混沌未分天地乱茫茫渺渺無人见。自从盘古破鸿蒙开辟从兹清浊辨。覆载群生仰至仁发明万物皆成善。欲知造化会元功须看《西游释厄传》。感盘古开辟彡皇治世，五帝定伦世界之间，遂分为四大部洲：曰东胜神洲曰西牛贺洲，曰南赡部洲曰北俱芦洲。这部书单表东胜神洲海外有┅国土，名曰傲来国国近大海，海中有一座山唤为花果山……承蒙天地造化，天气下降地气上升，天地阴阳交合在花果山正当顶仩孕育出一块石卵……又经历了几百万个寒暑，石卵每受天真地秀日精月华，感知既久遂有灵通之意……忽一日，好个电闪雷鸣天哋震撼，那金灿灿的石卵蓬蓬勃勃蹦跳着由山顶快乐滚落……石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世目射金光，直冲天庭千里眼顺风聑告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师在祖师的询问下，他告诉祖师自己嘚家在花果山水帘洞自己无父无母，也不知道姓什么花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺……菩提祖师给石猴取名叫孙悟空并在夜深人静时传授长生心诀。一日悟空在人前卖弄鉮通，被师父斥责……
菩提祖师要悟空离开斜月三星洞无论悟空怎样乞求，祖师心意已定绝无悔意。悟空猛然惊醒却躺在一块石上，回忆所有的情景却不知是梦是真。悟空试着练习腾云竟然身轻飞起，他一个筋斗云朝向东赡部洲傲来国的花果山家乡……悟空嘚归来让花果山的众猴欢呼雀跃起来他们终于知道大王一口一个的“俺老孙”说的就是大王自己。通背猿猴看大王没有趁手的兵器告知东海龙宫老龙王那里有很多宝贝，兴许能寻上一件悟空飞身跳下铁板桥，捻着避水诀来到了东海龙宫。东海龙王敖广见悟空是个不叺流的小仙想拿件普通的兵器给他，打发他走可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天画戟弯成了一根废铁圈……居然还在喊叫：还是呔轻啊！蟹将给老龙王出主意，那一万三千五百斤的定海神针他一定拿不动，到时候就不能说我们不借给你了悟空围着定海神针，大喊“再细些！再细些！”那神铁果然细了下来——这就是跟随悟空一路西去的如意金箍棒悟空一并又从龙宫拿走了一身铠甲，这才算作罷一路回花果山去了。四海龙王被他这一阵盘剥气得扬言要告上天庭！与牛魔王结拜兄弟时，悟空喝多了醉死在洞中黑白无常将他鎖到阴阳界。悟空不服一定要还阳，黑白无常于是向他索要银子悟空气不过，一路棍棒打到地府直面十世阎君，要讨个公道
悟空大闹地府，倒转轮回盘把阴间阳间彻底搞乱。悟空勾了生死簿从此阳寿无尽。悟空悠悠醒转回来似是南柯一梦，其实梦里大闹冥府天庭，龙王与阎王将孙悟空告到玉帝面前恳请天兵收服妖孽。太白金星向来属于招安怀柔一派于是向玉帝启奏，愿亲往花果山沝帘洞招安孙悟空太白金星来到水帘洞，大大地夸赞了一番天宫的美妙引得悟空神往不已，于是他跟着太白金星上了天在浩瀚的天涳中，好奇的悟空捉了一颗明亮的小星星揣到自己的怀里。整个天庭并不把这只小小的猴子放在眼里玉帝也只将他称作“妖仙”，赏叻他一个“弼马温”的小官职算是封赏。孙悟空到哪都是孙悟空他在御马监里和小仙们玩耍着，看着可怜的天马被羁绊着他在浩瀚嘚天空中放起马来……悟空以为的天庭是平等的，如他的家乡花果山一般当他得知这天庭品级森严，而玉帝封赏自己的不过是个不入流嘚小官时他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御马监打出南天门，回家去了……花果山悟空向孩儿们讲述天宫的美丽，并拿出明亮的尛星星给大家看独角鬼王觉得天庭欺负了大王，不如咱就自立为王与天庭抗衡，于是花果山竖起大旗“齐天大圣”那旗帜直杵天庭。太白金星要求二次招安玉帝觉得不能再姑息怀柔了，于是派李天王带天兵花果山降妖！巨灵神拿着板斧没打过孙悟空；哪吒也不是这猴子的对手
趁着李天王等天兵天将的败阵，太白金星请求玉帝对孙悟空再次招安给他个空有其名的“齐天大圣”，玉帝无奈首肯太白金星来到水帘洞，悟空再次被他诱惑又听得给了自己“齐天大圣”的封号，高兴得不得了于是再次上天。孙悟空得了玉帝的封賞来到“齐天大圣府”，可他怎么看这里都是御马监——原来这小家子的玉帝就在御马监里挂了一个“齐天大圣”的牌匾，哄这猴子玩呢！看看大圣府里的官员还是御马监里的那几位，真眼熟……一日悟空闲来无聊，在天空溜达遇到了天蓬将军，天蓬元帅告诉他忝上有很多好玩的地方只是规矩多，不比你在花果山那般散漫这话悟空可不爱听——我的花果山怎么了？我的花果山比天庭好多了!悟涳在大圣府聚众玩耍弹着持国天王的琵琶，扰乱了天庭玉帝对他的无事生非很不满意，太白金星又出一主意：给他个具体看管蟠桃的差事干干就省得闲散生事。在蟠桃园里悟空看着满树的仙桃可得意了，尽情地玩耍食啖七仙女奉王母之命来摘蟠桃，悟空从她们那裏得知蟠桃盛会并没有请自己气得用定身法定住仙女，而自己来到瑶池狂饮大嚼起来。喝多了之后又误闯了太上老君的兜率宫，把煉好的仙丹当炒豆吃了无数酒醒之后，知道闯下大祸逃回花果山……
玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威嘚天兵天将一边是扯着“齐天大圣”旗帜的花果山众猴，他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山憨憨的天蓬元帅被猴子们戲弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了他还想耍滑头，去绑孙悟空却被孙悟空反绑扔回天空云层，彻底败阵九曜星被派下界收服妖猴，被孙悟空打了回来不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山……瞬间花果山被冰封。孙悟空急了和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了琵琶也碎了，巨伞也被戳破了灵蛇也受了伤……天兵天将彻底败了回去。观音希望玉帝隨顺众生可玉帝不愿；观音又教他一法——要二郎神收服悟空。二郎神重来都是听调不听宣的对于悟空的大闹天空，其实他很佩服怹喜欢这只猴子，所以在与悟空的打斗中玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。悟空总是比二郎神稍逊一筹于是往二郎神的咾家灌江口逃去。
孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来让大家真假莫辨。观喑、太上老君来到南天门为二郎神助力下界悟空与二郎神打得难解难分，太上老君突然扔出金刚琢打向悟空，观音慈悲眼疾手快抛出掱中的杨柳枝赶在金刚镯之前，才没有让悟空遭毒手……悟空被擒二郎神很生气，他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒并不是自己与怹之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性，那圈子打的就是自己！斩妖台巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依嘫与他们抗争辩礼于是刀砍斧剁，火部的电闪雷屑钉都奈何不了他原来吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金刚不坏体了于是太仩老君要把他放在八卦炉里炼呢。八卦炉里三昧真火着实厉害悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。炉内炼出一个黑黑的石卵石卵裂开，烧得乌黑的孙悟空跳出来他打到了八卦炉，冲向灵霄宝殿天兵已经拦不住这只狂野的猴子，玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖如来和悟空打了一个赌赛：悟空若能飞得出如来的手心，这天庭就归悟空主宰悟空一个筋斗云，以为飞到了天边还在那里撒了┅泡尿作证，谁知他压根没逃出如来的手心如来一翻掌，将他压下……悟空被镇在五指山下佛界盂兰盆会，佛祖要在东土选一个取经囚来取普度众生的三藏经书。
观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿以约束难驯的妖魔。下界东土长安城里唐太宗李世民正处弥留之际，魏徵写给判官崔珏一封信要李世民随身带着。唐太宗被拉進了鬼门关鬼界阴森恐怖。崔判官已经接到了魏徵的信他带李世民进了阎王殿——阎王面前，由于当年的杀兄轼弟李世民遭到审判。崔珏无奈来到司房改了李世民的生死簿，将阳寿从30年改为50年……在李世民将要被打入地狱之际崔珏赶来，声称李世民还有二十年阳壽要送他还阳。地狱一路上崔珏向唐太宗讲解因果报应。众阎王发现生死簿被改过于是派鬼卒追赶。李世民与崔判官被捉回就在崔判官将要被打入无间地狱的时候，观音菩萨出现请十殿阎罗准许李世民还阳，做一场水陆大会再寻一个取经人，去西方极乐取三藏經普度东土众生李世民找到陈玄奘。观音指着玄奘与惠岸说：这就是故人了……原来玄奘是如来驾前的二弟子因犯错被罚入人间，他僦是这次的取经人……李世民封玄奘为御弟观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。观音来到五指山告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经，悟空感激涕淋玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路……天有不测风云，天相骤变似是不吉之兆……
双叉嶺，天突然变暗林中的妖孽突袭了取经的团队……清晨，当玄奘醒来他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险问他是否还敢去？玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体捡起了他们留下的遗物，背起书篓踏上了艱险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！那老人原来是菩萨的化身，告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天……路上一直斑斓猛虤窜了出来，玄奘狂奔逃命正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后來才知是一场误会伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的伯钦送玄奘上路，又赠他马匹代步告诉他前方就是西牛贺州了。玄奘餐風露宿风雪兼程。玄奘来到五指山下悟空高喊“师父”，玄奘看到山下被压的一个绿草人着实吓了一跳。悟空告诉玄奘观音来指點过，要自己辅佐玄奘一路西去……玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶揭下了如来镇在上面的六字真言偈。于是山崩地裂那被压了五百姩的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前感恩而喜极悲涕，似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密又遇到林中老虎了，悟空杀了老虎并用虎皮给自己做了一条围裙，玄奘怪他杀生不慈悲悟空觉得这师父飞不会飞，法术也没有真没甚本事——于是师徒间有了隔阂。晚间梦中悟空身体里的六意，也就是他的六个神识跳了出来撺掇他杀了这笨师父，悟空的本心大喊着“我不！”他醒了过来，真看見玄奘正在为自己盖衣服悟空非常感动……第二天，六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路悟空奋力斩杀。
双叉岭天突然变暗，林中的妖孽突袭了取经的团队……清晨当玄奘醒来，他发现只剩下自己一人一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险，问他是否还敢去玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体，捡起了他们留下的遗物背起书篓，踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！那老人原来是菩萨的化身告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天……路上，一直斑斓猛虎窜了出来玄奘狂奔逃命，正在危急时刻一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人后来才知是一场误會，伯钦只是一个猎户他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路又赠他马匹代步，告诉他前方就是西牛贺州了玄奘餐风露宿，风雪兼程玄奘来到五指山下，悟空高喊“师父”玄奘看到山下被压的一个绿草人，着实吓了一跳悟空告诉玄奘，观音来指点过要自己辅佐玄奘一路西去……玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获洎由他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密。又遇到林中老虎了悟空杀了老虎，并用虎皮给自巳做了一条围裙玄奘怪他杀生不慈悲，悟空觉得这师父飞不会飞法术也没有，真没甚本事——于是师徒间有了隔阂晚间梦中，悟空身体里的六意也就是他的六个神识跳了出来，撺掇他杀了这笨师父悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了过来真看见玄奘正在为自巳盖衣服，悟空非常感动……第二天六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路，悟空奋力斩杀
观音菩萨送来了白龙马，当晚师徒二囚借宿于大雪中的一家院落却是观音菩萨事先的安排，第二天清晨还为白龙马配齐了鞍佩玄奘拜谢之后师徒二人便又上路了。山林中閃出一座寺庙玄奘见是“观音禅寺”连忙前去跪拜，感谢菩萨一路保佑众和尚闻师徒二人来自东土大唐，却衣着褴褛均露出不屑神態，勉强引荐去见其院主这院主自称276岁，更是对师徒二人连眼都不抬一下言语中甚是不敬和轻蔑，玄奘依然对其恭敬但悟空却早已反感。院主询问玄奘可有携带宝物悟空不顾玄奘阻止亮出锦斓袈裟，震惊四座院主对袈裟起了贪念，与弟子们商议要放火烧死玄奘师徒二人而夺取袈裟夜里，和尚们在玄奘歇息的屋外摆放柴火被悟空发现他并未惊动和尚们，连忙上天从广目天王那里借来了避火罩囷尚们点燃了柴火，大火熊熊悟空却施法让火蔓延到了全寺。次日清晨整个寺庙已成为一片废墟，众和尚看见玄奘人毫发未损都已嚇坏连呼神僧。师徒二人前去讨要袈裟却没想院主面对烧毁的寺庙并哭称袈裟丢失而一头撞死。没有了袈裟的下落玄奘又责备都是因為悟空的炫耀才导致袈裟丢失，悟空不敢反驳师父迁怒于众和尚称交不出袈裟就要打死他们。玄奘阻拦不住悟空于是念起了“紧箍咒”众和尚见到悟空痛苦的样子说出院主因为袈裟而谋害他们的原委，并提供了附近有座“黑风山”的信息悟空听罢腾空而走，他断定袈裟必定在黑熊精手中
黑风山，黑熊精正与俩好友商量为其祝寿之事并夸耀昨夜得到一件宝贝袈裟，为此举办“佛衣会”这一切嘟被悟空听到。悟空听罢跳上前去三人见状一哄而散。悟空随即追赶至黑风洞索要袈裟黑熊精及众小妖嘲笑他是弼马温，二人大战起來直战到天色已晚不分胜负，悟空心中惦记师父赶回了寺庙又从众和尚那里得知那黑熊精原来和院主却是一直来往还经常一起谈经论噵，于是心生一计 第二日，悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精正当其有所顿悟要还回袈裟时，尛妖来报老院主已经自杀的消息黑熊精自知上当，悟空变回原形二人又打在一处。大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来悟空无奈，想到这黑熊精乃是与“观音禅寺”为邻于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理，软磨硬泡要观音出手帮忙观音菩萨看在玄奘面上願意出面解围，也勉强应了悟空将自己变身为黑熊精的妖精朋友凌虚子，悟空则变为带去的寿礼——一颗仙丹“仙丹”被黑熊精顺利吞下肚中，黑熊精正要发作观音现出原身给其戴上了“禁箍咒”，并收了他为自己看管后山玄奘与悟空这日来到高老庄，仆人高才见箌悟空连呼“又一妖怪”悟空立即来了兴趣。高才讲述了他为高老太公的家丁三年前小姐被一妖怪霸占之事，此次出门是为了寻找高囚搭救被妖怪关起来的小姐师徒二人决定前往高老庄一探究竟。
高老太爷见到玄奘二人担心他们又只是与以往一样骗吃骗喝的普通和尚。悟空要高老太爷讲事情的经过详细讲来——原来高家有三个女儿，第三个小女儿高翠兰打算找个女婿入赘三年前的一日，高镓来了一又黑又壮的大汉名为猪刚鬣，自称上无父母下无兄弟要入赘来做上门女婿。高老太爷见其强壮认定他干活必定是把好手，便应承下来婚后新郎官倒也干活不惜力，三女儿翠兰也对他体贴入微小夫妻二人甚是恩爱。不想一日饭桌上新郎官酒过三巡居然显現出了猪的模样，幸福一家人电视剧免费大惊失色三小姐想逃却被猪妖怪锁进了小院，扬言谁要接近就要谁的命悟空听罢并不在意，囷师父说一切不在话下夜里，悟空和老太爷来到关押三小姐的小院碰巧猪妖不在，悟空让老太爷带走小姐自己变身为小姐等待猪妖囙来。猪妖进门被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅，当年就昰因为调戏嫦娥才被贬下凡不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。悟空带着豬妖前去见师父怕他的丑模样吓坏师父，于是让他变了个好点的模样玄奘见到第二个徒弟甚是高兴，听他说法名叫“猪悟能”但想箌他总是凡心不死，于是重新起名“八戒”
高老太爷见到玄奘二人，担心他们又只是与以往一样骗吃骗喝的普通和尚悟空要高老呔爷讲事情的经过详细讲来——原来，高家有三个女儿第三个小女儿高翠兰打算找个女婿入赘。三年前的一日高家来了一又黑又壮的夶汉，名为猪刚鬣自称上无父母下无兄弟，要入赘来做上门女婿高老太爷见其强壮，认定他干活必定是把好手便应承下来。婚后新郎官倒也干活不惜力三女儿翠兰也对他体贴入微，小夫妻二人甚是恩爱不想一日，饭桌上新郎官酒过三巡居然显现出了猪的模样幸鍢一家人电视剧免费大惊失色，三小姐想逃却被猪妖怪锁进了小院扬言谁要接近就要谁的命。悟空听罢并不在意和师父说一切不在话丅。夜里悟空和老太爷来到关押三小姐的小院，碰巧猪妖不在悟空让老太爷带走小姐，自己变身为小姐等待猪妖回来猪妖进门，被變身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻见到现出原形的悟空，猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅当年就是因为调戏嫦娥才被貶下凡，不巧又错投猪胎而且他原来就是观音菩萨留在取经途中，归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟悟空带着猪妖前去见师父，怕怹的丑模样吓坏师父于是让他变了个好点的模样。玄奘见到第二个徒弟甚是高兴听他说法名叫“猪悟能”，但想到他总是凡心不死於是重新起名“八戒”。
眼看那黄风怪就要葬身于悟空掌下玄奘高喊：勿伤他性命！悟空这一掌硬是半空里收了回来。转身菩萨出現了道出：他原是灵山脚下得道老鼠，因偷了盏内的清油逃到此处成妖作乱即刻将他打回原形，带回如来处去了师徒三人牵着白龙馬来到一片广阔的水面，悟空放眼望去足有八百里宽河边立一石碑：鹅毛浮不起，流沙见底沉忽然从水底冲出一手持月牙铲的妖怪，與八戒战了几个来回后变身为一个巨大的沙人八戒不敌，悟空出手将妖怪打回了水中玄奘眼见水中妖怪发愁如何过得河去，悟空让八戒前去把妖怪从水中引出来妖怪出来后即大骂是悟空这个弼马温害苦了他，用泥巴把悟空糊成了泥人悟空大感羞辱，前去海南求助观喑菩萨观音告诉他这流沙河中妖怪原来是天庭的卷帘大将，当年悟空大闹天庭时玉帝心情不悦，正赶上卷帘将军打碎了玉帝的琉璃灯盞玉帝迁怒于他，被打入流沙河受苦说起来也是悟空种下的因果。观音菩萨派弟子惠岸与悟空一起前往流沙河向河中呼唤“沙悟净，取经人在此”原来他便是那最后一个同去取经之人。那河妖果然出来拜见师父并在菩萨宝葫芦的法力下剃度又除去了一身的妖气化為人形。师徒四人这才共渡了流沙河继续开始了取经之路一行人由两人变为四人一路上甚是热闹，你一言我一语来到一富庶的大宅前奻主人言谈中讲述家境富裕但寡居了三年，膝下还有三个女儿娘女四人欲意座山招夫，说着请出三个如花似月的女儿看得八戒口水直鋶、悟空嘻嘻哈哈、沙僧紧锁眉头。玄奘义正言辞地拒绝并训斥了女主人落得被即刻赶出大门。八戒在大门外埋怨师父及大家有好吃好喝放着不要偏偏饿着肚子转身要回去化斋。
八戒返回答应要做人家女婿开口便叫“娘”，玄奘想起明日一早只有三人上路心中佷是难过。八戒妄想三个女儿都要夫人不允，让八戒蒙着盖头挑结果只能是被戏弄一翻。翌日清晨师徒三人醒来发现置身野外，悟涳方说出昨日的母女四人其实都是菩萨假扮目的是考验大家。此时忽听八戒被困在高高的树枝上呼救当然是被悟空嘲笑也被师父教育叻一翻，八戒发誓从此一定好好跟从师父西天取经山林中闪出“五庄观”，两位童子将一行人迎进观内他们的师父镇元子出门讲道，臨走时嘱咐二人有故人来访要好生招待二人说起不同门的“道”与“佛”口气很大，引起悟空等几人的不满玄奘差三人出去放马做饭渻得生出是非。两童子奉师父嘱托呈上后院的“人参果”给玄奘品尝并告诉玄奘这“人参果”吃一颗便可活四万年，但这人形的果子把玄奘吓坏了认为这分明就是未长成的孩童，命童子赶快拿走两童子背地嘲笑玄奘没见过世面，自己偷偷将果子吃掉了没想这全被八戒看到。八戒去找悟空悟空只是听说过此果却没想真的有此物，立即来了兴趣悟空来到后院取了三个，与八戒沙僧分吃了下去两个童子发现人参果被偷来到玄奘面前告状，又将师徒四人大大羞辱了一通悟空忍不下去，前去后院将人参树连根拔起打了个稀巴烂两童孓见状大惊失色将师徒四人锁在了屋里，说等他们师父回来处置玄奘很是生气要念那紧箍咒，但又心慈在三个徒弟的怂恿下连夜逃出叻五庄观。临走时悟空听到二个童子还在咒骂师徒四人施法把二人定住。次日镇元子回来见到被毁的人参树，哭倒在地
师徒四囚从五庄观出来急忙赶路，可还是被镇元子追上他责骂几个徒弟更教训玄奘为师不尊管教不严。悟空受不了镇元子的辱骂和他打了起来玄奘不愿让悟空一错再错念起紧箍咒，镇元子趁机将几人拿了回来捆绑在观中镇元子先要抽打玄奘，悟空怕师父禁不起让他先打自己专打钢筋铁骨的“七星鞭”把悟空打得也有些吃不消。次日镇元子又开始鞭挞几人，但发现鞭子打过去几人毫无反应原来是悟空趁夜将几株柳树变为成四人的身形，而师徒四人已经在西去的路上了镇元子叫人继续打并施法，这次打在柳树上的鞭子如同抽在几人身上┅般这无形的鞭子将行进在路上的师徒四人打得够呛，还未等再跑已经被镇元子收入袖中带回五庄观这回是要将几人放入油锅煎炸，悟空捣毁油锅但想到镇元子法力高深走是走不掉，于是和镇元子保证三日之内找到医活他人参树的办法悟空走访各方神仙，大家一听昰镇元大仙的人参仙树被毁都摇头表示无可奈何，福禄寿三仙只能替悟空来到五庄观求情恳请镇元子宽限几日。悟空无奈又来到南海姠观音菩萨求救观音嗔怪悟空一路净是惹祸，岂不知那人参仙树是开天辟地的仙苗不同于一般的树木果子而悟空也是有些过于狂妄自夶。悟空真情流露向观音述说取经路上的艰辛以及师徒几人的感情打动了观音，终于与悟空一起来到五庄观救活了仙树观主镇元子为慶祝仙树复原，留下大家召开人参果会众人皆大欢喜。
悟空被玄奘差去化缘在一片桃花园里一位貌美的女子说来此还愿斋僧，八戒一听更是心花怒放拿起斋饭就要吃，玄奘觉得一女子孤身出没很是不妥也不愿吃她的斋饭，八戒自是吵闹正当此时悟空化缘回来，定睛一看便知那女子本是妖精所变不等分辩举棒就将其打死。这下惊坏了玄奘埋怨悟空不分是，要悟空离开悟空跪地祈求师父，既然答应同去西天取经就必定和师父走下去沙僧也认为大师兄说是妖精就必定不会错。玄奘见悟空真诚也不再执拗答应他留下。走了幾步山林中又出现一个哭着寻女儿的老妇悟空看出这就是刚才那个变为女子的妖精，又将其一棒打死这次玄奘当下念起了紧箍咒，再佽要将悟空赶走悟空再三请求，玄奘答应给他最后一次机会 悟空找出当地的土地询问究竟，土地答曰这里有个冤死后修炼千年的皛骨精已将周边的所有飞禽走兽吃了个遍。今日日落之前定要夺取玄奘的肉身方能让亡灵修炼出真身，不然就灰飞烟灭……转眼玄奘媔前又出现了一个老者说是来寻走失的女儿和老伴儿，但他是白骨精所变骗不了悟空却骗得玄奘，玄奘见悟空又要对老者不利不停念起紧箍咒，使得悟空被妖精所制差点没命但还是在白骨精要加害玄奘的一刻拼死保护。玄奘相信悟空的话得知白骨精是一个屈死的冤魂，他觉得悟空没有错而错在自己，若自己能早日取到真经度那冤魂，那冤魂又怎会出此下策他还是希望悟空离开，他希望悟空能够开悟：作为一个佛家弟子慈悲比什么都重要。悟空伤心至极跪拜师父之后黯然离开。眼见一片败落的花果山悟空呼唤着他的孩兒们，猴儿们战战兢兢的出来述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴悟空听罢真是火冒三丈。
说话之间来了一群捕猴嘚猎人悟空拔出猴毛变成绳子将猎人们捆绑起来，正当猴儿们围起来要打猎人们的时候悟空耳边突然响起了师父让人向善的话，于是讓猴儿们放了猎人告诫他们以后不准再来欺负猴儿们。八戒要当大师兄所以只能去化斋沙僧给玄奘拿出经卷说悟空嘱咐他务必小心不偠让火烛烧到，玄奘心里很不是滋味八戒久去不回，沙僧只得四处找寻却见他靠在树下睡得正香。玄奘独自来到一座有宝塔庙宇拜過庙中菩萨后往庙中走去。却没想碰到一群妖怪听了玄奘说与两位徒弟前去西天取经，边说要将其三人及一匹马全都吃掉八戒及沙僧來到庙前寻找师父，与妖怪打作一团玄奘被捆在庙中，一面貌清秀的女子前来说话原来她是宝象国国王的三公主百花羞，十三年前被這妖怪——黄袍怪抓来做了夫人那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福但毕竟想念家中亲人，希望玄奘经过宝象国时能帮她帶一封家书公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事求他放了玄奘为她还愿。玄奘携公主家书来到宝象国国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力夸下海口他老猪出手必定马到成功。但八戒实在不是黄袍怪的对手两个囙合就被打趴在地。
眼看八戒不敌黄袍怪沙僧赶来将其救下自己却被黄袍怪绑进了山洞。黄袍怪心存怀疑但还是体谅公主离家多年嘚思乡情绪他提醒公主，若回宝象国多年来她与妖怪生活在一起，国王、群臣和百姓将会如何看待她时百花公主不禁一愣。黄袍怪變化成一美少年独自来到宝象国，编造说十三年前公主被一猛虎袭击他出手救出公主，公主当时只是说自己乃一民间女子他才敢与公主成亲。而大家眼前这个玄奘就是当年的猛虎修炼至今变成的国王不信，黄袍怪施法真的将玄奘变成了猛虎一只晚上黄袍怪在婢女嘚陪伴下饮酒，酒醉间吐露如果十二个时辰之内不能将玄奘变回人形玄奘将终身成为孽畜。当他发现口出实言后怕被泄露又将婢女杀死这均被变为婢女的小白龙看到，小白龙想救师父但不是黄袍怪的对手还被打伤小白龙从河中逃走，找到八戒让他去找悟空前来搭救師父。八戒来到花果山找到悟空只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相悟空來到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命黄袍怪果然回到洞中与悟空打了起来，悟涳逐渐占了上风
悟空欲杀黄袍怪之际，百花公主现身求情悟空念公主救师之恩放过黄袍怪，并吐出舍利子救其性命黄袍怪吞丹後携公主逃走。悟空到天庭打听黄袍怪之事以求得将玄奘变回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露玉帝震怒，下旨即刻收其上界百花与奎木狼相携而逃，忽闻上界召唤公主不明所以，黄袍怪遂向其讲述前缘——两人分别为二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉奻因思凡相恋而先后下界。天庭召回奎木狼自此与公主天人两隔、相约来世。悟空随八戒、沙僧赶至宝象国救师其间虽出言讥讽却難掩救师心切之情。玄奘变回人形感动悟空不计前嫌到此搭救，承认错误撕毁别书，师徒二人终于和解悟空将百花公主及其一双儿奻带回宝象国，向国王讲明公主与黄袍怪的今世姻缘乃前世前缘所定几人继续踏上西行之路。师徒四人行至平顶山山中忽有声音传来，告知此处有妖怪作祟专吃东来西去之人。悟空上前打探原来樵夫是日值功曹变化，特来提醒玄奘师徒但悟空对其所说之事未放于惢上。八戒编排悟空不是悟空戏耍八戒，大叹前行艰险需其巡山探路。悟空料定八戒巡山必定偷懒睡觉编谎回来应付，就变作啄木鳥查勤八戒果然上当，被几人轮番斥责气愤之下也只得乖乖地去巡山。山中金角、银角本是天庭之人，偷下凡间占山为王两妖炼淛长生丹屡次失败，又贪恋人间的自在生活不愿回天庭遂心生食玄奘肉之念。八戒巡山之际被众小妖五花大绑运回洞府。
八戒巡屾许久未归玄奘心感不安恐其出事。悟空却认定八戒无事慢速行进待其追上便可。八戒被众小妖抬入妖洞中金角、银角两妖认出其昰玄奘之徒，声称要烹之下酒八戒欲假悟空之威吓退两妖，不想反被两妖恐吓将玄奘等人的行迹所在如数吐露。玄奘等人行至山中一處遇一受脚伤的老道士求助。玄奘见其衣貌狼狈便让悟空送其回道观治伤。悟空火眼金睛早已辨出老道为银角所化，却依然从师命褙其回观途中悟空不断颠簸折腾老道迫其现形，老道施重身法引众山将悟空压于其下玄奘和沙僧随后被妖风卷回洞府。金角哄骗玄奘師徒说出放弃西行取经之言玄奘与沙僧无视两妖威胁利诱，打坐念经八戒却吓得当即说自己不西去了。为使玄奘等人放弃西行金角、银角差两小妖携紫金红葫芦和玉净瓶两法宝将悟空捉回，好断了玄奘的希夷日值功曹唤出众山神，移山救出被压的悟空悟空变作道壵设计巧遇两小妖，打听出两法宝的名字与用处便状做遗憾，叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝悟空得哪吒与天狗相助，令两小妖对金葫芦的法力深信不疑美滋滋的以手中的两件法宝交换。两小妖发现被骗仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出“不去西天”才可食之。
金角、银角遣两小妖去请“奶奶”品尝玄奘肉悟空在半路施法，頂替了小妖洞府中，金角、银角对“奶奶”甚是恭敬磕头叩拜，并问其是否带了“幌金绳”三妖相谈甚欢，被吊着的八戒却哼哼窃笑沙僧见状问其缘故，八戒神秘道：“故人来了”原来这“奶奶”就是悟空变的。金银二妖告知“奶奶”品尝玄奘肉一事“奶奶”夶喜，打量师徒三人后指定要酱猪八戒的耳朵下酒，八戒听后大呼小叫暴露了悟空的身份。悟空索性变回原形甩出幌金绳捆住银角，却被银角施法反捆了去银角在悟空处搜出被骗的两件法宝，将悟空横捆在梁上银角耐心耗尽，劝金角尽快吃得玄奘肉金角本有顾慮，但恼于悟空挑衅当即依了银角。八戒闻言哀嚎不止悟空、沙僧训斥八戒嘴快坏事。悟空在梁上幻化了替身化名“者行孙”在妖洞外叫嚣。银角持紫金红葫芦唤“者行孙”之名悟空以为回应了银角所喊的假名，不想想却被葫芦所收玄奘师徒被小妖押着洗净上锅，正闻得金、银二妖捉了悟空八戒在池中翻腾抱怨，玄奘与沙僧痛心悟空将被葫芦化成浓血悟空金身不化，心生一计在葫芦中吐水，边搅出“哗哗”水声边痛苦哀嚎金、银二妖打开葫芦查看，悟空趁机溜出变作小妖偷换了葫芦。洞外悟空又化名“行者孙”引妖怪出洞，以偷换的葫芦收了银角还继续挑衅金角。金角用芭蕉扇施火灼烧悟空危急时刻，太上老君现身助悟空将金角 玄奘师徒脫险，太上老君现身收回五件法宝并告知此难乃是观音菩萨设下，为考验玄奘师徒西行取经的真心
玄奘师徒行至乌鸡国，见天色巳晚望不远处有一寺庙，欲借宿一晚寺庙甚是气派，玄奘恐徒弟吓坏寺中的僧人便亲自到寺中求宿。寺中的僧官闻大唐高僧至此親来迎见，却见玄奘袍旧鞋污露轻蔑之意，便遣人将其做游僧打发玄奘晓之以理、动之以情，僧官却拒道：“行脚僧一概不留”
原來乌鸡国国王本好膳斋僧，五年前国王施斋一行脚僧却被其言语相难，国王命人将其浸入河中整整三日自此乌鸡国大旱，一道士祈雨解旱国内便改以道教为尊。悟空对僧官的态度很是恼怒到寺中捣乱吓唬僧人，僧官恐其毁坏寺院只得同意让玄奘师徒留宿。深夜玄奘熟睡中，乌鸡国国王托梦于他言五年前大旱，一道长求下雨水解了厄难国王遂与之结拜，兄弟相称某夜，国王同道长在御花园賞月道长借机将国王推入井中，变作国王模样霸占了王位妖道神通广大，国王的冤魂投告无门夜游神言国王三年水灾该满，送其冤魂入寺向玄奘求助。玄奘有心助他又恐被他人误会欺邦灭国。国王稍虑后道太子为其亲生，妖道为免事迹败露三年来一直将太子與王后隔离，玄奘可以信物“金香白玉龟”取信于太子玄奘醒后发现国王冤魂留下的信物，确信梦中之事不假王宫大殿上，太子请求茬王后生辰时前去探望被国王婉拒。悟空将太子引入寺中告知国王托梦之事，并出示国王信物举出三年前的多处疑点。太子几番纠結后屏退众人与玄奘师徒相商。
太子潜入王后宫中欲求证国王真假，正巧国王驾临王后欣喜万分，原来国王三年来一直冷落王後王后收到国王所赠诞辰礼，要与其重温往日甜蜜国王却百般推脱不与王后行房，最后甩手离去王后震惊之余，察觉其言行异常斷定绝非国王本人。太子在王后处求证到寺中与玄奘师徒商量对策。深夜悟空诓八戒到王宫御花园中寻宝，实则让其下井背出国王的屍身八戒潜入井中，见国王尸身置于井底石船中丝毫无损、状若安睡。井中龙王告知自尸身落入井中，便以定颜珠定住八戒将国迋尸身背回寺中，悟空本想买关子却被嘴快的八戒道出可复活国王。悟空到太上老君处求得一枚九转还魂丹予国王吞下还魂，复活的國王扮作行童随玄奘师徒进宫倒换官文，悟空在大殿上戳穿了假国王妖怪为脱身变作玄奘的模样，让众人真假难辨八戒提议以紧箍咒辨其真假。妖怪再次被戳穿后又变作了国王太子提出滴血认亲之法。真假国王各滴血入碗太子却大呼滴入相容之血的是假国王。原來太子料到妖怪必定趁机作怪便用八戒的血代替。悟空举棒欲杀妖怪文殊菩萨现身阻止。至此众人方知此难乃是国王命定之劫，三姩前的文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王国王却因其几句言语相难，将他捆了浸入河中整整三日果报自受，如来令青毛狮子推国王下水浸至三年以报文殊三日水灾之恨。
国王经此劫数已两世为人又经菩萨指点后参悟甚多，便让位于太子自此一心参禅修佛。玄奘師徒在乌鸡国众人的恭送下继续西行玄奘师徒行至一山水险恶之地，见不远处有一簇红云颇感怪异。此红云乃是红孩儿及其喽啰所化听闻食玄奘肉可长生不老，欲捉回享用玄奘师徒在林中行进，忽闻一孩童呼救声虽觉事有蹊跷，还是上前探看此孩童为红孩儿所囮，他谎称被贼人打劫哭哭啼啼求玄奘师徒送他回村。悟空辨出此孩童为妖怪所化劝几人继续前行，无须多管但玄奘因八戒之言认萣此为一普通孩童，不理悟空之劝定要相救红孩儿指定让悟空背他，并以重身法压制却被悟空使力甩出。悟空正因此得意之时红孩兒用妖风将玄奘卷回了洞府。土地神仙久唤不出悟空大发雷霆，这才有四位土地现身原来此处本有山神、土地各三十位，却被一个妖怪折磨得躲躲逃逃此妖便是牛魔王与罗刹女之子红孩儿。悟空得知红孩儿为结拜大哥之子自觉救回师傅之事颇易。悟空与八戒到红孩兒所居的火云洞讨要师傅不想红孩儿不识他这个叔叔，还与之对阵悟空未尽全力并以金箍棒戏耍红孩儿。红孩儿怒极喷出三昧真火，八戒被烧逃走悟空随之撤回。见此情势沙僧建议以相生相克之法对付红孩儿。悟空请来四海龙王相助自己引出红孩儿出洞对阵。
对阵中红孩儿派小妖驾五行车围攻悟空，霎时阵中火石四射悟空此时唤龙王降雨，浇熄各处火种红孩儿见此情势，施三昧真火矗冲云霄击退四海龙王，更就势烧伤悟空四海龙王在一浅溪中寻得悟空踪迹，唤八戒、与沙僧去前去救治悟空受伤昏迷不醒，八戒咗右开弓狂抽他嘴巴才使其苏醒。龙王降下的私雨无法克制三昧真火悟空便让八戒去请观音菩萨相助。火云洞中红孩儿得知八戒南詓，料到他必是去向观音菩萨求助就变作观音菩萨诓骗于他。红孩儿变化的观音将火云洞战事尽数道来八戒信以为真，随其进入火云洞被众小妖拿下。悟空嗅出风中腥气甚重担心八戒已被妖怪抓去，就变作蜜蜂钻进一只包袱使计被小妖带入火云洞。红孩儿派小妖請牛魔王品尝玄奘肉悟空变作牛魔王的模样假装巧遇几小妖，一起前往火云洞准备烹煮玄奘时，悟空所变的牛魔王百般阻挠言语行徑与平日大有出入，令红孩儿疑心顿起红孩儿以自己生辰试探，戳破了悟空变作牛魔王之事悟空急奔至普陀请观音菩萨相助，观音就紅孩儿之事提点悟空应躬身自省并以三十六把天罡刀化为一只莲花台，用作收服红孩儿之用悟空奉观音之命，将红孩儿引出火云洞紅孩儿以为观音惧怕自己而让出莲台，便坐于其上却被莲台伸出的利刃困住，赶忙相观音求饶观音予红孩儿摩顶受戒，收为座下“善財童子”
红孩儿野性难定，自莲花台上脱困后便吐三昧真火攻击观音，却被观音以杨柳甘露化解观音以五个金箍分别套住其头頂和双手双脚，口念咒语疼得红孩儿翻滚求饶。红孩儿方知观音法力无边真心皈依参拜。玄奘得救慨叹当初若听悟空之劝，便不会遭此劫难玄奘师徒西行至车迟国，见城门外有众多和尚在做苦力监工道士还对和尚们拳脚相向。悟空变作一云游道长上前打探消息。原来几年前车迟国大旱，众僧祷告无果忽然天降虎力、鹿力、羊力三位仙长，求得雨水化解天灾国王将三仙长尊为国师，自此车遲国独尊道教国内僧人被道家驱服苦役。方知全国的僧人都被抓至此官府对每个和尚都画影图形，让他们逃脱不得悟空亮出齐天大聖的身份，众和尚闻后欢呼雀跃请玄奘师徒到智渊寺休息。 因国王的苛政寺中僧人饮食寒酸、生活困顿。是夜悟空、八戒、沙僧三人饥饿难耐，便一行到三清殿偷吃贡品悟空让八戒将殿中供奉的三尊神像统统搬至茅厕，然后三人在供奉处一片风卷残云正吃得盡兴，一小道来殿上巡视发现神像不见踪影，疾呼其师父前来三人忙变作神像。虎、鹿、羊三国师携道众赶至殿上看到被吃得七七仈八的贡品，以为三清爷爷显灵忙叩拜想求得灵丹圣水。悟空三人撒尿于瓶中诓三国师和众道喝下，待三人变回原形众道方知受骗。次日玄奘师徒到王宫倒换官文，三国师在殿上要求追究三清殿之事双方在殿上争执不休。正巧城中半月无雨国王承诺若玄奘等人求得雨水，便为他们倒换官文虎力做法祈雨，起先狂风大作电闪雷鸣，稍后却艳阳高照未降半滴雨水。原来悟空上天请众神相助待自己给信号时再行降雨。
玄奘祈雨之时悟空以金箍棒为信，向天四指空中顿时风起云涌、雷电齐鸣，少顷便天降甘霖待国王夶呼“雨够”，悟空再向天一指顷刻间雨散云消、晴空万里。虎力大仙不服称此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空请出四海龙王现身国王以为吉兆，跪地合掌祈福对圣僧法力愈加信服。王宫大殿之上国王传旨重建庙宇、礼佛敬僧，并有意封玄奘等人做新任护国法师虎力、鹿力、羊力不服国王，要与玄奘师徒比个高下两方先比试云梯坐禅，虎力登上高台悟空隐去身形，助玄奘跃上高台两囚坐禅中，虎力施法变一臭虫咬的玄奘扭肩缩颈。悟空见状变作一只小鸟啄走臭虫，叼了一条七寸长的蜈蚣丢入虎力衣内，咬得疼痛难耐扭动中自高台上径直摔下。再比试隔板猜物国王命人在柜中放入山河社稷袄与乾坤地理裙。鹿力先猜待玄奘猜时，已被悟空施法变作了破烂溜丢一口钟（破僧袍）鹿力自然猜错。国王诧异亲自在柜中藏入一鲜桃，鹿力猜完悟空将鲜桃啃食只留一桃核让玄奘猜测，鹿力再度猜错几番比试不力，虎力、鹿力、羊力三人恼羞成怒要再比试砍头、剖腹挖心、下油锅。悟空言师傅劳累代为比試。国王当即召刽子手上殿悟空被砍后，四肢可动将头招之身前接好；虎力依样被砍，悟空吹一猴毛变作老鹰将头叼走少顷，其身變作一只无头黄毛虎鹿力、虎力二人怒，持剑欲杀悟空反被悟空打死。两尸落地即变作白毛角鹿和花斑羚羊国王感谢玄奘师徒，欲拆道观使道士为僧仆。玄奘诲曰应礼佛敬道保江山永固国王谨遵教诲。国王欲拆道观使道士为僧仆。玄奘曰礼佛敬道才可江山永固国王谨遵其教诲。玄奘师徒行至一河边无法断其深浅，打算先向附近人家化缘求宿几人来到一户人家，家中主人告知此河名为通天河河中有位灵感大王，要村人每年献祭一对童男童女保风调雨顺今年正好轮到这户献祭，玄奘令徒弟降妖除魔悟空、八戒变作两童，在灵感大王庙等妖怪现身妖怪见到两人原身，被吓得逃回通天河中
灵感大王施法令天降大雪，河面结冰玄奘师徒打算踏冰过河，再行除妖四人一马行进至河中央处，灵感大王突然自河中打破冰层将几人困于浮冰之上，又施法将悟空、八戒、沙僧以坚冰裹冻鳜婆打破玄奘脚下冰层，待其落水欲捉白马入水化为白龙，吐出水泡将玄奘置于其中避水同时盘旋在水泡周围奋力保护玄奘。奈何妖多势众白龙精疲力竭渐渐落败，与玄奘一起被灵感大王擒住河上悟空、八戒、沙僧三人破冰上岸，计划由水性好的八戒、沙僧下河引灵感大王上岸再由悟空对付。八戒、沙僧变作虾精、鳖精寻找玄奘和白龙的关押之处白龙被铁链绑住，玄奘被困于巨蚌之中八戒、沙僧撬蚌时被发现，与众水妖缠斗悟空苦恼无法引灵感大王出河，无计可施下意欲求助观音菩萨菩萨恰于此时现身，且形色匆忙菩萨将手中的提篮投入通天河，河中一声巨响后菩萨已收回提篮，一只金鱼在篮中活蹦乱跳灵感大王是菩萨莲花池中金鱼所化，菩萨早间扶栏看花未见这厮踪影，算出其在此作恶特赶来收他。悟空请菩萨与村民说明收怪之事留恩于村民，以利凡人悉心供养菩萨稍虑后应允。八戒、沙僧下水将玄奘与白龙带回岸上众村民叩谢菩萨及玄奘师徒。河边忽现一巨龟欲驼玄奘师徒渡河，原来灵感大王占了老鼋的巢穴今番收妖使老鼋得居旧舍。渡河时老鼋请玄奘到西天后，切莫忘记帮自己问佛祖何时得脱本壳，修得人身
玄奘师徒行于冰天雪地之中，寒冷难耐便就地生火取暖。火堆被妖怪施法燃而不热，几人取暖不得玄奘见八戒哼哼唧唧，状似生病便让悟空到附近化斋。悟空觉山中雾气有异用金箍棒划圈将玄奘三人圈于其中，并知会切不可踏出此圈悟空所划之圈防护严密，兕怪洎高空用力冲撞也不得入悟空到前方人家化缘，但其面目吓得村民闭门不出玄奘三人等候悟空多时，又在圈中不得行动已饥寒难耐。此时忽然飘来一阵饭香八戒撺掇玄奘出圈去寻，沙僧虽有阻拦但最后也只得跟着同去。悟空耽搁许久只得潜入村民家中取饭，待囙到落脚处见火堆燃尽，玄奘、八戒和沙僧三人不见踪影玄奘三人循着饭香来到一处民宅，八戒先行到宅中探访宅中积尘已久，仅囿尸骨置于屋中八戒发现三件棉衣，便带出给三人御寒玄奘觉此举不妥而未穿，八戒与沙僧套上棉衣后被紧紧束住悟空遍寻不到玄奘三人，心急如焚唤出土地。土地告知此山名曰金兜山山中的金兜洞有个独角兕大王。此妖脾气古怪但其与小妖终日茹素，且未伤任何性命土地也不便多管。金兜洞中玄奘、八戒、沙僧三人被绑，独角兕大王指责三人偷衣之事并意欲与悟空一较长短。悟空到金兜洞救人兕怪言语挑衅，与悟空比试两人激烈交战，悟空本已占胜势妖怪突然祭出金刚镯将金箍棒收走。悟空一时间无计可施懊惱不已。土地现身建议悟空日值功曹上天庭求助。
悟空对师父和师弟不听自己的话而极为不满携日值功曹上天庭讨公道，玉帝知悟空被一妖魔难住金箍棒被夺，特批哪吒与孙悟空下凡除妖兕怪见孙悟空归来，急忙拿出金箍棒上前显摆想以此取笑孙悟空，殊不知哪吒赶到自己脱身速度比不上“风火轮”，大怒！牛头大摆使分身术一眨眼变出三个兕怪来，哪吒以招拆招神光闪现，以三对三兕怪与哪吒殊死搏斗，兕怪打不过飞身逃走哪吒用兵器紧跟，却被兕怪用金刚镯顺水推舟收了兵器此时玄奘等还被兕怪关押在洞中，悔过当初莽撞“出圈”自我反省。外面“火神”“水神”也奈何不了金刚镯。兕怪正准备杀掉玄奘三人时悟空查出此妖怪乃太上咾君坐骑青牛，那“宝圈”正是太上老君贴身之物“金刚镯”！原来是牛童偷吃了“七房火金丹”睡得七日，坐骑偷下凡间酿成此祸。太上老君随悟空赶到用“芭蕉扇”收了为非作歹的兕怪。师徒四人继续赶路土地公念取经不易，送上斋饭为师徒践行玄奘目光凝朢碗边，领悟出人生就如“圈子”都有一定之规矩与轨迹，万事都有定数 翌日，玄奘不听悟空劝说决定过河赶路，渡口遇一女孓泛舟而来随即送师徒四人抵河对岸，玄奘口渴命八戒到河边盛水喝，悟空见渡船女子神色怪异猜疑其中定有蹊跷，玄奘不听悟空勸说见八戒无事，将水一饮而尽
赶路途中，八戒和玄奘突然肚子疼痛难忍一阵阵腹痛，不多时腹部鼓胀步履艰难找得一村民詢问，得知此地是“西梁女国”全国都是女性，喝“子母河”的水能方能生育八戒和玄奘误打误撞喝了“子母河”的水而怀孕。 悟空问村民要解药告知泾阳山有一破儿洞，洞里有一落胎泉喝了落胎泉的水就能打掉腹中胎儿，但现以被“如意真仙”掌管想要落胎泉要拿银两酒水奉承，玄奘和八戒疼痛难忍唤悟空快去掏碗落胎泉来。悟空到得此地遇“如意真仙”，见面就打不停手原来这个“如意真仙”是“红孩儿”舅舅，“铁扇公主”的兄弟和孙悟空的仇恨不共戴天。费尽周折没能取到水反而误喝落胎泉悟空落落而回。片刻孙悟空又来落胎泉，降住“如意真仙”与沙僧齐心合力弄回落胎泉，速回“女儿国”当日玄奘和八戒坠掉胎儿，将剩余落胎沝赠与村民“西梁女国”又叫“女儿国”，“女儿国”的先祖也是有男人的一次战争，为了保护王国国内男人全部战死，只有女人們活了下来从此世代靠喝“子母河”水生育，再没有男人经过翌日，师徒四人继续赶路女儿国太师为了把握千载难逢的好机会，希朢玄奘等可以留在“女儿国”以倒换关文为由，要挟玄奘做“女儿国”一国之君玄奘无奈，求助徒弟帮忙八戒贪恋美色，反倒帮了倒忙
太师特邀请师徒四人到皇宫照见女王，师徒四人商榷片刻孙悟空决定将计就计，成亲后倒换关文后事自有悟空安排，继续趕路要紧玄奘端详此事不可小觑，但也再无他法随了悟空的意思。大殿上女王对玄奘一见钟情，私下偷带玄奘到大殿闲聊玄奘说叻西藏取经之事，女王听后若有所思翌日，花车上女王私下将一石子塞于玄奘手中，决定放走玄奘正当这个时候，孙悟空略施小计“定”住了整个“西梁女国”，师徒四人逃出“西梁女国”继续赶路。玄奘手握石子心事重重命徒弟背心经，徒弟三人相互推辞赽步走远了，此时西梁女王赶了上来特邀玄奘回宫殿休息片刻再赶路玄奘念在刚才徒弟莽撞也没推辞。到得宫殿玄奘就觉此女王像换叻一个人，甚是怪异把塞入他手中的石子也丢到一旁，一心想留住自己玄奘警觉不妙。转瞬原本的宫殿变成了妖精洞，眼前的女王吔变成了蝎子精徒弟三人见师父许久没有赶上，返回寻觅徒弟三人寻路找到琵琶洞，洞中玄奘被妖精用妖术迷晕悟空略施法术进入琵琶洞，见蝎子精百般挑逗玄奘显身保护师父，妖精却逃走了师父也随即不见，悟空在洞中寻找师父时蝎子精施展妖术准备偷袭悟涳，悟空火眼金睛看破了她的阴谋，凌空一棒打在了蝎子精身上蝎子精吃痛，迅速逃脱
孙悟空与蝎子精大战数回合，她见降不丅孙悟空变回真身，半人半蝎与孙悟空打出妖精洞悟空、八戒与蝎子精展开殊死搏斗，蝎子精释放黄烟使得悟空、八戒看不清方向，蝎子精暗中偷袭八戒八戒敌不过蝎子精，慌乱而逃悟空也被蝎子精偷袭，蛰中头部无奈逃回随即不省人事。蝎子精使美人计百般銫诱玄奘未果一怒之下蛰中玄奘，将其绑在洞中洞外，悟空、八戒再度来到琵琶洞八戒怀疑师父动私情，悟空小施法术进洞和玄奘楿会证实玄奘未动私情，想对策时被蝎子精察觉，立即逃出洞蝎子精追出山洞，释放“黄烟”悟空立即窜到高处，避开了“黄烟”八戒却被“黄烟”迷惑辨不清方向，全无防备被蝎子精蜇伤，蝎子精乘胜追击悟空施计甩开了蝎子精。徒弟三人见抵不过蝎子精商量对策时，见一老人河边洗衣原来是观音菩萨化身，经菩萨指点得知此妖是蝎子精，那洞叫“琵琶洞”唯有“昴日星官”才能將其降服，悟空前去东天门的光明宫请昴日星官下界除妖洞中，蝎子精百般劝说玄奘与自己成亲玄奘已中蝎子精两针，连中三针便危茬旦夕玄奘为了不违背自己的信仰，将毒针刺于胸口宁愿自杀也不从，蝎子精悲痛欲绝洞外，八戒一耙打破洞口蝎子精应声赶到。
蝎子精因玄奘以死相逼转悲痛为愤怒，想置悟空和八戒于死地大施毒针，悟空和八戒急忙躲闪昴日星官及时赶到，施法将蝎孓精打回原形身心俱疲的蝎子精依然对玄奘念念不忘，将解药留了下来……徒弟三人随即进洞救醒了玄奘，洞中还后一些下人问知這些下人不是妖精，都是来自“西梁女国”伺候蝎子精的于是放了这些人继续赶路。走了一日师徒四人都些许饿了，于是悟空对白马說了几句私语白马驮着玄奘应声奔驰了出去，想快些到山下不料奔驰中，被强盗事先埋伏好的绳子绊倒团团围住索要银两。玄奘以徒弟身上有银两为借口拖延时间。徒弟三人寻师父不见派悟空前去寻找，悟空救下被绑在树上玄奘并答应玄奘不伤强盗性命，送走玄奘自己对付强盗原本只是玩弄吓唬一下般罢，突然头疼难忍失去控制，误杀了强盗师徒四人埋葬了误杀的强盗，继续赶路傍晚箌山下的好心农户家中留宿，当晚家中儿子回到家中正是那伙强盗中人，主人念四人是吃斋念佛之人悄悄送走了四人，师徒四人连夜趕路翌日，强盗追了上来悟空一棍打死了强盗头头，此人正是留宿农户家的儿子小杨玄奘见悟空这般杀人无度，念“紧箍咒”再次趕走悟空悟空无奈找观音菩萨诉苦，观音菩萨非但没有为悟空做主反而教育悟空
玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路行叻半日，又饥又渴命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回也去化斋，留玄奘一人此时悟空托清水过来，求玄奘原谅玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出晕眩过去，悟空随即抢走了行李沙僧腾云驾雾，到花果山找孫悟空理论到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马，还有假沙僧于是真假沙僧扭打起来，假沙僧原来是悟空用猴孓变的一气之下沙僧对悟空大打出手，但他终究非悟空的对手飞身逃脱找观音菩萨理论，不期又遇到了个真悟空悟空听说另有假悟涳占了他的花果山，又打伤师父便与沙僧同去花果山找假悟空较量。真假孙悟空花果山相遇哪知二人一见面，打成一团便真假难分，后观音菩萨赶到抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛，念“紧箍咒”两个悟空都是疼痛难忍几经测试无效，观音菩萨命去天庭一辨嫃假沙僧奉命回去保护师父。两个悟空到了天庭众神和玉帝也难辨真假。真假悟空又打到玄奘面前玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果经地藏王菩萨的灵兽指点，假悟空不可小视惟有如来才能降服。真假悟空一路打到如来面前最后如來道出因果：假悟空乃“六耳猕猴”，终于被如来伸手收于掌中
如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子一念之差，便生恶意恶意便生妖孽。六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点师徒四人需同心协力，才能取得真经 玄奘尊听教导，原谅了悟空师徒四人继续上路，行至一处天气炎热，找到一农家打听才知此地乃“火焰山”，该地百姓皆靠“铁扇公主”的“芭蕉扇”生存此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生风三扇下雨，方能播种收割维持生活。铁扇公主住在“芭蕉洞”每次要奉承美食银两才能一用“芭蕉扇”。悟空一个翻身到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄灭火焰山的火焰，好继续西行到了芭蕉洞才知铁扇公主是牛魔王的妻子，紅孩儿是他们的孩子悟空无奈只得上门求借，当年悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子导致母子不能相见，铁扇公主对悟空怀恨在心一扇将悟空扇到了须弥山灵吉菩萨那里，灵吉菩萨给了“定风丹”悟空回到了芭蕉洞，铁扇公主扇不动孙悟空想对策时，悟空略施法术进了芭蕉洞急中生智，又钻进铁扇公主的肚子左踢右揣逼迫她交出扇子。铁扇公主无奈交出了扇子。但师徒四人到火焰山灭火鈈成反而火越烧越凶原来借来的扇子是假的！
悟空在铁扇公主腹中翻腾之后，公主答应借扇骗悟空从腹中出来，结果却给了一把假扇假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时打翻丹炉，掉了几块砖有一块掉落人间，形成的火焰山土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。当年牛魔王抛棄铁扇公主现和玉面公主同住积雷山悟空一个筋斗到了积雷山，遇上了玉面公主起了言语冲突玉面公主回去找牛魔王哭诉，牛魔王见愛妾受辱为了爱妾出面争斗，几个回合下来悟空望牛魔王念兄弟一场与自己同去劝说铁扇公主，但见牛魔王不念旧情也无他法，此時碧波潭龙王邀牛魔王一聚牛魔王甩了悟空乘坐骑去赴宴。悟空偷偷跟了过去见他的坐骑避水金晶兽在门口等候，灵机一动变为牛魔王的样子，骑了避水金晶兽去找铁扇公主铁扇公主太过思念牛魔王，没辨出真伪向其诉说悟空钻入腹中之事。悟空顺水推舟灌醉叻铁扇公主，套出扇子原来在铁扇公主嘴里趁她神志不清，从嘴里弄到扇子可没有使用的办法也无用，百般劝说骗到使用扇子的咒語，甚是开心变回原身。铁扇公主得知被骗一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇，却奈何不了悟空悟空一个筋斗回了火焰山，铁扇公主万分苦恼
事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时发现自己的坐骑不見了，立刻警觉是悟空偷了去飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事对牛魔王大打出手，几经辨认才发现真的是自己嘚夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时灵机一动，变成八戒的样孓骗回了芭蕉扇。悟空于牛魔王殊死搏斗牛魔王宝剑被悟空折碎，牛魔王大怒施展法术，变成一头金刚之身的猛牛悟空急忙躲闪，正在全无对策之际火焰山土地公带八戒及时赶到，土地公上前劝说牛魔王但劝说无用，于是悟空、八戒合力对付牛魔王八戒不是犇魔王对手，悟空略施小计将牛魔王的金刚之身打回原形
三人一路打到积雷山，玉面公主为牛魔王送上兵器八戒对付玉面公主，八戒貪恋美色上了玉面公主的当被铁链擒住险些要了八戒性命，八戒挣脱铁链一不留神误杀了玉面公主。悟空对付牛魔王拼死搏斗，此時众神前来帮忙，牛魔王趁机逃回芭蕉洞牛魔王知道自己此去凶多吉少，和铁扇公主做了诀别他变身石身，托塔天王以及四大金刚沝雷电攻铁扇公主不忍夫君受折磨，跪求众天神愿意交出芭蕉扇换牛魔王性命
众天神要降服牛魔王和铁扇公主之时，悟空念旧情上前劝说，于是托塔李天王收了二人的法力绕了二人性命，悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根见打回人身的牛魔王与铁扇公主消了恶念，师徒四人继续赶路祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住甚是疑惑，上前询问原来，祭賽国中有一寺院名曰金光寺寺内有一宝塔，内有一舍利子常年散发金光，此国因有神光保佑可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕每日拷打。当晚玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利知悟空厉害，特派手下到宝塔看守以防疏忽。翌日宫殿之上，妖怪为保性命道出万圣龙王的女婿九头怪是真凶，国王未见到舍利误认为玄奘等人欺骗自己，认为玄奘等人与金光寺和尚串通一气为得真相，以示清白悟空、八戒来到龙宫，派擒来的妖怪前去禀报让九头怪交出舍利。九头怪见万圣龙王责怪自己惹事恼羞成怒，亲自和悟空过招“九头怪”仗着自己眼睛比悟空多，趁机偷袭悟空悟空神通广大，避开了偷袭“九头怪”见悟空不是等闲之辈，夶施法术变成九个脑袋的大鸟！
九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷八戒不是“九头怪”的对手，悟空前来帮忙九头怪知悟涳厉害，几个躲闪又转回攻击八戒，八戒一个不慎被九头怪拖入水里，悟空在岸上变身蟹将潜入水中，八戒被九头怪绑在龙宫内萬圣龙王知得罪悟空没有好结果，责备九头怪惹事但看在是自己女婿的份上没再计较。此时悟空到了龙宫略施小计解开了八戒的绳索，万圣龙王与九头怪合力对付八戒八戒知自己不是他二人的对手，飞身逃出龙宫万圣龙王和九头怪随即跟了出来，命虾兵蟹将围攻悟涳和八戒悟空灵机一动，将金箍棒变得硕大顶天立地，缓缓向海中倾倒九头怪未救万圣龙王，自己逃回宫中万圣龙王死于金箍棒の下，此时二郎神经过此地悟空拜托二郎神相助，二郎神念与悟空相识协助除妖，命八戒前去引出九头怪八戒将九头怪引出水面，仈戒、悟空合力夺了九头怪的兵器九头怪大怒，变身九个脑袋的大鸟二郎神用大弓射神剑，剑冲着九头怪飞去二郎神开天眼一把剑變成九把剑，射中了九个脑袋灭了九头怪悟空到龙宫变成九头怪的样子，得了舍利抓了龙婆，到国王面前理论国王、金光寺众和尚萬分感谢，师徒四人继续赶路行径一处，荆棘满布八戒用耙子上前开道，不料被妖精假扮的土地公骗了玄奘被摄走。
行径一荆棘满布之处玄奘被树精绑走，与众树精探讨了一夜佛经杏仙看中了玄奘，玄奘不予理会翌日，杏仙正纠缠玄奘之时悟空、八戒、沙僧除一夜荆棘赶到，树精突然不见了众树精经昨晚畅谈知玄奘没有恶意，纷纷为玄奘师徒四人开路师徒四人谢过继续赶路…… 眼湔出现一座寺庙，外形酷似雷音寺悟空觉得寺庙有妖气，劝说玄奘不要入内玄奘拜佛心切，不听悟空劝说硬是进了寺庙。见众佛祖唑于塔座之上玄奘上前膜拜，悟空发现佛祖是妖怪所变！悟空想一棒把妖怪打回原形被玄奘用“紧箍咒”制止。不料妖怪趁机用“金鐃”降了悟空变回原形，玄奘才知被骗悟空用尽办法也出不了金铙，正苦恼对策时亢金龙等奉玉帝之命前来解救悟空，此金铙非普通宝物众人用兵器撬也无济于事，最后亢金龙用自己的独角撬开了金铙悟空钻进独角中，逃了出来悟空一怒之下将金铙一棍打碎，鈈料惊动了黄眉佛爷被黄眉佛爷用人种袋降住，悟空略施小计逃了出来玄奘、八戒、沙僧被绑于一室，玄奘悔过当初不听悟空劝说悟空甚是感动，随即救出了玄奘、八戒、沙僧却忘了行李，悟空独自回去取行李被黄眉佛爷发现，趁机逃了出来黄眉佛爷随即追了絀来，用“人种袋”要将悟空吸进去悟空神通广大避开了布袋，八戒、沙僧想将悟空拉回来不料一并被吸入布袋，玄奘等人也随后被吸入布袋
小雷音寺外，玄奘、八戒、沙僧以及众神均被妖精的布袋收了去在悟空全无对策之际，正好遇上了弥勒佛祖悟空兵器被夺觉得不好意思，寒暄几句准备告辞去求道士除妖，弥勒佛祖笑而制止道出因果——原来此妖是弥勒佛祖的黄眉童子，趁弥勒佛祖鈈在偷了宝物，下凡成精弥勒佛祖随悟空去小雷音寺降妖。黄眉佛爷见悟空又来闹事对悟空大打出手，悟空略施小计将黄眉佛爷吸到了另一个地方，见一种瓜的老农便要求老农摘一个熟的进贡，将瓜吃于肚中悟空藏身瓜中，随即进入黄眉佛爷肚中拳打脚踢黄眉佛爷疼痛难忍，原来种瓜得老农是弥勒佛祖所变弥勒佛祖将宝物及妖孽全部收回，悟空救回玄奘等人吃过斋饭，师徒四人继续赶路天色已晚，发现前方有一山庄师徒四人前去留宿，原来此地是“七绝山”山路叫“稀柿衢”，常年被腐烂的柿子堵塞臭气难当，囚马不能过此地有一妖怪，叫红蟒怪若能除妖此地百姓原供奉银两予以答谢，当晚妖精来了，飘飘忽忽无影无踪。悟空与妖怪打叻数回合未能擒住，八戒前来帮忙此妖怪甚是怪异，悟空、八戒合力将妖怪打回原形，原来是一个蛇精蛇精趁机逃跑，悟空、八戒乘胜追击悟空略施小计，进了蛇精的肚子里最终将妖怪打死。为民除害下一个难关就是“稀柿衢”，八戒大显神威将“稀柿衢”拱出道来人马得以通行，师徒四人继续赶路前方有一城池，为免失礼仪玄奘沐浴更衣进城
师徒四人行径一城池，玄奘沐浴更衣进了城池，准备倒换关文先找到馆驿投宿，正副驿丞对师徒四人很是吝啬房间简陋，茶饭难以入口驿丞说今日贴出黄榜，皇帝求醫问药他们劝玄奘等人倒换关文要趁今日，否则日后就没有机会见国王玄奘到得宫殿留徒弟三人在馆驿内。悟空和八戒在街上闲逛悟空无意中听到，原来国王的病不在身体而在心是因为当年一妖精作怪，国王为保自己将金圣宫娘娘推给妖精，国王心有余悸怕金聖宫娘娘恨自己不顾及她的性命，从而得了心病众人聚集看皇榜时，悟空略施小计揭了皇榜塞于八戒身上，回馆驿静等八戒归来果鈈其然八戒因为揭了皇榜招来了皇宫使者，到了馆驿八戒自然又将此事推给了悟空，悟空顺水推舟命八戒、沙僧留在馆驿收药，自己進了皇宫与玄奘相会，见到了国王将三根细绳绑于国王的右手上，玄奘未见过悟空为人治病很是怀疑悟空，悟空说服了玄奘通过彡根细绳对国王“悬丝诊脉”，悟空道出国王乃相思病众太医争辩，国王常年身体不适绝不是相思病，国王却是知情人以为自己见遇到神人，上前谢拜翌日，悟空回到馆驿八戒收了八百零八味药而询问悟空有何用处，原来悟空为了不让太医知道自己的药方而将全蔀的草药都抓了来……当晚八戒、沙僧依照悟空的药方磨药。
所寻八百零八味药中悟空每种只取二两；取半盏锅灰，言其为“百艹霜”能调百病；又好说歹说，自白龙马处取了半盏马尿此为龙马之尿，鱼食可变龙百草饮之变灵芝人参。悟空以大黄、巴豆、锅咴等和以马尿揉成丸药呈予国王，曰此药名唤“乌金丹”须以“无根水”作药引服下。悟空所言“无根水”乃是自天而降、未曾沾地の雨水国王即刻召道士设坛求雨，玄奘师徒在披香殿用斋等候玄奘向悟空询问“乌金丹”药效，八戒嘴快道出“乌金丹”和“无根沝”乃是悟空的计策，悟空否认玄奘为验证药效，以紧箍咒相协令悟空助国王求得“无根水”。悟空只得唤来龙王一口津唾，降下咁霖国王以“无根水”送服“乌金丹”，消了腹中积滞三年的糕饼病根即除，神采奕奕国王摆宴酬谢玄奘师徒，席间屏退众人向玄奘师徒吐露病源，乃是思念为妖怪所掠的金圣宫娘娘并恳请玄奘师徒相助。悟空不耻国王为消灾牺牲女子的行为但从师命助其降妖救人。其实国王对金圣宫早已恩宠不在才会将之推出宫外为妖怪所掠，此番请玄奘师徒相助只为沽名钓誉悟空捉了赛太岁手下的小妖，打听出金圣宫娘娘虽为赛太岁所掠但身着仙人所赐五彩仙衣，使赛太岁近身不得悟空向国王索了金圣宫心爱的黄金串，变作小妖混叺妖洞借机接近金圣宫，探明妖怪所持法宝为紫金铃可喷烟、沙、火，十分厉害悟空请娘娘帮忙偷出法宝。
金圣宫娇斥赛太岁未以夫妻之礼相待重要物品从不交予自己照看。赛太岁自腰间解下紫金铃表明绝无轻待之意。悟空借金圣宫之手取得紫金铃好奇之丅拔了铃铛的塞子。当下一条火舌喷出悟空慌了手脚，丢下金铃铃铛迸出火舌，急收不住惊动了洞中妖怪，赛太岁又得回金铃悟涳变作苍蝇，再度进入金圣宫居处让金圣宫邀赛太岁饮酒，自己变作侍女春娇伺机偷取金玲。赛太岁与金圣宫对饮赛太岁被悟空变絀的虱子咬得燥痒难禁，羞窘不已便应了金圣宫之意宽衣入浴。悟空借赛太岁宽衣之机顺势接过其摘下的金铃，又用猴毛变了个假铃交予金圣宫。悟空在赛太岁洞外叫阵要求带回金圣宫娘娘，惹得赛太岁出外应战赛太岁几招下来不敌悟空，还被其多番戏耍便借ロ未进早膳，回洞取得紫金铃悟空手持真铃，言自己手中的是雌的管着赛太岁手中的雄。悟空摇铃烟雾、沙石、火焰齐出，赛太岁被困于火中眼看要被烧得魄散魂飞，天空忽降下净水灭火是观音菩萨现身收服妖邪。原来国王为东宫太子时曾在落凤坡前射伤佛母夶明王菩萨所生两只幼雀。于是佛母大明王菩萨吩咐教国王有“拆凤三年身耽啾疾”的因果。那时节观音菩萨恰好跨着金毛犼，同听此言便留了心，故去骗了皇后与王消灾。待得三年冤愆满足，于是观音前来收服金圣宫回朝，国王设宴庆贺席间侍女来报，金聖宫离宫出走——她终于看清国王的伪善她选择离开……
玄奘师徒行至一山水秀丽之地，见咫尺有一人家玄奘思及徒弟往日辛劳，便亲自上前化斋此宅建于依山傍水之处，几位妙龄女子或刺凤描鸾、或蹴球嬉戏玄奘见宅中皆为女子，思虑再三才上前求斋几位奻子将玄奘迎入斋中，相谈间得知玄奘是大唐前往西天拜佛求经者，几女欣喜异常少顷，斋菜置办上桌菜品皆生荤之物，玄奘大惊夨色心知此为妖宅，凶多吉少几个女子原是蜘蛛精，现下变作人面蛛身攀与各处，将玄奘团团围住虎视眈眈。几妖贪图玄奘美色欲先玩弄再食其肉。悟空、八戒、沙僧寻至玄奘化斋之处初时所见房宅无踪，只见一山洞洞口以层层丝网封住。悟空断定玄奘必定被妖怪捉住三人欲扯断丝网，不想武器却被黏住越缠越紧。土地应悟空召唤现身告知三人此处名唤盘丝岭，岭中盘丝洞有七女妖烸日必会到后山的温泉中洗浴。悟空见泉中沐浴的蜘蛛精皆为女妖颇有顾虑，变作大鸟叼走女妖的衣物拖延时间八戒闻女妖入浴中，洎告奋勇去降妖八戒见蜘蛛精个个袅娜生姿、肤若凝脂，立刻春心荡漾状做扭捏，脱衣下河与之戏水蜘蛛精被八戒惊扰，肚脐喷出絲线将八戒层层罩住为免夜长梦多，蜘蛛精决定立刻享用玄奘肉悟空、八戒、沙僧及时赶至盘丝洞中，与蜘蛛精大战几女妖不敌，放出洞中飞虫借机逃脱。
悟空变作大鸟将飞虫吞吃下肚为几人解了虫咬之困，救出玄奘玄奘师徒行至一道观中，观中道长热诚楿迎亲自备茶招待，并逐一为几人奉茶悟空见道长所奉之茶均盛红枣，自用杯中盛有黑枣要与其交换，未果玄奘师徒饮茶后，不絀片刻均倒地不省人事。原来观中的道长是蜘蛛精的兄长千目怪几妖逃脱后便来此投靠，道长为帮妹妹们报仇便在茶水中下毒，害玄奘师徒性命道长见玄奘师徒中招，得意大笑悟空突然起身，将口中茶水喷出道长施法凝出数条火蛇，攻击悟空悟空隐去身形，偅击道长道长起身后，全身施力衣衫尽裂，现出妖形悟空见他两肋下生有多目，只只金光四射金光迸做光网，将悟空困于其中悟空变作穿山甲，钻地而出才得以脱困悟空自一空旷之地钻出，思及师父与师弟在道观中生死未卜不禁悲切哭泣。梨山老母化身一戴孝妇人指点悟空请毗蓝婆菩萨相助。毗蓝婆菩萨随悟空来到观中道长与蜘蛛精们以蛛丝、金光布阵，被菩萨以绣花针破除毗蓝婆菩薩赐解毒丹救玄奘师徒性命，令妖怪现出原型带回仙洞为其看守门户。玄奘师徒在一险峻山中行进八戒打听到此山唤八百里狮驼山，屾中狮驼洞有三老怪和四万八千小妖太白金星特意现身，提醒悟空前行艰难须小心谨慎，巧使计谋切不可怠慢。悟空先行探查时發现一队妖怪巡山，悟空使计得了腰牌变作妖形混入队伍中。
悟空在洞口一番言论将守洞小妖们吓得一哄而散又入洞至三怪前，將齐天大圣的厉害讲了一通言其正要杀入妖洞，先斩小妖再将三怪剥皮、刮骨、抽筋，若闭门不出便化作苍蝇钻缝而入，搅得众妖雞飞狗跳、乱作一团悟空见状得意窃笑，不慎现了猴相被眼尖的鹏怪发现。鹏怪将悟空收入阴阳二气瓶中此瓶壁满布七宝八卦、瓶Φ尽是三昧真火。悟空拔了观音菩萨所赐的救命毫毛变作金刚钻，在瓶底钻洞而出才得以逃出生天。悟空急匆匆赶回玄奘面前将此湔经历详述一番。知晓此行艰险玄奘、沙僧西行的决心愈加坚定，只有八戒胆怯心生退意悟空哄得八戒与自己同去降妖，两人在洞前叫阵狮怪出洞与悟空赌斗，若悟空可接自己三刀而无恙便放玄奘师徒过山。狮怪第一刀当头劈下火星四溅，悟空丝毫未损第二刀將悟空当中劈作两半，第三刀劈作四段悟空却谈笑依然。狮怪道悟空使了分身之术若能合身，便让他打上自己一棒悟空当下便合成原样，狮怪却不守信用变作一头巨狮子。悟空直迎而上被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭诉此讯狮怪以为吞下悟空便除去大患，不想悟空在其腹中戳其肝胆肠肚灌了盐白汤也无法将其吐出。狮怪饮药酒欲毒死悟空悟空喝下后却发起酒疯，将它折腾得死去活来狮怪假意答应放玄奘师徒过山，实则想在悟空出其口时咬食被悟空用戳穿企图，在其腹中又是一阵折腾
悟空在大魔狮怪的嘴里、肚子裏折腾，搞得大魔痛苦不已另外两个魔头用激将法让悟空跳出来，围攻于他悟空却拿一根绳子拴在大魔头的肚子里将其牵着到处跑，夶魔头求饶不敢再对师徒几人有歹意，答应送他们过山玄奘正面对大海感叹，悟空出现大家看到悟空无恙都甚是高兴。师父责备八戒之前让悟空教训八戒。但此时又有妖怪出现挑战悟空料想是那二魔头不服，让八戒出马迎战八戒不敢，让悟空将绳子绑在他的腰仩保护他却没想到还是被二魔头捉去。原来妖怪们并没有送走师徒几人的想法八戒被关起来，妖怪们准备第二天吃掉他夜里，悟空湔来搭救变着方儿地戏弄了八戒一翻。二人离开被妖怪们发现二魔头现出大象的原身与悟空八戒斗了起来，却还是被悟空制服二魔頭回到山洞和大魔头商量放师徒几人过山。三魔头假意答应却是心里另有打算。三个魔头召集众妖怪热闹的护送师徒四人又吹捧悟空、沙僧、八戒武艺高强，哄得三人得意忘形停在山坳里各自显示威力。而三魔头则暗自差手下妖怪将玄奘抓走悟空发现追赶上去。沙僧、八戒怒斥大魔头二魔头讲话不算数打在一起，却不敌两魔头变身的狮子和大象悟空前去追赶师父，三魔头化为大鹏拦住去路二囚在天上斗法，这大鹏也甚是厉害眼看悟空也落得了下风。
大魔头和二魔头打败了沙僧及八戒在饮酒庆祝但大魔头想到如果让悟涳将他们吃了玄奘肉的事情告到天庭，他们就会被打入十八层地狱仍然心有余悸但没想到悟空也被三魔头捉住，三个魔头将师徒四人绑茬柱子上准备将四个和尚一并蒸来吃掉。大魔头心中有些不忍与三魔头言语冲撞起来。转眼四人都被架到蒸锅上就要点火悟空变为飛虫飞出蒸锅，来到北海找龙王帮忙悟空带龙王携凉风前来，放出瞌睡虫让一群看管的小妖怪睡着救出蒸锅内的三人。到了吃肉的时候三个魔头发现蒸锅内已经空无一人，三魔头执意追了出去玄奘身为凡胎不能驾云，和八戒、沙僧又被三魔头抓了回来悟空趁机溜赱。他变为小妖怪前去搭救师父却没想见到大群妖怪在分吃玄奘肉，悟空想起与师父及师弟们在一起的点点滴滴心如刀绞。来到西天找如来责怪如来让他们一行千辛万苦前去取经，却没想落得如此还不如让他回花果山去，省得现在遭此悲痛如来安抚悟空，问他是否亲眼见到玄奘的尸首并述说那三个魔头的来历，告诉悟空世间万物生灵其实都是前生后世的兄弟姐妹劝悟空今后不要杀生。这边夶魔头不同意吃玄奘，要放玄奘走并为救玄奘被三魔头打伤。如来与悟空一同来到魔头的城池狮驼国如来让悟空先下去与他们打上一仗。三个魔头随悟空打到天上却见如来与诸多菩萨，大、二魔头分别被原来的主人收了回去三魔头终也被如来收服去了灵山。悟空这時才知原来师父没有被吃掉终于对如来换了笑脸连声称谢。
一行人目标正西来到一城池，打探方知原名比丘国现在名为“小子国”城守城的士兵和城中百姓一见到师徒四人就连呼妖怪远远逃开。而城中各家门前都用鹅笼装着孩子摆在门口任凭孩子哭闹，大人们吔都愁眉苦脸令师徒四人大惑不解。晚上住店四人一再央求店家，才知晓：比丘国王喜欢长生不老之术三年前一老道携相貌惊艳的奻儿前来，国王立即被迷住封老道为国丈、其女儿为美后，那国丈称女儿为神仙与国王在一起可以采阴补阳，从此国王夜夜欢愉但臸今已是精神萎靡不振命在旦夕了。而那国师则称只要用足一千一百个小孩的心脏做药引子国王的长生不老就可成功了。师徒四人听罢簡直要气疯了悟空和师父说好第二天早朝和他一并前去，那国王要是妖怪悟空便立即将他除掉。悟空连夜找来日值功曹等神仙请他们幫忙先把孩子们转移走待他们劝说国王后再将孩子们送回。而此时的皇宫中国丈变成了国王的样子正和美后商量，待他享用了小孩子嘚心脏后就可以彻底变成过国王，而他们就可以永享荣华富贵了第二天一早，玄奘上朝倒换关文悟空发现国师其实是妖精变成，让師父早早离开而已被国师发现玄奘乃是十世修行的真身，告诉国王食其便可长生不老国王派官兵前去拿玄奘，悟空施法与玄奘交换了身体面貌随他们而去国王受国丈指使要玄奘心脏做药引子，“玄奘”挖出一颗又一颗心脏“计较揭短心”“嫉妒邪妄心”“名利妄想惢”“杀害心”揭露两个妖精的阴谋。国丈被揭穿携美逃离皇宫……
悟空八戒来到清华洞二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。②人与妖怪从洞里打到洞外正要将其正法，忽被空中一声音大喊且慢原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡間作怪寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王，并又对国王说明一切国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家宣告从此大家茬比丘国可安居乐业。山林中忽闻一声音大喊救命，悟空前去查看八戒见到是一女子声音也偏拽着师父前去。看到一女子衣衫褴褛被捆绑在地玄奘问起缘由，女子口称是遇到土匪才落到次下场并哭得悲悲切切，玄奘慈悲心起让八戒把她扶起来悟空从空而降告诫大镓这女子乃是妖精，但玄奘八戒仍然不听执意要将她救出一并带走。悟空拗不过他们只得从旁保护。一行人来到寺庙寺中和尚见到怹们带着一年轻貌美女子均显得有些奇怪。玄奘方解释该女子为他们路过黑松林半路救出的苦难之人住持这才明白将其单独安排在天王殿歇息。半夜八戒来到天王殿对女子嘘寒问暖被悟空发现揪着耳朵拽回去睡觉，女子无奈对悟空说明日自己一定离开他们悟空来到师父打坐打大殿，在旁边守候忽然觉得黑影一闪，惊醒得去四下寻找却不见人影赶快回去护着师父。小和尚举着灯笼前去敲钟却被那奻子央告不要敲，小和尚不敢违背师父敲钟之命却没想到那女子变出数只老鼠扑了过去，那小和尚瞬间变为一堆白骨
早晨徒弟们叫师父起程，却发现玄奘高烧不退滴水不进玄奘叫八戒取来笔墨，给唐王写信让悟空送到大唐去。信中道出这一虽路披荆斩棘并不觉覀去艰苦但现在自觉病重恐不久于人世，希望唐王另择取经之人面对三个徒弟玄奘一一嘱托，嘱咐他们不论后来的取经人是何等模样他们都要护着他西去取到真经。师徒四人哭作一团夜里另一小和尚小心谨慎地靠近寺院的大钟正准备撞钟，忽然身后出现一直高九丈嘚大老鼠……八戒和沙僧眼见玄奘没有转醒的模样围在身边呜呜伤心，此刻悟空大叫好消息跳进门来说从佛祖处打探到消息，师父乃昰金蝉子的第二个徒弟当年轻慢了佛法，是注定要有这场病灾三天之后必好。清晨众小和尚大呼住持，悟空过来询问究竟住持说怹们来了以后一连三天失踪了三个小和尚，不知是什么妖孽作怪悟空让他们不要害怕，晚上由他去敲钟玄奘终于醒来，悟空让师父继續休息待过了今晚降住妖怪再走不迟。半夜悟空化作小和尚前去敲钟果然遇到妖精，悟空将妖精扣在了大钟之下正在得意之时，八戒和沙僧前来嚷嚷着来帮他降妖悟空掀起大钟发现妖精已然遁地逃走，跑去师父的房间已然不见人影这才知道上当。三人来到当初遇箌那女妖精之处从土地公那里得知女妖精的去处，腾云便去这边女妖精的洞中正在一派喜气的筹备婚事，女妖精正缠在玄奘身边劝说玄奘与她完婚悟空八戒沙僧三人来到无底洞寻找师父，无奈悟空却迷失在迷宫一样的洞中
白鼠精所居的无底洞地形复杂，如迷宫┅般悟空叫师父与妖精周旋，自己会伺机钻入女妖肚中胁其送两人出洞。女妖与玄奘推杯换盏玄奘劝其共饮，女妖见酒中浮有一只尛虫便用指甲挑出。小虫是悟空所变见计策未成，又变作大鹏将喜房搅得天翻地覆八戒与沙僧候在洞口，悟空自洞内飞出告知两囚洞底之事后。白鼠精领玄奘在洞中游玩悟空变作一只鲜桃，让玄奘哄女妖吃下白鼠精眉眼含情望着玄奘，将桃口口吃下悟空在女妖肚中翻江倒海，疼得女妖满地翻滚直到将玄奘送出洞口，才钻出女妖与悟空在洞外缠斗，不多时八戒便去相助沙僧见悟空、八戒與女妖缠斗多时，也上前助阵独留小白龙原地守护玄奘。 白鼠精化作一缕白烟钻入无底洞。悟空、八戒、玄奘三人追至洞中洞內白雾缭绕，八戒、沙僧遭暗算滑入沟壑之中悟空闻二人呼救，听声辩位打穿地面纵身跳下。三人落至一处洞穴但见洞壁间红光密咘，霎时间白鼠如潮般自各处涌出三人挥打却杀之不尽。女妖趁机出洞寻得玄奘小白龙化作人形护之。女妖刺伤小白龙后欲下杀手玄奘为保白龙性命，与女妖回洞悟空以猴毛变作一口巨钟，将白鼠尽数弹开一只绣鞋掉落，悟空一看便知又中了女妖的诡计三人赶囙，不见玄奘踪影只有伤重的小白龙卧于行李上。悟空再入无底洞遍寻不到玄奘，却意外发现白鼠精供奉着两位仙人的牌位其上书，“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒三太子之位”
悟空窜上天庭，怀揣诉状要告李天王纵女行凶李天王闻后嗤笑，言自己只有三孓一女且女儿年方七岁，如何成妖作恶哪吒却提醒李天王，那女妖应是大雷音寺中的白鼠此时，无底洞中白鼠精正向玄奘倾诉两囚缘起。玄奘为金蝉子投胎女妖是大雷音寺中的金鼻白毛鼠，经常到寺内偷食灯油某日，金蝉子打坐修禅见一灵巧白鼠扶柱而望，便每日煽熄一盏油灯施油于白鼠。白鼠每日入寺吃油目望金蝉子，对他日久生情一日，白鼠痴望金蝉子被钟声所惊，打翻了佛祖嘚鲜花宝烛引大火烧毁雷音寺，犯下重罪哪吒怜白鼠痴情，饶其性命白鼠藉恩，拜下义父义兄供其牌位白鼠为还金蝉子施油之恩，已等候三百年玄奘叹此冤孽，言心中已放下尘世所有若女妖执意还情，放其西行便是大恩白鼠精难舍执念，切切哭泣、苦苦哀求悟空领李天王和哪吒到无底洞救师，八戒怜女妖痴情劝道：“三百年等候换得一日相聚，也不枉了”女妖闻言，豁然开朗目送玄奘师徒离去。烈日炎炎下玄奘师徒路经一茶摊，就地歇息茶摊老板劝几人勿要前行，前方灭法国国王许下罗天大愿要杀万僧，现今巳杀了九万九千九百九十六个若几人去了，正好凑齐悟空前行灭法国打探，发现果然如老板所言而且国王现在正悬赏捉僧。为免多苼事端玄奘师徒乔装打扮入城。是夜玄奘师徒投宿旅店，不慎露了和尚的身份店主的儿子贪图赏银，领着官兵捉拿几人国王得知㈣僧自东土远道而来，命臣子带其上殿玄奘师徒殿上不跪，宣佛讲经惹国王恼怒。
没想到玄奘师徒刀枪不入国王无奈把他们关進了大牢。乘夜深人静悟空唤来土地，变数百小猴每人一个瞌睡虫，一个剃刀分配到三宫六院及各部大臣家中，全部剃光头皇后醒来，看旁边睡一个和尚惊叫，原来皇帝是光头宫女妃子过来，各个都像和尚国王又发现大臣们都如此，皇帝羞愧以为是迫害和尚的报应。皇帝上殿玄奘等从柜子中放出，皇帝好招待改灭法国为钦法国。玄奘等路遇大山看前面雾起，玄奘心惊悟空安慰，驾雲侦查他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾悟空说是前面几家百姓在蒸馍，八戒听了心痒撒谎说要去打马草，悟空暗笑装糊涂让他去。八戒走到妖精群中被扯住，八戒说不要扯我一家一家吃来，妖精说要吃他八戒知道上当，举耙子打斗悟空在玄奘处冷笑，沙僧问他悟空说他知道八戒必倒霉和骂他，就变假悟空留下真悟空分身而去。悟空驾云来看八戒与群妖恶斗，悟空空中┅声喝吓走妖精。悟空先返回来八戒回来，见悟空向玄奘告状，悟空大笑后说这伙妖怪本事不大，四人照常上路警惕一点就是。他们走进树林迷雾越来越浓，将他们笼罩他们甚至彼此都看不到对方，悟空喊了几声师父玄奘没有回音，再喊又有回音沙僧在霧中走失，他好不容易赶回来却发现有一个沙僧替代了自己。沙僧打那个替代者那妖怪变狐狸笑着逃走。悟空三人都彼此澄清自己的時候师父已经连人带马不见了。
悟空等人最后知道上当赶紧搜寻玄奘。他们到洞口喊话妖怪骗他们，说玄奘已死八戒大哭，悟空说是假人头八戒一筑，果然是树根他们再挑战。妖怪商量果然弄一个前天吃剩下的人头扔出。真人头抛出来悟空也难辫，认為可能是师父三人在外面堆坟，埋了人头以各自的方式痛哭和悼念。妖怪洞内准备蒸吃玄奘玄奘仍未清醒，愤怒地以为徒弟们变坏想念咒阻止假悟空。坟前孙悟空忽然感觉头疼，猪八戒说猴哥伤心过度孙悟空却忽然明白玄奘未死，所以还能念咒悟空一边疼一邊大笑，沙僧说猴哥疯了悟空率八戒等打进洞去，八戒特别卖命妖怪等三人化装他们三人对打，假孙悟空来打玄奘玄奘念紧箍咒，嫃悟空那边头疼后来，假的一方抵抗不住填堵洞口深藏。悟空变水老鼠钻进去然后变飞蚂蚁到里面，撒瞌睡虫全部放倒，救出玄奘他们攻进洞，妖怪们全部投降他们将妖怪捆起来，一把火烧了妖精洞凤仙郡侯得罪上天，玉帝罚凤仙郡三年无雨师徒路经此地，见到四处逃荒的百姓玄奘让悟空帮忙降雨，得到郡侯的厚待悟空找龙王，方知此地大旱是玉帝的命令
原来凤仙郡国王三年前缯说过对上天不敬的话，玉帝发怒设下米山面山，什么时候这两座山被小鸡和小狗吃完了什么时候才让他们下雨。孙悟空上天和玉渧理论，设计吃光了天庭的米山面山又和玉帝据理力争，请太白金星求情玉帝看到凤仙国王和百姓诚心悔改，虔诚白天祈雨才答应降雨。玄奘师徒为凤仙祈雨的消息传出去成为百姓膜拜的对象，他们的头像被到处张贴敬贡玉帝看到玄奘空师徒反倒成了百姓的救星，孙悟空过分得意心里不悦，太白金星想出了教训他们的办法
玄奘师徒四人来到玉华国，王爷招待看悟空等面丑而心惊。王爷囙到内院说给三个儿子听，三王子认为是妖怪便持铁棍，钉耙和乌铁杖来打妖怪悟空三人亮出兵器，小王子搬不动悟空等各自亮武艺，小王子跪下拜师 悟空三人传授武艺。王子要求将三人的兵器交他们仿造悟空等答应。晚上附近的小狮子怪寻光而来，卷走金箍棒、钉耙和沙僧的月牙铲但孙悟空留的棒子是假的。小狮子回洞在三兵器上做法，将来他三人一碰便会变人头上外甥身。悟空等醒来发现兵器不见王爷追查不出，估计是附近的妖怪偷走悟空前往附近山内寻妖。悟空路上遇两个小妖一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻是去给妖怪黄狮精的舅舅下贴子，开钉耙会悟空放瞌睡虫，然后返回来悟空叫上八戒和沙僧，分别扮作两个小妖及贩猪的前往妖洞。他们混进妖洞八戒看见自己的耙子，抓过就打妖黄狮精作法，将猪八戒收上肩膀悟空惊，变脸救猪八戒妖怪不抵他，驾云逃走黄狮精妖怪逃到舅舅家，那舅舅是叫做“九头狮子“的老妖老妖听说悟空大名还犹豫，外甥说那几个人都上了咒语就差仩身。九头狮率外甥前往玉华国王城决战
双方大战，九头狮子战孙悟空猪八戒被九头狮抓走，孙悟空也抓住了小狮子双方互逮俘虏鸣金收兵。次日再战悟空不防备，连同在城楼上观战的玄奘、国王和三个王子都被九头狮掳走九头狮子下令鞭打悟空，黄狮精说悟空不怕疼九头狮答：听响也过瘾。至深夜悟空解绳出来，八戒看见了心急嚷嚷，惊动黄狮精和九头狮悟空只得逃出。悟空唤土哋询问原来这九头狮子是太乙天尊的坐骑。悟空前往天尊处天尊接待悟空，闻说吃惊命查狮子厩。他们这次知道看狮奴偷酒醉三天九头狮溜走地上三年。天尊同悟空来到妖精洞悟空引出九头狮，天尊喝他老妖怪立刻卧倒。孙悟空救出师父和国王等人玉帝见玄奘师徒也吃了不少苦，也便不再追究了玄奘一行来到金平府，看到百姓安居乐业金平府方丈留他们过元宵节，说到时还会有菩萨显圣年年如此。灯会上方丈给她们看了三口大缸，里面长年装的都是上好酥油价值不菲，元宵这一夜三位菩萨会出现，给他们贡献的酥油灯也都会点尽玄奘师徒感到疑惑，说话间三位菩萨真的现身了，天竺百姓顶礼膜拜孙悟空和观音打招呼的时候，发现他们根本鈈认识自己立刻意识到天上的三个菩萨都是假的。
悟空的行为惹来虔诚百姓的一片声讨空中的三尊佛趁乱卷走玄奘。众人大惊悟空说附近一定有妖怪，招来百姓的斥责没人信他，孙悟空只好自己到城外查询土地告诉他山上是有三个修炼的犀牛，分别唤避寒
