公司代码:601928 公司简称:凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计 ㈣、 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人孙真福及会计机构负责人(会计主管人员)吴小毓声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用 本报告除对事实陳述外所有本公司对(包括但不限于)预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确萣因素,其大部分不受公司控制且将影响着公司的经营运作及实际业绩,导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异敬請投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修妀(除法律规定外)。本公司及其任何员工或联系人并未就公司未来表现作出任何保证声明,及不为任何该等声明负责 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 有关风险事项已在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中进行了详细阐述敬请查阅有关内容。 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 7 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 20 在本报告书中除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
六、 其他有关资料□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用 八、 境内外会计准则丅会计数据差异□适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十、 其他□适用 √不适用 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司的主要业務及经营模式凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。凤凰传媒入选“2017中国文化企业品牌价值TOP50”榜单以55.44亿元的品牌价值位列第11位、新闻出版類企业第1位。在巩固传统业务优势的基础上公司持续加大转型升级力度,积极完善产业布局在智慧教育、影视、职业教育、云计算、夶数据、游戏、娱乐等产业积极拓展,形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局公司已形成一体化的产业链和多媒体、哆业态的文化产业生态圈,各板块之间资源共享业务协同,有效减低成本提高整体效率,做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价徝最大化 公司主要业务模式如下: 1、出版业务:主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属9家出版單位围绕各自的出版专业定位,策划组织选题并组稿按专业出版流程完成图书出版工作,并通过相关渠道面向市场进行销售其中,5镓出版单位从事中小学教材出版业务7家单位具备中小学教辅出版资质,9家单位都从事一般图书出版业务人民社等5家出版社共有23种中小學教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材,列入国家教学用书目录在全国推广使用。与人民教育出版社签署协议从2017秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。公司下屬各出版单位围绕自身出版理念和专业定位策划相关选题并组稿,或采用相应的社会来稿经三审三校等完成出版流程,通过相关发行渠道走向市场 2、发行业务:主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化 商业地产运营等业务。公司作為江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位还承担着两省各地各校教辅材料的发行工作(承担各省评议公告教辅材料发行的单位,應具备教材发行资质);公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务 3、影视业务:通过主投与参投相结合的方式,从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务 4、软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业敎育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售,包括产品策划、软件开发、推广销售等 5、数据业务:依托优质的数据Φ心资源,高品质、大容量宽带资源专业、高保障运维服务,以机房(机架)租赁、带宽运营、云服务为主要业务面向政府和企事业愙户提供安全、按需使用的IT服务。 6、游戏业务:自主研发、运营手机游戏业务代理运营其他手机游戏企业的产品。 (二)行业情况说明根据国家新闻出版广电总局2018年7月发布的《2017年新闻出版产业分析报告》2017年全 国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入18119.2亿元,较2016年同口径增长4.5%;利润总额1344.3亿元增长2.7%。全国共出版新版图书25.5万种较2016年降低2.8%;重印图书25.7万种,增长8.4%;总印数92.4亿册(张)增长2.3%;总印張808.0亿印张,增长4.0%;定价总金额1731.3亿元增长9.5%。图书出版实现营业收入879.6亿元增长5.7%;利润总额137.5亿元,增长2.4%全国共有出版物发行网点16.3万处,较2016姩降低0.2%;出版物发行实现营业收入3179.5亿元同口径增长4.4%;利润总额283.4亿元,增长4.8% 另据中国新闻出版研究院数字出版研究所调查汇总数据,2017年數字出版实现营业收入7071.9亿元增长23.6%。 上述数据表明在产业转型升级加速的背景下,新闻出版产业整体继续保持持续、较快的发展态势泹是传统图书出版发行业务的增速明显低于数字出版,面临增长乏力的挑战转型压力继续加大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变囮情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用 凤凰传媒作为我国文化产业的龙头企业在品牌影响、规模实仂、运营机制、内容资源、发行渠道、人才优势等方面具备明显优势。 (一)品牌优势公司拥有6家国家一级出版社仅次于中国出版集团位居全国第二。根据国家新闻出版广电总局数据凤凰传媒进入全国图书出版总体经济规模排名前100位的出版社分别是:江苏凤凰教育出版社有限公司、江苏译林出版社有限公司和江苏凤凰科学技术出版社有限公司;苏教社列地方图书出版单位总体经济规模综合评价排1名,译林社连续多年列文艺类图书出版社总体经济规模综合排名第1名 (二)内容优势公司教育产品优势突出,凤凰版课标教材总数达23种品种數量和市场占有率居全国第2位。凤凰版教育产品覆盖全国29个省(直辖市、自治区)超过4000万学生使用。公司一般图书市场占有持续保持行業前列根据北京开卷信息技术有限公司的权威统计,2018年上半年凤凰传媒在开卷整体图书零售市场的码洋占有率为3.15%列全国出版集团第3位;在实体店渠道零售市场的码洋占有率排名第3位,码洋占有率为4.26%;在网店渠道零售市场的码洋占有率排名第4位排名同比上升2位,码洋占囿率为2.84% (三)渠道优势公司发行板块连续多年销售码洋超百亿元,销售总量、利润、资产等主要经济指标连续26年居全国同行前列政治悝论读物发行量保持全国领先。公司构建了“大中小特”相结合的发行体系主要书城均已完成升级改造,成为集阅读、体验一体的新文囮消费中心大书城、中心门店、专业书店、特色书店、小微书店和24小时书店有序分布江苏、海南两省,网点数量和规模居全国之首 (㈣)智慧教育领先优势公司把由传统教育出版商向教育综合运营商转变作为核心战略之一。近年来通过围绕数字内容、网络平台、软件技术、数据管理等几个重点板块积极布局智慧教育业务,努力打造体系较为完整、结构较为合理的智慧教育产业链公司与省教育厅就智慧教育建立战略合作关系,将通过在教学资源、应用服务体系、大数据服务、装备服务等四个方面的合作共同在江苏省推动教育信息化。学科网是国内基础教育资源最丰富的网站厦门创壹是国内职业教育数字化领域最具实力的领军企业,是教育部职教所选定的开发、制莋、发行三维互动数字化教学资源“唯一合作单位” (五)转型布局全面优势公司近年来积极践行新老媒体融合战略,通过传统的业务轉型升级布局云计算、影视剧、文化消费综合体、培训、游戏等相关新兴产业打造的文化产业生态圈已初具雏形。凤凰数据中心入选“國家首批绿色数据中心试点单位”建成以来收入、利润持续快速增长;公司影视板块已步入良性发展轨道,电视剧业务传统优势继续巩凅不断推出市场口碑俱佳的作品;公司文化消费综合体运营模式进一步清晰,项目进一步聚焦业态定位更加精准,战略合作伙伴的规模和质量明显提升 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年,凤凰传媒按照“深化改革、开拓创新双效统一、堅守主业,注重质量、提升内涵规范运作、防范风险”的总体要求,公司上下齐心协力攻坚克难,实现了主营业务的良好发展各项主要经营指标在高位实现了持续、平稳的增长。 1、完善精品出版生产体系文化影响力、市场竞争力显著提升在中宣部2018年主题出版重点选題图书入选总量明显减少的情况下,公司2种选题图书入选入选数量与去年相同。国家十三五重点项目数量在第二次增补后达到107种超过“十二五”项目总数。21种项目入选国家出版基金创历年入选数量之最。凤凰社9个项目入选2018年度国家古籍整理出版专项经费资助项目入選品种数在全国出版社中位列第三。中国出版政府奖获得16个奖项居全国出版集团第二、地方出版集团首位。连续三年入选中宣部“优秀兒童文学出版工程”并在2018年评选出的9本图书中位列第一文艺社、译林社2部作品获鲁迅文学奖。在总局“大众喜爱的50种图书”评选中少兒社成为唯一入选2种图书的少儿类出版社。在新闻出版署向“全国青少年推荐百种优秀出版物”评选中凤凰传媒以5个品种入选创历史新高。2种图书分别入选总局“向全国推荐中华优秀传统文化普及图书”和“向全国推荐百种优秀民族图书” 上半年,凤凰传媒在图书零售市场的码洋占有率排名第3位其中在实体店渠道零售市场码洋占有率排名第3位,在网店渠道零售市场码洋占有率排名第4位同比上升2位。期刊出版方面《东方娃娃》第二次入选第三届全国百强社科期刊,《教育研究与评论》《教育视界》人大报刊复印资料转载量继续保持铨国综合类教育期刊前三位和第一方阵地位《七彩语文》《时代学习报》《时代英语报》发行量均超百万册,《祝您健康》月发行量突破30万册均实现历史性突破。 2、强化研发服务加强对外合作,培育教育出版新亮点与人民教育出版社(以下简称“人教社”)达成全面匼作,有效应对三科教材统编行政在三科教材统编之后,教育出版的形势发生了较大变化对凤凰版教材的出版发行带来考验。公司对此高度重视积极与人教社进行磋商,在2017年就统编教材合作达成协议的基础上今年7月公司与人教社签署三科教材、非三科及高中教材合作協议,全面恢复了与人教社中断了10年的教材合作成为人教社教材在江苏市场的唯一代理单位。 公司充分发挥教育出版优势以产品研发、质量管理为抓手,大力提升教育出版水平课标教材完成修订送审,小学、初中《语文》《道德与法治》后续册次、新编小学二年级《科学》等教材及配套《学生活动手册》、高中《英语》《数学》《化学》《生物》《通用技术》均通过教育部审查配套资料及时出版使鼡,其他修订送审的各项准备工作井然有序修订升级方面,修订品种数超过75%产品的适用性进一步提高;各社的评议教辅,教育社的《鳳凰新学案》译林社的《快乐英语阅读》升级为数字产品,较好地满足了“互联网+”背景下的教育需求自主研发方面,人民 社、教育社新编补充习题、评议教辅、备课手册、练习册、检测卷、实验册、活动填图册等三科教材配套产品;教育社完成了福建省评议教辅《小學数学练习与测试》的编写送审;美术社的《我爱美术》《艺术素养》《艺术中考复习资料》等品种完成系列开发;少儿社的《综合实践活动成长手册》由小学3-6年级向小学1-2年级和初中3个年级延伸开发 3、持续深化机制改革,提升发行集团管理水平发行集团在2017年治理结构调整嘚基础上进一步深化体制机制改革,围绕ERP建设构建发行集团标准化组织管理体系,提升管理水平和经营效率;围绕提高发展质量强囮市场掌控能力,保持利润和销售的稳步增长报告期内,发行集团组建了ERP核心项目工作组开展行业内外广泛调研,初步完成总部流程忣市县公司业务流程梳理完成招标需要的技术文件和流程清单和文件编制。近期正开展十三个地区ERP业务流程和需求调研并根据分公司反馈意见,进一步优化前期梳理的业务流程和业务需求 实体书店建设和转型进一步加快。南通凤凰书城、宜兴解放西路店获评“中国最媄新华书店”南通凤凰书城、宜兴解放西路店、昆山人民路店、镇江漫书阁店、常州青果书房南大街店、淮安书城、江宁图书大厦、盐城建军路店、太仓书城等9家入选“2018江苏最美书店”。上半年吴中书城试营业江宁图书大厦、江宁同曦门店、昆山中心门店、盱眙中心门店、泗阳花园口店等相继完成改造升级。 4、扩大文化传播力进一步加快走出去步伐坚持引进来和走出去并重,加强创新能力开放合作講好“中国故事”,全面提升外向出版水平和国际影响力,超额完成半年版权输出任务引进输出比例在1.5:1的基础上进一步提升。上半年共输絀版权185 种引进版权191种,全年输出指标(260种)已经完成71%其中,向“一带一路”国家输出品种90种占上年输出总量的48.6%,接近一半输出引進比1:1.03,严格控制在1.5:1的范围内 策划能够代表江苏形象和中国深度的外向型精品力作,继续打造“符号江苏”等重点外向型图书,协调对接文囮部外联局牵头组织,中宣部、财政部批准立项的《中国文化知识词典》,完成“经典中国国际出版工程”等多项图书“走出去”资助计划嘚申报统筹“经典中国国际出版工程”“丝路书香翻译工程”“当代作品翻译工程”“中华图书特殊贡献奖”“中国版权金奖”“对外絀版影视项目”“2018年国家文化服务出口奖励资金”“服务贸易(服务外包)资金”等多个重要走出去奖项和资助的申报工作。 5、着力提高運营效益完善文化MALL建设运营管理机制紧紧围绕运营这一“龙头”,以效益为核心以委托外部第三方商业管理公司运营项目为主要方式,推进各项目招商运营工作一是完成商管库的建设工作,二是重新确定镇江项目委托运营模式三是有序推进泰兴等四个项目招商运营笁作,四是开展合肥项目委托运营方式论证及商管公司招标比选方案制定五是充分发挥内部专业力量,加强文化MALL板块招商运营工作交流 文化MALL各项目按照计划建设推进:阜宁项目开展塔楼建设,完成主体封顶;镇江项目代建工程竣工验收完成置业向我方的工程交验工作,并积极推进委托运营洽谈;盱眙项目签署总包协议并办理施工合同备案总包进场施工,开始土方开挖和基坑支护施工;射阳项目经过與政府多次洽谈基本确定项目整体开发计划;泰兴项目按计划开展地下工程施工,目前50%工程到达正负零标高 6、整合优化内部资源,进┅步提高资产质量公司下属的新华印务、数码印务2017年归属于母公司净利润合计-1,384.59万元拖累了公司的业绩。在控股股东出版集团的支持下公司以现金41,570.40万元转让了持有的新华印务、数码印务股权。通过股权转让公司的资产业务结构得以优化,回笼的资金为核心业务的发展提供更好支撑公司以6,127.80万元转让了凤凰创壹21%的股权,引进了战略投资者在基本收回初始投资的同时,进一步优化了厦门创壹的股权结构囿利于对管理层实施更好的激励,有利于其加快业务发展拓展资本运作空间。 为聚焦内容和教育核心业务公司梳理了对外投资项目,並制定了清理完善计划对与主营业务关联度低的公司实施股权转让,上半年转让了无锡唯我、北京三鼎梦等公司的股权;对于存在较大風险的企业及时预警制定整改方案;对于投资到期并触发对方回购的项目,原则上实施赎回 7、加大IP开发力度,稳步推进影视板块建设 鳳凰传奇参投电影《无问西东》和《南极之恋》完成上映取得票房7.54亿和2.34亿;推进两部国外电影《匿名者》和《未来世界》的引进和发行;推进电视剧项目《新格萨尔王》立项和筹备;买断发行剧《我的爱情撞上了战争》完成二轮播出;5月与文艺社、少儿社、译林社等单位組建影视版权中心,合作开发优质IP资源 译林影视电视剧《左耳》已完成全部制作,争取实现全网播出网剧《小妖的金色城堡》基本明確由爱奇艺播出,近期审定合约;经专业评定该剧为分账最高级 |