广东久量股份有限公司 首次公开發行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司 特别提示 广东久量股份有限公司（以下简称“久量股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《承销管理办法》”）、《首次公开发行股票並在创业板上市管理办法》（证监会令[第 142 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开發行股票承销业务规范》（中证协发[ 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[ 号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[ 号）等相关规定组织实施首次公开发行并在创业板上市 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深茭所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网丅投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[ 号） 本次网上发行通过罙交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证仩[ 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”） 敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定，具体内容如下： 1、发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步詢价结果综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 ；中证网网址 .cn；Φ国证券网，网址 ；证券时报网网址 ；证券日报网，网址 ）和发行人网站（）查询 6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2019 年 11 月 19 日），任一配售 对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2019 年 11 月 19 日（T 日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指申报价格等于本次发行价格 ；中证网网址 .cn；中国证券网，网址；证券时报网网址 ；证券日报网，网址）和发行人网站（）仩的本次发行的招股意向书全文及相关资料 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意 释义 在本公告中，除非另有说明下列简称具有如下含义： 发行人/久量股份 指广东久量股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登記结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/广发 指广发证券股份有限公司 证券 本次发行 指广东久量股份有限公司首次公开发行 4,000 万股人 囻币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售 网下发行 对象根据确定价格发行 2,400 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨 后的网下实际发行数量） 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资 網上发行 者定价发行 1,600 万股人民币普通股（A 股）之行为 （若启动回拨机制网上发行数量为回拨后的网上实 际发行数量） 指在中国结算深圳汾公司开立证券账户的机构投资 投资者 者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定 已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法規禁 止购买者除外） 指符合《广东久量股份有限公司首次公开发行股票并 网下投资者 在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与 夲次网下询价的投资者 指初步询价中网下投资者申报价格不低于最终确定 有效报价 的发行价格且未被剔除，同时符合保荐人（主承销商） 囷发行人事先确定且公告的其他条件的报价 指符合本公告中有关申购规定的申购包括按照规定 有效申购 的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有 关规定等 网下发行专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结 算银行开立的网下发行银行资金账户 指参与夲次网下申购的网下投资者按照其有效申购 T 日 数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期， 即 2019 年 11 月 19 日 《发行公告》 指《广东久量股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行公告》即本公告 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况 2019 姩 11 月 13 日（T-4 日）及 2019 年 11 月 14 日（T-3 日）为本次发行 初步询价期间。截至 2019 年 11 月 14 日（T-3 日）15:00保荐人（主承销商） 通过深交所电子平台系统收到 3,699 家网下投資者管理的 6,961 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 -服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查詢 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行 4、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的发行人與保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《发行结果公 告》中予以披露并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步獲配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额中国结算深圳分公司于 2019 年 11 月 22 日（T+3 日）向配售对象 退还应退认購款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额―配售对象应缴纳认购款金额 （六）其他重要事项 1、律师见证：广東华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书 2、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本佽发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控 4、违约處理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任保荐囚（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为 2019 年 11 月 19 日（T 日）9:15-11:30、13:00- 15:00 网上投資者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前网上发行数量 为 1,600 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内 2019 年 11 月 19 日（T 日） （9:15 至 11:3013:00 至 15:00）将 1,600 万股“久量股份”股票输入在深交 所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方” 本次發行的发行价格为 11.04 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格 进行申购 （三）申购简称和代码 申购简称为“久量股份”；申购代码为“300808”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019 年 11 月 15 日（含T-2 日）前 20 个交易日日均持有深圳市場非限售 A 股和非限售存托 凭证总市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外） 投资者相关证券账戶市值按 2019 年 11 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日 （含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投資者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。投資者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的 A 股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有 市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购每 5,000 元市值可申 购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购額度每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500 股或其整数倍但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过 16,000 股 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算箌该证券公司持有的市值中证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账 户持有人名称”相同且“囿效身份证明文件号码”相同的按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值非限售 A 股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的不影响证券账户内持有市值的计算。 （伍）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与網上申购。若投资者同时参与网下和网上申购网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为 500 股超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不 得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一即不得超过 16,000 股。 对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限 16,000 股的新股申购 深交所交噫系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司將对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与哃一只新股申购的中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发荇每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的中国结算深圳分公司將对其作无效处理。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易 2、持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2019 年 11 月 15 日（T-2 日）前 20 个 交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市徝计算范围的 A 股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续與在二级市场买入深交所上市股票的方式相同即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受不得撤单。 各哋投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投資者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报號顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股 中签率＝（网上最终发行数量