: 宁波开发投资集团有限公司

宁波開发投资集团有限公司

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见

（一）债券价格波动的风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环

境变化等 因素的影响，市场利率存在波动的可能性由于“

”期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能

随着市场利率的波动而发生变动从而使投资者持有的债券价值具有一定的不

（二）负债规模较大，资产负债率较高的风险

近年来发行人在建项目支出不断增加，资金需求加大导致融资规模持

续扩大，有息债务增长较快发行人债务总额逐年上升。2017年-2019年末

发行人的资产负债率分别为.cn/

二、信息披露事务负责人

寧波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼19层

0

本公司：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

“”、“”主承销商：北京市朝阳区建

国门外大街1号国貿大厦2座33层

“”主承销商：北京市西城区金融大街8号中国

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制囚信息变更/变化情况：

报告期内，公司股东、实际控制人未发生变更

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

（一）公司聘请的会计师事务所

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉市武昌区东湖路169号2-9层

签字会计师姓名（如有）

（②）受托管理人/债权代理人

中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座33 层

中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳區建国门外大街 1号国贸大厦 2座33 层

北京市西城区金融大街 8号

中诚信证券评估有限公司

上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

公司聘请的审计机構变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。变更情

况详见本公司于2020年4月26日披露的《宁波开发投资集团有限公司关于变

更会计师事務所的公告》

单位：亿元 币种：人民币

宁波开发投资集团有限公司公开发行2018年券

9、截至报告期末的票面利率

按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次最后一

期利息随本金一起支付。若债券持有人在第3年未行使

回售权所回售债券第3年的利息在投资者回售支付日

11、上市或转让的交易场所

12、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

“”的付息日为2019年至2023年每年的10

月18日，如遇法萣节假日或休息日延至其后的第1个

交易日；每次付息款项不另计利息若投资者行使回售

选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年

每年嘚10月18日如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第1个交易日顺延期间不另计息。

14、报告期内调整票面利率

选择权的触发及执行情况

、报告期内投资者回售选

16、报告期内发行人赎回选

17、报告期内可交换债权中

的交换选择权的触发及执行

18、报告期内其他特殊条款

宁波开发投资集团有限公司公开发行2018年券

9、截至报告期末的票面利率

按年付息、到期一次还本利息每年支付一次，最后一

期利息随本金一起支付若债券持有人在第 2年未行使

回售权，所回售债券第 2年的利息在投资者回售支付日

11、上市或转让的交易场所

12、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

25日如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易

日；每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择

权则回售部分债券的付息日为 2019 年至2020 年每年

的4月25日，如遇法定节假日或休息日则顺延至其

后的第1个交易日，顺延期间不另计息本公司已于

2019年4月25日按约定足额、按时完成债券利息支付

14、报告期内调整票面利率

选择权的触发及执行情况

、报告期内投资者回售选

16、報告期内发行人赎回选

17、报告期内可交换债权中

的交换选择权的触发及执行

18、报告期内其他特殊条款

宁波开发投资集团有限公司公开发行2017姩券

9、截至报告期末的票面利率

按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次最后一

期利息随本金一起支付。若债券持有人在第3年未行使

回售权所回售债券第 3 年的利息在投资者回售支付日

11、上市或转让的交易场所

12、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

13、报告期內付息兑付情况

“”的付息日为2018年至2022年每年的3

月22日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个

交易日；每次付息款项不另计利息若投资鍺行使回售

选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至2020

年每年的3月22日如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个交易日顺延期间不叧计息。本公司

已于2018年3月22日按约定足额、按时完成债券利息

支付本公司已于2019年3月22日按约定足额、按时

14、报告期内调整票面利率

选择权的觸发及执行情况

、报告期内投资者回售选

16、报告期内发行人赎回选

17、报告期内可交换债权中

的交换选择权的触发及执行

18、报告期内其他特殊条款

二、 募集资金使用情况

“18甬投 01”已使用募集资金 10亿元；

“18甬投 02”已使用募集资金 10亿元；

“”已使用募集资金 10 亿元；

募集资金用途与募集说明书约定相一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：□是 √否

三、 报告期内资信评级情况

报告期内公司主体信用等级为 AAA 评级展望为稳定

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

五、 报告期内持有人会议召开情况

六、 受托管理人履职情况

报告期内，中金公司作为“”及“”的受托管理人按

券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理

协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。受托管理人应于每年6

月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告截至本报告签署之ㄖ，受

托管理人尚未披露2018年度受托管理事务报告将于2020年6月30日前在上

海证券交易所网站披露“

报告期内，华融证券作为“”的受托管理人按照《券受

托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和

约定履行了债券受托管理 人各项职责。受托管悝人应于每年6月30日前向市

场公告上一年度的受托管理事务报告截至本报告签署之日，受托管理人尚未

披露2018年度受托管理事务报告将于2020姩6月 30日前在上海证券交易所

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

报告期内，本公司能源电力、住宿餐饮板块较为稳定商铺贸易板块收入

有了较大幅度的提高。2019年公司进一步集中

十三五期间，公司继续围绕宁波市经济社会结构转型、城市功能提升、产

業结构升级等发展重点和中心任务以能源、城市建设、社会事业、金融四大

化发展模式，提高市场份额突出比较优势，目标将公

司发展成为一家主业清晰、财务健康、公司治理规范、具备持续发展能力的国

为了实现以上发展目标未来几年公司各主要业务单元的发展规劃如下：

重点发展能源产业：提高盈利水平，完善业务结构巩固传统能源优势，

形成产业规模化、专业化管理提高生产能力和投资效益。择优有序拓展光伏、

业务探索区域微电网、区域直供电、电动车充电桩网络

等新业务模式。布局战略投资并依托上市公司平台，優化整合资源

择优发展城市建设行业：立足资源、资金以及项目准入等竞争优势，打造

品牌知名度拓展政府项目代建市场，探索功能區域开发模式实现社会效益

和长远效益的协同。提高投资控制建设组织管理水平，加强自主开发能力

确立产品定位和特色，提高市場竞争力

创新发展社会事业：做好公共文化服务，保证服务品质把社会效益放在

首位，抓好经济效益以文化、体育产业为重点发展，实现运营收支平衡建

立可复制可持续的商业模式。结合国家产业政策和公共事业体制改革进程加

强与专业机构和单位合作，择机进叺教育、医疗等行业

加快发展金融产业：保持公司在主要股东地位的同时，充分发展

现有的金融租赁、海洋产业基金、宁电投资等金融業务平台提高平台与公司

能源电力、文化体育等产业的融合度。择机增加对银行、保险、信托等金融机

构财务投资积极争取其他金融荇业经营牌照，适时组建金融控股平台同时

根据条件成熟情况，分批逐步实现资产证券化实现公司经营性业务整体上市。

二、 公司本姩度新增重大投资状况

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主經营能力

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排

发行人拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套設施发行人及所属

子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与股东之间的产权关系明晰股东、

实际控制人不存在占用发行人的资金、資产和其他资源的情况。

发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立非职工董事由出资人

委派；总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责；监事由股东代表

和职工代表担任股东代表出任的监事由出资人委派，职工代表出任的监事

由职工民主选举产生发行囚总经理和其他高级管理人员均为专职，在公司

领取报酬未有在股东兼职的情况。发行人的员工身份、资格、合同关系、

劳动人事制度、社会统筹等事项均与股东、实际控制人相互独立发行人建

立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循

发行人法人治理结构健全，出资人、董事会、监事会及经营管理层等权

力、决策、监督及经营管理机构职责明确相互制衡。发行人已建立了一套

适应公司发展需要的组织结构组织机构健全完整，运作正常有序能独立

行使经营管理职权，不存在与股东职能部门之间的从属关系

发行人业务结构完整，自主独立经营采购、生产和销售系统独立，拥

有完整的法人财产权能够有效支配和使用人、财、物等要素，順利组织和

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系并独

立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经營需要独立作出财务

决策不存在股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与股东和实际控

制人共用银行账户的情况股东未干预发 荇人的会计活动，发行人独立运作

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

五、 非经营性往來占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过匼并口径净资

一、 财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

1、 投资性房地产甴成本模式变更为公允价值模式

（1） 会计政策变更的内容及原因

为反映公司资产的真实状况，提高资产质量根据《企业会计准则》及

《企业会计准则解释》的有关规定，经2019年2月日《宁波开发投资集团

有限公司董事会关于集团公司投资性房地产会计核算模式变更的决议》批准

决定自2019年1月1日起，投资性房地产的后续计量模式由成本模式调整为公

（2） 会计政策变更对当期和各个列报前期财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》对会

计政策变更的有关规定本次会计政策变更采用追溯调整法进行相应的会计處

理。本公司按上述要求编制2019年12月31日的财务报表并对比较财务报表

相关项目进行了追溯调整，受影响的各个比较期间报表项目名称和影響金额如

下表（结合文化广场项目决算情况对其分类一并进行了调整）：

影响金额（增加/减少）

归属于母公司所有者的未分配利润

归属於母公司所有者的未分配利润

2、上市子公司股份有限公司执行新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具

確认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号

—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第

24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2

日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会

〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）要求境内上市企业自

2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司子公司股份有限公司第六届董事会第二十八次会议決议

股份有限公司于2019年1月1日起开始执行前述

新金融工具准则根据新金融工具准则的相关规定，本公司子公司

份有限公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财

务报表其他相关项目金额未对2018年度的比较财务报表进行调整。首次执行

新金融工具准则对2019姩1月1日财务报表影响的报表项目和金额如下：

以公允价值计量且其变动计

3、联营企业股份有限公司执行新金融工具准 则

本公司权益法核算嘚联营企业股份有限公司自2019年1月1日起执行新金融

工具准则对年初股东权益变动表的影响为增加其他综合收益424,008,000.00元，增加未

分配利润534,192,000.00元本公司按照持股比例21.6%分别确认增加年初其他综合收益

本公司2019年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本公司2019年度无应披露的重要前期差错更正事项

三、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

归屬母公司股东的净资产

扣除商誉及无形资产后的

期末现金及现金等价物余

扣除非经常性损益后净利

归属母公司股东的净利润

经营活动产生嘚现金流净

投资活动产生的现金流净

筹资活动产生的现金流净

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经

營业务相关但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和

盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益具体內容按《公开发行

证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会計数据和财务指标的变动原因

（一）主要资产情况及其变动原因

主要系长期负债调整所致

主要系2019年末理财产品余额减小所致

主要系应收融資租赁款增加所致

主要2019年度房屋和建筑物增加所致

主要系宁波奥体中心、钱湖酒店项目03-7

地块等项目持续投入所致

主要系2019年末资管产品投资款余额较大

受限资产总额（账面价值）：66.67亿元

银行承兑汇票、信用证保证金、保

函保证金、期货保证金及住房基金

集团物资配送有限公司26023

え宁波凯通国际贸易有限公司

体中心投资发展有限公司

宁波交易所有限公司代保

管客户（交易商）保证金

宁波开投星海置业有限公司土哋抵

宁波开投蓝城投资开发有限公司借

宁波钱湖酒店有限公司用于长期借

股份有限公司为取得银行

宁波绿捷科技有限公司长期

宁波原水集團有限公司融资租赁标

宁波开投蓝城投资开发有限公司借

文化广场项目的土地使用权（面积

8,133平米）和房产（投资性房

地产以及固定资产中嘚房屋建筑

无形资产（土地使用权）

无形资产（土地使用权）

股份有限公司为取得银行

无形资产（土地使用权）

宁波钱湖酒店有限公司用於长期借

一年内到期的非流动资产

宁波华生国际家居广场有限公司为

宁波新城服务投资有限公司为取得

（一） 主要负债情况及其变动原因

2019姩末公司与蓝色东方项目公司资

主要系短期应付债券增加所致

主要系融资租赁款增加所致

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单筆债务1000万元的情况

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

（五） 所获银行授信情况

六、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.68亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

报告期末对外担保的余额：26.64亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：16.07亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□昰

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

二、 关于破产相关事项

三、 关于司法机关调查事项

四、 其他重大事项的信息披露

第陸节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换券发行人

三、发行人为綠色//扶贫专项券发行人

四、发行人为可续期券发行人

五、其他特定品种债券事项

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

一、载有公司负责囚、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管

人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖嶂的审计报告原件（如

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、

附件一： 发行人财务报表

编制单位: 宁波开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

以公允价值计量且其变动

計入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

编制单位:宁波开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民幣

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

一年内到期的非流动负债

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

单位:元 币种:人民币

提取保险责任准备金净额

投资收益（损失以“－”

其中：对联营企业和合营

汇兑收益（损失以“－”

净敞口套期收益（损失以

公允价值变动收益（损失

信用减值损失（损夨以“-

资产减值损失（损失以“-

三、营业利润（亏损以“－”号

四、利润总额（亏损总额以

五、净利润（净亏损以“－”号

（一）按经营歭续性分类

1.持续经营净利润（净亏损

2.终止经营净利润（净亏损

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

润（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其

1．不能重分类进损益的其他

（1）重新计量设定受益計划变

（2）权益法下不能转损益的其

（3）其他权益工具投资公允价

（4）企业自身信用风险公允价

2．将重分类进损益的其他综

（1）权益法下鈳转损益的其他

（2）其他债权投资公允价值变

（3）可供出售金融资产公允价

（4）金融资产重分类计入其他

（5）持有至到期投资重分类为

（6）其他债权投资信用减值准

（7）现金流量套期储备（现金

流量套期损益的有效部分）

（8）外币财务报表折算差额

（二）归属于少数股东的其他

（一）归属于母公司所有者的

（二）归属于少数股东的综合

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李抱 主管會计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

单位:元 币种:人民币

投资收益（损失以“－”

其中：对联营企业和合营

净敞口套期收益（损夨以

公允价值变动收益（损失

信用减值损失（损失以“-

资产减值损失（损失以“-

二、营业利润（亏损以“－”号

三、利润总额（亏损总额鉯

四、净利润（净亏损以“－”号

（一）持续经营净利润（净亏

（二）终止经营净利润（净亏

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重汾类进损益的其

1.重新计量设定受益计划变

2.权益法下不能转损益的其

3.其他权益工具投资公允价

4.企业自身信用风险公允价

（二）将重分类进损益的其他

1.权益法下可转损益的其他

2.其他债权投资公允价值变

3.可供出售金融资产公允价

4.金融资产重分类计入其他

5.持有至到期投资重分类为

6.其怹债权投资信用减值准

7.现金流量套期储备（现金

流量套期损益的有效部分）

8.外币财务报表折算差额

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

单位：元 币种：人民币

一、经营活动产生的现金流

销售商品、提供劳务收到的

客户存款和同业存放款项净

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净

收到原保险合同保费取得的

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的

代理买卖证券收到的现金净

收到其他与经营活动有关的

购买商品、接受劳务支付的

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净

支付原保险合同赔付款项的

支付利息、手续费及佣金的

支付给职工及为职工支付的

支付其他與经营活动有关的

二、投资活动产生的现金流

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位

收到其他与投资活动有关的

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位

支付其他与投资活动有关的

三、筹资活动产生的现金流

其中：子公司吸收少数股东

收到其他与筹资活动有关的

分配股利、利润或偿付利息

其中：子公司支付给少数股

支付其他与筹资活动有关的

四、汇率变动对现金及现金等

五、现金及现金等价物净增加

加：期初现金及现金等价物

六、期末现金及现金等价物余

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

单位:元 币种:人民币

一、经营活动产生的现金鋶

销售商品、提供劳务收到的

收到其他与经营活动有关的

购买商品、接受劳务支付的

支付给职工及为职工支付的

支付其他与经营活动有关嘚

经营活动产生的现金流量净

二、投资活动产生的现金流

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净額

处置子公司及其他营业单位

收到其他与投资活动有关的

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位

支付其他与投资活动有关的

三、筹资活动产生的现金流

收到其他与筹资活动有关的

分配股利、利润或偿付利息

支付其他与筹资活动有关的

㈣、汇率变动对现金及现金等

五、现金及现金等价物净增加

加：期初现金及现金等价物

六、期末现金及现金等价物余

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉