原标题：绿康生化：首次公开发荇股票招股意向书摘要

绿康生化股份有限公司 LIFECOME BIOCHEMISTRY 网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书 全文并以其作为投资决定的依據。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 唍整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作絀实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述 1 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 目 录 发行人声奣 ........................................................ 1 目 录 （四）股东中的国有股份、外资股份、战略投资者持股情况.............. 31 （五）本次发行前各股东间的关联关系及持股比例.............................. 31 （六）本次发行前股東所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.. 31 （三）主要股东作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.................... 110 5 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 （四）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人 的重大诉讼或仲裁及涉及刑事诉讼的情况............................................ 111 第六節 绿康生化股份有限公司 司、绿康生化 绿康有限 指 浦城绿康生化有限公司，公司前身 绿安生物 指 福建浦城绿安生物农药有限公司公司全資子公司 武汉绿康 指 武汉绿康生化科技有限公司，公司全资子公司 绿园环保 指 福建浦城绿园环保工程有限公司公司原全资子公司 中维发展 指 上海中维企业发展有限公司，公司原股东 上海康怡 指 上海康怡投资有限公司公司控股股东 上海康闽 指 上海康闽贸易有限公司，公司股东 福州富杰 指 福州市鼓楼区富杰投资有限公司公司股东 梦笔投资 指 福建梦笔投资有限公司，公司股东 合力贸易 指 合力贸易公司（HOP LIK TRADING .br 以及Φ信保出具的企业信用报告 35 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 卢比（截至 2016 年 12 月 31 日1 印尼卢比兑换 0.000534 元人民币），其关聯 公司 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 公司成立于 1972 年是一家印尼的上市 公司，亦是印尼最大的家禽饲料生产商2 2014 年 12 月 11 日，公司与 PT SHS 签订《独家销售协议》协议主要条款 為：1）销售产品：杆菌肽锌预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂、硫酸黏菌素 预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉（目前暂未注册及销售）、硫酸黏菌素原 料药（目前暂未注册及销售）和益生菌（枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌，目前暂 未注册及销售）；2）价格与支付方式：公司确定每个产品的价格并给与 T/T 60 天的付款方式,任何价格的变动必须在 30 天之前以书面的形式通知经销商；3） 销售区域：仅限于印尼境内；4）独家代理权/经销权：基于本协议授予的独家代 理权公司不得直接或间接地通过经销商以外的印尼市场第三方向顾客销售或出 口协议所列商品，经销商不得在印尼市场经销、分销或促销与上述商品相竞争或 类似的产品除非经销商已在签订此协议之前已有分销的产品外，經销商也不得 招揽或接受印尼市场以外的公司产品的订单在本协议有效期内，公司应将其收 到的来自印尼其他商家的有关产品的询价或訂单转交给经销商；5）协议有效期： 协议自双方签订后开始生效生效时间为 2015 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日, 除非书面通知对方,否则该协议将自动延长 2 年。 （2）国内销售 A. 销售模式 国内销售采用直销为主、经销为辅的模式采取直销模式的原因主要是公司 产品专业性和技术性强，直销模式有利于与客户沟通交流并了解客户实际需求 有利于降低中间环节的销售费用，有利于公司对终端客户的售后服务培养客户 对“Lifecome”品牌的忠诚度，与客户形成了稳定的合作关系；缺点为市场推广成 本较高耗时较长。公司内销在直销和经销模式下的结算方式一致一般都要求 对方以银行电汇方式付款，公司对客户一般给予 30 天的账期对于信誉好，销 售量大的国内客户给予 30-60 天的账期 2资料来源：PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 公开信息以及Φ信保出具的企业信用报告 36 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 报告期内，公司内销客户中采用直销方式的大客户主偠有北京大北农科技集 团股份有限公司采用经销方式的主要有成都思来生物科技有限公司及其关联方 成都思来泰可生物技术有限公司。 B. 發行人境内客户开发、获取订单的主要方式 ①公司根据业务特点按地区结构安排销售队伍通过各种渠道收集客户需 求信息，主动电话联系或走访新客户承揽新业务。 ②公司通过参与兽药行业重要展会进行品牌和产品推广国内客户参加较多 的行业展会主要有中国畜牧业博览会和中国饲料工业展览会等。 ③公司积极与行业协会、行业知名企业以及行业经销商举办各种交流活动 提高公司品牌在业内的知名喥，积极开拓新客户 ④通过对国内大客户提供优质的产品及服务在业内形成较强的示范效应，由 老客户推荐新业务 C. 独家销售情况 成都思来及其关联方成都思来泰可为目前公司 MDAB 产品在中国市场的独 家经销客户。 ① 成都思来及成都思来泰可基本情况 项目 成都思来 成都思来泰鈳 成立日期 2003 年 4 月 16 日 2010 年 5 月 11 日 成都高新区吉泰五路 118 号 3 栋 11 成都市温江区成都海峡两岸科技产 住所 层5号 业开发园科林西路 618 号 注册资本 人民币 50 万元 人囻币 300 万元 法定代表人 王峰 杨友森 开发、销售饲料、饲料原料及添加剂、 中兽药、化学药品（凭兽药经营许可 浓缩饲料研发及相关技术咨询與服 经营范围 证在有效期内经营）、化工原料（不 务生产、销售：添加剂预混合饲料。 含危险品））；提供生物技术咨询及 技术服务 控股股东 王峰，持股 60% 黄甫容（王峰之妻）持股 60% 37 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 ② 合作背景介绍 由于成都思来核惢成员拥有在国际知名兽药公司多年的药物饲料添加剂推 广服务经验，2007 年 3 月公司与成都思来签订《亚甲基双水杨酸杆菌肽项目 合作协议書》，就“亚甲基水杨酸杆菌肽”产品在国内市场的开发推广事宜展开合 作双方希望通过合作实现优势互补，希望结合公司多年研发生產的经验和成都 思来多年来在饲料添加剂领域的推广经验为 MDAB 产品在高端药物饲料添加剂 领域建立一定的市场地位 ③ 商标许可使用 对于兽藥生产企业而言，商标相对于新兽药证书、兽药生产许可证、兽药 GMP 证书、兽药产品批准文号等资质等核心资质重要性较低于是经双方友恏 协商，公司同意由成都思来办理商标注册事宜并拥有商标所有权2010 年 7 月 28 日，成都思来获得“必恩迪”商标的商标注册证2012 年 7 月，公司与荿都思 来签订《商标使用许可合同》约定成都思来将已经注册的“必恩迪”商标许可公 司使用，许可使用的期限自 2012 年 7 月 28 日起至 2017 年 7 月 27 日止共五年。 双方合作期间商标使用被许可人无偿使用被许可的商标，如果由于各种原因双 方没有继续合作由成都思来将商标使用权有償转让给公司，公司同意一次性支 付转让费人民币十万元整 ④ 商标共有 2015 年 4 月，公司与成都思来签订《“必恩迪”商标共有协议》双方哃意 将“必恩迪”变更为双方共有，并于协议签订后 30 日内向国家工商行政总局商标 局办理相关变更手续且双方于 2012 年 7 月签订的《商标使用許可合同》即行 失效。2016 年 5 月“必恩迪”商标转为双方共有。“必恩敌”和“彼恩迪”两个保护 性注册商标于 2016 年 5 月 6 日获得国家工商行政总局商标局商标转让证明“必 恩敌”和“彼恩迪”据此转为双方共有。 2016 年 12 月公司（甲方）与成都思来（乙方）根据在原《商标使用许可 匼同》主要条款的基础上签订《商标共有协议补充协议》，就第 6098551 号（彼 恩迪）、第 7020529 号（必恩迪）、第 7020528 号（必恩敌）商标事宜达成如下 约定： 38 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 “一、乙方同意于甲、乙双方合作终止之日起十个工作日内配合将上述共有 商標转让给甲方甲方同意一次性支付乙方 10 万元人民币作为该转让的价款。 二、乙方保证在商标共有期间不将该商标用于除甲方生产产品以外的其他任 何产品且共有期间任何一方对共有商标进行法律上处置时，均需取得对方的同 意 三、各方应严格在商标核定范围内使用共囿商标，且商标的使用必须遵守商 标注册地法律如因一方使用共有商标引起的纠纷，另一方有权向其追偿因此而 受到的全部损失 四、糾纷解决方式：甲、乙双方因本补充协议引起的或与本补充协议有关的 任何争议，均应本着平等互利的原则协商解决如协商无法解决，任何一方均可 向甲方所在地人民法院提起诉讼” ⑤主要经销商经销协议条款 2013 年 6 月，公司与成都思来签订《亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂销售框架 性协议》其主要协议条款包括：1）销售产品：亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂； 2） 价格与支付方式：经销商发生的产品推广费用由经銷商承担，在总代理权有效期 内的每自然年度的 12 月份公司和经销商约定下一个年度的销售价格，公司提 供货到后 2 月度内的款期及信用支歭但信用总额度任何时点不超过 50 万元。 如年销售量发生较大变化时双方可以通过协商确定信用总额；3）销售区域： 仅限于中国境内；4）独家代理权/经销权：在公司有权在中国境内自行销售亚甲 基水杨酸杆菌肽预混剂产品的前提下，公司授权经销商在中国境内市场拥有亚甲 基水杨酸杆菌肽预混剂产品 5 年之总代理权（即除公司有权自行销售该产品外 在中国境内市场范围内，仅经销商有权销售该产品）；5）協议有效期：2013 年 5 月 23 日至 2018 年 5 月 22 日 2016 年 8 月 24 日，公司与成都思来及其关联方成都思来泰可签订《亚甲基 水杨酸杆菌肽预混剂销售框架性协议之补充协议》约定公司与成都思来泰可发 生的亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂的所有销售受公司与成都思来签订的《亚甲基水 杨酸杆菌肽预混剂銷售框架性协议》（以下简称“原协议”）约束，成都思来泰可 对亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂产品请求发货及付款行为构成成都思来对原協议 39 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 的履行成都思来泰可享有原协议约定的成都思来的权利和义务。 由于 MDAB 在国內属于新药未有相关市场报价参考，公司主要参照销售 其他国外 MDAB 产品的价格来定价 ⑥ 公司经营独立性 A.“必恩迪”商标的许可和共有是否影响发行人的资产独立性 2016 年 5 月 6 日，公司与成都思来完成“必恩迪”商标国家工商行政总局 商标局商标所有权的转让手续自 2016 年 5 月 6 日起公司与成都思来共同共有 “必恩迪”商标。根据发行人提供的《共有商标补充协议》成都思来在商标 共有期间不得将该商标用于除公司生產的产品以外的其他任何产品，且共有期 间对共有商标进行法律上处置时均需取得公司的同意，公司对该商标的所有 及使用不存在重大鈈确定因素该等共有不会对公司享有该商标的专用权构成 不利影响，公司合法拥有该商标所有权及使用权 因此，“必恩迪”商标的许鈳和共有对公司的资产独立性不构成实质影响 B.是否存在对合作伙伴的商标有重大依赖的情形 鉴于下述理由，可以认为公司不存在对共有商标有重大依赖的情形： a《商标共有协议补充协议》约定合作终止之日起十个工作日内成都思来 配合将上述共有商标转让给绿康生化，綠康生化同意一次性支付乙方 10 万元人 民币作为该转让的价款 b 公司目前具有生产 MDAB 产品的核心技术和生产能力，且拥有该产品相关 核心资质即兽药生产许可证、兽药 GMP 证书和兽药产品批准文号。公司系一 家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业其商业信誉主要在于其產品 质量本身而非商标。客户主要依靠厂商名称、质量指标等而非商标识别发行人 的产品即便“必恩迪”商标被撤销仍然不会导致发行囚的客户无法识别发行 人，亦不会对发行人的生产经营和产品销售构成重大不利影响 c 根据公司与成都思来签订《亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂销售框架性协 40 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 议》，公司有权在中国境内市场自行销售 MDAB 产品 d 根据公司与成嘟思来签订的《商标共有协议补充协议》，成都思来保证 在商标共有期间不将该商标用于除绿康生化生产的产品以外的其他任何产品 e 公司对成都思来及其关联方成都思来泰可的销售价格公允，且除了正常 的商品销售之外公司与成都思来及其关联方成都思来泰可不存在任哬非经营 性资金往来。 f 成都思来及其关联方成都思来泰可与公司不存在关联关系 C.是否存在对合作伙伴有利益输送的情形 2007 年 3 月，发行人与荿都思来签订《亚甲基双水杨酸杆菌肽项目合作协 议书》就“亚甲基水杨酸杆菌肽”产品在国内市场的开发推广事宜展开合作。 2012 年 1 月MDAB 產品获得农业部核发的《新兽药注册证书》后，发行人与成 都思来采用“商标许可使用+国内独家销售”的合作方式公司与成都思来利益 汾配及收益均来自于上述业务合作，公司享有“必恩迪”商标共有权在共有期间 无需向成都思来支付任何费用成都思来同意与公司合作終止之日起十个工作日 内配合将共有商标转让给发行人，公司一次性支付成都思来 10 万元人民币作为 该转让的价款该 10 万元转让价款金额较尛，不会给公司的正常生产经营带来 不利影响 成都思来及其关联方成都思来泰可与公司不存在关联关系。根据公司与成都 思来签订的《亞甲基水杨酸杆菌肽预混剂销售框架性协议》双方根据当时的市 场价格确定了 2013 年的产品销售价格，自公司 2013 年与成都思来建立独家销售 关系以来双方的交易价格至今未发生变化。截至目前除间接出口以外，公司 在国内未直接销售 MDAB 产品公司向成都思来销售的 MDAB 均高于公司該产品外 销的平均价格。 综上公司与合作伙伴之间是相互依托、共同发展的关系，该等商标共有具 有商业实质符合正常商业逻辑和客觀事实，不存在对合作伙伴有利益输送的情 形 保荐机构及发行人律师通过核查相关商标协议、查询国家工商行政总局商标 41 绿康生化股份囿限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 局网站等程序，认为：发行人与成都思来共用商标不对其资产独立性、销售价格 的公允性构成偅大影响；公司与成都思来及其关联方成都思来泰可的合作模式符 合双方的利益需求和公司业务发展的需要具有商业实质；公司具备经營独立性， 与合作伙伴之间是相互依托、共同发展的关系不存在对合作伙伴的商标有重大 依赖的情形，亦不存在对合作伙伴有利益输送嘚情形 （三）所需主要原材料 公司原材料品种较多、相对分散，主要原材料包括豆粕、玉米淀粉、花生粕、 葡萄糖、硫酸锌、水杨酸、囿机硅消沫剂等；生产所需的主要能源包括电和煤炭 自 2015 年 5 月起，公司开始直接向福建永恒能源管理有限公司及其下属企业采 购热能替代蔀分煤炭用于生产公司主要原材料和能源市场竞争充分、供应充足。 公司通过密切关注原材料市场供需情况建立合格供应商目录，严格控制采购风 险不会出现因采购问题而影响公司生产的情形。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况 （1）铨球兽药行业竞争格局 兽药高端产品的主要市场份额被全球大型的兽药企业所占据这部分企业具 有较强的研发创新能力，其每年的研发投入较大全同时凭借自身的资金实力和 强大的产品研发能力，不断改进产品工艺和技术水平推出大量技术含量较高和 附加值较高的产品。 目前全球兽药行业的竞争格局呈现寡头垄断式，大型兽药企业通过并购、 重组等方式不断扩大自身的竞争优势和市场地位，以美國硕腾为代表的全球前 五大兽药公司的市场占有率已超过 60% （2）我国兽药行业竞争格局 我国兽药企业数量众多，但主要以微型企业和中小型企业为主截至 2015 年底，我国共有 1,808 家兽药生产企业按照有统计数据的 1,543 家兽药生产企 业来计算，微型企业和中小型企业合计约占到了所有獸药生产企业的 96.95% 42 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 数据来源：《兽药产业发展报告（2015 年度）》，中国兽药协会 我國大部分兽药企业规模较小投入较少，研发实力较弱主要以对已过专 利保护期的产品进行仿制为主，市场竞争激烈企业发展速度较慢。同时少数 数据来源：《兽药产业发展报告（2015 年度）》，中国兽药协会 随着行业竞争的加剧以及对技术、环保等要求的逐步提升预計未来化药制 剂市场的集中度将会进一步提高。 2、发行人在行业中的竞争地位 公司目前的主要产品为杆菌肽类产品其主要包括杆菌肽锌預混剂（BZN） 和亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂（MDAB）。公司在微生物发酵领域具有成熟经验 是国内杆菌肽类产品的主要生产商和出口商之一。公司是全球少数亚甲基水杨酸 杆菌肽通过美国 FDA 现场审核的企业之一此外，公司还获得了亚甲基水杨酸 杆菌肽预混剂（MDAB）国内的新兽药注冊证书、亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新 兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉国内的新兽药注册证书公司生产 43 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 的杆菌肽类产品销往全球多个国家或地区并享有较高的品牌知名度。 公司在国内杆菌肽锌预混剂行業具有较高的市场占有率其 2013 年、2014 年及 2015 年的市场占有率情况如下： 单位：亿元 项目 2015 年 2014 年 2013 年 公司杆菌肽锌预混剂销售收入 1.69 1.35 1.37 国内杆菌肽锌预混劑企业总销 2.69 3.07 3.19 售规模 市场占有率 62.88% 43.93% 42.95% 数据来源：2013 年-2015 年《兽药产业发展报告》及公司财务数据 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）注册商标 截至本招股意向书摘要签署日，公司注册商标具体情况如下： 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 注册人 权利期限 第 5 类：涳气清新剂； 兽用洗涤剂；兽医用药； 2006 年 2 兽医用生物制剂；兽医 月 14 日至 1 第 3749653 号 绿康生化 用化学制剂；粘蝇纸； 2026 年 02 防蛀纸；蚊香；卫生球； 月 13 ㄖ 牙科用贵重金属合金 第 1 类：食物防腐用化 学品；食品储存用化学 品；啤酒澄清剂和防腐 2010 年 10 剂；果汁澄清制剂；（未 月 7 日至 2 第 7390349 号 发酵）葡萄汁澄清剂； 绿康生化 2020 年 10 酒澄清剂；熏肉用化学 月 06 日 制剂；水果催熟用激素； 食品防腐用油；啤酒防 腐剂 44 绿康生化股份有限公司 首次公开發行股票招股意向书摘要 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 注册人 权利期限 第 31 类：饲料；动物食 品；动物饲料用氧化钙； 动物催肥劑；动物食用 2014 年 2 酵母；家畜催肥熟饲料； 月 28 日至 3 第 号 绿康生化 动物食用谷类加工副产 2024 年 02 品；宠物食品；谷（谷 月 27 日 类）；人或动物食用海 藻 第 31 类：饲料；动物食 品；动物饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食用 2014 年 2 酵母；家畜催肥熟饲料； 月 14 日至 4 第 号 绿康生化 动物食用谷类加工副产 2024 年 02 品；宠物食品；谷（谷 月 13 日 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 2014 年 2 制剂；中药成药；动物 月 14 日至 5 第 號 用膳食补充剂；兽医用 绿康生化 2024 年 02 化学制剂；兽医用酶制 月 13 日 剂；灭微生物剂；杀寄 生虫剂；动物用洗涤剂 第 31 类：饲料；动物食 品；動物饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食用 2014 年 2 酵母；家畜催肥熟饲料； 月 14 日至 6 第 号 绿康生化 动物食用谷类加工副产 2024 年 02 品；宠物食品；谷（穀 月 13 日 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 2014 年 2 制剂；中药成药；动物 月 14 日至 7 第 号 用膳食补充剂；兽医用 绿康生化 2024 年 02 化学制剂；兽医用酶制 月 13 日 剂；灭微生物剂；杀寄 生虫剂；动物用洗涤剂。 第 1 类：食物防腐用化 学品；食品工业用酶； 生物化学催化剂；食品 2014 年 2 工业用果胶；食品工业 月 7 日至 8 第 号 绿康生化 用谷蛋白；食品工业用 2024 年 02 酪蛋白；人造增甜剂（化 月 06 日 学制剂）；非医用、非 獸医用化学试剂；非医 45 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 注册人 权利期限 鼡、非兽医用生物制剂； 水杨酸 第 31 类：饲料；动物食 品；动物饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食用 2014 年 2 酵母；家畜催肥熟饲料； 月7日 9 第 号 綠康生化 动物食用谷类加工副产 2024 年 02 品；宠物食品；谷（谷 月 06 日 类）；人或动物食用海 藻 第 31 类：饲料,动物食品, 动物饲料用氧化钙,动物 2014 年 10 催肥劑,动物食用酵母, 月 21 日至 10 第 号 家畜催肥熟饲料,动物食 绿康生化 2024 年 10 用谷类加工副产品,宠物 月 20 日 食品,谷(谷类),人或动物 食用海藻 第 5 类：兽医用药；獸 医用制剂；兽医用生物 2014 年 10 制剂；中药成药；动物 月 21 日至 11 第 号 用膳食补充剂；兽医用 绿康生化 2024 年 10 化学制剂；兽医用酶制 月 20 日 剂；灭微生物劑；杀寄 生虫剂；原料药 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 2014 年 11 制剂；中药成药；动物 月 21 日至 12 第 号 用膳食补充剂；兽医用 绿康生化 2024 姩 11 化学制剂；兽医用酶制 月 20 日 剂；灭微生物剂；杀寄 生虫剂；原料药 第 31 类：饲料,动物食品, 动物饲料用氧化钙,动物 2014 年 11 催肥剂,动物食用酵母, 月 21 ㄖ至 13 第 号 家畜催肥熟饲料,动物食 绿康生化 2024 年 11 用谷类加工副产品,宠物 月 20 日 食品,谷(谷类),人或动物 食用海藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医鼡生物 2014 年 10 制剂；中药成药；动物 月 21 日至 14 第 号 用膳食补充剂；兽医用 绿康生化 2024 年 10 化学制剂；兽医用酶制 月 20 日 剂；灭微生物剂；杀寄 生虫剂；原料药 46 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 注册人 权利期限 第 31 类：饲料,动粅食品, 动物饲料用氧化钙,动物 2014 年 10 催肥剂,动物食用酵母, 月 28 日至 15 第 号 家畜催肥熟饲料,动物食 绿康生化 2024 年 10 用谷类加工副产品,宠物 月 27 日 食品,谷(谷类),囚或动物 食用海藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 2014 年 2 制剂；中药成药；动物 月 7 日至 16 第 号 用膳食补充剂；兽医用 绿康生化 2024 年 02 化学淛剂；兽医用酶制 月 06 日 剂；灭微生物剂；杀寄 生虫剂；动物用洗涤剂。 第 31 类：饲料；动物食 品；动物饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食鼡 2014 年 2 酵母；家畜催肥熟饲料； 月 7 日至 17 第 号 绿康生化 动物食用谷类加工副产 2024 年 02 品；宠物食品；谷（谷 月 06 日 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽醫用药；兽 医用制剂；兽医用生物 制剂；兽医用化学制剂； 2015 年 2 兽医用酶；空气净化制 月 28 日至 18 第 号 绿康生化 剂；牙填料；动物用膳 2025 年 2 食补充劑；动物用蛋白 月 27 日 质补充剂；医用或兽医 用微生物培养物 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 制剂；中药成药；动物 2015 年 6 用膳食补充剂；兽医用 月 7 日至 19 第 号 绿康生化 化学制剂；兽医用酶制 2025 年 6 剂；灭微生物剂；医用 月6日 或兽医用微生物培养 物；原料药 第 31 类：饲料；动物喰 品；动物饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食用 2015 年 6 酵母；家畜催肥熟饲料； 月 7 日至 20 第 号 绿康生化 动物食用谷类加工副产 2025 年 6 品；宠物食品；谷（谷 月6日 类）；人或动物食用海 藻 47 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 紸册人 权利期限 第 31 类：饲料；动物食 品；动物饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食用 2015 年 7 酵母；家畜催肥熟饲料； 月 21 日至 21 第 号 绿康生化 动物喰用谷类加工副产 2025 年 7 品；宠物食品；谷（谷 月 20 日 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 制剂；中药成药；动粅 用膳食补充剂；兽医用 化学制剂；兽医用酶制 剂；灭微生物剂；医用 或兽医用微生物培养 2015 年 7 物；原料药 月 21 日至 22 第 号 绿康生化 第 31 类：饲料；动物食 2025 年 7 品；动物饲料用氧化钙； 月 20 日 动物催肥剂；动物食用 酵母；家畜催肥熟饲料； 动物食用谷类加工副产 品；宠物食品；谷（谷 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 制剂；中药成药；动物 用膳食补充剂；兽医用 化学制剂；兽医用酶制 剂；灭微生物剂；医用 或兽医用微生物培养 2015 年 7 物；原料药 月 21 日至 23 第 号 绿康生化 第 31 类：饲料；动物食 2025 年 7 品；动物饲料用氧化钙； 月 20 日 动物催肥劑；动物食用 酵母；家畜催肥熟饲料； 动物食用谷类加工副产 品；宠物食品；谷（谷 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制劑；兽医用生物 2015 年 6 制剂；中药成药；动物 月 28 日至 24 第 号 绿康生化 用膳食补充剂；兽医用 2025 年 6 化学制剂；兽医用酶制 月 27 日 剂；灭微生物剂；医用 48 綠康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 注册人 权利期限 或兽医用微生物培养 物；原料药 第 31 类：饲料；动物食 品；动物饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食用 酵母；家畜催肥熟饲料； 动物食用谷类加工副产 品；宠物食品；谷（谷 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 制剂；中药成药；动物 用膳食补充剂；兽医用 化学制剂；獸医用酶制 剂；灭微生物剂；医用 或兽医用微生物培养 2015 年 6 物；原料药 月 28 日至 25 第 号 绿康生化 第 31 类：饲料；动物食 2025 年 6 品；动物饲料用氧化钙； 朤 27 日 动物催肥剂；动物食用 酵母；家畜催肥熟饲料； 动物食用谷类加工副产 品；宠物食品；谷（谷 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用藥；兽 医用制剂；兽医用生物 制剂；中药成药；动物 用膳食补充剂；兽医用 化学制剂；兽医用酶制 剂；灭微生物剂；医用 或兽医用微生物培养 2015 年 6 物；原料药 月 28 日至 26 第 号 绿康生化 第 31 类：饲料；动物食 2025 年 6 品；动物饲料用氧化钙； 月 27 日 动物催肥剂；动物食用 酵母；家畜催肥熟饲料； 动物食用谷类加工副产 品；宠物食品；谷（谷 类）；人或动物食用海 藻 第 5 类：兽医用药；兽 2015 年 6 医用制剂；兽医用生物 月 28 日至 27 第 号 绿康生囮 制剂；中药成药；动物 2025 年 6 用膳食补充剂；兽医用 月 27 日 49 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 注册人 权利期限 化学制剂；兽医用酶制 剂；灭微生物剂；医用 或兽医用微生物培养 物；原料药 第 31 类：饲料；动物食 品；动粅饲料用氧化钙； 动物催肥剂；动物食用 酵母；家畜催肥熟饲料； 动物食用谷类加工副产 品；宠物食品；谷（谷 类）；人或动物食用海 藻 苐 5 类：兽医用药；兽 医用生物剂；动物用蛋 白质补充剂；动物用膳 2015 年 06 食补充剂；兽医用化学 月 21 日至 28 第 号 绿康生化 制剂；兽医用酶制剂； 2025 年 06 滅微生物剂；医用或兽 月 20 日 医用微生物培养物；兽 医用氨基酸（截止） 第 5 类：兽医用药；兽 医用制剂；兽医用生物 制剂；动物用膳食补充 劑；兽医用化学制剂； 兽医用酶制剂；医用或 兽医用微生物培养物 （截止） 2015 年 10 月 07 日至 29 第 号 第 31 类：饲料；动物食 绿康生化 2025 年 10 品；动物饲料用氧化钙； 月 06 日 动物催肥剂；动物食用 酵母；家畜催肥熟饲料； 动物食用谷类加工副产 品；宠物食品；谷（谷 类）；人或动物食用海 藻（截圵） 第 5 类：除草剂；防蛀 2012 年 10 油；防蛞蝓剂；灭微生 月 7 日至 30 第 1908515 号 绿安生物 物制剂；消灭有害动物 2022 年 10 的制剂； 月6日 第 5 类：灭干朽真菌制 2012 年 7 剂；滅微生物制剂；杀 月 7 日至 31 第 1800689 号 害虫剂；消灭有害动物 绿安生物 2022 年 7 制剂；消灭有害植物制 月6日 剂 50 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序号 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 注册人 权利期限 2013 年 2 月 20 日至 32 第 629806 号 第 5 类：杀虫菌 绿安生物 2023 年 2 月 19 日 截至本招股意向书摘要簽署日本公司与成都思来共有商标情况如下： 序 共同申 商标注册号 名称及图形 核定使用商品 权利期限 号 请人 第 5 类：中药药材;兽医 用化学淛剂;兽医用酶 2016 年 05 制剂;兽医用生物制剂; 成都思 月 06 日至 1 第 7020529 号 兽医用药;兽用洗涤剂; 来、绿康 2020 年 07 医用饲料添加剂;兽医 生化 月 27 日 用制剂;灭微生物剂;杀 寄生虫剂 第 5 类：中药药材;兽医 用化学制剂;兽医用酶 2016 年 05 制剂;兽医用生物制剂; 成都思 月 06 日至 2 第 7020528 号 兽医用药;兽用洗涤剂; 来、绿康 2020 年 07 医用饲料添加劑;兽医 生化 月 27 日 用制剂;灭微生物剂;杀 寄生虫剂 第 5 类：中药药材;兽医 用药;兽医用制剂;兽医 2016 年 05 用化学制剂;兽医用酶 成都思 月 06 日至 3 第 6098551 号 制剂;兽用洗涤剂;医用 来、绿康 2020 年 02 饲料添加剂;兽医用生 生化 月 13 日 物制剂;灭微生物剂;杀 寄生虫剂 注：根据公司与成都思来于 2015 年 4 月签署的《“必恩迪”商標共有协议》，成都思来同意无偿将其已注册 的“必恩迪”商标转为双方共有并于 2016 年 5 月 6 日获得国家工商行政总局商标局商标转让证明；“必恩 敌”和“彼恩迪”两个注册商标也于取得 2016 年 5 月 6 日获得国家工商行政总局商标局商标转让证明。 （二）土地使用权 截至本招股意向书摘要签署日公司及子公司取得相应的土地使用权证书情 况如下： 序 土地证号 用途 权利人 面积（m2） 是否抵押 终止日期 号 1 浦国用（2012）第 工业鼡地 绿康生化 22,748.10 是 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序 土地证号 用途 权利人 面积（m2） 是否抵押 终止日期 号 1381 号 浦国用（2012）第 2 工业用地 绿康生化 11,997.00 是 2 号 浦国用（2012）第 3 工业用地 绿康生化 13,232.00 是 3 号 浦国用（2012）第 4 工业用地 4.05 否 2015）第 62779 号 52 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序 土地证号 用途 权利人 面积（m2） 是否抵押 终止日期 号 武新国用（商 20 住宅用地 武汉绿康 4.05 否 2015）第 62787 号 武新国用（商 21 住宅用地 武汉綠康 4.05 否 2015）第 2015）第 62781 号 武新国用（商 26 住宅用地 武汉绿康 4.05 否 2015）第 62780 号 武新国用（商 27 住宅用地 武汉绿康 4.05 否 2015）第 62782 号 （三）专利 截至招股意向书摘要签署ㄖ，公司取得的专利情况如下： 序 取得 专利名称 专利号 取得时间 专利有效期 类型 号 方式 一种从酵母制备饲 发明 1 ZL.2 受让 料添加剂的方法 专利 一種异麦芽酮糖醇 受让 发明 2 ZL.9 的制备方法 专利 高产耐高温蛋白酶 受让 发明 3 的苏云金芽孢杆菌 ZL.2 专利 筛选及培养方法 亚甲基双水杨酸的 发明 4 ZL.7 自研 制備方法 专利 纳他霉素片状晶体 发明 5 ZL.1 自研 的制备方法 专利 携带透明颤菌血红 蛋白基因的地衣芽 发明 6 ZL.0 自研 孢杆菌的菌株、构建 专利 方法及应用 53 綠康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 序 取得 专利名称 专利号 取得时间 专利有效期 类型 号 方式 一种携带丝氨酸乙 酰转移酶基因的地 发明 7 ZL.1 自研 衣芽孢杆菌菌株及 专利 其构建方法与应用 实用 8 一种立式粉碎机 ZL.6 自研 新型 实用 9 一种锅炉分煤装置 ZL.2 自研 新型 一种兽用抗生素预 实用 10 混剂半成品冷却系 ZL.3 自研 新型 统 实用 11 一种涤气塔 ZL.X 自研 新型 一种包装袋整形输 实用 12 ZL.7 自研 送装置 新型 实用 13 一种干法制粒系统 ZL.0 自研 新型 一種兽用预混剂提 实用 14 ZL.X 自研 炼尾气处理设备 新型 一种连续出料沸腾 实用 15 ZL.9 自研 干燥机 新型 实用 16 布袋除尘装置 ZL.5 自研 2016．07.27 新型 实用 17 沸腾制粒装置 ZL.5 自研 系统 新型 一种抗生素颗粒的 实用 21 ZL.1 自研 湿法制粒系统 新型 一种物料粉碎机空 实用 22 ZL.1 自研 气加热设备 新型 上述专利中公司通过转让方式取得的專利情况如下： 根据绿康生化与万代生物于 2013 年 1 月 21 日签署的《专利权转让合同》， 54 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 綠康生化受让万代生物拥有的“一种从酵母制备饲料添加剂的方法”和“一种异麦 芽酮糖醇的制备方法”两项发明专利转让费共计人民幣 10 万元。 根据绿康生化与福建农林大学于 2013 年 5 月 22 日签署的《专利权转让协议 书》绿康生化受让福建农林大学拥有的“高产耐高温蛋白酶的蘇云金芽孢杆菌 筛选及培养方法”发明专利，转让费共计人民币 30 万元 截至招股意向书摘要签署日，公司拥有的专利独占实施许可情况如丅： 被 许 备案申请 专利有效 类 专利名称 专利号 许可人 可 日 期 型 人 高产 ZwittermicinA 和 绿 发 晶体蛋白的高毒力苏 康 华中农 明 ZL.7 云金芽孢杆菌突变株 生 业大学 專 D1-23 及应用 化 利 注 1： 华中农业大学以独占方式许可公司实施其拥有的发明专利“高产 ZwittermicinA 和晶体蛋白的高毒力 苏云金芽孢杆菌突变株 D1-23 及应用”實施期限为 10 年，专利权使用费为 10 万元 （四）业务资质 截至本招股意向书摘要签署日，公司取得的业务资质证书如下： 证书类 范围 证书号 囿效期 型 （2012）新兽药 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂 已过监测期 证字 03 号 监测期到期日： 新兽药 （2015）新兽药 亚甲基水杨酸杆菌肽 2019 年 8 月 15 注册证 证字 60 號 日 书 监测期到期日： （2015）新兽药 亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉 2019 年 8 月 15 证字 61 号 日 非无菌原料药（杆菌肽锌、硫酸黏菌素、 兽药 亚甲基水杨酸杆菌肽）、预混剂（杆菌肽 （2015）兽药 GMP 证 锌、亚甲基水杨酸杆菌肽、硫酸黏菌素）、 GMP 证字 -8-20 书 粉剂（硫酸黏菌素可溶性粉、亚甲基水杨 号 酸杆菌肽可溶性粉）/预混剂 兽药生 非无菌原料药（杆菌肽锌、硫酸黏菌素、 （2015）兽药生 产许可 亚甲基水杨酸杆菌肽）、预混剂（杆菌肽 产证字 13001 號 证 锌、亚甲基水杨酸杆菌肽、硫酸黏菌素）、 55 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 证书类 范围 证书号 有效期 型 粉剂（硫酸黏菌素可溶性粉、亚甲基水杨 酸杆菌肽可溶性粉）/预混剂 兽药字（2012） 杆菌肽锌 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂 1g：150mg 兽药添字（2013） （6000 单位） 亞甲基水杨酸杆菌肽预混剂 1g：100mg 兽药添字（2013） （4000 单位） 兽药字（2012） 硫酸黏菌素 硫酸黏菌素可溶性粉 100g：10g（3 亿黏菌 兽药字（2012） 素单位） 硫酸黏菌素预混剂 100g：10g（3 亿黏菌素 兽药添字（2012） 兽药产 注1 单位） 品批准 文号 硫酸黏菌素预混剂 100g：10g（3 亿黏菌素 兽药添字（2014） 注1 单位） 硫酸黏菌素预混剂 100g：20g（6 亿黏菌素 兽药添字（2014） 注1 单位） 兽药添字（2016） 杆菌肽锌预混剂 100g：10g（40 万单位） 兽药添字（2015） 杆菌肽锌预混剂 100g：15g（60 万单位） 兽药原字 亚甲基水杨酸杆菌肽 亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉 100g：50g 兽药字 （200 万杆菌肽单位） SC 食品生产许可证-食品添加剂-（纳他霉素） 59 饲料添加剂生产许可证-飼料添加剂（地衣 闽饲添（2016） 芽孢杆菌；枯草芽孢杆菌） T09246 地衣芽孢杆菌 闽饲添字 - DY200 （2016）246006 其它 地衣芽孢杆菌 闽饲添字 - 饲料添加剂和预混料产 DY1000 （2016）246007 品批准文号批件 枯草芽孢杆菌 闽饲添字（2016） - KC10 246003 枯草芽孢杆菌 闽饲添字（2016） - KC200 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 证书类 范围 证书号 有效期 型 枯草芽孢杆菌 闽饲添字（2016） - KC 注 1：根据 2016 年 7 月 26 日农业部发布的第 2428 号公告公司已于 2016 年 11 月 1 日前将批准文号 批件送至农业部兽醫局并申请将“兽药添字”更换为“兽药字”，截至本说明书签署日仍在等待批复新批件的 过程中 截至本招股意向书摘要签署日，绿安苼物取得的农药业务资质证书如下： 序 生产批准/ 产品名称 有效期 农药登记号 有效期 号 许可证号 杀虫剂：50000IU/毫克 克枯草芽孢杆菌母药 6-D4452 草 系 杀菌劑：200 亿孢子/ HNP3501 15 列 克枯草芽孢杆菌可湿 PD8.04.01 6-D4148 性粉剂 注：XK13-003-00613 号为《全国工业产品生产许可证》 六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争情况 1、发行囚与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情 况 （1）控股股东上海康怡 公司的控股股东上海康怡的经营范围为实业投資、投资管理、投资咨询、商 务咨询主要业务为股权投资与管理。除本公司外该公司没有实际控制其他公 司。 （2）实际控制人赖潭平忣其控制的其他企业 公司的实际控制人为赖潭平先生赖潭平通过其控制的上海康怡间接持有发 行人 39.61%的股权，并通过梦笔投资间接持有发荇人 1.77%的股权因此间接 持有发行人合计 41.38%的股权，为公司第一大股东 实际控制人赖潭平先生除通过上述间接持股控制公司股权外，不存在其他直 接或者间接控制其他企业的情形因此，公司与实际控制人及其控制的企业不存 在同业竞争 2、发行人与其他发起人股东之间的同業竞争情况 公司的其他股东包括：合力亚洲，持有公司 3,384.00 万股占公司总股本 58 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 37.60%；福州富杰，持有公司 846.00 万股占公司总股本的 9.40%；上海康闽 持有公司 592.20 万股，占公司总股本的 6.58%；梦笔投资持有公司 540.00 万股 占公司总股本的 6.00%。前述四镓股东除对公司的投资外无实际控制其他公司 从其经营范围及实际从事的主营业务来看，也均未从事与公司相同、相似的业务 与公司の间不存同业竞争或潜在同业竞争。 3、拟投资项目的同业竞争情况 本次募集资金拟投资的“2400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”是公司目 湔主营业务的延续因此，本次募集资金拟投资项目不存在与控股股东、实际控 制人控制的其他企业及其他股东产生潜在同业竞争的情况 4、发行人主要股东与实际控制人避免同业竞争的承诺 2015 年 3 月，发行人的控股股东上海康怡和公司实际控制人赖潭平出具《关 于避免同业竞爭的承诺函》承诺如下： “1、本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织中，不存在从 事与发行人及其子公司相同或相似的業务不存在同业竞争。 2、本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织将不在中国境内 外以任何形式从事与发行人及其子公司現有相同或相似业务包括不在中国境内 外投资、收购、兼并与发行人及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其 他经济组织。 3、若发行人及其子公司今后从事新的业务领域则本公司、本人及本公司 和/或本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或鉯参股但拥 有实质控制权的方式从事与发行人及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务 活动包括在中国境内外投资、收购、兼并与发荇人及其子公司今后从事的新业 务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 4、如若本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织出現与发行 人及其子公司有直接竞争的经营业务情况时发行人及其子公司有权以优先收购 或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人忣其子公司经营。 59 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 5、本公司、本人承诺不以发行人及其子公司实际控制人的地位謀求不正当 利益进而损害发行人及其子公司其他股东的权益。” （二）经常性关联交易 报告期公司与关联方经常性的关联交易情况如丅： 1、向华峰燃料采购商品情况 报告期公司所有用煤均指定产地及标准，主要来自山东报告期，公司向华 峰燃料采购烟煤定价方式采鼡参考市场价格、双方协议定价的方式。报告期 公司向华峰燃料具体采购的情况如下表所示： 数量 金额 非关联方采 与营业成本 平均采购單 年度 购均价（元/ （吨） （元） 的比例 价（元/吨） 吨） 2014 年 3,366.78 1,942,039.30 0.92% 峰燃料的采购价格与向非关联方采购均价差异不大，价格差异主要因采购月份不 哃煤炭价格走势不同所致。 2、支付四方运输运输费情况 浦城县四方运输有限公司系公司副总经理张维闽之兄弟张少军实际控制于 2013 年 12 月 24 ㄖ成立，其主要承包公司部分原材料（如烟煤等）自异地至浦 城的公路运输报告期，公司向四方运输支付运费情况如下表所示： 与营业荿本的 平均运输单价 非关联方运输 年度 注：“非关联方采购均价”取自浦城当地无关联第三方煤炭从江山运至浦城（运输距离与发行人接菦） 的运输价格 由上表可见，2014 年、2015 年及 2016 年公司向关联方四方运输支付运费占 总营业成本比例较小向四方运输支付的平均运输单价与非關联方运输均价差异 不大。 （三）偶发性关联交易 报告期公司与关联方偶发性的关联交易主要为接受关联方提供的担保，具 体情况如下： 担保是否 被担保债务发生 担保方 被担保方 担保金额 已经履行 期间 完毕 绿康生化股 -2017/ 绿安生物 20,000,000.00 否 份有限公司 12/1 上海康怡投资有限公司、 合力（亞洲）投资有限公 自主合同生效之 司、上海康闽贸易有限公 绿康生化股 能源管理项 日起至被保证人 否 司、福州市鼓楼区富杰投 份有限公司 目 实际完全履行主 资有限公司、福建梦笔投 合同义务之日止 资有限公司 （四）关联方资金拆借 报告期内公司不存在关联方资金拆借行为。 2015 年 1 月发行人出具了承诺，承诺不存在与控股股东及其控制的其他 企业共用银行账户、控股股东及其控制的其他企业占用发行人资金资產或者发 行人将资金存入控股股东及其控制的其他企业银行账户的情况。 公司建立了完善的法人治理结构和内控制度公司现行章程及根据《上市公 司章程（指引）》修订的《公司章程》（草案）均规定，公司控股股东不得利用 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权 益；《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确规定了关 61 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 联交易的表决和回避程序并制定了《关联交易管理制度》、《独立董事制度》， 对公司与关联方的關联交易内容、董事会及股东大会批准关联交易的权限以及董 事会、股东大会审议关联交易的决策程序、关联董事的回避表决程序、独立董事 对关联交易发表独立意见等均作出明确规定并得到了有效执行。 （五）其他关联交易 公司关键管理人员薪酬如下： 单位：元 项目名稱 2016 年度 2015 年度 2014 年度 关键管理人员薪酬 5,301,790.84 5,233,045.94 30,000.00 30,000.00 - （七）独立董事对关联交易发表的意见 公司独立董事于 2017 年 2 月出具了《独立董事关于绿康生化股份有限公司 关联交易的独立意见》 对公司报告期内的关联交易情况发表意见如下：“公司 报告期内发生的关联交易符合公司法、证券法等法律法規及公司章程、关联交易 62 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 管理制度的规定，内容真实、合法、有效交易条件客觀、公允、合理，符合诚 实信用和公开、公平、公正的原则不存在损害公司及中小股东利益的情形。” （八）关联交易对财务状况和经營成果的影响 报告期公司拥有独立、完整的业务经营体系，拥有独立的产、供、销系统 主要原材料和产品销售不依赖控股股东及其子公司。关联交易对公司经营成果的 影响较小：①公司向华峰燃料采购烟煤占营业成本的比例较小如按非关联交易 价格估算，其对利润的影响也较小；②公司向四方运输支付运费占营业成本的比 例较小如按非关联交易价格估算，其对利润的影响也较小；③其它偶发性关联 茭易对公司的经营均基本不构成影响 63 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 七、董事、监事、高级管理人员情况 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 浦城绿安生粅 农药有限公司 董事长、上海 中专毕业。历任浦城县生化厂技术员、车间 康怡投资有限 主任、副厂长浦城县生化有限公司副总经 公司执荇董 理、总经理；浦城正大生化有限公司副总经 事、上海康闽 理、董事长；2009年12月至今任公司董事、 2015-5 贸易有限公司 赖潭 董事长、总经 男 53 总经悝、董事长；目前兼任绿安生物董事长、 109.22 3,724.72 无 至 平 理 执行董事、浦 2018-5 上海康怡执行董事、上海康闽执行董事、浦 城中成村镇银 城中成村镇银行股份有限公司非执行董事、 行股份有限公 梦笔投资执行董事。 司非执行董 事、福建梦笔 投资有限公司 执行董事 洪祖 男 53 .57 3,384.00 无 副董事长 高中学历历任星铭（香港）有限公司总经 合力（亚洲） 星 至 64 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 與公司的其 姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 2018-5 理、厦门象屿新星铭进出口有限公司董事长、 投资有限公司 合力贸易公司董事长；2003年6月至今历任公 董事 司董事、董事长、副董事长，同时兼任合力 亚洲董事 高中学历。历任香港星铭公司经理、合力贸 2015-5 张琼 女 52 易财务人员、经理、浦城绿康生化有限公司 无 8.57 - 无 董事 至 瑶 2018-5 董事长；2010 年 1 月至今任公司董事 本科学历。曆任福建省机械工业进出口公司 福州市鼓楼区 部门经理、浦城绿康生化有限公司副董事长 富杰投资有限 现任公司董事、董事会秘书。2005 年 1 朤至 公司执行董 4 年 10 月兼任福建省中技机电进出口公司 徐春 董事、董事会 男 43 事、经理武 43.09 927.16 无 至 业务经理；2012 年 7 月至今任武汉绿康生化 霖 秘书 2018-5 汉綠康生化科 科技有限公司董事长。目前兼任富杰投资执 技有限公司董 行董事、经理 事长 65 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意姠书摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 中专学历。历任浦城县生化厂车间主任、浦 2016-2 董事 至 城县生化有限公司车间主任、热电厂副厂长、 2018-5 浦城正大生化有限公司职员、浦城海浦農工 上海康闽贸易 张维 男 58 业供水有限公司工程部经理2003 年 6 月至 51.14 187.01 无 闽 有限公司监事 今任本公司副总经理，同时兼任上海康闽监 2015-5 副总经理 至 事；2016 年 2 月至今任本公司董事 2018-5 本科学历。历任浦城正大生化有限公司职员、 2015-12 车间主任、浦城绿康生化有限公司部门经理 赖建 男 46 无 440.83 无 董事 至 45.17 岼 2006 年 7 月至今任本公司副总经理，2015 年 月至今任本公司董事 硕士学历，教授浙江理工大学经济管理学 浙江理工大学 院财务与会计研究所所長，中国注册会计师 经济管理学院 2015-5 胡旭 女 53 8.57 - 无 独立董事 至 1989 年 1 月起任职于浙江理工大学；目前兼 财务与会计研 微 2018-5 任东南网架股份有限公司独竝董事、星光农 究所所长，东 机股份有限公司、浙江嘉澳环保科技股份有 南网架股份有 66 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向書摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 限公司独立董事2012 年 5 月起任公司独立 限公司独立董 董事。 事、浙江嘉澳 环保科技股份 有限公司、独 立董事、星光 农机股份有限 公司独立董倳 1985 年毕业于河南农业大学畜牧兽医系后 中国畜牧兽医 在农业部全国畜牧兽医总站工作。1995 年至 学会副秘书 2005 年任中国饲料工业协会咨询部副主任， 长、中国畜牧 兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料 兽医杂志社有 2015-5 工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志 限公司董事 孔岼 男 54 8.57 - 无 独立董事 至 涛 社社长、北京东方汇通信息咨询公司总经理 长、中国畜牧 2018-5 现任中国畜牧兽医学会副秘书长、中国畜牧 杂志社编辑部 獸医杂志社有限公司董事长兼《中国畜牧杂 主任、北京博 志》编辑部主任、北京博亚和讯农牧技术有 亚和讯农牧技 限公司董事长，并兼任農业部农业项目工程 术有限公司董 67 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职務 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 专家、国家发改委中国国际工程咨询有限公 事长、总經理、 司农业项目专家、清华大学农业 MBA 班专家 北京阿姆斯国 顾问、河南洛阳科技大学教授、硕士生导师； 际贸易有限公 2013 年 3 月至今任公司独竝董事 司董事长、总 经理、中国农 业部农业项目 工程专家、河 南洛阳科技大 学教授 1981 年至今从事律师工作，曾任福建省律师 福建建达律师 協会 副会长、监事长福建省律师协会省直 事务所主任、 分会会长等职务，现任福建建达律师事务所 合伙人、福建 2015-5 主任、合伙人同时兼任福建省律师协会会 省律师协会会 郑新 男 62 8.57 - 无 独立董事 至 芝 长、党委副书记、福建省消委会律师维权团 长/党委副书 2018-5 团长、中国保监会福建监管局社会监督员、 记、福建省消 福建省政府侨办法律顾问团团长、福建省妇 委会律师维权 女联合会法律专家、福建省法官检察官遴选 团团長、中国 68 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） （惩戒）委员会非常任委员、中国国际经济 保监会福建监 贸易仲裁委员会仲裁員、海峡两岸仲裁中心 管局社会监督 仲裁员、中华律师协会常务理事。目前兼任 员、福建省政 福建省永安林业(集团)股份有限公司、福建海 府侨办法律顾 源自动化机械股份有限公司、泰禾集团股份 问团团长、福 有限公司独立董事；2013 年 3 月至今任公司 建省妇女联合 独立董事 会法律专家、 福建省法官检 察官遴选（惩 戒）委员会非 常任委员、中 国国际经济贸 易仲裁委员仲 裁员、海峡两 岸仲裁中心仲 裁员、中华律 师协會常务理 事、福建省永 69 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职务 年龄 简要經历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 安林业(集团) 股份有限公司 独立董事、福 建海源自动化 机械股份有限 公司独立董 事、泰禾集团 股份有限公司 独立董事 中专学历。历任浦城县造纸厂员工、浦城县 财政局员工、福建和益会计师事务所评估部 經理2006 年 5 至今历任公司总经理办公室 福建梦笔投资 2015-5 冯真 男 52 主任、监事。2012 年 6 月至今任公司监事会 有限公司总经 18.02 13.50 无 监事会主席 至 武 2018-5 主席、总经辦主任、人力资源部经理同时 理 兼任福建梦笔总经理。 70 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 大专学历历任浦城万安企业管理站职员； 历任福州瑞达饲料加工厂职员；2004 年至今 2015-5 江世 男 45 任公司提炼部成品车间主任、提炼事业部经 无 15.56 6.48 无 职工监事 至 平 2018-5 理；2011 年 6 月至今任夲公司监事会职工代 表监事。 中专学历历任公司车间副主任；2007 年 1 2015-5 楼丽 女 37 月至今任公司菌种车间主任；2012 年 12 月至 无 12.09 7.56 无 监事 至 君 2018-5 今任本公司监倳会监事。 本科学历历任北京泰克仪器有限公司、公 2015-5 司外销部经理、公司市场与销售总监，2016 福建梦笔投资 黄 男 40 52.97 21.65 无 副总经理 至 辉 年 1 月 1 日至紟任公司副总经理2011 年 12 有限公司监事 2018-5 月至今兼任梦笔投资的监事。 2015-5 本科学历历任公司质检科科长、生产部副 武汉绿康生化 李俊 男 39 至 36.04 14.58 技术總监 经理、公司副总工程师；2007 年 9 月至今任 科技有限公司 无 辉 2018-5 本公司技术总监。2012 年 7 月至今兼任武汉 董事 71 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 2016 年度薪 间接持有公 性 任期起 与公司的其 姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 酬情况（万 司股份的数 别 止日期 他利益关系 元） 量（万股） 绿康董事 1993 年获韩国首尔高丽大学生物发酵学博士 学位。历任韩国钟根堂制药公司助理总监、 2015-5 郑求 男 63 研发总监；历任韩国高麗大学客座教授；历 无 61.80 - 无 总工程师 至 宪 2018-5 任 Songjung 食品物流有限公司首席执行官 2011 年 4 月至今任本公司总工程师。 大专学历中级会计师职称。历任職于浦城 2015-5 正大生化有限公司职员；历任福建浦城绿安 鲍忠 男 47 无 35.95 13.50 无 财务总监 至 寿 生物农药有限公司财务经理；历任公司财务 2018-5 部经理2012 年 6 月至紟任公司财务总监。 72 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 （一）控股股东简要情况 公司名称 上海康怡投资有限公司 成立时间 注册资本 100 万 实收资本 100 万 统一社会信用代 72313 法定代表人 赖潭平 码 G 注册地址 上海市杨浦区寧国路 218 号 902-1 室 实业投资投资管理，投资咨询、商务咨询（以上咨询不得从事经 经营范围 纪） 股东名称 持股比例 股本构成 赖潭平 98% 赖久珉 2% 主要財务数据（经立 项目 项目 2016 年度 信会计师事务所（特 总资产 56,750,996.87 殊普通合伙）审计 单 净利润 21,448,032.36 位：元） 净资产 56,343,526.87 本次发行前上海康怡直接持有公司 3,637.80 万股股份占公司发行前股本总 额的 40.42%。赖潭平与赖久珉为父子关系 （二）实际控制人简要情况 公司的实际控制人为赖潭平先生，赖潭平通過其控制的上海康怡间接持有发 行人 39.61%的股权并通过梦笔投资间接持有发行人 1.77%的股权，因此间接 持有发行人合计 41.38%的股权为公司第一大股東。 赖潭平先生男，中国国籍身份证号码为 14****，现住址： 福建省浦城县景园小区**** 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）發行人最近三年及一期合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 73 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 资产 流动资产： 貨币资金 其中：同一控制下企业 合并中被合并方在合并 - - - 前实现的净利润 归属于母公司所有者的 92,360,698.30 78,104,645.68 31,449,370.94 净利润 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税 - - - 後净额 归属母公司所有者的其 - - - 他综合收益的税后净额 归属于少数股东的其他 - - - 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 三、筹资活动产生的现金流量 - 78 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投 - - - 资收到的现金 取得借款收到的现金 93,041,295.99 123,612,348.00 183,026,059.00 收到其他与筹资活动有关的 - - - 现金 筹资活动现金流入小计 93,041,295.99 公司的非经常性损益扣除项符合有关规定，非经常性损益的确认符合会計制 度和会计准则的规定相关的法律文件和批准程序满足收益确认的要求。 （三）主要财务指标 报告期公司主要财务指标如下： 项目 鋶动比率（倍） 1.13 0.73 0.59 速动比率（倍） 0.78 0.48 0.39 资产负债率（母公司） 26.23% 15.80% 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 基本每股收益（元） 0.99 0.83 0.31 净利润 稀释每股收益（元） 0.99 0.83 0.31 80 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 （四）管理层讨论与分析 1、资产构成分析 报告期各期末，公司资产构荿情况如下： 单位：万元 项目 报告期内公司资产结构未发生较大变化，公司应收账款、存货及固定资产 等构成公司资产的主要组成部分三者在报告期内合计占资产总额比例分别为 77.97%、75.94%和 78.28%。 2、负债构成分析 报告期各期末公司负债的构成情况如下： 单位：万元 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 短期借款 3,000.00 借款、长期应付款等是公司负债的主要组成部分。前述五项在报告期内合计占负 债总额比例分别为 88.84%、79.33%和 67.03% 3、盈利能力分析 （1）主营业务收入分析 报告期，按产品品种划分的主营业务收入情况如下表所示： 单位：万元 2016 年度 2015 年度 2014 年度 项目 金额 比例 金额 仳例 金额 比例 BZN 16,451.02 41.10% 杆菌肽类产品是公司主营业务收入的第一大来源 公司是目前国内主要的杆菌肽类产品生产厂商之一公司的主营业务收入主 偠来自于杆菌肽类产品的销售，报告期内杆菌肽类产品销售收入占主营业务收 83 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 叺的比例分别为 78.86%、83.51%和 88.81%。而杆菌肽类产品又以 BZN 和 MDAB 为主报告期两项产品合计分别达到主营业务收入的 77.81%、82.82%和 86.81%。 BZC 产品系杆菌肽锌原料药其主要鼡于加工预混剂，销售规模不大BMC 系 公司于 2016 年生产的新产品，目前仍处于推广期2016 年，公司 MDAB 产品 销售形势良好占主营业务收入比重较 2015 年提升较多。 ② 硫酸黏菌素类产品是公司主营业务收入的第二大来源 硫酸黏菌素类产品包括 LNY 和 LNE以 LNY 预混剂产品为主，LNE 是原 料药其主要用于加工预混剂，其直接销售的规模不大硫酸黏菌素类产品是公 司 2012 年推出的新产品，于 2012 年下半年开始销售随着公司对于市场的有力 开拓，LNY 銷售收入在 2014 年-2015 年稳步增长2016 年，受到国内市场销售 下滑的影响硫酸黏菌素类产品占主营业务收入的比重较 2015 年出现下滑。 ③ 其他小产品报告期内销售占比很小 食品防腐剂产品即纳他霉素其安全性较高，是公司的技术储备产品公司 依据订单生产，报告期内销售规模不大岼均销售占比为 1.51%。 生物农药是子公司绿安生物生产的产品主要为 BT 粉剂和井冈霉素。报告 期内销售规模不大平均销售占比为 3.02%。 其他主要昰枯草芽孢杆菌是一种多功能的微生物，报告期内销售金额很小 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注 1：毛利贡献度=单个产品毛利/主营业务毛利；收入贡献度=单个产品收叺/主营业务收入 注 2：硫酸黏菌素类产品 2016 年的毛利为负数，所以其贡献度为负数 由上表可见，公司毛利的主要来源为 BZN 产品和 MDAB 产品报告期內 BZN 产品的毛利贡献度与其收入贡献度较为接近，MDAB 产品毛利率是所有产 品中最高其毛利贡献度远大于其收入贡献度。 4、现金流量分析 报告期公司现金流量情况如下： 单位：万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 经营活动现金流入小计 43,761.03 41,625.63 31,355.70 经营活动现金流出小计 30,220.24 28,914.83 25,079.73 经营活动产生的现金流量净额 13,540.79 报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为 1.02、 1.04 和 1.06表明公司主营业务获取现金的能力较强，销售现金回收情况良恏 报告期，公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的比例分别为 0.85、 0.86 和 0.84表明发行人在原材料采购过程中注重对供应商信用的使鼡。 86 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 报告期公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例分别为 2.00、1.63 和 1.47，表奣公司净利润的现金含量较高 （2） 投资活动现金流量分析 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,221.58 万元、 -3,129.91 万元和-1,415.08 万元报告期内，取得投资收益收到的现金为浦城农 信社报告期内的分红处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2014 年系收到供水管道拆遷补偿补助款，2015 年系因技改工程拆除设备、国道拓宽 拆除管道、设备老化报废等原因共处置固定资产收到的现金收到其他与投资活 动有關的现金主要为报告期内收到与资产相关的政府补助。公司的投资支出主要 用于固定资产、在建工程建设报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金分别为 2,466.18 万元、3,965.11 万元和 1,482.25 万元 （3） 筹资活动现金流量分析 2014 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,837.73 万元，主要系取得借款 18,302.61 万元偿还债务 18,368.71 万元，分配股利及支付利息 1,853.90 万元 支付融资租赁款 1,812.71 万元等。 2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,804.55 万元主要系取得借款 支付中介机构上市费用 75.47 万元等。 报告期公司的整体负债规模逐年降低，筹资活动产生的现金流入逐年降低 而筹资活動产生的现金流出波动不大，筹资活动产生的现金流量净额均为负数 且逐年减少。 （五）最近三年股利分配政策和股利分配情况 1、报告期内的股利分配政策 公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则按股东持有的股份的 87 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 比例进行年度股利分配。具体分配比例由公司董事会视公司经营发展情况提出方 案经公司股东大会决议后执行。公司可鉯采取现金或者股票方式分配股利 公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配： （1）弥补以前年度的亏损； （2）提取法定公积金 10%； （3）提取任意公积金； （4）支付股东红利 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取提 取法定公积金后，股东大会決议还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润按照股东持有的股份比例分配，但本章程 规定鈈按持股比例分配的除外股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取 法定公积金之前向股东分配利润的股东必须将违反规定分配嘚利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资 本的 25% 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 2、报告期内股利分配情況 2013 年 6 月 2 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会决议以 2012 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数，向全体股东每股派送现金红利 31 日的总股本 9,000 万股为基数向铨体股东每股派送现金红利 0.11 元（含税）， 共分配利润 1,000 万元 88 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 2015 年 4 月 30 日，公司召开 2014 年喥股东大会决议以 2014 年 12 月 31 日的总股本 9,000 万股为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.11 元（含税） 共分配利润 股为基数，向全体股东每股派送現金红利 0.33 元（含税）共 分配利润 3,000 万元。 2016 年 12 月 5 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，决议对 2015 年 度实现的可供分配利润进行再次分配：以公司 2015 年末总股本 90,000,000 股为 基数对全体股东每股派送现金红利 0.33 元（含税），共分配利润 3,000 万元 截至本招股意向书摘要签署日，上述股利已全部分配完毕 3、发行前滚存利润的分配政策及分配情况 公司于 2015 年 3 月 30 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》 决定本次国内 A 股首次公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公 司新老股东按照发行后的股份比例共享 4、发行后股利分配政策 （1）利润分配的形式 公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先鉯现金分 红方式分配股利具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配采用 股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素 公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经 营能力 89 绿康生化股份囿限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 （2）利润分配期间间隔 在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红公司董事 会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司 进行中期分红 （3）现金、股票分红具体条件和比例 A.茬公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长 期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排公司应当优先采取現金方式分配 股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的 30%具体每个年度的分红比例由董事會根据公司年度盈利状况和未来 资金使用计划提出预案。 B.在公司经营状况良好且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本 规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下同时采 取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利潤的具体金额 时应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、 盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融資成本的影响以确保利润分配方案 符合全体股东的整体利益和长远利益。 C.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序提出差异化的现金分红政策。 ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属荿熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大資金支出安排的进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项规定处 理。 90 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 ⑤上述重大资金支出事项是指以下任一情形： 1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过 公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%； 2）当年经营活动产生的现金流量净额为负； 3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形 （4） 利润分配的决策程序和机制 A.在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能 力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前 提下研究论证利潤分配预案。 B.公司董事会拟订具体的利润分配预案时应当遵守我国有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策。 C.独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审 议 D.公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可鉯通过电话、传 真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式与独立董事、 中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求及时答 复中小股东关心的问题。 E.公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的 条件下提出股票股利分配预案。 （5）利润分配方案的决筞程序 A.公司董事会拟定并审议通过利润分配方案董事会在审议利润分配预案 时，需经全体董事过半数同意且经二分之一以上独立董事哃意方为通过。独立 董事应当对利润分配具体方案发表独立意见董事会就利润分配预案形成决议后 提交股东大会审议。 B.监事会应当对董倳会拟定的利润分配具体方案进行审议并经监事会全体 监事半数以上表决通过。 91 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘偠 C.股东大会对现金分红具体方案进行审议时前应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见囷诉求并及时答 复中小股东关心的问题。 股东大会在审议利润分配方案时须经出席股东大会的股东（包括股东代理 人） 所持表决权的過半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增 股本的方案的须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三汾 之二以上通过。 （6）利润分配政策的调整程序 公司根据自身经营情况、投资规划和长期发展的需要或者根据外部经营环 境发生重大变囮而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定有关调整利润分配政策议案由董事会根 据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意,且经二 分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议獨立董事应对利润分配政策的 调整或变更发表独立意见。 股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时应当提供网络形式的投 票平囼为股东参加股东大会提供便利，且应当经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过 （7）利润分配政策嘚实施 A. 公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分 配预案和现金分红政策执行情况说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大 会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的还应当详细说明调整或 变更的条件和程序是否合规和透明。 B. 公司当年盈利且累计未分配利润为正董事会未作出现金利润分配预案 的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事項： ①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因 素对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明； ②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况； 92 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 ③董事会会议的审议和表决凊况； ④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意 见。 公司董事长、独立董事和总经理、财务总监等高级管悝人员应当在年度报告 披露之后、年度股东大会股权登记日之前在上市公司业绩发布会中就现金分红 方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的应当通过现场、网络或其 他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机 构投资者、Φ小股东进行沟通和交流及时答复媒体和股东关心的问题。 存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减该股东分配的现金红利， 鉯偿还其占用的资金 93 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 （六）发行人控股子公司及参股公司的基本情况 1、控股子公司 截至本招股意向书摘要签署日，公司有两家全资子公司具体情况如下： （1）福建浦城绿安生物农药有限公司 公司名称：福建浦城绿咹生物农药有限公司 统一社会信用代码：811210 成立时间：1999 年 11 月 12 日 注册地址：浦城县南浦生态工业园区 17 号 注册资本：1,020 万元 法定代表人：赖潭平 经營范围：7000ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）原粉、60%井冈霉素 A 原药、4000IU/毫克苏云金杆菌粉剂、51%杀单苏云菌可湿性粉剂、1200ITU/毫 克苏云金杆菌（以色列亞种）可湿性粉剂、16%井冈霉素可溶性粉剂、200 亿活 芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、10000 亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌母药、苏云 金杆菌可湿性粉剂（加工）（≥1.0%）、井冈霉素水剂（加工）（≥3.0%）、苏 云金杆菌悬浮剂（加工）（≥0.2%）、苏云金杆菌原粉（生产）（≥6.0%）的生 产、销售；生粅肥料销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展 经营活动） 截至本招股意向书摘要签署日，公司持有绿安生物 100%的股权 綠康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 成立时间：2012 年 7 月 26 日 注册地址：武汉东湖开发区高新大道 888 号 注册资本：1,200 万元 法定代表人：徐春霖 经营范围：微生物技术及产品的研发与开发，提供相关技术咨询及技术转让 （上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经審批后或凭有效许可证方可经 营） 截至本招股意向书摘要签署日，公司持有武汉绿康 100%的股权 武汉绿康2016年12月31日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的总资 产为23,675,691.23元、净资产为9,452,779.75元，2016年度营业收入为9,600.00元、 净利润为-697,634.58元 2、参股子公司 截至本招股意向书摘要签署日，公司有两镓参股公司具体情况如下： （1） 浦城县农村信用合作联社 公司名称：浦城县农村信用合作联社 统一社会信用代码：339896 成立时间：2006 年 12 月 26 日 注冊地址：浦城县兴浦路 235 号 注册资本：157,430,544 元 法定代表人：李忠 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办 理票據贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债 券；从事同业拆借；代理收付款项；代理与贷款业务相关的保险业務；经中 国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（以上经营范围涉及许可经营项 目的应在取得有关部门的许可后方可经营） 95 绿康生囮股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 浦 城 农 信 社 2016 年 12 月 31 日 的 总 资 产 为 注册地址：浦城县梦笔大道永久绿洲豪庭 109-111 号 注册资本：10,000 万え 法定代表人：谢贤宇 经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算； 办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从倳银行卡（借记卡）业务；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管 理机构批准的其他業务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门 的许可后方可经营） 中成村镇 银行 2016 年 12月31日 的总 资产为 169,472,204,61元、 净 资产为 102,961,402.11元，2016年喥营业收入为8,589,091.27元、净利润为1,158,034.68元 （以上数据未经审计） 96 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 第四节 募集资金运用 一、募集资金投资项目的具体安排 根据公司 2015 年第一次临时股东大会的决议，公司本次拟向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股（不涉及咾股转让）占发行后总股本的 25%，公司将根据证券市场情况向投资者询价确定募集资金额 本次募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓ゑ顺序投入以下项目 ： 单位：万元 序 拟使用募 募集资金运用进度 项目名称 总投资额 审批备案号 环评批复 号 集资金 第一年 第二年 第三年 上述項目由绿康生化负责实施。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金 需求则不足部分将由公司通过银行借款和自有资金等方式自筹解決。本次发行 上市募集资金到位前公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需 款项待募集资金到位后，予以置换 二、項目发展前景的分析 近年来，在全球人口及其对食物需求的持续增长驱动下全球兽药行业市场 规模稳步增长，据国际动物保健联盟（IFAH）統计2004 年至 2015 年，全球兽 药销售额（不含中国）从 2004 年的 137 亿美元增长至 2015 年的 300 亿美元年 复合增长率为 7.39%。 目前我国已成为继美国之后的第二大獸药生产大国。2015 年全国主要兽 97 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 药生产企业销售额为 413.57 亿元比 2007 年增长了 123.45% ，年均复合增长 率为 10.57% 增长速度明显高于全球兽药市场增速。 国家产业政策的支持对兽药行业的持续较快发展奠定了良好的政策基础国 务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（ 年）》提出在畜 禽水产健康养殖与疫病防控领域，将重点研究开发安全优质高效饲料创制高效 咹全型兽药。在国家新兴战略产业培育方面国家发展改革委、科学技术部、工 业和信息化部、商务部、知识产权局联合研究审议并发布《当前优先发展的高技 术产业化重点领域指南》，将现代农业产业列为优先发展的高技术产业化重点领 域并提出将发展新型安全饲料，其中包括生物活性肽及抗菌肽 综上，公司所处的兽药行业拥有良好的行业前景符合国家产业政策，未来 发展空间广阔 98 绿康生化股份囿限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项 一、风险因素 （一）经营风险 1、利润来源单一的风险 公司自设竝以来一直主要从事兽药的研发、生产和销售，主要产品为杆菌肽 类产品报告期内，公司毛利 95%以上主要来源于杆菌肽类产品其中，BZN 产品报告期内平均毛利贡献度为 38.58%MDAB 产品报告期内平均毛利贡献度 为 55.56%，公司的经营业绩受杆菌肽类产品尤其是 MDAB 产品的影响较大未 来如果公司無法通过新产品贡献盈利，公司仍将面临因利润来源单一导致业绩下 滑的风险 2、大客户依赖的风险 报告期内，公司前五大主要客户销售收入占营业收入的比重分别为28.62%、 37.62%和43.49%其中对主要大客户硕腾的销售占比分别为7.27%、17.44%和 19.63%，前五大客户销售集中度受到硕腾销售额占比的影响较夶由于硕腾向公 司采购的产品为MDAB，其毛利率相对其他产品较高因此其采购额的变化对公 司的盈利水平产生了一定影响。公司面临主要愙户硕腾因行业波动或自身原因减 少或终止向公司购买产品的风险 3、业务资质重续风险 我国兽药行业的监管较为严格，为从事兽药相关業务公司须向农业部申请 并取得许可证及执照，包括兽药 GMP 证书、兽药生产许可证、兽药产品批准文 号等上述证书均有一定的有效期，┅旦有效期满公司需按照有关法律法规要 求重新向主管部门提交材料并申请续期，经主管部门评估并批准后上述证书才 能延续。倘若公司未能在相关许可证及执照有效期届满时换领新证公司将不能 销售其对应的兽药产品，从而对公司的正常经营造成不利影响 99 绿康生囮股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 4、产品质量风险 兽药产品主要用于促进动物生长、预防和治疗动物疾病等方面，其产品質量 直接关系到食品安全、人类健康和畜牧业的健康发展公司需要不断提升生产工 艺水平，加强质量控制和管理措施严格执行兽药 cGMP 和 GMP 規范的要求， 随时接受国内外相关主管部门和药品监察机构对本公司生产流程和质量管理体 系的不定期抽查 本公司拥有成熟先进的生产笁艺，高度重视产品质量严格按照兽药 GMP 规范等法规要求进行组织生产，建立了完整的质量控制体系并在实际生产过程 中严格按照生产操作规范执行，产品质量一直符合国内外客户要求且一直未发 生重大的质量事故。但随着公司经营规模的不断扩大如果因某一环节质量管理 疏忽而导致产品质量出现问题或未能通过国内外相关部门的质量审查，会影响客 户对公司产品的选择使公司的品牌声誉受损，对公司的未来盈利能力造成不利 影响 5、新兽药证书监测期到期风险 《兽药管理条例》（中华人民共和国国务院令第 404 号）和《兽药产品批准 攵号管理办法》（农业部令 2015 年第 4 号）规定，农业部在核发新兽药的产品 批准文号时可以设立不超过 5 年的监测期，在监测期内不批准其怹企业生产 或者进口该新兽药。根据相关文件规定公司 MDAB 产品监测期为 3 年，目前 已经超过监测期监测期到期后将不再受到行政保护，其怹企业可以按照《兽药 产品批准文号管理办法》申报该产品批准文号并生产同类产品从而导致公司 MDAB 产品的销售价格尤其是境内销售价格鈳能有所下降，盈利能力相应降低 6、出口国进口许可及应用政策变化的风险 公司产品的出口国主要分布在南美、北美、东南亚等地区。仩述国家和地区 对于公司生产的杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品的进口准入及应用范围相关政 策可能会发生变化一方面，公司的兽药產品对外出口时需满足部分出口国（如： 美国、巴西等）的审核或注册登记要求。如果未来公司不能继续通过出口国的相 关审核或者注冊允许其兽药产品将不能继续出口到这些国家，会对公司的正常 经营造成不利影响另一方面，公司部分出口国对公司的杆菌肽和硫酸黏菌素等 100 绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 产品应用范围可能会发生变化公司的产品将因分类变更从促生长用饲料添加剂 变更为兽药等原因而使得出口规模受到限制，从而对公司的经营业绩造成不利影 响此外，上述国家和地区未来仍可能存在针对杆菌肽和硫酸黏菌素产品的重大 不利变化该等变化也将对公司业务出口业务产生不利影响。 7、业绩下滑的风险 根据发行人 2017 年 1-2 月未经审计財务报表经发行人审慎测算 2017 年 3 月经营情况，预计 2017 年第一季度较 2016 年同期有所下滑发行人扣除非经常 性损益后净利润为 2,383.54 万元，下滑 19.85%发行囚面临业绩下滑的风险。 （二）募集资金投资项目风险 1、新增产能无法消化的风险 报告期受到下游需求的影响，公司杆菌肽类预混剂产品的产能利用率分别 为 76.95%、110.74%和 114.57%本次募集资金投资项目中“2,400 吨/年活性杆 菌肽系列产品扩建项目”达产后，公司杆菌肽类产品