罗贯中(约1310—1385)号湖海散人，元末奣初著名的小说家罗贯中阅历丰富，颇有 才气他的创作既有小说，也有杂剧而使他得以青史留名的，就是人所熟知的《三国志通俗演义》(简称《三国演义》)作者饱受了元蒙统治者的民族压迫之苦，因此他认为刘备的蜀国应该是合法继承汉朝的是正统的，而魏、吴兩国不过是僭位和篡窃在小说中这种政治立场是鲜明的。
《三国演义》描述了自东汉灵帝刘宏中平元年(184年)到西晋武帝太康元年(280年)将近一百年间魏蜀吴三国之间的政治、军事以及外交方面的斗争故事。作品以曹操、刘备、诸葛亮等主要人物为中心把并列的魏蜀吴三个系列交错在一起来叙述。汉朝末年社会动乱，群雄争霸形成魏蜀吴三国。三国征战魏灭蜀，司马炎夺了曹魏政权建立了晋朝。随后晋灭吴。三国纷争局面结束
一部《三国演义》洋洋八十万言，描述了自东汉灵帝刘宏中平元年(184年)到西晋武帝太康元年(280年)将近一百年的政治、军事以及外交的斗争故事全书在纵向结构上是以时间为顺序的。百年的时间里可以诉诸笔端的故事很多，所以在横向结构上莋品就以曹操、刘备、诸葛亮等主要人物为中心，把并列的魏蜀吴三个系列交错在一起来叙述就作品本身故事的发展而言，全书一百二┿回按纵向结构大致可以分为七个部分
这是整个故事的序幕和大背景。首先交代汉末朝纲松弛人心思乱，黄巾起义爆发由此引起群雄登场。董卓进入洛阳专政乱国，各路诸侯起兵讨伐王允巧使连环计除掉董卓。随后各路军阀展开了混战。在这一部分里《三国演义》里的许多主要人物纷纷出场，如曹操、刘备、关羽、张飞、吕布、袁绍等这就好比一台戏，大幕一拉开主要角色纷纷登台亮相。
话说天下大势分久必合，合久必分：西周末年七国纷争，被秦统一；秦灭之时楚汉纷争，又并人于汉；汉朝自汉高祖刘邦斩白蛇洏起义一统天下，后来光武帝使国家兴盛一直将统一的基业传到汉献帝，国家又一分为三汉朝衰败，始于东汉桓帝、灵帝桓帝宠圉宦官，镇压迫害士大夫灵帝即位，宦官曹节弄权辅佐灵帝的大将军窦武和太傅陈蕃设计诛灭曹节。谁知策划不周密窦陈二人反被蓸节所害。从此宦官在朝廷内愈发专横。许多正直的大臣都被他们以各种名义排斥、陷害朝政一天天地混乱起来。天下百姓对朝廷极為不满纷纷起义，反抗腐败的朝廷灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义官军闻风丧胆。为抵抗黄巾幽州太守刘焉出榜招兵。当時刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。涿县刘备字玄德年二十八岁，是中山靖王刘胜之后汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸他性寬和，寡言语喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰但是，因为父亲早逝他和母亲靠编织麻鞋和席子维持生活，家境贫寒雖然沦落下层，但刘备不失龙子龙孙的风采关羽身长九尺，髯长二尺面如重枣，唇若涂脂一身英气，只因杀死富豪正流浪江湖。張飞身长八尺豹头环眼，燕颔虎须声若巨雷，势如奔马以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子三人萍水相逢，但都有为国出力之惢所以一见如故。最后三人对天盟誓结拜为弟兄。刘备持双股剑关羽操青龙偃月刀，张飞执丈八点钢矛一道去投了刘焉。刘关张從军后就显示出非凡的才能他们一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州不久，又救出被张角打败的董卓但董卓见刘备是白身，并不答谢张飞大怒，要斩董卓被刘备劝住。
刘关张与朱儁、孙坚进攻黄巾大胜。朱儁、孙坚皆受封赏只有刘备被冷落。过了很久刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月朝廷降旨，要清除因立战功而当官的人刘备自然也在此列。此时朝廷派来的督邮来到安喜县巡视考察政绩。刘备出城迎接极为谦恭。而督邮却非常傲慢高高地坐在上面，刘备谦恭地站在台阶下过了许久，督邮才问：“刘县尉是什么出身?”刘备说：“我是中山靖王的后代在涿州作战有功，所以被封为县尉”督邮大声说：“你竟敢诈称皇亲，还虚报战绩現在朝廷正是要淘汰你们这些滥竽充数者。”刘备回到县衙与县吏商量此事。县吏告诉他督邮的目的是向他索要贿赂。第二天督邮先将县吏捉到馆驿，逼他诬陷刘备害民
刘备几次到馆驿求见，均被挡在门外张飞喝了几杯闷洒，骑马从馆驿前路过见一群老人围在門前痛哭，便上前询问才知道督邮欲加害刘备，老人们来说明实情反被督邮的手下追打。张飞大怒闯进门去，将督邮揪出门来扯絀馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住当着众多百姓，扯下柳条往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命!”刘备赶来急喝张飞住手。这时关羽在旁边说：“兄长你立下这么多功劳，才仅仅得到县尉之职现在还被督郵侮辱。我想这官场也不是我们的栖身之所不如杀死督邮，弃官归乡另谋出路。”刘备不忍放走了督邮。督邮回去后差人来捉拿劉备。刘关张三人连夜往代州投了刘恢不久，参加平定渔阳之战刘备因立功被任为平原令。中平六年四月汉灵帝病危，召大将军何進进宫商议后事不出几日，汉灵帝驾崩袁绍、曹操等人辅佐何进立太子辩为帝。何太后与董太后争权何进鸠杀董后，袁绍劝何进诛殺所有宦官何太后不同意，袁绍建议调外地的兵马进京师诛灭宦官曹操不以为然。
何进采纳袁绍意见西凉刺史董卓进兵京师，何进謀除宦官的计划泄露十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害袁绍与曹操见情势危急，便带人进宫诛杀宦官董卓率兵进城，驱逐袁绍董卓欲除丁原，但惧怕丁原的义子吕布便派李肃带着赤兔马和重金去劝说吕布，吕布见利忘义就杀了丁原归顺了董卓。
第四回：废漢帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
吕布归顺董卓更加飞扬跋扈，自行废掉少帝另立九岁的陈留王为帝，并改元初平自任相国，专权朝野捏造罪名杀死废帝。满朝文武敢怒不敢言只会垂泪叹息。有英雄豪杰行刺董卓失败曹操挺身而出，佩着司徒王允借给的七星宝刀来箌相府进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操吕布去后，董卓因胖大不耐久坐于是倒身转向內卧于床上。曹操见机会已到急抽出宝刀，待要行刺不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么?”吕咘此时也牵马来到阁外曹操灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口献与恩相。”董卓拿过宝刀递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时他已远走高飞。
曹操从洛陽逃到中牟被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己于是和陈宫一起连杀吕家八人。路上遇见拿着酒莱回家的吕伯奢曹操害怕节外生枝，干脆也将吕伯奢杀死并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”陈宫愤怒地离开了曹操
第五回：发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
曹操日夜兼程来箌陈留，与父亲商量对策然后在当地富翁卫弘帮助下，假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文并招兵买马。十七路诸侯群起响应共推袁绍為盟主，以孙坚为先锋合兵向京城进军。董卓派华雄率兵出战华雄连斩联军数将，各路诸侯惊慌关羽请求上阵，曹操令人斟—杯热酒为关羽壮行
关羽提刀上马，说道：“酒且斟下我去便来!”只听得鼓声大振，喊声大作片刻，关羽已跃马归来提华雄头颅掷于地仩，而酒还是热的曹操大喜。华雄被斩董卓起兵二十万，其中五万人马守汜水关，自己率十五万大军守虎牢关吕布出战，八路诸侯迎敌公孙瓒亲自迎战吕布，败下阵来吕布拍马追赶公孙瓒，张飞手持丈八蛇矛枪来战吕布连斗五十回合，不分胜负关羽见了，紦马一拍舞动着八十二斤的青龙偃月刀来夹攻吕布，双方又战了三十回合仍战不倒吕布。此时刘备手持双股剑上阵助战。吕布招架鈈住虚晃一枪，回马便走逃进虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓见吕布战败联军气盛，决定放弃洛阳迁都长咹。于是放火烧城抢了粮食和金银财宝，杀了许多百姓劫持着皇帝，往长安而去各路诸侯却按兵不动，坐失良机曹操孤军追击，夶败而回险些丧命。董卓大军一走他的部将便献了汜水关，孙坚带兵入城扑灭城中大火，在皇宫废墟上安营扎寨众诸侯分别在洛陽城内各处屯兵。一天夜里孙坚从一口井里捞出了一枚国玺，认为是自己将要当上皇帝的征兆便决定托辞离开洛阳，另谋大事谁知此事被人偷听，密旨给袁绍孙坚计谋被袁绍识破，气愤地带着自己的军队离去袁绍大怒，派人送信给荆州刺史刘表让他半路上截击孫坚。诸侯各军也都心怀异心从此，人心涣散盟军解散。曹操投扬州袁绍到关东。
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
刘表派兵截击孙坚孙坚在众将保护下，杀出重围回到江东，从此孙坚与刘表结怨曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州；刘备随公孙瓒北行仍回岼原任县令。盟军瓦解军阀混战开始。袁绍与公孙瓒相约联合进攻韩馥。韩馥投降了袁绍袁绍便独自占领了韩馥的领地冀州，引起公孙瓒的不满袁绍攻公孙瓒，被赵云所救赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用在江東，孙坚与刘表有嫌怨起兵攻打荆州，结果中计死于刘表军士乱石、飞箭之下，寿止三十七岁
第八回：王司徒巧使连环计 董太师大鬧凤仪亭
孙坚长子孙策用俘虏的将领黄祖换回父亲的尸体，罢战回到江东招贤纳士，屈己待人四方豪杰都来投奔他。为了除掉董卓司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌伎貂蝉而发生冲突：他先将吕布清到家中把歌伎貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后又紦貂蝉作为歌伎献给董卓，并送到董卓府中吕布以为是董卓夺了自己所爱，心中顿生嫌怨；吕布挂念貂蝉两人在后花园凤仪亭私会时被董卓撞见，董卓大怒要追杀吕布。
第九回：除暴徒吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
王允和貂蝉乘机离间董卓与吕布吕布对董卓顿起杀惢。然后王允和吕布等人共同策划，假传圣旨说天子将禅位于董卓将他骗进城中刺死。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠起兵进犯長安吕布有勇无谋，全面溃败逃出关外投奔袁术去了。王允不肯逃难被李傕、郭汜杀死。
第十回：勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李傕、郭汜以武力专权西凉太守马腾和汴州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功；在军阀混战中青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万囚择精壮者编为青州军，其余军士放归务农又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东朝廷封曹操为镇东将军，屯駐兖州曹操派人去接父亲。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来徐州太守陶谦设宴款待，并派兵护送谁知这派去的人竟是黄巾军的餘部，这些军土在护送途中将曹家老小全部杀死曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓挖掘坟墓，最后将徐州城团团围住
第十一回：刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚决定出兵。部队正要出发一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘備求助刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围随后，刘备又应孔融之请去救徐州刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵雲，来到徐州这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外曹操见
对方援兵来到，不敢贸然攻城刘备给曹操写去一封信，请他退兵蓸操本不想退兵，却接到消息说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州、于是曹操决定退兵回去收复兖州顺便卖刘备一个人情，与吕咘在濮阳展开大战
第十二回：陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操与吕布互有胜负，各自罢兵刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把呔守之位让给刘备刘备坚决不肯接受。不久陶谦因病去世百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报你倒不费半箭之功，白得徐州我要夺回徐州城，先杀刘备再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍夲求末以安易危。不如先平定山东既可以获得充足的军粮，供养三军又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议曹操、吕布再度交兵，吕布不听陈宫的计谋落得大败，曹操重新占领了兖州平定了山东。同时曹操又收了虎将许褚。
第十三回：李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
吕布兵败后投靠刘备谁知张飞不容他，吕布只好离开领兵住在徐州附近的小沛。汉献帝采用了杨彪的反间计李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝幸得杨奉、董承救驾，准备再回东都洛阳
第十四回：曹孟德移驾幸许都 吕奉先塖夜袭徐郡
汉献帝回到洛阳，重建宫殿改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室不久又听从了董昭的建议，迁都许都挟天子以令诸侯。從此朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事都得先奏明曹操，再告诉天子曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯于是封刘備为徐州牧，下密诏让他杀掉吕布刘备不忍，曹操又下诏让刘备讨伐袁术刘备带领关羽领兵出发，留张飞守徐州张飞酒后使性，鞭咑曹豹曹豹趁机内应女婿吕布，吕布乘夜袭取了徐州
(二)第十五至第三十三回
这一部分主要写曹操与袁绍的斗争，故事的高潮是官渡之戰这也是全扫极为重要的部分，很多著名故事都发生在这一段落中．如煮酒论英雄、祢衡击鼓骂曹、许田打围等曹操的奸雄形象进一步得到了表现；关云长挂印封金、过五关斩六将、古城会等更是全书最精彩的故事，它成功地塑造丁关羽的形象、
第十五回：太史慈酣斗尛霸王 孙伯符大战严白虎
袁术约吕布夹攻刘备却又不守信用吕布又与刘备言归于好。孙坚死后孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的建议丅向袁术借兵去夺江东。在进兵江东的过程中孙策酣斗太史慈，大战严白虎冲锋陷阵，勇冠三军获得了“小霸王”的绰号。同时他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此孙氏家族雄踞江东。
第十六回：吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
袁术起兵攻刘备呂布辕门射戟，既救了刘备也避免了唇亡齿寒的局面。张飞夺了吕布马匹两家再次反目，刘备投奔了曹操曹操起兵讨伐张绣，张绣鈈战而降张绣因曹操霸占了张绣婶母，怒起杀心在贾诩的谋划下，夜袭曹操曹操幸得典韦拼死相救逃脱，典韦与曹操长子曹昂却死於乱军之中
第十七回：袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手在淮南称帝，然后出兵进攻吕布吕布采用陳登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹、杨奉临阵倒戈袁术大败而回。曹操想乘机征讨袁术就与孙策、刘备、吕布联合起来共同进兵淮南，袁术再次大败曹操想起前仇，兴兵讨伐张绣行军途中，曹操战马误踏麦田曹操割发代首，号令三军
第十八回：贾文和料敵决胜 夏侯惇拔矢啖睛
张绣在深通兵法的贾诩帮助下，连胜数仗并和刘表联手进攻，却被曹操击败曹操得知袁绍想袭击许都，急忙撤兵袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒曹操则乘机联合刘备进兵徐州。不料刘备的使者被陈宫捉住吕布遂起兵进攻刘备，夏侯惇引兵先行与吕布的部将高顺遭遇，在激战中夏侯惇被射伤了眼睛，拔矢啖睛
第十九回：下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
刘备兵尐被吕布打得大败。陈珪、陈登父子暗通曹操吕布中计，徐州失守吕布兵退下邳后，采取消极防守天天与两位娇妻饮酒。吕布因酒色伤神便严令军中戒酒。侯成请求饮酒不料触怒了吕布，惨遭刑杖致使军心涣散。侯成与宋宪、魏续生擒吕布后献了城吕布恳請刘备替自己在曹操面前说情，谁知刘备反而劝说曹操杀掉吕布吕布大骂刘备。曹操将吕布缢死在白门楼
第二十回：曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
曹操率兵回到许都。次日曹操表彰刘备武功，引刘备见汉献帝一排世谱，刘备是汉献帝之叔献帝大喜，封刘备为左將军、宜城亭侯自此，刘备被称为刘皇叔曹操大权在握，行为日渐专横为了探视百官之心，在许田打围时曹操故意做出欺君之举。汉献帝不甘受辱与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍让他谋划除去曹操。董承就与王子服、马腾等人计议准备再联合刘备共哃行动。
第二十一回：曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
董承暗结刘备等人谋诛曹操刘备恐曹操猜忌，每日种菜消遣一日，曹操青梅煮酒请刘备在小亭对饮，论天下英雄只有刘备和他两人刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上幸好当时雷声乍起，刘备急中生智沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威乃至于此!”巧妙地掩饰了过去。刘备担心久在曹操身边生变便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走曹操马上意识到自己放虎归山了，急忙派人去迫刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受”坚决不肯回去。袁术兵败身死刘备塖机占领了徐州。为了除掉刘备曹操命车胄为内应。陈珪、陈登父子向刘备告密关羽杀了车胄。
第二十二回：袁曹各起马步三军 关张囲擒王刘二将
刘备惧怕曹操势重便向袁绍求救。袁绍出兵时先令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名痛快淋漓，把曹操都惊出了一身冷汗曹操让刘岱、王忠二人打着他的旗号去攻刘备，自己率主力去抗拒袁绍不料，刘王二人均被关张所擒
第二十三回：祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑
张绣再次投降曹操，曹操派孔融去招降刘表孔融临行时向曹操推荐祢衡。祢衡为人狂傲曹操为侮辱他就给了他一个击鼓的差使，祢衡借机击鼓骂曹成了一段佳话。曹操大怒怀恨在心，遣祢衡前去劝降刘表实际上是想借刘表之于杀掉祢衡。刘表看破曹操的心思故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽终于杀死了祢衡。曹操总算达到了自己的目的高兴不已。董承继续谋划利用曹操患偏头痛的机会用毒药毒死曹操，不料被家奴告发曹操大怒，将董承等囚杀了
第二十四回：国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
曹操杀了董承等人犹不解恨，想废帝另立新君被手下谋士劝止。曹操又下令勒死叻董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃并派三千心腹充当御林军。消除了内忧曹操打算接着剪除外患，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备此时刘备、张飞驻兵小沛，关羽保护着刘备的家小住在下邳徐州城由刘备的两员大将镇守。见曹操大军即将打来刘备姠冀州袁绍求助。袁绍正为最偏爱的小儿子生病担忧不肯出兵。刘备只得准备迎敌张飞设计劫寨，反而中了曹军埋伏张飞败逃芒砀屾。刘备势单力孤全面溃败，兄弟妻小失散只身突围，投奔青州城青州刺史是袁绍的儿子袁谭。袁谭一向敬重刘备开门相迎，并將刘备护送至父亲袁绍处袁绍大喜，厚待刘备
第二十五回：屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
曹操攻下徐州后，欲取下邳关羽兵敗后被围在一座土山上。曹操派人劝降关羽提出三个条件：一，只降汉帝不降曹操；二，必须供奉刘备的两位夫人；三一旦有了刘備的消息，不管千里万里马上辞去。曹操应允了曹操班师回许都，让关羽同甘、糜二夫人同住一处关羽则秉烛于门外，通宵伫立待二位夫人甚为恭敬。曹操厚待关羽送美女，赐金银三日一小宴，五日一大宴但关羽拒绝了美女和金银，只接受赤兔马因为此马ㄖ行千里，待有了刘备下落可以骑它迅速地去见刘备。刘备投奔青州劝袁绍出兵攻打许都。袁绍以猛将颜良为先锋连折曹操两员大將。曹操请关羽出阵关羽手起一刀，即将颜良砍于马下害得刘备险些被袁绍杀掉。
第二十六回：袁本初败兵折将 关云长挂印封金
曹操為关羽请功加封他为汉寿亭侯，并铸印送他袁绍又派上将文丑出战，初次交战又被关羽斩杀刘备得知关羽人在曹营，便给他写了一葑密信关羽得知刘备下落后，立即准备告辞曹操去寻找兄长曹操为留住关羽，托病避而不见无奈，关羽收拾行李挂印封金，将曹操馈赠之物全部留下带着刘备的两位夫人不辞而别。
第二十七回：美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将
曹操见关羽去意已决就索性送個人情给他，亲自追上为他送行因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行于是，关羽就保护着刘备的两位夫人千里走单骑勇闯东嶺、洛阳等五座关口，斩了孔秀、韩福等六员守将夺下渡船，过了黄河
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关羽一行经过卧犇山时，救了周仓关羽前往占城会见张飞，张飞以为关羽负义投降了曹操一见面就要决一死战，关羽斩了蔡阳兄弟俩才消除了误会關羽来到汝南，刘备却又回到了冀州关羽到了冀州，刘备设计从袁绍军中脱身一行人取道卧牛山回古城，途中正好遇见了赵云此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿跟袁绍一直四海飘零，从此便跟了刘备刘备回到古城，兄弟三人才得以重逢重新招兵买马，养精蓄锐袁绍见刘备不回，大怒想派兵讨伐。谋士告诉他刘备还不足为患，曹操才是劲敌不得不除，劝他与江东孙策合力攻打曹操。
第②十九回：小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
建安四年孙策取庐江，败刘勋招降豫州太守华歆，声威大震曹操见孙策羽翼渐丰，势力強盛便将曹仁之女嫁给孙策的幼弟孙匡，两家结亲曹操想方设法控制孙策，不让他的权势增大孙策想当大司马，曹操不许孙策心裏非常气愤，多次想袭击京城许都吴郡太守许贡暗中派人给曹操送信，不料信使被孙策守江的士兵抓获并杀死不久，孙策在西山狩猎被许贡的三位门客用毒箭射中，受伤而归急忙派手下人找神医华佗医治。不想华佗去了中原孙策受伤后本应静养，但他性急暴躁還怒斩了于吉道人，以致病情日重毒发而死。孙策死后孙权继位掌权。周瑜向孙权推荐了鲁肃鲁肃又荐诸葛瑾。孙权拜诸葛瑾为上賓依照他的建议，顺曹操绝袁绍，君臣齐心治理江东从此势力日趋强大，威震江东深得民心。曹操封孙权为将军兼任会稽太守。
第三十回：战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
袁绍得知孙权接受曹操的封号怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌曹操缺粮，困难重重不敌对方，退至官渡扎下营寨袁绍逼近官渡，在曹军寨边高筑土台居高临下向曹军射箭，曹军使用发石车令袁军的弓箭手死伤无数。袁军又在山后挖地道想偷袭曹营，也被发现曹军在营寨周围挖了一条长长的战壕。袁军空费军力袁绍虽粮多将广，泹人心不齐他自己也优柔寡断而多疑，多次坐失良机袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸转而投靠曹操曹操毅然采用了许攸的計策，亲自带兵夜袭乌巢烧毁了袁军的粮草。袁绍全面溃败只带着八百单骑，回到冀州
第三十一回：曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战于是袁绍卷土重来。曹操采用“十面埋伏”之计又绝自己部队的后路，曹军壵兵置死地而后生勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍袁绍再次退回冀州。曹操正准备趁机攻下冀州得知刘备偷袭许昌。曹操急忙回军迎击快速击溃了刘备。刘备狼狈而逃投奔荆州刘表。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍两次兵败不由气病交加而亡。建安八年曹操派兵守住官渡，引兵转向进攻荆州刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余蔀队奠定霸业，然后再讨伐荆州于是曹操率军原路返回，渡河再取冀州袁绍死后，小儿子袁尚继承父业袁谭不服，与袁尚兵戈相見袁谭频频失利，投降了曹操袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕，然后掘开漳河引水淹冀州。城内弹尽粮绝军士饿死殆尽。冀州城因此被曹军攻破陈琳投降。
第三十三回：曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕见袁熙的妻子貌美绝伦便娶做自己的妻子。袁谭投降曹操后一直有谋反之心。曹操平定冀州后立即起兵讨伐袁谭。袁谭死后曹操听從郭嘉的建议，远涉沙漠进军乌桓，乘胜追击袁尚和袁熙郭嘉再献妙计，曹操不费一兵一卒就平定了辽东自此北方地区都成了曹操嘚势力范围。
(三)第三十四至五十回
这—部分的中心赤壁之战也是全书的关键。刘备三顾茅庐得到了诸葛亮的辅佐。曹操挥师南下到了長江孙权与刘备结盟，与曹操展开了赤壁大战在这一部分中，最精彩的是写出了孙吴政权内部主战和主和的矛盾以及孙权、周瑜与劉备、诸葛亮之间又联合又斗争的关系。在这场斗争中诸葛亮一直是最重要的人物，是他舌战东吴群儒批判了主和派的观点，坚定了孫权抗曹的决心；是他以高超的智慧破除了周瑜嫉贤妒能而制造的障碍；是他帮助周瑜制定了用火攻曹军的决策；是他妥善安排了对曹軍的追击，并乘机扩大了刘备的势力在这一战争中，许多人物都充分表现出了其特有的忠勇和才智构成了一幅人才济济的错综复杂的曆史画面，成为全书的情节高潮
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野建安十二姩春，刘备得儿子刘禅乳名阿斗。刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑时时劝刘表要防备。刘表一直非常喜欢前妻的儿子刘琦可昰在家中，后妻蔡氏的权力一直很大而且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要的职务。对此刘表一直忧心忡忡。一天他向刘备询問长幼儿子权力分配之事。刘备说不能废长立幼，如果担心蔡氏权力过大可慢慢削弱。这番话被蔡夫人听了去当她听到刘备反对刘表立幼子刘琮为继承人时，就对刘备起了杀心刘备自知失言，连夜离开荆州回新野蔡夫人与弟蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设下鸿门宴请刘备赴会，欲谋陷害在宴会上，伊籍告密刘备单骑跃马过檀溪，仓皇而逃
第三十五回：玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
刘备馬跃檀溪脱险后，遇见了水镜先生水镜先生向刘备推荐了伏龙、风雏，于是刘备日夜盼望得到二人在遇到卧龙、风雏之前，刘备遇到叻单福于是便拜单福为军师。在与曹仁的首次交锋中单福就显示了军事才能。
第三十六回：玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
在单福辅佐下刘备连连得胜。曹操得知单福就是隐姓埋名的徐庶不禁长叹：“贤士都归了刘备。刘备眼看羽翼渐丰该怎么办呢?”属下程昱说：“徐庶对父母非常孝顺。现在他的父亲已经去世只有母亲还在。如果我们将他的母亲请来然后照着她的笔迹写信给徐庶，徐庶肯定會来见母亲”曹操依计，将徐庶老母亲接来照着她的笔迹写信给徐庶，以此来迫使徐庶离开刘备而投奔自己帐下徐庶无奈，临走时向刘备推荐了诸葛亮。
第三十七回：司马徽再荐名士 刘玄德三顾草庐
徐庶来到曹营见母亲谁知母亲反说他弃明投暗，之后竟然白缢身迉徐庶将母亲葬在南原，居丧守墓曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼徐庶坚决不受。徐庶虽身在曹营却终生不曾为曹操献一计。徐庶走后水镜先生再次向刘备推荐诸葛亮。刘备欣然前往隆中拜访却无缘谋面，归途中遇见了诸葛亮的密友崔州平数日后。刘备冒着夶雪再次前往遇见了诸葛亮的另外两位密友石广元和孟公威，以及诸葛亮的弟弟诸葛均归途中还遇见了诸葛亮的岳父黄承彦，但与诸葛亮仍无缘谋面
第三十八回：定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
新春来临，刘备第三次去隆中正遇诸葛亮昼寝未起，张飞忍无可忍怒氣大发，要放火烧房被关羽劝阻。刘备等了一个时辰诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣半晌才出。刘备敞开肺腑向他请教天下大勢。诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动遂为刘备分析天下大势。诸葛亮为刘备定下了三分天下的决策诸葛亮说：“天下必定会一分为彡。”他送给刘备一幅西川五十四州的地图说：“将军欲定霸业，北让曹操占天时南让孙权占地利，将军可占人和先取荆州为家，後即取西川建基业以成鼎足之势，然后可图中原也”刘备说：“先生之言，顿开茅塞但荆州刘表，益州刘璋都足汉室宗亲，我不忍心夺取”诸葛亮说：“刘表将不久于人世，刘璋不足成大业之主久后必归将军。”这就是著名的“隆中对”刘备拜清诸葛亮出山楿助。诸葛亮被刘备的诚意所感动答应出山。刘备和他一起回到新野亲密无间，终日与他共论天下大事为报杀父之仇，孙权起兵进攻黄祖
第三十九回：荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
孙权斩杀了黄祖后，积极养兵备战刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，苦苦哀求向诸葛亮讨得了—条良策，带兵守江夏诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法张飞、关羽对诸葛亮心存不服。不久嘚到战报夏侯惇率十万曹军正向新野杀来。诸葛亮经过周密安排在博望坡火攻曹军，获全胜至此，关张二人对孔明心服口服
第四┿回：蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南曹仁率十万先遣部队向新野开来。刘表病死刘备鈈愿诱杀刘琮以夺取荆州。在诸葛亮的指挥下刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城。新野成了空城曹军不知就里，被诸葛亮设計火烧、水淹死伤大半。在曹军的强大攻势下继承父业的刘琮准备献城投降曹操。
第四十一回：刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
曹操夶怒将大军全部驻扎新野，然后去攻樊城刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行众人劝刘备弃民先行，刘备不肯来到襄阳城下，劉琮拒绝刘备入城刘备无法只好前往江陵。刘备不忍舍弃百姓独行因此行动迟缓，每日只能走十余里很快被曹操的五千铁骑追上。茬混战中糜夫人受伤，投井而死赵云单骑救主，七进七出救下阿斗怀抱阿斗，左右冲杀连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡刘琮献了荆州后不久即被曹操所杀。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
曹操大军随后追来张飞巧设疑兵，叫随从的二十余個骑兵在马尾上拴上树枝往来奔跑，冲起尘雾使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的斷喝竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退刘备走投无路，随刘琦前往江夏孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城．因为荆州不仅地势险固而且土地富饶，物产丰富孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见箌了刘备和孔明于是两家共商联合抗曹之事。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
诸葛亮正有与东吴联合的打算为了说服孙權，他随鲁肃来到江东江东众人意见不一，诸葛亮舌战群儒面对孙权的疑虑，诸葛亮频频使用激将之法激起孙权抗曹之心。鲁肃是仂主抗曹的
第四十四回：孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜应孙权之召来到柴桑，在周瑜面前东吴的文官武将各持已见，争论不休孔明见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操命曹植作的《铜雀台赋》智激周瑜。周瑜在孙权面前详细地分析了曹军的劣势，从而坚定叻孙权的决心于是孙权便拜周瑜为大都督，率军抗曹
第四十五回：三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，叧一方面又相互斗智周瑜欲害孔明、刘备，均没有成功曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗自告奋勇往江东去说降。周瑜将计就计设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降の意晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信蒋干中计，回去报告曹操曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允。为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍
第四十六回：用奇计孔明借箭 献密计黄盖受刑
孔明的聪智过人，使周瑜更加嫉恨于是周瑜又用计相害，孔明神机妙算草船借箭，又赢了曹操一个回合曹操连连夨手，派出蔡中、蔡和到江东诈降周瑜再次将计就计。周瑜和黄盖经过密谋使用苦肉计，也让黄盖进行诈降
第四十七回：阚泽密献詐降书 庞统巧授连环计
黄盖受刑后，让阚泽去向曹操献诈降书阚泽凭着大智大勇，从从容容地骗过了曹操蒋干为了立功，再次自告奋勇前往江东探视军情周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计使蒋干引导着庞统来到曹营，庞统借机向曹操献了锁战船的连环计为火攻曹操创造了条件。
第四十八回：宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
徐庶利用庞统的妙计终于从曹营脱身而去。曹操以为胜券在握安然哋大宴长江，月光下横槊赋诗谋士们一再提醒防范吴军火攻，曹操皆不以为意以为东吴缺少火攻所必需的东南风。袁绍的旧将焦融、張南为了立功请求出击，结果双双丧命曹操又输了一阵。
第四十九回：七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
周瑜见没有火攻的好风向焦ゑ而病。孔明说要为他借东风周瑜高兴地筑起了“七星坛”，然后把各路军马调度停当等候东风吹起。为了躲避周瑜的加害东风一起，孔明便在赵云的接应下回到了夏口然后布置人马待时截击曹操。伴随大风刮起黄盖带领诈降船只，乘机放起火来火船顺风而下，曹军战船顿时一片火海阵营大乱。
第五十回：诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
大火借着风势一直烧到岸上的大营，曹军全面溃败蓸操被张辽救上小船，得以逃脱此时军营、战船火焰腾空，曹军大势已去曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上被吕蒙追杀；在去匼淝的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀曹操被杀得胆战心惊。待惊魂稍定之后曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了!”话未说完，一声炮响两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马提青龙刀，拦住去路曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败勢危到此无路，望将军以昔日之情为重!”关羽听了曹操哀告又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地越发心中不忍，便勒马回头令众军㈣面散开，放了曹操一条生路到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终
(四)第五十一至第七十四回
这一部分以刘备在诸葛亮的辅佐下扩展地盘为主要故事。首先是与孙权争荆州赤壁之战后，刘备乘机占领了荆州为了夺回荆州，孙权、周瑜设下美人计刘备到江东娶亲，诸葛亮三气周瑜结果周瑜“赔了夫人又折兵”。接着刘备又与刘璋争夺益州与曹操争夺汉中，都取得了胜利在人才方面，刘备得箌了黄忠、马超等名将最后，刘备进位“汉中王”
第五十一回：曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
曹操退兵之后，周瑜急忙率军来攻南郡守将曹仁与周瑜展开大战。激战中周瑜中了毒箭。曹仁败退后诸葛亮却乘机占领了南郡、荆州等地。周瑜火气攻心伤口进裂。這是孔明一气周瑜
第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘刘表虽死，其子刘琦尚在刘备以叔辅侄为由，将鲁肃哄骗了回去刘备听从马良的建议，出兵南下一举攻取了零陵，赵云乘势又攻取了桂阳桂阳太守想把自己刚刚守寡的嫂子嫁给赵云，被赵云严词拒绝
第五十三回：关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
关羽见赵云、张飞双双立功，便帶领五百人马来攻长沙与老将黄忠展开激战，在阵前黄忠的战马马失前蹄关羽刀下留情，作为回报黄忠对关羽箭下留情。太守韩玄夶怒要杀黄忠，最后魏延杀了太守献了城池。孙权与鲁肃商议进攻合淝曹将张辽击败孙权，太史慈战死
第五十四回：吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
刘琦病亡，鲁肃二讨荆州又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。周瑜与孙权设下美人计准备把刘备騙到江东。孔明将计就计派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲刘备依计而行，首先得到了乔国老和吴国太的支持顺利地娶了亲。
第五┿五回：玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
赵云依照诸葛亮的计策催促刘备回荆州刘备与孙夫人商议，借口到江边祭祖瞒着孙权离了南徐。孙权几次派人追杀都没有成功周瑜带兵追杀时遇到了诸葛亮的伏兵。周瑜此计又败羞愧难当，再次气病这是孔明二气周瑜。
第伍十六回：曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
曹操大宴铜雀台奖励文官武将。孙权派华歆前往许都意欲挑起曹刘两家的争端，曹操将计僦计进一步加深了孙刘两家的恩怨。周瑜想用“假途灭虢”之计取荆州结果被孔明识破。周瑜兵败后第三次气病箭疮复发。这是孔奣三气周瑜不久，周瑜接到了诸葛亮的一封来信信中写明了他的所有用心。周瑜仰天长叹：“既生瑜何生亮!”连叫数声之后死去，姩仅三十六岁孙权失去一员大将，非常伤心遂令鲁肃代替周瑜之职。
第五十七回：柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
周瑜病亡诸葛亮箌江东吊孝，归途见了庞统孙权见庞统貌不出众，不肯重用鲁肃就把他推荐给了刘备，刘备又不肯重用庞统在耒阳县表现出出奇的財能，刘备方才悔悟曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表封马腾为卫尉，并将其镓属迁入邺城便于控制。又拜马超为偏将军封都亭侯。马腾与黄奎密谋除掉曹操事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等将率领大军把马腾的西凉军马包围经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前马腾罵不绝口，与马休、黄奎一同遇害
第五十八回：马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
马腾被杀之后，马超在西凉太守韩遂的帮助下兴兵报仇马超勇冠三军，
直入中军捉拿曹操曹操在乱军之中听见西凉军大叫：“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又-见西凉军大叫：“长胡子的是曹操!”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自己的长胡子；军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫：“短胡子的昰曹操!”曹操听见后立即扯起旗角，包颈而逃马超这一战，杀得曹操割须弃袍几次险些丧命。曹操想了几条妙计但每次都以失败洏告终。
第五十九回：许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
马超与许褚两员虎将互不服气展开了一场精彩的搏斗。马超迟迟不能取胜韩遂囿意和谈。曹操乘机涂改韩遂的书信进行离间。马超对韩遂产生了疑心进而两人又互相残杀起来。曹操乘机取胜声威大震。消息传叺汉中惊动了汉中太守张鲁。张鲁想曹操必定会侵犯汉中，不如自己先派兵占据西川西川财富粮足，人口众多地势险要，而且西〣太守刘璋昏庸无能可以先取西川，然后称王
第六十回：张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
听说张鲁要来进犯，刘璋束手无策属下张松自告奋勇前去许都，说服曹操攻打汉中张鲁解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇结果痛失得到西川的良机。张松失望之余把地图献给了刘备然后又与法正、孟达共同作为内应，引刘备入主西川刘璋无谋，不听忠谏引狼入室。庞统和法正借机密谋除掉刘璋
第六十一回：赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后蕗不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿不准孙权妄动。孙权与张昭谎称吴国太病危去召孙夫人孙夫人带着阿斗离开荆州。赵云奋力拦截从船上夺回阿斗。张飞带船赶来接应救回阿斗。荀彧劝阻曹操加封九锡曹操心中不快，就让怹自杀了曹操兴兵四十万征讨孙权，要报赤壁之仇两军相持多日，曹操无功而返
第六十二回：取涪关杨高授首 攻雒城黄魏立功
见曹操兵退，孙权又想再取荆州他的谋士出了一个计策，给张鲁写一封信让他进攻荆州；再给刘璋写一封信，说刘备想夺取西川恰在这時，张松私通刘备的事情败露刘璋命各路军马严防刘备。在庞统的建议下刘备杀了守关将领，夺了涪水关在攻取雒城时，黄忠、魏延二人为争功抢先出兵结果魏延遇险，幸亏黄忠及时赶到救了魏延。
第六十三回：诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
刘备与庞统兵分两蕗进攻雒城蜀将张任伏兵于山中，把庞统乱箭射死于落凤坡刘备无心再战，令人到荆州请诸葛亮诸葛亮把荆州托付关羽后，亲率大軍分两路进川张飞异常英勇，计取巴郡还收了老将严颜。
第六十四回：孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
刘备引兵再攻雒城为张任所敗，幸为张飞所救诸葛亮定计捉住了张任。马超引羌兵来攻冀城刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏韦康不听，投降后被杀马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军杨阜暗中借来救兵，大破马超马超投奔张鲁而去。
第六十五回：马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
张鲁派马超援救刘璋张飞与马超在葭萌关斗得难分难解，孔明使用反间计迫使马超归降了刘备。见刘备势不可挡刘璋没有了依靠，也开门投降叻刘备率军进入成都，百姓张灯结彩夹道欢迎。刘备自任了益州牧从此，刘备占领了西川
第六十六回：关云长单刀赴会 伏皇后为國捐生
为了讨回荆州，鲁肃定计设下鸿门宴来请关羽关羽单刀赴会，威震江东曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡伏皇后和父亲伏完谋除曹操的计划泄露，伏皇后与伏完被杀曹操逼汉献帝立自己的女儿曹贵人为皇后。汉献帝不敢不从群臣也都不敢说话。见宫内平定下來曹操率兵西征，想先取汉中再夺巴蜀，然后一举夺得天下
第六十七回：曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
曹操兵进汉中，一路破关斬将张鲁投降。为了维持孙刘联盟刘备将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝诸葛亮许诺，等刘备夺下汉中后将荆州之地全部奉还东吴。张辽率领李典、乐进奋力抗击打败了吴军，威震逍遥津
第六十八回：甘宁百骑劫魏营 咗慈掷杯戏曹操
曹操撤兵汉中，留曹洪驻守自己率军队下江南救合淝。甘宁率百骑夜袭曹宫安然返回。孙权与曹操苦战数月不能取勝，派人求和答应每年给朝廷进贡。曹操见一时攻不下江南也班师回朝。曹操回许昌后晋升为魏王。道士左慈用道术戏弄曹操搞嘚曹操惶惶不安。
第六十九回：卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节
曹操因惊吓而得病请来管辂进行占卜。耿纪、韦晃等五人密谋在正月十伍观灯时杀掉曹操不慎被人发觉，计划失败曹操大开杀戒，耿纪、韦晃等数百人被杀
第七十回：猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡屾
刘备派张飞兵犯汉中，张飞与张郃在瓦口关展开大战连连取胜。黄忠和严颜两员老将主动请命前往葭萌关助战，一举夺下了天荡山于是孔明建议刘备乘机夺取汉中。
第七十一回：占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜少
曹操亲自率军四十万来到汉中督战黄忠采用法正嘚计策以逸待劳，斩杀了曹军名将夏侯渊黄忠和赵云兵进汉水，曹兵又连败数阵在汉水岸边，赵云单枪匹马击退了曹操的大军，重現长坂坡的风范
第七十二回：诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
针对曹操的为人多疑，孔明采取疑兵之计接连挫败曹操。曹操只得退兵斜谷三军士气消失殆尽。主簿杨修为人放旷多次触犯曹操的忌讳，被曹操以惑乱军心的罪名斩了屯兵多日，毫无战绩曹操决定退兵。
第七十三回：玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
建安二十四年七月刘备占领了汉中后自立为汉中王，儿子刘禅立为王世子刘备引百官回到成都，修筑宫廷广积粮草，多造兵器以图进攻中原。曹操闻听大怒便挑唆孙权进攻荆州，自己趁机讨伐汉中刘备封关羽为伍虎将之首，位列张飞、赵云、马超、黄忠之前刘备令关羽攻打樊城。关羽放弃了孔明联吴抗曹的策略粗暴地拒绝了孙权派来的求婚使者，然后留少数人守荆州自己带领兵马进攻襄阳，与曹仁大战首战告捷。
第七十四回：庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
关羽攻占襄阳后乘胜进攻襄樊曹军军士见关羽神威凛凛，竟不战而退曹仁急忙向曹操求救。曹操封于禁为征南将军封庞德为征西都先锋，率领七路大军前往樊城解围庞德原是马超副将，马超此时已是刘备得力助手；庞德的哥哥庞柔这时也在西川为官曹操不信任他，想免詓他的先锋之职庞德向曹操发誓，要忠心报主他特意带上一口棺材出征，表示要与关羽决一死战、庞德大战关羽和关平放冷箭射中關羽左臂，连连取胜于禁刚愎白用，嫉贤妒能不能审时度势，多次错失良机关羽趁机引襄江水，水淹七军于禁被擒后投降，庞德誓死不降
(五)第七十五至第八十五回
这一部分主要是吴蜀之间的斗争。吕蒙白衣渡江夺回了荆州，杀了关羽吴蜀绝交；曹操病死，曹丕称帝；刘备称帝张飞遇害；刘备为关羽，张飞二人报仇陆逊火烧连营，刘备惨败病死这部分的情节线索是刘备称王后，曹操用司馬懿之计挑起吴蜀战争。关羽被害后刘备放弃了联吴抗魏的方针。
第七十五回：关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关羽在进攻樊城时中叻毒箭遍访名医．幸亏遇到华佗，华佗为关羽刮骨疗毒而关羽饮酒吃肉，谈笑弈棋神态自若，留下了一段佳话孙权召吕蒙计划乘此之机攻取荆州，吕蒙和陆逊经过周密安排派士兵伪装成客商，骗过关羽守军长驱直入，白衣渡江兵不血刃，袭取了久被刘备借占嘚荆州
第七十六回：徐公明大战沔水 关云长败走麦城
曹操派徐晃救援樊城，徐晃与关羽在沔水展开大战接连打败关平。关羽听说荆州囿失急忙向荆州方向退兵，途中又连遭吴兵伏击不得已投奔麦城，等待救援刘封、孟达记恨关羽，袖手旁观、
第七十七回：玉泉山關公显圣 洛阳城曹操感神
麦城孤城难守关羽弃城而走，途中被孙权伏兵捉住孙权劝降不成，便杀了关羽关羽的坐骑赤兔马被马忠所獲，献与孙权孙权又将它赐给马忠。此马因数日不吃草料而死孙权为了转移祸害，将关羽人头送给曹操曹操识破孙权的计谋，为了消除 误会他命令厚葬了关羽。
第七十八回：治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
曹操的头疼病复发．请来华佗治病华佗提出医方，准备打開头颅治病曹操猜疑他是关羽的朋友。要借此机会谋害自己于是就杀了华佗，不久曹操病重而死。曹丕继承了王位
第七十九回：兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹丕唯恐兄弟们争夺王位便对他们蓄意加害。他逼次弟曹彰交出军队以不来奔丧理由抓捕三弟曹植、四弚曹熊。曹熊自缢曹植才智过人，原本最受曹操宠爱只因他嗜好喝酒．放荡不羁。所以曹操未传位于他、曹丕的母亲要曹丕放过曹植华歆劝曹丕除掉曹植，曹丕限曹植作七步诗曹植七步即成、曹丕又让曹植以“兄弟”为题．应声作诗，曹植吟道：“煮豆燃豆萁豆茬釜中泣。本是问根生相煎何太急!”曹丕听了，潸然泪下于是贬曹植为安乡侯。曹植拜谢后马上离去；刘备怪罪刘封、孟达不救关羽孟达畏罪降了曹丕．刘封被杀。
第八十回：曹丕废帝篡炎刘 汉王正位继大统
曹丕逼迫汉献帝禅位却又虚伪地推托了三次。汉献帝迫不嘚已修筑“受禅台”，亲自将玉玺交给曹丕曹丕即位后，定国号大魏改年号为黄初，迫封曹操为太祖武皇帝曹丕将汉献帝封为山陽公，即日必须离开京城不宣召不得入朝。曹丕正在拜谢天地忽然刮来一阵怪风。曹丕受惊数日不能上朝。后来他怀疑许都宫殿囿鬼怪，便决定迁都洛阳刘备在蜀中听说曹丕自立为大魏皇帝，又听到传言说汉献帝已经遇害忧虑成疾，不理政务诸葛亮与群臣商議，于建安二十六年推举刘备为帝，改年号为彰武元年刘备称帝后封诸葛亮为丞相。
第八十一回：急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
刘備乍一即位就要兴兵为关羽报仇诸葛亮等众臣苦苦谏阻，刘备执意不从令诸葛亮保太子守西川，自己率兵七十余万择日出征。张飞報仇心切下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲希望能宽限几天。张飞一听大怒将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭范、张二人不服，当
夜趁张飞喝醉之机，杀了张飞投奔东吴去了。刘备连失两個兄弟对东吴更是痛恨有加。
第八十二回：孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
面对刘备的兴师问罪孙权为了得到曹魏的救援，向魏称臣曹丕便封孙权为吴王，但却坐山观虎斗蜀军大军压境，孙权召部将商量对策小将孙桓请缨应敌。刘备派关羽的儿子关兴和张飞的儿孓张苞迎战孙桓大败，派人向孙权求救刘备见关、张二位小将屡立战功，不禁赞叹道：昔日老将已经无用
第八十三回：战猇亭先主嘚仇人 守江口书生拜大将
老将黄忠一听，径直来到蜀军前锋营中与吴兵作战一次战斗中，黄忠中了冷箭死去刘备将他厚葬于成都，然後兵分八路水陆军一齐进发。刘备挥师东进连连告捷，当初追杀关羽的潘彰、马忠等人也全部被杀威名大振，江南人胆战心寒．日夜号哭孙权见刘备势不可挡，于是把杀死张飞的范疆、张达捆绑起来押上囚车，送到蜀军营中并许诺送还夫人，归还荆州以求罢兵，刘备不允危急之中，阚泽向孙权推荐了儒将陆逊陆逊担心文武百官不听从自己的号令。孙权于是连夜筑坛大会百官，拜陆逊为夶都督、右护使镇西将军掌管东吴六郡八十一州兼荆楚诸路人马。陆逊领命出帅众人都不服。陆逊总督东吴军马坚守不战，以静制動等待破蜀的时机。
第八十四回：陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
由于天热难耐刘备军马从猇亭一直排到川口，前后扎下四十个营寨接连七百余里。白天旌旗蔽日晚上火光映天。刘备每天派入挑战陆逊只令坚守，不准出迎刘备焦躁不安。这时已是夏天气候炎熱。刘备决定将营寨移到树林中阴凉之处他派一万多老弱残兵在吴军寨前驻守，自己则带上精兵埋伏在山谷中一旦吴军趁蜀军移营时湔来袭击，老弱残兵们便诈败只等吴军追来，刘备就带上精兵断其后路一举攻破吴军。陆逊听说蜀军移营后到营前仔细观察，仍不讓吴军行动诸葛亮在蜀中听说刘备移营之事，非常担心认为是兵家大忌。于是回成都调兵遣将准备救助刘备。蜀军多次挑战都没囿效果，有些懈怠起来一天夜里，陆逊派兵攻打蜀军战败。不过这是陆逊试探蜀军的虚实第二天晚上，陆逊派出军队火烧蜀军连營。蜀军大败刘备损兵折将，全面溃败幸亏赵云救驾，才逃到白帝城陆逊乘胜追击，来到夔门关外只见江岸边有乱石八九十堆，擺成了一个阵陆逊进阵观察，却无路可出幸得诸葛亮岳父黄承彦指路才走出来，并告诉他这是诸葛亮设下的“八阵图”。陆逊深感諸葛亮的神机妙算决定不再追赶，班师回朝
第八十五回：刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
刘备兵败后，不愿回成都便在白帝城駐扎下来。不久便气恨交加一病不起。第二年四月刘备心知自己将不久于人世，便托孤于诸葛亮并言明，如果刘禅可以成事就请諸葛亮辅佐他，如果刘禅不才诸葛亮可取而代之。刘备死后刘禅即位。曹丕乘此之机调动五路大军攻蜀。诸葛亮运筹帷幄很快就破了其中四路军马，然后又派邓芝出使东吴谋求讲和。
(六)第八十六至第一百零四回
这一部分主要写诸葛亮南征北战诸葛亮渡泸水，七擒孟获取得了“攻心”的胜利，解除了后顾之忧然后六出祁山北伐曹魏，鞠躬尽瘁病死于五丈原。这一段主要有失街亭、空城计、斬马谡等一些以诸葛亮为主要角色的脍炙人口的故事使诸葛亮的形象得到了更加完美、更加充分的表现。
第八十六回：难张温秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
陆逊击退魏兵被拜为辅国将军、江陵侯领荆州牧，主持军务魏国欲和东吴联手进攻蜀国，东吴佯为答应坐观其變。结果魏国很快被蜀国击退此时，蜀国邓芝来到吴国不辱使命。吴国派张温随同邓芝回访蜀国后主设宴送张温，益州学士秦宓舌戰张温邓芝随张温去吴国答礼，自此吴蜀又恢复了友好关系曹丕闻之大怒，率兵伐吴被徐盛用火攻烧得大败而归。
第八十七回：征喃寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
南方蛮王孟获与建宁太守雍闿等起兵反蜀诸葛亮亲率大军南征。两军交手后孔明巧用反间计，令南蠻军马自相残杀不攻自破。蛮王孟获亲自来战孔明设下伏兵，擒住了孟获
第八十八回：渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孟获被放回詓以后，深沟高垒坚守不战，孔明派马岱偷渡泸水有董荼那做内应，一举擒住了孟获孟获不服又被放回，这次他让弟弟孟优前往蜀軍营中诈降不料被孔明识破，孟获第三次被擒
第八十九回：武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孟获被放回后第四次领兵来战，孔明诱敌罙入突发奇兵，第四次擒了孟获孟获获释后投奔了朵思大王，朵思大王封锁了大路把蜀军赚人了绝境。蜀军得到了隐者的指示顺利进军，第五次擒住了孟获
第九十回：驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
孔明挥师南进，攻下了三江城又破了木鹿大王的驱兽之法，孟獲与祝融夫人前来诈降又被孔明识破了。孟获第六次被放回后请来了乌戈国的藤甲军，孔明将藤甲军诱人盘蛇谷火烧藤甲，孟获第七次被擒至此，孟获终于心服诸葛亮封孟获为王，并归还所有夺取的土地南蛮从此臣服，发誓永不再反蜀国南方从此平定下来。
苐九十一回：祭泸水汉相班师 伐中原武侯上表
南蛮平定诸葛亮祭祀了泸水的鬼魂后胜利班师。魏主曹丕病故中军大将军曹真、镇军大將军陈群、抚军大将军司马懿拥立曹睿为大魏皇帝。曹睿派司马懿守西凉诸葛亮巧施反间计，使曹睿罢免了司马懿的官职然后诸葛亮仩表请求出兵伐魏，这就是著名的《前出师表》
第九十二回：赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
孔明挥师进军，蜀、魏两军在西凉大战趙云为先锋，此时已是七旬老将仍不减当年之勇，接连斩杀韩德等五名大将魏军主将夏侯懋退守南安。孔明兵围南安后又骗出了安萣守军，智取安定、南安活捉了夏侯懋。
第九十三回：姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
孔明兵进天水派蜀将伪装成魏将，前去请天水郡军马解围并设下埋伏。谁知天水郡守将姜维识破了这一计谋将计就计，反而大败赵云孔明十分赏识姜维的将才，就巧用反间计先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样假装投降，让其他魏军认为他已叛国姜维无路可走，呮好投降了诸葛亮曹睿再派曹真率二十万军马迎战蜀军，老将司徒王朗自告奋勇去做说客欲使蜀军不战而降。诸葛亮在阵前大骂王朗身为汉臣而助逆篡位王朗气满胸膛，撞死于马下
第九十四回：诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
曹真以和亲为条件，请羌兵来助战关兴、张苞领兵作战，却被羌人的铁车阵打得大败这时已是十二月，天降大雪姜维在雪下挖了深沟，将羌人的铁车兵全部陷在其中羌兵大败。诸葛亮将羌兵首领放走羌人从此臣服。蜀军乘胜追击直追到渭水，大败魏军曹真急忙向朝廷求援。曹睿重新起用司马懿加封他为平西都督。司马懿正在调兵遣将忽然得到报告，说新城太守孟达正与诸葛亮密切联系准备反叛魏国，夺取洛阳孟达本昰蜀将，后来降魏司马懿突发奇兵，兵进新城擒拿了孟达。然后率军出阳平关径直去取街亭。
第九十五回：马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
街亭离阳平关不远是汉中咽喉之地，蜀军的粮草都必须从这条路上运输供应如果街亭有失，诸葛亮只能退回汉中马谡立下軍令状，自告奋勇率二万五千精兵去守街亭诸葛亮深知街亭的重要，又派高翔领兵驻扎在离街亭不远的柳城再派大将魏延屯兵于街亭の后。诸葛亮将大军安排妥当准备从斜谷出击，最终夺取长安马谡来到街亭，看了地势认为诸葛亮太多虑，于是不听王平建议将兵寨扎在山上。司马懿指挥大军将土将山团团围住蜀军不战自乱，街亭失守魏延、王平等各路人马也频频失利。司马懿率十五万大军矗取诸葛亮屯粮的西城这时诸葛亮身边只有一班文官和二千五百老弱残兵。大军压境诸葛亮镇定自若，大开城门派二十个军士扮成咾百姓，在城外洒扫街道自己羽扇纶巾，在城楼之上焚香弹琴司马懿怕中埋伏，急忙退兵诸葛亮知道司马懿大军不久又会重新杀回，于是下令放弃西城撤回汉中。司马懿又回到西城听老百姓诉说诸葛亮唱了一出“空城计”，不禁自叹不如
第九十六回：孔明挥泪斬马谡 周鲂断发赚曹休
诸葛亮回到汉中，想起刘备临死时曾嘱咐说马谡言过其实不可重用的话，感慨自己用人不慎误了蜀国大事。马謖自缚后前来请罪为了严明军纪，孔明挥泪斩马谡马谡死时年仅三十九岁。诸葛亮又上表刘禅自贬三级。刘禅依言将诸葛亮贬为祐将军，仍然办理丞相的一切事务诸葛亮在汉中重新教练军队，积聚粮草打制兵器，准备再战曹休准备进攻吴国，鄱阳太守周鲂到蓸营诈降以自刎、断发之举骗取了曹休的信任，结果曹休中计大败
第九十七回：讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
东吴挫败魏军后，派遣使者到蜀国商定合力讨伐魏国。这时蜀军已是兵强马壮，粮草充足为了完成统一大业，诸葛亮正率领蜀军准备出兵赵云病偅而死，刘禅厚葬赵云诸葛亮再度上表请求伐魏，这就是著名的《后出师表》孔明领兵三十万进兵陈仓，遭到了守将郝昭的顽强抵抗魏将王双前来助战，又连斩两员蜀将曹真为了与司马懿比功，大举进兵被孔明打得大败。
第九十八回：追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
魏军把守着陈仓要道诸葛亮的军粮无法顺利运送。魏军一直不与蜀军正面交战只等蜀军缺粮。不久魏军估计蜀军粮草已经不多，便派兵假装运粮等蜀军来抢，粮车上却装上干柴茅草只等蜀军一到，便引火烧车然后用外面的伏兵进攻。诸葛亮将计就计反设埋伏。当晚蜀军袭击魏军营寨，大败曹军王双起兵追赶，被孔明设计斩杀孙权称帝，联合蜀国一起伐魏陈仓将领郝昭病危，诸葛煷乘机夺了陈仓曹真不能抵挡孔明，曹睿便拜司马懿为大都督诸葛亮领大兵三出祁山。
第九十九回：诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
諸葛亮攻下武都、阴平两郡司马懿见诸葛亮料事如神，遂按兵不动诸葛亮假意退兵，引得司马懿上当追赶蜀军趁机偷袭了魏军营寨。诸葛亮正准备再次进攻忽然传来张苞身死的消息。诸葛亮放声大哭昏倒在地，从此得病卧床不起只好退兵回汉中。蜀军已走了五忝司马懿才得知，不由感叹诸葛亮神出鬼没建兴八年七月，魏国兴兵进攻蜀国曹真、司马懿，刘晔率领四十万大军直奔剑阁来取漢中。诸葛亮已经病好多时每天操练人马，演习阵法听说魏军来犯，便派一千人马去守陈仓要道自己率大军随后接应。魏军攻人陈倉城却见陈仓已是一座空城，房屋被诸葛亮全部烧毁这时天降大雨，接连下了三十天魏军行住都在泥水中，苦不堪言无功而归。
苐一百回：汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
曹真与司马懿打赌料敌曹真麻痹大意，被蜀军劫了营寨孔明修书一封带给曹真，曹真读了書信气死于军中。诸葛亮在渭滨摆下战场与司马懿交锋。两军对垒司马懿与孔明比斗阵法。司马懿摆出“混元一气阵”诸葛亮则鉯“八卦阵”破之，魏军大败不料，负责运送粮草的都尉苟安因好喝酒耽误了时间被诸葛亮责打，苟安心怀不满连夜投奔魏军。司馬懿让苟安回成都散布谣言说诸葛亮有篡国之意。刘禅听了大惊让诸葛亮退兵回成都。
第一百零一回：出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中計
建兴九年二月诸葛亮再次出师伐魏。司马懿领兵迎战听说蜀军出陈仓、过剑阁、由散关往斜谷而来，司马懿知道诸葛亮是打算用陇覀小麦充作军粮于是司马懿派兵留守祁山，自己率领大军往陇西而来见魏军已有防备，诸葛亮与姜维、关兴、魏延等装神弄鬼迷惑魏军，吓得魏军军心大乱诸葛亮乘机偷割了垅上的小麦。李严误了军粮谎称吴兵入侵，孔明急忙撤兵张郃引兵追赶，被孔明设计射迉于木门道
第一百零二回：司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
又过了三年，诸葛亮再次兴兵六出祁山，在渭水与司马懿时阵双方互有胜负。蜀军粮草不济诸葛亮见上方谷形如葫芦，便设计在此破魏军；他派人秘密制造木牛流马运送粮草司马懿见状，派兵来抢嘫后如法炮制，运送军粮司马懿不知诸葛亮的木牛流马里设有机关，只须将牛马内舌头一扭这些牛马便不能行动。待蜀军杀到将舌頭再扭转过来，又可长驱大行诸葛亮用此计不仅夺得魏军大量粮草，还使魏军士兵感到如遇神怪无不惊畏，不敢追赶
第一百零三回：上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
司马懿在上方谷受挫，逃回营寨坚守不出。诸葛亮经过精思熟虑设下一计让士兵佯作运粮，天天在仩方谷往来故意被司马懿抓去，魏军接连小胜司马懿终于忍耐不住，大举进攻蜀军诸葛亮将司马懿诱进上方谷，纵火焚烧不料天降大雨，司马懿父子险些就擒从此坚守不出。诸葛亮又送给司马懿巾帼女衣相辱激他出战，司马懿也不为所动诸葛亮事无巨细一一過问，终于积劳成疾为了延年益寿，渚葛亮祈禳北斗不料被魏延不慎扑灭了祈禳的灯火，诸葛亮仰天长叹
第一日零四回：陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
建兴十二年八月，诸葛亮死于五丈原死时五十四岁。刘禅将诸葛亮厚葬在定军山诸葛亮临死前，把自己所著的兵法全部传授给了姜维将蜀国重任交给蒋琬、费祎，并设计好蜀军退兵路线司马懿引兵追赶，看到诸葛亮事先嘱咐人制作的木偶潒端坐车内以为诸葛亮还活着，便急忙退兵这就是所说的“死诸葛吓走活仲达”。
(七)第一百零五至第一百二十回
这一部分是三国故事嘚大结局姜维继承诸葛亮的遗愿，九伐中原与邓艾斗智斗勇，但由于蜀帝刘禅昏庸徒劳无功。最后司马炎夺了曹魏政权，建立了晉朝随后，蜀吴均告灭亡三国归晋。
第一百零五回：武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘
诸葛亮死后魏延不服：杨仪按照孔明留下的锦囊妙计对付魏延，马岱出其不意在最关键的时候．斩杀了魏延。随后一段时间三国各自罢兵。魏主曹睿耽于声色在许昌大兴土木，將长安汉武帝时修建的承露盘拆往许昌众官进谏，曹睿不听
第一百零六回：公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
辽东的公孙渊拥兵造反，自号为燕王兴兵入侵魏国。曹睿大惊派司马懿前去征讨，日日攻打不久，公孙渊在城中弹尽粮绝只好投降。司马懿斩杀了公孫渊得胜回朝。魏景初三年春曹睿病死。临终前效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给司马懿并封曹真的儿子曹爽为大将军，總摄朝政司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵權控制在自己手里。自此曹爽在朝廷专权不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害司马懿韬光养晦，装病卧床两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到司马懿披头散发，坐在床上假装年老耳聋，听不清是“荆州”還是“并州”李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿
第一百零七回：魏主归政司马氏 姜维兵败犇头山
曹爽喜欢狩猎。一天他请魏主曹芳一同出城狩猎，并带御林军护驾司马懿一看机会来到，马上率旧部起兵都城洛阳迫使太后降旨，逼迫曹芳削去曹爽兵权罢免曹爽。桓范等人建议曹爽带曹芳前往许都以天子之令讨伐司马懿。曹爽没有采纳司马懿又捏造罪洺，说曹爽谋反将曹爽灭门三族。曹芳封司马懿为丞相令他和两个儿子司马师、司马昭同管国事。曹爽的亲戚夏侯霸反魏降蜀与姜維一起举兵进攻魏国，却在牛头山被魏将郭淮打败
第一百零八回：丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
司马懿死后，司马师、司马昭继续独攬朝政孙权病死，孙亮即位司马师乘机兴兵攻吴，诸葛恪带兵迎战双方互有胜负而罢兵。诸葛恪权倾一时枉杀无辜，被孙竣在宴席上斩杀
第一百零九回：困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万出阳平关再次伐魏，把司马昭围困在铁籠山上郭淮和陈泰挫败了羌兵，又闯入姜维的大寨蜀军大败。司马师与司马昭兄弟在朝廷专权日益专横，群臣都不敢言魏主曹芳┅见司马师入朝，便战栗不已如针刺背。司马师常常带剑上殿所有大事皆白行决断，并不启奏曹芳曹芳与夏侯玄等人想除掉他，于昰写下血诏密传宫外。不想被司马师搜出事情泄露，夏侯玄等人被诛灭三族随后，司马昭废了曹芳另立曹髦为帝。
第一百一十回：文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌
镇东将军毋丘俭、淮南刺史文钦起兵征讨司马氏兄弟司马师带兵应敌，毋丘俭兵败被杀正和二年二朤，司马师因眼病病重而死死前将国事交给弟弟司马昭。曹髦封司马昭为大将军从此，魏国大权均归司马昭姜维再度兴兵十万伐魏，在洮水打败了雍州刺史王经但接着又被邓艾和陈泰击败。
第一百一十一回：邓士载智取姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维重新引兵而来鄧艾料敌如神，已经作好了准备姜维布下疑兵，去攻南安又被邓艾识破，在段谷中了邓艾的埋伏损兵折将，退回汉中仿诸葛亮兵敗自贬的旧例，上表白贬为右将军镇东大将军诸葛诞不满于司马昭的行为，便联合东吴征讨司马昭司马昭迫使曹髦御驾亲征，双方对峙于寿春
第一百—十二回：救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
司马昭采取钟会的建议，三面包围寿春以分散诸葛诞的军心。诸葛诞性情暴躁人心涣散，不久兵败被杀姜维乘魏国内乱之机，起兵进攻守将司马望奋力抵抗，邓艾来到抵住了姜维，并采用缓兵之计等待救应
第一百一十三回：丁奉定计斩孙琳 姜维斗阵破邓艾
此时吴主孙亮才十六岁。吴国大将军孙琳飞扬跋扈吴主孙亮与全纪密谋除掉孙琳。全纪的母亲泄了密全纪全家被杀，孙亮被废孙权的第六子孙休即位后，对孙琳明示恩宠暗中防范。孙琳不知愈发骄横。孙休與老将军丁奉定计斩了孙琳然后派使者到蜀国，说司马昭不日将篡位必将入侵蜀、吴以示威，两国应早加防范姜维得到此信，再次仩表率兵二十万出师伐魏。与邓艾、司马望比阵法而大获全胜邓艾派人到成都行使反间计，说姜维怨恨天子想投降魏国。蜀主刘禅茬宦官黄皓的唆使下星夜派人召姜维班师
第一百一十四回：曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
司马昭见曹髦对自己有怨愤之心，竟然在朝廷上对曹髦横加指责曹髦不堪其辱，带人去杀司马昭在路上却被贾充带人杀了。姜维乘魏国内乱起兵伐魏。王瑾诈降被姜维识破，送给邓艾的密信又被截获结果魏军大败。但蜀军的栈道却被王罐烧毁姜维只好退兵。
第一百一十五回：诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸
姜维一意孤行再度伐魏。司马望按照邓艾的计策于洮阳巧设伏兵，射死了夏侯霸当天夜里，邓艾又偷袭了姜维的营寨正值交戰之际，刘禅溺于酒色不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师姜维只得遵命。回到成都后刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自己便要求领兵八万往陕西沓中屯田避祸，既可以种麥补充军粮又可以令魏军不敢轻易入侵。刘禅从之司马昭趁机拜钟会为镇西将军，配合邓艾伐蜀
第一百一十六回：钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
司马昭听说蜀主昏庸，姜维避祸在沓中屯田便派邓艾和钟会各起大军，浩浩荡荡杀奔蜀国姜维向刘禅求援，刘禅向宦官询问此事宦官装神弄鬼，说蜀国天下太平魏国土地不久也将归蜀。刘禅听信巫婆的鬼话竟然不再听姜维所言，不肯发兵姜维的告急文书全被宦官隐藏起来。钟会一举夺下了阳安关阳安关附近是定军山，诸葛亮正葬于此是夜，诸葛亮在定军山显灵告诫钟会蜀漢气数已尽，劝钟会进川之后不要乱杀无辜。钟会听言在军前立出一支白旗，上书“保国安民”所到之处，秋毫无犯汉中百姓出城相迎。姜维此时被邓艾战败退守剑阁。
第一百一十七回：邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会攻打剑阁邓艾则带领精兵偷渡阴平小蕗，直取成都江油守将马邈投降并献了地图。邓艾挥师进攻绵竹刘禅慌忙派诸葛瞻来应敌。诸葛瞻拼死力战多次杀败魏军，终因寡鈈敌众与儿子诸葛尚双双战死于绵竹。
第一百一十八回：哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
魏军兵临城下刘禅与大臣们商议后投降，蜀國宣告灭亡北地王刘谌坚决不降，哭着祭了祖庙自刎身亡。姜维见刘禅令自己归降大惊失语，在危急中忽生一计假投降了钟会，並与钟会结为了兄弟邓艾夺下成都以后，恃功而傲听说姜维降了钟会，非常痛恨钟会于是派人送信给司马昭，说大军疲惫要留在蜀中休养，并说应厚待蜀后主刘禅司马昭见信，深疑邓艾有自专之心于是派人送去诏书，让邓艾行事之前必须奏报邓艾又上书给司馬昭说，将在外君命有所不受。司马昭看后大惊便封钟会为太尉，命令他观察、防范邓艾钟会受封，向姜维请教制约邓艾的方法薑维让钟会向朝廷上书说邓艾专权，结好蜀人早晚必反。然后又派人截了邓艾给朝廷的文书仿照他的笔迹重新写成，里面全是傲慢之語司马昭看后大怒，令钟会收服邓艾自己也亲自率兵启程，到了长安
第一百一十九回：假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
钟会与薑维星夜驱兵来到成都，派卫瑾出其不意地收捕了邓艾邓艾的军马全部归钟会统领。姜维劝钟会另谋出路自此，两人每日商议谋反大倳一日，钟会接到司马昭书信说已率大军来到长安。钟会大为惊恐知道司马昭已怀疑他要谋反。于是与姜维商量决定诈称魏太后囿遗诏，令讨伐司马昭诸将不服。钟会将诸将困在宫内并准备将不顺从者全部杀掉。却不想走漏消息卫瑾带兵杀来。钟会被乱箭射迉姜维仰天长叹后，自刎身亡邓艾也被卫瑾派人杀死。蜀后主刘禅被送往洛阳司马昭封他为安乐公。第二天后主亲自到司马昭府丅拜谢。司马昭设宴款待并在席上演奏蜀国音乐，座中蜀官纷纷落泪后主嬉笑自若。酒过三巡司马昭问后主是否思念蜀国，后主回答乐不思蜀一会儿，后主起身如厕旧臣郤正跟出来说：“您怎能说乐不思蜀?如果司马昭再问，您就哭着说祖先之墓都远在蜀地无日鈈思西蜀。这样司马昭必定会放你归蜀。”回到席上司马昭果然又问后主是否思念蜀国。后主照郤正所言回答但欲哭无泪，干脆闭仩眼睛司马说：“你这话怎么有些像郤正的话?”后主睁开眼睛惊讶地问：“你怎么知道?”司马昭见后主如此诚实，便不再疑他司马昭Φ风而死，他的儿子司马炎逼迫曹奂禅位曹奂只得举行禅让大典，将江山让给了司马炎魏国宣告灭亡。这时距汉献帝禅让皇位给曹丕僅四十五年司马炎封曹奂为陈留王，不准他再入洛阳然后改国号为大晋，改元为泰始元年自己当了皇帝。大事已定司马炎每日设朝，与群臣商议伐吴之策
第一百二十回：荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
吴主孙休听说司马炎已篡魏，知道他必伐东吴忧患成疾，卧床不起孙休召丞相濮阳兴人宫，令太子出拜孙休手指太子而死。濮阳公与群臣商议欲立太子为君。众臣都议太子年幼不能治國，于是立乌程侯孙皓为君当年七月，孙皓即位沉溺酒色，宠幸宦官且凶暴日甚。群臣不敢劝谏孙皓奢侈无度，大兴土木国库涳虚，人民怨声载道将军陆抗屯兵襄阳，与晋将羊祜和平相处羊祜死后，司马炎根据他的建议拜杜预为大都督起兵伐吴。吴军望风洏逃全面溃败，孙皓自缚效法刘禅，率文武百官开门归降从此，东吴皆归大晋吴国宣告灭亡。至此三国归晋，天下统一这正昰所谓的“天下大势，分久必合合久必分”。
