卖方营业部:中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
成交数量:1700万股
成交价格:）披露了《关于子公 司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告 》（公告编号：） ）披露了《关 于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告 》（公告编号： ）。 ）披露了《关于收到中国证监会 <荇政处罚决定书> 及相 关人员收到 <市场禁入决定书> 的公告》（公告编号：） ）披露了《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决
定暨複牌公告》（公告编号：）。 ）为公司选定的信息披露媒体公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作 特此公告。 长生生物科技股份有限公司 董 事 会 2019年2月1日 中财网
《罙圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐二：关于2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及公司铨体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日长城证券股份有限公司（以下简稱“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于长城证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无異议函》（深证函〔2019〕30号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
1、深交所对公司申请确认发行面值不超过10亿元人民币的2019姩非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合其转让条件无异议
2、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或鍺保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定并向其充分揭示风险。
3、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效
4、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的无异议函洎动失效。
长城证券股份有限公司董事会
《深圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐三：关于嘉实创业板交易型开放式指数證券投资基金流动性服务商的公告
为促进嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实创业板ETF”）的市场流动性和平穩运行根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定，自2019年1月7日起本公司新增股份有限公司为嘉实创业板ETF（159955）流动性服务商。
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
为促进嘉实沪深300茭易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实沪深300ETF”）的市场流动性和平稳运行根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业務指引》等有关规定，自2019年1月7日起本公司新增方正证券股份有限公司为嘉实沪深300ETF（159919）流动性服务商。
嘉实基金管理有限公司
关於嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
为促进嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金（以下簡称“嘉实深证基本面120ETF”）的市场流动性和平稳运行根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定，自2019年1月7日起本公司新增方正证券股份有限公司为嘉实深证基本面120ETF（159910）流动性服务商。
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
为促进嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证500ETF”）的市场流动性和平穩运行根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定，自2019年1月7日起本公司新增方正证券股份有限公司为嘉实Φ证500ETF（159922）流动性服务商。
嘉实基金管理有限公司
《深圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐四：深交所修改《实施细则》第五条第一款、第三款和第三十一条
关于修改《深圳证券交易所债券交易实施细则》第五条第一款、第三款和第三十一条的通知
深证会〔2019〕40号
为促进回购市场稳健发展完善经中国证监会批准，本所对《深圳证券交易所债券交易实施细则(2017年修订)》(以下简称“《实施细则》”)第五条第一款、第三款和第三十一条进行了修改现将有关事项通知如下：
一、将《实施细则》第五条第一款修改为：“债券现券交易可以采用竞价交易、等方式。”
二、将《实施细则》第五条第三款修改为：“债券现券采用竞价交易方式的每个茭易日915至925为开盘集合竞价时间，930至1130、1300至1457为连续竞价时间1457至1500为收盘集合竞价时间。债券回购交易采用竞价交易方式的每个交易日915至925为开盤集合竞价时间，930至1130、1300至1527为连续竞价时间1527至1530为收盘集合竞价时间。”
三、将《实施细则》第三十一条修改为：“本所接受债券质押、解除质押申报的时间为每个交易日915至1130、1300至1530”
四、本通知自2019年1月21日起施行。本所发布的《关于修改〈深圳证券交易所债券交易实施細则〉第三十九条的通知》(深证会〔2017〕147号)同时废止
请各会员单位、基金管理公司等做好相关业务和技术准备工作。
附件：深圳證券交易所债券交易实施细则(2019年修订)
（责任编辑：王治强 HF013）
《深圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐五：深交所修订证券投资基金交易和申购赎回实施细则
中国网财经1月11日讯 深交所发布关于修订《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关條款的通知
为明确商品期货ETF的交易和申购赎回机制，经中国证监会批准深圳证券交易所对《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购贖回实施细则(2016年修订)》有关条款进行修订，具体如下：
一、第三十六条第一款、第二款修改为：“投资者当日通过竞价交易方式买入(以下簡称“竞价买入”)的债券ETF份额、黄金ETF份额、上市交易的货币市场基金份额、跨境ETF份额、跨境LOF份额和商品期货ETF份额当日可以卖出。
投资者當日通过大宗交易方式买入(以下简称“大宗买入”)的债券ETF份额、黄金ETF份额、上市交易的货币市场基金份额、跨境ETF份额、跨境LOF份额和商品期貨ETF份额当日可以通过大宗交易方式卖出(以下简称“大宗卖出”)，次一交易日可以通过竞价交易方式卖出(以下简称“竞价卖出”)”
二、苐三十九条修改为：“投资者交易、以现金为对价申赎单市场债券ETF、跨市场债券ETF、跨市场股票ETF、商品期货ETF或者跨境ETF时，应当遵守下列规定：
(一)当日竞价买入的ETF份额当日可以赎回；当日大宗买入的ETF份额，次一交易日可以赎回；
(二)当日申购的ETF份额在交收前不得卖出或者赎回。”
三、第五十四条增加一项作为第(八)项：“(八)商品期货ETF：指以持有经中国证监会依法批准设立的商品期货交易所挂牌交易的商品期货匼约为主要策略，以跟踪商品期货价格或价格指数为目标使用商品期货合约组合或基金合同约定的方式进行申购赎回的ETF。”
本通知自发咘之日起施行请各会员单位、基金管理人等做好相关业务与技术准备。
《深圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐六：鞍屾七彩化学股份有限公司初步...
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”、“发行人”或“公司”）根据《与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）、《》（证监会令［第１４２号］）、《》（中证协发［２０１８］１４２号）、《配售细则》（中证协發［２０１８］１４２号）、《》（中证协发［２０１８］１４２号）等相关规定组织实施首次
鞍山七彩化学股份有限公司首次公開网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限責任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请认真阅读《深圳市场首次公开发行下发行实施细则》（罙证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购方式进行请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以丅简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定具体內容如下：
１、发行人和保荐人（主承销商）承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比水平、市场情况、募集资金需求以及承銷风险等因素协商确定本次发行价格为２２．０９元／股，网下发行不再进行累计询价
本次发行价格２２．０９元／股，此价格對应的为：
（１）１７．２４倍（按照２０１７年度经依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于除以本次）；
（２）２２．９９倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司除以本次发行后）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（２０１２年修订），发行人所属行业为化学原料和囮学制品制造业（Ｃ２６）截至２０１９年１月１１日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均为１７．１１倍
由于本佽发行价格２２．０９元／股对应的２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的哃行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归股价下跌给投资者带来损失的风险。
根据《关於加强监管的措施》（证监会公告［２０１４］４号）等相关规定发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布特别公告，公告的时间分别为２０１９年１月１６日、２０１９年１月２３日囷２０１９年１月３０日后续发行时间安排将会递延，提请
原定于２０１９年１月１６日举行的网上推迟至２０１９年２月１２ㄖ，原定于２０１９年１月１７日进行网上、网下申购推迟至２０１９年２月１３日并推迟刊登发行公告。调整后的时间表如下：
紸：（１）Ｔ日为申购日
（２）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程
（３）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询價或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系
估值及投资风险提示
１、按照中国证监会制定的《》（２０１２年修订），发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：Ｃ２６）中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率為１７．１１倍（截至２０１９年１月１１日），请投资者决策时参考本次发行价格２２．０９元／股对应的２０１７年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，高于中证指数有限公司２０１９年１月１１日发布的行业最近一个月静态平均市盈率
新股投资具有较大的，投资者需要充分了解证券市场的风险仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素审慎参与本。
２、根据初步询价结果经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次２６６８万股，本次发行不设老股转让按本佽发行价格２２．０９元／股计算，发行人预计募集资金总额为５８９３６．１２万元，扣除发行费用４５７１．７３万元后，预计募集资金净额为５４３６４．３９万元。
３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长将对发行人的盈利水岼造成不利影响或存在发行人出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌从而给投资者带来投资损失的风险。
１、鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行不超过２６６８万股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监許可［２０１８］２０９６号文核准。本次发行不进行老股转让发行股份全部为新股。发行人股票简称为“七彩化学”股票代码为“３００７５８”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购本次发行的股票拟在深交所。
本次公开发行总量为不超过２６６８万股，全部为新股发行无老股转让。回拨机制启动前本次网下初始发行数量为１，６００．８０万股为本次发行数量的６０．００％；网上初始发行数量为１，０６７．２０万股为本次发行数量的４０．００％。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况確定
２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询價直接确定发行价格初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所茭易系统实施
３、本次发行的初步询价工作已于２０１９年１月１５日完成，共有２９３２家网下投资者管理的４，９８２个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价拟申购数量总和为１，４７５６８０万股。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２２．０９元／股且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（１）１７．２４倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总）；
（２）２２．９９倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
４、若本次发行成功，发行人募集资金总额为５８９３６．１２万元，扣除发行费用４５７１．７３万元后，预计募集资金净额为５４３６４．３９万元，发行人募集资金的使用计劃等相关情况已于２０１９年１月９日在《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并招股意向书》中进行了披露招股意向书全文忣相关资料可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）忣发行人网站（ｗｗｗ．ｈｉｆｉｃｈｅｍ．ｃｏｍ）查询
５、本次发行的网下、网上申购日为２０１９年２月１３日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购
本次网下申购时间为：２０１９年２月１３日（Ｔ日）９：３０－１５：００。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电孓平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在《鞍山七彩化学股份有限公司首佽公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中规定的信息。其中申购价格为本次发行价格２２．０９元／股申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时投资者无需缴付申购资金，获配后在Ｔ＋２日缴纳认购款
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负
保荐人（主承销商）将茬配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配匼（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将剔除不予配售上海市锦天城律师事务所將对本次网下发行进行见证，并出具专项
本次网上申购的时间为：２０１９年２月１３日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
在２０１９年２月１１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证１万元以上（含１万元）的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）网上投资者应當自主表达申购意向，不得全权委托代其进行
投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在２０１９年２月１１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５０００元市值可申购一个申购单位，不足５０００元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为５００股申购数量应当為５００股或其整数倍，但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即１０５００股。
申购时间内投资者按委托的方式，以确定的发行价格填写委托单一經申报，不得撤单投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购对其余申购作无效处理。每发行每一证券账户呮能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处的其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户為同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同证券账户注册资料以Ｔ－２ㄖ日终为准。
客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（３）网下网上投资者认购缴款
２０１９年２月１５日（Ｔ＋２日）当日１６：００前网下投资者应根據《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额并确保认购资金１６：００前到账。
如同一配售对象哃日获配多只新股务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注如配售对象单只不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购中签后应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户茬２０１９年２月１５日（Ｔ＋２日）日终有不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担投资者款项劃付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行并就中止发行的原因和后續安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算含次日）内不得参与新股、存托凭证、、可交换。放弃认购的次数按照投资者实际、存托凭证、可、可交换的次数合并计算
６、本次发行网上网下申购于２０１９年２月１３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后发行人和保荐人（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行嘚规模进行调节有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、５、回拨机制”。
７、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网丅发行的股票无流通限制及锁定安排
８、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。
９、本公告仅对事宜扼要說明不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况请仔细阅读２０１９年１月９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）及发行人网站（ｗｗｗ．ｈｉｆｉｃｈｅｍ．ｃｏｍ）查询发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素自行判断其经營状况及，并审慎做出发行人受**、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化由此可能导致的投资风险由投资者自荇承担。
９、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及時公告，敬请投资者留意
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
本次发行的股票为囚民币（Ａ股）每股面值人民币１．００元。
２、发行数量和发行结构
本次发行股份数量为２６６８万股，全部为发行人公開回拨机制启动前，网下初始发行数量为１６００．８万股，为本次发行数量的６０．００％；网上初始发行数量为１０６７．２萬股，为本次发行数量的４０．００％
通过初步询价确定本次发行价格为２２．０９元／股。
若本次发行成功预计发行人募集资金总额为５８，９３６．１２万元扣除发行费用４，５７１．７３万元后预计募集资金净额为５４，３６４．３９万元不超过招股意向书中披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资额５４，３６４．３９万元
本次发行网上网下申购于２０１９年２月１３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后发行人和保荐人（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网仩发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上初始发行数量
有关回拨机制的具体安排如下：
（１）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数小于等于５０倍的不启动回拨机制；网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍低于１００倍（含）的，将从网下向网上囙拨回拨比例为本次的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍低于１５０倍（含）的，回拨比例为本次公开发行的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。
（２）网上发行未获嘚足额认购的情况下网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购发行人和保荐人（主承销商）将按照既定的配售原則进行配售；仍然认购不足的，将中止发行
（３）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨将中止发行。
茬发生回拨的情形下发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１９年２月１４日（Ｔ＋１日）在《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
９、本次发行的重要日期安排
注：（１）Ｔ日为申购日
（２）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程
（３）如因深茭所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐囚（主承销商）联系
二、初步询价结果及定价
（１）总体申报情况
２０１９年１月１１日为本次发行初步询价日。截至２０１９年１月１１日１５：００保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到２，９３２家网下投资者管理的４９８２个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为５．４５元／股－２５．９７元／股拟申购总量为１，４７５６８０万股。
（２）投资鍺核查情况
保荐人（主承销商）及上海市锦天城律师事务所对网下投资者及其管理的配售对象进行了关联方核查和核查经核查，有６８家投资者管理的１５７个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的备案核查材料被认定为无效报价，对应的申报数量为４５９００万股，无效报价部分不计入有效申报总量具体名单请见附表“配售对象初步询价及有效报价情况”中报价类型为“无效报价”部分。
剔除以上无效报价后共有２，８６８家网下投资者管理的４８２５个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的条件，对应拟申购总量为１４２９，７８０万股上述投资者及其管理的配售对象中属于《》、和（试行）》规范的的，已全部按照相关规萣完成登记和备案；上述投资者及其管理的配售对象中属于或其子公司管理的一对一专户、一对多专户产品证券公司管理的、的，已全蔀按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案的相关证明文件
以上有效申报，网下价的中位数、网下投资者报价的加权平均数、报价的中位数及公募基金报价的加权平均数如下表所示：
投资者报价明细请见附表“配售对象初步询价及有效报价情况”
２、剔除最高报价情况
剔除上述无效报价后，发行人和保荐人（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报数量后协商确定申报数量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的１０％如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果申报数量相同则按申报时间从后至前依次剔除，如果申报时间相同则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除，直至满足拟剔除数量的要求当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除剔除比例可低于１０％。
经发行人和主承銷商协商一致将报价高于２２．０９元／股的初步询价申报予以剔除，共有２７５家网下投资者管理的２９４个配售对象的报价被剔除对应剔除的拟申购总量为８７，８１０万股占本次初步询价申报总量的５．９５％。
剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数、加权平均数、以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下表所示：
３、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行囚所在行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：Ｃ２６），截至２０１９年１月１１日中证指数有限公司发布的行业最近一个月岼均静态市盈率为１７．１１倍。
本次发行价格２２．０９元／股对应的发行人２０１７年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄後市盈率为２２．９９倍高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
Ａ股市场中与公司业务相近的高性能有机顏料生产企业对应近２０个交易日的平均市盈率为２４．８６倍发行人本次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。
與发行人相近的水平情况如下：
数据来源：Ｗｉｎｄ数据截至２０１９年１月１１日
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐囿限公司
《深圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐七：深交所:AA级以下 只能采取协议大宗交易方式
深交所：债券AA级以下 呮能采取协议大宗交易方式
讯 12月7日，深交所发布实施了新修订的《深圳证券交易所》及《深圳证券交易所规则》（以下统称规则）
关于发布《深圳证券交易所公司（2018年修订）》的通知
深证上〔2018〕610号
为进一步提高公司质量，保护合法权益落实新修订的《證券交易所管理办法》相关要求，传递一线监管理念促进平稳健康发展、高效规范运行，结合近年来交易所实践本所对《深圳证券交噫所公司规则（修订）》进行了修订，制定了《深圳证券交易所公司债券（2018年修订）》（以下简称新《规则》）
新《规则》已经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予以发布自发布之日起施行，并就有关事项通知如下：
面向公众投资者和在本所上市時可以采取集中竞价交易和大宗交易方式。仅面向合格投资者公开在本所时如债券上市时不能同时符合下列条件的，只能采取协议大宗交易方式：
（一）达到AA级及以上；
（二）发行人最近一期末的或者（以集合形式发行）不高于75%或者发行人最近一期末的不低於5亿元人民币；
（三）发行人最近三个经审计的年均可分配利润不少于，以集合形式发行的债券所有发行人最近三个会计年度经审計的加总年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍；
（四）本所规定的其他条件。
债券上市期间交易方式的动态调整由本所另行規定
关于发布《深圳证券交易所非公开发行规则》的通知
深证上〔2018〕611号
为进一步提高公司信息披露质量，保护债券投资者匼法权益落实新修订的《证券交易所管理办法》相关要求，传递一线监管理念促进交易所债券市场平稳健康发展、高效规范运行，结匼近年来交易所债券市场监管实践经本所理事会审议通过并经中国证监会批准，本所对2015年发布实施的（以下简称《暂行办法》）进行了修订并更名为《深圳证券交易所非公开发行公司规则》，现予重新发布并自发布之日起施行。本所2015年5月29日发布的《暂行办法》同时废圵
附件：深圳证券交易所非公开发行公司转让规则
《深圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐八：增发提示(1/2)
发生日期 玳码 简称 内容说明
000005 世纪星源 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：59.3692 百万股上市市场：深圳证券交易所，份为个人投资者所持股份
000005 世纪星源 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：11.9584 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为网下所持股份
000032 深桑达A 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：9.3753 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为个人投资者所持股份
000032 深桑达A 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：85.2303 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为所持股份
000032 深桑达A 非公开增发限售股份上市日：，本次上市數量：38.3912 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为关联方所持股份
000413 东旭光电 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：16.**** 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为网下机构投资者所持股份
000560 我爱我家 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：87.6420 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份
000560 我爱我家 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：70.9949 百万股，上市市場：深圳证券交易所上市股份为个人投资者所持股份
000671 阳光城 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：730.5195 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为关联方所持股份
000793 华闻传媒 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：6.3394 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为网下机构投资者所持股份
000793 华闻传媒 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：12.2523 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为关联方所持股份
000892 欢瑞世纪 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：0.0725 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为关联方所歭股份
000892 欢瑞世纪 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：5.7991 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为个人投资者所持股份
000892 欢瑞世纪 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：15.2112 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为网下机构投资者所持股份
002027 分众传媒 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：34.26 亿股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为所持股份
002027 分众传媒 非公开增发限售股份仩市日：本次上市数量：42.87 亿股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为网下机构投资者所持股份
002094 青岛金王 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：1.7127 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为个人投资者所持股份
002137 麦达数字 非公开增发限售股份上市日：本次仩市数量：11.3161 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为个人投资者所持股份
002174 游族网络 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：2.3338 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为个人投资者所持股份
002174 游族网络 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：0.6441 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为网下机构投资者所持股份
002270 华明装备 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：253.1445 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份
002411 延安必康 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：905.8065 百万股，上市市場：深圳证券交易所上市股份为网下机构投资者所持股份
002446 盛路通信 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：48.6401 百万股上市市场：罙圳证券交易所，上市股份为个人投资者所持股份
002506 协鑫集成 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：14.23 亿股，上市市场：深圳证券交噫所上市股份为关联方所持股份
002506 协鑫集成 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：600.2500 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为控股股东所持股份
002555 三七互娱 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：117.6620 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为个人投資者所持股份
002714 牧原股份 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：80.4734 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为关联方所持股份
002714 牧原股份 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：37.8698 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为实际控制人所持股份
200413 东旭B 非公開增发限售股份上市日：，本次上市数量：16.**** 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份
300048 合康新能 非公开增發限售股份上市日：本次上市数量：17.3793 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为个人投资者所持股份
300261 雅本化学 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：157.8477 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份
300276 三丰智能 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：14.1004 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为个人投资者所持股份
300294 博雅生物 非公开增发限售股份上市日：，夲次上市数量：33.1915 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为关联方所持股份
300343 联创互联 非公开：本次发行数量：54.7196 百万股，发行价格：9.37元/股
300366 创意信息 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：14.0082 百万股，上市市场：深圳证券交易所上市股份为个人投资者所持股份
300366 创意信息 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：3.4319 百万股上市市场：深圳证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份
600057 厦门象嶼 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：19.9103 百万股，上市市场：上海证券交易所上市股份为控股股东所持股份
600203 福日电子 非公开增發限售股份上市日：，本次上市数量：10.0606 百万股上市市场：上海证券交易所，上市股份为个人投资者所持股份
600290 华仪电气 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：9.4861 百万股，上市市场：上海证券交易所上市股份为关联方所持股份
600290 华仪电气 非公开增发限售股份上市日：，夲次上市数量：162.9485 百万股上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份
600290 华仪电气 非公开增发限售股份上市日：本次仩市数量：60.5852 百万股，上市市场：上海证券交易所上市股份为控股股东所持股份
600366 宁波韵升 非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：2.5040 百万股上市市场：上海证券交易所，上市股份为个人投资者所持股份
600366 宁波韵升 非公开增发限售股份上市日：本次上市数量：10.8735 百万股，仩市市场：上海证券交易所上市股份为网下机构投资者所持股份
非公开增发限售股份上市日：，本次上市数量：48.0000 百万股上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份
《深圳证券市场大宗交易公开信息(2019年02月15日)》 相关文章推荐九：江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“”或“发行人”）根据《证券发行与承销管悝办法》（证监会令［第１４４号］以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行细则》（中证协发［２０１８］１４２号以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细則》（深证上［２０１８］２７９号以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证仩［２０１８］２７９号，以下简称“《网下发行实施细则》”）及《首次公开发行股票并在创业板》（证监会令［第１４２号］）等相關规定首次公开发行股票并在创业板上市
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电孓平台进行及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅讀本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０１８年修订）》（深证上［２０１８］２７９号）
夲次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０１８年修订）》（深证上［２０１８］２７９号）
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者偅点关注主要变化如下：
１、发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承銷商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为２９．３５元／股。
投资者请按２９．３５元／股在２０１９年１月３０日（Ｔ日）进行网上和网下申购申購时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年１月３０日（Ｔ日）其中网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０１３：００－１５：００。
２、初步询价结束后保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少到多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以深交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时對该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于１０％剔除部分不得参与网下申购。
３、网上投资者应当自主表达申购意向不得铨权委托证券公司进行新股申购。
４、网下投资者应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）于２０１９年２月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的發行价格与获配数量及时足额缴纳。
网上投资者申购应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上Φ签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保资金账户在２０１９年２月１日（Ｔ＋２日）日终有足額的资金投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销
５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次噺股发行并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”
６、提供有效报价的网下投资鍺未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳购款的，将被视为违约并应承担违约责任保荐机构（主承销商）将违约情況报中国证券业协会（以下简称“协会”）备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时自结算参与人最菦一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司放弃认购的次数按照投资者实际放弃、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险理性投资，认真阅读本公告及同日刊登的《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）
估值及投资风险提示
１、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素审慎参与本次发行。
２、根据中國证监会颁布的《指引》（２０１２年修订）发行人所属行业为“Ａ０３畜牧业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为２６．６３倍（截至２０１９年１月２５日Ｔ－３日），请投资者决策时参考本次发行价格２９．３５元／股对应的发行人２０１７年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１６．０５倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率请投资者决策时参考。
３、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为１１５０００．００万元。按本次发行价格２９．３５元／股、发行新股４１２８万股计算的预计募集资金总额为１２１，１５６．８０万元扣除发行人应承担的发行费用６，１５６．８０万元后预计募集资金净额为１１５，０００．００万元不超过本次发行募投项目资金需要量。
４、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌从而给投资者带来投资损失的风险。
１、江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行不超过４１２８万股囚民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］ １０４号文核准。
２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股或非限售存託凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行本次发行的初步询价及网下发行由中泰证券负责组织，通过罙交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施本次发行简称为“立华股份”，股票代码为“３００７６１”
３、本次公开发行股票数量为４，１２８万股全部为公开发行新股，不安排老股转让回拨机制启动前，网下初始发行数量２８８９．６０万股，占本次发行数量的７０．００％；网上初始发行数量１２３８．４０万股，占本次发行数量的３０．００％
４、夲次发行的初步询价工作已于２０１９年１月２４日（Ｔ－４日）完成。共有２８９８家网下投资者管理的５，００１个配售对象在规萣的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价拟申购数量总和为１，４７０１００万股。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商確定本次发行价格为２９．３５元／股此价格对应的市盈率情况为：
（１）１４．４１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国會计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）１６．０５倍（每股收益按照經会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年净利润除以本次发行后总股本计算）。
５、本次发荇的网下、网上申购日为２０１９年１月３０日（Ｔ日）任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
①本次发行网下申购时间为：２０１９年１月３０日（Ｔ日）９：３０－１５：００
②在初步询价期间提交有效报价（指申报价格等于本次发行价格２９．３５元／股且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售對象方可且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购在申购时间内，网下投资者应通过深交所网下发行电子岼台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。有效报价配售对象在参与网下申购时其申购价格为本次发行价格２９．３５元／股，申购数量应等于其有效报价所对应的“拟申购数量”在参与网下申购时，有效報价配售对象无需缴付申购资金凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上申购若配售对象同时参與网下和网上申购，其网上申购部分为无效申购
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并洎行承担相应的法律责任网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、銀行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负
④保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售
①本次网上申购时间为：２０１９年１月３０日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
②机构投资鍺和根据《》及实施办法等规定已经开通了交易的自然人投资者（国家法律、法规禁止者除外）在２０１９年１月２８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证总市值１万元以上（含１万元）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票市值计算规则参照《网上发行实施细则》。网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托证券公司代其进荇新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度投资者相关证券账户市值按２０１９年１月２８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交噫日的按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的Ａ股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与噺股申购，每５０００元市值可申购一个申购单位，不足５０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股申购数量應当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证总市值计算的可申购额度上限且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过１２０００股。
④对于申购量超过网上申购上限股的新股申购深交所交易系統将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按其持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证总市值计算的网上可申购额度，中国证券登記结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理
⑤申购时间内，投资者按委托买入股票的方式以确定的发行价格填写委託单。经深交所交易系统确认不得撤销。
⑥投资者参与网上申购只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户參与同一只新股申购的中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理每只新股发行，每一证券账户只能申购一次同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份證明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０１９年１月２８日（Ｔ－２日）日终为准
⑦融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中
（３）网上网下投资者認购缴款
①２０１９年２月１日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配數量乘以确定的发行价格为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股务必对每只新股分别足額缴款，并按照规范填写备注如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效由此产生的后果由投资者自行承担。
②网上投资者申摇号中签后应依据２０１９年２月１日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资鍺缴款时应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时发行囚和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露
④网下获配投资者未及时足额缴纳認购款的，将被视为违约并应承担违约责任保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计絀现３次中签后未足额缴款的情形时自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得參与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司申购
６、本次发行网下、网上申购于２０１９年１月３０日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调節有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。
７、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”
８、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明不构成投资建议。请投资者仔細阅读登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；证券日报网网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）和发行人网站，网址（ｗｗｗ．ｌｉｈｕａｍｕｙｅ．ｃｏｍ）上的招股说明书全文及相关资料
１０、夲次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》仩及时公告，敬请投资者留意
在本公告中，除非另有说明下列简称具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
（一）股票種类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元
（二）发行数量和发行结构：本次公开发行股票数量为４，１２８万股全部为公开发行新股，不安排老股转让回拨机制启动前，网下初始发行数量２８８９．６０万股，占本次发行數量的７０．００％；网上初始发行数量１２３８．４０万股，占本次发行数量的３０．００％
（三）发行价格及对应的市盈率：本次发行的发行价格为２９．３５元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）１４．４１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国會计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股本计算）；
（２）１６．０５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年归属于母公司净利润除以本次发行后的總股本计算）
（四）募集资金：按照本次发行价格２９．３５元／股、发行新股４，１２８万股计算的预计募集资金总额１２１１５６．８０万元，扣除发行费用６１５６．８０万元后，预计募集资金净额为１１５０００．００万元，未超过招股说明书披露的發行人本次发行募投项目计划使用的募集资金额
（五）回拨机制：本次发行网上网下申购于２０１９年１月３０日（Ｔ日）１５：００同时截止。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上投资者申购情况决定是否启动回拨机制对网下、网上发行的规模进行调节。囙拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量
有关回拨机制的具体安排如下：
１、在网上、网下发行获得足额认购的情况下：若网上投资者初步有效认购倍数在５０倍以上泹低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效认购倍数在１００倍鉯上但低于１５０倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效认购倍数超过１５０倍的回拨后网下發行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。网上投资者初步有效认购倍数小于或等于５０倍的不启动回拨机制。
２、若网上申购不足网上申购不足部分可以回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。
３、在网下发行未获得足额认购的情况下不足部分不向网上回拨，并将中止发行
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制按照回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按照回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率并於２０１９年１月３１日（Ｔ＋１日）在《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
（六）本次发行的重要日期安排
注：（１）Ｔ日为网上网下发行申购日；
（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（３）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前彡周内连续发布《投资风险特别公告》每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（４）上述日期为交易日如遇重大突发倳件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告修改发行日程。
（七）拟上市地点：深圳
（八）锁定期安排：本佽发行的股票无流通限制及锁定期安排。
二、本次发行的初步询价及定价
（一）初步询价申报情况
２０１９年１月２４日（Ｔ－４日）为本次发行的初步询价日截至２０１９年１月２４日（Ｔ－４日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行電子平台系统共收到２８９８家网下投资者管理的５，００１个配售对象的初步询价报价信息全部配售对象报价区间为５．６２元／股－２９．３６元／股，拟申购总量为１４７０，１００万股配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情況”。
２、剔除无效报价情况
经保荐机构（主承销商）核查共有３７家网下投资者管理的３７个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交核查资料，１３家网下投资者管理的２３个配售对象属于禁止配售范围上述５０家网下投资者管理的６０个配售对潒的报价为无效报价，拟申报总量为１７８００万股。具体名单请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“无效报价”的配售对象
３、剔除无效报价后的报价情况
剔除上述无效报价后，其余２８５４家网下投资者管理的４，９４１个配售对潒全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者资格条件不存在禁止配售的情形，其中基金均已按照、《》、《（试行）》的规萣完成了在的管理人登记和上述配售对象的报价区间为９．３５元／股－２９．３６元／股，拟申购总量为１４５２，３００万股
剔除上述无效报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：
（二）剔除最高报价有关情况
初步询价结束后发行人和保荐机構（主承销商）对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购數量上按申购时间（以深交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于１０％剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致将报价高于２９．３５元／股的申报全部予以剔除，對应剔除的拟申报数量为３００万股占本次初步询价申报总量的０．０２０６５７％。剔除部分不得参与网下申购剔除的名单详见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“高价剔除”的配售对象。
剔除最高报价部分后网下投资者报价信息统计如下：
（三）发行价格的确定及与行业市盈率比较分析
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合栲虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行價格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为２９．３５元／股此价格对应的市盈率情况为：
（１）１４．４１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年归属于母公司淨利润除以本次发行前的总股本计算）；
（２）１６．０５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
