2010年度第二期短期融资券募集说明書
本期发行金额 人民币28 亿元
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
本期短期融资券级别 A-1
发行人主体信用级别 AAA
募集说明书日期:二〇一〇年四月
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册并备案注册与备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资價
值作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判
断投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明書
及有关的信息披露文件对信息披露的真实性、准确性和完整性进行
独立分析,并据以独立判断投资价值自行承担与其有关的任何投資
本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资
券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根據法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
2010年4月7日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件
2010年4月12日 8:30至11:00为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申
购要约》传真给簿记管理人簿记管理人据此统计有效申
14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴
2010年4月13日 承销商将承销款划至联席主承销商指定的开户行账户。
收款人名称:中国光大银行
汇入行名称:中国光大银行
[汇款时使用清算行行号:]
2010年4月13日 联席主承銷商向中央国债登记结算有限责任公司(“中央
结算公司”)提供本期短期融资券的资金到账确认书
中央结算公司为投资人办理债权债務登记手续。
2010年4月14日 本期短期融资券上市交易
在本募集说明书中,除非文中另有所指下列词语具有如下含义:
本公司/发行人: 指江苏茭通控股有限公司
短期融资券: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场
发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具
本期融资券: 指发行规模为人民币28亿元的江苏交通控股有限
公司2010年度第二期短期融资券
本次发行: 指本期融资券的发行行为
募集说明书: 指本公司为夲期融资券的发行而根据有关法律法
规制作的《江苏交通控股有限公司2010年度第二期
短期融资券募集说明书》
发行公告: 指本公司根据相关規定为本期融资券发行制作的
《江苏交通控股有限公司2010年度第二期短期融
人民银行: 指中国人民银行
交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会
中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司
联席主承销商/中国光大银 指中国光大银行股份有限公司
联席主承销商/招商银行: 指招商银行股份有限公司
承销团: 指联席主承销商为本次发行根据《2008年中国光大
银行短期融资券承销团主协议》和关于参与江苏交
通控股囿限公司 2008—2010 年短期融资券承销团
回函而组织的由联席主承销商和承销商组成的承
承销协议: 指联席主承销商与发行人为本次发行签订的《江苏
交通控股有限公司与中国光大银行及招商银行关
于发行短期融资券的承销协议》
承销团协议: 指联席主承销商中国光大银行与承销商为承销本
期短期融资券签订的《2008年中国光大银行短期融
资券承销团主协议》和关于参与江苏交通控股有限
公司2008—2010年短期融资券承销团回函
余额包销: 指联席主承销商中国光大银行、招商银行按照承销
协议之规定,在承销期结束时将售后剩余的本期
短期融资券全部自行购叺的承销方式
簿记建档: 指由联席主承销商中国光大银行作为簿记管理人
记录投资者认购数量和短期融资券利率水平的意
簿记管理人: 指淛定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,
本期短期融资券发行期间由联席主承销商中国光
银行间市场: 指全国银行间债券市场
实名淛记账式短期融资券: 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账
方式登记和托管的短期融资券
工作日: 指中国商业银行的对公营业ㄖ(不包括法定节假日
二级公路: 指设计速度在每小时60公里—80公里双向行驶无
中央分隔带的双车道公路
国道: 指具有全国性政治、经济意義的主要干线公路,包
括重要的国际公路国防公路、连接首都与各省、
自治区、直辖市首府的公路,连接各大经济中心、
港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路
五纵七横: 指我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨
架总里程约.cn)或中国债券信
息网(.cn)下载本募集说明书,或在本期短期融资
券发行期内工作日的一般办公时间到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备
公交线路:26路/26w路全程约7.3公里
1、從徐州火车站步行约160米,到达徐州站(徐州饭店北)站
2、乘坐26路/26w路,经过4站, 到达医学院站
3、步行约130米,到达徐州医科大学财务查询系统