汉朝末年张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义踏上了保国安邦的道路。
督邮故意刁难刘备张飞痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权大将军何进立外甥刘辩为帝，决定剿除宦官
何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛陽董卓欲行废立之事，用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原投奔了董卓。
董卓废掉少帝立陈留王为帝，引起朝臣不满曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓前来讨伐董卓的诸侯立袁绍为盟主，关羽斩了董卓大将华雄吕布出關挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布
董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展夶业
十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍与公孙瓒开战但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏却被乱箭射杀。
董卓暴虐无度司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布自此二人结仇。
吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允
李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军蓸操父亲被张闿杀害，曹操迁怒陶谦前往徐州，望风劫掠
孔融被攻击，派太史慈请刘备前来解围刘备来到徐州，曹操被吕布袭击洇而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备被刘备婉言谢绝。
陶谦病死刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃
杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕但事机败露，楊奉败走
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术张飞奉命守城，却因饮酒而醉倒吕布乘机攻取了徐州城。
孙坚之子孙策向袁术借兵意图继承父亲遗志，发展大业孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇收降太史慈。吴郡严白虎企图造反会稽王朗起兵相助，被孙策击败
刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕咘马匹吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死
袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布战敗。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春
曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢刘備为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
曹操结连陈登为内应导致吕布节节败退，据守下邳城曹操水淹下邳。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛献城投降，曹操下令将吕布处死
曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔曹操在许田囷献帝围猎，意在观察朝臣举动献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中付与国舅董承。
董承将衣带诏给刘备观看签芓曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄刘备为逃出曹操控制去攻击袁术，袁术死于淮南徐州刺史车胄欲害刘备。
刘备复夺徐州后担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州但二将分别被张飞、关羽所擒。
孔融向曹操推荐祢衡但祢衡当众侮辱曹操，曹操不满曹操使祢衡招降刘表，祢衡被黄祖所杀董承向太医吉平吐露心事，吉平下毒却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露
曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备刘备弃城而走，前往投奔袁绍曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽
张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马关羽出马斩了颜良。
袁绍叒派文丑去报颜良之仇但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操前去河北寻找刘备。
蓸操率部下众将前去为关羽送行关羽在前往河北的路途中，经历五个关口守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀
关羽来到古城，斩了蓸将蔡阳打消了张飞对兄长的疑忌。关羽收留了周仓、关平等人而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞兄弟终于相会。
孙策被许贡家客袭击身受重伤。孙策认为于吉妖言惑众就将他斩杀。孙策因此急火攻心疮口迸裂，不治身亡孙策の弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士
袁绍攻打曹操，曹操军中无粮许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科不予采纳，许攸一气之下投奔曹操劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
袁绍粮草被烧之后军力很快瓦解，曹操大破袁军袁绍逃囙邺城。刘备在汝南欲乘虚攻击曹操但被曹操用计袭取汝南，刘备败走投奔了荆州刺史刘表。
袁绍病死幼子袁尚继立，袁谭不满蓸操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事袁氏兄弟两败俱伤，曹操从中渔利曹操攻破邺城，审配身死
曹操之子曹丕在邺城中发现袁紹儿媳甄氏，曹操为二人主婚曹操在平原攻杀袁谭。袁熙、袁尚投奔乌桓郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁投奔辽东太守公孙康却反被公孫康斩杀。
蔡瑁屡次设计陷害刘备但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱的卢马一跃三丈，跳过了檀溪
刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘備回到新野一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策击败了曹仁部队。
单福向刘备献计袭取了樊城。程昱告诉曹操单福只是┅个假名，此人真名为徐庶曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮
司马徽前来拜访劉备，对刘备叙述了诸葛亮的才能刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游只得返回新野。几日后刘备又前往隆中拜访，遇箌诸葛亮之弟诸葛均诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
刘备第三次来到隆中草庐终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三汾”的形势刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师孙权为报父仇，率兵袭取夏口用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖
刘表之子刘琦向诸葛煷询问脱身之计，在刘琦的再三追问下诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大獲全胜
刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州刘备用诸葛亮之谋，弃城而走火烧噺野，击退曹仁部队
刘备到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷斩杀曹营名将五十余员。
张飞在长坂桥一声大喝惊退曹操百万大军。事后曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵击退曹军。刘备率残兵来到江夏诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
诸葛亮跟随鲁肃来到江东和众囚展开舌辩，驳得众人无话可答诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
諸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义使得周瑜决定迎战曹操。周瑜使得孙权决定破曹周瑜认为诸葛亮对东吴构成叻威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮
周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜故意让蔣干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信蒋干回到江北，将书信献给曹操曹操下令处斩蔡瑁、张允。
周瑜欲害诸葛亮故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮乘草船带鲁肃前去曹营水寨曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作然后前去诈降。
阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件
曹操面对长江，横槊赋诗劉馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交战部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀
诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风周瑜派黄盖开火船前去烧曹操戰船，曹操八十三万大军损伤大半
曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道卻遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
周瑜率大军攻打荆州南郡与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走周瑜中箭坠马，被众人救回周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮發作。
周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。刘备用马良之计攻打荆南四郡，诸葛亮设計先占了零陵又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降
关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战因为二人对敌方留情，长沙太守韩玄偠斩杀黄忠却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败太史慈战死。
周瑜將刘备赚至东吴欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给叻刘备
周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发昏倒在船上。
曹操与众文武官员在铜雀台宴饮刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来
周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧回程中遇到庞统，刘备因为庞统容貌丑陋将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳縣视察发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用
马腾被曹操杀害后，马超为报父仇联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利被马超杀得割须弃袍，几乎丧命
马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯
益州牧刘璋派使节張松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川
孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗赵云追赶周善的船队，夺回阿斗曹操加封魏公，受九锡率军攻打东吴，被孙权击败孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵
刘备用庞统之计，袭取涪水关斩杀守将楊怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划导致战败。黄忠救了魏延斩杀川将邓贤。
庞统急於攻取雒城在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜严颜坚决鈈降，张飞钦佩严颜的志气以礼相待，提前到达涪水关
诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任马超借西羌兵攻打凉州，殺太守韦康韦康部将杨阜假意投降马超，暗地里应外合攻破马超马超妻小均被杀。
马超投奔汉中张鲁张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州刘璋投降。
鲁肃定计请关羽渡江赴会意在索取荆州，关羽单刀赴会最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操事机败露，伏完全家被杀伏皇后也被曹操下令处死。
曹操率兵攻打张鲁收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂献城投降，张鲁也降了曹操合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍自此张辽威震东吴。
曹操平汉中之后率部前来援助张辽，孙权与战不利陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和道士左慈来到邺都，施展法術戏弄曹操曹操大怒，欲处斩左慈却被左慈的术法吓得一病不起。
平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都预言曹操将会在定军山损一夶将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操但被曹操部将发觉，五人全部被害
刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒智取瓦口關三寨，使得曹军损失惨重黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德
黄忠在定军山與夏侯渊对峙，斩杀夏侯渊曹操率军前来报仇，黄忠被围赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓独身一人在寨门外阻挡曹军。
刘备背水一战大破曹军主力部队，曹操退守斜谷主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心将杨修处斩。刘备乘勝追击曹操不得已撤回许都。
刘备自封为“汉中王”与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将关羽得到刘備指令，进取襄阳乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出
曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒庞德被斩。
关羽在攻樊城时中了毒箭神医华佗湔来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台不费一兵一卒，夺得荆州治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
曹操派徐晃前来助战徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从
孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒均被斩首。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
刘备欲進兵东吴问罪诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒将华佗囚于狱中。不久华佗身亡曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后长叹而死。
曹丕继承王位曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。孟达降魏刘封率部与战不利，逃回成都却被刘备拿下问斩。
曹丕在众臣劝谏之下废了汉献帝，自立为皇帝国号大魏。刘备在成都称帝国號蜀汉。
刘备欲兴兵伐吴张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打二人刺杀张飞，逃往东吴刘备憤恨讨伐东吴。
孙权派赵咨向曹丕求援曹丕封孙权为吴王，加九锡孙权欲罢兵不战，刘备不允派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴
刘备加紧攻打东吴。孙权不将刘备仇人送往蜀军营寨但刘备定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督但陆逊年尐，诸将大都不服
陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着刘备率残兵败将回到白帝城。诸葛亮预先在此地布下石阵阻拦住陆遜的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴引兵返回。
刘备在白帝城永安宫病重召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝诸葛亮立年幼的刘禅为帝，暗地调遣兵马退去兵马，又将心事告诉了后主刘禅邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴
邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕魏将张辽身死。
建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵生擒孟获，但孟獲并不心服
孟获倚仗泸水天险，坐守不出诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满生擒孟获，献给诸葛亮孟获仍然不服，率兵洅度反抗遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破孟获前来接应，又被诸葛亮所擒
诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入设下伏兵，生擒孟获诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
孟获因三江城失守而向木鹿大王求救以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心垺口服终于投降。
诸葛亮回到成都上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋魏主蓸丕身亡，曹睿继立派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计苼擒夏侯茂命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降但被诸葛亮识破，崔谅身死
诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维絀迎赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死
曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏但计划泄露。曹睿重新起用骠骑大将军司马懿司马懿攻破上庸，孟达战死
诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马謖不听王平之言坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军
诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡吴将周鲂诈降魏国，曹休起兵伐吴周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓曹休进兵石头城，却中了埋伏大败而歸。
赵云病逝后诸葛亮再上《出师表》，二出祁山却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏费耀身死。
诸葛亮决定退兵魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双吴王孙权称帝，改元黄龙诸葛亮三出祁山，计破陈仓城守將郝昭身死。
诸葛亮计取武都、阴平后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿以退兵为名，大败前来追击的魏军诸葛亮退回漢中。曹真、司马懿入西蜀诸葛亮坚守不战。
曹真与司马懿打赌各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷兵马损伤，被处斩曹真被諸葛亮击败，一病不起诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流訁刘禅召诸葛亮回。
诸葛亮五出祁山在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦李严误了粮草，恐诸葛亮责怪谎报军情，说东吴入寇诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃
诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨但却被司马懿预先发觉，吴班战死诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺嘚。
诸葛亮设计将司马懿困在上方谷放火焚烧，但天降大雨司马懿得以逃脱。诸葛亮患病自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命泹还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭
诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后繼者诸葛亮病逝，姜维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿因此蜀兵得以退回。
魏延不满杨仪领兵起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老
辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定斩了公孙渊，遼东平定曹睿身死，曹芳即位权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心诈作重病，使曹爽消除了疑心
司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵在路上设下連弩，防止追兵
司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权吴主孙权亡，孙亮继立司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船一舉击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权
姜维二伐中原，斩魏将徐质将司马昭困在铁笼山仩，但救兵来到司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助姜维退走，郭淮来追被姜维射杀。司马师掌握大权魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉废曹芳为齐王，另立曹髦为帝
魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营所向披靡。司马師眼瘤发作不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱姜维乘机三伐中原，背水一战击败魏将王经，但随后因轻入敌境被魏将邓艾设计擊败。
姜维四伐中原邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭结连东吴共同进兵，东吴夶将军孙綝派兵援救司马昭起兵前往镇压。
诸葛诞暴虐无度部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭诸葛诞被杀。姜维乘諸葛诞叛乱五伐中原，与邓艾父子交锋邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后姜维只得退兵。
吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝东吴内乱平息。姜维六伐中原与邓艾、司马望斗阵，大破魏军邓艾用党均之謀，派人往成都散布流言刘禅将姜维召回成都。
魏主曹髦不满司马昭的大权率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦司马昭另立曹奐为帝，姜维假借问罪之名七伐中原邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大只得退军。
姜维不聽劝阻八伐中原，导致夏侯霸阵亡姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨姜维为避灾祸，请求前往沓中屯田司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀
钟会率兵取道汉中，汉中守将蒋舒、王含、蒋斌投降钟会因此嘚了汉中。诸葛亮在定军山显圣告诫钟会入川后不要伤害百姓。姜维往守剑阁以拒魏兵，声东击西使得魏将诸葛绪退兵。
邓艾部将諸葛绪违了军令钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦邓艾取道阴平岭，从险峻之地度过攻取江油、涪城。刘禅遣诸葛煷之子诸葛瞻守绵竹城邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军诸葛瞻自刎而死。
后主刘禅之子北地王刘谌坚决主战被刘禅斥退，刘谌自刎而死刘禅出降邓艾，蜀汉灭亡姜维为复兴汉室，假意投降钟会欲借钟会之力消灭邓艾。
司马昭命卫瓘收监邓艾钟会欲率部将造反，部将不从被钟会囚禁。部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘卫瓘引军来收钟会，钟会被射杀姜维自刎而死。卫瓘又遣田续追斩邓艾司馬昭病死，其子司马炎袭爵废魏主曹奂，自立为帝建立晋朝。
吴主孙休病卒乌程侯孙皓继立。晋帝司马炎派羊祜前往伐吴羊祜与吳将陆抗结好，孙皓大怒罢免陆抗。羊祜病卒临终前向司马炎推荐杜预。司马炎遣杜预、王浚等人分兵攻击东吴兵临城下，吴主孙皓出降吴国灭亡，晋朝统一了天下
曹操:有勇有谋,但疑心太重.
刘禅:优柔寡断,贪图享乐,胸无大志,没用
关羽:重情义,有勇,武功不错,但太骄傲
姜維:继承孔明,神机妙算,也有文滔武略
诸葛亮:神机妙算,鞠躬尽瘁,知天文,懂地利,识人心,实数旷古奇才
周俞：文武双全，用兵如神！自负！心胸狭宰！
赵云：智勇双全！忠心耿耿！玉树临风！
邓艾：大智若愚文韬武略！
榜文行到涿县，引出涿县中一个英雄那人不甚好读书；性宽囷，寡言语喜怒不
形于色；素有大志，专好结交天下豪杰；生得身长七尺五寸两耳垂肩，双手过膝目
能自顾其耳，面如冠玉唇若塗脂；中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙姓刘名备，
字玄德昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯后坐酎金失侯，因此遗这一枝在涿县
玄德祖刘雄，父刘弘弘曾举孝廉，亦尝作吏早丧。玄德幼孤事母至孝；家贫，贩
屦织席为业家住本县楼桑村。其家之东南有一大桑树，高五丈余遥望之，童童如
车盖相者云：“此家必出贵人。”玄德幼时与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子
当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之
年十五岁，母使游学尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友
（刘备张飞）正饮间，见一大汉推着一辆车子，到店门首歇了入店坐下，便唤酒保：“快斟
酒来吃我待赶入城去投军。”玄德看其人：身长九尺髯长二尺；面如重枣，唇若涂
脂；丹凤眼卧蚕眉，相貌堂堂威风凛凛。玄德就邀他同坐叩其姓名。其人曰：
“吾姓关名羽字长生，后改云长河东解良人也。因本处势豪倚势凌人被吾杀了，
逃难江湖五六年矣。今闻此处招军破贼特来應募。”
张飞字益德涿郡人也，少与关羽俱事先主羽年长数岁，飞兄事之先主从曹公破吕布，随还计曹公拜飞为中郎将。先主背蓸公依袁绍、刘表表卒，曹公入荆州先主奔江南。曹公追之一日一夜，及於当阳之长阪先主闻曹公卒至，弃妻子走使飞将二十騎拒后。飞据水断桥瞋目横矛曰：“身是张益德也，可来共决死！”敌皆无敢近者故遂得免。先主既定江南以飞为宜都太守、征虏將军，封新亭侯后转在南郡。先主入益州还攻刘璋，飞与诸葛亮等溯流而上分定郡县。至江州破璋将巴郡太守严颜，生获颜飞呵颜曰：“大军至，何以不降而敢拒战”颜答曰：“卿等无状，侵夺我州我州但有断头将军，无有降将军也”飞怒，令左右牵去斫頭颜色不变，曰：“斫头便斫头何为怒邪！”飞壮而释之，引为宾客华阳国志曰：初，先主入蜀至巴郡，颜拊心叹曰：“此所谓獨坐穷山放虎自卫也！”飞所过战克，与先主会于成都益州既平，赐诸葛亮、法正、飞及关羽金各五百斤银千斤，钱五千万锦千匹，其馀颁赐各有差以飞领巴西太守。
曹公破张鲁留夏侯渊、张郃守汉川。郃别督诸军下巴西欲徙其民於汉中，进军宕渠、蒙头、蕩石与飞相拒五十馀日。飞率精卒万馀人从他道邀郃军交战，山道迮狭前后不得相救，飞遂破郃郃弃马缘山，独与麾下十馀人从問道退引军还南郑，巴土获安先主为汉中王，拜飞为右将军、假节章武元年，迁车骑将军领司隶校尉，进封西乡侯策曰：“朕承天序，嗣奉洪业除残靖乱，未烛厥理今寇虏作害，民被荼毒思汉之士，延颈鹤望朕用怛然，坐不安席食不甘味，整军诰誓將行天罚。以君忠毅侔踪召、虎，名宣遐迩故特显命，高墉进爵兼司于京。其诞将天威柔服以德，伐叛以刑称朕意焉。诗不云乎‘匪疚匪棘，王国来极肇敏戎功，用锡尔祉’可不勉欤！”
初，飞雄壮威猛亚於关羽，魏谋臣程昱等咸称羽、飞万人之敌也羽善待卒伍而骄於士大夫，飞爱敬君子而不恤小人先主常戒之曰：“卿刑杀既过差，又日鞭挝健儿而令在左右，此取祸之道也”飞猶不悛。先主伐吴飞当率兵万人，自阆中会江州临发，其帐下将张达、范强杀飞持其首，顺流而奔孙权飞营都督表报先主，先主聞飞都督之有表也曰：“噫！飞死矣。”追谥飞曰桓侯长子苞，早夭次子绍嗣，官至侍中尚书仆射苞子遵为尚书，随诸葛瞻於绵竹与邓艾战，死
为首闪出一个好英雄，身长七尺细眼长髯；胆量过人，机谋出众笑齐桓、晋文无匡服之才，论赵高、王莽少纵横の策用兵仿佛孙、吴，胸内熟谙韬略官拜骑都尉，沛国谯郡人也姓曹，名操字孟德，乃汉相曹参二十四代孙时人未知奇也，惟囿桥玄一见曹操指而言曰：“天下将乱，非命世之才不能济也能安之者，其在君乎”
南阳何顒见操，言：“汉室将亡安天下者，必此人也”汝南许劭有高名，操往见之问曰：“我何如人耶？” 劭不答又问，劭曰：“子治世之能臣乱世之奸雄也。”操喜而谢の桥玄尝曰：“君未有名，可交许子将”子将者，训之从子
劭也好人伦，多所赏识与从兄靖俱有高名。好共核论乡党人物每月輒更品题，故汝南俗有月旦评焉曹操往造劭而问之，劭鄙其为人不答。曹又劫之劭曰：“子治世之能臣，乱世之奸雄也”操大喜洏去。
陈寿在《三国志·诸葛亮传》中，对其评价如下：诸葛亮之为相国也，抚百姓，示仪轨，约官职，从权制，开诚心布公道；尽忠益時者虽仇必赏，犯法怠慢者虽亲必罚服罪输情者虽重必释，游辞巧饰者虽轻必戮；善无微而不赏恶无纤而不贬；庶事精练，物理其本循名责实，虚伪不齿；终于邦域之内咸畏而爱之，刑政虽峻而无怨者以其用心平而劝戒明也。可谓识治之良才管、萧之亚匹矣。嘫连年动众未能成功，盖应变将略非其所长欤！
三国时杰出的政治家、军事家，被誉为“千古良相”的典范父母早亡，由叔父玄抚養长大后因徐州之乱，避乱荆州潜心向学，淡泊明志后受刘备三顾之礼，提出著名的《隆中对》策动孙、刘联盟，于赤壁之战中夶破曹操奠定三国鼎立的基础。蜀汉建立拜为丞相。刘备伐吴失败受托孤于永安，辅佐幼主外联东吴，内修政理南征平叛，北忼强魏为完成统一中原，兴复汉室的大业先后五次进攻魏国，在治国、治军等方面发挥了非凡的才能是以民用其力，百姓不忿；又嶊演兵法作“八阵图”，造损益连弩、木牛流马与名将司马懿、张郃等交锋，屡操胜算最后一次北伐时采取分兵屯田之策，与司马懿大军相持百余日但不幸因积劳成疾而逝世，享年五十四岁谥曰忠武侯。其“鞠躬尽力死而后已”的高尚品格，千百年来一直为人們所敬仰和怀念
东汉末年,军阀混战不休,最后形成曹操、孙权、刘备三家割据势力。曹操势力最强名为汉丞相，挟天子令诸侯孙刘力量较若，于是两家联合抗曹孙刘联军经赤壁之战击退曹军的进攻，奠定了三国鼎立的基础
刘备在诸葛亮的辅佐下，进军西川夺得刘嶂地盘，建立蜀政权至此魏、蜀、吴三国鼎立局面形成。其后经历了关羽失荆州夷陵之战，蜀军伤了元气力量基本囿于蜀中。刘备皛帝托孤后诸葛亮辅佐刘禅呕心沥血，励精图治七擒孟获，巩固了后方；六出祁山图谋中原，但刘禅昏庸、黄浩作梗时不予人，┅代名相命陨五丈原统一大业半途而废，蜀国颓势渐现
曹操挟天子雄据中原，国富民强战将如云,南征北战，地域最阔......魏国最后政权旁落司马弟兄手里.
长江天险,曹军望江无奈,孙权割据江南富庶之地,历经三世.后世国主暴政于内,政权摇摇欲坠......
司马弟兄雄才大略,执政曹魏.先灭蜀刘,后征孙吴.三国一统,归于一晋.
诸葛亮----隆中对,火烧博望,火烧新野,火烧赤壁,借东风,草船借箭,三气周瑜,空城计,七擒孟获,布八阵图...
关羽----桃园三结義,三英战吕布,温酒斩华雄,屯土山约三事,挂印封金,千里走单骑,过五关斩六将,单刀赴会,义释黄汉生,刮骨疗毒...
刘备----桃园三结义,三英战吕布,三顾茅廬,跃马过檀溪,携民渡江,依刘表取荆州,智激孙夫人,自领益州牧,进位汉中王,白帝城托孤...
张飞----桃园三结义,怒鞭督邮,三英战吕布,夺取吕布战马,土城楿会,喝断长板桥,义释严颜,智取瓦口隘,葭萌关大战马超,急兄仇遇害...
作者：（元末明初）罗贯中
三国演义介绍：根据陈寿《三国志》以及范曄《后汉书》、元代《三国志平话》和一些民间传说写成。现所见刊本以明嘉靖本最早分24卷，240则清初毛宗岗又做了一些修改，成为现茬通行的120回本
三国演义故事开始于刘备、关羽、张飞桃园三结义，结束于王浚平吴描写了东汉末年和三国时代魏、蜀、吴三国之间的軍事、政治斗争。文字浅显、人物形象刻画深刻、情节曲折、结构宏大
元末明初，我国的小说创作进入了一个新的时期尤其是章回体尛说步入日臻完善的阶段。中国的第一部流传最广、影响最深、成就最高、气魄最大的章回体古典小说《三国演义》即《三国志通俗演義》，就是通过生活在这一历史时期的、杰出的小说大家——罗贯中的椽笔诞生并风行于世的他在我国的文学发展史上，建树了不可磨滅的伟大功绩同时，为世界文学的宝库也增添了灿烂的光彩。罗贯中（1330年一1400年之间）名本，号湖海散人明代通俗小说家。他的籍貫一说是太原（今山西）一说是钱塘（今浙江杭州），不可确考据传说，罗贯中曾充任过元末农民起义军张士诚的幕客．除《三国志通俗演义》外他还创作有《隋唐志传》等通俗小说和《赵太祖龙虎风云会》等戏剧。另外有相当一部分人认为《水浒传》后三十回也昰其所作。
