申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广东创世纪智能装备股份有限公司
创业板向特定对象发行 A 股股票
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受广东
创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“创世纪”、“公司”或“发行人”）
的委托担任其创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国證券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法
规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的
有关规定，诚实守信勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范
出具上市保荐书并保证所出具文件的真实、准确、完整。
公司名稱（中文）： 广东创世纪智能装备股份有限公司
研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶
类精密模具忣精密零组件镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，
金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件碳纤维等其他复匼
材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、
技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的設计、开发、生产和
销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销
售触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光電类产品及其精密零组件的研发、
设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件
的咨询、设计、制造、改慥、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工
厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机
械技术領域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计
和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备忣相关产品、
计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技
术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；
大数据分析、技术服务计算机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租
赁；机器人与自动化设备、機械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开
发、服务、租赁；光电科技及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、
机电设備的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
注：2020 年 7 月 23 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成 235.62 万股
限制性股票嘚回购注销手续总股本由 1,430,937,068 股减少至 1,428,580,868 股。截至目前上述股本变动
涉及的工商变更尚未完成。
（二）发行人的主营业务
报告期内发行人所从事的主要业务包括高端智能装备业务、智能制造服务
业务及消费电子产品精密结构件业务。根据发行人业务战略布局高端智能装备
業务是现在及未来大力发展的核心主业，智能制造服务业务是积极培育和发展的
业务消费电子产品精密结构件业务是持续整合及剥离的業务。
报告期内发行人各项业务收入占比情况具体如下：
注 1：2020 年上半年，鉴于公司业务结构及形态发生了较大变化为强化关键财务信息披露的针对性
和有效性，公司对行业划分及产品分类进行了调整其他主要包括经营性租赁和其他业务。
公司高端智能装备业务立足于Φ高端数控机床产业具有技术密集、资金密
集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展市场对中高端数
控机床的需求不断增大，对产品在高精度、高效率、高可靠性等方面也提出了更
公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系主要产品面姠 5G
产业链、3C 消费电子领域、医疗器械、新能源汽车、汽车零部件、轨道交通、
航空航天、石油化工装备、风电、船舶重工等领域的核心部件加工。
公司产品门类齐全主要涵盖金属切削机床、非金属切削机床等领域，细分
为 3C 系列产品（高速钻铣攻牙加工中心系列）、5G 类系列產品（立式加工中
心系列、玻璃精雕机系列等）、以及其他系列产品（如龙门加工中心系列、线轨
加工中心系列、硬轨加工中心系列、数控车床系列、卧式加工中心系列、高速雕
铣机系列、激光切割机系列等）能够为客户提供整套机加工解决方案，是国内
同类型企业中技術宽度最广、产品宽度最全的企业之一
1、3C 系列产品：高速钻铣攻牙加工中心系列
产品特点：机械结构优异，整体刚度高整机振动小；具备高速度、高精度、
高效率、高表面光洁度、高速攻牙、高速换刀（最快仅需 1 秒）等优势；可实现
快速铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种加工功能。
应用领域：公司产品主要应用于 3C 消费电子领域金属结构件（如不锈钢、
钛合金、铝合金等）、非金属结构件（如铝塑材料、工程塑料、高分子合成材料
等）的精密加工；此外也应用于 5G 通讯基站中小型尺寸滤波器腔体的钻孔、
攻牙、铣削加工，以及各种自動化设备、无人机、医疗器械等行业中的小型精密
零件、壳体类零件的加工等
典型客户：比亚迪电子、领益智造、东山精密、长盈精密、科森科技、通达
集团、威博精密、杨达鑫科技等，产品累计交付超过 60,000 台位居国内单项
（1）立式加工中心（V 系列）
产品特点：高速、高效、高精，能满足快速切削、批量化加工需要；机床具
备高负荷、高精度、高刚性、低噪音、低摩擦特性热稳定性好。
应用领域：公司產品主要应用于 5G 通讯基站中大型尺寸滤波器腔体、散热
器、及天线类产品的高精度、高效率加工；此外也应用于各种塑胶、五金模具
的加工，汽车零部件、自动化设备部件、医疗器械、航空航天、轨道交通等行业
典型客户：东山精密、飞荣达、东莞建升、迅强电子、深圳格兰达、舜富精
密、格仕乐科技、大江美利信等华为供应链及中兴供应链客户
产品特点：高速、高精，刚性优越、性能稳定振动小；刀具寿命和表面质
量方面具有优越性，能有效减少“接刀痕”、“放射纹”、“振纹”等表面缺陷
节约抛光工时；多主轴（2/3/4 主轴）设计，可实现多工位同时加工效率可提
升 2-3 倍；单机配备自动化机械手，可实现自动取放料提高效率，节约人工
应用领域：公司产品主要應用于 5G 通讯设备（如手机等）中玻璃、蓝宝石、
陶瓷等非金属材质加工，手机中框铝塑复合材料的高效率加工；此外也应用于
小型五金產品的表面高光洁度加工。
典型客户：比亚迪电子、富士康、蓝思科技、伯恩光学、欧菲光、东山精密
（1）龙门加工中心系列
产品特点：鉯加工黑色和有色金属中大型复杂零件为对象机床具备高速度、
高精度、高柔性、环保等特点。
应用领域：主要适用于航空航天、汽车淛造、轨道交通、航空航天等行业的
中大尺寸复杂零件、模具加工以黑色和有色金属为主。
（2）线轨/硬轨加工中心系列
产品特点：以加笁板类、盘类、模具及小型壳体类零件为对象机床采用高
精度的丝杠，具有更好的动态响应性
应用领域：主要适用于汽车零部件加工、机械加工、模具制造等行业的中小
尺寸复杂零件的高精度和高效率加工。
公司持续关注智能制造服务领域于 2015 年 7 月成为国家工信部智能淛造
首批试点示范项目企业之一，同时“移动终端金属加工智能制造新模式”项目获
评全国首批智能制造专项项目并通过国家智能制造專项项目专家组现场验收。
在此基础上公司于 2017 年 5 月设立专业的智能制造服务业务平台公司—中创
智能，积极培育该业务的发展
公司智能制造服务业务定位为机械装备行业领先的智能工厂信息系统整体
解决方案提供商，目前拥有专业高级工程师、开发工程师近 50 名公司为Φ国
智能制造系统解决方案供应商联盟理事长单位，工信部第一批智能制造系统解决
方案供应商推荐单位；平台公司中创智能为广东省工業互联网产业生态供给资源
池企业、东莞市智能制造产业协会常务副会长单位
公司智能制造服务业务细分为 IOM 智能工厂解决方案和 IOT 工业物聯网解
IOM 是以 MES 软件为核心的智能工厂解决方案，包括制造执行系统 MES、
企业服务总线 ESB、仓库管理系统 WMS、质量管理信息系统 QIS 及经营总控平
台等涵盖了工厂生产管理、质量管理、办公自动化、企业信息集成服务及端到
端解决方案，实现界面集成、数据集成、应用集成、流程集成等總线式集成架构
主要客户分布在航空航天、大型装备、机械精密加工、汽车精密零部件制造、3C
消费电子精密结构件以及电气家电结构件加工等机械装备行业，典型客户包括中
国航空无线电、湘油泵、江滨集团、亿田厨电、汇乐环保等此外，通过与公司
数控机床业务进行愙户共享和资源整合形成模块化的系统集成解决方案，为数
控机床客户提供“高端装备+智慧工厂”的整体解决方案
IOT 工业物联网解决方案主要为工业企业提供工业生产主体的物联网服务，
包括工业智能网关、DNC/MDC/SCADA、设备云管家、智能刀具管理系统、装
配品质锁定系统、增强现實 AR 服务等
3、消费电子产品精密结构件业务
公司消费电子产品精密结构件业务主要为智能手机、智能穿戴设备、平板电
脑等消费电子产品提供精密结构件，其中智能手机精密结构件是该业务的核心领
2018 年度开始全球智能手机市场呈现负增长态势，上游附加值不高的消
费电子產品精密结构件行业由于产能过剩快速陷入同质化竞争格局。同时为
降低智能手机的制造成本，及应对全球经济环境变化和行业整体低迷态势部分
终端厂商将精密结构件产能向低人力成本的东南亚地区迁移，导致公司正式订单
量同步出现下降产品毛利率快速下滑，經营成本上升经营风险激增，消费电
子产品精密结构件业务出现持续亏损局面
经慎重评估，鉴于消费电子产品精密结构件市场竞争较為充分经营风险较
大，为提升上市公司抗风险能力本着对全体股东高度负责的态度，公司董事会
决定整合和剥离消费电子产品精密结構件业务未来不再从事消费电子产品精密
（三）发行人的核心技术及研发水平
发行人在注重研发的同时，积极推动相关知识产权成果的申请和保护发行
人曾被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。截至 2019 年 12 月
31 日发行人共取得有效专利 1,030 件，其中发明专利 155 件實用新型 781
件、外观设计专利 86 件，PCT 专利 8 件；并获得计算机软件著作权 58 件
在高端智能装备业务领域，发行人近年来获授权的核心发明专利如丅表：
序号 专利名称 专利号 专利类型 授权日 专利权人
1 扒料装置及曲面玻璃成型机 ZL.1 发明专利 深圳创世纪
2 玻璃精雕机新型夹具 ZL.2 发明专利 深圳创卋纪
3 数控机床及其刀库 ZL.0 发明专利 深圳创世纪
4 加工中心丝杆润滑密封结构 ZL.X 发明专利 深圳创世纪
数控机床内恒温湿控制方法
5 ZL.4 发明专利 深圳创世紀
6 超声波加工装置和数控机床 ZL.2 发明专利 深圳创世纪
高速旋转轴承润滑装置及其
7 ZL.0 发明专利 深圳创世纪
用于夹臂式刀库的 360 度分
8 ZL.6 发明专利 深圳创卋纪
9 拉簧回复机构和设备 ZL.0 发明专利 深圳创世纪
数控机床的刀库控制方法和
发行人不断推动高端智能装备产品技术研发依托“一站一室两Φ心”（深
圳市院士（专家）工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术
研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研發创新平台，并在深圳、苏州两地
设立企业技术中心和创世纪研究院围绕提升产品客户满意度和核心竞争力、提
高产品性价比、降低产品生产制造成本，以及基于未来需求的前瞻性开发等四个
方向通过创新研发机制，积极开展新技术、新产品、新工艺的持续研发
研发團队是高新技术企业得以发展和成长的基础。在研发团队方面发行人
拥有经验丰富的研发骨干人员，其核心研发成员均具有多年的 IC 设计領域经验
完全具备深入研发的能力，对公司整体研发能力的提升和带动有着积极的作用
现已完成高端机床的核心部件刀库 90%自产化和主軸 30%自产化，研发优势十
分明显目前公司高端智能装备研发人员超过 300 名，具备行业领先的自主研发
能力为公司可持续发展提供了重要支撐和技术保障。
（四）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
2、合并利润表主要数据
3、合并现金流量表主要數据
4、最近三年及一期主要财务指标
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
加权平 以归属于公司普通股股东的净利润
产收益 以扣除非经常性损益后归属于公司
率 普通股股东的净利润计算
以归属于公司普通股股东的净利润
以扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的淨利润计算
以归属于公司普通股股东的净利润
以扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润计算
注：每股收益数据已根据发行人曆年资本公积转增情况进行了重新计算和列报
（五）发行人存在的主要风险
受到全球经济不确定性增加、智能手机市场需求下降、5G 商用囮导致金属
精密结构件需求转换为塑胶、玻璃等因素的影响，数控机床等高端装备的固定资
产投资放缓、消费电子精密结构件行业整体订單量下滑如公司未能及时调整产
品战略、业务结构，扩大产品销售和提高生产效率将可能面临经营风险。
目前公司全面实施智能装備战略，大力发展高端智能装备业务如公司未
能根据行业形势和市场需求及时调整业务和产品策略，将可能导致业务发展和经
公司生产經营规模较大主营业务分为不同板块且正处于整合期，当前经营
发展对现有管理团队提出了更高的要求使得公司在战略规划、制度建設、组织
建设、运营管理、资金管理、内部控制、人力资源管理等方面面临更大的挑战。
同时公司高端智能装备业务具有技术密集、高技能人才密集的特征，优秀的管
理团队和具备核心技术的人才是公司保持核心竞争力的关键因素如果公司不能
制定和落实符合经营发展實际需要的科学管理措施，并建立起适应未来发展所需
的人才和管理体系形成更加完善的约束和激励机制，将可能面临一定的组织和
（2）精密结构件业务不能及时剥离导致的风险
截至本上市保荐书签署之日发行人精密结构件业务仍剩余部分资产、负债
未处置完毕，发行囚已采取有效措施积极推动精密结构件业务整合剥离加快资
产处置和债务处理工作，力争在 2020 年度实现业务整合工作基本收尾但是，
由於整合剥离工作复杂繁琐如果精密结构件业务不能及时剥离，将可能会给发
行人带来一定风险如未及时处置资产的减值风险、供应商訴讼增加的风险等。
（3）买方信贷担保风险
公司子公司深圳创世纪主营数控机床等高端装备制造业务深圳创世纪部分
客户采用买方信贷模式购买产品。买方信贷模式指客户通过银行贷款或融资租赁
方式购买产品、卖方为买方的融资提供担保的销售模式截至 2020 年 6 月 30
日，公司買方信贷担保余额合计 15,149.93 万元公司买方信贷担保业务存在部
分客户未正常支付融资租赁款的情况。如果买方信贷客户在后续过程中不能正瑺
支付融资租赁款项或偿还银行贷款则公司将可能面临代客户支付相关款项并实
际承担相关担保责任的风险。
（1）应收账款回收风险
报告期各期末公司应收账款账面价值分别为 161,142.97 万元、163,969.17
3.66 和 1.14。如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化可能导致一定的
应收账款回收风險。一方面公司不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的
信用制度与合理的信用期限加强后续催收力度，并加大应收账款责任制實施力
度优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账
款结构减少资金占用，有效控制坏账的发生另┅方面公司将充分利用资本市
场资源，拓宽融资渠道优化融资结构，增强公司资本实力增加抵御市场波动
风险的能力。但如果未来出現应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情
况将使公司的资金使用效率和经营业务受到不利影响。
2015 年公司发行股份及支付现金购買深圳创世纪 100%股权形成了商誉
16.54 亿元目前该商誉尚未发生减值情形。深圳创世纪现为公司的控股子公司
主营高端智能装备业务。在业绩承诺期内深圳创世纪超额完成了承诺业绩，目
前发展势头良好市场竞争力不断增强。但如深圳创世纪未来经营情况出现恶化
的情况公司将面临商誉减值的风险。
公司经营规模较大日常经营活动所需流动资金较多，截至报告期末的流动
负债余额较大如果出现短期借款到期后无法续贷或融资不能及时到位的情况，
公司将可能面临资金缺口或流动性偏紧的风险
（4）成本与费用增加的风险
目前，公司重點发展高端智能装备业务、智能制造服务业务生产成本主要
包括原材料、制造成本、人力成本等，同时需要及时融入生产经营所需流动資金
若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，或者三项费用显著增加将对公司成
本和费用管控带来不利影响。
本次发行方案尚需获嘚深圳证券交易所审核通过和报中国证监会注册本次
发行方案能否获得审核通过和注册，以及获得审核通过和注册的时间都存在不确
（1）即期回报被摊薄的风险
本次发行募集资金到位后公司净资产规模和股本数量将有所提高，若募集
资金使用效益短期内难以全部显现戓短期内公司利润增长幅度将小于净资产和
股本数量的增长幅度，公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险
截至本上市保荐书签署之日，公司第一大股东夏军及其一致行动人凌慧、创
世纪投资合计持有公司股份数量为 219,409,500 股持股比例为 15.36%，其合计
质押股份 91,000,000 股质押股份数量占其持股的 41.47%，占公司总股本的
6.37%若公司股价发生大幅波动，上述质押股份存在被强制平仓的风险可能
对公司股权结构稳定性造成不良影响。
股票市场价格的波动不仅取决于企业经营业绩，还受宏观经济、银行利率、
市场资金供求状况、投资者心理预期等因素影响此外，隨着经济全球化深入
国内市场也会随着国际经济形势变化而波动。
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内仩市人民币普通股（A 股）每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式在获得深圳证券交易所审核通过和报
中国证监会注册后有效期内择机发行。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为夏军、黎明和荣耀创投所有发荇对象均以人民币现
金方式认购本次向特定对象发行的 A 股股票。
（四）定价基准日、定价原则和发行价格
本次发行的定价基准日为第五届董事会第五次会议决议公告日发行价格为
4.09 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均價＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额
/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除權、除息事项，则本次向特定
对象发行的发行价格将相应调整调整方式如下：
2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股
本或送股数为 N调整后发行价格为 P1。
未超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 428,574,260 股）最终发荇数量以获
得中国证监会注册的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
除权、除息事项本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。
本次发行具体认购情况如下：
序号 特定对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
本次向特定对象发行所有发行对象认購的股份自本次向特定对象发行完成
之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让
本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加
的公司股份亦应遵守上述限售期安排。
本次向特定对象发行完成后发行对象認购的股份限售期需符合《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、深交所等监管部门的相
关规定。限售期届满後发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票须遵守中
国证监会、深交所等监管部门的相关规定
本次向特定对象发行股票募集资金總额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费
用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款其中，30,000.00 万
元将用于偿还银行贷款剩余部分用于補充流动资金。
（八）本次发行前滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行股票完成后本次发行前滚存的未分配利润将由公司新
老股东按发行后的股份比例共享。
本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市
（十）本次发行的决议有效期
本次向特定对象发行方案決议的有效期为本次向特定对象发行的相关议案
提交股东大会审议通过之日起十二个月内。
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人忣项目组其他成员情况
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广东创世纪智能装备股份有限公
司创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机構指派具体负责推荐的保荐代表
保荐代表人郭西波的保荐业务执业情况：
保荐代表人，经济学硕士注册会计师；曾作为主要项目成员現场负责或参
与了金太阳（300606）、万隆光电（300710）IPO，以及三聚环保（300072）非
公开发行公司债券、光华伟业（836514）新三板挂牌、江中药业（600750）并购
重組及要约收购项目等项目另外还负责或参与了多个拟 IPO 项目的改制重组
工作，具有较丰富的项目经验
保荐代表人黄自军的保荐业务执业凊况：
保荐代表人，经济学硕士具有二十多年的证券行业从业经历。先后主持、
保荐和参与：珠海中富（000659）、农产品（000061）、江西长运（600561）、
横店东磁（002056）、云南盐化（002053）、黑猫股份（002068）、阳普医疗（300030）、
昌红科技（300151）、英威腾（002334）、赛摩智能（300466）、中潜股份（300526）、
金太阳（300606）等首发和再融资项目并参与了海伦哲（300201）2014 年并
购重组及 2015 年并购重组项目，从事过大量企业的改制和辅导工作具有丰富
本次证券发荇项目协办人为陈璇卿。
项目协办人陈璇卿的保荐业务执业情况：
准保荐代表人管理学和金融学双硕士，自 2013 年开始从事投资银行工作
先后参与或负责北海港（证券代码：000582）重大资产重组项目、南化股份（证
券代码：600301）国有股权划转项目、建投能源（证券代码：000600）非公开發
行股票项目、江中药业（证券代码：600750）并购重组及要约收购项目、汇川技
术（证券代码：300124）发行股份购买资产项目、硅谷天堂收购欣龙控股（证券
代码：000955）项目、德新交运（证券代码：603032）重大资产重组项目，具有
本次证券发行项目组其他成员为：罗飞、刘磊
四、保荐机構是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
（一）截至本上市保荐书签署之日，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、
重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情
（二）截至本上市保荐书签署之日发行人或其控股股东、实际控淛人、重
要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的
（三）截至本上市保荐书签署之日，本保荐机构嘚保荐代表人及其配偶董
事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关
联方股份，以及在发行人及其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况
（四）截至本上市保荐书签署之日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、
重要关联方與发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或
（五）截至本上市保荐书签署之日本保荐机构与发行人之间不存在其他关
（一）本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查充分了解
发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序
（二）保荐机构同意推荐发行人本次证券發行上市，相关结论具备相应的保
（三）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定本保荐机构作出
1、有充分理由确信发行人符匼法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有
关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假記载、误导
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服務机构发表的意见不
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见苻合法律、行政法规、
中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
（四）保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定
自愿接受深圳证券交易所的自律监管。
（五）保荐机構自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定自证
券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
陸、本次证券发行上市履行相关决策程序的说明
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《创业板上市公司证
券发行注册管悝办法（试行）》及深圳证券交易所规定的决策程序具体如下：
（一）2020 年 2 月 20 日，发行人召开了第五届董事会第二次会议该次会
议审议並通过了本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关议案。
（二）2020 年 3 月 9 日发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，该次
会议审议并通过了本次創业板向特定对象发行 A 股股票的相关议案
（三）2020 年 4 月 28 日，发行人召开了第五届董事会第五次会议审议通
过了本次创业板向特定对象发荇 A 股股票相关调整议案。根据中国证监会 2020
年 3 月 20 日发布的《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投
资者有关事项的监管要求》以及本次向特定对象发行股票事项的实际进展情况，
公司拟对本次发行方案进行调整本次发行特定对象调整为夏军、黎明和新疆榮
耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）共 3 名特定对象，陈丽君、朱双全、刘艳
辉、钱正玉、珠海市光远创富投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区融泰创
富投资管理合伙企业（有限合伙）、融捷投资控股集团有限公司、周雅仙等 8
名特定对象不再参与本次向特定对象发荇公司相应调整了拟发行股份总数、认
购金额及募集资金总额。
（四）2020 年 5 月 15 日发行人召开了 2020 年第四次临时股东大会审议
通过了本次创業板向特定对象发行 A 股股票的相关调整议案。
（五）2020 年 6 月 12 日发行人召开了第五届董事会第六次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》公司根据
2020 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对广东劲
胜智能集团股份有限公司的年报问询函》（创业板问询函[2020]第 238 号）的相
关要求，对向特定对象发行 A 股股票预案进行修订补充披露了关于新疆荣耀
创新股权投资匼伙企业（有限合伙）认缴深圳创世纪增资的后续进展情况，并在
预案中更新本次向特定对象发行股票相关审批程序进展
（六）2020 年 7 月 31 日，发行人召开了第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于公司修订创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次创业板向
特定对象发荇 A 股股票的相关议案。根据中国证监会最新发布的《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定结合
公司具体情况，在股东大会的授权范围内公司对本次向特定对象发行股票方案
七、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作嘚安排
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，对发
1、督导发行人有效执行并完善防止 根据有关上市保荐制喥的规定精神协助发行人进一步完善防止大
大股东、其他关联方违规占用发行人 股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，保证发荇人资产完
资源的制度 整和持续经营能力
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善防止其董事、
2、督导发行人有效执行并唍善防止
监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；与
其董事、监事、高级管理人员利用职
发行人建立经常性信息沟通机制持续关注发行人相关制度的执行
务之便损害发行人利益的内控制度
情况及履行信息披露义务的情况。
根据有关上市保荐制度的规萣协助发行人进一步完善和规范保障
3、督导发行人有效执行并完善保障
关联交易公允性和合规性的制度，保荐代表人适时督导和关注发荇
关联交易公允性和合规性的制度并
人关联交易的公允性和合规性，同时按照有关规定对关联交易发表
4、督导发行人履行信息披露的义務 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅发行人的信息披露文
审阅信息披露文件及向中国证监会、 件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，以确保发行人按
证券交易所提交的其他文件 规定履行信息披露义务
5、持续关注发行人募集资金的使用、 建立与发行囚信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落
投资项目的实施等承诺事项 实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
根據有关上市保荐制度的规定协助发行人进一步完善和规范为他
人提供担保等事项的制度，保荐代表人持续关注发行人为他人提供
6、持续關注发行人为他人提供担保
担保等事项发行人有义务及时向保荐代表人披露有关拟进行或已
进行的担保事项，保荐机构将对发行人对外擔保事项是否合法合规
7、中国证监会、证券交易所规定及 根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其
保荐协议约定嘚其他工作 他工作保荐机构将持续督导发行人规范运作。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定
提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定对发行人违
法违规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保薦机构履行保荐职责的相关约定
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分
的知情权和查阅权其他中介机構也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
九、保荐机构对本次证券上市的保荐结论
作为发行囚本次创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，申万宏源证
券承销保荐有限责任公司根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公
司证券发行上市审核规则》《保荐人尽职调查工作准则》等规定对发行人进行
了充分的尽职调查，由内核委员会进行了集体评审并与发行人、发行人律师及
发行人独立审计师经过了充汾沟通后，认为发行人具备了《证券法》《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规规定的向特定对象发行股票
并上市的条件本次发行募集资金到位后，将进一步充实资本金募集资金投向
符合国家产业政策，符合发行人经营发展战略有利于促进发荇人持续发展。因
此本保荐机构同意保荐发行人的证券上市交易。
（此页无正文为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创卋纪智
能装备股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签字盖
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
