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创业板指延续大牛走势
创业板指延续大牛走势
——日盘前提醒
盘前瞎蒙：一周交易结束，沪指跌0.73%报收周线九连阳，深成指跌0.84%同样报收周线九连阳，中小板指涨2.81%报收周线三连阳，创业板指涨3.52%报收周线三连阳——由此可见本周主板指数震荡加剧、小盘指数继续攀升的运行格局。成交方面，沪市周成交21288亿元，相比上周成交放大4989亿元或30.61%；深市周成交15190亿元，相比上周成交放大4989亿元或48.91%，其中，中小板周成交5839亿元、相比上周成交放大2119亿元或56.96%，创业板周成交2921亿元、相比上周成交放大1073亿元或58.06%——由此可见本周沪市表现为放量滞涨，而中小板、创业板则表现为放量上涨，深强沪弱的格局更加明显。不过，有意思的不是大盘指数周线九连阳、小盘指数周线三连阳——这让大盘咋一看牛气冲天，其实还是熊气弥漫。有意思的是大小盘指数年线——继2014年大盘报复性反弹52.87%之后，2015年至今大盘涨3.62%纠结在3100点-3400点区间，也就是2009年高点下方；中小板指2015年至今涨10.90%报收6056.40点，突破了2009年高点，继续上行有可能会受制于2010年收盘点位的压制；创业板指2015年至今涨15.32%报收1700点一线，非但一举突破了2014年高点，而且迭创历史新高走出了年线三连阳——由此可见，2015年以来创业板指走势最牛逼，大牛走势大有横跨、2015年的发展势头。
实战操作：小规模IPO常态化、新股上市后无不连续一字涨停、券商股集体涨停、监管层禁用杀威棒等诸多因素催肥了以涨停板敢死队为主要作战方式的江浙、上海、深圳等地游资，以至于2014年游资取代公募基金、社保、险资成为二级市场最主要的做多力量。但不可忽视的是，涨停板敢死队尽管动物凶猛，却也只能局部攻击一点或几点撬动大盘上升，而这恰恰是大小盘指数、八股和权重股之间跷跷板现象的深层原因，因此，2015年股市此消彼长的跷跷板现象也将成为常态，要想跑赢市场，唯有高抛低吸。
政策趋势：12月份召开的中央经济工作会议提出了“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策……货币政策要更加注重松紧适度……要切实把经济工作的着力点放到转方式调结构上来，推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用”，因此，2015年资金面仍然不容盲目乐观，并且因为十二五规划主动调低经济增速，再加上IPO常态化、外围经济环境好转导致刺激政策逐步隐退，所以，羊年股市虎头蛇尾的可能性较大，调低期望值或许更加有益。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、改善民生的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一五年一月二十三日一和居
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已投稿到：TMT概念走出大牛行情&
TMT概念走出大牛行情
刘思山发表观点认为TMT概念崛起，且行情持久，主要是TMT属于新兴经济，行业基本面向好，整个产业链景气度持续提升，企业盈利增长确定性较高，因而受到市场的高度关注和深度挖掘。在A股市场，TMT概念独树一帜，完胜大盘，已经走出大牛市行情。可喜的是这种牛市行情没有结束的迹象，有望延续下去，强者恒强。
　　原文如下：
　　TMT（Technology，Media，Telecom），是科技、媒体和通信三个英文单词的缩写的第一个字头，整合在一起，实际是未来电信、媒体\科技（互联网）、信息技术的融合趋势所产生的。TMT这三个字后面隐含着非常丰富的意思，TMT中的技术更多是以IT为主，Media更多是以互联网，固定互联网、移动互联网为代表的新媒体。TMT产业是以互联网等媒体为基础将高科技公司和电信业等行业链接起来的新兴产业。TMT行业的特点是信息交流和信息融合。
　　在海外市场，中国TMT概念股龙头受追捧，概念股火爆美国资本市场。在纽交所上市的奇虎360，日见底13.8美元，从此一发不可收拾，连续暴涨，至日收盘44.05美元，上涨219.2%。在纳斯达克市场上，巨人网络从日低点4.2美元，上涨到日收盘8.47美元，涨幅101.6%；搜狐从日低点33.75美元，上涨到日收盘64.09美元，涨幅89.9%；前程无忧从日低点34美元，上涨到日收盘60.8美元，涨幅78.8%；另外，当当网、完美世界、分众传媒、携程网、网易、新浪等股票均出现大幅度上涨。中国TMT概念股的飙涨背后，主要是美国投资者看好中国市场，奇虎360、巨人网络、搜狐、网易等中国TMT企业均有开创性业务模式，在相关领域中有着较强的话语权优势，有很大的想象空间，资本市场追逐的是基于优势市场地位未来的发展空间。
　　在A股市场，TMT概念独树一帜，完胜大盘，在本轮行情中自去年12月初启动以来，一直走上升趋势，单边上涨，指数沿着陡峭的斜率向上延伸，已经走出大牛市行情。可喜的是，这种牛市行情没有结束的迹象，有望延续下去，强者恒强。相关概念股被机构持续看好和积极配置，机构、游资一齐发力，接力助推，欧菲光、光线传媒、大华股份、海康威视、长信科技、德赛电池、掌趣科技、蓝色光标等均创出历史新高，涨幅达数倍以上。其持有者获得超额收益，赚得盆满钵满。TMT概念崛起，且行情持久，主要是TMT属于新兴经济，行业基本面向好，整个产业链景气度持续提升，企业盈利增长确定性较高，因而受到市场的高度关注和深度挖掘。
　　※ 政策扶持，业绩复苏趋势确定性强。
　　去年下半年以来国家到地方层面均有针对LED产业的规划和政策出台，政策上的继续扶持对行业内的公司累积信心有积极影响。再加上行业复苏迹象显现，海外市场需求上升，从芯片到照明灯具的国际一流厂商订单情况能见度均良好。
　　※ 国内公司一季度虽仍增收不增利，但明显缓和。
　　LED行业上市公司今年一季度营收规模和盈利能力也有了普遍好转，虽然仍然整体存在增收不增利现象，但随着行业需求面走强，盈利水平将在今年下半年进一步提升。
　　※
价格下降已基本形成应用条件，期待更大利好来自于标准出台。
　　近几年由于行业供需结构问题及普及度的逐步提高，LED终端产品的价格一直处于下降通道中，与节能灯产品的价格差距已经明显缩小。预计在接下来的二季度终端产品价格仍将有小幅下降，下降空间将萎缩，但仍然有利于LED终端产品的推广。目前国内LED照明产品标准缺失使产品设计无据可依、兼容性和稳定性都难以达到一致性和连续性。这在民用市场推进中将影响消费者的采购决定。因此国内也急需标准的出台以规范行业市场秩序。标准的出台无疑将成为LED行业向民用市场推进的一大利好。
　　※ 产业链环节需关注上游和下游。
　　随着上游设备和原材料投资的降温，行业上游公司的境况有了好转。加上今年以来需求快速增长，LED芯片价格下跌趋势缓和。上游公司也将迎来毛利率的止跌回升，对公司盈利能力有明显提振作用。下游照明灯具虽然竞争加剧但反而有利于大品牌终端灯具厂商，企业分化也将更加明显。照明灯具厂商直接面临终端客户，更能充分受益于需求的拉动，研报需要关注的是品牌口碑和市场渠道在终端市场的重要性。建议关注的标的包括三安光电和阳光照明。
其他智能眼镜潜在受益公司：从智能眼镜的结构看摄像头、骨传导麦克风、电池、天线和WiFi
模组等是必备的零部件；在消费电子制造产业向国内转移的趋势之下，国内摄像头、电池、天线和WiFi
模组等领域的龙头制造商未来有望受益；对应的公司有：水晶光电、德赛电池和环旭电子等。
&&&&计算机行业上周板块继续大幅跑赢大盘，有望在TMT板块中赶超。
　　上周计算机板块继续大幅跑赢沪深300，涨幅在中信一级行业中排名第三，在TMT四个板块中排第二，赶超电子和通信。计算机板块上涨6.79%，同期沪深300
上涨0.20%，跑赢大盘6.59 个百分点。从年初至今，尽管TMT
四个领域都在上涨，但是计算机涨幅最小。从估值角度，计算机也最为便宜（13
年预测市盈率为25.43X，通信为26.56X，电子元器件31.39X，传媒31.87X），还有继续上涨的潜力。
　　智慧城市调动社会资源进行投入
　　政府认为自身在建设中应该起到引导和撬动作用，希望鼓励全社会共同参与。因此建设资金中财政投入只是一部分，更重要的是在全社会建立融资平台，并探索好的盈利模式和商业模式。因此大家并不需要担心由于地方政府的财政情况而导致智慧城市建设延迟。银行全力提供支持，除了提供贷款，更看重的是与厂商共同参与后续运营收费。
　　政府鼓励厂商多种模式参与建设，未来将复制推广
　　1）BT、BOT、合同能源管理等模式：鼓励将企业作为融资平台进行垫资建设；
2）融资租赁：也是鼓励企业垫资建设，但是收回投资能够更快更有保障。
3）政府出资购买公共服务：由企业承建相关的运营平台，政府仅出资购买服务，企业进行运营和维护，并拥有平台的所有权。未来还可开发出一定的增值服务项目。短期研报将看到多数项目由财政投入进行建设，但是中长期来看，政府会越来越多的采取购买公共服务的模式，由第三方进行建设、运营和维护。
　　维持二季度“超配”，是成长股的最优选择之一
　　推荐两类公司：
1）估值较低且业绩稳健的龙头公司，包括东华软件、信雅达、广电运通、远光软件等。
2）参与智慧城市建设，充分受益政府信息化高景气度的公司，包括万达信息、银江股份、网宿科技、捷成股份、数字政通、天喻信息、飞利信、荣科科技等。
　　智慧城市信息动态
（1）智慧东莞架构基本形成。
　　（2）发改委公布今年深化经济体制改革的重点工作。
　　（3）我国2013 宽带目标提前8 个月实现。
　　（4）工信部：尽快发布实施宽带中国战略。
　　其它行业信息动态
　　（1）可穿戴技术市场规模三年内有望达300-500 亿美元。
　　（2）工信部推进绿色IT。
　　（3）阿里将启动智能骨干网项目。
　　公司信息动态
　　（1）荣科科技——社保医疗差异化竞争，成功切入智慧城市。研报上调至“强烈推荐”评级。预计 年的EPS
分别为0.98、1.37 元，对应PE 分别为23.1、16.4X，估值具备较大的安全边际。
　　（2）启明星辰：整合关键年，盈利能力有望提升。国内信息安全市场空间广阔，公司优势明显，最具潜力成长为百亿市值公司。首次覆盖，预计公司
年EPS 为0.55/0.70/0.88 元，给予公司“谨慎推荐”评级。
华创证券5月16日发布信息服务行业研报认为，2013年TMT板块有望迎来“春天”。
　　TMT 行业一季度业绩披露完毕，研报对2012 年和2013 年一季度行业的特点进行了分析
　　主要观点
　　1. TMT 行业性度过2012 年最困难得一年，2013 年有望迎来反转。　　
行业收入增速的不稳定特征明显：整个行业在2008 年-2010 年实现一个快速增长的势头，但随着
年出现了一个急速下降的过程，从下降速度来看，通信设备与电子的下降速度远快于其他行业，电子表现了一个更高的弹性。
　　出现这种情况的核心因素研报认为和行业的发展特质有关系，通信设备整体的和行业投资有关系，随着2009
年大规模的投资建设逐步开始变得增长趋缓，但是信息服务的需求进一步拉动了包括通信和网络服务在内的行业发展，而电子行业由于细分的原因，在需求、技术路线等因素影响下，表现出较高的弹性，目前一些通用制造类和所谓的产品与客户依赖型而没有创新型的公司保持高的增长与利润的延续性很差。
2013 年TMT 行业有望迎来一个反转的时机，在收入仍保持一个稳定增长的同时。一季度各个分板块的行业净利润开始由2012
年负增长纷纷转正，电子、传媒、计算机三个板块指标上表现尤为明显。通信设备类的公司由于运营商集采招标一般启动于下半年，尚未出现明显的好转，研报预期在二季度有所改善。
　　2. 通信行业细分板块：2013 年主题投资机会众多。
　　通信运营业：重点推荐关注中国联通。全国的3G
发展即将迎来黄金的时期，根据以往移动用户发展的规律来看，用户的渗透率在达到25%的附近会迎来一个拐点式的快速增长。中国联通作为3G
领先服务运营商继续保持高速增长。
　　附属运营商的主题：4G 投资建设，随着4G 招标的逐渐开始启动，4G
主题有望贯穿全年，主设备商和射频器件商是研报推荐的首选。宽带中国，政策的出台可能实际财政上难以有较大的补贴，但是将会给整个行业指明一个方向，推动行业发展，研报推荐关注光器件厂商光迅科技、光纤光缆厂商中天科技、亨通光电，配套服务工程商日海通讯。移动转售行业主题机会较大将随着正式文件的发布拉开序幕。
招商基金罗毅：TMT行业复苏前景向好
　　据Wind数据统计，自去年12月反弹以来，截至3月11日，招商深证TMT50ETF净值增长了33.54%，排在所有股票型基金第5位。主题投资热点层出不穷、优质个股成长空间巨大是TMT行业指数涨幅影响的主要原因。招商深证TMT50ETF基金经理罗毅表示，TMT行业整体复苏前景向好，部分优质公司未来将有较好的发展空间和业绩表现。
　　据中国证券报3月中旬报道，罗毅表示，在经济复苏和流动性相对宽松的大背景下，TMT部分子行业受益于行业景气向上及政策扶持等因素，具有较好的发展前景；招商深证TMT50ETF及联接基金作为市场上唯一一只将样本空间锁定在TMT行业的指数型产品，能较好地跟踪和反映TMT行业表现，目前深证TMT50指数整体估值处于历史较低水平（当前PE（TTM）为25倍，低于32倍的历史平均水平），从行业成长性以及估值水平看均具备一定的配置价值。同时，考虑到TMT行业周期性较强的特点，罗毅建议个人投资者以基金定投的方式参与TMT行业的投资机会较为合适。
　　罗毅分析，本轮市场反弹的三大核心因素是经济复苏、流动性相对宽松和政策红利的推进。目前虽然市场出现短期回调，但上涨的核心逻辑并未发生根本性转变，1-2月份投资和出口数据都较为强劲，经济复苏的趋势仍在延续，同时2月份CPI数据超市场预期主要由于春节因素所致，3月份料将回落至3%以下，市场对流动性收紧的担忧届时也会得到缓解，同时政策红利则值得继续期待，无论是吸引外资入市，还是将内资盘活，促进养老金、公积金入市，都有利于股市的长期健康发展。因此，今年股市仍具有较好的投资机会。
　　罗毅进一步指出，TMT行业整体复苏前景向好，部分优质公司未来将有较好的发展空间和业绩表现。“招商深证TMT50ETF的投资标的主要集中在消费电子、通信、文化传媒等TMT细分行业上市公司以及部分家电行业龙头企业。消费电子行业随着无线网络的大范围覆盖、移动互联网终端的广泛运用，行业基本面持续向好，家电行业龙头企业依附产品创新优势具备行业中较好的定价能力，在竞争中持续占据优势地位；文化传媒行业则将不断受益于政策红利以及人们精神消费需求的持续提升；而对于通信行业，虽然近年来行业基本面没有太大改善，但4G相关政策的落实将带动行业景气拐点向上。”
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规范市场不可怕&&&&
大牛势不可挡
沪深股市上周几乎拉了光头大阳线，上证综指大涨348点，基本最高点收盘，最高4658点，收在4657.上周股市个股依旧活跃，前半周创业板股票继续疯狂，到周四周五，风格开始有所转换，主板市场的蓝筹低价股，绩优股趋于活跃，涨幅榜上现身影。尤其周五好几只低价钢铁股冲击涨停，一改最近的颓势。券商股也连续走强，银行股止跌回暖。
周末传出几则消息，整顿靠消息靠讲故事炒作的股票，当然创业板的高价股会首当其冲。凡是一个板块狂热过后，就是暴跌巨幅调整。前面的蓝筹股经历了，现在又轮到创业板股票。创业板里即使涨幅偏小的股票，恐怕也要受到牵连。而且热点会进一步向主板那些涨幅偏小的蓝筹低价股，绩优股转移。市场的巨大不公正将会得到一些纠正。因此目前要以主板为主，买股价偏低的绩优蓝筹可以回避风险，又能获得收益，其中不少股票将走出主升浪。珠穆朗玛近几期博文里都连续以蓝筹绩优股低价股为主。虽然它们已经开始回升，但跟那些狂炒过的创业板股票相比，这些主板的低价优质蓝筹股，其实还处在地上，可以逢低大胆买入，它们未来将会越走越强！
对大盘的指数不要恐高，以后还会越涨越高，现在不是害怕的时候，还有不少重要板块的蓝筹股票都没有大涨，牛市就不会结束，只有所有板块都涨到痛快淋漓之后，大盘才会进入真正的顶部！看看中国银行这种低价银行股的股价还在净资产附近，业绩那么优良，没有任何理由不涨。中国石化，中国建筑，中国化学这种绩优股同样如此。中国股市下一个阶段的行情应该属于那些绩优低价股的，相比那些300元的创业板高价股，10元左右的绩优股当然就是现今的低价黄金股！在创业板的大部分股票都如火如荼炒作后，200元300元股票冲锋陷阵后，主板市场那些还在几元十元附近的绩优股没有任何理由不大涨，不飙升！当然其中还包括那些非常低价的主板中小盘股票。当然创业板里还有少部分股票没有大涨，那类股票可在这次打击风头过后，再度择优逢低吸纳，以后还有很多机会，质地优良的中小盘股票总是可以走出独立行情的！
下面挑选出十二只股票是珠穆朗玛自己本周加强跟踪观察的股票，同时也供朋友们研究分析。有的股票是反复考察的，前期博文里股票还没有大涨过或更加廉价的可以继续关注。一些股性好的股票在经过一轮炒作后，又回到起始不远的位置，可再度关注。股市风险重重，珠穆朗玛提供的股票也只能供研究参考之用：
低价股，业绩不好的股票，仅作投机考察；而那些含金量高，业绩稳定的偏低价次新股可作为中长期投资考察，是否买入，何时买入还需各位仔细斟酌，尤其当大盘被利空突袭时，需要等待观察，不要急于买进：
由于时间关系，先提供股票名称代码，明天将完成补充跟踪股的基本资料和简要分析。
1.601988中国银行，北京货币金融服务。含H股，总股本2943亿，流通股2107亿，净资产3.83元每股，业绩优良，元每股，2015年一季报0.16元每股。4.2元有较强支撑，质地优良的金融蓝筹股，低吸，可中长线投资。
2.601636旗滨集团，湖南建材类。总股本10.2亿，流通股8.3亿，净资产6.5元每股。业绩中等，元每股，2015年一季报0.04元每股。11-11.5元有较强支撑，关注，低吸。可中长线投资
3.600811东方集团，黑龙江哈尔滨综合类。全流通，股本16.7亿，净资产6.25元每股，元每股，2015年一季报0.15元每股。12-13元有较强支撑，业绩优良，关注，低吸。可中长线投资。
4.600596新安股份，浙江化肥农药股。全流通，股本6.8亿，净资产6.31元每股，业绩较差，元每股，2015年一季报微利。13.5-14元有较强支撑，关注，低吸守候。
5.600638新黄浦，上海房地产。全流通，股本5.6亿，净资产6.3元每股。业绩较好，元每股，2015年一季报0.05元每股。18元有较强支撑，关注，低吸守候。质地优良，可中长线投资。
6.000572海马汽车，海南汽车制造业。全流通，股本16.5亿，净资产4.46元每股，业绩一般，元每股，元每股。8元有较强支撑，关注，低吸。
7.000679大连友谊，辽宁大连零售业。全流通，股本3.6亿，净资产4.5元每股，业绩增长，元每股，元每股。12元有较强在支撑，关注，低吸守候。质地优良，可中长线投资。
8.002478常宝股份，江苏常州钢铁股。总股本4亿，流通股2.8亿，净资产7.3元每股，业绩优良，元每股，元每股，16--17元有较强支撑，关注，低吸守候，可中长线投资。
9.600052浙江广厦，浙江房地产。全流通，股本8.7亿，净资产2.23元每股，业绩亏损。2014年盈利0.24元每股，2015年一季报亏损0.09元每股。7.5--8元有较强支撑，关注。投机对待。
10.601107四川成渝，四川道路运输业。总股本30.6亿，流通股21.7亿，净资产3.94元每股，业绩囧啊好，元每股，2015年一季报0.09元每股。7元有较强支撑，关注，低吸守候，质地优良，可中长线投资。
11.000916华北高速，北京道路运输业。全流通，股本11亿，净资产4.1元每股，业绩中等，元每股，2015年一季报0.06元每股。8--8.5元有较强支撑，关注，低吸。
<font COLOR="#2F798蓝科高新，甘肃兰州通用设备。全流通，股本3.6亿，净资产5.5元每股，业绩微利，元每股，2015年一季报0.01元每股。16--17元有较强支撑，关注，低吸。
以上个人观点，仅供参考！并不是鼓动各位买入我所介绍的股票。提出这些股票一方面是方便自己记忆，同时也供大家研究股票参考，不存在误导问题。凭此入市，风险自负！股市有千难万险，心理承受力差者切莫介入.
祝君好运 !
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