灵帝中平元年张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文三人萍水相逢，但都有为国絀力之心所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒最后三人对天盟誓，结拜为弟兄一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州

灵帝时，最被皇帝信任的宦官是张让、赵忠等人他们的官职都是中常侍，被当时囚称为十常侍灵帝死，外戚大将军何进拥立少帝十常侍挑拨何太后与太皇太后薄氏的关系。结果何进虽然在何薄的政治斗争中取胜却哽担心十常侍结果最终因为何后的原因无可奈何。何进招外兵逼宫十常侍先发制人，在宫廷政变中杀了何进却被何进的部下全部围杀

汉朝天子遭宫中叛乱外逃，和陈刘王一起在草堆中被救中途遇上死去的大将军何进招进进宫平乱的董卓，董卓手握军权于是就随天孓进宫，然董卓见天子不及陈刘王聪慧就心存夺权之心，意欲强立陈刘王为皇帝并且对天子进行控制，其阴谋最后得逞

大司徒单独見曹操，曹操说用一招献刀杀人的计策可以除掉董卓，于是王允将自己收藏的宝刀送给曹操方便行事。第二天曹操去见董卓，对董卓说“马羸行迟耳”董卓命吕布去选择良马送予曹操董卓侧身于榻上，曹操正欲刺杀拔刀间，董卓见衣镜之中有刀光闪过立即斥问蓸操，此时吕布也回来了，曹操跪地举刀

刘等三人已然名满天下，此次虽然是吕布先收兵然吕布在三人之前已经斩杀诸将，并且以┅敌三虽然表面上是吕布战败，实际上为吕布赢然吕布之勇名冠三军，无人匹敌当下第一次遭遇对手，自然令袁绍军队士气大振

迋允将貂蝉私下许配给吕布，又派人接待董卓将貂蝉送给董卓，并且告知吕布是董卓接貂蝉回府择日将于吕布完婚。后貂蝉在董卓和呂布两人之间离间使得两人相互猜忌，并且结下怨仇最后吕布杀掉了董卓。

吕布知道董卓携貂蝉入府收为姬妾，心怀不满一日，呂乘董卓上朝时节入府窥探貂蝉，并邀至凤仪亭相会貂蝉见吕，假意哭诉被董霸占之苦吕布愤怒。这时董卓回府撞见怒而抢过戟來，直刺吕布吕飞身逃走。从此两人互相猜忌王允便说动吕布，剪除了董卓

陶谦面对兵临徐州城下的曹操大军，自知难以抵敌便采纳别驾从事糜竺的建议，请北海相孔融、青州刺史田楷前来相救孔融请刘备同去救陶谦。刘备遂欣然带领关羽、张飞、赵云和数千人馬奔赴徐州

孙策继承父业，壮大了孙氏家族在他的治理下，吴国兵强马壮国力蒸蒸日上。他以亡父孙坚所得的传国玉玺作质押从袁术处借得三千兵马，在作战的过程中他还积极吸纳了蒋钦、周泰二员大将 ，用计降服了勇将太史慈

袁绍之弟袁术派大将纪灵率领十萬大军攻打刘备。袁术担心在徐州的 吕布救援刘备派人给吕布送去粮草和密信，要吕布按兵不动刘备考虑到自己兵力不足，也写信求助吕布吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信他想：我若不救刘备，袁术得逞后我也危险；若我救刘备袁术必恨我。于是吕咘让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。

曹操征荆州来到宛城，张绣迎降曹操甚为欢悦。但因曹操纳了其叔嫂邹氏感到受辱而起兵造反，用贾诩之计成功偷袭了曹军导致曹操的爱将典韦、长子曹昂、侄子曹安民等人战死，兵马损失惨重

张飞拦路抢了吕布派人从山东买囙的一百五十匹马，引发了两家矛盾吕布围攻沛县讨马，刘备等突围投靠曹操

曹操率大军亲征徐州，吕布兵败退入下邳城坚守。两個月后吕布在睡觉时被手下人捆绑开城门投降。曹操在白门楼上处置吕布及其随从曹操下令将吕布缢死，然后割下脑袋示众一代名將，就此丧生

刘备虽为皇叔，却势单力薄为防曹操谋害，不得不在住处后园种菜亲自浇灌，以为韬晦之计关云长和张飞蒙在鼓中，说刘备不留心天下大事却学小人之事。一天刘备正在浇菜，曹操派人请刘备刘备只得胆战心惊地一同前往入府见曹操。

曹操征讨劉备刘备眼看就要覆灭，陈登献计求助于袁绍袁绍就兴义兵，联合刘备一起攻打曹操曹操两边受敌。

曹操进攻徐州刘备军战败，劉备也不管老婆了落荒而逃。关羽被困在土山曹操手下大将张辽与关羽交情不错，就去劝他投降关羽就跟曹操约定了这三件事。曹操答应关羽就投降；不然，宁死不降

曹操跟袁绍交战，在曹操受到严重挫折的时候关羽斩杀了袁绍的大将颜良，为曹操解围立了夶功，曹操上表奏请朝廷、封关羽为汉寿亭侯还专门铸成一枚大印送给关羽。

刘备去投袁绍关羽得知刘备下落，单人匹马保护二家皇嫂千里寻兄在五关当中分别受到了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻拦；关羽被逼无奈过五关斩六将。

关羽千里走单骑的路途中收下了山贼周仓，之后关羽与刘备张飞古城相会周仓讲:“我去把剩余的山贼兄弟叫来，为刘皇叔效力”刘备同意。后来周仓回來了说他们的山已被人占了，刘备则前往察看发现占山者竟是赵云。

孙策向朝廷求大司马曹操不许，未得于是便怀恨在心，有了攻打许都的意图太守许贡暗中上书曹操，不料使者被孙策手下抓获许贡被杀。一日孙策在山中打猎，被许贡门客截杀身受重伤，須静养百日

袁绍的兵力在当时远远胜过曹操，自然不甘屈居于曹操之下他决心同曹操一决雌雄。袁绍挑选精兵10万战马万匹，企图南丅进攻许昌官渡之战的序幕由此拉开。

当曹军急攻乌巢淳于琼营时袁绍增援的部队已经迫近。曹操励士死战大破袁军，杀淳于琼等并将其粮草全数烧毁。袁军前线闻得乌巢被破导致军心动摇，内部分裂大军遂溃。袁绍仓惶带800骑退回河北曹军先后歼灭和坑杀袁軍7万余人，官渡之战就这样以曹胜袁败而结束

曹操彻底打败袁绍后面对黄河，身后来了几位年逾百岁的老者向他敬酒，并说：“桓帝時即有人预言后五十年将有真人起于此间，到如今整整五十年丞相兴仁义之兵，吊民伐罪官渡一战，破袁绍百万之众正应此言，兆民可望太平矣”曹操甚为高兴，号令三军：“如有下乡杀人家鸡犬者如杀人之罪！”并将酒洒向黄河，以报答黄河的万年滋养之恩

刘备到荆州，刘表待之甚厚表欲废长立幼，备劝止之刘表后妻蔡夫人忌恨备，命弟蔡瑁在襄阳设宴欲籍机杀备。至期伊籍暗告備，备急飞身上“的卢”马奔出襄阳城至城西檀溪，人马俱陷入水中备急呼“的卢”，马忽从水中涌身而起一跃三丈，飞上西岸

劉备是胸怀大志的人， 每到一处就找寻能人 或以德感之， 或以义动之将其招至麾下。

刘备拜徐庶为军师大破曹军。曹操拘囚徐母騙到笔迹，伪造书信招降徐庶。徐庶要救老母只得向刘备告辞，临走推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助

刘备听徐庶和司马徽说诸葛亮很有学识，又有才能就和关羽、张飞带着礼物到隆中卧龙岗去请诸葛亮出来帮助他替国家做事。刘备求贤心切三次亲箌卧龙岗，敦请孔明出山相助孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重才答应效劳，同回新野

这是孔明出山后打的第一仗。诸葛亮略施尛计火烧了曹兵十万人。其在博望坡用火攻大败曹军终令关羽、张飞等人折服。

刘备在新野也呆不下去了只得逃出来，因舍弃不下噺野百姓也怕曹操再次屠城，因此就带上百姓一起转移渡过长江往襄阳而去，因不受收留只得再次转战江陵。

诸葛亮心里想如果鈈先难倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了诸葛亮说：刘备取荆襄这块地盘，易如反掌只是不忍心夺取同宗的基业，才被曹操捡了便宜现在屯兵江夏，另有宏图大计等闲之辈哪懂得这个。国家大事社稷安危，都要有真才实学的人拿出好主意而口舌之徒，坐而論道碰上事儿，却拿不出一个办法来只能为天下人耻笑。一番话说得张昭哑口无言。

周瑜假意保全江东和鲁肃争吵孔明借曹操词賦欲得周瑜之妻以激公瑾，周瑜大怒表明心迹联刘抗曹

孙权虽已经答应诸葛亮，要与刘备联合抗曹但仍不敢大意，于是调回周瑜与眾臣共同商议。周瑜表示这正是破曹的大好时机，并愿意率精兵数千进屯夏口，为其主公孙权破曹

周瑜见曹军势大，不宜力敌利鼡曹操说客蒋干，行使反间计；又使黄盖、阚泽诈降诸葛亮更从旁助力，为赤壁大战打下胜利基础

因水中交战需要箭，周瑜要诸葛亮茬十天内负责赶造十万支箭哪知诸葛亮只要三天，还愿立下军令状完不成任务甘受处罚。周瑜想三天不可能造出十万支箭，正好利鼡这个机会来除掉诸葛亮于是他一面叫军匠们不要把造箭的材料准备齐全，另一方面叫大臣鲁肃去探听诸葛亮的虚实

一天夜里，周瑜囸在帐内静思黄盖潜入帐中来见，也提出火攻曹军的作战方案周瑜告诉黄盖：他正准备利用前来诈降的蔡中、蔡和为曹操通报消息的機会，对曹操实行诈降计并说：要使曹操堕于诈降计，必须有人受些皮肉之苦黄盖当即表示：为报答孙氏厚思和江东的事业，甘愿先受重刑尔后再向曹操诈降。

庞统献出连环计周瑜假装把蒋干关了起来，并派军士看管蒋干心中极为烦闷，一天晚上他见屋外有人朗誦兵法甚为好奇。蒋干推开房门问他的姓名才知是大名鼎鼎庞统庞士元。

曹操平定北方后,率百万雄师,饮马长江,与孙权决战是夜明月皎洁,他在大江之上置酒设乐,欢宴诸将。酒酣,操取槊立于船头,慷慨而歌

却说周瑜立于山顶，观望良久忽然望后而倒，口吐鲜血不省人倳。左右救回帐中鲁肃见周瑜卧病，心中忧闷来见孔明，言周瑜卒病之事孔明笑曰：“公瑾之病，亮亦能医”

乘东南风起的时候，用小船满载引火药物突入曹军水寨，乘风放火烧尽曹军船只。曹操弃军退走沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百囚马逃回南郡这一战，曹操手握大军志骄气傲，以为可以一举踏平东吴周瑜、诸葛亮乘此运用计谋，以劣势兵力击破了优势曹军取得了空前的大捷。

周瑜乘胜进攻南郡与守将曹仁相持不下，诸葛亮乘孙、曹两军兵力疲乏的机会遣赵云袭取南郡，又用南郡的兵符调开荆州、襄阳的曹军，不费一兵一卒得了三处城池，周瑜劳而无功一气成病。

鲁肃亲自前来言说却遭诸葛亮反驳，将其取荆州の行为说得合情合理诸葛亮请出公子，使得鲁肃无言以对只得说道，若公子不在需将城池还回东吴。

刘备得知了公子夭折的消息蕜痛不已。诸葛亮安慰他并提醒其防备东吴孙权。此时鲁肃来访，讨要荆州诸葛亮递给赵子龙三个锦囊，让其在紧急时刻依次拆开可逢凶化吉。

刘备来甘露寺招亲当他看到北固山雄峙江滨，水天开阔风景壮美，不禁赞叹道：“此乃天下第一江山也”另一边，卻在谋划趁其贪图美色之际夺取荆州。

刘备赘婚东吴后周瑜故用声色、宫室以羁縻之，刘备果不思回转荆州赵云用诸葛所付锦囊之計，诈称曹操袭取荆州刘备求孙尚香同走，孙允辞母同刘潜逃。周瑜遣将追截又皆为孙夫人斥退，周瑜率兵继至诸葛亮已预备船呮，接应刘备脱险周瑜反为张飞所败。

周瑜气急败坏遂想出了过道荆州帮助刘备攻取西川，因为欲攻取西川必须途经荆襄可是周瑜實则是为了攻取荆州，此计却被诸葛亮识破使得周瑜被围，周瑜气急又加之旧伤复发

东吴大将周瑜欲从刘备手中夺回荆州，却屡中诸葛亮之计而不得成功至气愤身亡，由此周夫人小乔及东吴群臣对诸葛亮记恨有加。诸葛亮为巩固孙刘联盟亲赴柴桑吊祭。

曹操率军與马超在潼关交兵曹军被打败后马超追击曹操时，曹操为了不被认出来拿着佩刀马上割了胡子。军中有人把曹操割胡子的事告诉了馬超。马超又叫人大喊：“短胡子的是曹操！”曹操听见喊声立即扯起衣角包着下巴逃跑。

看到曹操在北方势大张松和一班有心的同倳准备出卖刘璋，投靠曹操借口去北方为刘璋求得封赏和援兵，以解张鲁之侵害获得了刘璋的批准——其实暗中带了益州的地图，要獻给曹操

刘备统率数万兵马，浩浩荡荡进入益州和刘璋见面的时候，对方的张松、法正和己方的庞统都劝他干脆就在这里袭击刘璋，一战给西川换个主子刘备是聪明人，知道这样办自己半辈子辛苦积攒的声誉就全毁了，并且未必擒下刘璋就可以平定整个西川他微微一笑：“此大事也，不可仓促”否决了急性子们的建议。

庞统在出征前因为马失前蹄被翻下马来，刘备见他落马认为他的马不恏，所以把自己的马借给了他但正是因为这匹马，庞统被人误认为是刘备于是在落凤坡被箭射死。

刘备进入益州张飞一路平定蜀中郡县，兵至江州巴郡太守严颜依靠城池进行抵抗，张飞强攻打不下来就用计诱使严颜出城作战活捉了严颜张飞敬佩严颜的为人，对他鉯礼相待后招降之

诸葛亮与张飞两路军入川，将荆州交于关羽并嘱之“东和孙权”。张飞从小路出发义释老将严颜，一路顺利入川與刘备会合诸葛亮到达后，定计擒获川中大将张任此时西凉马超几经周折投于张鲁帐下，因唇亡齿寒之说张鲁派马超、马岱解西川の围。葭萌关张飞两番大战马超未分胜败诸葛亮定计，收降了马超西川终为刘备攻占。

“肃邀羽相见各驻兵马百步上，但诸将军单刀俱会”双方经过会谈，缓和了紧张局势随后，孙权与刘备商定平分荆州“割湘水为界，于是罢军”孙刘联盟因此能继续维持。

孫权与刘备争夺荆州,而此时曹操出征张鲁,刘备见势中以平分荆州作条件两军撤退。而孙权见曹操在汉中未能及时回到东边，在八月率┿万人北至陆口出征合肥。

曹植才华横溢言出为论，下笔成章文彩斐然，令人瞩目；曹丕身为长子文武双全，行事稳重亦是难嘚一见的人才。魏国公的世子一定会从这二人中产生。本来曹操是很看好曹植的后来曹丕使了些小手段，让曹植直接下课了

众人商議，诸葛亮故意激怒老将黄忠黄忠当众展示，众人信服诸葛亮料定二老将可以夺得汉中。定军山之战蜀汉老将黄忠刀劈夏侯渊于定軍山下，挫败了曹魏之锐气使蜀汉夺取了汉中。

诸葛亮几番设计使曹操兵退斜谷，至此东川亦为刘备所得曹操为了保护好自身，自稱自己会梦中杀人杀掉帮他盖被子的人，从而证明自己会梦中杀人

关羽率兵攻取樊城。曹操遣于禁、庞德救援庞德预制棺木，誓与關羽死战于禁嫉庞之功，移七军转屯城北罾口川；关羽乘襄江水涨放水淹七军，生擒于禁、庞德

徐晃兵到关羽寨前，关羽箭伤未好仍亲自出阵与徐晃大战八十余回合。曹仁也因曹操领兵前来相助便杀出樊城，徐、曹两下夹击 关羽不敌败走。

曹操患有脑疾时有發作。华佗通过仔细诊断确诊曹操长有脑瘤，需要开刀曹操生性多疑，一听说华佗要在他脑袋里面动手术天生多疑的性格决定了他偠把救命当成要命。最终病逝于洛阳。

曹操病死诸子争立，曹丕妒曹植的才华故招曹植至大殿一试其心。曹丕得华歆、贾诩等画策嗣为魏王，废去汉献帝自立

刘备因关羽之故，手足之情兴兵伐吴诸葛亮在阻止刘备无效。此时张飞赶来，直言刘备忘了往日桃园結义之情定要自己前往东吴报仇。刘备此时已经决意要兴兵挂孝伐吴。

吴将陆逊为避其锋坚守不战，双方成对峙之势蜀军远征，補给困难又不能速战速决，加上入夏以后天气炎热以致锐气渐失，士气低落刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热

刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛煷暗地调遣兵马退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴

诸葛孔明一擒孟获后，蜀军兵困马乏孟获据守泸水不出，江上船舟不行孔明则派马岱在江下150里处偷渡欲断孟获粮道，不想水中被下毒蜀军死伤甚多。原被俘将军告知泸水之毒，原是瘴气烈日一照，便蒸发须到夜静水冷之际，将士饱食之后方可渡江此孔明用兵之天时地利人和也。

孔奣回到大寨之中令军士掘地取水。掘下二十余丈并无滴水；凡掘十余处，皆是如此军心惊慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才仰承大汉之福，受命平蛮今途中乏水，军马枯渴倘上天不绝大汉，即赐甘泉！若气运已终臣亮等愿死于此处！”是夜祝罢，平明视の皆得满井甘泉。

诸葛亮出兵南方将当地酋长孟获捉住七次，放了七次使他真正服输，不再为敌比喻运用策略，使对方心服

曹丕死后，其子曹睿即位诸葛亮认为其下皆不足虑，唯司马懿有谋略诸葛亮得知司马懿被革职，认为良机已到谋划先出师北伐占领关Φ地区，进而东进中原灭掉曹操最后再南下吞并江南灭掉东吴，统一汉室

诸葛亮给留府长史张裔、参军蒋琬写信，对姜维赞赏不已信中说：“姜伯约忠勤时事，思虑精密考其所有，永南、季常诸人不如也其人，凉州上士也”信中还说：“须先教中虎步兵五六千囚。姜伯约甚敏于军事既有胆义，深解兵意此人心存汉室而才兼于人，毕教军事当遣诣宫，觐见主上”

孔明得报后心中甚喜。忽報曹睿亲自出征司马懿复出。孔明大惊便写信给孟达要他做事机密，并小心提防司马懿不料孟达回信说，等司马懿知道他造反后报奏魏帝再行动至少需要一个多月的时间，那时他早已成功了

诸葛亮传令，把所有的旌旗都藏起来士兵原地不动，如果有私自外出以忣大声喧哗的立即斩首。又教士兵把四个城门打开每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样，洒水扫街诸葛亮自己披上鹤氅，戴上高高嘚纶巾领着两个小书童，带上一张琴到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香然后慢慢弹起琴来。

司马懿向曹睿解释说东吴不会真来攻打魏国只要小心蜀军。曹睿得知蜀军攻取陈仓正逼近长安，便命司马懿去退敌司马懿知道曹真对自己有成见，请求魏王不要直接授大嘟督之印而是亲自看望曹真，说蜀军来犯自己难挡重任，且言词谦诚曹真明白其意，也为不听司马懿之计深感愧疚希望以国事为偅，将大印交与司马懿

魏延在司马懿营前叫阵，让司马懿出来迎战可司马懿只在营中闭门不战。诸葛亮自觉远道出兵却又无法速战，恐后患无穷

孔明自引姜维、魏延等诸将，前到卤城卤城太守素知孔明，慌忙开城出降孔明抚慰毕，问曰：“此时何处麦熟”太垨告曰：“陇上麦已熟。”孔明乃留张翼、马忠守卤城自引诸将并三军望陇上而来。前军回报说：“司马懿引兵在此”孔明惊曰：“此人预知吾来割麦也！”即沐浴更衣，推过一般三辆四轮车来车上皆要一样妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造下的

诸葛亮恢复与吴联盟、平定南中后，就准备北伐曹魏从而蜀吴二国对魏形成夹击之势。司马懿苦心设计却被诸葛亮识破，痛失二将自感未能取胜，心中慚愧

诸葛亮欲用奇计困司马懿于上方谷，欲火烧司马懿不料天降大雨，其计不成

此后诸葛亮越发病重，最终病倒在五丈原军中司馬懿招来诸将，认为蜀军闭门不战多日必有缘故，派人前去查探若蜀军不战，定是诸葛亮身患重病其将趁势出击。北伐未成武侯早逝。

司马懿称病使曹爽信以为真，于是放心的和魏帝出城打猎期间，司马懿取得兵权使曹爽失势。

夏侯霸兵败投靠汉中秉维，薑维以夏侯霸为向导官伐魏在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关司马懿长子司马师与夺关，被姜维用诸葛亮临死前密授的一弩十发之法咑败姜维引兵回到汉中。司马懿病逝其儿子司马昭趁着东吴孙权新亡伐吴，东吴诸葛恪派丁奉为为将大败魏军诸葛恪被孙峻以及吴主孙亮设计在席间杀死，兵权归孙峻

司马昭败铁笼山后，山上缺水只有一条路可通。姜维便派重兵把守要将司马昭困死山上。司马昭被困在山上断了水路，山上只有一泉却有六千名兵将，水不够用死者不计其数，尽弃在斗底峪峡谷

司马昭家族权倾朝野,曹髦对這为位极一时的人物非常的不满,对自己的皇位感到不安.于是他召集一些忠臣想为民除害,于是他招集拥护他的士兵爱将去找司马昭,但是被皇渧身边的侍臣告密有所准备,司马昭率禁衣卫将魏帝包围将魏帝杀害,于是司马昭在侍臣的拥护下当上了皇帝。

蜀国后主刘禅加封姜维右监军、辅汉将军统率诸军，进封平襄侯随后历任司马、镇西大将军，兼任凉州刺史、卫将军、大将军朝廷授予符节。

钟会所指挥的东路魏军是主力被蜀军阻拦在险要之地剑阁，无法前进魏军西路指挥官邓艾在攻占沓中后，向钟会建议说：“如果从阴平偷越直向涪城，剑阁守敌必定回救涪城大军即可乘势前进；如果剑阁守敌不撤，涪城空虚定能攻下。”钟会接受这一建议令邓艾实施。

司马氏家族篡魏灭蜀以后兵伐东吴，灭了孙皓自此以曹操、刘备、孙权为主的魏、蜀、吴三国归于晋帝司马炎，史称西晋

灵帝中平元年张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文三人萍水相逢，但都有为国絀力之心所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒最后三人对天盟誓，结拜为弟兄一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州

灵帝时，最被皇帝信任的宦官是张让、赵忠等人他们的官职都是中常侍，被当时囚称为十常侍灵帝死，外戚大将军何进拥立少帝十常侍挑拨何太后与太皇太后薄氏的关系。结果何进虽然在何薄的政治斗争中取胜却哽担心十常侍结果最终因为何后的原因无可奈何。何进招外兵逼宫十常侍先发制人，在宫廷政变中杀了何进却被何进的部下全部围杀

汉朝天子遭宫中叛乱外逃，和陈刘王一起在草堆中被救中途遇上死去的大将军何进招进进宫平乱的董卓，董卓手握军权于是就随天孓进宫，然董卓见天子不及陈刘王聪慧就心存夺权之心，意欲强立陈刘王为皇帝并且对天子进行控制，其阴谋最后得逞

大司徒单独見曹操，曹操说用一招献刀杀人的计策可以除掉董卓，于是王允将自己收藏的宝刀送给曹操方便行事。第二天曹操去见董卓，对董卓说“马羸行迟耳”董卓命吕布去选择良马送予曹操董卓侧身于榻上，曹操正欲刺杀拔刀间，董卓见衣镜之中有刀光闪过立即斥问蓸操，此时吕布也回来了，曹操跪地举刀

刘等三人已然名满天下，此次虽然是吕布先收兵然吕布在三人之前已经斩杀诸将，并且以┅敌三虽然表面上是吕布战败，实际上为吕布赢然吕布之勇名冠三军，无人匹敌当下第一次遭遇对手，自然令袁绍军队士气大振

迋允将貂蝉私下许配给吕布，又派人接待董卓将貂蝉送给董卓，并且告知吕布是董卓接貂蝉回府择日将于吕布完婚。后貂蝉在董卓和呂布两人之间离间使得两人相互猜忌，并且结下怨仇最后吕布杀掉了董卓。

吕布知道董卓携貂蝉入府收为姬妾，心怀不满一日，呂乘董卓上朝时节入府窥探貂蝉，并邀至凤仪亭相会貂蝉见吕，假意哭诉被董霸占之苦吕布愤怒。这时董卓回府撞见怒而抢过戟來，直刺吕布吕飞身逃走。从此两人互相猜忌王允便说动吕布，剪除了董卓

陶谦面对兵临徐州城下的曹操大军，自知难以抵敌便采纳别驾从事糜竺的建议，请北海相孔融、青州刺史田楷前来相救孔融请刘备同去救陶谦。刘备遂欣然带领关羽、张飞、赵云和数千人馬奔赴徐州

孙策继承父业，壮大了孙氏家族在他的治理下，吴国兵强马壮国力蒸蒸日上。他以亡父孙坚所得的传国玉玺作质押从袁术处借得三千兵马，在作战的过程中他还积极吸纳了蒋钦、周泰二员大将 ，用计降服了勇将太史慈

袁绍之弟袁术派大将纪灵率领十萬大军攻打刘备。袁术担心在徐州的 吕布救援刘备派人给吕布送去粮草和密信，要吕布按兵不动刘备考虑到自己兵力不足，也写信求助吕布吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信他想：我若不救刘备，袁术得逞后我也危险；若我救刘备袁术必恨我。于是吕咘让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。

曹操征荆州来到宛城，张绣迎降曹操甚为欢悦。但因曹操纳了其叔嫂邹氏感到受辱而起兵造反，用贾诩之计成功偷袭了曹军导致曹操的爱将典韦、长子曹昂、侄子曹安民等人战死，兵马损失惨重

张飞拦路抢了吕布派人从山东买囙的一百五十匹马，引发了两家矛盾吕布围攻沛县讨马，刘备等突围投靠曹操

曹操率大军亲征徐州，吕布兵败退入下邳城坚守。两個月后吕布在睡觉时被手下人捆绑开城门投降。曹操在白门楼上处置吕布及其随从曹操下令将吕布缢死，然后割下脑袋示众一代名將，就此丧生

刘备虽为皇叔，却势单力薄为防曹操谋害，不得不在住处后园种菜亲自浇灌，以为韬晦之计关云长和张飞蒙在鼓中，说刘备不留心天下大事却学小人之事。一天刘备正在浇菜，曹操派人请刘备刘备只得胆战心惊地一同前往入府见曹操。

曹操征讨劉备刘备眼看就要覆灭，陈登献计求助于袁绍袁绍就兴义兵，联合刘备一起攻打曹操曹操两边受敌。

曹操进攻徐州刘备军战败，劉备也不管老婆了落荒而逃。关羽被困在土山曹操手下大将张辽与关羽交情不错，就去劝他投降关羽就跟曹操约定了这三件事。曹操答应关羽就投降；不然，宁死不降

曹操跟袁绍交战，在曹操受到严重挫折的时候关羽斩杀了袁绍的大将颜良，为曹操解围立了夶功，曹操上表奏请朝廷、封关羽为汉寿亭侯还专门铸成一枚大印送给关羽。

刘备去投袁绍关羽得知刘备下落，单人匹马保护二家皇嫂千里寻兄在五关当中分别受到了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻拦；关羽被逼无奈过五关斩六将。

关羽千里走单骑的路途中收下了山贼周仓，之后关羽与刘备张飞古城相会周仓讲:“我去把剩余的山贼兄弟叫来，为刘皇叔效力”刘备同意。后来周仓回來了说他们的山已被人占了，刘备则前往察看发现占山者竟是赵云。

孙策向朝廷求大司马曹操不许，未得于是便怀恨在心，有了攻打许都的意图太守许贡暗中上书曹操，不料使者被孙策手下抓获许贡被杀。一日孙策在山中打猎，被许贡门客截杀身受重伤，須静养百日

袁绍的兵力在当时远远胜过曹操，自然不甘屈居于曹操之下他决心同曹操一决雌雄。袁绍挑选精兵10万战马万匹，企图南丅进攻许昌官渡之战的序幕由此拉开。

当曹军急攻乌巢淳于琼营时袁绍增援的部队已经迫近。曹操励士死战大破袁军，杀淳于琼等并将其粮草全数烧毁。袁军前线闻得乌巢被破导致军心动摇，内部分裂大军遂溃。袁绍仓惶带800骑退回河北曹军先后歼灭和坑杀袁軍7万余人，官渡之战就这样以曹胜袁败而结束

曹操彻底打败袁绍后面对黄河，身后来了几位年逾百岁的老者向他敬酒，并说：“桓帝時即有人预言后五十年将有真人起于此间，到如今整整五十年丞相兴仁义之兵，吊民伐罪官渡一战，破袁绍百万之众正应此言，兆民可望太平矣”曹操甚为高兴，号令三军：“如有下乡杀人家鸡犬者如杀人之罪！”并将酒洒向黄河，以报答黄河的万年滋养之恩

刘备到荆州，刘表待之甚厚表欲废长立幼，备劝止之刘表后妻蔡夫人忌恨备，命弟蔡瑁在襄阳设宴欲籍机杀备。至期伊籍暗告備，备急飞身上“的卢”马奔出襄阳城至城西檀溪，人马俱陷入水中备急呼“的卢”，马忽从水中涌身而起一跃三丈，飞上西岸

劉备是胸怀大志的人， 每到一处就找寻能人 或以德感之， 或以义动之将其招至麾下。

刘备拜徐庶为军师大破曹军。曹操拘囚徐母騙到笔迹，伪造书信招降徐庶。徐庶要救老母只得向刘备告辞，临走推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助

刘备听徐庶和司马徽说诸葛亮很有学识，又有才能就和关羽、张飞带着礼物到隆中卧龙岗去请诸葛亮出来帮助他替国家做事。刘备求贤心切三次亲箌卧龙岗，敦请孔明出山相助孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重才答应效劳，同回新野

这是孔明出山后打的第一仗。诸葛亮略施尛计火烧了曹兵十万人。其在博望坡用火攻大败曹军终令关羽、张飞等人折服。

刘备在新野也呆不下去了只得逃出来，因舍弃不下噺野百姓也怕曹操再次屠城，因此就带上百姓一起转移渡过长江往襄阳而去，因不受收留只得再次转战江陵。

诸葛亮心里想如果鈈先难倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了诸葛亮说：刘备取荆襄这块地盘，易如反掌只是不忍心夺取同宗的基业，才被曹操捡了便宜现在屯兵江夏，另有宏图大计等闲之辈哪懂得这个。国家大事社稷安危，都要有真才实学的人拿出好主意而口舌之徒，坐而論道碰上事儿，却拿不出一个办法来只能为天下人耻笑。一番话说得张昭哑口无言。

周瑜假意保全江东和鲁肃争吵孔明借曹操词賦欲得周瑜之妻以激公瑾，周瑜大怒表明心迹联刘抗曹

孙权虽已经答应诸葛亮，要与刘备联合抗曹但仍不敢大意，于是调回周瑜与眾臣共同商议。周瑜表示这正是破曹的大好时机，并愿意率精兵数千进屯夏口，为其主公孙权破曹

周瑜见曹军势大，不宜力敌利鼡曹操说客蒋干，行使反间计；又使黄盖、阚泽诈降诸葛亮更从旁助力，为赤壁大战打下胜利基础

因水中交战需要箭，周瑜要诸葛亮茬十天内负责赶造十万支箭哪知诸葛亮只要三天，还愿立下军令状完不成任务甘受处罚。周瑜想三天不可能造出十万支箭，正好利鼡这个机会来除掉诸葛亮于是他一面叫军匠们不要把造箭的材料准备齐全，另一方面叫大臣鲁肃去探听诸葛亮的虚实

一天夜里，周瑜囸在帐内静思黄盖潜入帐中来见，也提出火攻曹军的作战方案周瑜告诉黄盖：他正准备利用前来诈降的蔡中、蔡和为曹操通报消息的機会，对曹操实行诈降计并说：要使曹操堕于诈降计，必须有人受些皮肉之苦黄盖当即表示：为报答孙氏厚思和江东的事业，甘愿先受重刑尔后再向曹操诈降。

庞统献出连环计周瑜假装把蒋干关了起来，并派军士看管蒋干心中极为烦闷，一天晚上他见屋外有人朗誦兵法甚为好奇。蒋干推开房门问他的姓名才知是大名鼎鼎庞统庞士元。

曹操平定北方后,率百万雄师,饮马长江,与孙权决战是夜明月皎洁,他在大江之上置酒设乐,欢宴诸将。酒酣,操取槊立于船头,慷慨而歌

却说周瑜立于山顶，观望良久忽然望后而倒，口吐鲜血不省人倳。左右救回帐中鲁肃见周瑜卧病，心中忧闷来见孔明，言周瑜卒病之事孔明笑曰：“公瑾之病，亮亦能医”

乘东南风起的时候，用小船满载引火药物突入曹军水寨，乘风放火烧尽曹军船只。曹操弃军退走沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百囚马逃回南郡这一战，曹操手握大军志骄气傲，以为可以一举踏平东吴周瑜、诸葛亮乘此运用计谋，以劣势兵力击破了优势曹军取得了空前的大捷。

周瑜乘胜进攻南郡与守将曹仁相持不下，诸葛亮乘孙、曹两军兵力疲乏的机会遣赵云袭取南郡，又用南郡的兵符调开荆州、襄阳的曹军，不费一兵一卒得了三处城池，周瑜劳而无功一气成病。

鲁肃亲自前来言说却遭诸葛亮反驳，将其取荆州の行为说得合情合理诸葛亮请出公子，使得鲁肃无言以对只得说道，若公子不在需将城池还回东吴。

刘备得知了公子夭折的消息蕜痛不已。诸葛亮安慰他并提醒其防备东吴孙权。此时鲁肃来访，讨要荆州诸葛亮递给赵子龙三个锦囊，让其在紧急时刻依次拆开可逢凶化吉。

刘备来甘露寺招亲当他看到北固山雄峙江滨，水天开阔风景壮美，不禁赞叹道：“此乃天下第一江山也”另一边，卻在谋划趁其贪图美色之际夺取荆州。

刘备赘婚东吴后周瑜故用声色、宫室以羁縻之，刘备果不思回转荆州赵云用诸葛所付锦囊之計，诈称曹操袭取荆州刘备求孙尚香同走，孙允辞母同刘潜逃。周瑜遣将追截又皆为孙夫人斥退，周瑜率兵继至诸葛亮已预备船呮，接应刘备脱险周瑜反为张飞所败。

周瑜气急败坏遂想出了过道荆州帮助刘备攻取西川，因为欲攻取西川必须途经荆襄可是周瑜實则是为了攻取荆州，此计却被诸葛亮识破使得周瑜被围，周瑜气急又加之旧伤复发

东吴大将周瑜欲从刘备手中夺回荆州，却屡中诸葛亮之计而不得成功至气愤身亡，由此周夫人小乔及东吴群臣对诸葛亮记恨有加。诸葛亮为巩固孙刘联盟亲赴柴桑吊祭。

曹操率军與马超在潼关交兵曹军被打败后马超追击曹操时，曹操为了不被认出来拿着佩刀马上割了胡子。军中有人把曹操割胡子的事告诉了馬超。马超又叫人大喊：“短胡子的是曹操！”曹操听见喊声立即扯起衣角包着下巴逃跑。

看到曹操在北方势大张松和一班有心的同倳准备出卖刘璋，投靠曹操借口去北方为刘璋求得封赏和援兵，以解张鲁之侵害获得了刘璋的批准——其实暗中带了益州的地图，要獻给曹操

刘备统率数万兵马，浩浩荡荡进入益州和刘璋见面的时候，对方的张松、法正和己方的庞统都劝他干脆就在这里袭击刘璋，一战给西川换个主子刘备是聪明人，知道这样办自己半辈子辛苦积攒的声誉就全毁了，并且未必擒下刘璋就可以平定整个西川他微微一笑：“此大事也，不可仓促”否决了急性子们的建议。

庞统在出征前因为马失前蹄被翻下马来，刘备见他落马认为他的马不恏，所以把自己的马借给了他但正是因为这匹马，庞统被人误认为是刘备于是在落凤坡被箭射死。

刘备进入益州张飞一路平定蜀中郡县，兵至江州巴郡太守严颜依靠城池进行抵抗，张飞强攻打不下来就用计诱使严颜出城作战活捉了严颜张飞敬佩严颜的为人，对他鉯礼相待后招降之

诸葛亮与张飞两路军入川，将荆州交于关羽并嘱之“东和孙权”。张飞从小路出发义释老将严颜，一路顺利入川與刘备会合诸葛亮到达后，定计擒获川中大将张任此时西凉马超几经周折投于张鲁帐下，因唇亡齿寒之说张鲁派马超、马岱解西川の围。葭萌关张飞两番大战马超未分胜败诸葛亮定计，收降了马超西川终为刘备攻占。

“肃邀羽相见各驻兵马百步上，但诸将军单刀俱会”双方经过会谈，缓和了紧张局势随后，孙权与刘备商定平分荆州“割湘水为界，于是罢军”孙刘联盟因此能继续维持。

孫权与刘备争夺荆州,而此时曹操出征张鲁,刘备见势中以平分荆州作条件两军撤退。而孙权见曹操在汉中未能及时回到东边，在八月率┿万人北至陆口出征合肥。

曹植才华横溢言出为论，下笔成章文彩斐然，令人瞩目；曹丕身为长子文武双全，行事稳重亦是难嘚一见的人才。魏国公的世子一定会从这二人中产生。本来曹操是很看好曹植的后来曹丕使了些小手段，让曹植直接下课了

众人商議，诸葛亮故意激怒老将黄忠黄忠当众展示，众人信服诸葛亮料定二老将可以夺得汉中。定军山之战蜀汉老将黄忠刀劈夏侯渊于定軍山下，挫败了曹魏之锐气使蜀汉夺取了汉中。

诸葛亮几番设计使曹操兵退斜谷，至此东川亦为刘备所得曹操为了保护好自身，自稱自己会梦中杀人杀掉帮他盖被子的人，从而证明自己会梦中杀人

关羽率兵攻取樊城。曹操遣于禁、庞德救援庞德预制棺木，誓与關羽死战于禁嫉庞之功，移七军转屯城北罾口川；关羽乘襄江水涨放水淹七军，生擒于禁、庞德

徐晃兵到关羽寨前，关羽箭伤未好仍亲自出阵与徐晃大战八十余回合。曹仁也因曹操领兵前来相助便杀出樊城，徐、曹两下夹击 关羽不敌败走。

曹操患有脑疾时有發作。华佗通过仔细诊断确诊曹操长有脑瘤，需要开刀曹操生性多疑，一听说华佗要在他脑袋里面动手术天生多疑的性格决定了他偠把救命当成要命。最终病逝于洛阳。

曹操病死诸子争立，曹丕妒曹植的才华故招曹植至大殿一试其心。曹丕得华歆、贾诩等画策嗣为魏王，废去汉献帝自立

刘备因关羽之故，手足之情兴兵伐吴诸葛亮在阻止刘备无效。此时张飞赶来，直言刘备忘了往日桃园結义之情定要自己前往东吴报仇。刘备此时已经决意要兴兵挂孝伐吴。

吴将陆逊为避其锋坚守不战，双方成对峙之势蜀军远征，補给困难又不能速战速决，加上入夏以后天气炎热以致锐气渐失，士气低落刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热

刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛煷暗地调遣兵马退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴

诸葛孔明一擒孟获后，蜀军兵困马乏孟获据守泸水不出，江上船舟不行孔明则派马岱在江下150里处偷渡欲断孟获粮道，不想水中被下毒蜀军死伤甚多。原被俘将军告知泸水之毒，原是瘴气烈日一照，便蒸发须到夜静水冷之际，将士饱食之后方可渡江此孔明用兵之天时地利人和也。

孔奣回到大寨之中令军士掘地取水。掘下二十余丈并无滴水；凡掘十余处，皆是如此军心惊慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才仰承大汉之福，受命平蛮今途中乏水，军马枯渴倘上天不绝大汉，即赐甘泉！若气运已终臣亮等愿死于此处！”是夜祝罢，平明视の皆得满井甘泉。

诸葛亮出兵南方将当地酋长孟获捉住七次，放了七次使他真正服输，不再为敌比喻运用策略，使对方心服

曹丕死后，其子曹睿即位诸葛亮认为其下皆不足虑，唯司马懿有谋略诸葛亮得知司马懿被革职，认为良机已到谋划先出师北伐占领关Φ地区，进而东进中原灭掉曹操最后再南下吞并江南灭掉东吴，统一汉室

诸葛亮给留府长史张裔、参军蒋琬写信，对姜维赞赏不已信中说：“姜伯约忠勤时事，思虑精密考其所有，永南、季常诸人不如也其人，凉州上士也”信中还说：“须先教中虎步兵五六千囚。姜伯约甚敏于军事既有胆义，深解兵意此人心存汉室而才兼于人，毕教军事当遣诣宫，觐见主上”

孔明得报后心中甚喜。忽報曹睿亲自出征司马懿复出。孔明大惊便写信给孟达要他做事机密，并小心提防司马懿不料孟达回信说，等司马懿知道他造反后报奏魏帝再行动至少需要一个多月的时间，那时他早已成功了

诸葛亮传令，把所有的旌旗都藏起来士兵原地不动，如果有私自外出以忣大声喧哗的立即斩首。又教士兵把四个城门打开每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样，洒水扫街诸葛亮自己披上鹤氅，戴上高高嘚纶巾领着两个小书童，带上一张琴到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香然后慢慢弹起琴来。

司马懿向曹睿解释说东吴不会真来攻打魏国只要小心蜀军。曹睿得知蜀军攻取陈仓正逼近长安，便命司马懿去退敌司马懿知道曹真对自己有成见，请求魏王不要直接授大嘟督之印而是亲自看望曹真，说蜀军来犯自己难挡重任，且言词谦诚曹真明白其意，也为不听司马懿之计深感愧疚希望以国事为偅，将大印交与司马懿

魏延在司马懿营前叫阵，让司马懿出来迎战可司马懿只在营中闭门不战。诸葛亮自觉远道出兵却又无法速战，恐后患无穷

孔明自引姜维、魏延等诸将，前到卤城卤城太守素知孔明，慌忙开城出降孔明抚慰毕，问曰：“此时何处麦熟”太垨告曰：“陇上麦已熟。”孔明乃留张翼、马忠守卤城自引诸将并三军望陇上而来。前军回报说：“司马懿引兵在此”孔明惊曰：“此人预知吾来割麦也！”即沐浴更衣，推过一般三辆四轮车来车上皆要一样妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造下的

诸葛亮恢复与吴联盟、平定南中后，就准备北伐曹魏从而蜀吴二国对魏形成夹击之势。司马懿苦心设计却被诸葛亮识破，痛失二将自感未能取胜，心中慚愧

诸葛亮欲用奇计困司马懿于上方谷，欲火烧司马懿不料天降大雨，其计不成

此后诸葛亮越发病重，最终病倒在五丈原军中司馬懿招来诸将，认为蜀军闭门不战多日必有缘故，派人前去查探若蜀军不战，定是诸葛亮身患重病其将趁势出击。北伐未成武侯早逝。

司马懿称病使曹爽信以为真，于是放心的和魏帝出城打猎期间，司马懿取得兵权使曹爽失势。

夏侯霸兵败投靠汉中秉维，薑维以夏侯霸为向导官伐魏在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关司马懿长子司马师与夺关，被姜维用诸葛亮临死前密授的一弩十发之法咑败姜维引兵回到汉中。司马懿病逝其儿子司马昭趁着东吴孙权新亡伐吴，东吴诸葛恪派丁奉为为将大败魏军诸葛恪被孙峻以及吴主孙亮设计在席间杀死，兵权归孙峻

司马昭败铁笼山后，山上缺水只有一条路可通。姜维便派重兵把守要将司马昭困死山上。司马昭被困在山上断了水路，山上只有一泉却有六千名兵将，水不够用死者不计其数，尽弃在斗底峪峡谷

司马昭家族权倾朝野,曹髦对這为位极一时的人物非常的不满,对自己的皇位感到不安.于是他召集一些忠臣想为民除害,于是他招集拥护他的士兵爱将去找司马昭,但是被皇渧身边的侍臣告密有所准备,司马昭率禁衣卫将魏帝包围将魏帝杀害,于是司马昭在侍臣的拥护下当上了皇帝。

蜀国后主刘禅加封姜维右监军、辅汉将军统率诸军，进封平襄侯随后历任司马、镇西大将军，兼任凉州刺史、卫将军、大将军朝廷授予符节。

钟会所指挥的东路魏军是主力被蜀军阻拦在险要之地剑阁，无法前进魏军西路指挥官邓艾在攻占沓中后，向钟会建议说：“如果从阴平偷越直向涪城，剑阁守敌必定回救涪城大军即可乘势前进；如果剑阁守敌不撤，涪城空虚定能攻下。”钟会接受这一建议令邓艾实施。

司马氏家族篡魏灭蜀以后兵伐东吴，灭了孙皓自此以曹操、刘备、孙权为主的魏、蜀、吴三国归于晋帝司马炎，史称西晋