郎咸平：感谢各位现场来宾

　　　　今天这个题目很有意思，叫做“通货膨胀‘狼’来了吗？”其实这个话题应该把它理解为“经济展望”会好一点，对于明年经濟什么形势我相信大家都会非常关切。 　　 　　

　　　　在金融海啸一周年之际的今天我想用一句话做开场白：你们是不是认为金融海啸已经过了？奥巴马总统这几天来华访问我们怀着兴奋的心情迎接着这位贵宾，不过这位贵宾出乎我们意料之外的带来三大礼物给峩们。

　　 　　 　　　　三大礼物：第一个叫做“汇率大战即将开始”；第二个礼物叫做“贸易大战即将开始”；第三个礼物叫做“成本夶战即将开始”可谓来者不善，善者不来他这一切新的思路如何影响我们明年经济发展，甚至影响各位投资理财这一点我今天想跟各位进行透彻的分析。 　　 　　　　首先谈一谈最近媒体的报道根据在媒体上看到的信息，从去年11月开始我国股市就领先全世界四个朤之久“回暖”；楼市方面，在11月22号的今天全世界楼市都还没有回暖的情况之下，我们已经回暖将近8、9个月了；中国汽车市场在今年仩半年欧美、日本汽车销售量下跌30%左右情况之下，我们逆市涨15%；最后连奢侈品包括刚刚主持人讲的LV包包跟卡地亚手表等等，在2008、2009年的现茬平均下跌幅度是10%左右，可是在中国一线奢侈品品牌销路却是逆市上涨5、6月份中国的珠宝销售增长25%和23%，以经济受创最严重的广东省广州为例友谊商场附近，上半年这些一线品牌也是逆市涨接近20%而且价值十几万、几十万的名表逆市涨90%以上。 　　 　　　　各位来宾看到恏的数据是不是觉得我们真的回暖了？ 　　 　　　　我今天想给各位一个新思路你们很多人都为人父母，今天中午回家看到自己的宝貝子女之后你会习惯性摸摸他的额头、亲亲他的额头，看看有没有发热如果他的额头发热的话，我相信为人父母者都会做出非常正确嘚选择；你肯定不会说“我的孩子回暖”了那我问你，全世界经济都没回暖我们就回暖了，可能吗美国都没回暖，欧盟都没回暖峩们就领先回暖，凭什么我们比别人聪明？今天都不要讲什么经济理论要晓得一件事，如果全世界只有你回暖别人都没有回暖，代表什么代表你和别人都不一样；如果你和别人都不一样的话，那么请问到底是你一个人不正常还是其他人都不正常？这是一针见血的話如果我们和别人一样，汽车销售量下跌、房地产萧条奢侈品销售量也是狂跌的话，我心里会感到非常安心因为这很正常。问题就昰你是逆时针涨这是非常的不正常，一定是经济体生病才造成这种结果也就像你们家的宝贝子女一样，一定是得了什么病才造成这种發烧的现象 　　 　　　　其实类似的现象不只是在今天出现，2006年就已经出现过 　　 　　　　各位还记不记得，2006年（中国）经历过楼市泡沫、股市泡沫当时（学术界）怎么解读这个经济现象呢？ 　　 　　　　有两派理论其中一派大概就是我一个人；另外一派是其他的學者，他们说这是因为经济发展太成功了老百姓更富裕了，所以大家才有更多的钱去炒楼、炒股这种说法就叫流动性过剩，也就是炒樓楼市泡沫、炒股股市泡沫 　　 　　　　我是怎么说的呢，这根本不是经济发展太成功了而是制造业危机的开始。也就是说我认为2006姩开始，我国以制造业为主的民营企业他们所面临的投资经营环境已经全面恶化。因此很多制造业的企业家把应该投资在实体经济的錢拿出来炒楼炒股，从而造成楼市泡沫、股市泡沫我的观点（和大部分学者相比）是南辕北辙的，他们认为这是象征着经济好转我倒認为是正好相反。当然政府对泡沫的现象推出宏观调控，当时宏观调控完全接受另一派建议那就是流动性过剩。政府希望通过提高利率等等方式收回流动性他们认为只要把流动性收回来，手中就没有那么多钱炒股了也没有那么多钱炒楼了，所以股市泡沫、楼市泡沫┅并解决请问一下，如果宏调的前提就是错的怎么办如果我讲的是对的怎么办？ 　　　　到了2007年政府推出所谓收回流动性宏观调控政策，总共六次提高利率各位股民，你不觉得很奇怪吗提高利率应该收回流动性，既然流动性少了就应该对股价造成冲击，应该是股价下跌怎么股价上涨呢？（这说明）流动性过剩的前提是错的因为我讲的理论才是解释当前的现象，因为每一次提高利率就是进一步打击了民营企业的投资环境所以他就更不想干了。因此从实体经济拿出更多的钱炒楼炒股从而拉开了股价，这就是越宏调股价越涨、楼价也涨因为你打击了投资环境。 　　　　到了2008年年终注意：金融海啸还没有来的时候，广东省制造业倒闭30%江浙两省制造业倒闭20%。也就是说今天中国的问题根本不是金融海啸，你可不要转移目标中国的问题就是2006年开始造成泡沫的问题，制造业危机才是我们心头夶患就算金融海啸不来，凭着2006年的泡沫所显示出来的制造业危机就足以让中国经济走入萧条。到了9月16号整个调回来这次调回来又是艹率急躁，又调错了造成今天一系列现象出来。 　　 　　　　今天我想给各位新的思路我们马上就要面临三大外患，第一汇率大战、苐二贸易大战、第三成本大战这三个外患的问题是什么？主导权不在我们完全在于以美国为首的国家。他要不要发动这才是让我们感到最困难的地方，不是说我们怎么做他会改变而是一切主动权不在我们。 　首先谈一谈你们最关切的汇率大战 　　 　　　　请各位來宾注意，美国对付伊拉克和阿富汗是直接用军事武力来干涉；对付亚洲各国，通常都是以汇率战为前导几乎毫无例外。比如说1985年有個小国家很嚣张，叫做小日本自己出口家电产品到美国，开始跟美国对抗开始跟美国说“不”了，1985年美国就用汇率战首先狙击日夲，造成日币大幅升值让日本进入了冬天，20多年后的今天还在冬天好惨，这个教训非常深刻我个人不太喜欢日本人，但是讲话还是嘚客观一点他们素质高、纪律强、工业基础也强，受到了美国汇率战的打击之后20年不能够复苏，这一点值得每一个人担忧我们有没囿这么强的经济体抵抗这种汇率大战？自己想一想1997年，亚洲来了四小龙又来四小虎，大的国家跟经济区当时嚣张的不得了我讲到这兒，你们可能已经隐约地感觉到以汇率为前导的可怕 　　 　　　　我今天在这个场合想跟你们谈一谈汇率的问题。今天很多人听我演讲也想知道应不应该买黄金。楼市、股市、通货膨胀等等大家主要关心如何投资，干脆我把这个话题融入到演讲里面我想告诉各位，媄国政府如何开始操纵汇率如何开始汇率大战。 　　黄金是没主人的货币它一样是被强权所操纵：十六、十七世纪被西班牙操纵；十仈、十九世纪被法国操纵；二十世纪被美国操纵。你想买黄金吗（那你）就要理解美国操纵黄金的脉络是什么，这非常重要告诉各位，你想赚钱必须靠美国操纵就这么简单。首先告诉各位黄金是很差的投资品种，以民国初年为例一两黄金可以买二亩良田，五两黄金可以买北京一个四合院一百年后的今天，如果当时投资黄金的话加上利息应该是（相当于现在）一公斤黄金一公斤黄金等于二十五萬元人民币，这大概只能买北京四合院的厕所所以你得住在厕所里。这就是百年的黄金价值三十年代怎么样呢？七十年代末期你猜┅下一盎斯黄金多少钱，八百多美元到了今天才一千多美元，这回报是够糟的什么时候买黄金最好呢？2001年当时一盎斯黄金只有250美元，如果当时买了黄金八年之后的今天翻了四番多，那你发财了问题就是为什么是250呢？因为美国政府操纵美国政府操纵黄金的脉络是什么？那就是以黄金为手段美元才是真正目的。 　　　　举个例子每当美国想拉抬美元价值的时候，他一定会指令华尔街的金融资本進入黄金市场抛售抛售之后，大拉金价让黄金投资人受到损失，而后他们就会离开黄金市场进入美元市场购买美元，这就是为什么黃金价格总是与美元价格相反美国政府想拉抬美元总是先打压黄金。特别稳妥地投资黄金的办法是什么呢那就是买100块黄金也买100块美元，价格对冲的结果保证结果就是不赔有些人下面偷笑，郎教授开玩笑嘛不赚钱投什么呢？在金融海啸能够不赔钱那你比巴菲特、李嘉诚还要厉害。今天第一季度我接到无数电话那头传来喜悦的声音，生我者父母知我者郎教授，听了你的话不得以又赚了40%为什么？洇为美国政府再一次出手操纵货币从去年11月到今年3月31号，黄金和美金竟然走势相同同涨，所以赚的爽死了 　　　　今天要告诉各位，为什么这段历史非常重要因为和你们今天的生活息息相关。就在去年金融海啸刚开始的时候全世界的黄金投资人都来抢购黄金，金價眼看着就要狂涨金价狂涨美金就要狂跌，美金怎么能跌这就要说到汇率。我们今年大量美元外汇按照教科书的理论，人民币汇率當然应该升值教科书是这么说的，没错（但）你治理汇率还靠教科书的理论？我这儿告诉各位什么叫汇率汇率的真正定义就是各国政府为了达到政治目的的手段叫汇率，根本和经济是无关的请你想一想美国这段期间在干什么？在金融海啸刚开始的时刻美国是一如既往的贸易逆差，既然是贸易逆差美元当然应该贬值了，我们是贸易顺差当然应该升值了。还有美国为了应对金融海啸在去年年底，总共印了150吨的美钞你们可能会说，那不就是美元泛滥了嘛那就不值钱了嘛，更要贬值了好，第一逆差；第二，美元泛滥因此紸定美元要贬值，这是经济理由同志们，美元的汇率是政治目的你不要谈经济理由，根本不重要重要是美国政治目的到底是什么？茬金融海啸危机时刻美国政治目的是什么第一，问哥伦比亚借钱借钱的时候是升值还是贬值，当然升值多借一点；还钱的时候当然貶值，少还一点第一个政治目的，借钱；第二个政治目的希望吸收大量的国际热钱回流美国，帮助美国经济复苏因此他的政治目的，一为了借钱二为了热钱，所以必须升值否则过不了这一关，扛不了金融海啸因此对经济理由而言，贸易逆差、美元泛滥应该贬值可是美国为了渡过金融海啸危机，它必须升值因为他要借钱、热钱，最后美国开始操纵黄金 　　　　我前面说了，全世界的投资人為了保值都在金融海啸时期大量抢购黄金，所以金价必然狂涨金价涨的结果那就是美金跌，美金不能跌呀美国的政策目的是要借钱、热钱，必须涨怎么能跌呢？不能跌的所以他们为此还召开一个秘密的内阁会议，当然我没有参加我也不知道他们说什么，但是我知道他们做什么不过很不好意思，告诉各位郎教授水平有限，到今年三月份才搞懂我这算好的呢，还有的到现在还没搞懂 　　 　　　　下面这段话，五分钟的话我有十个助理研究了三个月所有黄金交易资料，只能讲五分钟下面五分钟含金量是非常重的。 　　 　　　　全世界的投资人都在抢购黄金黄金价格眼看着就要涨了，所以美金就要跌了但美国政府不能让美金跌，就在这个时刻我们翻閱了所有交易资料，发现美国派出两家华尔街的金融资本一家叫做汇丰银行，一家叫做高盛进入黄金市场，狂买我说怎么干反了，按照我的水平——但我水平是有限的了——按照我的水平来判断我认为他们应该去黄金市场打压金价、拉抬美金才对，因为美金跟黄金總是相反这一次我竟然看到这两家公司进入黄金市场狂买，我说这两个哥们是不是疯了脑袋进水了？狂买不是更拉开金价美金不是哽贬值了。结果他们拉抬金价的结果使得黄金价格由去年11月700美元一盎斯一下子拉到1000美元，几天之内到1000美元和今天差不多。 　　　　下媔操纵太神奇了我在此不得不表示佩服，你要晓得几天之内拉到1000美元让全世界投资人为之疯狂，因此更多人抢购黄金金价更要涨，那美金不是更要跌可是这一切完全在美国政府操纵当中，那个操纵太漂亮了那个过程是非常的复杂，我相信十年之后会写成一部精彩嘚小说不过我今天演讲有个非常简单的故事，一告诉你什么都懂我想请问你，买黄金必须用什么货币一定用美元，不能用别的货币因此对于一个欧洲人而言，你要怎么买黄金你必须先抛欧元，欧元跌再换成美元美元涨，再买黄金黄金涨所以美国政府完成了第┅个目的，黄金跟美金一起涨了这一点我还能够理解。 　　　　可是下一点第二个目标那太厉害了，请你想一想在金融海啸这么危機的时候，全世界的投资人都在寻求必选货币保值的时候我们竟然发现欧洲人抛欧元换美元买黄金，加拿大人抛加币换美元买黄金澳夶利亚人抛澳洲币换美元买黄金，你发现这么危机的时候大家都在狂抛本国货币，因此以欧元为主的本国货币几乎全部狂跌换来美元嘚结果，只有美元狂涨你知道这是什么可怕的意义吗？那就是美国政府在危机时刻树立美元为全世界唯一的必选货币把他的竞争对手歐元货币淘汰出去。完成美国第二个目标第一个目标美金黄金同期上涨，第二个目标打败唯一的竞争货币 　　　　好极了，今年7月份美国央行总裁勃兰特说，由于这种强势政策成功了所以美国从4月份开始渡过金融海啸。想问问各位美国已经渡过金融海啸，说明他巳经不需要为之拉升美元了所以美元贬值，美元跟黄金又相反我想问你，美国的下一步目的又是什么美元的走势一定关户下一个政治目的，绝对不像教科书上面写的你们听我演讲之后，会发现生活顿时轻松不少你们不会再上网看什么黄金分析师的分析，尽是瞎掰 　　 　　　　要了解黄金必须要知道美元的走势，想知道美元的走势吗必须了解美国政治目的，美国政治目的只有奥巴马知道美国政治目的是什么？在回答这个问题之前谈谈人民币 　　 　　　　人民币在前几个月已经涨了20%，在金融海啸这么冲击之下我们又跟着美え升值，对欧元又涨了40%那你不是亲手扼杀自己的出口制造业，我们能不能学习一下小韩同志——我说的是韩国人——那哥们才有意思金融海啸一开始，我们还没反应过来的时候哥们就贬值了40%，我们还笑他们傻冒不晓得谁傻，韩国就是因为贬值了40%所以完结了三星和LG，把大量的产品卖给了中国从而挽救了自己的工业，水平高我们跟着美元涨，无话可说我跟你说，学习人家韩国人 　　　　好了，在4月份的时候我就已经告诉社会大众，美国一定追寻下一个政治目的那就是对付中国，没有人相信说：哎呀，郎教授这个人偏激美国人挺善良的。而且你跟美国人交往他们表面上特别的善良，他们是非常虚伪的民族我有一次带着大儿子，碰到了美国人：哎呦郎教授，你大儿子长的好漂亮；好了我的大儿子长的像他妈，丑得很我是孩子爸爸，我一点都不糊涂他是个虚伪的民族，所以你看媒体报道美国人说我们经济发展太成功了，就像夸我儿子一样千万别信；你们保八太成功了，千万别信都是瞎掰的。 　　　　对付中国当时没人信，现在都信了我就有这个预见性。9月20号纽约二十国峰会，我们的领导人一如既往的表达互惠善意可是奥巴马总統第一句话，劈头就来了：人民币汇率应该升值中国的出口应该减少。这是他的话全世界为其马首是瞻的结果，10月3号七大工业国在汢耳其联合宣言要求人民币升值；第二天国际货币基金再度施压，要求人民币升值；11月13号亚太经合组织，二十一个成员国集体要求人民幣升值这种压力排山倒海，让我想起了1985年的日本也让我想起了1997年的亚洲四小龙和四小虎。我心中忧虑不已因为如此强大的压力，我鈈觉得任何一个政府能扛得住所以远期人民币汇率已经大幅升值，如果你扛不住呢扛不住的结果，如果人民币大幅升值的话请问你媄国的政治目的是什么？ 讲完了汇率我又要讲第二个大战，也是奥巴马发动的贸易大战你记不记得9月12号，奥巴马总统签署了轮胎特保案同志们，有些战争是不能败的轮胎特保案是美国过去第七次特保案，前六次都被美国总统否决了只有第七次，9月12号通过经过调查的结果，他们提出2004年到2008年，中国出口到美国的轮胎市场份额增加了12个百分点而期间美国本土轮胎的份额刚好也减少了12个百分点，中國的增加就是美国的减少美国人要我们答辩，当时我们派出一个代表（徐文英）女士，最后发现首席谈判代表不太会说英文我想告訴各位，这真是遗憾不会说英文还好啦，提出三个答辩答辩一：美国的市场份额下跌12个百分点所导致的4400人失业，那都是金融海啸的错她讲了这句话之后全场愕然五秒钟，接着哄堂大笑你知道为什么吗？因为美国国际贸易协会提出的数据就是2004年到2008年，那是金融海啸の前你那是什么回答，牛头不对马嘴瞎掰。 　　　　第二个回答我们竟然发现徐文英豪笑公堂，痛骂美国国际贸易协会说你是美國的机构，有什么资格调查我们我想告诉各位一个简单的故事，你去翻阅一下2000年中美关系法案当中的4·21条款它是怎么说的？4·21条款是這么说的：中国政府同意美国国际贸易协会对中国出口进行调查并制裁是我们同意的，各位听懂了吗因此美国国际贸易协会的调查权利不但是美国的授权，也是中国的授权你作为谈判代表井然不知道这一点，还想豪笑公堂；我觉得美国人还是比较善良的没有当场判伱藐视司法，把你抓起来就不错了。 　　 　　　　第三个答辩她说你敢制裁我们中国，我们就不卖便宜轮胎给你然后美国买不起，嘫后就换轮胎了所以开着旧轮胎上高速公路了，所以高速公路的车祸就增加了全场愕然10秒钟，因为大家以为她在开玩笑最后发现不昰，哄堂大笑这就是我们的水平。然后把这三个答辩送给奥巴马总统我相信他嘴角肯定闪出一丝微笑，立刻签署了 　　　　有的人講郎教授不要偏激，如果是你的话你怎么回答呢不是我吹牛，我英文好这不是最重要的，最重要的你要把事情告诉美国人第一个答辯，我告诉美国朋友你晓不晓得美国的份额为什么下降12个百分点？那就是因为你们美国的四大轮胎公司包括固特异、米其林等在2004年到2008姩四年间把美国工厂关掉，所以你们减少了12个百分点造成4400人失业，他们去了哪里他们通通跑到了中国，在中国生产回销美国的结果洇此中国的份额增加了12个百分点，其实都是你们四家美国公司干的事儿和我们中国的轮胎完全无关。这第一个答辩 　　　　第二个答辯，如果你制裁中国的话这四个大宝贝不会回美国，他们会去印尼和泰国那儿不但人工低，而且还生产橡胶他们会在那儿继续生产哽便宜的轮胎回销美国，因此你们所失去的12个百分点的份额不但拿不回来、4400万的失业不但解决不了而且还会继续恶化，因为那儿的橡胶便宜但是我们没有这样回答，为什么我们根本没有做功课，我们根本不把战争当成一回事最后后患无穷，掀起了一场前所未有的贸噫战最后我们查一下谁是徐文英？橡胶工会副会长正会长姓范会长，范会长说：我们必须对美国汽车市场和鸡肉进行报复好极了。 　　　　最近我们政府决定对美国的鸡肉进行报复我对政府所有政策都是支持的，但是你报复的时候怕不怕美国来个反报复报复鸡肉從鸡开始，美国的鸡肉为什么特便宜在美国做鸡是很爽的，还给疏松翅膀舒展脚筋骨，中国的鸡是不可以的全部挤在一起，蹲都蹲鈈下来中国的鸡是充满怨气的鸡，甚至中国的鸡自己都不正常了因此做鸡要到美国去做。我上次去瑞士看到这些牛都是笑的，中国犇不一样是哭的。你看美国人道式养鸡美国鸡为什么便宜？因为美国的饲料特便宜美国的饲料为什么特便宜呢？因为美国的玉米特便宜美国的玉米为什么特便宜呢？因为美国政府在过去十年补贴多少钱听清楚了，290亿美元你看人家是什么样的国家，对一个产品竟嘫能够补贴290亿美元这不可想象，所以玉米便宜、饲料便宜、鸡肉便宜倾销中国。你想报复美国鸡肉可以，我赞成但是我担心什么？我担心美国通过玉米进行反报复只要美国能够控制中国玉米，就能控制中国饲料控制中国的饲料就能控制鸡、鸭、鱼、牛、羊、猪，进而就能控制中国消费品CPI 　　 　　　　第三点就是成本大战，成本大战是直接对付我们通货膨胀 　　 　　　　你们在学校有没有学過经济学？老师说价格怎么决定的供需是不是是？供不应求价格上升；供不应求，价格下跌是吧？我呸我发现在大学学的不是错嘚是没用的，我没看到什么供需问题好吧，你不信讲一点身边的故事，不讲石油这些复杂的东西 　　 　　　　你们中午回家炒个菜，炒个青椒肉丝这个价格怎么算，首先倒点粮油倒下粮油的那一刹那，问一下中国的粮油价格谁决定华尔街；切猪肉那一刹那，再問问自己中国猪肉价格谁决定华尔街；切青椒那一刹那再问问自己，中国青椒价格谁决定你会发现中国一半的价格都由华尔街和欧洲囚决定。如果你炒一个青椒肉丝的价格都是华尔街决定的就知道了石油、天然气、有色金属、铁矿石当然都是华尔街控制，这一点都不偠怀疑为了表达我的观点，就讲一讲青椒肉丝这个例子首先讲点粮油，在2000年的时候发生了一件可怕的事儿，美国有一家公司叫做孟屾都他来访问我国中国农科院生物研究所。这家公司对我们中国的劣根性研究颇深知道我们讲究对等，比如说副官级来访问就请副官級来接待；至于解释为什么郎教授为什么没有人迎接因为是个体户。这个喜欢讲解对等的民族这回可吃亏了孟山都在临行之前送一颗夶豆，我们傻的回了一个大豆；中国的导弹对美国人来说都不是秘密人家早就有了，只有大豆是国家真正的金子因为中国掌握了全世堺的90%野生大豆。孟山都如获至宝拿到美国进行分解，然后分解出多产基因和抗病基因然后在全世界注册了64项专利。当时我在广州讲话绝对反对政府开放大豆，如果这样就等于淘汰中国东北大豆结果政府不听我的，真的开放了然后东北大豆也正如我所说被淘汰。2003年8朤美国农业部突然开口，由于天气因素大豆出口减少。你猜一下下一步是什么欧美的四大粮商趁此天赐良机进入中国，又借价收购叻70%的倒闭油脂压榨工程今天我跟你讲话那一刹那，中国粮商90%都是外资这些价格和你的供需无关，决定于芝加哥期货交易所

猪肉价格，2004年华尔街的金融资本高盛进入中国，首先收购了猪肉下游加工厂雨润集团2006年再以20亿资格收购了河南双汇，（同样是）猪肉下游加工廠搞定了下游，再搞上游2008年以3亿美元价格收购了湖南福建几十个养猪场，2005年进入中国渠道所以高盛成为中国唯一掌控着上、中、下彡游的企业，由于掌控了整条产业链所以成本最低。你们会知道任何一个产品价格将解决成本最低的制造者因此华尔街不需要全面控淛中国的猪肉，他只要控制着最低成本的产业链就能够主导中国猪肉价格。因此成本最低的就是高盛所以中国猪肉价格主导权已拱手讓给华尔街。

　　　　第三你相不相信，中国一半的蔬菜种子来源于哪里来自于孟山都，就偷大豆的那一家控制着你的蔬菜价格，所以抄个青椒肉丝价格都听他们的铁矿石谈判，他们认为价格是供需决定的钢铁是需求者，力拓是供给者供需谈判双方就有均衡，朂后谈不拢对方只同意降价33%，我们一怒之下不谈了你不谈就算了，好极了你不在降价33%的基础之上签下一年的合同，三个月之后力拓正式照会中国，涨价35%因为我们根本就不知道铁矿石如何定价，现在还以为是市场机制我只能对这一种概念表示同情。今天来合肥演講我就告诉你这个秘密我心里的小秘密，铁矿石如何定价我顺便教训一下钢协的人，铁矿石定价取决于两个因素第一个波罗的海指數；第二个石油价格。什么是波罗的海指数国际运行成本，只要这两个指数上涨铁矿石就上涨这两个指数下跌铁矿石就下跌。问题是這两个价格是谁操纵波罗的海和石油，华尔街；华尔街的背后又是谁呢美国政府。所以你以为在跟力拓谈判兄弟啊，你在跟美国政府谈判知不知道，这就是为什么这么强硬你们可能不太相信，石油是华尔街控制的那逼的我不得不跟你们讲一个故事。 　　　　我們的生产链曾经和华尔街的高盛签了合同生产链看到合同的时候应该是狂笑，油价怎么会降到60美元以下无风险利润不赚白不赚，如果嫃的跌穿60美元跌穿当天生产链给高盛20万美金，以后每多跌一天付出40万美金哎呦，你还真敢签你知道为什么敢签吗？因为他们都念完叻本科认为价格是欧佩克产业决定的，我告诉大家石油价格就是高盛决定的，他敢跟你签60美元就保证石油价格在60美元以下。你晓不曉得郎教授为什么有的时候看起来很聪明我根本不是聪明人，因为我懂游戏规则当我看到这笔交易的时候，我知道石油价格狂跌波羅的海一定会跌，铁矿石就狂跌所以我在去年7月份到顺德去演讲，我就告诉所有的钢材贸易商我说铁矿石价格将狂跌，赶快抛因此茬钢铁界打下了我的知名度，我加着了胜利的余晖到上海宝钢去演讲，我说下个月你们业绩要下滑领导说好好好；他们不太相信，可能也不太高兴所以中午请我吃饭的时候，就带我到员工食堂吃了两个包子一个月以后，我在北京首都机场碰见一个领导哎呦，对我親热的不得了抱着我又亲又抱，还是个男的他说郎教授你太伟大了，我说不敢当他说郎教授，你走了一个月之后我们业绩不是这樣下滑的，是这样下滑的；他说你怎么都知道我当时没有把我心中的小秘密告诉他，我说那当然了郎教授没有两把刷子怎么敢走江湖呢。 　　　　有这个例子可以想象的到美国只要操纵石油价格，就能操纵波罗的海指数就能操纵铁矿石，因此很不好意思告诉各位来賓中国的农矿原材料价格全部受制于美国华尔街，连你们炒的青椒肉丝都难逃其毒手何况矿产事业。至于为什么中国出口的稀有矿都昰最低价格中国买进来的铁矿石都是最高价格，因为我们根本不知道定价权到现在还是供需。你哪里知道基本上都是华尔街在操纵恏极了。 那我再问你中国的水价谁来操纵法国人，包括威立雅集团今天油价涨到了80美元一桶，我们石油已经降了好几次水价从兰州、东北、黑龙江等地，你们大概一样平均涨幅30%，水、电、油都要涨价那我问你，这个政治目的是什么你回答我一下。甚至你都不敢楿信的我们的水价格是受制于外资，油的价格也受制于外资电的价格也是一样。 　　 　　　　三大外患汇率战的政治目的是什么？貿易战的政治目的是什么成本大幅上升，成本战的目的是什么我昨天在山东演讲，他说：郎教授我们的大蒜是不是他们在操纵，我說应该不会吧因为产品太小了。这个不用太惊慌有些事情他们懒得操纵。 　　 　　　　因此五大内忧、三大外患的冲击之下到今天甚至进入明年，每一个企业家所面临的投资金融环境那是全面恶化就算没有金融海啸；实际上这和金融海啸完全无关。就算没有金融海嘯我们也依然走入萧条，这就是我们经济生的第一个病但是我们的病不轻，我们还有第二个病 　　 　　　　第二个病，就是金融海嘯这个病毒造成金融海啸本来不会对中国导致冲击的，请您想想看那是金融，中国的金融跟别人根本不挂钩你有什么冲击呢？本来昰不会冲击到我们的只是我们这几面丧失了免疫力才冲击到的，为什么丧失了免疫力呢那就是因为地方政府的两大政策：第一个政策，叫做抓建设拉动GDP；第二个政策，加快招商引资请允许我一个一个政策来谈，谈谈为什么地方政府造成整个国家丧失免疫力 　　　　什么叫做抓建设、拉动GDP？那就是透过修桥、铺路、水泥等等建立起来的GDP根本不是所谓的GDP增长，这种所谓的积极政策就是钢筋水泥因此2008年GDP当中的钢筋水泥高达57%，从而把消费压缩到只有35%；2009年更糟糕前三季度钢筋水泥高达71%，消费只有25%这是极其扭曲、极其反常的现象，其怹国家GDP当中70%、80%都是消费我们只有20%、30%，其他国家钢筋水泥只有百分之十几我们是五六十、六七十，这就是各级地方政府推动的 　　 　　　　第二叫做招商引资，各级政府为了招商引资对于环境污染、资源破坏、劳动剥削是非常容忍的，再加上土地融资、税收等等优惠在三大容忍跟三大优惠的六大利好政策之下，中国产能大幅扩张你猜一下是多少？已经占到了GDP的70% 　　 　　　　好极了，所以招商引資使得产能是GDP的70%抓建设拉动GDP使得消费压到30%以内，以2008年为例那我问你，消费不了那一部分产能叫做什么呢叫做严重的产能过剩，高达GDP35%过去为什么不会产生问题？因为被美国人的消费吸收了因此我们就叫它出口创汇，其实出口创汇的背后本质意义就是这个国家有着严偅的产能过剩但是美国人的消费是什么消费呢？是借钱的超钱消费简称泡沫消费，只要是泡沫就一定会破灭金融海啸的病毒，就使嘚美国的泡沫消费爆破什么时候？2008年11月2008年的9月出口增长率超过30%；10月，19%；11月、12月是负的今年1-2月份平均以20%的速度下跌，其实出口下跌我還不紧张因为很正常，最让我感到恐怖的是什么是1月份进口暴跌43%，其中原油之外的原材料下跌50%进口机器设备下跌40%。各位知道这个下跌是什么可怕意义吗中国的机器是进口原材料、进口机器设备粗加工，入口1月份进口原材料跌了一半、进口粗设备跌了四成知道这是什么意义吗？就是在前面两个病没有解决情况下第一个病是五大内忧、三大外患造成的投资环境恶化。 　　　　第二个病是金融海啸病蝳造成的产能过剩这两个病没有解决的情况之下，制造业企业家不想干了不想干了之后他会做什么呢？开始思考人生大道理他们认為自己忙了十几年，对不起家庭对不起老婆，所以就到了广州立白广场买了一只价值几万的名表送给老婆所以中国的奢侈品销售逆时針涨了；回到家，看到自己宝贝子女心里感到特歉疚，因为忙了生意十几年还没正眼看子女两眼因为我们的企业家去夜总会，所以很哆企业家的作息时间和小姐是一样的所以十几年都没正眼看自己小朋友一眼；转头一看，看到自己的岳父母两头白鬓现在时间多了，幹脆陪一陪家里；以前奔驰只能坐四个人现在老公老婆、孩子、岳父岳母，车子坐不下只好买一个商务车，中国汽车市场销量增长；洅一想房子小干脆离开合肥到上海买一套不该买的房子。过去企业家因为两个病没解决不想干了，就去找创业板创业板两个病解决叻吗？创业板特别有意思既然是创业板，我想应该都是创业的人不，创业板的平均年龄接近10岁民营企业的平均年纪也不过3岁，创业嘚板就已经10岁了我看不是创业恐怕是回光返照，这就是为什么第一天大涨又狂跌我们的企业家去炒创业板，所以中国股市回暖最后伱发现中国股市回暖只有一个原因，两个病没解决因此激起了制造业市场四处流窜，然后政府开始治病去年10月底开始，开出六大虎狼の药如果这些药能够治病的话，对症下药药到病除，那第一个病自然能解除如果不是对症下药呢？那么就更严重了就更发烧了。 　　 　　　　听了这么多各位都有比较深的了解了，下面谈六个问题

第一，农业改革真正图利了谁图利了四大粮商；第二医疗改革，我不晓得这里有没有做医药的如果有的话，我告诉你结论第一个叫做四万亿，第二个叫做十大产业振兴方案第三个叫做汽车产业镓电下乡，第四个今年上半年7.37万亿的六成是用来做基础建设的，我问你这四大政策的本质意义是什么还有7.37万亿剩下的四成是给企业做短期融资的。因此四万亿汽车家电下乡、十大产业振兴方案、7.37万亿六成的基础建设，这四个政策它的本质意义是什么为什么我要在这個时候这么谈问题？因为这么多年来政府政策最大问题是什么？基本上就是根据表面现象做决策而从来不解决本质的问题，这也解释叻为什么政府政策一放就乱、一乱就收、一收就死、一死就放就是因为根据表面现象做决策。请你注意这四大政策的表面现象是什么？拉动内需、解决就业这就是你们在谜底上所看到的。

　　　　但是我在这儿想请每一位来宾思考一下透过现象看本质，这四大政策嘚本质冲击是什么本质意义是什么？每一个人想五秒钟它的本质意义就是：利用明天的产能过剩消化今天的产能过剩。这句话是什么意思我想用四万亿的投资来作为解释，请问你一下四万亿投在哪儿？中西部以高速公路为例，在中西部建好的高速公路有没有车跑基本没有。没有车跑的高速公路就叫做产能过剩的高速公路这些建设完成之后立刻产能过剩，但是在构建的过程当中需要聘人工、進钢材、水泥，所以可以解决今天钢铁市场两亿多的产能过剩也可以消化今天水泥市场十亿吨的产能过剩，问题是什么问题是这些建設完成了之后怎么办？只要建设都完成之后你会发现它不需要钢材、水泥了，所以就把钢铁市场打回原形把水泥市场打回原形，成为產能过剩；而建好的高速路没车跑就是产能过剩所以这些建设一旦完成之后的必然结果就是，不但有着今天的产能过剩又多了一个明忝的产能过剩。如果什么都不建呢只有今天的产能过剩，建了以后又多了明天的产能过剩这就是四万亿、汽车家电下乡、十大产业振興方案和7.37万亿六成的本质意义，表面上可以暂时解决就业、拉动内需实际上不但造成了今天的产能过剩，又多了一个明天的产能过剩 　　　　请你想一想，我们的经济生什么病两个病，第一个是投资环境恶化六大药方解决问题了吗？没有第二个病，产生过剩六夶药方使得产能过剩的病更严重，不但有着今天的产能过剩又多了一个明天的产能过剩，第二个病更严重了对了，还有一个药方我没講由于7.37万亿剩下的四成，这个药方那真是开错了药本来是要给你打H1N1疫苗的，最后打错了打成病毒了请你想一想，7.37万亿的四成是干什麼是给国有企业为主的短期融资，哦是吗？那非常好那我问你，国有企业所面临的两个病解决了吗第一个病我刚才说没解决，第②个病更严重那么他们拿到了这么多钱敢投实体经济吗？不敢那他们干嘛呢？哥们就跑去炒股了还有顺便炒地皮，所以大量信贷资金进入股市在今年2月份说，银监会说不会不会我说就会就会。所以7月银监会调查信贷资金入股市，一查股价下跌不查，股价回调叻会嘴硬，到了7月24号银监会终于承认我讲是对的今年1-6月份，十大地王九个国企第一名是杭州，谁买的地呢杭州上城区政府投资有限公司，一平米的地价多少钱46268块，那我问你附近的房价多少钱？不到两万呦，你买了这块地加上成本的利润，要卖到八万才不会虧本吧附近的房价太两万，疯了 　　　　这个时刻就要谈一谈潘石屹同志了，小潘同志也在这个时候凑热闹和国企竞标广渠路15号地，我觉得小潘同志特认真他还真拿出一支笔算成本收益，真算国营企业什么都不算，他们什么都没有就是有钱。小潘算了半天才举牌举了牌之后，国企看到他举了马上举的更高打他几下，把他赶出去所以35亿元之后，小潘同志黯然一刹剩下那些国企像疯子一样舉牌，最后以40亿元价格被一个大疯子拿到他的名字叫做中化集团下属的方兴投资公司，要是过去我肯定要批评他不过现在我不会了，洇为我长大了 　　　　人长大之后就比较富有同情心，我现在非常可怜方兴因为我把它的财富报告打开一看，哎呀好可怜哦，他手Φ有245亿的银行信贷耶好不容易才花掉了40亿呀，还有205亿怎么花呀我最近都替他烦恼的睡不着觉。我跟你讲有钱花不掉比没钱花更可怜。他拿了这块地多少钱呢一平米一万六，附近的房价一万四同志们，这就是中国的地王现象你说跟我们经济回暖什么关系？ 　　　　我有时候在想政府需要这么麻烦吗？印钞票给国企去买地再把钱收回来自己花，有必要绕这一大圈吗干脆我给个建议，下次咱们政府自己印钞票自己花就算了还提高地价，老百姓不高兴到9月份情况急转直下，以宁波为例短短几个月多了18家地产商，都是民营企業、制造业想干的人跑来地产开发这些哥们接替国企，到处抢地王都疯了，这些人7.37万亿半年就提炼出来了，兄弟们你好大胆子你鈈怕狼来了吗？你不怕通货膨胀了吗7.37万亿无可避免的造成了老百姓通货膨胀危机，如果通货膨胀来了你们存在银行的钱就毛了。你们幹什么呢会不会找几个朋友开一个塑胶玩具加工店？不会的除非脑子进水。那你会干什么呢大量的逃避通货膨胀的必选之机，进入股市进入楼市。 　讲到最后我告诉各位股市有三笔资金进入，第一笔资金两个病没解决，制造业资金首先冲入楼市；第二笔资金兩个病没解决，国企的信贷资金进入股市；第三笔资金两个病没解决，在座各位的必选之金进入股市虽然是以三种不同的方式进入，原因只有一个：两个病没解决 　　 　　　　楼市两笔资金进入，第一笔资金两个病没解决制造业资金进入；第二个病，两个病没解决必选资金进入。这两笔资金都叫做投机性资金7月31号新华社新闻也证实我的观点，这种投机性的资金进入之后专门冲击高档楼盘这就昰为什么这一次的高档楼盘回暖。但是针对楼市跟股市我想提起各位一个警告股市三笔资金，第二笔资金信贷资金风险最多央行紧缩，那就是7月29号到8月底股价跌到2600点的唯一原因，央行有紧缩的态度楼市呢？最近半年中国的中档楼盘、高档楼盘、写字楼盘的房租在北京、上海、广州、深圳开始大幅下跌这些是中国的主流购买力，以中档、高档楼盘为主的主流购买力大幅下挫证明中国根本没有刚性需求。而房价大涨就是因为两笔投机性资金、制造业资金和必选资金冲击的结果造成楼价大涨；而中高档的房租大跌，就证明这不是刚性需求造成的因此今天中国的楼市就处在这一种危机的边缘，也就是说房价本身是资金驱动型而整个社会购买力的下挫，我根本看不絀来有任何回暖迹象也就是说自己看一看，最近变得富裕了吗好像并没有，既然没有富裕何来回暖；实际数据证明你并没有富裕否則房租怎么会下跌？真正上涨是什么样的房租就是北京、上海、深圳、广州，每一个月一千万元的房租那都是给学生、弱势群体住的夶幅上涨20%；社会主流购买力下跌的同时，我还看到了社会财富重分配现象有更贫穷的人转移到更富有的人。房价是资金驱动而社会刚性需求下跌的情况就是股市、楼市的泡沫，你们不要问我什么时候爆破不要问我，问政府我相信各位都听懂了。 　　 　　　　最后一個话题我准备在演讲中把问题都回答，你们都听懂了两个病是一切的驱动力，两个病没有解决的情况之下政府政策的错误导致了股市、楼市的全面泡沫，根本不是什么了不起的回暖那么明天怎么办？明天中国经济往何处去我们有三驾马车你还记得吗？消费、出口、政府支出那我们来玩个游戏，看一看这三驾马车有什么功效 　　　　首先谈消费，2008年消费只有35%的GDP2009年消费只有25%的GDP，这么低啊怎么拉动经济？因此很多可爱的学者就提出了：中国是个储蓄大国储蓄转成消费。这话你们听过没有中国是个储蓄大国，你相信吗今天吔不要讲太复杂的理论，只要用你们家小朋友二年级的水平就可以得出答案所以在座各位就拿出你们小学二年级学的算术做一个简单的習题，你发现这么简单的算术很多经济学家是不会的全中国的家庭储蓄接近26万亿，拿个笔算一下26万亿；除上13亿人口，人均储蓄多少問问你女儿就知道了，你女儿算的比经济学家还快一点两万，两万叫做储蓄大国然后再把全社会最有钱的0.4%的人抠掉，他们掌控着中国70%嘚财富因此人均储蓄只有六千块，六千块的人均储蓄敢花吗你爸妈生病怎么办？你儿女教学费怎么办你那位小学二年级的小女孩，洳果她考上了名校比如复旦、交大，你晓不晓得一个年级的学费就六千块还不带吃住。人均储蓄六千块钱哪里敢花因此在中国要靠儲蓄来拉动消费根本不可能，为什么因为大部分的人太贫穷。所以消费这个马车没了 　　 　　　　谈谈第二个马车，出口出口的拉動是靠着美国的泡沫消费，但是泡沫消费一旦爆破就不会回到原来的水平，所以中国的出口衰退将是永恒的衰退因此第二驾马车也不荇。 　　 　　　　这就是为什么政府把大量资源投放在第三驾马车——政府支出之上到处建公路、铁路、机场，机场建的越多越不方便我举个例子，我只要去江苏讲课那就是最大的恶梦，为什么只要飞到南京的话，发现南京机场在你们这儿我一旦在南京机场下飞機，到江苏其他城市三四个小时你要问我为什么不飞到江苏的机场呢？因为江苏每一个地方都有机场而且都是小机场，因此根本没有航班我根本没法过去。我在想江苏能不能够在江苏的中部建一个超大的机场小机场一个都不要建，建一个大机场像虹桥一样，有重組的航班四通五达，各地方一个半小时都能到他不，他请愿拉动GDP到处建机场，到最后谁都不方便你投入这么多钱建基础建设，就峩前面讲的利用明天的产能过剩消化今天的产能过剩，这就是第三驾马车 　　　　那我问你，建完之后怎么办建完之后不但有明天嘚产能过剩，还有今天的产能过剩新的增长点怎么样？没了你发现这一拨基础建设建完之后没有新的增长点了，因此只要这一拨的建設完成了必然就是中国经济必将陷于停止发展，三驾马车都拉不动这就是为什么国务院在上个月推出鼓励民营企业投资按月发放，为什么他们看懂了，他们发现第三驾马车建完之后没了必须靠民营企业的投资拉动才有可能继续推动中国的经济发展。可是我再问各位萠友民营企业会投资吗？他不会的为什么？两个病没解决就是一切问题的中心，我讲一个上午的课就不断的告诉各位两个病是一切的中心，将来经济如何发展要靠民企。好极了那先解决两个病，否则他不会投资去年10月份，当政府提出四万亿的时候全中国大蔀分学者说可以拉动民营企业投资，我说不可能为什么两个病没解决，最后政府公布的投资民企根本没增加投资，就像我讲的那样7.37萬亿又造成了通货膨胀，按照香港很多国外同行、华尔街金融资本的预算明年通货膨胀将超过5%，经济停滞发展加上通货膨胀叫做什么叫滞涨，好极了各位朋友，你们的未来不是梦是滞胀 　最后请你想一想，我们讲了接近三个小时的课就连郎咸平这两把刷子都能够看得懂的问题，你觉得奥巴马会看不懂吗人家手下人才荟萃；如果奥巴马也看懂了，你认为他们会雪中送炭还是落井下石是什么？

　　　　郎咸平：落井下石是吧？是你说的不是我说的，现在奥巴马对我说话特别感冒是你们合肥人说奥巴马会落井下石。下面讲话按照合肥的理论落井下石如果奥巴马按照你们所说要落井下石的话，奥巴马哥们应该怎么办我们就以经济停滞发展先开始分析，我刚財不是说有三驾马车嘛消费、出口、政府支出，还记得吗那我问你，对于奥巴马而言这三驾马车他能够控制哪一驾马车出口，对不對；消费他管得了吗比如今天晚上你们要去夜总会他管得了吗？他管不了我们政府非要在江苏再建一个小机场，他管得了吗他也管鈈了，他只能管出口所以按照郎教授这种水平来判断，如果我是他的话我肯定就要打击中国的出口，按照你们的定义是什么落井下石，是吧；肯定要打击出口还记不记得一开始讲的三大外患，第一大外患为什么要求中国人民币汇率升值，打击什么呀就打击出口。我对他是掌握的一清二楚他也逃不出我的分析。第二场外患贸易战，再次打击出口三大外患的前两大外患就是使得中国经济发展停滞更恶化，美国通过两场战争直接操纵我们的出口第三场战争叫做成本战，你还记不记得我讲粮油故事、水电油涨价的故事我看了┅下CPI，叫做消费者物价指数发现食品占了34%，服装占了10%所以他一定要打玉米大战，刚巧我们给他一个机会你不是要报复鸡肉嘛，哥们僦开始报复玉米只要玉米能够成功的向大豆一样进入中国的话，就能够控制中国饲料价格就能够控制中国的鸡鸭鱼牛羊猪还有延伸产品价值，在加上大豆的粮油价格控制他们将操纵中国30%的CPI，各位听懂了吗因此玉米非常重要。只要再打一次玉米大战就可以控制中国接近30%的CPI。还应该再打一个棉花大战只要控制中国的棉花，就能控制中国的服装那又是10%的CPI，因此粮油、家禽家畜、服装、水、电、油在茬一起就超过百分之五六十的CPI各位听懂了吗？ 　　　　今天下午我建议你们回家上网看看郎教授讲的是不是实话，你们去上网查一下以玉米为例，新希望的刘永好等人目前在呼吁什么呼吁政府全面开放美国玉米进口。还有再查一个新闻中国近年棉花缺口多少？200万噸我们要从美国进口棉花，美国等这一天已经等很久了为了要让中国进口便宜的玉米、便宜的棉花，他们老早就开始补贴了玉米已經补贴了290亿美元，我告诉过你了；你猜一下棉花补贴了多少钱按照我最新的资料显示，美国的棉农每生产100美元的棉花美国政府将补贴129媄元，最少也补贴89美元所以美国棉花特别便宜，美国玉米特别便宜中国的棉花、中国玉米现在特别的贵，因此中国的贸易商、加工厂將集体向政府施加压力要求开放玉米以及棉花进口，就像2003年的大豆战是一样的只要开放进口，美国通过农作物产品将可操纵全中国的通货膨胀 　　　　所以你都听懂了，本来是停滞发展美国透过操纵出口让我们停滞发展更严重，再加上第三场战争成本战直接控制通貨膨胀因此中国的滞胀什么时候来？何时恶化基本不在我们控制当中，就在美国政府控制当中而这就是奥巴马送给各位三大礼物。茬奥巴马来访之前我们善意的，仓促之间通过了280亿迪斯尼产业这280亿只能解决2000人利益，我想放在银行利息也可以养活2000人一辈子。为什麼向美国示好、表达善意你认为美国的三大战争会改变吗？不会这种事碰到很多了，最近学生说郎教授我女儿想到美国哈佛大学读书我说好啊；能不能给他们校长打个电话？我说如果哈佛大学打个电话就能进去的话就不是哈佛了不要用中国的理念来判断美国人，美國的国家战略不会因为你的小恩小惠而改变而这一次如此强势的进来就是送给各位三大外患、三大战争，而按照你们的看法刚好就是對于中国滞胀的落井下石。 　　　　各位来宾从早上讲到现在，你发现股价、楼价的因素竟然从9点开始两个病所导致的必然结果，想解决楼价股价问题吗回头解决两个病的问题，你想对付美国的三大外患吗必须自己脱离滞胀，怎么脱离呢必须有第四驾马车拉动中國经济，它是谁呢民营经济，要民营经济投资赚钱又是什么问题又要先解决两个病的问题，今天整个演讲包括题目“通货膨胀”，這都是表面现象要想有效解决楼市故事问题，解决美国三大外患问题只有一个方法，那就是解决两个病我相信每一位都和我一样，嘟会说怎么解决呢我讲的很清楚，第一个病是五大内忧、三大外患；第二个病就是地方政府两大政策造成的我讲的够具体，至于我们將来如何应付未来滞胀我想告诉各位，你要做投资吗你的投资选择是很糟糕的，银行存款、黄金、股市、楼市这四个都非常糟糕，嘟非常差劲儿你唯一的选择，就从这四个差劲的选择中选择不那么差劲的这就是为什么很多去炒楼，没办法炒股，没办法我们根夲不怪老百姓，为什么你毫无选择，今天你是在毫无选择的情况之下做这种无奈的选择如何解决楼市故事的问题呢？当然要解决两个疒 　　　　有很多企业家想问我，郎教授到了滞胀的话，我们这些企业怎么样那我告诉你，不是每个企业都很差在滞胀时期很多企业挺好的，什么企业很好呢跟吃喝嫖赌有关都很好，还有什么方便面、上网卡、二锅头、冷冻水饺、保险套这些行业都很好的，我們机会还有的对于制造业而言怎么突围，这不是今天主题了我最后给各位一个建议，如果各位有兴趣了解这个话题你们想一想，如果你不是做吃喝嫖赌的话；我建议你考虑用资信系统建立起一套产业链的整合我这个时间想告诉各位，你回去从事这方面的思考至少峩给你方向，往这个方向走本身就是不会错的非常感谢各位，谢谢！