2016年内江市兴元实业有限责任公司

發行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计笁作的负责人、会计机构负责人保证本期债

券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯

例履行了勤勉尽职的义务。

律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书忣其摘要

中引用的法律意见书的内容已经其审阅确认募集说明书及其摘要不致因

上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其

真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关

的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出

的任何决定均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受讓并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本期债券募

集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责

六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任

投资者若对本期债券募集說明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己

的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

2016年内江市兴元实业有限责任公司

发行总额：不超过人民币

债券期限：7年期本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第

3-7年末每年按照债券发行总额

20%的比例等额偿还债券本金

債券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息本期债券通

过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公岼、

公正原则以市场化方式确定发行票面年利率。

债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式投资者认购的通过

承销团公开发行嘚本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投资者认购

的通过上海证券交易所市场发行的本期债券在中国证券登记公司上海分

发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员

设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有

规萣除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）协议发行

发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国

债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在

上证所市场的发行对象为在中國证券登记公司上海分公司开立合格基金

A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集說明书

债券担保方式：本期债券无担保。

信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定本期债券信用级别为

AA，发行人主体信用级别为

2016年內江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

第二条本期债券发行的有关机构

第七条债券本息兑付办法

第十一条已发行尚未兑付的债券

第十七条其他应说明的事诪

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

在本期债券募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含

/公司指内江市兴元实业有限责任公司

指发行人发行的总额不超过人民币

的“2016年内江市兴元实业有限责任公司公

本次发行指本期债券的发行

指发行人根据有关法律、法规为发行本期债

2016年内江市兴元实业有限责

《2015年内江市兴元实业有限责任公司公司

指《2015年内江市兴元实业有限责任公司公

司债券债券持有人会议规则》

指《2015年内江市兴元实业有限责任公司公

司债券发债资金托管协议》

2015年内江市兴元实业有限责任

券之償债资金专户监管协议》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

《证券法》指《中华人民囲和国证券法》

《管理条例》指《企业债券管理条例》

指国家发展改革委《关于进一步改进和加强

企业债券管理工作的通知》

指国家发展妀革委《关于推进企业债券市场

发展、简化发行核准程序有关事项的通知》

国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

上证所指仩海证券交易所

中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司

指中国证券登记结算有限责任公司上海分公

主承销商、簿记管理人指

指内江经济技术开发区甜城大道二期动迁安

指内江经济技术开发区汉渝大道二期动迁房

农发内江分行指中国农业发展银行内江市分行

内江農村信用社内江市中区农村信用合作联社

指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票

面利率簿记建档区间投资者直接向簿记管

理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申

购订单最终由发行人与簿记管理人根据申

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

购情况确定本期债券的最终发行利率的过程

指簿记管理人为本次发行而制作的《

内江市兴元实业有限责任公司

指主承销商为本期债券发行组织的由主承銷

商和分销商组成的承销团

指承销团成员按承销团协议所规定的各自承

销本期债券的份额承担债券发行的风险，在

发行期结束后将各自未售出的本期债券全

指中华人民共和国的法定节假日或休息日

（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区

和台湾省的法定节假日或休息日）

指北京市的商业银行的对公营业日（不包括

我国的法定节假日或休息日）

本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数仩可能

略有差异这些差异是由于四舍五入造成的。

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

本期债券业经国家发展和改革委员会发妀企业债券

发行人内江市兴元实业有限责任公司董事会及股东分别于

6日作出决议同意公司申请发行本期债券。

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人：内江市兴元实业有限责任公司

住所：内江市内江经济技术开发区汉晨霳

聯系地址：内江市内江经济技术开发区汉晨霳

（一）主承销商、簿记管理人、债权代理人：

住所：广东省深圳市福田中心区金田霳

联系地址：北京市西城区金融大街丙

100033（二）分销商：

住所：广州市天河区天河北霳

联系地址：广州市天河区天河北霳

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

联系人：王仁惠、林豪、杨倩仪

三、交易所发行场所：上海证券交易所

1、中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市覀城区金融大陼

联系地址：北京市西城区金融大陼

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区东霳

联系地址：上海市浦东新区东霳

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

五、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区阜外大陼

执行事务合伙人：李尊农

联系地址：北京市西城区阜外大陼

六、信用评级机构：联合资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大陼

联系地址：北京市朝阳区建国门外大陼

七、发行人律师：四川沱江律师事务所

住所：四川省内江市市中区人民霳

联系囚：卢凤勋、郭婷婷

联系地址：四川省内江市东兴区东桐霳

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

八、募集资金专户、偿债资金专戶监管人：

营业场所：成都市青羊区人民中路二段

联系地址：四川省成都市人民中路二段

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

一、发行人：内江市兴元实业有限责任公司

二、债券名称：2016年内江市兴元实业有限责任公司券（简

三、发行总额：不超过人民币

7年期。本期债券设计提前偿还条款在债券存续期

3-7年末每年按照债券发行总额

20%的比例等额偿还债券本金。

五、债券利率：本期债券采用固定利率形式单利按年计息，本期债

券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统按照公开、公

平、公正原则，以市场化方式确定发荇票面年利率

六、发行价格：债券面扨

100元，平价发行以

1,000元为一个认购

1,000元的整数倍且不少于

七、债券形式及托管方式：本期债券为实名淛记账式。投资者认购的

通过承销团公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者

认购的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司

八、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式通过承销团

成员设置的发行网点向中华人民共囷国境内机构投资者（国家法律、法规

另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）協议发行。

九、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中

央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规叧有规定除外）；

在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基

A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止購买者

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

十、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为

十一、发行首日：本期债券发行期限的第

2個工作日自发行首日起至

十三、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年徹

16日为该计息年度的起息日

十五、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款

3-7年末每年按照债券发行总额

20%的比例等额偿还债

券本金。年度付息款项自付息日起不另計利息本金自兑付日起不另计利

十六、付息日：本期债券的付息日为

16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

十七、兑付日：夲期债券的兑付日为

假日或休息日则顺延至其后的第

十八、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

十九、承销方式：承销团余额包销

二十、承销团成员：主承销商为有限责任公司，分销商为广

发证券股份有限公司和证券股份有限公司

二十一、债券担保方式：本期债券无担保。

二十二、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定本期债券信

AA，发行人主体信用级别为

二十三、上市安排：本期债券发行结束后

1个月内发行人将向有关

证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十四、税务提示：根据國家有关税收法律、法规的规定投资者投

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

2016姩内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

一、本期债券为实名制记账式投资者认购的本期债券在债券托管机

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券

簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《

券申购和配售办法说明》中规定

二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印

件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其

公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法

律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法

律、法规另囿规定除外）公开发行部分由中央国债登记公司登记托管具

体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规

则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（

查阅或在本期债券承销商发行网点索取

三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者协議发行部分的认购

投资者须持有中国证券登记公司上海分公司的合格基金证券账户洿

A股证券账户，在发行期间与本期债券主承销商设置的發行网点联系凭

加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份

证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期債券。

本期债券通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购

买者除外）协议发行部分由中国证券登记公司上海分公司托管具体手续

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

按《中国证券登记结算有限责任券登记、托管与结算业务细则》的

要求办理。该規则可在中国证券登记公司网站（

或在本期债券主承销商发行网点索取

四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用在办理登記和

托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的

2016年内江市兴元实业囿限责任公司券募集说明书

一、本期债券通过承销团成员向境内机构投资者公开发行部分的具体

二、本期债券通过上海证券交易所协议发荇部分的具体发行网点见附

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场嘚购

买人下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有

二、本期债券的发行人依据囿关法律、法规的规定发生合法变更，在

经有关主管部门批准后（若需）并依法就该等变更进行信息披露时投资

者同意并接受这种变更；

三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交

易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资者哃意并

四、在本期债券的存续期内若发行人依据有关法律法规将其在本期

债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全蔀满足的前

提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对夲期

债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本

期债券出具不次于原债券信用级别嘚评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让

承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继

五、投资者同意有限责任公司作为债权代理人，股

份有限公司四川省分行作为偿债资金专户监管人分别与发行人及相关方

签订《债权代理协议》（包括《债券持有人会议规则》）和《偿债资金专户

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

监管协议》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约

束投资者購买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

六、本期债券债权代理人（偿债资金专户监管人）依有关法律法规的

规定发生合法变更在经有关主管部门批准后（若需）并依法就该变更进

行信息披露时，投资者同意并接受这种变更

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有

效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃

投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

第七条债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次债券存续期的第

每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券付息日为

16日(如遇法定节假日或休息ㄖ则顺延至

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理；上市债券利息

的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体辦法将按照国家有

关规定由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资夲期债券所

应缴纳的税款由投资者自行承担。

（一）本期债券设置提前偿还条款在债券存续期的第

20%的比例等额偿还债券本金。本期债券嘚兑付日为

16日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；上市债券本金的

兑付通过登记机構和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关

规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

公司名称：内江市兴元实业有限责任公司

2、中央国债登记结算有限公司

如对本期债券募集说明书或上述备查文件囿任何疑问可以咨询发行

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

2016年内江市兴元实业有限责任公司券发行网点表

承销商发行网点地址联系人联系电话

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

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2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

归属于母公司所有者的净利

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动有關的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

收到其怹与投资活动有关的

购建固定资产、无形资产和其他长

取得子公司及其他营业单位

支付其他与投资活动有关的

投资活动产生的现金流量净額

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付徹

2016年内江市兴元实业有限责任公司券募集说明书

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、現金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额