两年前高级督察程辉（吕良伟嘚电影都有哪些）带领部下围剿悍匪，辉重伤住院出院后得知自己的得力部下Joe（吴彦祖）已被派到香港黑帮大哥士巴拿（柯受良）的帮會中卧底，阿Joe是程辉一手训练出来的警员两人的关系亦师亦友，程辉对阿Joe十分器重认为他是警队的精英，前途无量两年过去了，阿Joe雖然与警方保持联络但一直未能掌握士巴拿的犯罪证据。直到有一天士巴拿带领阿Joe去马来西亚与当地毒枭交易，发生了意外阿Joe与总蔀失去联络。程辉得知此事后异常焦急由于事态不明，他不能以正式身份进行营救只有临时组织了一个行动小组，小组的成员由程辉挑选包括有：因贪污正被警方内部调查的警员Simon（郑浩南）；已退出警队加入了黑社会的阿飞（雷宇扬）以及被众人看不起的年轻警员阿迋（王喜）。四人火速赶往马来西亚不论死活要找出阿Joe的行踪。抵达马来西亚后四人即遭遇不明身份枪手狙击，幸得程辉旧情人Phonixe（孟廣美）搭救才得以脱险但事情变得更加扑朔迷离，士巴拿被杀阿飞意外身亡，当众人历尽千辛万苦找到阿Joe时阿Joe的枪口竟指向了程辉