万华化学：收购报告书()_万华化学(600309)个股公告-金融界
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个股公告正文
万华化学：收购报告书
&&&&万华化学集团股份有限公司&&&&&&&&收购报告书&&&&&&&&上市公司名称：万华化学集团股份有限公司&&&&&&&&股票简称：万华化学&&&&&&&&股票代码：600309&&&&&&&&股票上市地点：上海证券交易所&&&&&&&&收购人名称：烟台万华化工有限公司&&&&&&&&公司住所：山东省烟台市经济技术开发区天山路17号&&&&&&&&通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路17号&&&&&&&&签署日期：二〇一八年二月&&&&&&&&收购人声明&&&&&&&&1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。&&&&&&&&2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在万华化学集团股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在万华化学拥有权益。&&&&&&&&3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。&&&&&&&&4、本次收购系万华实业集团有限公司分立而导致收购人取得万华化学集团股份有限公司股权，根据《收购管理办法》规定，本次收购触发了收购人要约收购义务，因此本次收购尚须中国证券监督管理委员会同意豁免收购人要约收购义务。&&&&&&&&5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。&&&&&&&&6、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。&&&&&&&&目&录&&&&&&&&收购人声明....................................................................................................................2&&&&&&&&目&录............................................................................................................................3&&&&&&&&释&义............................................................................................................................4&&&&&&&&第一节&收购人介绍......................................................................................................5&&&&&&&&第二节&收购决定及收购目的....................................................................................11&&&&&&&&第三节&收购方式........................................................................................................13&&&&&&&&第四节&资金来源........................................................................................................17&&&&&&&&第五节&后续计划........................................................................................................18&&&&&&&&第六节&对上市公司的影响分析................................................................................20&&&&&&&&第七节&收购人与上市公司之间的重大交易............................................................29&&&&&&&&第八节&前六个月内买卖上市交易股份的情况........................................................30&&&&&&&&第九节&收购人的财务资料........................................................................................32&&&&&&&&第十节&其他重大事项................................................................................................37&&&&&&&&收购人声明..................................................................................................................38&&&&&&&&律师声明......................................................................................................................39&&&&&&&&第十一节&备查文件....................................................................................................40&&&&&&&&释&义&&&&&&&&在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：上市公司、万华化学&指&万华化学集团股份有限公司&&&&&&&&本报告书、报告书&&&&&&&指&万华化学集团股份有限公司收购报告书&&&&收购人、万华化工&&&&&&&指&烟台万华化工有限公司&&&&万华实业&&&&&&&&&&&&&&&指&万华实业集团有限公司&&&&烟台市国资委&&&&&&&&&&&指&烟台市人民政府国有资产监督管理委员会&&&&国丰投资&&&&&&&&&&&&&&&指&烟台国丰投资控股有限公司&&&&合成国际&&&&&&&&&&&&&&&指&合成国际有限公司&&&&中诚投资&&&&&&&&&&&&&&&指&烟台中诚投资股份有限公司&&&&中凯信投资&&&&&&&&&&&&&指&深圳市中凯信创业投资股份有限公司&&&&德杰汇通&&&&&&&&&&&&&&&指&北京德杰汇通科技有限公司&&&&《分立协议书》&&&&&&&&&指&万华实业、万华化工及双方股东签订的《分立协议书》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万华实业集团有限公司实施存续分立后，新设的烟台万华化工&&&&本次收购&&&&&&&&&&&&&&&指&有限公司根据《分立协议书》约定，承继原万华实业集团有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司所持万华化学集团股份有限公司47.92%股权，成为万华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&化学集团股份有限公司控股股东&&&&存续分立&&&&&&&&&&&&&&&指&一个公司分出一个或一个以上新公司，原公司存续&&&&中国证监会、证监会&&&&&指&中国证券监督管理委员会&&&&交易所、上交所&&&&&&&&&指&上海证券交易所&&&&《公司法》&&&&&&&&&&&&&指&《中华人民共和国公司法》&&&&《证券法》&&&&&&&&&&&&&指&《中华人民共和国证券法》&&&&《收购管理办法》&&&&&&&指&《上市公司收购管理办法》&&&&A股、股&&&&&&&&&&&&&&&指&人民币普通股&&&&元、万元&&&&&&&&&&&&&&&指&人民币元、万元&&&&&&&&&&&&本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。&&&&&&&&第一节&收购人介绍&&&&&&&&一、收购人基本情况&&&&&&&&公司名称：烟台万华化工有限公司&&&&&&&&注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路17号&&&&&&&&法定代表人：廖增太&&&&&&&&注册资本：7,893.040746万元&&&&&&&&企业类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）&&&&&&&&统一社会信用代码：MN5BM15&&&&&&&&经营范围：以自有资金对股权进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；技术转让服务；场地、设备、设施租赁、仓储服务（不含危险化学品）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&&&&经营期限：日至日&&&&&&&&联系地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路17号&&&&&&&&邮政编码：264006&&&&&&&&联系电话：&&&&&&&&二、收购人产权及控制关系&&&&&&&&（一）股权结构&&&&&&&&万华化工为本次收购的收购人，系万华实业存续分立的新设公司，于日设立，注册资本7,893.040746万元。截至本报告书签署日，万华化工股权结构表如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资额（万元）&&&&&&&&&&占注册资本&&&&&国丰投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,117.51&&&&&&&&&&&&&&39.497%&&&&&合成国际&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,545.69&&&&&&&&&&&&&&&19.583%&&&&&中诚投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,519.65&&&&&&&&&&&&&&&19.253%&&&&&中凯信投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,388.23&&&&&&&&&&&&&&&17.588%&&&&&德杰汇通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&321.96&&&&&&&&&&&&&&&&4.079%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,893.04&&&&&&&&&&&&&100.000%&&&&&&&&&&&&万华化工的股权结构图如下：&&&&&&&&（二）收购人控股股东和实际控制人&&&&&&&&收购人万华化工的控股股东为国丰投资。国丰投资的主要业务是烟台市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）。日，烟台市国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》（烟国资[2017]95号），将万华实业集团有限公司39.497%的国有股权，无偿划转烟台国丰投资控股有限公司。&&&&&&&&国丰投资成立于日，为国有独资的有限责任公司。公司法定代表人张明，注册资本22,000.00万元，经营范围包括市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；投融资咨询业务；市国资委授权的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&&&&截至本报告书签署日，除万华化工外，国丰投资下属的核心企业基本情况如下：&&&&&&&&&序号&&&&&&名称&&&&&&注册资本&&&持股比例&&&&&&&&&&&&&&&&&经营范围&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配件、日用百货、日用杂品（不含鞭炮）、&&&&&&&1&&&万华实业集&&&140,000.00&&&39.497%&&五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液、&&&&&&&&&&&团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&煤炭的批发，场地、设备、设施租赁、仓储&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务；以自有资金对煤炭、煤化工、节能建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&材、生态板行业投资。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&材料、金属材料的批发零售；自有房屋租赁、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&普通机械设备租赁，以自有资金投资（未经&&&&&&&2&&&烟台冰轮集&&&&14,313.27&&&&52.00%&&金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融&&&&&&&&&&&团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资担保、代客理财等金融业务），企业管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和技术的进出口。（依法须经批准的项目，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经相关部门批准后方可开展经营活动）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产品、绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品、机电产品（不含品牌汽车）的批发、零&&&&&&&&&&&烟台泰和新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售；化工及机械工程技术设计、咨询、服务；&&&&&&&3&&&材集团有限&&&&&9,573.00&&&&51.00%&&货物和技术的进出口；以自有资金投资（未&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经批准的项目，经相关部门批准后方可开展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料(仅限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司、参股公司和分公司生产），机械制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&造，农产品的种植、许可证范围内的出口业&&&&&&&&&&&烟台张裕集&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务，本企业自产产品及技术的出口业务（不&&&&&&&4&&&团有限公司&&&&&5,000.00&&&&12.00%&&含国家出口许可证管理的商品）；零配件及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术的进口业务（不含国家进口许可证管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的商品）；从事本企业的进料加工和“三来&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一补”业务，并销售公司上述所列自产产品。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（依法须经批准的项目，经相关部门批准后&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方可开展经营活动）&&&&&&&&&&&&收购人万华化工的实际控制人为烟台市国资委。烟台市国资委是烟台市人民政府的直属机构，根据烟台市人民政府的授权，依法履行出资人职责。&&&&&&&&三、收购人的主要业务及财务状况&&&&&&&&（一）收购人的主要业务&&&&&&&&收购人主要从事实业投资及对下属企业的管理。&&&&&&&&（二）收购人的财务状况&&&&&&&&万华化工为本次收购的收购人，系万华实业存续分立的新设公司，于日设立。&&&&&&&&收购人控股股东为国丰投资，其主营业务为国有产（股）权的经营管理，国丰投资的最近三年基本财务信息如下：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&310,834.57&&&&&&&&&&&291,660.21&&&&&&&&&&&296,021.82&&&&&&&&&&&净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,423.78&&&&&&&&&&&&&8,947.29&&&&&&&&&&&&13,315.72&&&&&&&&&资产负债率&&&&&&&&&&&&&&&&&&87.00%&&&&&&&&&&&&&&96.93%&&&&&&&&&&&&&&95.50%&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&&&&&2014年度&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,976.57&&&&&&&&&&&&&-4,342.52&&&&&&&&&&&&&&&746.18&&&&&&&&净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&17.26%&&&&&&&&&&&&&-48.53%&&&&&&&&&&&&&&&5.60%&&&&&&&&&&&&注：2014年、2015年的财务数据已经山东永大会计师事务所有限公司审计，2016年的财务数据已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年的财务报表暂未经审计，由于合并范围内有多家上市公司，财务数据暂无法对外披露。&&&&&&&&国丰投资最近三年经审计的财务报表详见本报告书“第九节&收购人的财务资料”之“一、国丰投资最近三年财务报表”。&&&&&&&&四、收购人最近五年内的诉讼、仲裁及受处罚情况&&&&&&&&收购人最近五年不存在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。&&&&&&&&收购人系万华实业实施存续分立的新设公司，万华实业最近五年亦不存在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。&&&&&&&&五、收购人董事、监事、高级管理人员基本信息&&&&&&&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期&&&&&是否取得其他国家&&&&&&&&&&&姓名&&&&&&&&身份证号码&&&&&&&国籍&&&&职务&&&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&居住地&&&&或者地区的居留权&&&&&&1&&&廖增太&&&******&&&中国&&&董事长&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&2&&&丁建生&&&******&&&中国&&&&董事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&3&&&李建奎&&&******&&&中国&&&&董事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&4&&&郭兴田&&&******&&&中国&&&&董事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&5&&&&车云&&&&******&&&中国&&&&董事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&6&&&毛振华&&&&&&&香港身份证&&&&&&&中国&&&&董事&&&&&烟台&&&&&&&是，中国香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&P5685**(*)&&&&&&7&&&姜培维&&&******&&&中国&&&&董事&&&&&北京&&&&&&&&&&&&否&&&&&&8&&&李云生&&&******&&&中国&&&&董事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&9&&&李淑云&&&******&&&中国&&&监事会&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主席&&&&&&10&&张鸣文&&&******&&&中国&&&&监事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&11&&孙友良&&&******&&&中国&&&&监事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&12&&田洪光&&&******&&&中国&&&&监事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&13&&姚元恩&&&******&&&中国&&&&监事&&&&&烟台&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&上述人员在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。&&&&&&&&六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该&&&&&&&&公司已发行股份5%的简要情况&&&&&&&&截至本报告书签署日，万华化工不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。&&&&&&&&七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等&&&&&&&&其他金融机构的简要情况&&&&&&&&截至本报告书签署日，万华化工不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构持股5%以上的情况。&&&&&&&&第二节&收购决定及收购目的&&&&&&&&一、本次收购目的&&&&&&&&本次收购是由于上市公司原控股股东万华实业实施存续分立，新设公司万华化工承继股份而引致的股份权益变动。&&&&&&&&为解决制约万华实业未来发展的体制机制问题，建立适应发展需要的长效激励机制、高效决策机制和核心产业发展平台，进一步激发企业的内在发展动力，日烟台市人民政府出具《关于万华实业集团有限公司整体上市有关问题的批复》（烟政字[号）原则同意万华实业整体上市方案，要求依法依规做好分立相关工作。&&&&&&&&本次收购完成后，万华化工将切实履行大股东职责，支持万华化学的发展。&&&&&&&&二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股&&&&&&&&份的计划&&&&&&&&截至本报告书签署日，除下列事项外，收购人无未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划：&&&&&&&&目前，因万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，万华化学已经向上海证券交易所申请公司股票于日停牌，并于日转为重大资产重组停牌。&&&&&&&&根据上市公司公告，本次重大资产重组的交易对方预计为万华化工和/或其股东；本次交易拟购买的标的资产为万华化工和/或其控制的公司。本次交易拟采用包括但不限于发行股份购买资产的方式。因此，本次重大资产重组交易有可能导致万华化工未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。&&&&&&&&上市公司已按中国证监会和上海证券交易所的规定就相关事项履行了信息披露义务。&&&&&&&&三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间&&&&&&&&日，万华实业第四届董事会2017年第35次会议审议通过了关于本次分立行为的议案。&&&&&&&&日，万华实业第四届董事会2018年第3次会议审议通过了分立方案。&&&&&&&&日，烟台市国资委出具《关于对万华实业集团有限公司分立方案的批复》（烟国资[2018]12号），原则同意万华实业集团有限公司进行分立。&&&&&&&&日，万华实业、万华化工及双方全体股东签订《分立协议书》。&&&&&&&&日，万华化工在烟台市工商行政管理局办理了设立登记，并领取了统一社会信用代码为MN5BM15的营业执照。&&&&&&&&实施存续分立后，万华化工直接持有万华化学47.92%的股份；本次收购尚需获得中国证监会对《万华化学集团股份有限公司收购报告书》审核无异议并豁免收购人的要约收购义务后方可进行。&&&&&&&&第三节&收购方式&&&&&&&&一、本次收购实施前后的主要情况&&&&&&&&（一）分立而导致的股权权益承继情况&&&&&&&&万华实业通过实施存续分立而导致万华化工承继持有万华化学47.92%的股份。&&&&&&&&本次收购前，万华化工未持有任何万华化学的股票，万华实业持有万华化学1,310,256,380股，占总股本的47.92%，该股份将全部由万华化工承继。&&&&&&&&（二）分立前万华实业对万华化学的控制关系&&&&&&&&本次收购前，万华化学的控制关系图如下：&&&&&&&&二、收购的基本情况&&&&&&&&万华实业以存续分立的方式，分立为万华实业（存续企业）和万华化工（新设企业）。实施存续分立后，万华化工承继持有万华化学47.92%的股份。&&&&&&&&本次分立完成后，万华化学的控制关系图如下：&&&&&&&&本次收购完成后，上市公司的实际控制人保持不变，依然为烟台市国资委；万华化工在万华化学拥有权益的股份比例将超过30%，根据《收购管理办法》的相关规定，万华化工已经触发要约收购义务，其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。&&&&&&&&三、本次收购涉及的协议&&&&&&&&日，万华实业、万华化工及双方全体股东签订了《分立协议书》。相关情况如下：&&&&&&&&（一）分立方式&&&&&&&&原万华实业采用存续分立方式，分立为万华实业和万华化工，其中，分立后万华实业注册资本为140,000万元，万华化工注册资本为7,893.040746万元，分立后的两公司股东持股比例与分立前的万华实业保持一致。&&&&&&&&（二）协议的当事人&&&&&&&&1、被分立企业：万华实业集团有限公司&&&&&&&&2、分立企业：烟台万华化工有限公司&&&&&&&&3、被分立企业和分立企业的股东：&&&&&&&&（1）烟台国丰投资控股有限公司&&&&&&&&（2）合成国际有限公司&&&&&&&&（3）烟台中诚投资股份有限公司&&&&&&&&（4）深圳市中凯信创业投资股份有限公司&&&&&&&&（5）北京德杰汇通科技有限公司&&&&&&&&（三）因分立承继股份的种类、数量、比例&&&&&&&&收购人因分立承继的股份为原万华实业持有的1,310,256,380股万华化学A股普通股，占上市公司股份比例为47.92%。&&&&&&&&（四）因分立承继股份性质及其变动情况&&&&&&&&收购人因分立承继的股份性质为法人股，本次收购完成后股份性质未发生变化。&&&&&&&&（五）转让价款、支付对价及付款安排&&&&&&&&本次收购不涉及现金或非现金对价的支付。&&&&&&&&（六）生效时间、条件及特别条款&&&&&&&&分立协议经各方签章后成立，万华化工成立之日起生效。&&&&&&&&四、本次收购股权的权利限制情况&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人本次收购的万华化学47.92%股份存在部分质押的情况，原万华实业累计质押186,000,000股股份，占上市公司总股本的6.80%。该部分质押股份涉及的主债务为原万华实业于2015年获取的中国进出口银行的信贷授信。&&&&&&&&《公司法》第一百七十六条规定：“公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。”原万华实业已于日发出了公司分立的公告，债权人未提出提前清偿债务的要求，万华实业分立前的债务根据《公司法》的规定由分立后的万华实业和万华化工承担连带责任。&&&&&&&&除上述质押事项外，收购人本次收购的万华化学47.92%股份不存在司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷的情形，股权权属真实、合法、完整。五、本次收购的批准情况&&&&&&&&本次收购已经烟台市国资委出具的“烟国资[2018]12号”《关于对万华实业集团有限公司分立方案的批复》同意。本次收购尚需获得中国证监会豁免收购人的要约收购义务后方可进行。&&&&&&&&第四节&资金来源&&&&&&&&本次万华实业分立导致万华化工持有万华化学47.92%的股份，不涉及现金支付或非货币资产对价支付。&&&&&&&&第五节&后续计划&&&&&&&&一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司&&&&&&&&主营业务作出重大调整&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人没有在未来12个月内对万华化学的主营业务进行重大调整的计划。&&&&&&&&二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行&&&&&&&&出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资&&&&&&&&产的重组计划&&&&&&&&截至本报告书签署日，除上市公司已公告的原万华实业拟进行公司分立及整体上市相关事项外，收购人没有其他在未来12个月内对万华化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。&&&&&&&&三、是否存在董事会、高级管理人员进行调整的计划&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人没有对万华化学现任董事会或高级管理人员进行调整的计划。&&&&&&&&四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改&&&&&&&&及修改的草案&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人没有对万华化学的章程中可能阻碍收购上市公司控制权的条款进行修改的计划。&&&&&&&&五、是否拟对公司现有员工聘用计划作重大变动&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人没有对万华化学的员工聘用计划进行重大变动的计划。&&&&&&&&六、是否拟对上市公司分红政策调整的计划&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人没有对万华化学的分红政策进行调整的计划。&&&&&&&&七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人没有对万华化学的业务和组织结构有重大影响的其他计划。&&&&&&&&第六节&对上市公司的影响分析&&&&&&&&一、对上市公司主营业务和股权结构的影响&&&&&&&&本次收购不会导致上市公司主营业务变化。本次收购不会导致上市公司实际控制人变更。本次收购完成后，上市公司控股股东由万华实业变更为万华化工。二、对上市公司独立性的影响&&&&&&&&本次收购对公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立不产生影响。为保证万华化学的独立性，万华化工作出如下承诺：&&&&&&&&“（一）保证万华化学的人员独立&&&&&&&&1、保证万华化学的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在万华化学任职并领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。&&&&&&&&2、保证万华化学的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。&&&&&&&&3、本公司及本公司控制的其他企业向万华化学推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预万华化学董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。&&&&&&&&（二）保证万华化学的资产独立完整&&&&&&&&1、保证万华化学具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。&&&&&&&&2、保证万华化学不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。&&&&&&&&3、保证万华化学的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。&&&&&&&&（三）保证万华化学的财务独立&&&&&&&&1、保证万华化学建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。&&&&&&&&2、保证万华化学独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。&&&&&&&&3、保证万华化学的财务人员不在本公司控制的其他企业兼职。&&&&&&&&4、保证万华化学依法独立纳税。&&&&&&&&5、保证万华化学能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预万华化学的资金使用。&&&&&&&&（四）保证万华化学的机构独立&&&&&&&&1、保证万华化学建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。&&&&&&&&2、保证万华化学的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。&&&&&&&&（五）保证万华化学的业务独立&&&&&&&&1、保证万华化学拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。&&&&&&&&2、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对万华化学的业务活动进行干预。&&&&&&&&3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免新增与万华化学主营业务具有实质性竞争的业务。&&&&&&&&4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与万华化学的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”&&&&&&&&三、收购人及收购人关联方与上市公司之间存在的同业竞争情况&&&&&&&&（一）本次收购完成前的同业竞争&&&&&&&&1、是否存在同业竞争问题&&&&&&&&日，万华实业签约收购匈牙利BorsodChem公司（以下简称“BC&公司”）。交易完成后万华实业获得了对BC公司的控制权。BC公司位于欧洲的匈牙利，从事MDI、TDI等产品的生产，产品主要面向欧洲市场。因此，万华实业收购BC公司后，BC公司与万华化学存在同业竞争的情况。&&&&&&&&2、同业竞争问题的解决方案&&&&&&&&（1）委托运营管理&&&&&&&&针对上述同业竞争问题，日，万华实业与万华化学签署协议，作出以下主要约定：（1）万华实业委托万华化学对BC公司管理运营；（2）万华化学对BC公司受托管理运营期间的盈亏不承担责任；（3）为确保万华化学对BC公司托管期间的管理运营权，万华实业同意在委托万华化学管理运营期间，BC公司的高级管理人员由万华化学负责提名；（4）万华实业向万华化学每年支付托管费1,000万元。（5）在BC&公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BC&公司具备可持续性经营条件）的18个月内；万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决BC&公司与万华化学业务合并的议案；同时万华实业承诺在BC公司的运营状况显著改善以后的18个月内，提出以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。&&&&&&&&该协议有效期为三年，于2014年、2017年分别进行了续约。&&&&&&&&（2）同业竞争的最终解决方案&&&&&&&&日，根据万华化学公告，万华化学及控股股东万华实业预计BC公司未来12个月不会出现正常性的经营性亏损，拟在2018年底前提出解决同业竞争方案。&&&&&&&&日，根据万华化学对上海证券交易所监管工作函的回复，万华实业根据Deloitte&Auditing&and&Consulting&Ltd.于日出具的BC公司2016年度审计报告，结合当初的托管协议，决定自BC公司2016年度审计报告出具日起，在未来的18个月内，即在日之前以合并方式解决与万华化学的同业竞争问题。&&&&&&&&（3）重大资产重组情况&&&&&&&&目前，因万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，万华化学已经向上海证券交易所申请公司股票于日停牌，并按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行了信息披露义务，目前重大资产重组工作仍在进一步推进中，公司股票处于继续停牌状态。&&&&&&&&根据万华化学的公告，上述重大资产重组交易拟购买的标的资产为万华化工和/或其控制的公司。&&&&&&&&筹划本次重大资产重组，是以整体上市为目标，持续推进内部整合，将上市公司作为整合控股股东下属化工行业唯一的上市平台，是上市公司履行避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的重要举措。&&&&&&&&3、本次收购对解决同业竞争问题的影响&&&&&&&&本次收购系上市公司原控股股东万华实业实施存续分立，新设公司万华化工承继股份而引致的股份权益变动。因此，本次收购将有助于上市公司及其控股股东推进重大资产重组工作、解决同业竞争问题。&&&&&&&&（二）本次收购完成后的同业竞争&&&&&&&&本次收购完成后，万华化工及其所控股或参股的企业不会产生新的与万华化学及其控制的其他公司或其他组织相竞争的业务。&&&&&&&&为了避免本次收购完成后出现新的同业竞争问题，万华化工向万华化学出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：&&&&&&&&“一、本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他公司或其他组织不会产生新的与万华化学及其控制的其他公司或其他组织相竞争的业务。&&&&&&&&二、本次收购完成后，若本公司及本公司控制的其他公司或其他组织获得的商业机会与万华化学及其控制的其他公司或其他组织的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知万华化学，并优先将该商业机会给予万华化学，避免与万华化学形成同业竞争或潜在的同业竞争。&&&&&&&&本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给万华化学造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司控制万华化学期间持续有效。”&&&&&&&&四、收购人及收购人关联方与上市公司之间存在的关联交易情况&&&&&&&&万华化工系日设立的公司，截至本报告书签署日，与上市公司最近两年未发生关联交易。&&&&&&&&（一）本次收购完成前的关联交易情况&&&&&&&&根据上市公司2015年年报、2016年年报和2017年半年报，本次收购前，上市公司万华化学的关联交易情况如下：&&&&&&&&与上市公司产生关联交易的关联方包括：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与上市公司关系&&&&&万华实业集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&母公司&&&&&烟台港万华工业园码头有限公司&&&&&&&&合营公司&&&&&万华优耐德（烟台）过氧化物有限公司&&合营公司&&&&&宁波榭北热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&合营公司&&&&&林德气体（烟台）有限公司&&&&&&&&&&&&联营公司&&&&&万华节能科技集团股份有限公司&&&&&&&&母公司的控股子公司&&&&&万华节能（烟台）工程有限公司&&&&&&&&母公司的控股子公司&&&&&万华节能科技（烟台）有限公司&&&&&&&&母公司的控股子公司&&&&&万华节能建材（烟台）混凝土有限公司&&母公司的控股子公司&&&&&万华集成房屋（烟台）有限公司&&&&&&&&母公司的控股子公司&&&&&BorsodChemZrt.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&BORSODCHEMMCHZ，S.R.O.&&&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&BorsodChemItaliaSRL&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&WanhuaBorsodChemLatin-America&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&博苏化学（烟台)有限公司&&&&&&&&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&山西万华清洁能源有限公司&&&&&&&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&山西中强福山煤业有限公司&&&&&&&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&山西中强国际物流有限公司&&&&&&&&&&&&母公司的全资子公司&&&&&万华生态板业股份有限公司&&&&&&&&&&&&母公司之联营公司&&&&&万华生态板业（荆州）有限公司&&&&&&&&母公司之联营公司之全资子公司&&&&&万华生态板业（信阳）有限公司&&&&&&&&母公司之联营公司之全资子公司&&&&&&万华生态板业（栖霞）有限公司注&&&&&&&&&&&&&母公司之联营公司之全资子公司&&&&&万华生态科技（烟台）有限公司&&&&&&&&母公司之联营公司之全资子公司&&&&&烟台万华氯碱有限责任公司&&&&&&&&&&&&母公司之联营公司&&&&&烟台华力热电供应有限公司&&&&&&&&&&&&母公司之联营公司之全资子公司&&&&&&&&&&&&注：上市公司母公司之联营公司于2015年7月出售万华生态板业（栖霞）有限公司所有股权，至此不再属于上市公司关联方。&&&&&&&&1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017年&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方&&&&&&&&&&&&&&&&关联交易内容&&&&&&&&&&&&&&&2016年&&&&2015年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-6月&&&&&万华实业集团有限公司&&&&&&&&&&&&接受劳务&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&319.94&&&&&300.67&&&&&BorsodChemZrt.&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买商品&&&&&&&&&&&16,159.85&&19,067.52&&21,255.53&&&&&WanhuaBorsodChemLatin-America&&接受服务&&&&&&&&&&&&&133.22&&&&&428.33&&&&&&&&&-&&&&&博苏化学（烟台）有限公司&&&&&&&&购买商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&210.59&&&3,323.45&&&&&万华节能科技集团股份有限公司&&&&接受劳务&&&&&&&&&&&&&&&1.75&&&&&&55.07&&&&&&39.00&&&&&万华集成房屋（烟台）有限公司&&&&购买商品/接受劳务&&&&&192.54&&&&&177.88&&&&&837.46&&&&&万华节能建材（烟台）混凝土有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买工程物资&&&&&&&&&&&0.09&&&&&&74.01&&&&&234.59&&&&&公司&&&&&万华节能（烟台）工程有限公司&&&&接受劳务&&&&&&&&&&&&&&79.21&&&&&180.95&&&&&368.07&&&&&山西中强福山煤业有限公司&&&&&&&&购买材料&&&&&&&&&&&&3,893.27&&&&173.12&&&&&&&&&-&&&&&山西中强国际物流有限公司&&&&&&&&购买材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&256.65&&&&&&&&&-&&&&&林德气体（烟台）有限公司&&&&&&&&购买材料&&&&&&&&&&&13,889.58&&28,710.43&&26,663.52&&&&&烟台港万华工业园码头有限公司&&&&接受劳务&&&&&&&&&&&&8,951.27&&15,400.81&&&4,829.13&&&&&烟台万华氯碱有限责任公司&&&&&&&&购买材料/接受劳务&&&&&143.83&&&3,028.73&&&4,606.06&&&&&烟台华力热电供应有限公司&&&&&&&&购买材料/接受劳务&&&&&976.55&&&6,992.84&&&7,775.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017年&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方&&&&&&&&&&&&&&&&关联交易内容&&&&&&&&&&&&&&&2016年&&&&2015年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-6月&&&&&&宁波榭北热电有限公司注1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,432.13&&&&&&&&&520.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&万华实业集团有限公司&&&&&&&&&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&20.17&&&&&BorsodChemZrt.&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售商品&&&&&&&&&&&51,757.08&&37,522.85&&27,021.14&&&&&BORSODCHEMMCHZ，S.R.O.&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&280.27&&&&&288.06&&&&&&&&&-&&&&&BorsodChemItaliaSRL&&&&&&&&&&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&147.45&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&万华节能科技集团股份有限公司&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&4,667.03&&11,518.40&&24,343.64&&&&&万华节能科技（烟台）有限公司&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&&&1.36&&&&&&&6.05&&&&&&&8.04&&&&&万华节能（烟台）工程有限公司&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&2.16&&&&&&&&&-&&&&&万华集成房屋（烟台）有限公司&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&&&0.43&&&&&&&0.53&&&&&&&&&-&&&&&烟台万华氯碱有限责任公司&&&&&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&355.43&&&4,233.09&&13,514.77&&&&&烟台华力热电供应有限公司&&&&&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&22.25&&&&&&&1.15&&&&&林德气体（烟台）有限公司&&&&&&&&销售商品&&&&&&&&&&&16,893.22&&31,737.09&&23,895.35&&&&&烟台港万华工业园码头有限公司&&&&销售商品/提供劳务&&&&&&84.34&&&&&143.07&&&&&292.05&&&&&万华生态板业股份有限公司&&&&&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&&13.68&&&&&&28.70&&&&&&82.85&&&&&万华生态科技（烟台）有限公司&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&6,468.63&&&4,218.20&&&&382.47&&&&&万华生态板业（荆州）有限公司&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&2,040.17&&&1,645.06&&&1,786.63&&&&&万华生态板业（信阳）有限公司&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&455.30&&&&&267.22&&&1,127.71&&&&&&万华生态板业（栖霞）有限公司注2&&&&销售商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&98.16&&&&&&宁波榭北热电有限公司注1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售商品/提供劳务&&&&15,653.60&&&&14,323.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&山西万华清洁能源有限公司&&&&&&&&提供劳务&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&23.77&&&&&&&&&&&&注1：日，上市公司之子公司万华热电与香港利万集团有限公司达成终止《股东投票权行使协议》的决定，万华热电对其不再构成实际控制，不再纳入合并范围。根据榭北热电的公司章程，董事会由5名董事组成，其中本集团委派3名董事，董事会的决议必须经到会董事三分之二以上同意并通过方为有效，因此对其共同控制属于合营企业，采用权益法进行核算。&&&&&&&&注2：上市公司母公司之联营公司于2015年7月出售万华生态板业（栖霞）有限公司所有股权，2015年度发生额为2015年1月至7月与其的交易金额。&&&&&&&&2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况&&&&&&&&日，公司与万华实业签订《万华实业集团有限公司委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司协议书之补充协议》，签约各方就BorsodChem&Zrt.公司(以下简称"BC公司")的运营管理达成一致协议如下：&&&&&&&&（1）万华实业集团有限公司完成对BC公司的收购后，委托公司对BC公司管理运营；&&&&&&&&（2）公司对BC公司受托管理运营期间的盈亏不承担责任；&&&&&&&&（3）为确保公司对BC公司托管期间的管理运营权，万华实业集团有限公司同意在委托公司管理运营期间，BC公司的高级管理人员由本公司负责提名；&&&&&&&&（4）万华实业集团有限公司向公司每年支付托管费人民币壹仟万元；&&&&&&&&（5）在BC公司的运营状况显著改善以后(包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BC公司具备可持续性经营条件)的18个月内，公司有权要求万华实业集团有限公司提出以适当的方式解决BC公司与公司业务合并的议案；同时万华实业集团有限公司承诺在BC公司的运营状况显著改善以后的18个月内，提出以适当的方式解决与公司业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业集团有限公司将予以回避表决；&&&&&&&&（6）协议有效期为三年。协议到期后双方另行商定。&&&&&&&&公司日与万华实业集团有限公司签订《万华实业集团有限公司委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司协议书之补充协议》，经合同双方同意，原协议约定的有效期顺延三年，从本补充协议生效之日起开始计算，协议到期后双方可再另行商定。&&&&&&&&3、关联租赁情况&&&&&&&&（1）上市公司作为出租方：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方&&&&&&&&&&&租赁资产种类&&&月&&&&&&2016年&&&&&&&2015年&&&&&林德气体（烟台）有限公司&土地&&&&&&&&&&&&&&&&&&122.99&&&&&&&131.16&&&&&&&258.85&&&&&宁波榭北热电有限公司&&&&&土地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&10.46&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&注：2016年度对宁波榭北热电有限公司确认的租赁收入为月交易金额。&&&&&&&&（2）上市公司作为承租方：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方&&&&&&&&&&&租赁资产种类&&&月&&&&&&2016年&&&&&&&2015年&&&&&万华实业集团有限公司&&&&&土地及房屋&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&1,235.79&&&&&&1,457.14&&&&&&&&&&&&4、关联担保情况&&&&&&&&（1）上市公司作为担保方：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&被担保方&&&&&&&&&&&&&担保金额&&&&&&担保起始日&&&&&&&&&担保到期日&&&&&烟台港万华工业园码头有限公司&&&&&2,500.00&&日&&&&&&日&&&&&烟台港万华工业园码头有限公司&&&&&5,000.00&&日&&&&&&&日&&&&&烟台港万华工业园码头有限公司&&&&&2,500.00&&日&&&&&&日&&&&&宁波榭北热电有限公司&&&&&&&&&&&&&5,500.00&&日&&&&&&&日&&&&&宁波榭北热电有限公司&&&&&&&&&&&&&8,250.00&&日&&&&&&&日&&&&&宁波榭北热电有限公司&&&&&&&&&&&&16,500.00&&日&&&&&日&&&&&宁波榭北热电有限公司&&&&&&&&&&&&&2,750.00&&日&&&&&&日&&&&&&&&&&&&注：烟台港万华工业园码头有限公司以其所有财产向万华化学提供反担保，承担连带保证责任，该反担保的金额与本公司担保总额一致；宁波榭北热电有限公司以其所有财产向万华热电提供反担保，承担连带保证责任，该反担保的金额与万华热电担保总额一致。&&&&&&&&（2）上市公司作为被担保方：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保方&&&&&&&&&&&&&&担保金额&&&&&&担保起始日&&&&&&&&&担保到期日&&&&&万华实业集团有限公司&&&&&&&&&&&&339,586.15&&日&&&&&日&&&&&&&&&&&&5、关联方资产转让、债务重组情况&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&关联方&&&&&&&&&关联交易内容&&&&月&&&&&&&2016年&&&&&&&&&2015年&&&&&BorsodChemZrt.&&&&&技术许可转让&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&6,316.25&&&&&&&&&&&&（二）本次收购完成后的关联交易情况&&&&&&&&本次收购系上市公司原控股股东万华实业存续分立、收购人承继股份产生，将不会导致上市公司新增关联交易。&&&&&&&&为减少和避免关联交易，保证不通过关联交易损害万华化学及万华化学其它股东的利益，万华化工已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：&&&&&&&&“一、本次收购完成后，本公司将尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与万华化学及其子公司之间发生交易。&&&&&&&&二、本次收购完成后，本公司不利用股东地位及影响谋求万华化学及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。&&&&&&&&三、本次收购完成后，本公司不利用股东地位及影响谋求与万华化学及其子公司达成交易的优先权利。&&&&&&&&四、本次收购完成后，本公司将以市场公允价格与万华化学及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害万华化学及其子公司利益的行为。&&&&&&&&五、本次收购完成后，本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用万华化学及其子公司资金，也不要求万华化学及其子公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。&&&&&&&&六、本次收购完成后，就本公司及其下属子公司与万华化学及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促万华化学履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和万华化学公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。&&&&&&&&七、如违反上述承诺给万华化学造成损失，本公司将向万华化学做出赔偿。&&&&&&&&八、本公司不再持有万华化学股权后，上述承诺失效。”&&&&&&&&第七节&收购人与上市公司之间的重大交易&&&&&&&&本报告书签署日前24个月内，收购人与上市公司的重大交易情况如下：&&&&&&&&一、与上市公司及其子公司之间的交易&&&&&&&&收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内，未与万华化学及其子公司进行合计超过3,000万元或高于万华化学最近经审计合并报表净资产的5%以上的交易。&&&&&&&&二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易&&&&&&&&收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内，不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。&&&&&&&&三、是否存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或&&&&&&&&类似安排&&&&&&&&截至本报告书签署日，收购人不存在更换上市公司董事、监事、高级管理人员的计划。&&&&&&&&四、对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排&&&&&&&&截至本报告书签署日，除本报告书所披露及万华化学公告涉及的事项以外，收购人不存在未披露的对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。&&&&&&&&第八节&前六个月内买卖上市交易股份的情况&&&&&&&&一、收购人前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股&&&&&&&&票的情况&&&&&&&&本次分立事实发生之日前六个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易买卖万华化学股票的情况。&&&&&&&&二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内通过&&&&&&&&证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况&&&&&&&&本次分立事实发生之日前六个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属通过证券交易所的买卖万华化学股票的情况如下：&&&&&&&&&&&姓名&&&&&&&关联关系&&&&&&&&&买入（股）&&&&&&卖出（股）&&&&&&&&&&交易时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,300&&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&收购人董事&&&&&&&&&&&&&&&&1,100&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&王芳&&&&&&&&&&&&&&&&李云生的配偶&&&&&&&&&&&&&&&8,200&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&700&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,400&&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&收购人董事&&&&&&&&&&&&&&&&9,200&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&李丰君&&&&&&&&&&&&&&&&李云生的子女&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&李淑云&&&&&收购人监事&&&&&&&&&&&&&&&&1,100&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&&&&收购人控股股东&&&&&&&樊玮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&刘占兵&&&&&樊玮的配偶&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&&&&&&&-&&日&&&&&&&&&&&&李云生已经出具说明承诺如下：&&&&&&&&“本人的直系亲属购买万华化学股份是根据市场公开信息自行作出的投资决策，本人的直系亲属未就本次购买万华化学股份以及行使该等股份的表决权事宜与万华化工达成任何协议或安排，本人的直系亲属有权独立行使所持有的万华化学股份的表决权。&&&&&&&&除上述情况以外，本人及本人的直系亲属没有买卖或委托他人买卖万华化学股票（A股股票代码600309）的行为，没有发生泄露有关信息或者建议他人买卖万华化学股票，从事市场操纵等禁止交易的行为。”&&&&&&&&李淑云已经出具说明承诺如下：&&&&&&&&“本人购买万华化学股份是根据市场公开信息自行作出的投资决策，本人未就本次购买万华化学股份以及行使该等股份的表决权事宜与万华化工达成任何协议或安排，本人有权独立行使所持有的万华化学股份的表决权。&&&&&&&&除上述情况以外，本人及本人的直系亲属没有买卖或委托他人买卖万华化学股票（A股股票代码600309）的行为，没有发生泄露有关信息或者建议他人买卖万华化学股票，从事市场操纵等禁止交易的行为。”&&&&&&&&樊玮已经出具说明承诺如下：&&&&&&&&“本人及本人的配偶购买万华化学股份是根据市场公开信息自行作出的投资决策，本人及本人的配偶未就本次购买万华化学股份以及行使该等股份的表决权事宜与国丰投资达成任何协议或安排，本人及本人的配偶有权独立行使所持有的万华化学股份的表决权。&&&&&&&&除上述情况以外，本人及本人的直系亲属没有买卖或委托他人买卖万华化学股票（A股股票代码600309）的行为，没有发生泄露有关信息或者建议他人买卖万华化学股票，从事市场操纵等禁止交易的行为。”&&&&&&&&第九节&收购人的财务资料&&&&&&&&万华化工于日成立，自成立至今尚不满一年，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》第四十条相应规定：如果该法人或其他组织成立不足一年或者是专为本次收购而设立的，则应当披露其实际控制人或者控股公司的财务资料。&&&&&&&&万华化工的控股股东为国丰投资。国丰投资2014年、2015年的财务数据已经山东永大会计师事务所有限公司审计，2016年的财务数据已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年的财务报表暂未经审计，由于合并范围内有多家上市公司，财务数据暂无法对外披露。&&&&&&&&一、国丰投资最近三年财务报表&&&&&&&&国丰投资最近三年经审计的合并财务报表如下：&&&&&&&&（一）合并资产负债表&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&日&&&&&日&&&&&日&&&&&流动资产：&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,095,853.56&&&&&&&&1,893,545.37&&&&&&&2,442,000.88&&&&&以公允价值计量且其变动&&&&&&&&&26,692,421.16&&&&&&&34,315,742.09&&&&&&20,643,887.44&&&&&计入当期损益的金融资产&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,892,974,411.32&&&&&2,827,896,065.00&&&&2,796,305,333.23&&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,512,349.52&&&&&&&&2,800,000.00&&&&&&&2,069,000.00&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&2,957,275,035.56&&&&&2,866,905,352.46&&&&2,821,460,221.55&&&&&非流动资产：&&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&45,195,202.07&&&&&&&45,195,202.07&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,789,693.02&&&&&&&&3,909,317.38&&&&&137,712,095.69&&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&210,220.07&&&&&&&&&&592,203.99&&&&&&&1,045,885.19&&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,875,591.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&151,070,706.79&&&&&&&49,696,723.44&&&&&138,757,980.88&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,108,345,742.35&&&&&2,916,602,075.90&&&&2,960,218,202.43&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&日&&&&&日&&&&&日&&&&&流动负债：&&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&50,000,000.00&&&&&&50,000,000.00&&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,504.25&&&&&&&&&&&70,738.93&&&&&&&&&&&2,500.00&&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,704,027,465.00&&&&&2,777,058,465.03&&&&2,777,058,465.03&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&2,704,107,969.25&&&&&2,827,129,203.96&&&&2,827,060,965.03&&&&&非流动负债：&&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,704,107,969.25&&&&&2,827,129,203.96&&&&2,827,060,965.03&&&&&所有者权益（或股东权益）：&&&&&实收资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&220,000,000.00&&&&&&220,000,000.00&&&&&220,000,000.00&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-102,970,062.15&&&&&&-102,969,297.99&&&&&-106,877,904.31&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,259,105.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,136,508.88&&&&&&&-27,557,830.07&&&&&&20,035,141.71&&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&244,812,220.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&404,237,773.10&&&&&&&89,472,871.94&&&&&133,157,237.40&&&&&负债和所有者权益总计&&&&&&&&3,108,345,742.35&&&&&2,916,602,075.90&&&&2,960,218,202.43&&&&&&&&&&&&（二）合并利润表&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&&&2014年度&&&&&一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&182,507.39&&&&&&&&&123,729.11&&&&&&&&&109,374.99&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&957,332.91&&&&&&&&&496,662.40&&&&&&&&&479,157.81&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,163,167.09&&&&&&&&&766,856.47&&&&&&&&1,971,541.56&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&85,590,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&加：公允价值变动收益（损&&&&&&&-7,623,320.93&&&&&&&13,703,919.65&&&&&&&&6,520,555.11&&&&&失以“-”号填列）&&&&&投资收益（损失以“-”号填&&&&&&29,332,882.37&&&&&&&29,848,089.79&&&&&&&&&&&1,322.99&&&&&列）&&&&&其中：对联营企业和合营企&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&业的投资收益&&&&&二、营业利润（亏损以“-”&&&&&&22,732,888.23&&&&&&-43,425,238.54&&&&&&&&3,961,803.74&&&&&号填列）&&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&47,032,777.09&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&3,500,000.00&&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&三、利润总额（亏损总额以&&&&&&&69,765,665.32&&&&&&-43,425,238.54&&&&&&&&7,461,803.74&&&&&“-”号填列）&&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&四、净利润（净亏损以“-”&&&&&&69,765,665.32&&&&&&-43,425,238.54&&&&&&&&7,461,803.74&&&&&号填列）&&&&&五、其他综合收益的税后净&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&额&&&&&六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&69,765,665.32&&&&&&-43,425,238.54&&&&&&&&7,461,803.74&&&&&归属于母公司所有者的综合&&&&&&&69,953,444.83&&&&&&-43,425,238.54&&&&&&&&7,461,803.74&&&&&收益总额&&&&&归属于少数股东所有者的综&&&&&&&&&-187,779.52&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&合收益总额&&&&&&&&&&&&（三）合并现金流量表&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&&2014年度&&&&&一、经营活动产生的现金流量：&&&&&收到的其他与经营活动有关的&&&&&&&&&335,752.10&&&&&&&9,704,904.35&&&&&&&4,012,623.57&&&&&现金&&&&&现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&335,752.10&&&&&&&9,704,904.35&&&&&&&4,012,623.57&&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,730.61&&&&&&&&125,101.18&&&&&&&&109,374.99&&&&&支付的其他与经营活动有关的&&&&&&145,224,968.47&&&&&&&&&72,936.62&&&&&&&6,280,626.66&&&&&现金&&&&&现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&145,427,699.08&&&&&&&&198,037.80&&&&&&&6,390,001.65&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&-145,091,946.98&&&&&&&9,506,866.55&&&&&&-2,377,378.08&&&&&二、投资活动产生的现金流量：&&&&&收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&75,645.00&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&30,241,000.00&&&&&&30,505,767.98&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&收到的其他与投资活动有关的&&&&1,551,665,193.05&&&&&943,302,896.64&&&&&599,064,860.83&&&&&现金&&&&&现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,581,906,193.05&&&&&973,884,309.62&&&&&599,064,860.83&&&&&购建固定资产、无形资产和其他&&&&&&3,073,840.00&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&70,005.50&&&&&长期资产所支付的现金&&&&&投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&43,580.00&&&&&&&4,032,064.97&&&&&支付的其他与投资活动有关的&&&&1,471,251,835.06&&&&&980,827,232.19&&&&&590,477,465.00&&&&&现金&&&&&现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,474,325,675.06&&&&&980,870,812.19&&&&&594,579,535.47&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&107,580,517.99&&&&&&-6,986,502.57&&&&&&&4,485,325.36&&&&&三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&吸收投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&145,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&取得借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&100,000,000.00&&&&&100,000,000.00&&&&&收到其他与筹资活动有关的现&&&&&&259,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&金&&&&&现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&404,000,000.00&&&&&100,000,000.00&&&&&100,000,000.00&&&&&偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&50,000,000.00&&&&&100,000,000.00&&&&&100,000,000.00&&&&&分配股利或利润或偿付利息所&&&&&&&&1,287,430.58&&&&&&&&&33,333.33&&&&&&&&&41,667.00&&&&&支付的现金&&&&&支付的其他与筹资活动有关的&&&&&&284,998,832.24&&&&&&&3,035,486.16&&&&&&&3,025,088.56&&&&&现金&&&&&现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&336,286,262.82&&&&&103,068,819.49&&&&&103,066,755.56&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&67,713,737.18&&&&&&-3,068,819.49&&&&&&-3,066,755.56&&&&&四、汇率变动对现金的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&30,202,308.19&&&&&&&-548,455.51&&&&&&&-958,808.28&&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&1,893,545.37&&&&&&&2,442,000.88&&&&&&&3,400,809.16&&&&&六：期末现金及现金等价物余额&&&&&32,095,853.56&&&&&&&1,893,545.37&&&&&&&2,442,000.88&&&&&&&&&&&&二、国丰投资最近三年财务报表的审计意见主要内容&&&&&&&&北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对国丰投资2016年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天圆全审字[号），认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国丰投资日的财务状况以及2016年度经营成果和现金流量。三、国丰投资最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释&&&&&&&&国丰投资最近三年财务会计报告以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定进行编制。国丰投资最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。&&&&&&&&第十节&其他重大事项&&&&&&&&一、除本报告书前文已经披露的有关本次收购的信息外，万华化工不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会和上海证券交易所依法要求收购人披露的其他信息。&&&&&&&&二、万华化工不存在《收购管理办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。&&&&&&&&三、万华化工及万华实业满足收购人资格条件的情况：&&&&&&&&万华化工及万华实业不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的下列情形：&&&&&&&&（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；&&&&&&&&（二）最近3&年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；&&&&&&&&（三）最近3&年有严重的证券市场失信行为；&&&&&&&&（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。&&&&&&&&收购人声明&&&&&&&&本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。&&&&&&&&收购人：烟台万华化工有限公司&&&&&&&&法定代表人签字：&&&&&&&&廖增太&&&&&&&&年&月&日&&&&&&&&律师声明&&&&&&&&本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。&&&&&&&&单位负责人：&&&&&&&&林柏楠&&&&&&&&经办律师：&&&&&&&&陈新庚&&&&&&&&姚俊伟&&&&&&&&北京市中咨律师事务所&&&&&&&&年&月&日&&&&&&&&第十一节&备查文件&&&&&&&&一、备查文件目录&&&&&&&&1、收购人的营业执照；&&&&&&&&2、收购人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；&&&&&&&&3、烟台市国资委下发的《关于对万华实业集团有限公司分立方案的批复》（烟国资[2018]12号）；&&&&&&&&4、收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；&&&&&&&&5、本次收购相关机构及人员关于万华化学集团股份有限公司股票交易自查报告；&&&&&&&&6、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；&&&&&&&&7、收购人控股股东最近三年的审计报告；&&&&&&&&8、法律意见书&&&&&&&&二、上述文件备查地点&&&&&&&&本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。（以下无正文，为《万华化学集团股份有限公司收购报告书》之签章页）&&&&&&&&烟台万华化工有限公司&&&&&&&&法定代表人：&&&&&&&&廖增太年&月&日附表&&&&&&&&收购报告书&&&&&&&&&基本情况&&&&&上市公司名称&&&&&&&万华化学集团股份有限公司&&上市公司所在地&&&&&山东省烟台市&&&&&股票简称&&&&&&&&&&&万华化学&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&&&&&&&600309&&&&&收购人名称&&&&&&&&&烟台万华化工有限公司&&&&&&收购人注册地&&&&&&&山东省烟台市&&&&&拥有权益的股份数&&&增加&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&有无一致行动人&&&&&有&&□&&&&&量变化&&&&&&&&&&&&&不变，但持股人发生变化&□&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&√&&&&&收购人是否为上市&&&是&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购人是否为上市&&&是&&□&&&&&公司第一大股东&&&&&否&&□&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司实际控制人&&&&&否&&√&&&&&收购人是否对境&&&&&是&&□&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购人是否拥有境&&&是&&□&&&&&内、境外其他上市&&&否&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内、外两个以上上&&&否&&√&&&&&公司持股5%以上&&&&回答“是”，请注明公司家数&&&市公司的控制权&&&&&回答“是”，请注明公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通过证券交易所的集中交易&&□&&&协议转让&&□&&&&&收购方式&&&&&&&&&&&国有股行政划转或变更&&√&&&间接方式转让&&□&&&&&（可多选）&&&&&&&&&取得上市公司发行的新股&&□&执行法院裁定&&□&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&继承&&□&&&&&&&&&&赠与&&□&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&√（请注明：公司分立承继）&&&&&收购人披露前拥有&&&股票种类：A股&&&&&权益的股份数量及&&&持股数量：拥有权益的股份数为0&&&&&占上市公司已发行&&&持股比例：拥有权益的股份比例为0.00%&&&&&股份比例&&&&&本次收购股份的数&&&股票种类：A股&&&&&量及变动比例&&&&&&&变动数量：1,310,256,380股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动比例：47.92%&&&&&与上市公司之间是&&&&&否存在持续关联交&&&是&&□&&&&&&&&&否&&√&&&&&易&&&&&与上市公司之间是&&&&&否存在同业竞争或&&&是&&√&&&&&&&&否&&□&&&&&潜在同业竞争&&&&&收购人是否拟于未&&&&&来12个月内继续增&&&是&&□&&&&&&&&&否&&√&&&&&持&&&&&收购人前&6&个月是&&&&&否在二级市场买卖&&&是&&□&&&&&&&&&否&&√&&&&&该上市公司股票&&&&&是否存在《收购办&&&&&法》第六条规定的&&&是&&□&&&&&&&&&否&&√&&&&&情形&&&&&是否已提供《收购&&&&&办法》第五十条要&&&是&&√&&&&&&&&&否&&□&&&&&求的文件&&&&&是否已充分披露资&&&是&&√&&&&&&&&&否&&□&&&&&金来源；&&&&&&&&&&&本次收购为万华实业分立导致万华化工持有万华化学47.92%的股份，不涉及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金支付或非货币资产对价支付。&&&&&是否披露后续计划&&&是&&√&&&&&&&&&否&&□&&&&&是否聘请财务顾问&&&是&&□&&&&&&&&&&否&&√&&&&&本次收购是否需取&&&是&&√&&&&&&&&&否&&□&&&&&得批准及批准进展&&&本次收购尚需中国证监会豁免万华化工对万华化学履行要约收购义务&&&&&情况&&&&&收购人是否声明放&&&&&弃行使相关股份的&&&是&&□&&&&&&&&&否&&√&&&&&表决权&&&&&&&&&&&&填表说明：&&&&&&&&1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；&&&&&&&&2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；&&&&&&&&3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；&&&&&&&&4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。&&&&&&&&（以下无正文，为《万华化学集团股份有限公司收购报告书》附表之签章页）&&&&&&&&烟台万华化工有限公司&&&&&&&&法定代表人：&&&&&&&&廖增太&&&&&&&&年&月&日