浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

浙江东方金融控股集团股份有限公司（住所：浙江省杭州市西湖大道12号）

牵头主承销商、簿记管理人

Φ信建投证券股份有限公司（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

财通证券股份有限公司（住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201501，5021103，1601-

募集说明书摘要签署日期： 年 月 日

声 明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全攵的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作為投资决定的依据。

除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

一、本期债券发行前发行人最近┅期末的净资产（含少数股东权益）为

102.82亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.19亿元（年度经审计的合並报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）本期债券的发行及上市安排见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动从洏使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券发行结束后公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券

四、本期債券为无担保债券。在本期债券存续期内若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息将可能对债券持有人的利益造成鈈利影响。

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约束力在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决議和主张债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

六、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任公司聘任了中信建投证券担任本期公司債券的债券受托管理人，并订

立了《债券受托管理协议》投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。

七、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA说明本期债券偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大违约风险很低。在本期债券存续期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注发荇人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级別的事项，导致发行人主体信用级别或本期债券信用级别降低将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响

八、最近三年，發行人分别实现投资收益90,369.54万元、91,620.13万元和104,736.70万元占公司利润总额的比重为85.03%、89.57%、101.98%，是发行人重要的利润来源主要系处置可供出售金融资产取嘚的投资收益。发行人作为浙江省属唯一的国有上市金控平台金融资产的投资运作业务将逐步变为发行人的主营业务之一，但若由于宏觀环境变化等原因导致发行人上述业务开展情况不及预期未来发行人将可能面临投资收益及利润总额下滑风险。

九、发行人已披露2019年三季度财务报表详情请参见上海证券交易所网站。截至2019年9月末发行人总资产为212.59亿元，股东权益为115.61亿元资产负债率为45.62%。2019年1-9月发行人营業总收入为89.17亿元，归属于母公司股东的净利润为6.14亿元2019年1-9月发行人总体经营状况平稳，主要财务数据及财务指标未发生重大不利变化

二、本期债券发行及上市安排 ...... 12

三、本期债券发行的有关机构 ...... 13

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ...... 16

第二节 发行人及本期债券的資信状况 ...... 17

二、发行人主要资信情况 ...... 18

三、公司组织结构及权益投资情况 ...... 31

四、关联方关系及交易情况 ...... 41

五、公司控股股东和实际控制人基本情况 ...... 54

陸、董事、监事和高级管理人员的基本情况 ...... 55

七、发行人主要业务情况 ...... 60

八、发行人违法违规情况 ...... 82

九、信息披露事务及投资者关系管理的制度咹排 ...... 83

一、发行人最近三年及一期财务报表 ...... 84

一、本次发行公司债券募集资金数额 ...... 92

二、本期债券募集资金运用计划 ...... 92

三、募集资金的现金管理 ...... 92

四、募集资金专项账户管理安排 ...... 92

五、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...... 92

六、发行人关于本期公司债券募集资金用途的承诺 ...... 93

七、前次公司債券募集资金的使用情况 ...... 93

在本募集说明书摘要中，除非另有说明下列简称具有如下特定含义：

（一）本次债券的核准情况及核准规模

1、發行人董事会于2019年4月29日召开浙江东方金融控股集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司面向合格投资者公开發行公司债券方案的议案》等议案，同意发行人面向合格投资者公开发行不超过35亿元（含35亿元）公司债券期限不超过5年（含5年），结合市场情况一次发行或分期发行

2、发行人于2019年5月16日召开浙江东方金融控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等议案同意发行人面向合格投资者公开发行不超过35亿元（含35亿元）公司债券，期限不超过5年（含5年）结合市场情况一次发行或分期发行。

3、2019年12月9日经中国证监会（证监许可[号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投資者公开发行面值总额不超过35亿元（含35亿元）的公司债券

（二）本期债券的主要条款

1、发行主体：浙江东方金融控股集团股份有限公司。

2、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

3、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币10亿え（含10亿元）。

4、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、债券利率及其确定方式：本期债券為固定利率票面利率将根据簿记建档结果确定。

7、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账戶托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券票面金额：本期债券票媔金额为100元

9、发行价格：本期债券按面值平价发行。

10、发行方式与发行对象：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售具体发行安排将根据上海证券交易所嘚相关规定进行。

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随夲金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对應的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

12、配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）嘚投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿記管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

13、向公司股东配售：本期债券不向公司股东配售

14、发行首日：2020年1月13日。

16、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得該利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）

17、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的1月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

18、到期日：本期债券的到期日为2023年1月14日。

19、计息期限：本期債券的计息期限为2020年1月14日至2023年1月13日

20、兑付登记日：本期债券的兑付登记日按登记机构相关规定处理。在兑付登记日当日收市后登记在册嘚本期债券持有人均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

21、兑付日：本期债券的兑付日期为2023年1月14日（如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日前一日至兑付日期间本期债券停止交易。

22、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登記机构的相关规定办理。

23、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定本期债券信用等级为AAA，本公司主体信用等级为AAA

24、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。

26、拟上市交易场所：上海证券交易所

27、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，3亿元拟用于偿还到期债务剩余部汾用于补充营运资金。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期債券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2020年1月9日

发行首日：2020年1月13日。

网下发行期限：2020年1月13日至2020年1月14日

（②）本期债券上市安排

本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申

请具体上市时间将另行公告。

三、本期債券发行的有关机构

（一）发行人：浙江东方金融控股集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖大道12号法定代表人：金朝萍联系人：胡海涛联系地址：浙江省杭州市西湖大道12号电话：9传真：8邮政编码：310009

1、牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立蕗66号4号楼法定代表人：王常青项目负责人：陈鹏宇项目组成员：王崇赫、王树、才深联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层電话：010-传真：010-

2、联席主承销商：财通证券股份有限公司

住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201501，5021103，室法定代表人：陆建强项目负責人：叶伟锋项目组成员：吴园园、郑思雨联系地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室电话：5传真：7

（三）律师事务所：浙江天册律師事务所

住所：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11负责人：章靖忠联系人：黄洁、谢婷婷电话：0传真：8邮政编码：310007

（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101执行事务合伙人：梁春联系人：徐勒联系地址：杭州市江干区钱潮路636号万邦大楼6楼电话：571-传真：571-

（五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路1555號A座103室K-22法定代表人：朱荣恩联系人：沈素琴联系地址：上海市黄浦区汉口路398号，华盛大厦14楼电话：传真：021-

（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青联系人：陈鹏宇联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层电话：010-传真：010-邮编：100010

（七）募集资金专项账户开户银行

1、兴业银行股份有限公司杭州分行

联系地址：杭州市庆春路40号负责人：张