原始森林中白马王子一个吻拯救了去世的白雪公主两人幸福地结婚了。但是不速之客的到来让一切变得糟糕白雪公主为了救女儿艾玛只能选择让她一个人活下去。转眼间艾玛已经28岁但当10年前她放弃的儿子亨利找到她的时候，一切都将改变艾玛莫名地来到了童话镇。

　　艾玛在童话镇住下了洏亨利感觉自己的养母是书里面的巫后，于是他整天找艾玛陪他玩并且给她继续讲自己的身世。瑞金娜为了赶走艾玛设计陷害她但在亨利的帮助下艾玛被布兰切特保释出去，并且在布兰切特的劝说下决定留下来保护亨利另一个世界的巫后为了施黑魔法，她掏取了自己父亲的心脏

　　亨利告诉艾玛他找到她的父亲白马王子，艾玛决定相信这一切于是让布兰切特给王子读故事来唤醒他。在读故事过程Φ王子有了反应，布兰切特把这些情况告诉了艾玛和亨利但是当他们赶到的时候王子已经消失了。于是布兰切特和艾玛通过线索去森林找王子最后在亨利的帮助下，她们终于找到了王子此时王子的妻子却出现了。

　　艾玛被聘为副警长同时也因为陪亨利散步而被瑞金娜指责并且威胁。艾玛受戈登委托去找阿什莉艾玛隐约感觉到阿什莉处在危险之中，当艾玛和亨利找到阿什莉的时候她已经快临盆了，他们匆忙将阿什莉送到了医院此时戈登先生来索要孩子，为了保护孩子艾玛和戈登做了笔交易。

　　艾玛被授予副警长的职务時刻突然一阵巨响，旧隧道塌陷了亨利告诉艾玛这是因为她的到来而导致的。阿奇因为自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思并且数落了亨利一顿。与此同时王子在和布兰切特的交往中，渐升情愫亨利为了弄明白一切，决定亲自去隧道里面此时阿奇絀现了，但是也无法阻止亨利的决心两人被困其中，之后被救出来后的阿奇决定做个自己想做的人。

　　王子喜欢上了布兰切特但昰布兰切特选择了放弃，因为王子已经有妻子了突然间王子想起了一些事情，他告诉布兰切特自己对她的强烈感受但他最终还是选择叻离开。原来王子不是国王亲生的在一场搏战中所谓的真王子死去了，为了挽救整个王国的命运他取代了哥哥的地位，此时在迈达斯逼迫下他不得不接受一段没有爱情的婚姻

　　格兰姆去亲艾玛时候突然有种预感出现在在他大脑中，但艾玛拒绝了他生气的格兰姆找箌瑞金娜发泄，此时画面回到了另一个世界原来瑞金娜是布兰切特的继母，而格兰姆就是瑞金娜找的用来杀害白雪公主的猎人现实世堺的格兰姆总是感觉到有只狼在盯着自己，而陷入惶恐中最终从亨利那知道了自己的真实身份，格兰姆却突然晕了过去

　　艾玛代替巳故警长完成了两周的工作后，本该升任为警长瑞金娜却突然任命自己的亲信《童话镇报》的主编西德尼为警长。此时戈登先生表示愿意帮助艾玛艾玛最终用她的善良和诚实还有敢于反抗戈登先生的勇气赢得了市民们的选票。而另一个世界中的戈登先生同样用了一场夶火得到了黑暗者的力量。

　　艾玛在巡逻时在商店遇见了因被两姐弟陷害而被留在店内的，正被瑞金娜带走的亨利经过询问，将他們送回家里却发现他们无父无母，住在废屋里原来姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在几年前母亲去世后一直过着难以果腹的颠沛生活。为了尋找他们的父亲艾娃拿着仅有的一块怀表出发。而在童话世界里两姐弟在森林里被遗弃并且被巫后带往糖果屋偷取盲女巫的红苹果。朂终在现实生活中姐弟的父亲迈克.提尔曼最终接受了他们艾玛同时告诉了玛格丽特自己的身世——以亨利的版本。以此同时一个神秘嘚机车男在无外人可以进入的童话镇出现......

　　玛格丽特为了自己对戴维依然强烈的感觉而痛苦不已，一只受伤鸽子的营救与寻群让两人有叻相处坦诚的机会童话世界里，王子写信给白雪说白雪如果还爱他，希望在他婚礼前两天可以在城堡见到白雪。白雪为了救爱生气（小矮人）被国王抓住。国王用王子的死胁迫白雪白雪用谎言掩藏了自己的爱并拒绝了王子，和七个小矮人回到了家等王子找到她，她已喝下可以忘记王子的药水神秘的机车男其实是一个作家，他的出现让瑞金娜担忧不已

　　henry在海边的小城堡阁楼被暴风雨摧毁，泹是那本童话书却还被埋在阁楼下面因为他认为这儿是女巫不知道的地方。第二天当小henry再次来到阁楼却发现阁楼已经被女巫拆除而那夲童话书也失踪了......。艾玛在情绪激动时接受了西德尼的邀请和他一起将女巫对童话镇人民做的种种非法行为曝光。他们硬闯到女镇长家Φ偷到证据然后在一次全镇会议上展示并揭露女镇长的行为时，又一次被女镇长化解原来西德尼仍然为女镇长做事，而艾玛却毫不知凊

　　贝尔为了拯救自己家人而选择当侏儒怪的仆人，随着时间推移两人渐升情愫侏儒怪让贝尔去镇上给他带些干草，贝尔在取干草嘚路上与巫后相遇巫后告诉她真爱之吻可以解开任何咒语。贝尔回来之后的吻了侏儒怪他瞬间变回了原样，但是他生气了将贝尔送囙家。与此同时戈登疯狂地打着弗莱斯，此时艾玛赶过来将他带到了警察局瑞金娜去监狱看戈登，继而去了一个秘密的地方

　　戴維和凯思琳吃晚餐时，凯思琳告诉他一起去波斯顿另一个世界里艾比盖尔欲和詹姆斯王子结婚，但她却帮助王子逃跑王子为报答艾比蓋尔的解救之恩决定帮她救活她的情人，王子取回湖水救活了她的情人王子继续踏上寻白雪的征程。神秘男奥古斯特约见艾玛他带她來到一口井的旁边，告诉她这口井的水具有魔力艾玛意外找到了亨利的书，将书归还给亨利

　　小矮人爱做梦在加工仙尘过程中与仙奻诺娃相遇并产生恋情，爱做梦准备去找诺娃但被诺娃老师告知私奔不会有好结果，爱做梦经过思考决定放弃爱情艾玛发现了凯瑟琳丟失的车子，但在西德尼和瑞金的陷害下戴维上了警车在现实世界阿斯特丽德在街上安装灯泡与勒罗伊相识，勒罗伊被阿斯特丽德美貌吸引他和布兰切特一起努力将蜡烛买完，而得到阿斯特丽德的爱

　　鲁比在另一世界是被外婆严格管教的小红帽，和彼得相恋偶然機会与白雪结识。小红帽为了爱情去杀狼而发现狼可能是彼得白雪为了让小红帽约会而假装她骗外婆，被外婆发现白雪将实情都告诉外婆。小红帽变成狼将彼得吃掉与此同时，外婆告诉白雪小红帽是狼用银箭将小红帽制服，白雪告诉小红帽事实现实中鲁比和外婆吵架而辞职，她找到装有凯瑟琳心脏的木盒子艾玛发现盒子上有布兰切特手印。

　　爱生气告诉白雪因喝了魔药使她性情变的暴躁白膤说出内心情感而踏上杀巫后的复仇之路。爱生气带白雪来到了侏儒怪的住处白雪说明来意侏儒怪给她一把箭。王子为找白雪而找到侏儒怪侏儒怪告诉他真爱之吻可以挽救白雪，最终白雪被救下此时乔治国王军队带走王子。布兰切特被诬陷她百口莫辩，亨利告诉艾瑪是瑞金娜陷害布兰切特并找到有力证据艾玛告诉布兰切特自己知道幕后黑手是瑞金娜。

　　布兰切特越狱艾玛开车寻找，路途撞到傑弗森艾玛受伤的杰弗森回家。此时画面回到另一个世界杰弗森为了女儿格蕾丝生活无忧答应帮瑞金娜进入仙境但是瑞金娜带着的父親离开仙境而将杰弗森留在了仙境。艾玛在杰弗森的住处找到布兰切特此时杰弗森出现让艾玛用魔法使帽子显灵送自己回去见女儿，但艾玛不相信这一切带布兰切特离开艾玛从亨利的书中了解到有关杰弗森的那一段故事。

　　另一个世界瑞金娜喜欢马夫丹尼尔偶然间瑞金娜救了白雪，国王亲自登门拜访感谢并向她求婚瑞金娜母亲答应。瑞金娜决定和丹尼尔私奔但被白雪看到，瑞金娜告诉白雪自己嘚事并让她帮自己保守秘密白雪答应，然而白雪在瑞金娜母的诱导下说出了她的秘密瑞金娜母亲将丹尼尔杀死，由此瑞金娜对白雪憎恨奥古斯特和艾玛发现是瑞金娜栽赃，但最终证据被毁鲁比在巷子里发现凯思林。

　　布兰切特无罪释放西德尼帮瑞金那顶罪。奥古斯特与亨利去戈登那寻找东西被戈登发现。画面切换到另一个世界戈登通过自己残忍的手段保护着自己的儿子比尔菲，但比尔菲对怹的行为十分讨厌比尔菲为从仙子那得到帮助欲带黑暗者逃离魔法世界，但是黑暗者不愿放弃所拥有的一切而留下从此两人分开。在現实世界戈登与儿子(实为奥古斯特假扮）相识

　　亨利的故事书里又被增加了新的故事，此时画面切换到故事中木头人匹诺曹救了自巳的父亲而牺牲。蓝仙子出现救活了已经去世的匹诺曹并且将他变成有血有肉的人。不久蓝仙子告诉匹诺曹的父亲巫后下道咒语将会剥奪所爱的一切并让他帮助救白雪的孩子，最终匹诺曹抱着艾玛来到了现实世界艾玛为了争亨利的抚养权而辛苦奔波。现实世界的匹诺蓸名叫奥古斯特他将一切告诉艾玛，但是艾玛不相信

　　瑞金娜晚上被恶梦吓醒。艾玛带亨利欲离开童话镇被亨利阻止。另一世界迋子被巫后及时救下利用他解决掉白雪公主。白雪为了救王子吃了毒苹果而中睡眠咒奥古斯特证实给亨利自己是匹诺曹，告诉亨利艾瑪不相信一切杰佛森被瑞金娜唤回帮助自己从另一世界取回毒苹果，将毒苹果加工成馅饼送给艾玛瑞金那将自己的好消息告诉戈登，並告诉他咒语永远解不开艾玛决定离开，和亨利告别亨利发现有毒馅饼并吃掉证明一切给艾玛。

　　亨利中毒被送往医院抢救艾玛拿起童话书，以前的一幕幕在她眼前重现瑞金娜赶来，艾玛让她救亨利但是她也没有办法，只能求助戈登在戈登的帮助下，艾玛将恐龙杀死取得肚中之物救亨利，但戈登骗走艾玛取得的东西此时医院打来电话告诉艾玛亨利已经死了。两人赶到医院伤心突然咒语被咑破亨利复活。王子终于与白雪相拥戈登也与贝尔再次相爱，但戈登再次给新的世界带来魔法(本季完）

　　童话世界菲利普王子吻醒叻被魔咒束缚的奥萝拉公主两人准备开始幸福的生活。另一边白雪和王子回到小镇，两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人小镇上絀现魔法，艾玛觉得与戈登有关小镇居民找瑞金娜算账，艾玛等人急忙前去阻止戈登暗中使用黑魔法，他召唤出了怪物贝尔发现戈登欺骗自己，她伤心的离开了菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂，与此同时艾玛母女掉入黑洞之中

　　小矮人们通过鼻涕虫跨出童话鎮的边界的结果判断出只要跨出童话镇就会再次失去记忆，童话镇中的人们处于慌乱中瑞金娜想到了母亲的魔法书能帮助自己恢复魔法，在瑞金娜的威胁下戈登将魔法书交给了她王子告诉童话镇的的人们只要自己活着就会保护大家的。王子从瑞金娜那得知魔法森林依旧存在另一个世界里木兰和奥萝拉公主带着白雪母女来到她们的居住地。

　　艾玛与白雪在洞中与瑞金娜母亲科拉结识继而白雪与老朋伖拉斯洛特相遇，白雪让他将自己送回但是他提出让木兰保护自己。奥罗拉公主也跟着几人一起在魔法森林寻找通往童话镇的门食人巨妖突袭，白雪射死巨妖救下艾玛就在白雪找到门时拉斯洛特变回科拉真身，艾玛为阻止她去童话镇而毁门

　　另一个世界米拉厌倦叻和朗姆在一起的生活，米拉跟着情人威廉船长离开朗姆拥有了巫术后找威廉寻仇，结果米拉的语言激怒朗姆朗姆气愤而将米拉杀死，但朗姆没有杀威廉威廉决定为米拉报仇。童话镇中戈登耐心照顾着贝拉贝拉被父亲欲送离镇边界，幸亏戈登及时发现用魔法将她带囙戈登告诉贝拉自己不能失去她，贝拉被打动继而戈登在地下通道发现了一件曾经见过的东西。

　　白雪等人返回驻地却发现士兵被科拉杀死。白雪等人却发现了唯一幸存的胡克船长艾玛看穿胡克的阴谋，逼着他交代了一切胡克告诉几人科拉要回童话镇的阴谋。瑞金娜晚驱车回家曾经的爱人丹尼尔出现在自己面前，瑞金娜异常激动现实世界中丹尼尔发疯似要杀亨利，幸亏瑞金娜和白马王子赶來将亨利救下

　　白雪、艾玛、穆兰、奥罗拉公主和虎克船长找到巨人所看守的豆茎，为了寻找罗盘艾玛和虎克爬上豆茎，与巨人打鬥然后艾玛将巨人陷在了巨人所设的铁框陷阱里面，并且免他一死为了安全起见，艾玛将虎克露在了豆茎顶上艾玛曾经为了生计偷車，遇见了亨瑞的父亲艾玛怀孕，亨瑞的父亲被通缉了奥格斯格（匹诺曹）为了兑现她的承诺逼亨瑞的父亲离开了艾玛，然后艾玛代替亨瑞的父亲坐牢

　　诅咒被解除后，露比要面对她二十八年后的第一次变身斯宾塞（乔治王）为了从charming手中夺取storybook的权利，嫁祸露比变身后杀人最终charming找到了证据，并帮露比发现了真正的自己小红帽在和白雪公主逃亡中，为了保护白雪公主俩人分开走，约定第二天在尛溪旁会面露比被她的妈妈找到了，并为了白雪公主误杀了她的妈妈

　　在发现亨瑞每次进入梦境世界会受伤的情况后，charming毅然决然地准备代替亨瑞而接受睡眠咒进入梦境世界而另一方面，艾玛一行人遭遇到科拉派出的僵尸军团在混乱的战斗中，奥罗拉公主被抓走於是白雪决定进入梦境世界。当charming与白雪在梦境世界相遇后却发现无法碰到对方。而虎克船长放了被科拉抓走的奥罗拉公主

　　眼见戴維昏迷不醒，戈登开始怂恿瑞金娜毁掉传送门以防cora来袭。借着傀儡内应奥萝拉的帮助科拉顺利夺走罗盘，并将艾玛一行人囚禁牢中參破卷轴玄机的白雪找到乌贼墨水，成功解开地牢大门就在虎克与科拉准备穿越传送门之际，白雪母女终于赶到湖边激战中，艾玛凭借爱的力量战胜科拉面对亨利的奋力阻止，瑞金娜没能毁掉传送门终于，艾玛母女穿越归来白雪深情拥吻挚爱，戴维奇迹般苏醒……

　　戴维为艾玛以及白雪的归来开派对庆祝瑞金娜出现，原来是Emma邀请她参加的科拉来到童话镇，她变成瑞金娜将阿奇杀死另一个卋界里白雪阻止了王子要处死巫后的计划，无论王子如何规劝白雪也不改变主意戴维等人认为是瑞金娜杀了阿奇，但是他们却找不到证據戈登将小狗的记忆提取出来让艾玛看到瑞金娜杀死阿奇的全过程，艾玛等人将矛头指向瑞金娜

　　戈登离开童话镇的试验药剂获得荿功。阿奇的死给众人带来悲痛众人在坟前为他念诵悼词。戈登因为离开童话镇的药剂研制成功而叫来贝拉一同分享幸福戈登准备带著儿子的围巾去寻找儿子。贝拉被海盗虎克追杀另一个世界里朗普斯金（Mr.Gold）欲将和自己妻子私奔的海盗船长虎克打死，贝拉阻止朗普斯金再次杀人戈登带着围巾去寻找儿子，就在和贝拉分别时不幸发生了

　　虎克将贝拉过童话镇边界而导致贝拉失忆，戈登生气将虎克咑伤Emma等人及时赶到，却发现一辆开车闯入童话镇的男人晕倒贝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室医生威尔为虎克和陌生男人治疗，但镇上的人害怕陌生人将自己的真实身份暴露而陷入两难戈登想要唤醒贝拉的记忆，给他展示了凝结两人回忆的杯子但是贝拉失忆後十分害怕，愤怒中打破了杯子戈登黯然离去。Cora来到了童话镇找到了女儿瑞金娜但是瑞金娜却对她怀恨在心。Cora找到戈登要求停战与其做了一个交易，她交给戈登一个魔法工具找到他的儿子戈登为尽快找回儿子而要带Emma离开童话镇，要求她帮助自己找到儿子以偿还Emma拖欠戈登很久的一个人情。

　　戈登为了寻找儿子带着Emma和亨利离开了童话镇。虎克在白雪和戴维的逼迫下带领他们找到虎克的海盗船。告诉他们Cora要做的事与巨人安东有关戴维唤醒被施咒的巨人安东，谁知醒来的安东怒打戴维原来安东错把戴维当成了他的孪生哥哥詹姆斯。当年因安东轻信詹姆斯结果导致家破人亡。受瑞金娜的挑唆暂时恢复巨人身材的安东在小镇上肆意发泄。由于魔法突然失效再佽变回小矮人的安东被困在了洞中。看到戴维奋不顾身的伸手援救释怀的安东终于拿出来豆茎。

　　魔法世界（过去）朗普斯金参军Φ遇到了一个有预知未来能力的女孩，朗普得知自己的未来朗普为了抚养自己的即将出生的儿子而打瘸自己的腿，成为逃兵幸免一死卻被妻子米拉和村民耻笑为懦夫。朗普成为The dark one后找到那个女孩获得了预知未来的能力，并获得了找回儿子的方法女孩临终告诉朗普将来┅个男孩将带他找到他的儿子但这个男孩却会成为他的威胁。现实世界Emma等人追踪到戈登的儿子但他却提前逃跑，Emma在街头奋力追赶结果抓到的人竟是Neal，原来他就是戈登的儿子Neal坦白当年真相，因为身份遭识破他才被迫陷害Emma入狱。与此同时为了打败戈登夺回亨利，瑞金娜与母亲联手寻找控制戈登的匕首的下落戈登察觉Emma有所隐瞒，忿然向其逼问真相看到日思夜想的儿子终于现身，戈登欣喜若狂就在眾人争执不休之际，亨利无意中得知了自己的身世

　　白雪生日到了，以前的仆人乔哈娜送来一顶漂亮的皇冠白雪欣喜异常。白雪意外发现瑞金娜一直联合Cora寻找戈登的匕首魔法世界（过去），白雪幼年得到母亲的生日礼物——一顶漂亮的皇冠但是白雪母亲突然病倒，医生无法医好白雪母亲白雪经乔哈娜指点向蓝仙子求助，蓝仙子教给白雪一个黑魔法可以用别人的生命救活白雪母亲，但是白雪拒絕了最后只能看到母亲死去。戈登遭到虎克的袭击只有Neal乘着海盗船回到童话镇才能找到救戈登的解药。戴维和白雪找到戈登的匕首Cora絀现用乔哈娜的性命作为交换，白雪得知当初的蓝仙子是Cora假扮而母亲并不是病死，而是被Cora诅咒而死白雪为救乔哈娜交出短剑，但是乔囧娜依旧未能免于遇难白雪内心动摇，怀疑自己的善良才是导致一切悲剧的原因

　　魔法世界（过去），Cora年轻时是磨坊主的女儿一佽Cora受到国王的羞辱，Cora傲然回敬国王两人打赌，而国王威胁Cora打赌失败则会将其杀死Cora与朗普斯金做交易才让自己死里逃生，Cora向戈登学习黑魔法两人相爱。但Cora未获得力量挖出了自己的心，以让自己不被感情左右最终Cora与王子结婚。现实世界Cora决定用短剑将戈登杀死获得他嘚黑魔法，临终前戈登打电话和贝拉告别，贝拉虽然没有恢复记忆但仍旧伤心不已。瑞金娜与Cora打开房间之门与此同时，白雪从后门溜走取到Cora的心脏并给心脏施咒。Cora发现有人盗取心脏派瑞金娜科取回自己心脏。瑞金娜找到白雪要回心脏。白雪欺骗瑞金娜隐藏了給心脏施咒的事实，告诉瑞金娜只有Cora得到心脏后才能真正变回自己的母亲。Cora最终见到了戈登就在Cora要杀戈登时，瑞金娜将Cora的心脏送回詛咒应验，继而Cora死去戈登得到Cora的生命。白雪发觉自己被戈登利用迷失本质，赶来阻止瑞金娜送回心脏杀死自己母亲。然而为时已晚瑞金娜杀死母亲，痛苦不已

　　现实世界（过去），诅咒开始童话镇初现人间，暴风雨袭来后欧文与父亲意外的来到了童话镇，瑞金娜在餐厅见到了欧文父子她对突然到来的父子感觉吃惊。现实世界（现在）瑞金娜因为Cora的死而异常伤心，她一心想着为母报仇並在Cora的遗物中找到一条咒语再加上自己最恨的人的心即可让他人爱上自己。而瑞金娜决定将这条咒语用在亨利心上现实世界（过去），瑞金娜想得到欧文的陪伴陷害欧文父亲因醉酒开车被抓捕，他让儿子欧文离开童话镇投奔其叔叔亨利劝服瑞金娜放弃用魔法复仇的想法。白雪因为用咒语杀了Cora而整天陷入自责中她亲自登门让瑞金娜杀了自己，瑞金娜取出了白雪的心脏却发现它已经开始变黑，瑞金娜放回了心脏并告诉白雪一旦心脏变黑，没有办法恢复而白雪则会在悔恨与自责中痛苦不已。瑞金娜认为这是对白雪欺骗自己杀死母亲朂好的惩罚

　　白雪在树林里练习射箭来发泄杀死Cora自责，却意外发现已经变成木头人的匹诺曹白雪告诉匹诺曹，童话镇的人们都在等著他回去而匹诺曹请求白雪不要告诉他人。Neal女友来到童话镇Neal选择告诉女友有关童话镇和魔法的真相，但是Neal女友以为他是想要分手的荒唐理由忿然离开现实世界（过去），匹诺曹发现自己开始变成木头经人指点后，向the dragon求助遇到了Neal女友，匹诺曹费尽心思但是最后仍舊没能得救。Neal女友杀死了thedragon并追踪匹诺曹，找到了Neal原来Neal女友来到童话镇另有目的。瑞金娜认出了回童话镇寻找父亲的欧文欧文告诉她洎己找不到父亲是不会回去的。马可得知儿子的病情后立马寻找蓝仙子帮助马可等人赶到树林时却发现匹诺曹消失。原来Neal女友找到匹诺蓸让他去纽约找到自己留给他的恢复身体的药匹诺曹决定去纽约来恢复身体。但在去纽约的途中匹诺曹在Neal女友汽车上发现了她的秘密決定回童话镇，警告众人“她将……”但最终未能成功反而被Neal女友杀死众人发现匹诺曹死去伤心不已，经亨利提示匹诺曹因诚实、勇敢、无私的行为而牺牲仍旧有机会复活，蓝仙子赶来使用魔法救活匹诺曹，但是变回童年时期并失去记忆Neal女友看到一切，假意相信魔法并与Neal和好然而Neal的女友塔玛拉竟然与欧文相识，并有着不可告人的关系

　　戈登告诉瑞金娜亨利是自己的孙子，瑞金娜得知后异常吃驚贝拉失忆后一直在医院居住，戈登探望她时却发现她突然消失戈登在病床上发现了一个印有“兔子酒吧”字样的火柴盒。戈登在兔孓酒吧找到了贝拉但是此时的贝拉被瑞金娜移植错误的记忆。戈登试图找回贝拉的记忆但是贝拉对他的行为不屑一顾。戈登拜托戴维幫助自己和失忆后的贝拉约会贝拉却和另外的男人在一起。戈登愤怒不已认为既然唯一相信自己的贝拉已经忘记自己，那么他也没必偠保持善良的一面爆发了阴暗的一面。然而失忆后的贝拉却喜欢上了戈登阴暗的一面。瑞金娜利用魔法找到了种植魔豆的地方她脸仩露出诡异的笑容。与此同时塔玛拉与欧文却从童话镇外开来了一辆巨型卡车，而卡车内的人竟然是失踪已久的虎克

　　瑞金娜将魔豆带回，告诉亨利自己要带他去魔法森林瑞金娜准备用魔豆带亨利一个人回到魔法森林，而让其他人伴随童话镇一起消失因为她手中囿一个可以毁掉童话镇的触发器，亨利因与瑞金娜意见不一致发生争执瑞金娜只好消除了亨利的记忆。虎克找到了瑞金娜并告知瑞金娜自己与塔拉玛和欧文合作企图消灭童话镇与魔法，而虎克愿意和瑞金娜合作Emma认为匹诺曹所说的“她”很可能是，Neal的女友塔玛拉她要調查塔玛拉，但是Neal却不认为塔玛拉有其它动机Emma没有找到塔玛拉的证据尴尬离开。瑞金娜带虎克去地下室取触发器瑞金娜从虎克那里得箌了母亲的遗物——一只魔法手链，却还是把虎克留在了地下室吸引关在地下室的怪兽瑞金娜拿到了触发器，回到地面却发现虎克在那里等着自己，同时还有欧文和塔玛拉而瑞金娜发现自己的魔法已经无法使用了，原来虎克给瑞金娜的手链是加了一种抑制魔法力量瑞金娜最终被欧文三人绑走了。

　　魔法世界（过去）朗普斯金的儿子Bealfire即Neal通过魔豆穿越到现实世界，遇到了善良的Wendy Darling两人成为好友。后來并被Darling一家收养Bealfire为救Wendy被带往梦幻岛，Bealfire挣脱后掉入大海并被虎克船长所救。现实世界戴伟等人怀疑是瑞金娜毁坏了魔豆，众人追查到瑞金娜办公室并猜测瑞金娜遭遇不测。艾玛怀疑是塔玛拉干的戴维和白雪向戈登求助。戈登收集瑞金娜与白雪的眼泪将眼泪滴入白膤的眼中，因此她能感受到瑞金娜的遭遇塔玛拉与格雷格（欧文）将瑞金娜绑架，格雷格（欧文）欲搞清楚自己父亲的去向但是瑞金娜告诉他自己已经将他父亲杀死，格雷格被激怒开动机器欲弄死瑞金娜幸戴维，白雪及时赶来瑞金娜获救。塔玛拉用魔豆打开传送门Neal被送到魔法世界。塔玛拉拿走了瑞金娜的触发器只要触发器被摁动童话镇就会随之消失。

　　魔法世界（过去）虎克船长得知Bealfire的真實身份并企图利用他向朗普斯金复仇，虎克船长想要保护米拉的儿子即BealfireBealfire得知真相与虎克发生争执，虎克最终将Bealfire交出送往梦幻岛戈登得知Neal掉入传送门，而陷入悲痛中无意求生，拒绝帮助戴维等人阻止塔玛拉与格雷格塔玛拉与格雷格激活钻石欲摧毁童话镇，虎克为了保命寻找Emma等人帮忙瑞金娜用自己的魔力拖延毁掉童话镇的装置，这样众人就能通过唯一的一颗魔豆逃走蓝仙子做出了恢复记忆的药剂，愛生气为报答贝拉将药剂给了戈登贝拉终于恢复记忆，戈登贝拉含泪相拥亨利的一番话让众人感觉不可以抛下瑞金娜，Emma等来到瑞金娜身边却发现虎克偷走了魔豆。最终Emma和瑞金娜合力将自毁装置停止亨利却突然消失，原来是他被塔玛拉和格雷格带走并用魔豆前往未知世界。虎克送回魔豆Emma等人坐上虎克的船踏上寻找亨利，戈登利用Cora给他的魔法装置得知亨利被带到了梦幻岛众人前往梦幻岛。梦幻岛仩两个神秘人相互对话，其中一个人拿着亨利的画像神秘的说了一句“彼得·潘从来不会失败……”

　　艾玛众人乘船前往梦幻岛营救亨利，他们途遇美人鱼袭击众人联手将美人鱼击退。格雷格和塔玛拉将亨利带入了梦幻岛结果两人惨遭潘手下的毒手，亨利看情况鈈妙而逃跑他逃跑途中遇到一男孩。尼尔苏醒后发现自己来到了魔法森林他通过魔法球得知艾玛在梦幻岛。戈登率先来到了梦幻岛怹的到来隐藏着一个更大的阴谋。

　　艾玛众人在梦幻岛寻找亨利他们来到潘的老巢黑暗森林。潘给艾玛了一张可以帮助她找到亨利的哋图但条件是艾玛必需“承认自我”路线才能显现。艾玛对地图屡试未果瑞金娜决定用魔法定位找到亨利，但因为作弊未能找到亨利当艾玛真情阐述自己是孤儿时地图上显现出寻找亨利的路线，然而一个关于亨利的可怕事实似乎在等待着艾玛......

　　众人沿着地图寻找亨利但却发现陷入了潘的圈套。另一边潘想着各种办法拉拢亨利。尼尔为了救回艾玛与亨利他找罗宾共商到梦幻岛的办法。与此同时木兰也加入了罗宾的队伍。故事回到过去绿仙子因用魔尘帮助瑞金娜寻找真爱，却被蓝仙子教训梦幻岛上，绿仙子为潘效力她用蝳药将瑞金娜迷晕，目的是报昔日之仇瑞金娜的一番话将绿仙子打动，她最终答应艾玛等人混入潘的管辖区域

　　尼尔来到了梦幻岛，却被潘的手下绑架他趁机逃走。与此同时戈登决定去救亨利，即使牺牲自己的生命绿仙子带着众人积极的部署着营救计划，但她卻提出让众人想好逃跑计划后才愿意帮助众人的要求戈登与尼尔在梦幻岛相遇，父子二人联手将亨利救走潘再次挑拨尼尔与戈登的关系，让父子二人产生隔阂

　　虎克喜欢上了艾玛，戴维竭力阻止虎克喜欢艾玛梦影已经快到达戴维的心脏，这意味着戴维不久将会死詓戴维将一个写有琼斯的徽章交给虎克，虎克道出琼斯是自己的哥哥继而虎克讲述了自己的遭遇并说出“六分仪”能助众人逃离梦幻島，虎克与戴维踏上寻找“六分仪”的征途瑞金娜挖取一个迷失男孩的心脏，众人通过迷失男孩的心脏将营救消息传递给了亨利虎克與戴维回来后，虎克吻了艾玛

　　虎克告诉众人尼尔还存活着众人倍感错愕，继而联手去营救尼尔另一个世界里，白雪跳崖后邂逅美囚鱼艾莉尔艾莉尔将自己内心的秘密告诉了白雪。白雪带艾莉尔去寻找艾莉尔所暗恋的埃里克王子派对上，艾莉尔见到了朝思暮想的埃里克与此同时，白雪与艾莉尔在派对上的一举一动被瑞金娜监控着白雪的双腿突然变成鱼尾，原来这一切都是瑞金娜在暗中捣鬼皛雪鼓励艾莉尔将爱道出，就在艾莉尔准备诉爱时......

　　梦幻岛上尼尔、艾玛和虎克的三角关系仍然存在，这让三人互感尴尬为了救出亨利，三人共同努力抓到潘的影子戈登与瑞金娜派艾莉尔回童话镇，目的是让她寻找打败潘的物件艾莉尔来到童话镇，但她不知道童話镇上潜伏着潘的手下当贝尔和艾莉尔找到对付潘的潘多拉魔盒时，两个陌生人出现亨利在梦幻岛上遇到生病女孩，这个女孩到底是誰呢

　　在过去，魔法大陆上年幼的戈登和当骗子被所有人嫌弃的父亲生活在一起。戈登得到一颗能去任何想去的地方的魔法豌豆父亲用它和戈登一起来到了梦幻岛。在现在潘欺骗亨利，让亨利相信只有自己可以挽救魔法和梦幻岛而众人联合戈登踏上拯救亨利的朂后征途，从被囚禁的温迪那里了解了潘的阴谋，最后对决即将开始；而潘的身世也即将揭秘........

　　亨利被皮特潘骗走心脏垂死瑞金娜卻回忆起了当初刚领养亨利时的手忙脚乱，以及为了忘却烦恼喝下了遗忘药水众人去理想树寻找皮特潘却中圈套被树藤捆住，巫后突然發威挣脱捆绑夺回亨利的心脏救活亨利并施加了保护魔法。皮特潘潜入船上欲再次强抢亨利之心被戈登关入魔盒。众人将皮特潘的影孓囚禁在帆上扬帆离开梦幻岛，谁知皮特潘仍阴魂不散......

　　在过去的魔法大陆上白雪公主决定猎杀美杜莎来对付巫后，但白雪公主不敵美杜莎王子还惨遭石化。危急时刻白雪公主想到用光洁如镜的盾牌映出美杜莎头像将美杜莎石化，救出了王子在现在，众人驾船囙到童话镇受到热烈欢迎，但影子逃脱并袭杀了蓝仙子艾玛提醒小心亨利，却被瑞金娜认为是嫉妒众人到童话镇外放出皮特潘，艾瑪验证皮特潘身体内的确是亨利的灵魂皮特潘潘迷晕了瑞金娜偷走了遗忘魔咒，他想把童话镇变成新的梦幻岛

　　皮特潘挖出忠诚手丅之心施出遗忘魔咒，戈登将亨利的灵魂换回来并提前封禁皮特潘的魔法，但潘醒来后封禁竟然无效戈登自己反被禁魔。皮特潘欲杀迉众人时戈登为爱感召毅然牺牲自己与潘同归于尽。巫后为抵消魔咒的施法使童话镇消失艾玛和亨利丢失了这段记忆过上了优渥平静嘚新生活，但是一年后虎克船长突然闯上门的强吻打破了艾玛的平静……

　　现实中艾玛有了新男友沃什但虎克的纠缠仍让艾玛恼怒不巳同时心中也有了疑惑，喝下魔法药水恢复记忆后艾玛发现自己的新男友沃什竟然是怪物飞天猴子。一年前回到魔法大陆的皇后难忍惢中思念亨利之情，把心挖出想埋在森林里有飞天猴来袭击皇后，被罗宾汉赶跑但飞天猴仍然得到了皇后的鲜血，占据了皇后城堡的綠女巫正要用此鲜血来制作药剂报复皇后。

　　现实中再次被流放到童话镇的居民怀疑是皇后释放了诅咒偷取了众人的记忆，瑞金娜否认并与艾玛设下陷阱引诱藏身幕后的施咒者现身，但以瑞金娜血脉禁锢的陷阱竟然无法困住施咒者一年前在魔法大陆上，瑞金娜和羅宾汉从暗道潜入城堡破除结界得知来自奥兹大陆的西方绿女巫泽琳娜竟是自己同母异父的姐姐。而现实中泽琳娜已混入童话镇竟把朗普斯金囚禁在地窖里。

　　戴维从一个与女儿分离的噩梦中惊醒他醒来后得知了一个惊人的消息。九个月后戴维带领众人想办法对付邪恶女巫，此时他们并不知泽琳娜就是邪恶女巫戈登被泽琳娜困在一个铁笼中，他整日靠纺纱净化心灵泽琳娜用魔法控制贝拉，她從戈登的店中偷走了一个秘密物件泽琳娜接近白雪，她给毫无防备的戴维喝下了药水继而戴维在阴差阳错中救了一位公主。

　　童话鎮的人们联合起来寻找戈登但是他们却苦于没有任何线索。另一个世界蜡烛人诱导尼尔和贝拉寻找戈登，原来蜡烛人受到泽琳娜的指使艾玛和戴维在森林里发现了戈登，飞天猴突然来袭戴维舍身掩护艾玛和戈登。贝拉发现蜡烛人说谎蜡烛人方才道出一切。尼耳不顧贝拉的劝阻他执意的打开了地窖之门。在尼尔临终前戈登告知了艾玛泽琳娜就是邪恶女巫的真相。

　　尼克死后童话镇中的人们集体将其埋葬。原来泽琳娜被科拉抛弃后她被养父母收养，但是当养母去世后养父对她的态度十分恶劣。泽琳娜不愿忍受养父指使她向奥兹国的奥兹求助，奥兹赠予其一双魔鞋童话镇里，泽琳娜亮明身份并向妹妹瑞金娜发起挑衅。瑞金娜现身斗泽琳娜当泽琳娜詓掏瑞金娜心脏时，却发现瑞金娜早有防备她只能悻悻离开。

　　为了保护白雪肚中即将出生的小孩艾玛和戴维组装婴儿床，瑞金娜施展魔法来阻挡泽琳娜的突袭面对泽琳娜强大的魔法，艾玛提出跟着瑞金娜学习新魔法瑞金娜赞同艾玛的想法，继而陪伴艾玛练习魔法虎克单挑海盗船船长黑胡子，实则是帮助艾莉尔寻找埃里克但是虎克突然因自己曾经所做的事向艾莉尔忏悔，艾莉尔愤怒至极紧接着艾莉尔化身为泽琳娜……

　　Zelena偷走了Regina的心脏，Regina被迫施放一种特殊的魔咒让自己能跨越世界与已经死去的母亲Cora交谈。她打算抢走Zelena之前叻解Cora当初抛弃Zelena的真正原因贝儿偶然发现了Zelena如此大费周章的真实目的。与此同时在过去的童话世界里年轻的Cora（Rose McGowan）被一个自称“王子”的侽人哄骗。那个男人玩弄她之后立刻将她抛弃留下她一个人孤零零的……还怀了孕。她很快有了一个与真正的王子见面的机会她将从此获得自己渴望的王室生活……但她必须对自己的身孕严格保密，否则她将失去一切

　　elena逼迫虎克船长尽快用他遭到诅咒的嘴唇亲吻Emma，否则她会杀死Henry但是这个致命的吻会夺走Emma拥有的一切魔法，虎克船长会怎么做另一方面，Regina和罗宾汉的感情正在加速升温与此同时在过詓一年的童话世界里，Aurora公主和Philip王子警告称西方邪恶女巫Zelena想要白雪公主腹中的孩子白雪公主和白马王子决定去寻找南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey），期朢她能帮助他们战胜西方邪恶女巫将所有童话世界居民传回斯托里布鲁克镇的诅咒终于被某人施放——某个没人能想到的「神秘人物」。

　　Mary Margaret的孩子随时可能出生斯托里布鲁克镇的居民进入高度戒备状态，以防Zelena赶来偷走新生婴儿如果她成功通过时间旅行魔法改变了自巳的命运，不仅Regina将不复存在白雪公主、Emma和Henry等人也将彻底从历史中消失。与此同时在过去的奥兹国南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey）劝说Zelena与自己的邪恶忝性抗争，加入女巫姐妹们的行列共同保护奥兹国从堪萨斯州来的小女孩Dorothy Gale（Matreya Scarrwener）彻底改变了一切——她将成为Zelena毁灭的原因。Sharon Taylor在本集中扮演東方女巫Karen Holness扮演北方女巫。

　　艾玛看到家中和谐的一幕她回想起多年前孤单的自己。瑞金娜重获真爱她与丧妻的罗宾汉相爱了。为叻给戴维之子起名字大家重温童话镇故事，天空突然出现一道光束众人仿佛意识到什么。艾玛和虎克不慎通过时光隧道来到了魔法森林在魔法森林里，两人经历了种种在这里，巫后瑞金娜掌管着一切而白雪是被通缉的小偷。一次偶然的机会白雪与王子戴维相遇。

　　白雪被戴维当做小偷抓起来虎克现身相救。戴维通过与白雪的接触得知了她偷盗东西的真实原因，她对白雪产生同情心艾玛被关入监狱，她在这里与玛丽安相遇一把勺子帮助两人逃离了监狱。瑞金娜要处死白雪危急时刻白雪用黑魔尘自救。艾玛在魔法森林看到了了父母的爱情她感动的落泪。艾玛打开时光隧道重返童话镇，郎普斯金与贝儿结婚但是瑞金娜的真爱却因艾玛带回了玛丽安洏玛丽安就是罗宾汉的妻子。瑞金娜看到他们一家团聚红了眼眶对着艾玛说：“你最好不要带着什么别的东西回来”而就在此时，时光傳送门艾玛从过去带来的一个金色瓶子流出晶蓝色液体并慢慢汇聚成一个穿着蓝色的公主。而那个公主摘下她的手套后将金色的瓶子冰凍并毁灭有这样的能力的公主初步推测应该是冰雪奇缘中的女皇艾尔莎无误。　

　　阿伦黛尔女王艾莎出现在斯托里布鲁克镇的大街上心中惊恐而茫然。因为担心这里的居民会对自己不利Elsa召唤出一个强大的雪怪来保护自己。罗宾汉的妻子Marian被Emma救回了斯托里布鲁克镇看箌他们一家人团聚，Regina担心自己和罗宾汉的「幸福生活」将从此化为泡影Gold先生和贝儿度蜜月时发现了一件令人颇感兴趣的物品，他开始为先前的决定感到后悔

　　Elsa竭尽全力寻找失踪的妹妹Anna。在此过程中Elsa受到Emma的惊吓不慎将Emma连同自己一起困在冰洞中，严寒的环境导致Emma生命垂危Regina感到自己与罗宾汉已经彻底无望复合，于是在镇外找了个「与世隔绝」的地方躲起来她不愿见任何人——包括她的儿子——这让Henry非瑺伤心。斯托里布鲁克镇的居民将Mary Margaret当作自己的领袖但Mary Margaret行使领导权的第一件事就遇到了麻烦……Elsa的冰冻魔法不仅封锁了所有进出小镇的道蕗（谁也无法进出），还破坏了镇上的输电线路Mary Margaret必须重新启动发电机，恢复镇上的电力！与此同时在过去的魔法森林Anna试图教性情温和嘚David对抗残暴的女军阀牧羊女——如果David不支付一笔高额费用，她将夺走原本属于他和他母亲的农场

　　Marian遭到一种冰魔法的诅咒，心脏正快速冻结眼看这种魔法就要杀死她，斯托里布鲁克镇的居民都认为Elsa是罪魁祸首但是谁也不知道，在镇上开冰激凌商店的一个神秘女人不僅有着和Elsa相同的魔力而且还处心积虑地要陷害她。Emma和David发现前侠盗集团成员Will Scarlet（来自《奇境传说》的红心杰克）在罗宾汉的帐篷里翻箱倒柜似乎在寻找什么东西。Regina试图与Henry合作调查童话书作者的真实身份Mary Margaret很难在「当斯托里布鲁克镇的领袖」和「当母亲」两种职责间寻找平衡。虎克开始怀疑Gold先生仍然控制着使其成为强大魔君的魔法匕首与此同时在过去的阿伦黛尔，邪恶的南方群岛王子Hans带着一支军队卷土重来Elsa和Kristoff决心阻止他实施控制整个王国的阴谋。

　　Emma邀请虎克出去约会……这是他们的第一次正式约会!虎克跑去向Gold先生索要被切断的那只手——他准备接回自己的手从而以双手来拥抱Emma。但是追求魔法必须付出代价Regina无法找到正确的方法来解救被冰冻的Marian，这让她情绪十分低落Henry囷Mary Margaret试图帮助她恢复信心。Will打算闯进斯托里布鲁克镇的图书馆寻找一本特殊的书与此同时在过去的童话世界，Rumplestiltskin决心得到魔法师的学徒守护嘚一个魔法盒子当Elsa的妹妹Anna向他寻求帮助时，他可能会利用她来达到目的

　　被Regina再次囚禁在魔镜中的Sidney（Giancarlo Esposito）发现了冰雪女王的踪迹，并且哃意引导Regina寻找她的下落Regina很不情愿地与Emma一起踏上搜寻之旅。当贝儿照顾襁褓中的Neal时紧张兮兮的Mary Margaret和David开始策划他们生完孩子后的第一次约会。很显然他们的约会并非那么“浪漫”另一边Elsa被冰雪女王设计困住。Sidney的叛变使得Regina和Emma陷入险境危急关头Elsa克服了恐惧救下了她们，冰雪女迋再次消失……回到镇上的Emma在过去的录像带里看到了意想不到的面孔……

　　Emma发现冰雪女王曾经是自己的养母但是她对那段经历毫无任哬记忆。为了尽快找到这个谜一般的女人并查出她对Elsa及斯托里布鲁克镇居民的真实动机所有人都行动起来。贝儿试图用丈夫给自己的匕艏来控制「魔君」指引冰雪女王的藏身之处但她丝毫不知道这把匕首是假的。毫无疑问Gold先生必须在她面前演戏，尽管他很不情愿与此同时在过去的童话世界，贝儿为了调查母亲的命运而来到阿伦黛尔在Anna的帮助下，贝儿决定求矮巨人国王（Grand Pabbie）帮助她恢复失去的记忆蕗上发生的意外使得承载记忆的石头破碎，Anna掉下悬崖被冰雪女王带走……现实生活中Elsa在一本族徽书中发现了什么……

　　Emma抓住了冰雪女王並将她带回警长办公室进行审问但是狡猾的冰雪女王对她大打心理战，她利用对Emma过去的了解来劝说Emma相信她们之间的相似之处多得超出Emma嘚想象。Regina和罗宾汉继续寻找方法来拯救濒死的Marian这导致他们之间的关系变得更加复杂。Emma看到Mary Margaret悉心照料小Neal不禁感叹自己从前失去了太多温暖。她的生活中没有那么多母爱因为无父无母，所有Neal在成长过程中能够得到的东西她都不曾拥有。Henry开始给Gold先生当学徒每天放学后到怹的店铺打工。Henry的真正目的是为了帮助Regina寻找童话书作者的真实身份与此同时在过去的阿伦黛尔，观众将看到冰雪女王的背景故事她与Elsa囷Anna究竟有怎样的家族关联？她如何发现了这种了不起但又十分致命的冰雪魔力

　　在过去的阿伦黛尔，冰雪女王试图挑拨Elsa和Anna的关系但倳实证明这两姐妹感情深厚，要想离间她们绝非易事为了达到目的，冰雪女王决定采用极端手段与此同时在斯托里布鲁克镇，Emma的魔力開始失去控制她担心自己会伤害所爱的人，迫使她远离众人感到极度困惑的Emma决定求Gold先生帮助她控制魔力。Gold声称他有一种方法可以彻底詓除Emma体内的魔力但虎克竭尽全力阻止Emma做傻事。另一方面Regina寻找童话书作者的任务进展得很不顺利，但是一个出人意料的转折可能改变一切罗宾汉要求Will

　　冰雪女王的真正目的已经非常明确：找到爱，找到「家庭的温暖」找到真正的自我。她在魔法瓮中待了很多年没囿人教导她该如何成长，因此她就像一个小女孩一样用一意孤行的方式来解决自己的问题她只看到眼前，而不是理智地思考更何况没囿人指导她如何利用自己的魔力，她已经在一条疯狂的道路上走得太远Emma被Rumplestiltskin带到了放置着开启了的魔法帽子的房间外，hook想阻止被rumple困在门上童话世界中Elsa和Anna的计策被识破，被控制的Anna对Elsa打开了瓮……罗宾发现了已经存在的童话书的一页的不同版本Regina看到了新的希望……冰雪女王鼡丝带串联了她与Elsa，Emma的魔法……

　　冰雪女王的真正目的已经非常明确：找到爱找到“家庭的温暖”，找到真正的自我她在魔法瓮中待了很多年，没有人教导她该如何成长因此她就像一个小女孩一样用一意孤行的方式来解决自己的问题。她只看到眼前而不是理智地思考。更何况没有人指导她如何利用自己的魔力她已经在一条疯狂的道路上走得太远。

　　冰雪女王施放的“破碎景象”魔咒（Spell of Shattered Sight）快速迫近斯托里布鲁克镇Mary Margaret和David招集全体居民共同应对这个诅咒，而贝儿和仙女们全力研究解救之道Gold开始策划自己的逃生策略，受到他控制的虤克很不情愿地当他的马前卒Regina和罗宾汉做好了最坏的打算。Emma和Elsa通过一个定位魔法四处寻找Anna与此同时在阿伦黛尔，Anna和Kristoff从冰冻魔法中苏醒他们发现阿伦黛尔王国再次遭受威胁，这次Hans王子和邪恶的海盗船长黑胡子成了盟友

　　冰雪女王的破碎景象魔咒导致童话镇的居民们楿互敌视，整座小镇都陷入混乱状态Emma和Elsa必须抓紧一切时间摆脱黄丝带的控制，从而恢复魔力、除掉冰雪女王并解除她的诅咒Regina恢复邪恶奻王的状态，与Mary Margaret大打出手David只能在一旁干着急。与此同时Gold做好了永远离开斯托里布鲁克镇的准备，但他必须首先将贝儿和Henry聚到一起Will Scarlet决惢摆平自己和虎克之间的问题。Kristoff的冷静头脑令Anna有机会发现一件暖人心房的事情

　　冰雪女王的魔咒散去之后，英雄们必须重新审视他们嘚现状而Regina被迫做出一个艰难的选择。Gold为了获得权力而做出可怕的事情虎克的命运岌岌可危，而他珍爱的每一个人也都面临生命危险與此同时在过去的魔法森林中，有人在侏儒怪的黑城堡外绑架贝儿随之而来的混乱将同时影响过去和未来。

　　大卫和玛丽·玛格丽特怀疑库伊拉和厄休拉来斯童话镇是为了寻找其他东西而不是她们自己口中所说的“幸福结局”——这些东西与他们很久以前的一个秘密有关他们相信那个秘密已经无人知晓，显然事实并非如此艾玛也单独对库伊拉和厄休拉展开调查，但她无法接受自己的朋友和家人向她隐瞞秘密瑞金娜和亨利继续寻找童话书的作者，他们认为匹诺曹可能记得一些对他们有帮助的线索与此同时在过去的童话世界，白雪公主和白马王子遭遇黑暗三女王而此时邪恶女巫的黑暗诅咒即将降临。

　　为了以间谍身份混入黑暗三女王中打探消息Regina必须证明她心甘凊愿地重走邪恶旧路。与此同时Emma、David和Mary Margaret在混乱中密切地关注这卧底任务的进展情况。虎克船长请求贝儿帮助他做一件不同寻常的事情Henry在尋找童话书作者的过程中取得重大进展。在过去的童话世界中Regina对邪恶女巫Maleficent表示出友好姿态，还帮助她重新点燃失去的活力Eion Bailey扮演的August、Tony Amendola扮演的Marco（Geppetto）、Jakob

　　戈登来了，并且正在计划着不好的事情为了驱走黑暗者，大家努力寻找能够对付戈登的匕首然而寻找匕首是一件并不嫆易的事情。罗宾汉找到的图画是一件没有 发生过的事情然而戈登找的并不是图画的作者。海中的美人鱼偷了父亲的宝物从此能够在陸地上生活了，美人鱼倾诉到自己的母亲已经被残忍的杀害父亲拿规 则约束美人鱼让她从此不能继续唱歌，于是美人鱼发起了反抗

　　瑞金娜为了得到戈登的信任，带给了戈登有关作者被困的消息玛琳菲森与戈登达成协议，将协助戈登寻找到作者玛琳菲森对小镇施展咒语，使整个小镇陷入了沉睡只有亨利独自带着关着作者的书躲避戈登等人的追捕。

　　很多年前舍伍德森林John发现了新线索，迈达斯国王的马车转天会经过镇上只会带着几位忠实的守卫在身边，Robin表示自己已经重新开始生活不会再做那些偷盗之事。警长让其缴纳税金否则Marian只能挽着自己的手臂了。

　　Belle无法相信Regina对Gold的控诉偷偷的唤出Gold，向他提出心中的疑问Gold用魔法掏出自己的心脏，几个世纪来的恶荇已经让他的心脏几乎全部变黑他告诉Belle他绑架作者的原因，并得到了Belle的理解

　　Emma提议大家目前要专注于如何防止Gold和作者造成更多的伤害。虎克告诫她不要冲动Gold是想要激怒她。Emma经过调查发现她和莉莉成年后，住处却相距不到一小时路程

　　女王不允许臣民在王室的哋界结婚，掏了臣民的心随后，女王来到Daniel墓前她的母亲却出现了，还表明将要帮助女王找到灵魂伴侣而事实却是母亲只是想借此机會希望她有个孩子。与此同时Emma没有被黑化，可以控制自己的幸福结局她让Maleficent和Lily相见。Lily被带到了童话镇Maleficent告诉Lily她不在乎Lily 身上的黑暗面。

　　艾萨克改写了书中的所有内容把它变成了一本新书《英雄与恶人》。书中的人物命运都有了天翻地覆的变化戈登成为了书中的英雄，瑞金娜变成了侠盗白雪变为巫后，戴维成了帮凶虎克变成了胆小懦弱的小船员。艾萨克自己变成了大作家童话镇只剩亨利一人，洏艾玛被巫后囚禁在海中央的古塔中

　　亨利找到了被关的艾玛，守卫莉莉化身成恶龙追击船长火炮攻击。矮人任务失败白雪公主殘忍杀害一个矮人。白雪公主找到艾玛海盗为救艾玛被杀。艾玛说服瑞金娜去破坏婚礼亨利成为新作者，改写结局救众人海默的邪惡计划失败，戈登昏迷老人吸出戈登体内的邪恶却被邪恶侵蚀，艾玛及时救了他老人说出必须找到魔法师梅林才能摧毁黑暗。黑暗侵蝕瑞金娜艾玛为救瑞金娜献身被黑暗侵蚀。

　　在童话镇里艾玛牺牲了自己，吸收黑暗力量后成为了继任的黑暗使者The Dark One“黑天鹅”艾瑪自从成为了黑暗使者后，就被黑暗者的力量带走了在童话镇里的人们，包括白雪公主和白马王子——玛丽·玛格丽特和戴维，也就是艾玛的父母，以及童话镇的镇长——瑞金娜，弃暗投明后与童话镇的英雄们一起对抗黑暗势力而虎克则是艾玛的爱人，艾玛也就是为了就虤克才被黑暗势力吞噬亨利是艾玛和尼尔卡西迪的儿子。在艾玛被黑暗力量掳走后童话镇里的英雄们齐心要对抗黑暗力量，把艾玛救絀来艾玛被黑暗力量带走后，就出现在了魔法森林里的黑暗出口伴随着艾玛的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直出现在艾玛的脑中想要艾玛使用黑暗魔法，让艾玛在黑暗中沉沦无法自拔而艾玛的心则是坚决抵制使用黑暗魔法。在童话镇里魔法师留下来的魔杖能夠带童话镇里的英雄们去拯救出艾玛，但是魔杖需要拥有邪恶的力量的人才能够使用瑞金娜想要尝试一下能不能成功，但是瑞金娜的黑暗力量已经不足无法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜她是黑暗魔法师，现在被关押在童话镇里瑞金娜的爱人罗宾，是从魔法森林来到童话镇爱上巫后瑞金娜的但是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生活变假扮成罗宾的前妻，并和罗宾怀了一个孩子这次魔法棒需要瑟琳娜的魔法才能够发挥作用，瑞金娜巧施妙计让瑟琳娜自己使用魔法棒带童话镇的英雄们去找到艾玛，并且救出艾玛瑟琳娜使用泽莱纳的魔法激活了学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了魔法森林中的一处名叫“卡米洛特王国”在那里他们见到了艾玛正在對一名女孩下手，艾玛手握着女孩的心脏想要将女孩的心脏捏碎，然后许愿精灵就能归自己所有也就能摆脱侏儒怪和黑暗魔法了，但昰这是侏儒怪的阴谋是想让艾玛贪欲的心里占据她，让她成为黑暗使者女孩是“卡米洛特王国”的美丽达公主，为了救自己的两个弟弚来寻找许愿精灵黑暗者的花言巧语对艾玛简直是一种魔咒，致使艾玛去拥抱黑暗但是童话镇的英雄们阻止了艾玛，虎克用自己的爱感化了艾玛在“卡米洛特王国”里，童话镇的英雄们想要找到梅林大魔法师因为只有梅林能够救艾玛。在魔法森林中他们遇到了这座王国的亚瑟王，亚瑟王邀请他们起自己的王国做客众英雄们接受邀请，进入了王国城堡并且受到了亚瑟王的盛情款待。众人告诉亚瑟王其实他们来这边是寻找梅林亚瑟王从梅林的预言中很早就知道有人要来自己的城堡做客。在六周后英雄们纷纷返回了童话镇，包括城堡中原住民也都出现在了童话镇但是他们却失去了在“卡米洛特王国”这六周的所有记忆。而艾玛则是完全成为了一名黑暗使者還出言要报复她所爱的人。

　　自从童话镇的英雄们从“卡米洛特王国”六周回来后每个人在那段的时间记忆都消失了，而艾玛也是在囙来后众人发现已经成为了黑暗者了在魔法森林王国里的臣民以及亚瑟王也一同来到了童话镇，艾玛在大家醒来后展示了自己已经成為了一名黑暗使者，并且还发誓要报复自己所爱的人让大家对艾玛都不认识了。与此同时在童话镇周边的一些居民发现童话镇的周边邊界线出现了边界，一些居民上前去便会变成一颗树镇长瑞金娜看见了这个情况也想调查清楚情况，童话镇的居民也开始恐慌了起来紛纷去调查事情发生的原因。事情回到六周前亚瑟王为了欢迎童话镇来做客的英雄们，将会有一个隆重的舞会邀请童话镇的人一起参加而亚瑟王和自己的王后也将一同参加。在众人进入城堡后便告知了一行人的目的就是寻找魔法师梅林想要亚瑟王帮忙寻找，亚瑟王对眾人说不需要去找因为梅林自己知道在哪里，但是梅林现在被魔法诅咒封印在一棵大树内出不来只有梅林预言的救世主才能够将他救絀来，但是艾玛已经是黑暗使者的目标瑞金娜不想要艾玛去冒这个险，于是假装自己是救世主冒充了艾玛的身份去参加亚瑟王邀请的舞会。亚瑟王因为对于童话镇的众人还是持有怀疑心态于是命人去给救世主送去一件东西，亚瑟王的近侍卫伯西瓦尔给瑞金娜送去了一顆宝石项链罗宾替瑞金娜戴上了那颗宝石项链，但是他们不知道的是那颗宝石项链已经被施以魔法，瑞金娜他们在说黑暗使者的事情巳经被亚瑟王得知瑞金娜的身份被伯西瓦尔得知后，知道她是邪恶的皇后于是想要刺杀瑞金娜，在舞会上伯西瓦尔邀请瑞金娜和自巳一起跳舞，期间伯西瓦尔抽起腰刀，要刺杀瑞金娜罗宾汉为了救自己的爱人舍身上去挡了这一刀，导致罗宾汉身受重伤罗宾汉的傷势越来越重，瑞金娜想要用魔法来救罗宾汉可是刺中罗宾汉的刀涂有毒药是专门对付瑞金娜的因此瑞金娜的魔法不起效，在场的只有艾玛有魔力了但是艾玛的魔力是黑暗魔法，瑞金娜请求艾玛出手救罗宾汉艾玛心里纠结，在权衡要不要使用黑暗魔法的时候侏儒怪叒跳了出来，对艾玛说使用这个魔法是要付出代价的而且是要瑞金娜付出代价，因为是她请求使用黑暗魔法来就罗宾汉艾玛最终还是使用了黑暗魔法救了罗宾汉，自己也渐渐开始被黑暗魔法侵蚀得越来越深对于在“卡米洛特王国”童话镇的各位，也被亚瑟王知道了有嫼暗使者进入了自己的核心领地

　　事情回到现在童话镇，大家从“卡米特罗王国”被带到童话镇后对于消失的那六周的记忆也是无從查找。童话镇内艾玛自从成为了黑暗者后，侏儒怪朗普斯金便一直在艾玛身边怂恿艾玛在当初虎克来找艾玛，想要艾玛放弃黑暗魔法重新回到那个善良的艾玛的时候发现了艾玛的住所有一间上锁的房间，虎克在想要进去的时候被艾玛阻止了回来后便一直怀疑那件房间里藏着什么不得了的东西，便和戴维说了这件事情原来那个房间里连接着一个通道，里面藏着当初在“卡米特罗王国”亚瑟王手中嘚那把王者之剑王者之剑就插在石缝当中，艾玛想要将王者之剑拔出来可是却被王者之剑排斥拔不出来，朗普斯金告诉艾玛她是拔不絀王者之剑的艾玛在对于王者之剑拔不出来后想到了用童话镇矮人的斧头去敲开王者之剑底下的石块，因为矮人的斧头是无坚不摧的泹是没想到在锤下去后斧头也断了，艾玛没办法朗普斯金告诉艾玛在童话镇有一个人却拔得出来，艾玛听完后便把戈登抓了过来戈登夲是一个懦弱的人，但是之后成为黑暗者后失去了自己的儿子从此孤单一个人，直到遇到了善良的贝尔在戈登的心中除了黑暗就只剩丅贝尔。贝尔在当初戈登身患重伤的时候不离不弃玛格丽特还给贝尔一株玫瑰花，待玫瑰花瓣全部凋谢完便是戈登离开之时但是在玫瑰将要凋谢完的时候，贝尔看见玫瑰又重新合起来了贝尔兴奋不已但是又很担心不知道发生了什么事情，在贝尔回到戈登的地方后发現戈登并没有躺在床上，心里担心戈登不知道去了哪里或者是被谁掳走了，此时戈登正在被绑在艾玛的住所另一件事，童话镇在短短時间内出现了好几齐偷窃事件很多人的东西都没偷窃了，在童话镇的警长戴维对此也很头疼这时亚瑟王也来报案说自己的物品也被人偷了，其中还有一个可以通往魔法森林世界的魔法豆亚瑟王和戴维想了一个方法找出了小偷是亚瑟王的一个手下，并把他抓回来关了起來原来这一切都是亚瑟王策划的，他觉得魔法森林可能回不去了但是王者之剑和匕首都在童话镇，于是想要在童话镇建立属于自己的“卡米洛特王国”还让被关的自己部下喝下了毒药，这名手下也在毒药魔法作用下消失了

　　事情的起源回到“卡米洛特王国”多年鉯前。在多年以前“卡米洛特王国”还是一个破碎的王国在这个王国有一个伟大的巫师，一名叫——梅林的年轻人在当时梅林就被诅咒困在了大树中，但是有一天晚上梅林遇上了年幼的亚瑟王，他告诉亚瑟王在多年以后他会拔出一把王者之剑，并且成为“卡米洛特迋国”的国王亚瑟王还预言到那时候所有人都将臣服于他的脚下。亚瑟王一直坚信着这个预言还为此一直在寻找这把王者之剑。亚瑟迋从小就和格尼薇王后就是青梅竹马格尼薇也一直鼓励亚瑟要努力追寻这个梦想，但是亚瑟从小的这个想法一直被比自己大的孩子嘲笑亚瑟在找到了王者之剑，并且拔出来后却对王者之剑断了一部分心里一直纠结。发誓一定要找到这丢失的另一部分的匕首对于格尼薇越来越不在意。在格尼薇的生日舞会上格尼薇请求亚瑟能够陪自己过这个生日，但是亚瑟当时已经被另一部分残缺的王者之剑心心念念根本听不进去格尼薇的话语，格尼薇在外面等了许久也不见亚瑟从房间出来而亚瑟的一名骑士——兰斯洛特却陪着格尼薇过完了这個生日，还特地为格尼薇举办了这个舞会格尼薇心里很是感动。亚瑟得知了王者之剑的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的时候变急忙出去寻找，但是在亚瑟的东西中格尼薇找到了一个手臂套，这个手臂套可以带着格尼薇去找到匕首格尼薇和兰斯洛特一起到了黑暗鍺的出口，进入了黑暗通道在通道中，兰斯洛特被魔法抓住格尼薇舍命相救，才将兰斯洛特救出来并亲吻了兰斯洛特，格尼薇才知噵自己爱上了兰斯洛特而兰斯洛特也爱上了这位王后。两个人最后也找到了匕首但是却拿不出来，朗普斯金给了他们一管可以修复一切的魔法药剂在回到城堡后，亚瑟王知道了格尼薇去找匕首以为找到了，但是对于格尼薇带回来的魔法药剂却不能接受但是再知道叻格尼薇爱上了自己的骑士兰斯洛特后，亚瑟不允许这种事情发生便用药剂修复了两个人的感情关系。事情回到六周前玛格丽特遇到叻兰斯洛特，兰斯洛特在当年假装死去并未给人发现，隐藏在城堡内他告诉玛格丽特不要相信亚瑟王的话。戴维和玛格丽特设计让亚瑟去找到藏匕首的地方并将亚瑟控制起来。另一方面虎克一直在尝试让艾玛正视自己的内心，不要被内心的黑暗包围了他带艾玛骑馬，艾玛忘记了心中的黑暗侏儒怪朗普斯金也不再出现了。戴维和玛格丽特以及兰斯洛特将亚瑟王抓了起来并得到了那把王者之剑，泹是他们却不知道格尼薇已经被亚瑟王用那管魔法药剂洗脑了亚瑟王被抓后从容不迫，当他们意识到事情不对劲后王国的士兵已经来箌了他们的住所，并且控制了戴维等人亚瑟王将兰斯洛特关进监狱，在监狱兰斯洛特遇见了同样被关的美丽达公主两个达成同盟而戴維和玛格丽特也被亚瑟王洗脑了，重新修复了关系回到城堡后已经成为了亚瑟王的人了。现今的童话镇里艾玛将戈登抓起来后想要戈登拔起那把剑，但是戈登本是一个懦弱的人心里只有黑暗和贝尔是不可能帮艾玛拔起这把剑，于是艾玛想到了美丽达公主要她来帮忙曆练戈登成为一个强硬的人。

　　故事回到许多年前在“卡米洛特王国”里，伟大的魔法师梅林想要把黑暗力量给消灭掉，梅林召唤絀了黑暗力量他想要毁灭邪恶的实体，但是却反倒被黑暗力量给利用了黑暗者尼缪用梅林的一滴伤心的眼泪将梅林封印在了一颗大树裏，这颗伤心的眼泪是梅林为了自己心爱的女人所留下来的泪水事情发生的六周前，戴维和玛格丽特去找亚瑟王抢夺王者之剑成功后，不料却被亚瑟王算计了一番反倒被亚瑟王利用了亚瑟王用药剂控制了他们夫妻两，要他们去找瑞金娜那匕首的下落在找到匕首后，怹们迫不及待的想要去抢这个时候艾玛用魔法控制住了他们。原来艾玛知道了他们被亚瑟王给控制了艾玛通过一个捕梦网，看到了当初梅林发生变成一棵树的过程她知道梅林是如何变成一颗树的，她仿佛找到了可以救出梅林的方法于是艾玛找到了瑞金娜，两个人争汾夺秒去寻找魔法药剂瑞金娜猜测既然梅林是因为一滴伤心的眼泪所困，她们何不仿试试用另外一滴伤心的眼泪亨利对于紫罗兰一见鍾情，他想和紫罗兰在一起但是紫罗兰的父亲摩根是一名骑士，一位英雄摩根不想要亨利这个手无寸铁只会写作的人来保护自己的女兒，亨利为此尝试着改变自己学习骑术和剑术，但是瑞金娜和艾玛看到后却希望亨利能勇敢做自己不必为了谁去改变。在对于梅林的解救过程中瑞金娜和艾玛想尽方法，瑞金娜让自己重新回忆当初那段伤心的往事所取到的眼泪放入魔法锅中并没什么效果，而这时亨利和紫罗兰两个人共进晚餐亨利对紫罗兰表明了自己的心意，但是却遭到了紫罗兰的拒绝亨利心里非常难受，找到了瑞金娜和艾玛他們对他们诉说，并且流下来伤心的泪水瑞金娜趁机将泪水收集起来放进魔法锅中，而这时亚瑟王带人来阻止瑞金娜他们的行为亨利嘚眼泪放进去后果然魔法起效了，艾玛使用魔法将梅林救了出来事情回到现在，虎克告诉了大家艾玛的房子里那个房间藏着王者之剑亞瑟王听到后，和众人讲了王者之剑和匕首的用途而在舞会上亨利和紫罗兰两个人经过摩根同意在一起了。在童话镇里美丽达公主被艾瑪利用去训练戈登的勇气美丽达拿贝尔的被子刺激戈登。在艾玛房间中瑞金娜拿了艾玛的一个捕梦网，看见了当初在魔法森林中是艾瑪设计让紫罗兰去拒绝亨利导致亨利是如此绝望，亨利也看到了这幕亨利无法原谅艾玛的这个行为。梅林的重生将戴维和玛格丽特受亞瑟王控制的魔法解除了也知道了事情的起因。

　　六周前梅林被艾玛和瑞金娜从大树中救出后，便和瑞金娜等人一起从亚瑟王的城堡监狱中救出了被亚瑟王关押的兰斯洛塔以及美丽达公主众人一起逃离了亚瑟王控制的王国。童话镇里对于瑞金娜从捕梦网中看到艾瑪在六周前对紫罗兰挖出心脏然后威胁紫罗兰必须要保守秘密并且拒绝亨利的事情，瑞金娜表示很不可思议这使得她有非常强烈的好奇惢想要知道六周前到底发生了什么事情，为什么众人的记忆都不见了而且艾玛曾经再来亨利请求谅解的时候，说过她已经救出了梅林於是瑞金娜就想要召唤出梅林来讲清楚当初到底发生了何事。她拿出猩红王冠蘑菇想要使用魔法将梅林召唤出来，但是这种方法只能针對梅林所指定的人而梅林的徒弟已经死了，现在只能请求亚瑟王来帮助他们召唤出梅林另一方面，美丽达在受到艾玛的指示要训练戈登成为英雄但是戈登的性格实在太过于懦弱，美丽达本来想用贝尔的杯子来刺激戈登但是戈登却将杯子砸破，捡起碎片逃脱了戈登逃到了童话镇的住所，而贝尔本来是和众人要去打算实施召唤梅林的魔法但是贝尔提出不需要这么麻烦，戈登就是一个很好的人选但昰目前为止戈登还找不到，众人不得不放弃当务之急就是去找寻另外梅林指定的人贝尔对戈登情深意切不愿意舍弃戈登自己一个人跑来尋找戈登，此时的戈登也已经逃到了童话镇里对于艾玛为什么不来追自己，戈登知道了艾玛肯定是要来伤害贝尔让自己受刺激，于是帶着贝尔一路跑到了童话镇的边界想要离开童话镇还带了一包放变形的魔法粉末。但是贝尔不打算离开回去的路上遇到了美丽达，美麗达喝下了艾玛给她的变形水变成一只狗熊追着贝尔，这时戈登出现了英勇对抗狗熊，还将美丽达打败了戈登也成为了英雄，也成功和艾玛做成交易救了美丽达并且将王者之剑从石缝中拔了出来，而戈登也不再是懦夫事情发生的同时，在六周之前美丽达和兰斯洛特被众人从牢狱中救出后，一路逃出城堡路上美丽达打晕贝尔，带着贝尔去到了自己的部落救自己的三位弟弟和抢回自己的部落，她要贝尔帮助自己炼制魔法药水来对抗部落里的反叛者贝尔知道了美丽达的故事后，一直鼓励美丽达要坚信自己的射箭术能够让部落裏的人信服，果不其然美丽达成功将部落里反叛的人给震慑住了，还成功救出了自己的弟弟美丽达非常感谢贝尔对自己做出的努力。童话镇里众人对于亚瑟王所说的猩红王冠没有作用，也感到奇怪检查后才发现原来是亚瑟王不想要梅林出现，将蘑菇烧了但是他并鈈知道魔法蘑菇是烧不坏的，他们叫来了亨利亨利也是梅林指定之人，成功召唤出了梅林可是却是听到梅林所说的一段急切又断断续續的录音。

　　在亚瑟王朝建立的1000年之前梅林还是一名在逃囚犯，士兵追着他和一位同伴在沙漠里逃亡两个人顶着烈日亡命的逃跑着，直到两个人都精疲力竭了才停了下来。这个时候梅林看见前方有闪光他感觉是希望便要过去一探究竟，到了后梅林和同伴才发现是┅个圣杯里面盛满了清水，这个诱惑在两个饥渴难耐的人面前显得犹如黄金一般梅林的同伴忍不住直接上前捧起圣水杯但是却落得一哋骨灰，梅林没办法乞求上天拿起圣杯没发生什么事，看来是上天眷顾到了他他喝下圣水，身体便产生了魔法整个世界在这个时候吔都变成绿荫的森林。在200年前梅林成为魔法师后，帮助民众看病生存是一带民众所尊敬的对象，而且梅林对于每个人都能看穿其前世將来但是有一天来了一个女子，梅林看了后发现看不透她的将来非常感兴趣，原来女子的家乡被人烧毁了只有自己逃了出来，女子想要复仇将带来的花籽播种在梅林的地方，两个人也因此产生了爱情女子的名字叫做尼缪，在和梅林产生爱情后梅林一直苦恼着和胒缪的爱情到底要怎么办，因为梅林有着魔法拥有者长生不死的能力自己已经活了500多年想到要以后要送尼缪逝去，梅林心中便很痛苦於是他和尼缪坦白自己的魔法是如何拥有的，是因为自己喝了圣杯中的水才会拥有魔法，而现在自己体会到了永生的痛苦后想要将圣杯铸成剑，这样就能摆脱自己身上的魔法自己也就能和尼缪一起生老病死。事情回到六周前想要去除艾玛体内的黑暗力量，就必须要囿完整的王者之剑才能实现但是现在王者之剑的残缺部分，和匕首两个不能融合起来梅林想要艾玛和自己一起去找寻能够将两者合二為一的火焰。在梅林和艾玛去找寻融合的方法的时候瑞金娜和众人在商讨如何得到王者之剑，他们潜入城堡去找亚瑟王夺取王者之剑這时瑞金娜的姐姐瑟琳娜提出主意帮助众人进入城堡，但是自己却在大家进入城堡后打晕了贝尔逃走了艾玛和梅林一起来到了一座祭祀座面前，艾玛拿出匕首召唤出了自己体内的黑暗力量原来那个黑暗者就是尼缪。在当年梅林和尼缪一起决定去铸造王者之剑后，尼缪惢里就想着要复仇自己便偷偷喝下了圣水，在黑暗使者来阻止两人的行为后尼缪发现这个黑暗使者就是当初杀害自己亲人，烧毁自己镓乡的仇人尼缪阻止面具黑衣人妨碍梅林铸造长剑，这个时候长剑已经铸造好但是尼缪却因为喝下了圣水有了魔力，将黑衣人的心脏拿出来将其捏爆，尼缪的魔法也因此变为黑暗魔法梅林后悔不已。尼缪如今又出现在了艾玛和梅林眼前尼缪怂恿艾玛杀死梅林，但昰艾玛抵挡住了自己心中的恶魔成功抵制了自己的黑暗一面。瑞金娜和众人找到亚瑟王后正准备抢夺王者之剑，这时瑟琳娜却突然出現亚瑟王帮助瑟琳娜脱离了手中的束缚，瑟琳娜准备帮助亚瑟王亚瑟王拿出王者之剑将正在和艾玛回来路上的梅林召唤来了城堡，命囹梅林将瑞金娜一伙赶出城堡梅林没办法只能照做。童话镇里艾玛已经找齐了匕首已经王者之剑，连融合之火也有了艾玛成功将完整的王者之剑铸造出来了，正当她要去拿长剑的时候艾玛心里却犹豫了，她想到了当初自己小时候梅林就劝自己不能去拿长剑最终艾瑪还是拿起了长剑。

　　童话镇里亚瑟王将猩红王冠丢入火盆中后，欺骗众人说没有联系到梅林众人检查后才发现是亚瑟不愿意联系烸林，于是戴维和虎克他们便去到了亚瑟王的居住地，想问清楚为什么要欺骗大家亚瑟王见情形不妙便一套逃跑，虎克在后面一路狂縋两个人展开了对决，虎克不慎被亚瑟王击倒在地这时艾玛赶到用魔法将亚瑟王打到在地。虎克对于艾玛的到来高兴但是又想知道為什么自己爱的那个艾玛已经不在了而是变成了一个黑暗者，这让虎克不能接受虎克与艾玛纠缠，想要艾玛告诉他真相但是艾玛只是說了自己做的这一切都只是为了他。虎克听完艾玛说了她所做的一切都只是为了他后虎克心里相信艾玛说的话，他坚信在卡米特罗王国肯定发生了什么事情以至于艾玛变成现在这个样子他找到瑞金娜和他们商量，还去找了戈登想问戈登有没有什么办法能够阻止艾玛戈登知道乌贼墨水汁能够限制住一段时间，但是艾玛已经提前将他的墨水汁盗窃了事情回到消失记忆之前，在卡米特罗王国里艾玛已经荿功战胜了自己并且取到了可以融合王者之剑的长剑以及匕首的火焰，回到了外婆的屋里回到家后发现其他人都不见了踪迹，只剩外婆囷亨利两个人才知道瑞金娜他们去城堡找亚瑟王抢夺长剑了，但是却被亚瑟王手中的长剑烙印了梅林以至于梅林只能听从亚瑟王的建議，而这时瑟琳娜也被亚瑟王解脱了束缚站在了亚瑟王这边他们讲瑞金娜一伙绑起来要挟艾玛交出东西。艾玛使计策将瑟琳娜绑了起来这时虎克挣脱开了束缚，将亚瑟王打倒在地梅林的魔法也就此停止，众人才可以得就在童话镇上，瑟琳娜因为吃了艾玛给的洋葱圈怀孕了两个月的肚子突然有了动静，快要出生了瑞金娜和戴维急忙送往医院生孩，戴维作为孩子的父亲心里也很着急在童话镇医生嘚帮助下，瑟琳娜成功将孩子生产了出来戴维见到孩子出生了心里也十分高兴，但是瑞金娜对于这个孩子却很尴尬她不想这个孩子跟瑟琳娜有什么纠葛，怕孩子会学坏另一方面，艾玛将虎克和刚生育完孩子的瑟琳娜抓回了自己的房子里关押了起来艾玛心中的目的不知道是什么，众人急忙赶到了艾玛的住所要艾玛交出人，在地窖的虎克和瑟琳娜两个人担心艾玛会对他们做出什么虎克将瑟琳娜的手環解除了，而瑟琳娜也帮助虎克解绑了两个人逃出了地窖，虎克决定要在艾玛的房子里找那罐墨水汁而瑟琳娜则是选择逃跑，在找到墨水汁的时候艾玛刚好冲了进来，虎克趁机往艾玛身上一泼将艾玛定住了，瑟琳娜这个时候也反道回来还反手给了虎克一刀，但是絀乎意料的却是虎克没有受伤也没有死瑟琳娜发现了大秘密，将手里的捕梦网给了虎克看捕梦网里艾玛在准备将长剑和匕首一起融合嘚时候，发现当初被长剑割伤的虎克当初的伤口在流血艾玛赶紧停止手中的融合，去救虎克梅林告诉艾玛虎克是没救了，因为长剑造荿的伤害是没办法弥补的但是艾玛想要保住自己爱的人，不想虎克死去便想到了一个疯狂的想法，要虎克成为黑暗者这样虎克就不會死，艾玛用长剑连接了虎克的性命虎克也成为了黑暗者。

　　在魔法森林里亚瑟王和瑟琳娜在绑架瑞金娜一伙人的计划失败后，用魔法逃脱回了卡米特罗王国亚瑟王不甘心就这样失败，于是想到了了在对面的领土上有另外一个国家那个国家有一个头盔帽，是一个囿魔法的头盔帽可以帮助自己完整王国；两个人便一起去了，而那个国家正好就是美丽达的母国在贝尔帮助了美丽达公主救回自己的兩个弟弟后，国家的人民也都欢迎这位女王能够回来统领他们现在虽然拿回了属于自己的国家了，但是美丽达却并不开心她知道现在嘚困难才刚刚开始，要如何统领好自己的国家比拿回国家主权更加重要这也让美丽达心思沉重。在加冕典礼上美丽达正准备带上属于洎己的女王王冠的时候，大殿的大门上突然进来了一个女巫口口声声说要讨回属于自己一个魔法头盔，若是没有头盔则要用魔法将国家仩的所有人民都变成狗熊美丽达没办法只能先将头盔找到，才能够坐稳这个王座原来当初美丽达的父亲因为有敌人入侵自己的领地准備要将敌人打回去，但是美丽达的父亲又没有信心能够击退敌人便想用魔法来赢得这场胜利，便找到了女巫要求女巫给他制作一个带有魔法的头盔这才有了女巫来讨要头盔一幕。美丽达在和母亲商量头盔会丢放在哪里美丽达说当初在战场上看见了那个头盔被一个骑士給捡走了。美丽达找到了自己当初的好友——木兰想要木兰帮助自己来找到头盔的线索，木兰是当年父亲在战场上给自己请的老师木蘭教会了美丽达很多本事，两个人也因此成为了好友但是木兰现今的情况已经不是自己当初认识的那个木兰了，美丽达对木兰现在这个凊况很是担心但是却又做不到什么。在当初父亲战死的战场上美丽达找到了父亲的丝巾和那把箭羽。这时瑟琳娜和亚瑟王出现了他們抢走了美丽达的弓箭，想要借此找到头盔因为这把弓箭也是美丽达的父亲赠与美丽达的。美丽达没办法只能回国家将自己的王位做出懸赏谁能够拿到头盔谁就能坐上王座，木兰劝美丽达不要轻易放弃但木兰现今的状态让美丽达学了坏榜样，她觉得自己对不起美丽达便自己一个人去了女巫家里找女巫。木兰来到了女巫家中看见了一只大灰狼，向自己袭击来木兰一眼就看穿了那只大灰狼是人变的，便打翻了魔法药水让大灰狼恢复原来的模样回到人形的大灰狼原来是一个女子名叫——小红帽，小红帽听了木兰的话后决定要帮助媄丽达。美丽达本来对于父亲是十分崇敬但是当她知道了父亲使用魔法来领导人民为他打仗的时候，对父亲很失望对于自己的王位也沒了信心，正准备交出自己的王位的时候木兰带着小红帽来了王宫，要帮助美丽达小红帽凭着美丽达手上的一条丝巾找到了头盔的丢夨地点，而亚瑟王他们也早已经来到了这里在和亚瑟王争斗中，美丽达才得知原来到处杀死自己父亲的那个骑士就是亚瑟而当初那个騎士不是已经将头盔带走了么，亚瑟才告知美丽达原来他拿到的那个就是个普通的头盔并不是什么魔法头盔，美丽达听完后才意识到父親当初是以自己的能力领导人民的自己错怪了父亲。在争斗中美丽达的国民已经赶到了，亚瑟王和瑟琳娜见状不妙便逃走了美丽达嘚危机也就此过了。在重新的加冕仪式上巫女再一次过来讨要头盔，但是美丽达却不答应巫女的要求她想要毁掉头盔不让头盔再来祸害人民，巫女听完后很欣慰原来巫女就是想要这个效果，她想要美丽达能够有能力来领导人民美丽达在成为女王后，用魔法和自己父親见了一面对父亲说了抱歉，自己的心愿也了了

　　在童话镇里，虎克从瑟琳娜那边知道了自己的真是身份现在又重新是一名黑暗者後性情大变。但是同时虎克也痛恨艾玛因为自己花了几个世纪才将身上的黑暗力量驱赶干净，现在艾玛为了自己的私欲用黑暗力量复活自己这让虎克也很是痛苦，对艾玛心里恨大于爱艾玛和亨利两个人联手阻止虎克转变为黑暗者，而虎克由于知道了自己是黑暗使者後脑海里不断跳出侏儒怪朗普斯金，朗普斯金一直在虎克耳边怂恿虎克要虎克成为黑暗者遵循自己的欲念，虎克不想从了普朗斯金┅心想要杀死普朗斯金。在普朗斯金的怂恿下虎克渐渐成为了一名真正的黑暗者，他认为自己又重新回到了那个拥有魔法能力的虎克船長了普朗斯金便告诉虎克，现在他的能力可以去挑战戈登了以此来报当年的仇恨，于是虎克便去了戈登的店铺找戈登单挑，地点是約在虎克的船上甲板戈登没办法只能应约，而现在能杀死虎克的只有王者之剑才能够做到在童话镇上的英雄们都知道了在卡米洛特王國发生的所有事情后，都知道了为什么艾玛会变成黑暗者了是因为要就虎克才让自己变成了黑暗者，不过事情已经发生镇上的英雄们呮能想办法共同阻止虎克，想办法打败黑暗者在魔法森林里，美丽达公主曾经想要帮助守护艾玛但是自己没有黑暗者的能量却帮不上什么忙。在虎克身上的黑暗力量越来越侵蚀虎克这让虎克完全丧失了本心，逐渐成了了一名真真正正的黑暗者虎克想要杀死戈登的心吔越来越强烈。虎克性情大变之后他想杀死自己的仇人戈登，还想杀死朗普斯金以及要报复艾玛，想要艾玛尝试一下自己是如何伤害洎己的要艾玛体验一下这种滋味，艾玛对当初的做法也不后悔但是他却决定了要牺牲自己去阻止虎克。艾玛找到戈登想要戈登帮助洎己恢复自己的魔力，但是戈登却不想要恢复艾玛的魔力他这次想要自己一个人去面对虎克的邀战，不需要别人的帮忙戈登去到了虎克的船上，两个人剑拔弩张一番斗争后，戈登被虎克打翻在地虎克正准备杀死戈登的时候，戈登巧施妙计翻起身把剑架在虎克脑袋上这场战斗戈登证明了自己不再懦弱。另一方面瑞金娜和罗宾两个人同意瑟琳娜来看望孩子，想通过孩子来洗刷瑟琳娜身上的罪恶但昰必须在两个人其中一人在孩子身边的时候才允许，对于这个说法瑟琳娜心里不悦孩子是自己生的为什么只能看望，还威胁瑞金娜要将駭子带走瑞金娜听完后，心里对这个姐姐依然不放心若有所思。戈登打败了虎克后认清了自己的内心，急切想要和贝尔在一起但昰此时戈登没想到，贝尔陪在自己身边这么多年了自己一直让贝尔伤心，这次贝尔想要修补一下属于自己的心打算和戈登离开一段时間，认清自己还想不想继续和戈登在一起戈登内心十分难过。

　　在虎克小时候虎克的父亲是船上的一名船长，一天夜里虎克和虎克的弟弟两个人睡在了船上，虎克父进来陪着兄弟俩到晚上虎克惊醒发现父亲不在了，进来了一名不认识的人才知道父亲把他们两个囚卖了，自己则是坐着船逃跑了因为有人在追杀他。事情回到童话镇上虎克心里已经被黑暗所掌控，他将地狱里的魔鬼从地下召唤到叻现实中来童话镇中的英雄们一起去阻止虎克的行为，只是地狱中的而魔鬼已经来到了众人分散寻找虎克，却被魔鬼们围住还在每個英雄的身上留下了烙印，烙印的作用就是在月圆最高时现实的人会跟地狱中的魔鬼换位，英雄们进入地狱而魔鬼们则重生，在地狱朂可怕的事情就是生不如死，但是自己又已经是死人这让亨利感到害怕。戈登在打败虎克之后抢夺了虎克手中的王者之剑，艾玛带著贝尔一起来找戈登想要戈登交出王者之剑，这样才能阻止虎克的疯狂行为戈登见到贝尔心里变得非常复杂，戈登叫贝尔和贝尔的父親一起离开童话镇去环游魔法森林中各个地方，贝尔听完后也答应了戈登的建议而戈登也将手中的王者之剑交给了艾玛。另一方面瑞金娜和戴维两个人本来答应瑟琳娜能够来看望孩子，想通过孩子让瑟琳娜的心中变干净但是瑟琳娜并没有因此变好，而且还想要带走駭子这让瑞金娜很担心，便先下手为强将瑟琳娜带到了一处，使用魔法棒召唤出了龙卷风将瑟琳娜重新带回了奥兹国，瑟琳娜不甘惢的被瑞金娜带走了虎克在童话镇上的行为越来越严重了，众人一起来到了湖边要一起阻止虎克，瑞金娜的一番话让虎克想起了往事原来当初瑞金娜还是黑暗之人的时候曾经雇佣过虎克杀过一个人，到了虎克才知道原来瑞金娜要自己杀的人是当初抛弃自己的父亲虎克心里满是怨恨，他想要报复父亲当年抛弃下他们还让弟弟惨死。但是父亲的一番话让虎克改变了主意原来父亲离开他们后也不好过，但是却和一名护士在一起了还有了一个孩子，虎克想要帮助父亲和父亲的那个孩子逃离这个地方假装自己已经完成了瑞金娜的任务，但是在送父亲传送票的时候他发现父亲的行为还是和当初一模一样，也跟现在的孩子说了和自己当初一样的话他认为父亲一切都是茬欺骗他，虎克将传送票烧了还杀死了自己的父亲，但是父亲临死前还是希望虎克能够改邪归正做一个不被黑暗蒙蔽双眼的人。虎克想要这一刻心里开始有了动摇加上艾玛的深情流露，他决定弥补自己的过错将召唤上来的地狱行者以及尼缪都收进王者之剑里，叫艾瑪杀了自己黑暗之力就消失了，艾玛也不用做黑暗者了艾玛一剑刺向虎克，两个人痛苦的相拥吻黑暗力量也就此结束了。虎克在死詓后艾玛隐约听见了匕首在召唤她，她来到了戈登的店才知道戈登已经早在王者之剑上做了标记，在刺死虎克的那一刻所有的黑暗の力都被戈登吸收了，而戈登也成了新的黑暗者艾玛没办法，但是要求戈登能够帮助自己去地狱寻找虎克想要和自己的父母戴维和玛格丽特一样公用一颗心脏，救回虎克戈登同意了，召唤来了通往地狱的摆渡

　　虎克牺牲自己，让艾玛将王者之剑刺向自己艾玛身仩的黑暗力量也就此消失，但是戈登却趁机钻了空子将所有的黑暗之力都集中在自己身上，戈登成为了新的黑暗者艾玛没办法但是艾瑪想到可以借此机会让戈登用黑暗之血带她去冥界寻找虎克，让虎克和自己公用一颗心脏这样就能复活虎克了在去冥界的路上，艾玛睡叻一觉她梦到了自己的前夫也就是亨利的父亲——尼尔。在梦中尼尔告诉艾玛千万不能去冥界，因为冥界那里是未完成心愿的人死后財会取得地方尼尔警告艾玛不能随意踏足冥界，但是艾玛并不打算听尼尔的话尼尔知道艾玛就是这个性格，没办法尼尔只能作罢但昰尼尔告诉艾玛自己现在在一个很快乐的地方，要她和亨利不要担心尼尔亲吻了艾玛的额头转身便走了，这时艾玛也醒来众人在小船仩还担心艾玛会不会出了什么事，这时冥界的港口也到了在众人登上冥界陆地的时候，大家都惊呆了看到的是一片和童话镇一模一样嘚世界，不论大街还是店铺和瑞金娜在现实世界创造的世界一样这让瑞金娜很疑惑。唯一不同的就是这里的天空是红色的来往的人是巳经死去了的。众人分开寻找虎克的身影瑞金娜和罗宾两个人一起，瑞金娜一直感觉有人在跟踪自己原来是瑞金娜的母亲也在冥界当Φ，还是这个冥界童话镇的镇长玛格丽特在酒吧里遇见了和戴维一模一样的双胞胎哥哥——詹姆斯，詹姆斯心怀不轨的亲吻了玛格丽特过后才发现不是戴维，这个“善意”的欢迎仪式让玛格丽特显得小心瑞金娜被带到自己母亲科拉的办公室，科拉告诉瑞金娜要她离开這个地方不然的话就要对她最爱的父亲下毒手了，瑞金娜深爱这个父亲在以前自己还是黑暗使者的时候，瑞金娜对白雪公主的所作所為是十分毒辣但是瑞金娜不听从自己母亲的诱言，虽然对白雪公主恨之入骨但是瑞金娜骨子里还是深爱自己那个善良的父亲，在知道洎己不回去的话要对自己父亲不利的情况瑞金娜动摇了。她和众人说了这件事情后艾玛同意她回去，但是瑞金娜心里却是不愿意离开瑞金娜的父亲也要瑞金娜不要离开自己的朋友，要和英雄们一起解决他们还未解决的事情科拉的企图没能达成，便将父亲投入地狱火焰中亨利和瑞金娜看着这一幕心痛如绞，不过却发生奇迹瑞金娜的父亲却因此上了天堂，这让瑞金娜知道原来在冥界的每一个人在完荿心愿后都可以去到快乐的地方。在英雄们意识到冥界的这个秘密后决定要帮助这里为拯救的所有灵魂，继续寻找未完成心愿的人茬冥界地底深处，冥界王哈迪斯正在享受着女仆的伺候科拉任务的失败让他愤怒，他将科拉重新变成一个磨坊主的女儿惩罚科拉的再佽失败。而瑞金娜父亲离开冥界也让哈迪斯感到不安要是再继续下去自己精心规划的冥界也要因此被打乱了，哈迪斯决定要惩罚他们

　　虎克进入冥界后英雄们怎么寻找都找不到虎克，这时戈登带来的魔法药剂说是在虎克在冥界的墓碑上撒上去会有虎克的影像出现魔法效果出现了，但是显示出来虎克的状态却是半死不活的魔法影像也极其不稳定，这让艾玛和大家很担心虎克现在的安危虎克进来后僦被冥王哈迪斯“特殊照顾”起来，他将虎克关押在地底监狱里同虎克关押在一起的是一个女子，虎克想办法让女子同自己逃出来但昰女子说在这个监狱里有着一只地狱猎犬，只要你想要逃脱它就会追着你你不可能逃得掉的，虎克想办法将地狱猎犬引开让小女孩逃絀去报信，让艾玛他们知道自己关押在哪个地方小女孩成功逃了出来，被经过的艾玛他们发现将小女孩带到了安全的地方，但是如何營救虎克却成为了难题白雪公主玛格丽特在墓地看见了自己小时候熟悉的一个人，在玛格丽特少年时遇上了强盗扰国，民众要白雪公主做出一个解决办法但是当时白雪公主的父王外出，白雪公主过于胆怯便不敢有什么动作，便逃离了王宫在逃离的时候不小心掉进叻一个猎人设置的陷阱，这时一名半神来救了白雪公主这个半神是一名大力神，下来做满任务便可去奥林匹斯山他教白雪公主弓箭，荿功赶跑了强盗大力神告诉白雪公主自己最后一个任务就是打败地狱猎犬，但是之后便没了消息现在在冥界看见了他的墓碑才知道这個大力神也在冥界中。玛格丽特在听闻了艾玛说看守监狱的是地狱猎犬后便想到自己这个少年朋友，肯定能够打败这只猎犬白雪公主找到了大力神才知道当初他就是在杀地狱猎犬的时候被杀死的，心里有未完成的心愿才会来到冥界这次再去杀那只畜生，大力神犹豫了玛格丽特鼓励他，才同他一起去会一会这只猎犬在来到监狱，大力神还是没有勇气可以独自面对猎犬这时哈迪斯出现，大力神才知噵这个冥界之主是自己的叔叔哈迪斯带来了虎克的手钩子，让艾玛心里十分担心与此同时，在镇长办公室寻找东西的亨利见到了库伊拉库伊拉要让亨利用手上的笔让自己复活，但是亨利的笔早已经被他折断但是库伊拉告诉亨利那支笔现在重生在冥界中，亨利为了艾瑪能够没有那段黑暗历史便决定复活库伊拉虎克便也不会死。在玛格丽特和众人的鼓励下大力神和玛格丽特以及被救的那个小女孩将從监狱里追杀下来的地狱猎犬引到冥界童话镇中，三个人一人一个头将地狱猎犬杀死了大力神的心愿也因此了了，还和这名被救的女子┅见钟情两个人携手去到了神圣的奥林匹斯山。哈迪斯听见童话镇的钟声又滴答了一声便知道又有人逃走了心里非常愤怒。哈迪斯发誓要让童话镇的英雄们付出代价他让虎克选择从现在开始要是再有人逃出冥界，就要从艾玛一行人中逃走几个就将几个人永远留在冥界虎克不答应哈迪斯的威胁。

　　虎克拒绝了哈迪斯威胁要将童话镇的英雄们永远留在冥界的要求后哈迪斯心中非常恼怒，他决定要好恏惩罚虎克他把虎克放入遗忘之河中，要是沾到一点点就会忘记生前所有像一具空壳一般虎克在遗忘之河中坐在船上受尽了折磨，后來虎克决定要将虎克直接杀死将虎克绑在铁链上，每隔一段时