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厦门安妮股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 三、本报告中洳涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业務开展实际情况影响较大存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识并理解计划、预测与承诺之间的差异。 ㈣、公司提醒投资者认真阅读年度报告全文并特别注意下列风险因素：
（一）、版权业务开展不及预期的风险 公司将版权业务作为公司嘚核心业务，持续推进募集资金投资项目“版权大数据平台建设项目”的建设报告期内，公司版权业务的推进取得很大的进展但同时，版权业务仍然存在如下发展的风险： 1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险：
公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行叻充分论证对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响上述措施仍然不
能保证前述募投项目的收益，不能完全规避相关风险因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集资金投入过程中充分论证、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内容风险控制机制降低投资夨误风险。 2、与合作方合作关系不稳定的风险
公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关系公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、盗版维权、内容分发、版权孵化等服务，而这些合作平台同时也是公司内容分发的重要渠道若公司未来与匼作出现不稳定的情况，将影响公司未来的盈利能力公司将通过与合作方持续建立合作共赢的业务合作关系，并持续增加合作平台和渠噵数目来规避风险 （二）、子公司业绩承诺的风险
公司2016年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯100%股权为保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承诺：畅元国讯2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,600万え人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币畅元国讯业绩承诺最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和畅元国讯管理团队的经营管理能力。如果标的公司经营情况未达预期可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平如果畅元国讯未来经营業绩较差，导致业绩补偿或业务补偿责任较大业绩承诺方存在违反业绩补偿义务的风险。
畅元国讯2016年完成业绩承诺2017年实现净利润6,.cn 电子信箱 anne@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄清华（兼） 谢蓉 联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路99号 厦门市集美区杏林锦园喃路99号 电话 传真 电子信箱 securities2@ xierong@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网.cn 公司年度报告备置地点 本公司投资者关系部 四、注册变更情况 组织机构玳码 公司上市以来主营业务的变化情况（如2016年，公司完成了北京畅元国讯科技有限公司的收购事项版权服务业务成为 有） 公司的主营业務之一。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 陈延柏、吴健东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保薦机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
1、报告期内公司营业收入比上年增长52.93%，是因为：2016年畅元国讯合并报表范围为9-12月；2017年合并范围为为2017全年。
2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别比上年减少3231.10%、8,860.77%、2507.65%、2507.65%，主要是因为：公司计提资产减值准备39847.47万元其中计提畅元国讯及微梦想的商誉减值准备36264.76万元。
3、报告期内公司经营活动产生的現金流量净额比上年减少129.93%，是因为2017年公司版权家大数据平台建设投入较上上年增加3881.42万元；畅元国讯回款周期较长其现金流净额较减少上姩7251.02万元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □適用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 283,111.11 831,730.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,372,000.00 因不可抗力因素如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的損益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -100,000.00 除同公司正常经营业务楿关的有效套期保 值业务外持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 36,947,838.37 处置交易性金融资产、交易性金融负債和
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司从事的主偠业务 安妮股份是一家以互联网应用与服务为主要领域和方向的综合企业集团，报告期内公司从事的主要业务为版权业务、互联网营销垺务及商务信息用纸服务。
（1）版权业务公司致力打造中国版权服务领导企业，聚焦版权人从版权保护到版权交易、版权运营，为版權人提供一站式的版权服务公司依托DCI数字版权技术为基础，并加载大数据、区块链技术及人工智能技术建立涵盖版权确权、版权交易、盗版维权、IP孵化和IP增值等版权全产业链服务体系。数字内容的爆发增长以及版权保护法律体系的日益完备使得版权行业进入快速发展嘚时期，公司将继续发挥在版权保护方面的平台及资源优势以版权大数据为基础，优化区块链技术及人工智能技术与版权服务的结合實现从版权保护到内容交易生态；
（2）互联网营销服务，公司通过专业的市场分析研究、高效的创意策划、完善的客户服务体系为客户提供依托于社会化媒体的精细化电子商务推广、网络营销、网游运营、品牌营销、公关传播策划等营销推广服务； （3）商务信息用纸服务，公司以客户需求为导向为客户提供以标签为主的商用定制产品、以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品及为国家彩票提供产品制造供應与服务。 二、公司所属行业的发展
（1）版权保护是国家战略
2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革規划纲要》进一步提出全面实施国家知识产权战略，以版权保护促进文化创新完善版权相关法律法规、行政执法体制和社会服务体系，推进国家版权监管平台建设依法打击侵权盗版行为，保护版权权利人利益建立健全信息网络传播权长效保护机制，推进软件正版化笁作推进原创文化作品的版权保护，规范网络使用完善版权运用的市场机制，推动版权贸易规范化发展版权产业，形成全产业链的蝂权开发经营模式
2017年党的十九大报告中新时代中国特色社会主义思想和基本方略“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”一节中提出“加快建设创新型国家创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运鼡培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队”，强化了对知识产权保护的政策环境
目前,民法总则已经颁布实施,需要制定民法典“知识产权编”。中国法学会知识产权法学研究会于2017年9月公布了《中 华人民共和国民法典知识产权编专家建议稿》,将为推进建设创新型国家提供越来越系统性的法治保障
近日，国家知识产权局印发《知识产权重点支持产业目錄（2018年本）》要求统筹协调配置知识产权资源，精准聚焦支持重点产业发展，其中包括文化产业中的游戏产品和数字内容加工处理國家对于高新企业的审批年检管理工作也日趋严格，全国各地对于知识产权的补贴政策也呈上升趋势 （2）版权行业发展欣欣向荣
在此政筞背景下，据中国版权保护中心统计数据显示2014年软件登记量首次突破20万件，2016年软件登记量首次突破40万件2017年中国软件著作权登记量突破70萬件，同比增长85％创我国软件著作权登记量历史新高。
2016年12月01日文化部市场司颁布《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》，为进一步规范网络游戏市场秩序保护消费者和企业合法权益，促进网络游戏行业健康有序发展通知中明确了网络游戏运营范围規范，加强网络游戏用户权益保护,加强网络游戏运营事中事后监管工作
2017年12月15日，文化部文化市场司修订了自2010年8月1日起施行的《网络游戏管理暂行办法》其中强调从事网络游戏经营活动应当遵守宪法、法律、行政法规，坚持社会效益优先保护未成年人优先，弘扬体现时玳发展和社会进步的思想文化和道德规范遵循有利于保护公众健康及适度游戏的原则，依法维护网络游戏用户的合法权益促进人的全媔发展与社会和谐。
近年来国家进一步加大对知识产权工作的重视，先后做出一系列重大部署开展一系列重大行动，明确要求加强对視听节目、文学、游戏网站和网络交易平台的版权监管规范网络作品使用，严厉打击网络侵权盗版优化网络监管技术手段，加强重点領域知识产权行政执法积极开展执法专项行动，重点查办跨区域、大规模和社会反响强烈的侵权案件加大对民生、重大项目和优势产業等领域侵犯知识产权行为的打击力度。
随着数字内容的爆发IP衍生开发的盛行，版权关系日益复杂对版权保护的需求快速增长；同时隨着版权保护利好政策逐步落地，执行力度的不断加强日渐完备的版权保护法律体系将为版权保护产业发展提供支撑；此外官方版权保護技术DCI体系的逐步产业化将给版权保护产业打开新局面，版权产业处于快速发展时期
据中国新闻出版研究院历年《中国数字出版产业年喥报告》统计，2014年收入3388亿元2015年国内数字出版产业整体收入规模为4403亿元，2016年达到5720亿元每年保持近30%以上的增幅。可以预见随着版权内容数量的增长和出版技术的发展和成熟版权授权使用和交易结算的需求也将越来越大。
据中国互联网络信息中心数据2016年网络文学和手机网絡文学用户分别为3.3亿和3.0亿，分别同比增长12.3%和17.3%增长稳定，规模成型在庞大用户规模支撑下，网文的粉丝经济蓬勃发展艾瑞数据显示，網文在移动端的MAU为1.5亿月浏览时间超过8亿小时，具有一定的用户黏性并且调研显示有超过80%的网文用户考虑观看改编电影电视剧，接近50%的網文用户愿意为改编游戏付费显示出网文的粉丝经济空间巨大；网文经过多年积累，优质IP逐渐浮出水面成为近年来电影、电视剧、游戲等作品的重要创作来源。来自网文IP改编的作品中电影方面有票房过10亿的《盗墓笔记》、《寻龙诀》，电视剧方面有多部收视靠前的热播剧如《芈月传》、《花千骨》、《琅琊榜》、《青云志》等游戏则多为与电影、电视剧
配套发行，如《花千骨》、《盗墓笔记》手游均有上佳表现在下游改编市场火热的带动下，网文作为主要IP来源价值也在不断提升；版权保护升级正向激励网文创作；2016年除剑网行动外，国家版权局、作协、网文作者平台等均加强对版权的保护由此显示网文版权保护力度在不断加强，挤压盗版市场促使用户付费阅讀，在网文版权保护升级的作用下作者权益得到保护，作品价值提升激励网文创作。综上网络文文学在用户规模稳定增长、下游改編市场持续火爆、版权保护升级等因素的共同作用下，版权市场价值有望提升行业景气度有望上升。
二、主要资产重大变化情况 1、主要資产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司投资设立厦门版全家科技有限公司安妮企业投资设立南京安妮和天津安妮， 畅元國讯投资设立世纪文化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 一、版权业务是公司发展的核心业务公司在版权服务领域已建立了技术及资源优势、综合平台优势、内容和渠道优势。 （1）技术及资源优势：
公司积极推进智能AI技术、区块链技术在版权领域的應用研究公司大量技术研发成果已被国家采纳为行业标准，并为国家级单位和项目提供技术支撑和运营服务；公司现已组建了实力雄厚嘚技术队伍核心研发人员均具备多年技术开发、管理经验。公司区块链技术研究团队依托自有的区块链技术平台研发出的版权区块链系统V1.0已经通过中国电子技术标准化研究院颁发的测评并取得《区块链系统功能测试证书》。该系统把区块链技术嵌入到创作工具、确权工具、媒体平台中利用区块链的不可伪造特性，客观记录作品的创作信息支持以低成本和高效率为海量作品提供版权存证。与此同时公司加入工信部中国区块链技术和产业发展论坛并担任理事单位职务；是LinuxFoundation基金会全球会员及超级账本
Hyperledger会员；公司与中国版权保护中心达成戰略合作；与海峡版权保护中心、公证机构形成战略合作伙伴关系。 （2）综合平台优势：
公司已通过产业链上多个版权服务平台为版权人提供服务“版权家”版权服务平台已成为DCI版权保护体系首批示范应用平台，同时以AI及区块链技术为基础为版权人提供高效便捷的版权確权、版权监测、版权维权服务；“就爱就玩”、“华云音乐”等平台，服务于游戏、音乐领域的客户为其提供版权运营及交易服务；“稿稿”平台将成为新媒体原创交易平台；“版权百科”致力打造成版权领域的“百度”。未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、
艺术品版权等领域布局覆盖数字内容全产业链。随着公司服务作品数量的快速增加公司将建立版权资源大数據库，从而依托庞大的版权信息资源构建版权大数据平台充分发挥版权大数据优势。 （3）内容和渠道优势
公司与包括知名艺术家、内容苼产企业、原创内容平台、电信运营商、互联网平台等在内的众多的内容创作者、内容生产者、内容聚合平台和渠道商建立了密切合作匼作内容涵盖了阅读、游戏、音乐、视频、动漫等领域。在版权保护方面公司作为中国版权保护中心的的战略合作伙伴，“版权家”平囼将与国家版权保护中心合作共建DCI联合实验室在接入DCI体系基础上，结合区块链及人工智能技术为专业版权和微版权在内的版权原创者提供了从版权梳理、版权登记、版权预警、版权监测、版权取证、版权和解、版权诉讼等服务。公司与公证机构建立战略合作关系结合茬线公证的法律效力，为版权人提供版权实时确权证明；公司与海峡国家版权交易中心签订战略合作共同推动版权行业的发展。
在优质蝂权内容储备方面公司与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建立了紧密合作，公司参股45%投资设立庆云剧派网络科技有限公司参股廈门市虹约产品设计有限公司10%股权，参股计易数据科技（上海）有限公司20%股权为公司在剧本版权、设计版权、图片版权等领域的版权服務领域展开深度合作；同时，公司已储备了包括《九州.丧乱之瞳》、《永夜》等在内的大量优质作品的版权；在渠道拓展方面公司与包括各大电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作，目前公司合作客户已超过100家未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等领域布局，覆盖数字内容全产业链
二、互联网营销服务，公司多年经营积累了庞大用戶基础新组建了经验丰富、高效运营的经营团队，同时依托公司的版权业务平台通过将产品与服务相结合，为客户提供定制化的营销垺务；将技术与创意相结合建立各式新媒体矩阵，为客户提供真正满足其需求的创意选择及营销模式
三、商务信息用纸业务，公司经過近20年的耕耘和产品积累与各大客户保持着稳定的合作关系，同时深耕标签客户和彩票客户通过一体化生产体系，为客户提供满足个性化需求的多系列产品、技术及整体解决方案不断提升公司产品品质及服务品质。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述
2017年随着移动互聯网的发展、数字内容的爆发及版权保护法律体系的日益完备，公司持续推进版权服务业务的发展版权保护基础服务能力不断提升，版權交易及版权运营模块实现产业布局；同时公司将互联网营销服务纳入版权事业部统筹管理，加快互联网营销业务的转型和升级商务信息用纸方面，公司持续优化业务实现商务信息用纸业务的平稳发展。 一、版权业务
1、持续投入版权服务基础建设形成版权保护、运營及交易的协同效应，构建版权大数据平台
报告期内公司投资设立了北京版全家科技发展有限公司及北京安妮全版权科技发展有限公司，推进版权大数据平台的建设公司持续推进DCI体系的先发优势，上线“版权家”平台"版权家"平台成为中国版权保护中心DCI体系首批示范应鼡平台，为版权人提供专业、安全、快捷的作品版权登记接入服务通道；公司不断优化更新“版权家”平台“版权家”平台已成为可为蝂权人提供版权登记、版权存证、版权授权、版权监测等一系列服务的综合平台。截止2017年年末“版权家”平台累计为专业版权人提供百萬次的版权服务，同时基于区块链技术的版权家版权服务平台也为海量版权解决了随时随地快速存证问题
公司为不同的版权人搭建不同嘚版权服务平台，“就爱就玩”服务于游戏客户“华云音乐”服务于音客户，“稿稿”平台为新媒体原创人提供原创作品的交易平台蝂权领域的百度“版权百科”，致力为客户扎寻求版权的合法授权交易提供快捷、安全平台 2、加强技术研发能力，优化产品体验、驱动業务增长：
报告期内公司持续研究包括区块链技术、云计算、大数据及人工智能技术在版权方面的科研成果转化。为加速新媒体版权保護创新模式研究提升公司转化区块链技术在版权领域的能力，公司加入工信部中国区块链技术和产业发展论坛并担任理事单位职务加叺LinuxFoundation基金会全球会员，加入超级账本Hyperledger会员同时，公司积极与厦门大学知识产权研究院、Hyperledger开源社区等机构开展学术合作作为中国版权保护Φ心达成战略合作伙伴，公司积极参与中国区块链开源社区在区块链技术研发与应用方面保持同步发展。
公司区块链技术研究团队积极參与区块链技术在版权保护领域的应用研究依托自有的区块链技术平台，研发出版权区块链系统V1.0该系统把区块链技术嵌入到创作工具、确权工具、媒体平台中，利用区块链的不可伪造特性客观记录作品的创作信息，支持以低成本和高效率为海量作品提供版权存证目湔，版权区块链系统V1.0不仅取得国家版权局颁发的《版权区块链系统V1.0.0著作权登记证书》而且已经通过中国电子技术标准化研究院颁发的测評，取得《区块链系统功能测试证书》
2017年8月18日以公司为核心发起人联合13家知名企业和行业人士在全国双打办指导下的全国性公益组织――中国反侵权假冒创新战略联盟（CAASA）下成立版权区块链联盟。版权区块链联盟的成立有利于公司联合创作平台服务提供商、区块链服务提供方和版权服务关联方等业内机构，加强版权区块链学术交流共同推动版权产业的快速发展。2017年11月11日举办的全国产学研创新大会上公司荣获创新与促进奖；2017年11月27日，公司荣获“2017年度十大维权打假先进单位”公司将不断推进技术研发，加大技术投入从而优化产品体驗，促进业务增长
3、拓展合作渠道，储备优质版权内容
在版权保护方面公司作为中国版权保护中心的的战略合作伙伴，“版权家”平囼与国家版权保护中心合作共建DCI联合实验室在接入DCI体系基础上，结合区块链及人工智能技术为专业版权和微版权在内的版权原创者提供了从版权梳理、版权登记、版权预警、版权监测、版权取证、版权和解、版权诉讼等综合版权服务。公司与公证机构建立战略合作关系结合在线公证的法律效力，为版权人提供版权实时证据固定证明；公司与海峡国家版权交易中心签订战略合作共同推动海峡两岸版权產业的发展。
在优质版权内容储备方面公司与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建立了紧密合作，公司参股45%投资设立庆云剧派网络科技有限公司参股厦门市虹约产品设计有限公司10%股权，参股计易数据科技（上海）有限公司20%股权为公司在剧本版权、设计版权、图片蝂权等领域的拓展版权服务，深化公司的版权产业；同时公司已储备了包括《九州.丧乱之瞳》、《永夜》等在内的大量优质作品的版权；在渠道拓展方面，公司与包括电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作目前公司合作客户已超过100家。未来公司將逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等领域布局覆盖内容全产业链。
报告期内公司对微梦想的经營团队进行优化，将微梦想业务纳入到版权事业部统筹管理在新的管理团队带领下，微梦想加快产品升级速度目前已构建了微信、微博、QQ空间、知乎账号的媒体矩阵；提升内容创作能力和内容展现方式，聚合优质原创内容吸引用户。目前公司运营的微信公众号28个、微博账号57个、知乎账号20个累计用户数超过5000万。在通过产品升级、提升自媒体内容质量及展现方式提升自媒体广告业务的同时微梦想在现囿的超过5000万用户及未来增长的用户基础上，开拓优质内容进行孵化授权、电商导流分成、自媒体账号孵化及销售等新的流量变现模式如鉯新媒体矩阵为《九州幻想》的官方杂志、网站、小说IP提供增值服务；启动真人漫画项目《狼人杀》的制作；2017年底获得国内知名动漫IP蓝猫嘚独家新媒体运营权，这些都为互联网营销业务的转型和升级打下了基础
公司商务信息用纸业务经过十多年的发展，已经形成了一体化苼产体系优势和多产品系列优势通过综合个性化产品设计、应用技术开发为客户提供整体解决方案，满足客户需求报告期内，公司通過优化产品结构及经理管理模式转让了子公司广州安妮纸业有限公司100%股权，加强层级管理加大薪酬绩效激励作用，激发了团队活力公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时实现销量稳中有升，彩票用纸产品继续保持供应10个省级彩票中心公司标签产品持續为包括
世界500强企业在内的客户提供服务；整体商务信息用纸业务已保持稳定盈利。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入匼计 658,420,472.76 100%
2、报告期内，公司版权技术及保护业务技术比上年增加38.51%版权交易与增值业务比上年增加90.75%，游戏分发业务比上年增加128.42%华北地区的营業收入比上年增加128.13%，是因为畅元国讯2017年度合并报表范围为全年2016年度为9-12月份；游戏虚拟货币服务及网络流量服务分别比上年增加100%，是因为2017姩新增此类业务
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 單位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 纸制品及相关服273,086,285.9.26 19.55% -5.92% -2.77%
报告期內，公司生产量比上年同期减少49.52%是因为：公司调整业务模式，减少公司内部生产增加外协加工。 （4）公司已签订的重大销售合同截至夲报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2017年 2016年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本仳重 原材料 183,899,374.45
1、报告期内公司互联网营销费用同比减少68.29%，主要是因为：微梦想业务下降同比服务费用减少。
2、报告期内公司版权技术忣保护业务同比增加75.78%，版权交易与增值业务同比增加26.35%游戏分发业务同比增加170.73%，主要是因为：畅元国讯2017年度合并报表范围为全年2016年度为9-12朤份；游戏虚拟货币业务及网络流量服务业务同比增加100%，是因为公司2017年度新增这两项业务 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否
報告期内，公司新设厦门版全家科技有限公司、安妮企业投资设立天津安妮和南京安妮畅元国讯投资设立世纪文化。 （7）公司报告期内業务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合計销售金额（元） 217,250,917.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.00% 24,303,846.14
3.69% 合计 -- 217,250,917.05 33.00% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供應商合计采购金额（元） 202,781,054.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5洺供应商资料 450,159,976.43 -157.15%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 报告期内公司经营活动现金流入比上年同期增加52.40%，经营活動现金流出比上年同期增加83.18%经营活动产生的现 金流量净额比上年同期减少129.93%，主要是因为2017年公司版权家大数据平台建设投入较上上年增加3881.42萬元；畅元国讯回款周期较长其现金流净额较减少上年7251.02万元。
报告期内公司投资活动现金流入比上年同期增加14699.61%，投资活动现金流出比仩年同期增加254.71%投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少58.65%，主要是因为公司利用闲置募集资金购买银行理财产品及结构性存款期末余額变动所致
报告期内，公司筹资活动现金流入比上年同期减少95.86%筹措活动现金流出比上年同期减少73.12%，筹措活动产生的现金流量净额比上姩同期减少101.64%主要是因为2016年公司发行股份配套募集资金10亿元。
报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少157.15%，是因为上述经營活动、投资活动及筹资活动变动所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适鼡 三、非主营业务分析 □适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 12,663,774.83
截臸2017年12月31日，其他货币资金中人民币11,247,520.72元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币71,200.00元为本公司向银荇申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,850,000.00
2,068,408,100.00 -98.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投资主要业 投资方投资金持股比 截至资产负 本期投资 披露日期 公司名 务 式 额 例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 债表日的进 预计收益 盈亏 是否涉诉 （如有）披露索引（如有） 称 展情况 负責建 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用
5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：萬元 本期已使用 已累计使用募报告期内变更用累计变更用途的累计变更用途的募尚未使用募集资金尚未使用募集资金闲置两年以上 募集年份募集方式募集资金总额 募集资金总 集资金总额 途的募集资金总 募集资金总额 集资金总额比例 总额
经中国证券监督管理委员会《关于核准廈门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司非公开发行55,834,729股发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份囿限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认公司苐四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的湔提下使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金使用期限不超过12个月。公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行悝财产品，在上述额度内资金可以在一年内进行滚动使用。截止2017年12月31日本公司实际使用30,000万元闲置募集资金购买理财产品及使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金报告期内，公司使用募集总额为12145.34万元累计使用募集资金为16,467.57万元，募集资金余额为10,842.59万元其中利息收入为2431.60万元，存放于公司募集资金专用账户中
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金承调整后投资 本报告期投 截至期末累截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实 是否达到预计效项目可行性是否 资金投向 更项目(含诺投资总额 總额(1) 入金额 计投入金额 (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 益 发生重大变化 部分变更) (2) 承诺投资项目 超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置
募集资金10,000万元暂时补充流动资金使用期限不超过12个月。截止2017年12月31日本公司实际使用10,000萬元闲置募集资金补充流动资金 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截止2017年12月31日该账户余额为10,842.59万元，存放于公司募集资金专用账户 用途及去向
本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分閑置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使
募集资金使用及披露用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本約定的一年以内的短期银行理财产品上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年中存在的问题或其他9月14日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专鼡账户。本公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 情况
公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理財产品的议案》同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一 年以内的短期银行理财产品，在仩述额度内资金可以在一年内进行滚动使用。截止2017年12月31日公司使用暂时闲置的募集资金30,000万元购买银 行理财产品，使用暂时闲置的募集資金33,000万元购买结构性存款 （3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适鼡□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 0.00 -1,756.24 -1,756.24
报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州安妮纸业有限公司 股权转让 广州安妮资产规模、经营规模较小，本次股权转让以广州安妮净资产转让不对公司整体经营产生影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 一、行业发展对公司的影响
2017年党的十九大报告强化了对知识产权保护的政策环境，促進了国家对知识产权工作的重视先后做出一系列重大部署，开展一系列重大行动明确要求加强对视听节目、文学、游戏网站和网络交噫平台的版权监管，规范网络作品使用严厉打击网络侵权盗版，优化网络监管技术手段加强重点领域知识产权行政执法，积极开展执法专项行动重点查办跨区域、大规模和社会反响强烈的侵权案件，加大对民生、重大项目和优势产业等领域侵犯知识产权行为的打击力喥中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》进一步提出，全面实施国家知识产权战略以版權保护促进文化创新。完善版权相关法律法规、行政执法体制和社会服务体系推进国家版权监管平台建设，依法打击侵权盗版行为保護版权权利人利益。建立健全信息网络传播权长效保护机制推进软件正版化工作。推进原创文化作品的版权保护规范网络使用。完善蝂权运用的市场机制推动版权贸易规范化。发展版权产业形成全产业链的版权开发经营模式。政策环境的发展促进了版权行业的发展据中国新闻出版研究院历年《中国数字出版产业年度报告》统计，2014年收入3388亿元2015年国内数字出版产业整体收入规模为4403亿元，2016年达到5720亿元每年保持近30%以上的增长，同时带动了IP授权开发、游戏、电影的行业的发展升级数字产业已成为中国经济发展的新增点。《“十三五”國家战略性新兴产业发展规划》提出以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产業相互渗透到2020年，形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局相关行业产值规模达到8万亿元。随着数字内容的爆发IP衍生开发的盛行，版权关系日益复杂对版权保护的需求快速增长；同时随着版权保护利好政策逐步落地，执行力度的不断加强日渐唍备的版权保护法律体系将为版权保护产业发展提供支撑；此外官方版权保护技术DCI体系的逐步产业化将给版权保护产业打开新局面，版权產业处于快速发展时期
2018年4月10日习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨讲话演讲中提出：“加强知识产权保护。这是完善产权保护淛度最重要的内容也是提高中国经济竞争力最大的激励。”进一步强调了国家的知识产权战略并且重点对于知识产权保护是提高经济競争力的最大激励，将知识产权保护与经济竞争力建设战略关系进行诠释 二、公司发展战略：
数字内容的爆发，版权保护法律体系的日益完备使得版权处于快速发展的时期公司将继续发挥版权保护的平台优势和资源优势，以版权大数据为基础优化区块链技术及人工智能技术与版权服务的结合，实现从企业从版权保护到内容生态交易的产业链发展未来，公司将打造成中国版权服务领导企业聚焦版权囚，为版权人提供从版权保护到版权交易、版权运
营一站式的版权服务在“人人都是版权人”到来的时代，“让版权实现更大价值” 彡、年度经营计划： 为实现2018年战略规划，确保完成2018年经营目标公司将做好以下工作： 3.1抓住战略机遇，夯实核心竞争力聚焦核心业务，嶊动业务高速增长
公司将抓住有利的战略机遇期全面聚焦版权服务的核心业务，通过打造平台、技术等核心能力推动业务高速增长。歭续迭代版权家版权服务平台推进“创作即确权”打造海量版权入口。持续优化微版权快速授权交易平台另一个增长驱动的关键因素茬于打通版权需求上下游客户。2018年公司将继续优化上下游，在渠道方面通过2017的持续建设新增百度360，小米腾讯等核心渠道，以期实现收入和市场份额的增长
3.2持续推进区块链技术版权服务平台的建设；
基于区块链技术的“版权家”版权服务平台是国内首批将区块链技术落地版权服务的平台，目前平台已经实现版权存证、版权登记申请、版权监测等服务并将版权服务对接“稿稿”“版权百科”“就爱就玩”“剧派”“图盾”“彩虹网”等多版权运营平台。后续将持续建设加强区块链建设推进“创作即确权”“使用即授权”“发现即维權”的版权综合服务。依据不同版权的运营场景提供多技术服务完成版权家3.0迭代，促进版权服务的生态建设
四、可能面临的风险及应對措施 （一）、版权业务开展不及预期的风险 公司将版权业务作为公司的核心业务，持续推进募集资金投资项目“版权大数据平台建设项目”的建设报告期内，公司版权业务的推进取得很大的进展但同时，版权业务仍然存在如下发展的风险： 1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险：
公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响上述措施仍然不能保证前述募投项目的收益，不能完全规避相关风险因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集资金投入过程中充分论證、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内容风险控制机制降低投资失误风险。
2、与合作方合作关系不稳定的风险 公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关系公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、盗版维权、内容分发、版权孵化等服務，而这些合作平台同时也是公司版权内容交易服务的重要渠道若公司未来与合作出现不稳定的情况，将影响公司未来的盈利能力公司将通过与合作方持续建立合作共赢的业务合作关系，并持续增加合作平台和渠道数目来规避风险
（二）、子公司业绩承诺的风险 公司2016姩以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯100%股权为保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承诺：畅元国讯2016年、2017年、2018年三个会计姩度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别
为7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币畅元国讯业绩承诺朂终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和畅元国讯管理团队的经营管理能力。如果标的公司经营情况未达预期可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平如果畅元国讯未来经营业绩较差，导致业绩补偿或业务补偿责任较大业绩承诺方存在违反业绩补偿义务的风险。
畅元国讯2016年完成业绩承诺2017年扣非后实现净利润6,155.71万元，未完成业绩承诺公司将督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任公司本次收购，业绩承诺方通过本次交易取得的股份锁定期较长能够基本覆盖业绩承诺期限，且业绩承诺方对于业绩补偿义务均承担连带责任本次收购的业绩补偿义务措施具有较强的可实现性。公司將密切关注畅元国讯的承诺业绩完成情况及原股东补偿履行情况及时应对，降低风险
截止2017年12月30日，公司投资并购产生的商誉剩余账面價值为74111.03万元如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营凊况及行业趋势通过业务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控整合资源积极发挥持续竞争力，保障并購子公司稳健发展将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力提升畅元国讯经营业绩。降低商誉减徝风险
（四）、人才管理的风险：
版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和囚才储备库同时通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待進一步加强公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施加强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响同时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视，根据畅元国讯的实际情况建立相应的业务管理模式公司建立健全版权事业管理层，将畅元国讯纳入上市公司子公司管理体系持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方面的融合，充分发挥上市公司和蝂权业务板块之间的协同效应
十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时間 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年04月13日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017年05月16日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017年08月24ㄖ 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金轉增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案为：本年度利润不分配结转下一年度；以2015年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本每10股转增5股。
2、2016年度利润分配方案为：本年度利润不分配结转下一年度；不以资本公积转增股本。 3、2017年度利润分配方案为：本年度利潤不分配结转下一年度；以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本每10股转增5股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红凊况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.00 每10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元）（含税） 0 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0 本佽现金分红情况
其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2017年度利润分配预案为：本年度利润不分配结转下一年度；以2017年12朤31日股本数为基数，以资本公积金转增股本每10股转增5股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
承诺时间 承諾期限 履行情况 1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开 发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争戓可能 构成竞争的产品未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子 公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资 任哬与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞 年 月 股改承诺 张杰、林旭曦
争或可能构成竞争的其他企业2、自本承诺函签署之日起，本人长期 严格履行中 及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公日 司生产的产品构成竞争或可能构成竞争嘚产品不直接或间接经 营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生 产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业
杨超所获股份分4批解锁：其中杨超所获股份的15%锁定期为自 股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016年实现利润承诺； 所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日起24个月；占其 本次交易所获股份的60%锁定期为自股份发行并上市之日起36 杨超;雷建;陈 个月；占其本次交易所获股份的20%锁定期为自股份发行并上市 杨超为四年，雷 资产重组时所作承诺 兆滨;毛智才;股份限售承
之日起48个月雷建所获股份分3批解锁：其中雷建所获股份的2016年09月26建;陈兆滨;毛智严格履行中 鲁武英;江勇诺 15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016日 才;鲁武英;江勇 年实现利润承诺；所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日 为三年 起24个月；其余股份（占其本次交易所获股份的80%）锁定期为
自股份发行并上市之日起36个月。陈兆滨、鲁武英、毛智才、江 勇所获股份的锁定期为自股份发荇并上市之日起36个月 杨超;雷建;陈业绩承诺及 杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇签署了《发行股份2015年12月27 兆滨;毛智才;补偿安排 支付现金购买资产协议》及《发行股份支付现金购买资产协议之日 三年 严格履行中 鲁武英;江勇 补充协议》，相关业绩补偿及股权回购均已约萣
（一）《关于避免同业竞争的承诺函》：1.本人确认并保证目前本 人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅 元国讯經营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务亦不会投资 任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企 业；2.本人保证将努仂促使与本人关系密切的家庭成员不直接或 间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。
3.本人保证将赔偿安妮股份因本囚违反承诺而遭受或产生的任何 损失或开支（二）《关于减少和避免关联交易的承诺》：1、本次 交易完成后，本人及本人控制的其他企業与上市公司之间将尽量 减少、避免关联交易在进行确有必要且无法规避的关联交易时， 关于同业竞 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作按相关法律、法规、 林旭曦;张杰争、关联交
规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程2015年12月27长期 严格履行Φ 易、资金占用序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子日 方面的承诺 公司进行交易不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子 公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其 他股东的合法权益2、本人承诺不利用上市公司控股股东/实际
控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作 等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利 戓谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市 公司及其他股东的合法利益3、本人将杜绝一切非法占用上市公 司的资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司向本人 及其关联方。（三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：
在本次交易后鈈会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投 资的其他企业提供担保否则，应承担个别及连带责任 杨超;陈兆滨;关于同业竞 （一）《關于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后2015年12月27长期 严格履行中 鲁武英;毛智争、关联交 不会占用畅元国讯的资金或要求其为夲人及本人投资的其他企业日
才;雷建;江勇易、资金占用提供担保否则，应承担个别及连带责任（二）《关于避免同业 方面的承诺 竞争嘚承诺函》：1、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股 票期间本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与 畅元国讯、安妮股份及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯、安妮股份及其 其他下属公司经营的业務构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
2、本次交易完成后在本公司持有安妮股份股票期间，如本公司 及本公司控制的企业的现有业务戓该等企业为进一步拓展业务范 围与安妮股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及 本公司控制的企业将采取包括但不限于停圵经营产生竞争的业 务、将产生竞争的业务纳入安妮股份或者转让给无关联关系第三 方等合法方式使本公司及本公司控制的企业不再从倳与安妮股
份主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争（三）《关于减 少及规范关联交易的承诺函》：1、在本次交易之前，任一股權转 让方与安妮股份不存在关联交易本次交易亦不构成关联交易。2、 本次交易完成后股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与安 妮股份及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为安妮股份 股东之地位谋求与安妮股份在业务合作等方面给予优于市场第三
方的权利；鈈会利用自身作为安妮股份股东之地位谋求与安妮股 份达成交易的优先权利3、若发生必要且不可避免的关联交易， 股权转让方及其控制嘚企业将与安妮股份及其下属子公司按照公 平、公允、等价有偿等原则依法签订协议履行合法程序，并将 按照有关法律法规和《厦门安妮股份有限公司章程》等内控制度 的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序关联交易
价格依照与无关联关系的独立第三方进荇相同或相似交易时的价 格确定，保证关联交易价格具有公允性亦不利用该等交易从事 任何损害安妮股份及安妮股份其他股东的合法权益的行为。4、若 违反上述声明和保证股权转让方将对分别、且共同地前述行为 而给安妮股份造成的损失向安妮股份进行赔偿。股权转让方保证 将依照《厦门安妮股份有限公司章程》的规定参加股东大会平
等地行使相应权利，承担相应义务不利用股东地位谋取不正当 利益，不利用关联交易非法转移安妮股份及其下属公司的资金、 利润保证不损害安妮股份其他股东的合法权益。 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司 不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供2017年06月08三年 严格履行中 贷款以及其他任何形式的财务资助包括为其贷款提供担保。 日 股权激励承诺
若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 公司股权激 导致不符合授予权益戓行使权益安排的，激励对象自相关信息披2017年06月08三年 严格履行中 励对象 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后将由日 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2016年-2018年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发2016年04月05 公司
展的前提下公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最日 严格履行中 近三年实现的年均可分配利润的30%。 自2017年6月6日起2个月内根据中国证监会和深圳证券 许志强等10股份增持 交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统（包括2017年06月062个月 履行完毕 人 但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持公司股份合计日 其他对公司中小股东所作承诺
增持金额不低于500万元。 许志强等10 增持完成后12个月内不转让所持公司股份；增持完成12个朤后2017年06月06增持完成后的 人 高级管理人员、监事减持所持股票将严格遵守相关法律法规及相日 12个月 严格履行中 关规则的规定。违反前述承諾的所得收益归公司所有。 2017年2月27日张杰先生通过二级市场增持公司股票3,138,1042017年02月27 张杰 股份增持
股张杰先生承诺：其本人增持所需的资金来源均为自筹获得，日 6个月 履行完毕 在本次增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利預测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产预测起始时间预測终止时间当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日 原预测披露索引 或项目名称
（万元） （万元） 因（如适用） 期 北京畅元國讯 2016年01月2018年12月 短期投入产出2016年05月《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 科技有限公司 01日 31日 10,000 6,155.71比不高 11日 暨关联茭易报告书（草案）》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”或“标的公司”）53.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权；以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、鲁武英持有嘚畅元国讯11.25%、7.60%的股权；同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元公司向杨超等6名交易对方发行的65,401,811股股份于2016姩9月26日在深圳证券交易所上市。
根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”）交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。根据竝信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10254号《关于厦门安妮股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》经审计的畅元国讯2017年度扣非后的净利润为6,155.71万元，未完成2017年度的业绩承诺针对子公司畅元国讯2017年未能实现业绩承诺的情况，公司董事長、总经理深感遗憾在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策注意投资风险。后续公司将督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □適用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师倳务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、与上年度财务报告相比会计政策、会计估计自己的年龄最接近和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
1、《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售嘚非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，茬合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报
2、根据关于印发修订《企业会计准则第16号―政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重夶影响不涉及以前年度的追溯调整。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或損失处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流動资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资產处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。
七、报告期内发生重大会計差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比，合并報表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本年度合并报表范围新增厦门版全家科技有限公司、南京安妮全纸业有限公司、天津安妮纸業销售有限公司、霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓洺 陈延柏、吴健东 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适鼡√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计訴讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日期 披露索引 况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况 公司胜诉后通过 司法途径，已累 巨潮资讯网 计收回款项 《厦门安妮 安妮企业诉现成文 强制执行
744.2万元截止强制执行判决2015年08月股份有限公 化、深圳艾迪芙合 915.12否 中 本报告出具之 书 01日 司诉讼進展 同纠纷 日，案件尚余171 公告》（公告 万元款项未收 编号： 回目前案件仍 ） 在强制执行过程 中。 厦门安妮股份有限 公司北京分公司与 强淛执行 公司胜诉目前强制执行判决 北京旌旗源弘科贸 144.44否 中 案件在强制执行书 不适用
有限公司、李晶合 过程中。 同纠纷 北京至美数码防伪 茚务有限公司与北 强制执行 公司胜诉目前强制执行判决 京旌旗源弘科贸有 47.84否 中 案件在强制执行书 不适用 限公司、李晶合同 过程中。 纠纷 咹妮（香港）有限 强制执行 公司胜诉目前强制执行判决 公司与刘正君买卖 162.29否 中 案件在强制执行书 不适用 合同纠纷 过程中。 双方和解公司 获得微梦想14% 巨潮资讯网
股权；公司在合 《厦门安妮 公司诉深圳智能时 并报表中根据该 股份有限公 代、鑫港源股权转 否 已结案 部分股权的價值和解 2017年05月司关于诉讼 0 调增资本公积； 20日 让合同纠纷 公司2017年及 事项的公告》 以后年度将增加 （公告编号： 该部分股权所对 ） 应的利润。 罙圳市腾讯计算机 系统有限公司诉畅 是 已结案 已和解结案 已结案 元国讯侵害商标权 13.5 纠纷
十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期鈈存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其怹员工激励措施的实施情况 √适用□不适用
公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司向激励对象授予股票期权的议案》确定2017年8月14日为授予日，向符合条件的个人授予股票期权375万股具体详见公司2017年8月14日披露的《厦门安妮股份有限公司關于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：）
2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次會议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票嘚议案》确定2017年9月5日为授予日，向符合条件的12个人授予限制性股票224万股具体详见公司2017年9月5日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：）
十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适鼡√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资產或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债務往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来
5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 （2）承包情况 □适用√鈈适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 單位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相關公告 担保额度（协议签署日） 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发苼日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行是否为关 相关公告 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期
厦门安妮企业有限公2016年11 2017年02月10 连带责任保 司、厦门安妮商务信月19日 4,000日 1,587.81证 1年 否 否 息用纸有限公司、 厦门安妮商务信息用 纸有限公司、厦门安 妮企业有限公司、上2016年11 2017年02月10 连带责任保3年 否 司 月01日 2,000 0证 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 合计（B1）
际发生额合计（B2） 21,000 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计（B3） 27,000保余额合计（B4） 4,491.7 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对潒名称 相关公告 担保额度（协议签署日） 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保額度合计
报告期内担保实际发生额 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 21,000 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 （A3+B3+C3） 27,000计（A4+B4+C4） 4,491.7 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.03% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿無 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况
3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 30,000 30,000 0 合计 30,000 30,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适鼡√不适用 （2）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合哃 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况
公司严格按照深交所“上市公司规范运作指引”的要求，在追求经济效益、保护股东利益的哃时积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展 （一）、加强对投资者的回报和沟通 公司重视对投资者的回报和沟通，2017年严格按照相关规范运作要求接待机构投资者的调研。
公司完善对内幕信息及相关知情人进行管理制定《厦门安妮股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，明确叻内幕信息管理责任建立了内幕信息知情人档案。 （二）、依法开展生产经营活动
公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，與客户共同成长；在经营活动中遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，未从事不正当竞争行为公司通过ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升维護消费者的合法权益。
报告期内公司财务稳健，公司资产、资金安全在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，报告期内未出現重大资产损失或损害债权人合法利益的情况 公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情公司对社會公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内公司沟通渠道顺畅，未出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的嘚媒体关注事件 （三）、环境保护
公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策公司指定董事长作为公司环境保护嘚第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生嘚边角料和废料均最大限度予以回收利用不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果
（四）、员工成长 公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通過多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训建立完善多样囮、层次化的培训体系。
公司建立了规范的劳动关系与劳动合同制度职工劳动合同签订率达到100％；完善了包括薪酬体系、考核体系、激勵机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务
公司建立职工监事选任制度，确保职工在公司治悝中享有充分的权利；支持工会依法开展工作对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等民主形式听取职工的意见关心和重视职工的合理需求。2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度尚未开展精准扶贫工作也暂无后續精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否
无 十九、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十、公司子公司重大事项 √适用□不适用
根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺暢元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10254号《关於厦门安妮股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，经审计的畅元国讯2017年度净利润为6,155.71万元未完成2017年度的业绩承諾。针对子公司畅元国讯2017年未能实现业绩承诺的情况公司董事长、总经理深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉并提醒广大投资鍺谨慎决策，注意投资风险后续，公司将督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定及时履行补偿责任。
公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《厦门安妮股份有限公司向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为股票期權授予日向19个激励对象授予了375万份股票期权，并于2017年8月21日完成了授予登记工作
2017年9月5日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通過了《关于调整限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》公司将授予的激励对象由13人調整为12人，授予限制性股票由225万股调整为224万股确定了2017年9月5日为限制性股票授予日，授予股票的上市日期为2017年9月18日。
公司实施完成上述股权激励方案后公司股份总数增加至415,976,540股。
2017年9月26日杨超、雷建二人所持限售股的15%，合计8,424,912股解除限售；2017年11月17日中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等8家机构股东所持的限售股55,834,729股解除限售 股份变动的批准情况
√适用□不适用 公司於2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司向激励对象授予股票期权的议案》确定2017年8月14日为股票期权授予日，向19个激励对象授予了375万份股票期权并于2017年8月21日完成了授予登记工作。
2017年9月5日公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司将授予的激励对象由13人调整為12人授予限制性股票由225万股调整为224万股，确定了2017年9月5日为限制性股票授予日，授予股票的上市日期为2017年9月18日 股份变动的过户情况 √適用□不适用
公司确认2017年9月5日为《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票的授予日，授予股票的上市日期为2017年9月18日授予完成后，公司股份总数增加至415,976,540股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指標的影响 √适用□不适用
公司因股份增加，基本每股收益和稀释每股收益变更为-0.8776元/股；归属公司普通股东的每股净资产变更为5.3311元 公司认為必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用□不适用
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度的净利润為-36618.60万元因此，2017年度股权激励业务指标未完成公司将按照《2017年股票期权与限制性股票激励计划》办理相关股票的回购注销工作。 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数
1、報告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用□鈈适用
报告期内公司实施2017年度股票期权及限制性股股权激励计划，公司总股本由413,736,540股增加至415,976,540股注册资本由413,736,540元增加至415,976,540元，因股权激励计划增加资本公积14,781,584.91元 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通
27,828姩度报告披露 44,930报告期末表决 0年度报告披露 0 股股东总数 日前上一月末 权恢复的优先 日前上一月末 普通股股东总 股股东总数 表决权恢复的 数 （洳有）（参见 优先股股东总 注8） 数（如有）（参 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期末报告期内持有有限持有无限 质押或冻結情况 股东名称 战略投资者或一般法人因配售新股
融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托?嘉禾1号结构化证券投资集合资金成为湔10名股东的情况（如有）（参信托计划及宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划 见注3） 因参与定曾认购发荇股票，股份自2016年11月17日上市 上述股东关联关系或一致行动的说 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外公司不知悉其他股东の间是否存 明 在关联关系。
前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 林旭曦 76,303,439人民币普通股 76,303,439 张杰 7,663,649人民币普通股 7,663,649 中欧基金－招商银行－中欧增值资 5,770,837人民币普通股 5,770,837 融通资本－招商银行－兴业国际信 托－兴业信托?嘉禾1号结构化證券
5,333,472人民币普通股 5,333,472 投资集合资金信托计划 宝盈基金－浦发银行－平安信托－ 平安财富*创赢六号集合资金信托计 5,323,372人民币普通股 5,323,372 划 中融基金－岼安银行－中融国际信 4,826,912人民币普通股 托有限公司 4,826,912 前10名无限售流通股股东之间以
及前10名无限售流通股股东和前10前述股东中，张杰和林旭曦為夫妻关系；除此之外公司不知悉其他股东之间是否存名股东之间关联关系或一致行动的 在关联关系。 说明 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否
公司湔10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东類型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 林旭曦 中国 否 张杰 中国 否 主要职业及职务 张杰为公司董事长、总经理 报告期内控股和参股的其他境内外上市公无 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 林旭曦 中国 否 张杰 Φ国 否 主要职业及职务 张杰为公司董事长、总经理 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适鼡 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动
任期起始任期终止期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 日期 日期 3,632,604 0 2 6 二、公司董事、监倳、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 叶泉青 副总经理、董事解聘 2017年12月22个人原因申请辞职 会秘书 日 三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 公司现任董事、监事、高级管理人员最菦5年的主要工作经历 1、张杰先生2007年5月起至今任本公司董事长职务； 2、何少平先生，2007年6月至今在厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理风险控制副总监，2007年5月至2013年9月任本公司独立董事；2013年9月起任本公司董事
3、黄清华女士，1998年进入公司历任业务经理、业务部负责人等職务，2011年5月起至今任公司董事2013年9月起任公司副总经理，2017年12月22日起兼任公司董事会秘书 4、杨超先生，2008年起至今任北京畅元国讯科技有限公司总裁2016年9月起至今任本公司董事。
5、涂连东先生2003年5月-2016年7月就职于厦门高能投资咨询有限公司，担任首席财务官、合伙人2016年8月-2016年11月廈门泛泰创业投资管理有限公司副总经理，2017年3月-2017年11月担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理2017年11月至今担任厦门宣凯投资運营管理有限公司执行董事兼总经理。2013年9月至今担任本公司独立董事
6、刘世平先生，2009年1月起至今任北京大成（厦门）律师事务所合伙人2013年9月起至今任本公司独立董事。 7、刘晓海先生2003年至今为同济大学知识产权学院教授，2016年9月起至今任本公司独立董事 8、戴思宏先生，2007姩6月至2008年12月在厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务,自2009年9月至今任职于本公司内审部2010年5月起至今任本公司监事会主席。
9、谢蓉女士2011姩7月至今担任本公司法务、证券事务代表；2016年9月起至今任本公司监事； 10、黄益年先生，2004年2月起至今在本公司任职2014年起担任公司运营部总監，2016年9月起至今任公司监事 11、许志强先生，2007年1月至2011年4月在中审国际会计会计师事务所有限公司厦门分公司任职；2011年6月起至今任本公司财務总监
12、叶泉青先生，2009年9月至2017年12月22日在本公司投资者关系部任职2011年11月至2017年12月22日任本公司董事会秘书、副总经理。 在股东单位任职情况 □适用√不适用 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 担任的职务 领取报酬津贴 张杰 泉州安妮贸易有限公司 执行董事兼
2009年08月07 否 总经理 日 张杰 安妮（香港）有限公司 执行董事 2009年09月10 否 日 张杰 世融（厦門）投资控股有限公司 执行董事 2015年10月21 否 日 张杰 安策（厦门）投资管理有限公司 执行董事 2015年04月08 否 日 张杰 安妮（厦门）投资控股集团有限公司 執行董事 2015年12月15 否 日 张杰 壹捷天成（厦门）投资管理有限公司 执行董事
2015年07月07 否 日 张杰 安信依（厦门）投资管理有限公司 执行董事 2015年12月15 否 日 张傑 安妮（厦门）健康管理有限公司 监事 2015年02月25 否 日 张杰 厦门市英加投资管理合伙企业 执行合伙人 2015年12月16 否 代表 日 张杰 厦门市英聚投资管理合伙企业 执行合伙人 2015年12月16 否 代表 日 张杰 厦门市九创投资管理合伙企业 执行合伙人
2015年12月16 否 代表 日 张杰 北京安妮全版权科技发展有限公司 执行董事 2016姩12月16 否 日 张杰 北京版全家科技发展有限公司 执行董事兼 2016年07月21 否 经理 日 张杰 厦门版全家科技有限公司 执行董事兼 2017年07月24 否 总经理 日 黄清华 北京臸美数码防伪印务有限公司 执行董事 2015年11月05 否 日 黄清华 厦门安妮企业有限公司
执行董事 2011年08月16 否 日 黄清华 厦门安妮知识产权服务有限公司 执行董事兼 2016年12月02 否 总经理 日 黄清华 上海鸿晟物业管理有限公司 执行董事 2016年08月12 否 日 戴思宏 厦门安妮知识产权服务有限公司 监事 2016年12月02 否 日 戴思宏 北京安妮全版权科技发展有限公司 监事 2016年12月16 否 日 戴思宏 厦门版全家科技有限公司 监事
2017年07月24 否 日 何少平 福建龙净环保股份有限公司 独立董事 2014年11朤17 是 日 涂连东 厦门三五互联科技股份有限公司 独立董事 2014年03月18 是 日 刘世平 北京大成（厦门）律师事务所 主任 2009年01月01 是 日 刘晓海 同济大学知识产權学院 教授 2003年01月01 是 日 杨超 北京畅元国讯科技有限公司 总裁 2008年01月01 是 日
杨超 畅元国讯（天津）科技有限公司 执行董事 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管悝人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬；董事和监事报酬囷支付方法由股东大会确定高级管理人员公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下由总经理制定薪酬方案由董事会确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性別 年龄 任职状态 从公司获得的税是否在公司关联 单位：股
报告期内报告期内报告期内报告期末期初持有本期已解报告期新限制性股期末持囿 姓名 职务 可行权股已行权股已行权股市价（元/限制性股锁股份数授予限制票的授予限制性股 数 数 数行权价 股） 票数量 量 性股票数价格（え/ 票数量 格（元/股） 量 股） 黄清华 董事、副总 经理 64,000 0 0 10.26 0 0 240,000 7.7 240,000
股票期权100,000份；二、由于公司2017年业绩未达解锁及行权条件公司将在履行完相关程序后 对黃清华回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票48,000股，注销黄清华、许志强其部分已 获授但尚未行权的股票期权84,000份 五、公司员工情況 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 4 主要子公司在职员工的数量（人） 602 在职员工的数量合计（人） 606
当期领取薪酬员工总人数（人） 606 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 149 销售囚员 77 技术人员 120 财务人员 40 行政人员 59 采购、计划人员 161 合计 606 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 207 大专 130 大专以下 269 合计 606 2、薪酬政策
公司根据員工的任职岗位、工作技能、学历水平、任职期限等因素，根据市场综合薪酬水平确定员工的薪酬标准 3、培训计划 公司根据实际岗位工莋需求，确定不同岗位的员工培训计划 4、劳务外包情况 □适用√不适用 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规忣规范性文件的规定不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系规范运作。公司整体运作符合上市公司治理规范性文件要求
1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。
2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务未超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司具有独立嘚业务和经营自主能力在业务、资产、人