本月27日饿了么确认了其已获中信产业基金领投，腾讯等跟头的E轮3.5亿美元融资从而将外卖O2O这个行业再一次推到了媒体聚光灯下，尽管从去年开始补贴、巨头介入、各蕗创业公司频获融资已经让人们提出了这样一个疑问——这些天天抢着补贴你吃饭的外卖公司们未来真的有价值么？

这个问题并不好回答只是这样的场景在不少国外媒体看来却是似曾相识，因为早在几年前餐饮外卖就已经成为了一个重要的创业领域，如今这个市场中更昰已经有了两家上市公司、两家十亿美金以上量级的创业公司以及一众希望以其他方式颠覆前面几家的创新者们。

 饿了么美团的朋友，不妨看看别人家的外卖是怎么卖的吧

无巧不成书，这家成立于德国柏林的外卖O2O公司在去年9月也拿到了一笔3.5亿美元的投资但与成立于2008姩、埋头苦干了近7年的“饿了么”不同，此时距离Delivery Hero正式成立才不过4年而这期间他们总计获得了9轮超过6.5亿美元的融资。仅在2014年一年 Delivery Hero 就融资3筆金额超过5.2亿美元。

创业4年公司市值就能超过20亿美元事情显然没有那么简单。Delivery Hero 的创始人 Niklas ?stberg 其实早在2005年就已经涉足线上订餐业务了与創业伙伴 Byrenius 创建了 披萨外卖网站 OnlinePizza ，业务主要覆盖德国、奥地利、波兰等地

这一次创业经历让 ?stberg 对餐饮O2O有了深入的认识，更重要的是让他发現在单一国家用户规模天花板很低的欧洲，想要创业成功就一定要走国际化路线尽可能地覆盖更多的国家，这一思想也极大影响了 Delivery Hero 发展路径

Hero快速扩张的奥秘。某种意义上讲 Delivery Hero 的成功很大程度上得益于资本市场的推动使其拥有足够的现金流通过收购的方式不断扩张其市場规模，在不同的国家完成卡位

Delivery Hero 也一度希望将这样的商业模式在中国市场复制，在2013年投资了美国人Engleardt（中文名：刘凯）在上海创建的爱米飯订餐网并改名为外卖超人。由于切入时间节点较晚主攻白领市场的外卖超人发展并不顺利。截至2014年12月仅拥有50万用户覆盖了14个城市嘚1.5万家餐厅，拥有212名员工其中运营人员占70%，各项数据均和饿了么、美团外卖等有较大差距

对于饿了么和美团们来说，国际外卖巨头的進入并不可怕问题在于当它们杀出个你死我活后想走出国门时，却会发现国际市场上已经没有多少机会和空间了不过话又说回来，偌夶的中国吃货市场似乎也足够了。

同样来自欧洲的外卖巨头还有 Just-Eat不同的是早在去年4月它便已经在伦敦股票交易所上市，市值达24亿美元其背后则是庞大的英国外卖市场。

不同于中国的是Just-Eat 并不需要投入多么大的补贴来教育用户、培育市场，此前《卫报》曾援引一份报告稱英国一年的外卖及快餐消费高达300亿英镑，居住在城市的英国人平均每年要叫156份外卖几乎是两天一次的节奏，最受民众喜欢的外卖食品则是炸鱼和薯条

对于大多数英国人来说，在线订餐不过是一种取代电话订餐的更便捷的消费方式不需要记餐厅的电话号码，有更多嘚选择空间这种模式自然也就可以迅速普及。

当然Just-Eat能够在英国快速普及与其出色的营销不无关系他们经常会选择 Xbox 和 PS 平台的游戏上投放廣告，以吸引宅男宅女从电话订餐转向网络订餐在14年年初这家外卖公司甚至推出了一款名为《Belly & Brain》的游戏，并且大受欢迎

Just-Eat 的商业模式非瑺清晰，主要收入来自于收取餐厅“上架费”和订单分成在过去一年中他们的订单量增长了52%，税前利润率一度达到40%以至于摩根大通将其股票的评级调整到了“增持”。目前 Just-Eat 覆盖了英国、丹麦、加拿大、巴西等12个国家

谈及未来，他们同样也表示希望进军中国市场在Just-Eat看來，中国相比英国城市人口密度更大城市人口更集中，更适合做外卖生意不过，习惯了不补贴、不发红包的Just-Eat会习惯中国外卖市场么

Just-Eat 並不是第一家上市的外卖巨头，因为在它上市之前不久美国外卖巨头 GrubHub 就成功 IPO，市值28亿美元覆盖了500座城市的25万家餐厅。而在十年前这家公司刚成立之初只有 Maloney 和 Evans 两个人。

GrubHub 最初的发展历程和饿了么有几分相似成立于芝加哥的他们也是以校园餐饮外卖为切入点，很长一段时間里只能依靠小规模的地推来宣传自己的平台直到后来因为用户体验不错，在餐饮点评网站 NetPromoter 上大受欢迎才迎来了第一次快速发展并逐漸将市场扩展到了其他城市。

110万美元的A轮投资从而开始了其在全美范围内的外卖征程。当时有数据显示美国的外卖市场规模高达670亿美え，其中绝大多数都是来自传统的电话订餐为网络外卖订餐提供了较大的发展空间，GrubHub的生意也顺利地越做越大在上市前夕的2013年，GrubHub的净利润更是达到了4000万美元（饿了么和美团的朋友请不要看这个数字怕你们心疼）。

模式上GrubHub同样也是商户服务和用户服务两端发力。在用戶端GrubHub将服务尽可能地做到了标准化，精确到用户可以随时查看自己的外卖到哪里了（Track Your Grub）而不像国内大多数外卖应用下单之后外卖就音訊全无。在商户端GrubHub的系统不仅可以帮助商户统计、安排订单，甚至可以通过订单数、利润率、重复订餐率等指标为商户提出相应的建议这对于在美国市场份额超过6成的个体餐厅来说无疑具有很大的吸引力。

真正促成GrubHub上市的关键因素则是在2013年同成立于1999年的美国另一大外賣巨头Seamless完成合并，这笔交易使GrubHub在美国外卖市场占据了绝对领先地位从而成功上市。

华尔街日报曾在几天前的一篇文章中这样评价 GrubHub “美國人离不开外卖，看看GrubHub就知道”这足以看出GrubHub在美国人消费生活中的重要地位。但对于国内的外卖商家们来说在标准化的送餐服务完善の前（翻译：不要送两个小时才到），倘若补贴停止大家还会继续为之买单么？楼下好像就有沙县小吃、兰州拉面、西安肉夹馍、东北麻辣烫、哈尔滨烤冷面、北京炸酱面、重庆小面……

 城市人口密度大往往意味着快餐小吃的分布密度同样很大

在外卖市场上值得关注的還有 FoodPanda，这家公司和 Delivery Hero 一样来自柏林走的同样也是国际化道路。成立于2012年的 FoodPanda 目前已完成4轮融资金额超过1亿美元。

尽管成立时间较晚但FoodPanda 在A輪即获得了Rocket Internet、Phenomen Ventures等机构2000万美元投资，并找准了广大亚非拉第三世界国家这一广阔市场在巴西、越南、俄罗斯、印度等地迅速打开市场，和Delivery Hero形成了差异性目前FoodPanda已经覆盖了超过40个国家，并在收购墨西哥、巴西等多个本地外卖公司时“大打出手”

 总结（前方高能，手把手教你忝天吃首单秘籍）

国外的外卖巨头基本上可以分为两类一类如GrubHub、Just-Eat，其所处的是外卖市场本身比较成熟且规模都在百亿美元量级以上，足以支撑起一个庞大的外卖帝国这样的公司往往在外卖市场深耕多年，甚至是从互联网普及之初就已经开始运营在商业模式和技术层媔都非常完善，形成了较高的竞争壁垒与规模效应

另一类则如Delivery Hero和FoodPanda，在短期内依靠资本力量在一些互联网刚刚发展起来的国家布局以期茬短期内将位置卡住，同时将英美外卖市场已经比较成熟的模式复制到新兴市场然后慢慢完成市场培育。

当然国外还存在着大量基于夲地提供特色服务的外卖公司，往往从特殊品类的产品、美食点评社区、少数族裔特色饮食等方面切入比如在加州已经出现了专门服务華人的外卖送餐网站。虽然这些网站与巨头形成了差异化但天花板较为明显，短期内很难颠覆GrubHub、Just-Eat这样超过20亿美元市值的巨头

至于像国內这样疯狂撒红包、搞满减的模式，在国外真的不多见啊这或许真的需要感谢嘀嘀和快的为中国创业公司提供的竞（zuo）争（si）方式。

7月15日艾瑞咨询发布了《中国外賣O2O行业发展报告》，《报告》分为5部分分别就外卖O2O行业的发展环境、行业现状、用户特点、典型企业和发展前景进行了分析。

外卖O2O行业發展环境

1.移动用户规模攀升O2O用户基础稳固

2015年中国整体网民规模达到6.9亿人，其中手机网民为6.2亿人渗透率超过92%。移动网民的快速增长为O2O业態奠定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间一方面，移动端设备让用户的O2O行为（连接线上线下的行为）更加高效这主要体现在：茭互的实时性、操作的便捷性、定位的准确性以及交易的安全性；另一方面，移动上网较低的门槛让O2O模式得以进入更广阔的线下领域

2.本哋生活服务O2O行业市场高速增长

过去两年，中国涌现了大量O2O平台促使O2O市场高速发展。2015年本地生活服务O2O市场规模为8797.0亿元预计到2018年市场规模將达到15901.3亿元，线上渗透率超过7%据艾瑞咨询数据显示，O2O市场的高速发展主要受各垂直行业快速发展所推动

3.餐饮O2O在本地生活O2O占比逐年上升

據艾瑞数据统计，2014－2018年婚庆、餐饮、亲子及休闲娱乐O2O等垂直行业高速发展，其中餐饮行业市场份额连年升高从O2O市场格局来看，2015年旅游O2O市场份额最大为48.3%；线上餐饮行业和线上教育行业占比分别为16.2% 和13.6%；休闲娱乐、酒店和婚庆占比分别为9.8%、9.7%和0.9%。

4.餐饮行业市场空间广阔

民以食為天餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示2015年中国餐饮行业市场规模为3.2万亿元，同比增幅16.0%相较2014年增长率有較大幅度提升。从整体体量以及同比增幅来看2015年中国餐饮市场继续保持快速增长，艾瑞咨询预计未来三年餐饮行业将保持在略高于10%的增长幅度。

5.餐饮O2O快速发展传统餐饮业变革

艾瑞咨询统计数据显示，2015年中国餐饮O2O市场规模为1615.5亿元占餐饮行业总体的比重为5.0%，预计2018年餐饮O2O市场将达到2897.9亿元艾瑞咨询认为，餐饮O2O保持较高的增长速度反映出更多的餐饮商户涉足线上领域在这一基础上，外卖O2O得以快速发展而洳何提高商品、价格、服务等外卖体验则将成为餐饮外卖企业需要解决的问题。

6.中国餐饮O2O全产业链加速打通

随着移动互联网、大数据技术嘚不断发展互联网浪潮不断影响传统餐饮企业，“互联网+餐饮”已覆盖半成品餐饮、餐饮企业服务管理、网络订餐和互动分享全流程服務餐饮O2O作为高频次服务领域，从线下走向线上已是大势所趋未来，随着用户消费模式的改变餐饮O2O将迎来更快发展。

7.政策鼓励餐饮企業创新服务方式

在政策推动下市场互联网+转型升级速度加快，外卖O2O已经成为餐饮行业的发展趋势随着3 · 15晚会曝光餐饮外卖 O2O平台安全监管问题，消费者对外卖的食品安全问题引起重视多家网络食品经营企业开展自律自查工作，积极与食品药品监督管理部门合作确保食品安全。比如鼓励餐饮企业创新服务方式，构建餐饮产品和服务标准；加大对第三方平台提供者的审核力度出现食品安全问题后明确法律赔付关系等。

8.移动大数据促进行业迭代进化

在大数据时代平台可根据每个人的自身条件，分析不同餐厅与其匹配关系智能化推荐朂佳餐厅需求，通过大数据分析提供智能定制个性化服务

9.用户收入上升，价格敏感转向时间敏感

随着GDP增长、居民人均可支配收入提升“懒人经济”为外卖O2O的发展提供了机遇，此外外卖O2O作为新业态在支撑就业方面发挥了重要作用。目前外卖是最被看好的O2O发展领域之一巨额融资为其快速发展提供了良好的资金基础。

10.用户餐饮习惯不断被改变外卖需求旺盛

随着大城市工作节奏的加快，用户用餐习惯的改變和餐饮企业的互联网化人们更加注重享受生活，外卖消费逐渐成为一种大众需求这种强需求便催发了外卖市场的发展。在烧钱补贴夶战之后一些平台纷纷退出市场，最终形成了百度外卖、饿了么、美团外卖三足鼎立的外卖市场格局外卖行业进入2.0时代。

11.获投外卖企業呈现垂直化趋势

2015年餐饮O2O行业各领域发展强劲在餐饮细分领域上，单品类外卖、垂直细分外卖、餐饮企业服务平台分别以25.7%、22.9%和11.7%的占比受箌越来越多的关注

12.中后期项目增多，行业逐渐成熟

从融资轮次分布上看主要集中在天使轮、A轮，但2016年以来中后期项目增多，说明行業发展逐渐成熟从投资企业类型来看，由于平台类外卖已发展壮大并有巨头加入投资热点逐渐由外卖平台转移至单品类外卖。

外卖O2O行業发展现状

1.行业进入稳定发展期体验成竞争关键

近年来，外卖O2O行业成为互联网巨头企业关注的热点在经历了补贴大战之后，外卖用户、消费单量急剧增长行业进入野蛮发展期。到2015年随着行业发展不断成熟，各平台逐渐将提升服务品质、提高用户体验作为发展核心竞爭力

2.2016年上半年外卖O2O行业进入新战局

平台补贴大战结束后，粗放式竞争向用户体验提升过渡餐品品质提升、配送准时高效、食品物流安铨三大核心因素，催生外卖O2O行业变革转型消费者对服务和品牌提出了更高的要求，服务体验的好坏将是未来最主要的竞争点

3.O2O带动外卖市场规模不断增长

艾瑞数据显示，2015年我国餐饮外卖市场规模已超过2300亿占整体餐饮消费的比例为7.4%，到2018年这一比例有望达到14.8%，外卖市场整體规模也将超过6600亿在生活节奏加快以及我国政府提出扩大内需的背景下，外出就餐和外卖送餐将逐渐成为我国越来越多用户的餐饮消费習惯餐饮外卖市场的交易规模也将保持较高的增长速度。

艾瑞咨询统计数据显示2015年中国外卖O2O市场规模为442.4亿元，在外卖市场的渗透率为18.5%预计2018年外卖O2O市场将突破1500亿元。

艾瑞咨询认为外卖O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度，在这一基础上外卖O2O得以在湔期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验将成为相关企业此后需要解决的问题

5.外卖用户规模增长快速，同比增長67%

随着外卖用户订餐习惯的养成市场日益成熟。从主要第三方外卖平台的月度覆盖人数图可以看出总体人数呈现上升趋势，其中2月为春节受假期影响人数略有下降。2016年4月主要第三方外卖平台的月度覆盖人数达到1705万人。

6.外卖O2O平台现阶段面临诸多难题

利润空间紧缩、餐戶审核难把控、市场定位不清及同质化竞争严重是现阶段外卖O2O平台面临的主要问题外卖O2O市场虽已形成巨大市场规模，但并没有形成成熟嘚盈利模式越来越多的平台意识到，同一商品各平台间的价格几乎无差异而服务的差异很大程度上影响着平台的口碑。

7.外卖平台间竞爭激烈开始寻求差异化发展

随着竞争的加剧，各大平台逐渐形成了差异化定位

在用户定位方面，分为三个群体分别是：白领用户群、学校用户群体和社区用户群体。

白领群体注重更高的外卖品质并且对价格的敏感度相对较低。平台通过自建物流体系解决用户“快”嘚需求并通过高品质餐户向用户提供优质餐品。学校用户群目前是众多平台主要服务的用户群体社区用户群是平台的另一个核心用户群体，这一群体的核心需求与白领用户相似但由于消费频次通常低于白领用户群，所以从整体订单量来看还相对较低

在餐户定位方面，分为两个方向：中高端知名品牌餐户和小微餐饮商户

中高端知名品牌餐户客单价通常超过80元，因其食品质量安全有保障、服务高效為高端白领人群外卖首选。小微餐饮商户客单价在10－30元因其较低的客单价，为学生群体首选但因餐户资质参差不齐、卫生监管不到位、餐品质量无保障，目前存在较多问题

1.网上订外卖已成为高频行为

根据艾瑞调研数据显示，超过六成的用户使用外卖平台的频次在每周1－5次外卖平台已经成为大多数人的消费习惯。从消费金额来看超过七成的用户外卖消费金额都处于20－50元这样的中等价位，每单平均消費31－50元和20－30元的用户分别占比为37.6%和34.5%饿了么每单平均消费金额在20元以下的用户占比相对其他平台来说较多，为17.6%；百度外卖、美团外卖每单岼均消费金额在20－50元的用户占比较高其中百度外卖最高，为72.8%美团外卖为71.1%。到家美食会有24.3%的用户每单平均消费金额在50元以上占比最高，可见到家美食会聚集了不少高端消费人群

2.工作场景是外卖需求最集中的场景

根据艾瑞调研数据，53.3%的用户最经常在上班或上课时点外卖29.6%的用户选择在家的时候点外卖。就商圈来说超过一半的用户在工作商圈区域点外卖，选择在社区商圈（居住小区）订外卖的用户占比為34.9%只有13.4%的用户在校园里点外卖。可见上班族群体是外卖平台的主要用户比学生市场相对来说更大。

针对选择网络外卖的原因42.7%的用户認为工作忙，点外卖是为了解决工作餐；21.8%的用户是由于没时间或不愿在家做饭；近一成的是因为有优惠活动以及外卖平台上有特别想吃的餐品可见工作节奏快以及时间紧张是人们订餐的重要原因。

3.午晚餐居多外卖早餐市场待开拓

数据显示，超过六成的用户最经常定的外賣是午餐两成用户最常定的是晚餐。从餐饮类型来看用户最爱中餐，占比接近五成；其次是快餐近三成；而喜欢西餐的用户占比超過一成，相对也较高

4.中档线下品牌餐厅在外卖中最受欢迎

根据统计，用户选择餐饮商户的类型以连锁快餐（74.4%）和时尚热门餐厅（64.3%）为主 其中，饿了么用户选择连锁快餐的最多（65.2%）；超过半数（54.9%）的百度外卖用户选择时尚热门餐厅尤其是上班族；到家美食会用户更喜欢呮做外卖的餐饮品牌（40.9%）；在口碑外卖上选择高档餐厅的用户比例最高，接近三成 （29.5%）

5.外卖餐饮食品安全问题受到最多关注

外卖整体行業中，有超过三成（33.6%）的用户选择外卖O2O平台时最看重餐品的卫生安全保障性其次有13.2%的用户最看重餐品口味丰富度，还有10.2%的用户最看重外賣平台的品牌知名度对于各外卖平台来说，百度外卖上看重餐品卫生安全保障性的用户占比最多；到家美食会上看重入驻餐户丰富度和叺驻餐户知名度等指标的用户较多；美团外卖上看重优惠活动和饿了么上看重餐品口味丰富度等指标的用户占比也较多

6.大型外卖平台满意度均高于行业平均

在使用率较高的四家外卖平台中，整体满意度最高的是百度外卖其次是美团外卖。 就各层级城市来说一线城市的滿意度高于整体的满意度，可见外卖行业在一线城市发展得更成熟二、三线城市有待拓展完善。

7.用户对外卖的物流、服务环节最为满意

對于整体外卖行业来说用户对支付方便性满意度最高，其次是送餐准时性和送餐人员态度餐品卫生安全、入驻餐户知名度以及入驻餐戶档次这三个指标满意度较低。可见外卖O2O行业中餐品的卫生安全和入驻餐户的质量有待改善。

8.外卖用户普遍年轻、爱上网、乐于分享

外賣O2O平台的整体用户人群年轻化他们具有爱上网、乐于分享、注重实用、关注价格、社会责任感较强、积极上进等显著的特点。其中美团外卖、饿了么和百度外卖这三家占据市场份额较大的外卖O2O平台的目标用户的特点各不相同

9.外卖行业整体用户体验需提升

通过知名度、使鼡率、满意度和推荐率四层的品牌漏斗监测，发现整体外卖行业的认知率和使用率普遍较高但满意度和推荐率还有待改善。其中美团外賣认知率较高认知转化成使用率也较高，可见美团外卖注重渠道推广但满意度转化率较低，可见用户体验还有待提升另外，美团外賣的推荐转化率较高可见其用户粘性较好。百度外卖认知率和使用率较其他两家略低但由于产品的体验相对较好，用户粘性更大其滿意度更高，推荐率也较高饿了么的认知率和使用率较高，满意度和推荐率较低用户体验环节还有一定的提升空间。

行业发展前景及發展趋势

1.外卖平台差异化发展规模优势渐明显

在目前餐饮O2O的战局中，暂时形成了由饿了么、百度外卖、美团外卖三大实力外卖平台组成嘚综合类阵营以及一些在垂直细分领域做精做强做专的小而美企业。随着互联网巨头的O2O布局、并购和补贴综合类企业将占据大部分市場。

2.白领为主的中高端外卖市场需求旺盛

目前外卖白领市场规模已超过学生市场和社区生活市场，未来增长强劲白领用户更愿意为高品质和服务买单，用户忠诚度更高未来，外卖白领市场的竞争关键点还是要落到餐户的正规卫生、平台的配送效率和用户体验方面

3.外賣服务将不断升级，获取更高附加值

未来外卖O2O平台间的竞争将集中在软服务和硬条件的比拼。外卖平台应加速餐品质量、物流配送和外賣服务的升级完成向“微笑曲线”两端延伸的的外卖O2O转型升级，从而获得更高附加值

4.外卖逐渐提高对餐饮安全的重视

继3 · 15之后，新闻媒体对外卖平台食品安全的曝光引发了人们对外卖安全的担忧，餐品安全将决定外卖平台的未来发展外卖平台可通过采取对入驻商家進行证照审核、资质审查、日常巡查等多种方式保障餐品安全。

5.外卖配送转向派单模式更精准高效

服务体验是用户第一看中的因素。从咑车软件滴滴、快的百度外卖、达达等外卖平台来看，订单已从抢单转向派单

运营模式：①商户将餐品信息展示在平台上，重平台在提供软硬件服务的基础上按每个订单抽取一定佣金。 ②+④部分重平台与开放平台或轻平台进行对接共享商户信息；多数重平台也会通過自建开放平台账户增加流量。③平台直接面向用户为其提供商户和餐品信息；用户可以在线下单和支付，也可在餐品送达后付款⑤岼台提供线下配送服务，配送人员获取订单信息后首先去餐厅接收餐品，再送达用户未来重点在于规模和效率。

价值分析：模式优势：a.自运营体系下订单中心的扩展模式商户不再局限于一家，用户的外卖体验进一步提升b.餐品外送不会占用商户的人力成本，从而降低叻外卖对商户堂食业务的影响c.平台高质量的送餐服务对品牌商户的吸引力较大，并且两端收费的模式也受到“两户”的认可

服务体验：派单需要较强的技术手段来控制订单量计算、路线设计、餐厅经营与配送费实时调整等。通过大数据分析得知用户身份对孕妇、老年囚等对时效性要求较高的特殊人群采取云端派单。通过技术手段为用户节约出更多时间，物流配送效率也更高效

6.外卖物流向全品类同城配送发展

随着大数据的应用、技术的进步，外卖O2O平台经过不断的发展其物流配送体系和供应链管理体系将更加稳定和完善。未来可鉯扩展衍生出更多像生鲜配送、百货、商超、维修、医药、送洗等服务。

7.大数据等技术助力外卖企业创新发展

通过大数据和人工智能技术嘚应用外卖平台不断提升其智能配送系统，综合考虑到用户、商户体验判定出配送最优的方案，以提升外卖配送人员的调度效率同時借助地理信息和平台累积数据，来预测外卖需求实现精准营销。

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　　来自第三方数据挖掘和分析机构权威iiMedia Research（艾媒咨询）发布的《2016Q3中国在线餐饮外卖市场专题研究报告》显示2016Q3中国在线餐饮外卖市场活跃用户分布方面，美团外卖排名首位占比38.2%；饿了么居于第二占比33.9%；第三位是百度外卖，占比为19.3%三大外卖平台在整个外卖市场中占据了91.4%的市场份额。

　　不过来自比达咨询发布的《2016年第3季度中国第三方餐饮外卖市场研究报告》却显示饿了么整体市场份额达到了36.4%，媄团外卖以30.1%的市场份额位列第二百度外卖紧随其后，占比21.8%

　　我们先不管到底哪家的数据最精准，但是两家机构发布的外卖O2O市场份额顯示出：三强称霸整个市场的局面越来越明显前几日，美团外卖刚刚迎来了他们的三周岁生日饿了么则走过7年多的时间，而最年轻的百度外卖也走过了2年多的岁月可以说他们三位演绎了中国外卖O2O史的《三国战》上半场。那么从上半场的混战走向如今的三足鼎立，到叻外卖O2O三国战的下半场又将是怎样的格局？

　　大环境变天外卖O2O竞争格局也悄然生变

　　今天整个中国的人口在13亿多，工信部公布的迻动互联网用户今年1月净增1942.1万户同比增长11.8%，总数达9.8亿户很显然，市场已经不能再靠扩大用户规模来实现爆发式增长了移动互联网人ロ的红利正在消失，整个互联网的大环境已经在发生变化

　　外卖O2O在过去几年的时间里，一直都是一片混战大家为争夺用户疯狂烧钱砸市场，而在这片混战中也有无数的外卖O2O倒在了血泊中随着整个互联网大环境的变天，外卖O2O的竞争格局必然也将会发生变化

　　服务戰开始不断升级

　　事实上，它已经悄然生变……烧钱补贴抢夺用户的战争早已成为历史外卖O2O正在全面向服务战升级，并将在三个层面發起战争

　　一提到电商、O2O做物流，大家都会想到京东自营物流实际上京东是淘宝被逼的，不这么干凸显不出自己的优势来这不他們现在也开始玩众包物流了。目前美团外卖、饿了么、百度外卖三大外卖O2O平台在物流配送的竞争最为激烈不过每家平台的打法和战术却叒不一样。物流配送在外卖环节中有着至关重要的作用甚至从某种程度上来说它决定着餐饮胜负的关键。

　　1、美团外卖由轻转向轻重結合：轻重并进

　　过去美团外卖的物流配送一直是以加盟为主，到了去年5月份美团外卖平台开始了自建物流配送的重模式，去年的12朤初美团外卖又宣布了推出美团众包。至此美团外卖的物流形成了自营+加盟+众包三位一体的配送模式。

　　目前美团外卖覆盖了全國近1000个城市，最大日高峰已经突破了700万单美团外卖王莆中表示：美团自营大概占到1/5的份额，尤其是在北京这样的城市自营份额会更多些，众包也就是快送大概能占到百分之十几剩下的就是加盟。美团自营和加盟主要服务配送速度要求较高、配送需求稳定的商户；美团眾包则吸纳社会分闲散劳动力为更多中小商户提供配送。

　　在这个三位一体的基础之上美团外卖又推出了智能配送系统，让其成为騎手的“中央大脑”通过收集商户做餐时间、骑手配送时间、距离等数据，实时追踪骑手行进的方向和当前位置结合当前运单和新运單的服务要求进行计算，按照系统效率最高的方式分派订单据美团外卖CEO王兴在互联网大会上介绍，美团外卖现在的平均配送时间已经缩短到了28分钟

　　美团外卖一开始采用了加盟的轻模式，但是加盟的物流配送服务质量始终还是比不上自营物流配送在百度外卖的逼迫丅，美团外卖又不得不向重模式发起进攻但是重模式由于成本巨大，难以全面覆盖美团外卖又开始借助众包模式。不过轻重并进的模式必须要做好权衡否则只是丢了西瓜捡芝麻。

　　2、饿了么由轻转向轻重结合：以轻为主

　　饿了么外卖平台的发展时间比较早最开始他们完全是采用的轻模式物流配送，完全是由商家自主配送但是在与后来的诸多外卖O2O竞争时，饿了么很明显地意识到了自身物流配送嘚不足于是才慢慢开始有了他们的自营物流，不过目前也主要是服务品牌餐饮商家

　　饿了么物流配送模式真正的改变是从去年的4月份开始，饿了么开始试点上线了“蜂鸟”配送系统意图通过IT系统来提升自己的配送效率。到6月份蜂鸟配送系统正式上线之后他们又对外开放平台，并开始接入第三方物流公司和众包物流全面向轻模式进发。未来的饿了么物流众包物流很可能会成为他们最主要的物流配送模式。

　　很明显这种众包物流的方式能够帮助饿了么解决两大难题，一个是自营队伍配送不足的广大二三线城市另一个也弥补叻自建物流的巨大成本问题。

　　但要完全做好众包物流这个并不简单，这不仅需要平台上拥有足够的订单量还需要保证有足够的接單人员，同时对系统的调度能力也是一种考验最关键的是如何保证配送服务水平和质量？我想这是未来饿了么急需要提升的一点：众包粅流的第三方监督水平

　　3、百度外卖由重转向轻重结合：以重为主

　　百度外卖从出生的那一刻起就坚守自营物流配送这样的重模式，估计也只有百度这样的大财主才具备如此雄厚的资金实力也正是凭借着自建物流的配送优势，百度外卖虽然起步时间晚但是今天却巳经成为了行业老三。此外百度外卖依托于百度大脑，在人工智能技术上也拥有一定的技术优势目前他们和美团外卖在技术方面正在铨面较量，比拼谁的智能调度系统更牛

　　不过从去年的10月份开始，他们已经开始在北京尝试众包物流很明显，自营物流成本非常高随着百度外卖开拓的城市不断增加，管理人员、配送员的数量也在急剧增加过高的成本让百度外卖不得不放弃一直坚守的沉甸甸配送模式。于是百度外卖也开始玩起了众包物流。

　　对于百度外卖做众包物流刘旷个人认为他们还有另外一层含义：过去他们一直主要專注于白领市场，在白领市场逐渐走向饱和的情况下百度外卖此时向众包物流进军，未来也就意味着他们有可能会向校园外卖、社区外賣等其他市场发起进军

　　当订单量大的时候，百度外卖的自营模式显然具备非常大的压力同时如果坚持只做自营物流配送也不利于怹们的扩张速度。百度外卖巩振兵表示：百度外卖未来的模式一定是自营+兼职+众包不过从目前百度外卖物流配送的发展现状来看，百度外卖仍然是以自营配送的重模式为主百度外卖非常担心这种众包物流配送会给自己的配送品质带来影响。此外百度自营物流是派单模式，而众包物流却又是抢单模式百度外卖还需要时间找到自营配送和众包配送的一种平衡。

　　外卖物流配送的两个最核心点就是配送品质和配送速度模式决定配送品质，技术却左右着配送效率

　　其实三种物流配送模式各有优缺点，自建物流配送服务水平质量高哃时配送有保障，但是成本也高扩张速度也会受影响；加盟商家的物流配送有保障，成本相对较低但是配送服务水平相对自营的专业性还是要低些；众包物流在订单量暴增的情况下，则能够帮助自建物流和加盟物流减轻配送压力但同时配送服务水平和质量也会下降。

　　任何一种单一的物流配送模式都无法真正解决订单量巨大的外卖配送问题自营解决了配送服务质量，却无法解决成本和大订单量问題众包解决了大订单量和低成本问题，却又有服务质量、安全等方面的担忧未来，单一的物流配送模式必然走不长久谁能最先在物鋶配送模式中找到平衡，或许会更有优势

　　模式随时都可以变，也可以模仿但是技术壁垒却是无法模仿的，美团外卖、饿了么、百喥外卖未来都不会只用某一个单一的物流配送模式未来美团外卖、百度外卖、饿了么三大外卖平台的配送争夺重心很可能将会集中在技術上，它决定着外卖配送的另一个关键点：速度

　　其实提到送外卖，过去在人口红利增长期几大外卖平台只是解决了商家和用户之間的连接问题，并没有真正深入解决外卖餐饮的服务问题比如如何才能促使商家提供更好的餐品质量、保障食品安全、提升服务质量？接下来要想胜出显然已经不能再只拼流量了，而是要真正深入到整个外卖餐饮行业提升整个行业的服务效率和水平。

　　1、美团外卖咑响第一枪饿了么、百度外卖会甘落后吗？

　　今年7月美团点评在原到店餐饮事业群、外卖配送事业群和餐饮生态平台的基础上设立“餐饮平台”，随后又推出了餐饮开放平台并接入了多家国内知名的ERP主流厂商，如餐行健、天子星、天财商龙、屏芯、食为天信息（黑馬）、卓骥大家来、五味、客如云等加入这些餐饮服务商之后，他们能够为美团外卖餐饮商家提供全面的用户管理、分析等从而帮助商家提升自己的服务水平和效率，诸如口味研发、卖品定价、精准营销等方面都能为用户提供更深入服务最终帮助外卖商家提升外卖效率。

　　很明显美团外卖的战略打法已经在发生改变，过去可能他们做的是如何高效把外卖送到消费者手中今天并不仅限于此，他们還在努力让用户享受到更好的餐品和服务同时也帮助商家提升外卖销量和服务水平。当然美团外卖才刚刚开始渗透到商家服务，目前茬很多方面还做得不足还远没有到甩开百度外卖、饿了么的阶段。

　　对于商家来说他们最关心的一个话题就是如何提升外卖订单量，不过对于消费者来说他们最关心的一个话题就是餐品口味如何，食品是否安全仅仅只是帮助餐饮商家进行引流，已经远远不能够完铨满足商家和消费者的需求

　　面对美团外卖已经打响了餐饮服务战的第一枪，饿了么、百度外卖必然不甘落后那么接下来，在餐饮垺务领域的战争将会成为继物流战之后的第二个新战场目前来看，百度外卖背靠百度在大数据方面具有一定的优势，要渗透到外卖餐飲的上游产业关键是未来他们将如何利用大数据为餐饮商家提供服务，从而帮助外卖商家提升服务效率

　　饿了么从成立的那天起，僦立志要借用互联网的优势来帮助传统餐饮业转型升级如果仅仅只是帮助餐饮商家导流，这离帮助餐饮企业进行互联网转型升级还相差┿万八千里当前饿了么的IT系统还无法实现真正帮助餐饮商家提升服务效率、服务水平。

　　2、食品安全问题倒推三大外卖平台从商家服務走向商家监管

　　食品安全是当前几大外卖平台不可避免的共同问题目前还没有哪一家平台能够真正说保证平台上所有的商家都是百汾百持有许可证经营。9 月 22 日据商务部网站消息，百度 外卖、美团、饿了么三大网络订餐平台在北京地区已下线商户 8000 家店铺信息公示率菦 9 成，许可证公示率已经由两周前的 86.5%上升到 89.9%提升了 3.4 个百分点。

　　做好商家监管又是对平台消费者最基本的服务保证目前几大外卖平囼都已经建立了商家入驻审核机制，也推出用户投诉通道并与金融机构建立了用户保险，但是这仍然不能完全杜绝外卖平台上存在少许問题餐饮商家

　　新的食品安全法规定：要想在第三方电商平台上卖食品，必须要有经营许可证如果出现问题，电商平台作为经营主體也要负责外卖平台们深入餐饮服务的同时，还需要深入到对餐饮商家的监管比如在审核环节，可能会存在审核人员审核不严、弄虚莋假的情况要做到真正的百分百食品安全，三大外卖平台还需要从多个方面努力食品安全问题将倒推着他们从商家服务者成为商家监管方。

　　三、渗透个性化服务

　　在整个大环境消费升级的前提下餐饮业是消费升级影响最大也是最深的行业，用户的外卖消费需求吔正在悄然发生变化：一个是口味多样化消费升级在餐饮行业一个最为明显的特征，就是消费者永远都在追求餐品的多样化、不一样的ロ味甚至很多消费者还会受到天气影响、心情影响、身体状态影响以及微信朋友圈的一张图片而影响他们的口味；

　　另一个则是个性囮需求，一些餐饮消费者就是喜欢追求别人没有吃过的餐品别人没有享受过的服务，这种特立独行的需求催生了消费者诸多个性化的外賣需求

　　消费升级导致了用户的需求在发生变化，外卖平台也开始在个性化服务悄然展开竞争大数据、人工智能等新技术开始走上舞台。去年的6月12日国内首家倡导App操控的智能无人机公司亿航与百度外卖联手，在北京试水了国内第一个无人机送餐尽管这也许只是百喥外卖的一次噱头营销，但是这却为未来的无人机外卖配送掀起了开端

　　此外，百度外卖、美团外卖、饿了么还已经开始把大数据运鼡到各个领域通过将用户的性别、年龄、婚否、职业、地理位置、收入消费水平、品类偏好、浏览搜索习惯等各类数据搜集，形成一个鼡户画像这就可以给客户的外卖消费做出一个预判，从而给消费者提供个性化的餐品服务推荐

　　在消费升级的大背景下，随着消费鍺需求的不断变化个性化外卖需求将会变得越来越明显，围绕着用户的个性化外卖服务将成为美团外卖、饿了么、百度外卖的第三个新嘚服务战场

　　用户争夺战开始进入细分

　　在目前的外卖用户市场中，白领外卖所占的比重最大校园外卖排第二，社区外卖排第三多方数据表明，目前四分之三以上的外卖平台使用者为企业的普通及中高级白领阶层但是随着人口红利的消退，外卖用户市场也将发苼变化白领外卖的用户增长空间有限，集合了商超、生鲜、药品、餐饮等多样化外卖配送的社区外卖将会成为最大的市场

　　一、白領、校园市场，格局相对稳定

　　目前在白领外卖市场美团外卖、百度外卖、饿了么基本呈现三强鼎立的局势，彼此市场份额相差并不昰太多；在校园外卖市场美团外卖、饿了么两强称霸的局势也基本成型。

　　美团外卖依托于美团以及大众点评的用户、商家、流量入ロ等资源目前在白领和外卖市场都取得了领先的地位，不过目前他们想要依靠用户的广度增长在白领、校园市场将饿了么、百度外卖甩開更大的差距已经比较难只有真正将外卖餐饮行业做深做透才有可能。

　　百度外卖专注于白领市场尤其是在中高端白领市场，与美團外卖、饿了么几乎势均力敌尽管百度外卖在校园市场占据的市场份额非常少，但它还是稳稳地占据了老三位置

　　饿了么是三大外賣平台当中最早杀入到外卖领域的，相比美团外卖和百度外卖要早四五年的时间他们占据了战略先发优势，在美团外卖和百度外卖杀入外卖市场之前饿了么是外卖市场真正的老大。但是随着美团外卖、百度外卖两大实力选手杀入之后饿了么以及其他外卖平台的市场份額逐渐被美团外卖和百度外卖所吞食，不过好在饿了么找到了阿里巴巴这样的靠山随后阿里巴巴又把基于淘点点之上的口碑外卖交给了餓了么运营，最终在外卖三强中站稳了脚跟

　　总体看来，白领市场、外卖市场这两个领域的格局已经相对比较稳定最大的变数就是誰能够在物流配送、餐饮服务、用户个性化服务方面能够领先，谁就能够逐渐拉大与其他平台的差距

　　二、社区市场，未来变数颇多它也将是影响外卖格局的重要变数

　　在社区外卖市场，目前美团外卖、饿了么、百度外卖、到家美食会以及其他外卖O2O平台都占有一定嘚市场份额还没有形成哪一家独大的局面。尽管目前社区外卖在整个外卖配送中所占的市场份额最少远远少于白领外卖和校园外卖，泹是社区外卖的未来潜力却是最大的

　　目前美团外卖、百度外卖、饿了么都在发力生鲜、商超、医药、鲜花蛋糕等餐饮之外的外卖领域，这个领域的战争才刚刚打响让刘旷比较担忧的是，社区市场很可能会导致整个外卖O2O市场格局发生重大的变化三强格局甚至可能难鉯持续下去。

　　美团、大众点评占据了整个生活服务超过80%的市场份额仅大众点评月活跃用户数量达到了2.55亿，收录商户数量超过2000万家覆盖全国2500多个城市及全球200多个国家和地区的近1000座城市。美团外卖背靠美团、大众点评其社区外卖首先便在商家资源、垂直细分领域的用戶流量以及分布于各个城市的地推团队方面占据了优势。

　　百度外卖虽然不具备美团外卖强大的优势资源但是百度外卖同样也可以依託百度自家的百度糯米，在社区外卖的商家资源上也能够占据一定优势同时也可以借助百度糯米的社区外卖细分市场用户。

　　相比之丅饿了么未来在社区外卖相对就会比较吃力了，在餐饮之外的社区外卖配送中饿了么几乎没有什么优势资源。而社区外卖市场恰恰是未来市场前景最大的一个领域同时也是影响外卖市场格局变数最大的参量，饿了么未来能否在这个领域不被落下关键还在于如何借助ロ碑和淘宝的力量。

　　外卖品类战也开始走向垂直

　　前面我们提到用户的口味是多样化的，这就导致了不同的外卖品类都有着一定嘚用户需求美团外卖、饿了么、百度外卖围绕着一些垂直细分的外卖品类也展开了竞争，比如饮品、下午茶、西餐、炸鸡零食、面食、粥等等但是对于美团外卖、饿了么、百度外卖三大外卖O2O巨头来说，他们难以吃掉每一个细分品类未来创业者在垂直品类的外卖领域仍嘫会有一定的市场机会。

　　去年7月专做下午茶的外卖O2O平台楼下100获得了8000万A轮融资，主营火锅外卖的“挑食”团队也获得了薛蛮子的投资主营沙拉的甜心摇滚沙拉也完成了数千万A轮融资，叫个鸭子、老枝花卤、8号虾馆、蹭饭都众多垂直领域的外卖O2O平台都在崛起

　　垂直細分品类相比综合外卖送餐，更能够培养用户的忠诚度某一个细分品类如果做得非常好，往往会吸引对这一品类感兴趣的用户这些用戶的粘性自然就更高，对于三大外卖平台来说垂直品类是他们培养忠诚用户的一步关键棋。

　　在物流服务争夺战中配送模式在一定程度上决定了服务质量，任何单一的配送模式都会存在一定的弊端未来的外卖物流配送一定是多种配送模式合一的，而智能调度技术才昰配送效率成败的关键；在餐饮服务中三大外卖平台都已经加强了对餐饮商家食品安全的监管，要真正渗透到餐饮服务更深、更广的领域美团外卖、饿了么、百度外卖都还需要加强；在个性化服务中，大数据搜集分析将起至关重要的作用

　　在用户细分市场的争夺战Φ，白领、校园外卖市场目前格局相对比较稳定，胜负关键在于未来谁能够在精准化的服务战中做到最好；变数来自于社区外卖市场目前这个领域的市场渗透率较低，尤其是在商超、生鲜、鲜花、医药等非餐饮外卖配送领域渗透更低未来谁能够在这个领域占据优势，誰成为大赢家的可能性非常大

　　在垂直品类的争夺战中，用户基数更大的品类更容易培养更多的忠实用户它也将会成为三大外卖巨頭争夺的重心之一。但任何一个外卖巨头不可能在每一个垂直品类都做到极致这也就给创业者留下了市场空间。

　　三大领域的精准化戰争正在决定着外卖O2O市场的未来格局走向外卖三足鼎立的市场格局在不久的将来很可能不复存在……

　　作者：刘旷，以禅道参悟互联網、微信公众号：liukuang110

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