将是多 晶硅最大生产国， 如果全球多晶硅价 格进一步下滑， 中国的地位可能受到 威胁， 但中国仍将是最大的多晶硅需 求地和进口国。 韩国多晶硅厂商近年来进行了一 系列大的扩张动作 ： 全球 3大多晶硅厂 商之一的韩国OCI公司 2012年初宣布 将其多晶硅产能提升至 6.2万t之 后， 其他韩国企业也是蜂拥而至 ； 2011 年 2月， 韩国三星集团宣布将通过分 公司三星精密化学与美国M E M C公 司合作在蔚山建立规模达 1万t的多 晶 硅 工 厂 ； 华 集 团 2011年 4月 初 韩 表 示， 司 计 划 斥 资 1.04万 亿 韩 元 公 （9.55亿 美 元） 于 建 造 一 座 1万t的 用 多晶硅厂 ； 随后不久， 熊津集团宣布， 计划斥资 8000亿韩元 （7.34亿美元） ， 希望到 2013年能将目前 5000t的产量 增至 1.7万t， 2015年达到 4万t。 到 为什么韩国那么倾向发展多晶 硅， 而非晶体光伏电池与组件， 据韩 媒分析， 认为其原因是 ： 中国的太阳能电池和组件产能产量已超过全球 50%， 已树立了良好的品牌形象， 并建 立了较完善的市场运营体系， 且中国 的人工成本相对低廉， 韩国要与其竞 争， 压力非常大 ； 而多晶硅属于资本 和技术密集型产业， 技术门槛高， 韩国 在这方面与中国相比有优势， 参与竞 争， 能取胜中国。 另外， 多晶硅生产的 毛利率比太阳能电池和组件的毛利率 高差不多 1倍。 所以， 韩国在发展多晶 硅产业方面尤为积极。 2011年全球多 晶硅价格大幅度下跌， 韩国多晶硅生 产厂也与其他准备多晶硅扩张的公司 一样， 其步伐有所放缓。 韩国在 2011年超过美国， 成为了 对中国出口多晶硅最多的国家， 出口 量占到中国多晶硅总进口的 32.2%。 由 于OCI公司 70%的产品均销往中国市 场， 该公司在制定售价时常会参考中国 本地价格， 因此， OCI公司的产品售价 与中国多晶硅价格变化的联动性最紧 密， 对中国多晶硅市场的冲击最明显。 一般来说， OCI公司的长单出口价比中 国国内均价便宜 3万 ～ 8万元/t， 现货 价便宜 5万 ～ 10万元/ t。 2011年11月中 下旬， 为争夺中国市场， OCI公司的长单 价下调至28 ～ 30美元/kg。 据悉， OCI公 司的 7000t新增生产线预计于 2012年二34Advanced Materials IndustryINSIGHT季度投产， 2.4万t的新厂最快也将 而 于 2012年底试产。 因此， C I公司 2012 O 年下半年的出口量还将进一步出现增 长。 预计到 2012年底， C I公司的多晶 O 硅总产能将达 6.45万t / a， 在其产能大 幅提升的同时， 其订单量也会呈飞速 发展态势， 这成为其可持续性发展的 关键。 特别是在亚洲， 由于其地缘优 势， 包括中国台湾地区的茂迪、 绿能、 中美硅晶、 达能科技、 友达光电等厂商 已经相继与O C I公司签署了长约。 紧 随其后， 中国大陆地区龙头厂商英利 绿色能源控股有限公司也成为O C I公 司的长单用户。 数据显示， 目前O C I公 司在手的长单总额已经近 50亿美元， 几乎全部来自于亚洲。 美 国 由 于 本 地 需 求 渐 涨， 及 以 2011下半年尚德终止与美国M E M C 公司签署的采购合同， 因此， 对中国出 口的多晶硅有所减少。 不过， 2011年前 11个月中国从美国进口 15 323t多晶 硅， 仍然占到中国多晶硅总进口数量 的 26.2%。 2012年， 随着Hemlock扩产 完成， 美国对中国的多晶硅出口量会 进一步增加， 将与韩国O C I和德国瓦 克等国际一线多晶硅大厂继续对中国 本地多晶硅市场产生巨大冲击。 全球晶体硅电池产量与多晶硅 需求状况详见表 7， 全球半导体与光 伏产业对多晶硅的需求及多晶硅的供 需状况详见表 8， 可以清楚地看到， 从 2010年开始已初步出现多晶硅供过于表7 全球晶体硅电池产量与多晶硅需求状况 2009年 美国 日本 晶体硅电池产量/MW 欧洲 中国大陆 其他 总计/MW 每瓦所需多晶硅/g 总计所需多晶硅/t 500 51
7.6 98 428 2010年 600
7.2 138 218 2011年E 650
6.8 137 700透 视求的状况， 2012年供过于求的状况将 越加严重。2.全球多晶硅生产成本与市场价 格状况目前， 国外技术先进多晶硅大厂的 生产成本在20 ～30美元/kg之间， 一般 厂家的生产成本也在 30 ～ 45美元/kg 之间。 我国规模大和技术先进公司的生 产成本基本与国外水平差不多， 也在 20 ～ 30美元/kg之间， 但我国大多数 公司的生产成本在 30 ～ 45美元/kg之 间， 有的甚至达到 50多美元/kg， 平均 在 40美元/kg左右。 2011年初多晶硅价格在100美元/kg 左 右， 4季 度 急 跌 到 25美 元/ k g左 第 右， 全年全球平均价格在 60美元/ k g。2012年E 680
6.5 146 770表8 年份 08 11E 2012E全球半导体与光伏产业对多晶硅需求及供需状况 光伏所需多晶硅量 27 500 34 675 43 435 98 428 138 218 137 700 146 770 全球总需求量 49 777 58 957 68 931 117 179 166 327 167 700 178 770t 全球多晶硅产量 33 760 40 655 55 578 91 066 182 361 243 150 295 100半导体需多晶硅量 22 277 24 282 25 496 26 771 28 109 30 000 32 000注： 年数据来源于中国光伏产业发展研究报告， 2008年数据是综合赛迪顾问和笔者收集的数据所得， 2009年以后的数据是笔者收 集整理与预测。新材料产业 NO.6 201235透 视INSIGHT在 2011年下半年多晶硅价格急速下 跌时， 我国大部分多晶硅生产厂停止 生产， 部分生产厂在进行技术改造。 2011年 12月， 浙江协成硅业有限公司 已申请破产， 成为中国第一个破产的 多晶硅生产企业。 六九硅业有限公司 2011年 亏 损 22.75亿 元。 外 一 些 多 国 晶硅生产成本高的生产厂也出现了严 重亏损和关闭现象。 受太阳能电池原 材料多晶硅价格大幅下滑和成本提高 等因素影响， 美国第二大多晶硅制造 商M E M C2011年第 4季度净亏损 14.8 亿美元。 对于多晶硅价格的未来走势， 根 据目前国内外多晶硅和太阳能电池发 展状况， 以及各国光伏应用政策状况， 初步预测 ： 2012年， 在 多晶硅价格将 有可能在 25 ～ 40美元/kg 180 ～ 280 （ 元/ k g） 之间波动， 其市场价格的主要 波动区域会在先进的大型多晶硅公司 生产成本略高一点的区域。 因此， 生产 成本高的多晶硅生产厂要么被迫关 闭， 要么被兼并， 要么投入技改资金谋 求降低成本。 未来多晶硅价格最重要的变化 因 素 是 各 国 的 光 伏 政 策， 变 化 将 其 引 起 光 伏 市 场 的 较 大 变 化， 而 引 从 起 供 需 状 况 的 变 化。 果 光 伏 补 贴 如 大 幅 压 缩， 现 太 阳 能 电 池 销 售 不 出 畅、 多晶硅需求严重不振的状况时， 不排除会继续出现以成本价或略低 于成本价销售多晶硅的激烈竞争局 面。 年 间， 于 全 球 经 济 由 逐 步 向 好、 晶 硅 和 太 阳 能 电 池 价 多 格 低 廉， 阳 能 电 池 应 用 市 场 需 求 太 力 度 可 能 会 迅 速 加 大， 伏 产 品 库 光 存 能 够 得 以 完 全 消 除， 晶 硅 的 供 多 需 状 况 转 好， 本 保 持 供 需 平 衡 状 基 态。 当然， 不排除在 2015年前后多晶 硅市场的再次需求火爆。 至于 2012年中国多晶硅市场的 价 格 预 测， 国 半 导 体 行 业 硅 业 分 中 会 认 为， 2012年 全 球 多 晶 硅 价 格 很 难 出 现 较 大 涨 幅， 国 全 年 均 价 预 我 计 将 在 40 ～ 50美 元/ k g左 右。 笔 而 者 预 测， 国 多 晶 硅 市 场 价 格 可 能 我 会在 30 ～ 40美元/kg之间波动， 因为 目 前 多 晶 硅 产 能 仍 是 过 剩 的， 场 市 不会给生产成本高的小多晶硅公司 恢复生产的机会， 因此， 市场价格在 40美元/kg以上的可能性较小。 限， 不足以支撑快速发展的全球光伏 产业的市场需求， 但却是对全球光伏 市场发展的大力支撑和光伏市场发 展的希望。 目前， 全球多晶硅和太阳能电池 的价格已降到相当低的水平， 是启动中 国光伏市场的极好时机。 中国政府应抓 住目前的有利时机， 加大力度迅速启动 中国光伏市场， 既拉动内需、 解决就业 问题， 同时， 也可促进中国光伏产业链 健康、 稳定发展， 保护在全球具有一定 优势的民族工业。 另一方面， 启动中国四、结语2012年是调整的一年， 挑战和机 遇并存， 是光伏和多晶硅产业由寒冬 向春天转折的关键一年。 欧美债务危 机 仍 在 持 续 发 酵， 种 形 式 的 贸 易 各 保 护 抬 头， 得 全 球 经 济 环 境 仍 将 使 面 临 严 峻 形 势， 前 已 处 于 买 方 市 目 场 的 光 伏 行 业 仍 将 受 到 严 重 影 响， 竞争仍将残酷。 2012年， 传统的欧洲光伏市场依 然萎靡 ； 美国的光伏市场虽在发展， 但由于美国的贸易保护政策， 抑制了 光伏市场的发展 ； 唯有以中国为首 的亚洲光伏市场及新兴国家的光伏 市场在迅速发展， 虽然其发展速度有光伏市场， 可发展中国的绿色能源， 优 化中国的能源结构， 保护中国的能源安 全， 同时也保护中国的生态环境， 这是 一计多得的、 利国利民的大好事。 光伏和多晶硅产业是一对孪生兄 弟， 光伏产业得以发展， 自然多晶硅产 业也能得以发展。 中国的光伏产业只 有走国内外市场相结合的道路， 在大 力出口的同时启动国内市场， 才能使 我国的光伏产业快速、 稳定和协调发 展， 同时使中国的多晶硅产业得到发 展。 目前全球光伏市场有触底反弹的 迹象， 多晶硅产业也将伴随着光伏产 业的复苏而得以稳定展。 10.3969/j.issn.12.06.00736Advanced Materials Industry
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