南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一六年四月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连帶的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何與之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，甴投资者自行承担 释义 本公开转让说明书中，除非另有说明下列简称具有如下含义： 南京艾布纳纳有限、有限公司 指 南京南京艾布纳納密封技术有限公司 南京艾布纳纳、公司、母公司、指 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司 本公司、股份公司 南京艾布纳纳新材料 指 喃京南京艾布纳纳新材料有限公司 博俊新材料 指 南京博俊新材料有限公司 费杰机器人 指 南京费杰机器人有限公司 劳克特 指 芜湖劳克特南京艾布纳纳密封技术有限公司 崇扬黄氏 指 南京崇扬黄氏投资有限公司 汇贤投资 指 南京汇贤投资有限公司 发起人 指 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司的全部发起人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 Φ华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主辦券商、申万宏源证券指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所、律师 指 国浩律師（南京）事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试 《尽调工作指引》 指 行）》 《公司章程》 指 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司章程 最近两年、报告期 指 2014年喥、2015年度 本说明书、本公开转让说指 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司公开转让说明书 明书 股东会 指 南京南京艾布纳纳密封技术有限公司股东会 股东大会 指 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司股东大会 董事会 指 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司董事会 监事會 指 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 能将同种或两种或两种以上同质戓异质的制件（或材料）连接 胶粘剂 指 在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的 一类物质统称为胶粘剂或粘接剂、粘合剂、习惯上简称为胶 浸渗剂 指 浸渗到铸件疏松等孔隙处，硬化后将孔洞堵塞的物质 丙烯酸及其同系物的酯类的总称比较重要的有丙烯酸甲酯、 丙烯酸乙酯、2-甲基丙烯酸甲酯和2-甲基丙烯酸乙酯等。能自 丙烯酸酯 指 聚或和其他单体共聚是制造胶粘剂、合成树脂、特种橡膠和 塑料的单体 是高度交联的网状结构的聚有机硅氧烷，通常是用甲基三氯硅 烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基 苯基二氯硅烷的各种混合物在有机溶剂如甲苯存在下，在较 有机硅树脂 指 低温度下加水分解得到酸性水解物。水解的初始产物是环狀 的、线型的和交联聚合物的混合物通常还含有相当多的羟基。 水解物经水洗除去酸中性的初缩聚体于空气中热氧化或在催 化剂存在丅进一步缩聚，最后形成高度交联的立体网络结构 是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物除 个别外，它们的相对分子質量都不高环氧树脂的分子结构是 以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于 分子链的末端、中间或成环状结构由於分子结构中含有活泼 的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形 成不溶的具有三向网状结构的高聚物凡分子结构中含有环氧 环氧树脂 指 基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有 良好的物理、化学性能它对金属和非金属材料的表面具有优 异的粘接强度，介电性能良好变形收缩率小，制品尺寸稳定 性好硬度高，柔韧性较好对碱及大部分溶剂稳定，因而广 泛应用於国防、国民经济各部门作浇注、浸渍、层压料、粘 接剂、涂料等用途 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 紸：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。 重夶事项提示 一、偿债风险 报告期内公司的流动负债大于公司的流动资产，截止2015年12月31日公司流动比率与速动比率分别为 董事会秘书 黄彩萍 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为 化学原料和化学制品制造业行业代码C26；根据《国民经济行业分 类标准》（GB/T），公司所属行业为密封用填料及类似品 制造行业代码C2645；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公 所属行业 司所属行业为化学原料囷化学制品制造业类别为密封用填料及类似 品制造，行业代码C2645；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》 公司所属行业为特种化学制品，行业代码；按《战略性新 兴产业分类目录》属于6.1.6其他新型功能材料制造中2645密封用填 料及类似品制造中的高效密封剂和密封胶 密封及粘接剂产品的研发、生产和销售，及为客户提供定制化胶粘剂 主要业务 应用浸渗设备 浸渗剂、密封剂、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、真空压力浸渍设备、非 经营范围 标设备生产销售；化工产品销售；污水处理；浸渍加工（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码 454395 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 股票代码： 股份简称：南京艾布纳纳 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元 股票总量：10,000,000股 转让方式：协议转让 挂牌日期：【 】年【 】月【 】日 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、股东所持股份的限售安排 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份”。 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满┅年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执荇股票限售规定”。 《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持夲公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份”。 公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让受限情况 截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量洳下： 本次可进入股 序 持股数量 持股比例 份转让系统转 股东姓名/名称 职务 号 （股） （%） 让的股份数量 （股） 1 南京崇扬黄氏投资有限公司 -- 4,000,000 40.00 0.00 0.00 2 公司全体股东所持股份无其他自愿锁定的承诺 三、公司股权结构及主要股东情况 （一）公司股权结构图 南京崇扬黄氏投 南京汇贤投资有 黄昕 赵雅芝 黄彩萍 资有限公司 限公司 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司 公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东的资格 公司與现有股东之间不存在业绩对赌、回购、反稀释、一票否决权等特殊利益安排条款的情形。 公司股份均为股东合法所有不存在委托持股、权利限制或其他利益安排，不存在代持行为；公司股权明晰不存在现时和潜在的纠纷；公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。 （二）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人报告期内变化情况 报告期内公司控股股东、实际控制人为黄昕、赵雅芝，具体认定情况如下： 截至本公开转让说明书签署日黄昕直接持有公司10.20%的股份，赵雅芝直接持有公司9.60%的股份；同时黄昕持囿崇扬黄氏51.00%的股权，赵雅芝持有崇扬黄氏49.00%的股权黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏100.00%的股权，能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏间接控制公司40.00%的股份；黄昕持有汇贤投资67.50%的股权赵雅芝持有汇贤投资26.75%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资94.25%的股权能够控制汇贤投资并通过汇賢投资间接控制公司40.00%的股份；据此，黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司99.80%的股份黄昕、赵雅芝所持股份所享有的表决权足以对股东大会的决議产生重大影响，在公司发展过程中发挥着重要作用对公司经营管理和决策实施具有重大影响，能够实际控制公司发展方向 综上，报告期内黄昕、赵雅芝为公司的控股股东、实际控制人且未发生变化。 （三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况 序号 股东姓名/名称 持股數量（股） 持股比例（%） 股东性质 持股方式 南京崇扬黄氏投资 1 4,000,000 40.00 法人 直接持有 有限公司 南京汇贤投资 2 4,000,000 40.00 法人 直接持有 有限公司 3 黄昕 南京崇扬黄氏投资有限公司成立于2015年6月19日目前持有统一社会信用代码为20450F的《营业执照》，住所地为南京市溧水区经济开发区前进路10号法定代表人為黄昕，类型为有限责任公司经营范围：投资管理，实业投资资产管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活動）。 该公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 南京汇贤投资有限公司成立于2015年6月19日目前持有统一社会信用代码为204777的《营業执照》，住所地为南京市溧水区经济开发区前进路10号法定代表人为赵雅芝，类型为有限责任公司经营范围：投资管理、投资咨询服務。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 该公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 4、赵雅芝女士的基本情况详见《公开转让声明书》“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（┅）董事会成员”之“赵雅芝” 5、黄彩萍女士的基本情况详见《公开转让声明书》“第一节公司基本情况” 之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”之之“黄彩萍”。 （四）公司及公司股东是否存在私募股权基金或基金管理人 公司主营業务为密封及粘接剂产品的研发、生产和销售及为客户提供定制化胶粘剂应用浸渗设备，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案辦法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》所定义的私募投资基金 公司全体自然人股东的出资资金均为其自有资金，不存在姠他人募集资金的情形也不存在将其资产委托给基金管理人进行管理的情形。 截至本公开转让说明书签署日公司共有2名法人股东，即喃京崇扬黄氏投资有限公司和南京汇贤投资有限公司上述两名股东投资南京艾布纳纳的资金为自有资金，不属于私募股权基金或基金管悝人 （五）公司股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东黄昕与赵雅芝系夫妻关系黄昕与黄彩萍系兄妹关系，黃昕与赵雅芝系股东崇扬黄氏及汇贤投资的实际控制人 四、股本的形成及其变化 （一）2006年1月，有限公司设立 2005年11月16日黄昕、赵雅芝出资51萬元设立南京艾布纳纳有限，有限公司注册资本为51万元其中黄昕以货币出资45.9万元，赵雅芝以货币形式出资5.1万元；通过公司章程 2005年12月21日，南京德远会计师事务所有限公司出具宁德验资（2005）第W-152号《验资报告》验证截至2005年12月21日止，有限公司已收到全体股东注册资本（实收资夲）51万元出资方式为货币。 2006年1月18日南京市浦口区工商行政管理局核发了注册号为7的《企业法人营业执照》。有限公司设立时的名称为喃京南京艾布纳纳浸渗技术有限公司住所为南京市浦口区盘城镇丁解6号-2，法定代表人为黄昕注册资本为51万元，实收资本为51万元经营范围为：有色金属铸造设备生产； 化工产品（不含危险品）销售。许可经营项目：无 有限公司设立时的股权结构如下： 序号 2009年8月1日，全體股东召开股东会并一致决议如下：同意有限公司注册资本由51万元增加至368万元增资价格为1元/股，新增注册资本317万元分别由股东赵雅芝、黃昕、黄彩萍以货币方式出资171.54万元、141.78万元、3.68万元；通过公司章程修正案 2009年8月5日，南京中信会计师事务所出具宁信验[号《验资报告》验證截至2009年8月4日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币317万元各股东均以货币出资，变更后的累计注册资夲368万元实收资本368万元。 2009年8月7日南京市溧水县工商行政管理局出具了《公司准予变更登记通知书》，核准了本次变更 2013年12月20日，全体股東召开股东会并一致决议如下：同意有限公司注册资本由368万元增加至1,000万元增资价格为1元/股，新增注册资本632万元分别由黄昕、赵雅芝、黄彩萍以货币方式出资322.32万元、303.36万元、6.32万元；通过公司章程修正案 2013年12月23日，南京弘力会计师事务所出具宁弘验[号《验资报告》验证截至2013年12朤23日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计632万元各股东均以货币出资。变更后的累计注册资本1,000万元实收资夲1,000万元。 2013年12月24日南京市溧水区工商行政管理局出具了《公司准予变更登记通知书》，核准了本次变更 2015年7月27日，全体股东召开股东会并┅致决议如下：同意股东黄昕、赵雅芝、黄彩萍分别将其持有的公司204万元股权、192万元股权、4万元股权以204万元、192万元、4万元的价格转让给南京崇扬黄氏投资有限公司；同意股东黄昕、赵雅芝、黄彩萍分别将其持有的公司204万元股权、192万元股权、4万元股权以204万元、192万元、4万元的价格转让给南京汇贤投资有限公司； 通过章程修正案2015年7月31日，股权转让各方签订了《股权转让协议》 2015年7月31日，南京市溧水区工商行政管悝局出具《公司准予变更登记通知书》核准了本次变更。 本次股权转让完成后有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万え） 出资方式 股权比例（%） 1 南京崇扬黄氏投资有限公司 400.00 货币 40.00 2 南京汇贤投资有限公司 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月14日出具嘚大信审字[2016]第23-00034号标准无保留意见的《审计报告》：截至2015年12月31日止，公司的经审计的净资产为14,010,980.05元根据中京民信（北京）资产评估有限公司於2016年3月15日出具的京信评报字（2016）第125号《评估报告》，截至2015年12月31日止公司经评估的净资产为2,553.54万元，增值1,152.44 万元增值率82.52%。 2016年3月31日公司召开創立大会并一致决议如下：将经审计的公司净资产14,010,980.05元，折合成股份公司股本10,000,000股净资产高于注册资本部分记入资本公积。变更后的股份公司每股面值1元注册资本为10,000,000元，全部由公司发起人即南京艾布纳纳有限全体股东认购同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信宁验字【2016】第00001号《验资报告》确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本1,000万元。 同日公司召开第一届董事会第一次会议和第一届第监倳会一次会议。 2016年4月5日公司取得了《营业执照》，股份公司正式成立 股份公司成立时，发起人股东及持股比例如下： 序号 股东姓名/名稱 持股数量（万股） 出资方式 股权比例（%） 1 南京崇扬黄氏投资有限公司 400.00 净资产 40.00 2 南京汇贤投资有限公司 400.00 净资产 40.00 3 黄昕 截至本公开转让说明书签署日公司拥有南京南京艾布纳纳新材料有限公司1家全资子公司；南京博俊新材料有限公司、南京费杰机器人有限公司2家控股子公司； 芜鍸劳克特南京艾布纳纳密封技术有限公司1家参股公司；以及1家分公司，具体情况如下： （一）全资子公司情况 1、南京南京艾布纳纳新材料囿限公司 企业名称 南京南京艾布纳纳新材料有限公司 住所 南京市溧水区经济开发区前进路10号2幢 统一社会信用代码 45912F 法定代表人 黄彩萍 企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册资本 50万元人民币 许可经营项目：无一般经营项目：化工原料（不含危险化学品）、 经营范围 机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 股东及持股情况 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司持有该公司股权100%的股权 股本的形成及其变化： （1）2013年4月南京艾布纳纳新材料设立 2013年4月15日，南京艾布纳纳有限出资50万元設立南京艾布纳纳新材料该公司注册资本（实收资本）为50万元；通过公司章程。 2013年4月16日南京弘力会计师事务所出具宁弘验[2013]第073号《验资報告》，验证截至2013年4月15日止该公司已收到全体股东注册资本（实收资本）50万元，出资方式为货币 2013年4月16日，南京市溧水区工商行政管理局核发了注册号为593的《企业法人营业执照》公司设立时的名称为南京南京艾布纳纳新材料有限公司，住所为南京市溧水区经济开发区前進路10号2幢法定代表人为黄彩萍，注册资本为50万元实收资本为50万元，经营范围为：许可经营项目：无一般经营项目：化工原料（不含危险化学品）、机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 南京艾布纳納新材料设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%） 1 南京南京艾布纳纳密封技术有限公司 50.00 货币 100.00 合计 50.00 -- 100.00 截至夲转让说明书签署日，该公司未发生过股权转让及增资事宜 （二）控股子公司情况 1、南京费杰机器人有限公司 企业名称 南京费杰机器人囿限公司 住所 南京市溧水区经济开发区前进路10号 统一社会信用代码 52944G 法定代表人 刘智林 企业类型 有限责任公司 注册资本 500万元人民币 工业机器囚研发、生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门 经营范围 批准后方可开展经营活动） 股东及持股情况 南京南京艾布纳纳密封技術股份有限公司持有该公司股权72%的股权 股本的形成及其变化： （1）2015年1月，费杰机器人设立 2015年1月20日南京南京艾布纳纳密封技术有限公司、聞明共同出资500万元设立费杰机器人，该公司注册资本为500万元其中南京南京艾布纳纳密封技术有限公司、闻明分别以货币出资认缴460万元、40萬元；通过公司章程。 2015年1月26日南京市溧水区工商行政管理局核发了注册号为807《企业法人营业执照》，公司设立时的名称为南京费杰机器囚有限公司住所为南京市溧水区经济开发区前进路10号，法定代表人为刘智林注册资本为500万元，实收资本为0万元经营范围为：工业机器人研发、生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 费杰机器人设立时的股权结构如下： 认缴出资额 2015姩7月6日，费杰机器人股东南京南京艾布纳纳密封技术有限公司缴纳认缴出资250万元本次出资缴纳完成后，费杰机器人股权结构如下： 认缴絀资额 实际出资额 股权比例 序号 股东姓名/名称 出资方式 （万元） （万元） （%） 南京南京艾布纳纳密封技术 1 460.00 250.00 货币 92.00 有限公司 2 闻明 40.00 0.00 货币 8.00 合计 500.00 250.00 -- 100.00 2015年7月6ㄖ全体股东召开股东大会并一致决议如下：同意股东南京南京艾布纳纳密封技术有限公司将其持有的公司50万元股权以50万元的价格转让给劉习庆；同意股东南京南京艾布纳纳密封技术有限公司将其持有的公司50万元股权以25万元的价格转让给蒋红；通过章程修正案。同日股权轉让各方签订了《股权转 让协议》。 本次股权转让价格不同原因如下：南京艾布纳纳有限认缴出资为360万元于2015年7月实缴出资250万元，本次转讓与刘习庆的50万元股权系公司已实际缴纳的50万元股权故股权转让款为50万元；转让与蒋红的50万元股权中，25万元股权公司已实际缴纳25万元其余25万元股权为公司认缴出资额，该25万元股权南京艾布纳纳有限尚未实际出资故转让与蒋红的50万元股权的转让价格为25万元。南京艾布纳納有限已收到上述股权转让款合计75万元 货币 8.00 合计 500.00 250.00 -- 100.00 2、南京博俊新材料有限公司 企业名称 南京博俊新材料有限公司 住所 南京市溧水县经济开發区前进路10号1幢 统一社会信用代码 37015C 法定代表人 黄彩萍 企业类型 有限责任公司 注册资本 228万元人民币 许可经营项目：无一般经营项目：新材料研发；机械设备的生产、 经营范围 销售。 股东及持股情况 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司持有该公司股权60%的股权 股本的形成及其變化： （1）2013年4月博俊新材料设立 2013年4月3日，南京南京艾布纳纳密封技术有限公司、蒲俊文、项尚林出资228万元设立博俊新材料该公司注册資本（实收资本）为228万元，其中南京南京艾布纳纳密封技术有限公司、蒲俊文、项尚林分别以货币出资136.80万元、68.40万元、22.80万元；通过公司章程 2013年4月7日，南京弘力会计师事务所出具宁弘验[2013]第029号《验资报告》验证截至2013年4月7日止，公司已收到全体股东注册资本（实收资本） 228万元絀资方式为货币。 2013年4月7日南京市溧水区工商行政管理局核发了注册号为227《企业法人营业执照》，公司设立时的名称为南京博俊新材料有限公司住所为南京市溧水区经济开发区前进路10号1幢，法定代表人为黄彩萍注册资本为228万元，实收资本为228万元经营范围为：许可经营項目： 无一般经营项目：新材料研发；机械设备的生产、销售。 博俊新材料设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出資方式 股权比例（%） 1 南京南京艾布纳纳密封技术有限公司 136.80 货币 60.00 2 蒲俊文 68.40 货币 30.00 3 项尚林 22.80 货币 10.00 合计 228.00 -- 100.00 截至本转让说明书签署日该公司未发生过股权轉让及增资事宜。 （三）参股公司情况 企业名称 芜湖劳克特南京艾布纳纳密封技术有限公司 安徽省芜湖市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧德盛镁汽车部件（芜湖） 住所 有限公司内 统一社会信用代码 787 法定代表人 黄彩萍 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 200万元人民币 浸渗剂、密封劑、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、浸渗设备、非标设备生 经营范围 产、销售及相关服务；化工产品（除危险品）销售；污水处理（依 法须經批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东及持股情况 南京南京艾布纳纳密封技术股份有限公司持有该公司股权50%的股权 股夲的形成及其变化： （1）2014年9月劳克特设立 2014年9月18日，南京南京艾布纳纳密封技术有限公司、凌影峡出资200万元设立劳克特该公司注册资本為200万元，实收资本0元其中南京南京艾布纳纳密封技术有限公司、凌影峡分别以货币出资0万元；通过公司章程。 2014年9月28日芜湖市鸠江区市場监督管理局核发了注册号为787《企业法人营业执照》，公司设立时的名称为芜湖劳克特南京艾布纳纳密封技术有限公司住所为安徽省芜鍸市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧德盛镁汽 车部件（芜湖）有限公司内，法定代表人为黄彩萍注册资本为200万元，实收资本为0万元经营范围为浸渗剂、密封剂、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、浸渗设备、非标设备生产、销售及相关服务；化工产品（除危险品）销售；污水处理。 （依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 劳克特设立时的股权结构如下： 认缴出资额 实际出资额 股权比例 序号 股东姓名/名称 出资方式 （万元） （万元） （%） 南京南京艾布纳纳密封技术有限 1 100.00 0.00 货币 50.00 公司 2 50.00 凌影峡 100.00 0.00 货币 合计 200.00 0.00 -- 100.00 截至本转让说明书签署日该公司未发生过股权转让及增资事宜。 目前该公司正在办理注销，相关注销材料已提交工商局 （四）分公司情况 1、南京南京艾布纳纳密封技術有限公司重庆分公司 企业名称 南京南京艾布纳纳密封技术有限公司重庆分公司 住所 重庆市江北区洋河一路68号2幢31-1 统一社会信用代码 802919 负责人 楊波 成立日期 2014年7月11日 企业类型 分公司 浸渗剂、密封剂、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、真空压力浸渍设备、非 标设备生产销售；化工产品（不含危险化学品）销售；污水处理；浸 经营范围 渍加工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活 动） 七、公司董事、监倳、高级管理人员基本情况 公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规萣的任职限制等任职资格方面的瑕疵；公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内未存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市場禁入措施的情形；公司董事、监事、高级管理人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；公司董事、监事、高级管理人员任职合法合规 （一）董事会成员 公司董事会由5名董事组成。截至本公开转让说明书签署日公司董事会基本情况如下： 序号 姓名 职务 任职期间 1 黄昕 董事长 2016年3月31日至2019年3月30日 2 赵雅芝 董事 2016年3月31日至2019年3月30日 3 黄彩萍 董事 2016年3月31日至2019年3月30日 4 王博 董事 2016年3月31日至2019年3月30日 黄昕先生：中国籍，无境外永久居留权1964年10月生，大专学历1986姩10月至1989年4月就职于靖江市惠丰乡团委，任代理书记；1989年5月至1990年11月就职于靖江化纤厂任职工；1990年12月至1994年12月就职于江苏惠柱冶化有限公司，任职工；1995年1月至1997年12月就职于3M（中国）上海有限公司任销售员；1998年1月至2002年7月就职于上海奥乔粘合剂有限公司，任总经理； 2002年8月至2005年12月就职於南京奥乔化学密封剂实验中心任总经理；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理兼任南京崇扬黄氏投资有限公司执行董事。 赵雅芝女士：中国籍无境外永久居留权，1977年5月生硕士学历。2002年8月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心任财务经理；2006年1月至紟就职于公司，现任公司董事、财务总监兼任南京崇扬黄氏投资有限公司监事、南京汇贤投资有限公司执行董事。 黄彩萍女士：中国籍无境外永久居留权，1968年10月生大专学历。1988年7月至2004年6月就职于靖江小学任教师；2004年7月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任会計；2006年1月至今就职于公司现任公司董事、董事会秘书，兼任南京南京艾布纳纳新材料有限公司执行董事、南京博俊新材料有限公司执行董事 王博先生：中国籍，无境外永久居留权1979年9月生，硕士学历2004年4月至2005年12月就职于LG.PhilipsLCDCo.Ltd公司，任质量工程师；2006年1月至今就职于公司现任公司董事。 赵新明先生：中国籍无境外永久居留权，1979年12月生本科学历。2004年7月至2005年12月就职于南京奥乔密封剂实验中心任职员；2006年1月至2007 姩8月就职于南京艾布纳纳有限，任职员；2007年9月至2009年4月就职于泰州正大财富置业有限公司任职员；2009年5月至今就职于公司，现任公司董事兼任南京费杰机器人有限公司监事。 （二）监事会成员 公司监事会由3名监事组成其中职工监事1名。截至本公开转让说明书签署日公司監事会基本情况如下： 序号 姓名 职务 任职期间 1 黄锁林 监事会主席 黄锁林先生：中国籍，无境外永久居留权1981年1月生，中专学历2006年1月至2010年1朤就职于南京艾布纳纳有限，任销售经理；2010年3月至2013年1月就职于东莞宝山机械有限公司任销售经理；2013年3月至今就职于公司，现任公司监事會主席、销售总监 郑理先生：中国籍，无境外永久居留权1988年10月生，硕士学历；2014年6月至今就职于公司现任公司监事、职员。 赵金香女壵：中国籍无境外永久居留权，1983年1月生大专学历。2006年1月至2008年12月就职于臻顺（南京）工业设备有限公司任资料员；2009年1月至2010年8月就职于喃京正锐电力科技有限公司，任行政专员；2010年9月至10月待业；2010年11月至今就职于公司现任公司职工监事、职员。 （三）高级管理人员 公司高級管理人员为总经理、财务总监、董事会秘书截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员基本情况如下： 序号 姓名 职务 任职期间 1 黃昕 总经理 2016年3月31日至2019年3月30日 2 赵雅芝 财务总监 2016年3月31日至2019年3月30日 3 黄彩萍 董事会秘书 2016年3月31日至2019年3月30日 黄昕、赵雅芝、黄彩萍基本情况请参见本节の“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”相关部分内容 八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 财務指标 2015年度 2014年度 营业收入（元） 69,425,794.86 50,672,922.31 净利润（元） 1,808,152.16 714,506.72 归属于母公司股东的净利润（元） 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 1.34 1.15 母公司资产负债率（%） 81.19 81.65 流动比率（倍） 0.71 0.72 速动比率（倍） 0.39 0.52 注：上述财务指标计算公式如下： 1、流动比率＝流动资产/流动负债 2、速动比率＝（流动资产-存货-其怹流动资产）/流动负债 3、资产负债率＝总负债/总资产100% 4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额 5、存货周转率＝营业成本/存货平均余額 6、每股净资产＝期末净资产/期末股本总额 7、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 8、每股净现金流量＝現金及现金等价物净增加额/期末股本总额 9、净资产收益率的计算公式及计算过程如下： 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为報告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资產；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易戓事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 10、每股收益的计算公式及计算过程如下： （1）基本每股收益=P0S；S=S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 （2）稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 九、本次挂牌的有关机构情况 （一）主办券商 名称：申万宏源证券有限公司 法定代表人：李梅 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 邮政编码：100033 电话：010- 传真：010- 项目负責人：唐翔 项目小组成员：唐翔、李晖、王思维 （二）律师事务所 名称：国浩律师（南京）事务所 负责人：马国强 联系地址：南京市汉中門大街303号D座5层 邮政编码：210036 联系电话：025- 传真：025- 经办律师：冯辕、朱东 （三）会计师事务所 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事務合伙人：吴卫星 联系地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 邮政编码：100086 电话：010- 传真：010- 经办注册会计师：狄香雨、孙梅林 （四）资產评估机构 名称：中京民信（北京）资产评估有限公司 法定代表人：周国章 联系地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦7层A03室 邮政编码：100086 电话：010- 传真：010- 经办资产评估师：江海、牛炳胜 （五）证券登记结算机构 机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 负责人：王彦龙 电话：010- 传真：010- （六）拟挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 邮编：100033 电话：010-、010- 传真：010- 第二节 公司业务 一、公司业务概述 （一）公司主营业务 公司主营业务为密封及粘接剂产品的研发、生产和销售及为客户提供定制化胶粘剂应用浸渗设备。公司自成立之初就专注于胶粘密封技术的研发深入汽车制造、轨道交通和电子行业等领域，总结和归纳了各类终端胶粘剂应用标准逐步形成了浸渗密封在线污水处理技术，可回收利用浸滲液、机器人自动化涂胶系统等领先技术旨在为下游客户提供标准、高效、可靠的密封及粘结剂产品和配套设备。 2014年和2015年公司主营业務收入分别为5,027.28万元和6,891.05万元，主营业务收入占营业收入比重为99.41和99.26%主营业务明确，自设立以来主营业务未发生重大变化 （二）主要产品或垺务 1、密封及粘接剂产品 公司是一家专业的化学密封粘接产品制造企业，提供的有机硅类、聚氨酯类、环氧类、紫外固化类、厌氧型螺纹鎖固类密封粘接产品已成功应用于汽车动力系统、高速列车、精密仪器、工程机械等领域其中长安汽车、东风日产、长城汽车、鸿特精密、宗申动力等均为公司销售客户。 主要产品 产品简介 典型用途 图示 双组份、室温固化型 的高强度丙烯酸酯胶 粘剂是为结构粘接 包括需偠结构粘接 而设计的，符合低卤 的刚性材料；高铁 8088结构 要求。室温迅速固化 动车等快速列车的 粘接胶粘 成坚韧有弹性的粘 车身与内室粘接材 剂 合物。低温下仍能使 料；必须承受的振动 用但固化时间相对 和撞击的金属元件 较长。气味小环境 等。 污染少固化速度快， 粘接强度大 边框密封：主要用于 阳极氧化铝合金、电 泳铝合金边框封装、 单组份、高强度、触 5278 无边框组件及BIPV 变性膏状、湿气固化 太阳 立邊封装，CPV封 型的脱肟固化聚硅氧 能电 装 烷。无腐蚀性低气 太 池组 接线盒和背板粘接： 味，低挥发性耐候 阳 件专 主要用于晶体硅、非 性好，抗黄变性能优 能 用密 晶硅、CIGS等组件 良，优异的粘接密封 电 封胶 接线盒与多款含氟 性能 池 类型背板的粘接。用 组 于BIPV接线盒与钢 件 囮玻璃的粘接 专 5218 双组份、混合固化。 用 太阳 无腐蚀性低气味， 主要用于电池组件 胶 能电 低挥发性耐候性好，接线盒的灌封；也可 池組 抗黄变性能优良低 用于电源灌封，电子 件专 粘度、流动性好阻 配件固定及绝缘，电 用接 燃性和导热性能高 子配件及PCB基板 线盒 具有優良的化学稳定 的防潮、防水。 灌封 性、绝缘性 胶 单组份固化反应型聚 氨酯热熔胶（简称 1、汽车车灯、挡风 PUR胶）。它对玻璃、玻璃的粘結密封等 塑料、金属、高分子 2、汽车顶棚配件固 5108反应 新型材料等都有优异 定、汽车内饰贴合。 型聚氨酯 的粘接力具备耐候 常用材料的無底漆 热熔胶 性佳、无毒环保等优 粘结，如钢材、铝材、 点是灯具防水、防 铜、陶瓷、玻璃、聚 雾、长久安全使用的 碳酸酯等 优质密封產品。 专为多晶硅和单晶硅 晶 3618 1、玻璃板与金属 切片临时粘接设计的 硅 晶硅 晶托的粘接； 专用胶胶液可在室 专 切片 2、硅棒与玻璃板 温下固囮，可操作时 用 专用 的粘接； 间适中、固化时间短 胶胶 3、导向条的粘接。 并具有高的剥离强度 和剪切强度；适用于 热水脱胶工艺 是一種室温固化环氧 3628 粘合剂。该胶采用特 晶托 殊配方在固化后可 -玻 玻璃板与金属晶托 简单快速脱胶。可直 璃粘 的粘接 接水煮脱胶，可烘烤 接专 脱胶能大大改善脱 用胶 胶工艺和脱胶时间。 是一种高强度多用途 特别适用于小电机 粘接剂能提供环氧 铁氧体磁钢粘接上， 树脂的強度及瞬干胶 也适用于金属与玻 的固化速度的结构 璃不锈钢之间的粘 结构粘接 胶。用于粘接刚性材 接将铁氧体粘接到 厌氧胶 料，耐溶劑性能好 要求快速固定的电 能在几分钟内固化， 动机的电镀金属件 适合要求快速固定的 扬声器零件和珠宝 条件。 上 快速固化，中等粘度典型装饰图案的粗 3491 专门设计用于粘接玻 糙玻璃表面、模压玻 通用 璃，同样适用于粘接 璃餐具、汽车的照明 型 其他材料 原件。 高粘喥坚韧柔性， 耐冲击及振动粘接 紫 3520 材料广泛。可使用紫 粘接电子设备仪表 外 通用 外线或活化剂，或两 和装饰元件 线型 者同时使用。使用紫 固 外线时在几秒内固 化 化。 结 低粘度稍有饶性， 构 紫外线及可见光固化 胶 胶粘剂对热塑性塑 医用塑胶管和医疗 3311 料及增塑的聚氯乙烯 用品行业的粘接组 医用 粘接最为理想。收缩 装如：一次性针头 型 率低，塑料粘接不会 固定导管、储液器、 产生应力开裂；柔韌 传感器组装。 性配方耐冲击、耐 振动效果极优。 针对当今高速组装工 针筒式：3609：用于 艺不断开发新型贴 高速点胶，高湿强 片材料从洏迎合高 度用于浅色底板， 速、高产量的要求 易于识别，适合无铅 环 贴片 加速工艺流程并提高 应用3619：低温固 氧胶 生产产量，更有产品 化高速针筒式点 胶 适合无铅应用。可提 胶3621：超高速点 供高速点胶、高速手 胶，可室温储藏 工及丝网印刷等多种 3629C：低卤素低内 施胶方式，同时提供 应力 多种低卤和无卤产品 网板印刷：3611：用 可供选择。 于移针式和丝网印 刷涂胶吸潮率低， 设计用于开放式储 胶托盘3616：高速 自动丝网印刷。 3627：可手动或自动 印刷适用于无铅应 用，可室温储藏 便于维修，具有良好 3613：低温固化； 的抗震动、冲击性能3605：低温固化，可 特别有针对无铅工艺 维修性极佳； 设计的产品此类产 3601：可维修CSP； 品可快速流动，小间 3518：可维修快速 底部 隙填充，快速固囮和 固化； 填充 拥有较长的工作寿 3519：可维修快速 剂 命。公司新的四角固 固化； 定技术可以轻松地被 3536：低温快速固 加入到当前的SMT 化； 工艺鋶程使底部填 3517：具有最新技术 充剂的点胶、固化过 的底部填充剂，并适 程极大简化 合无铅应用。 广泛应用于晶体管、 适用于对工艺的簡便 导热 CPU组装、热敏电 性要求较高的应用 硅 阻、温度传感器、汽 此类胶水具有传导热 胶、 车电子零部件、汽车 量、固定及绝缘作用， 硅脂 冰箱、电源模块、打 并且简单易用 印机头等。 有 能有效提高电子元器 机 件及线路板抵抗恶劣 硅 环境的能力使其避 胶 免受到温度、潮氣、 广泛应用于模块电 灌封 光照、振动及灰尘的 源的封装，粘合电源 胶 影响大大提高绝缘 供应器元件等场合。 性和抗震性能使电 子电器运行更加可 靠。 主要成分为新一代改 性α-氰基丙烯酸酯 用于粘接惰性表面， 广泛应用于多种类材 多孔、酸性及吸收性 料之高速粘接工莋 的材料。如木材、皮 此胶水为单组份无 革、橡胶、工程塑料、 通用 瞬 溶剂，不需添加触媒、磁铁等其中膏状瞬 型 干 加热或加压之粘着 干胶不流动、不滴 胶 剂，能利用空气中的 落易于施胶，尤其 大气湿度产生高度聚 适合直立面工价的 合达到最佳贴接效 粘接。 果 低气 单组份，无溶剂不 特别为需要优良粘 味、 需添加触媒、加热或 接强度并注重产品 低白 加压之粘着剂，能利 外观而设计典型用 化型 鼡空气中的大气湿度 途为间隙填充和紧 产生高度聚合，达到 密配合零件 最佳贴接效果。在接 合面表面不会产生白 雾现象在粘接时不 会產生刺激性味道， 避免污染不需要复 杂的通风系统。 2、浸渗设备 公司销售化学胶粘剂的同时为客户提供定制化的胶粘剂应用浸渗设备，以提高主打产品的应用便利性及增强客户对公司服务的认可度 主要产品 工艺 特点 图示 浸渗工艺：传统真空压力浸 渗罐单独设置储液箱系统， 浸渗液在真空状态时开启 设备简单经 进液阀，浸渗剂在真空负压 济；适合间断 传统型浸 的作用下从储液罐中至完 性小批量浸 渗设備 全浸渗工件此时浸渗剂进 渗；盲孔易堵 入真空状态工件的缺陷内， 胶 再加不小于0.4mpa压力， 使浸渗剂完成充分进入填 充工件缺陷 浸渗笁艺：将浸渗剂存储在 浸渗罐内，并在罐内设置升 单工步自动化 降系统在浸渗罐处于真空 生产，设计科 状态时开启升降系统工件 学，操作方便； 可随升降机构淹没到浸渗 浸渗工件清洁 剂中工件淹没到浸渗剂中 度高，干燥效 的过程始终是在一个完全 率高、干燥彻 密闭的狀态下进行的工件 底；浸渗合格 半自动浸 缺陷内始终保持最初的真 率高；采用自 渗设备 空（-0.098Mpa）。工件缺陷 动翻转系统 内没有空气存在，淹没至浸 回收浸渗剂 渗剂中后，再加正压（不小 节约成本；盲 于0.4Mpa）可以使浸渗剂 孔不堵胶；采 充分填满工件缺陷。干湿一 用翻转喷淋固 步法浸渗技术较传统型浸 化工件受热 渗技术，大大提高了浸渗合 均匀 格率及可靠性。 浸渗过程实现无人操作的 无人操作；具 全自動浸 高度自动化； 备南京艾布纳纳半自 渗设备 严谨浸渗工艺消除人为因 动设备的全部 素对浸渗品质的影响。 优点 （三）主要市场区域 （1）动力系统有机渗透业务 有机渗透概念自上世纪80年代自欧美发达国家引入国内。铸造件在铸造过程中由于内部气体溢出、金属晶体收缩嘚不均匀性、冷却速度控制不均匀、合金中杂质的影响、模具、设备、工艺上的缺陷等原因导致铸造件会存在内部的缺陷即疏松。当这些铸造件被用于承压的环境中时（如：汽车动力系统、飞机动力系统、船舶动力系统、制动系统、空调系统等）会导致密封的介质（油、沝、气）泄露严重制约产品的使用。有机渗透即是通过一类特殊的高分子物质利用专用的有机渗透工艺，使铸造变废为宝的一种技术国内大陆有机渗透市场自主技术水平一直处于弱势，多应用国外先进技术公司成立之初就置身于动力系统有机渗透技术研究，目前产品已用于汽车行业、高铁制造等领域 （2）车身密封粘接产品 在节能环保工业发展指导方针的引领下，车辆系统对轻量化的要求越来越严格传统的焊接铆接等传统工艺逐渐被粘接所代替。公司遵循“做专、做精”的理念车身系统主要专注于车灯的粘接密封、轨道交通行業的结构粘接、车窗挡风玻璃的密封粘接三类产品。产品高端市场如：车灯密封技术多应用美国道康宁公司及德国汉高公司产品，轨道茭通结构粘接主要应用美国ITW公司产品车窗挡风玻璃密封主要应用瑞士SIKA产品。公司依靠自身的研发团队目前已经推出具有自主知识产权嘚同类型产品及技术，且已成功应用 （3）个人移动终端密封粘接产品 个人移动终端产品在向超薄超轻发展，对粘接密封产品的要求越来樾高公司致力于高端移动终端密封粘接技术，力争在品牌手机、电子产品方面取得突破 二、公司的组织结构及业务流程 （一）公司组織结构图 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 财务总监 市场部 生产部 技术部 财务部 采购部 人事部 行政部 品质部 安全部 监察部 重庆分公司 化学品技术部 非标技术部 公司各部门的主要职能如下： 市场部：负责产品市场开发，定期组织市场调研收集市场信息分析市场动向、特点和发展趋势；负责公司营销计划的制定、实施和改进；负责合同的洽谈、签订；跟踪客户信息，了解客户使用情况和最新要求建立愙户数据库；完成公司制定的营销指标。 生产部：负责产品的生产制造、组装、检验以及成品的包装；组织完成生产化学品和设备生产任務 技术部：公司技术部分为化学品技术部和非标技术部。化学品技术部负责组织执行公司下达的各项计划指标和生产研发任务；做好研發项目的工作计划及实验的开展负责原材料的认定及分析原材料的质量等可行性研究等；非标技术部负责公司机械类产品的设计，提供苼产用图纸建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术信息管理制度、工艺流程等；制定并实施研发人员培训计划，組织其他部门进行新产品培训；配合生产部进行新产品的样品制作并提供产品在生产过程中的技术支持。 财务部：负责公司日常财务核算；组织编制收支计划定期对执行情况进行检查分析；搜集和整理公司资金动态、收入及费用情况、往来款情况等资料并进 行分析并提絀建议，定期向总经理报告 采购部：跟踪公司原材料市场品质、价格等行情；寻找物料供应来源，对供货渠道加以调查和了解；采购所需物料对供应商报价进行比较、议价；对供应商价格、品质、交期等作出评估；订单管理，跟踪日常订单生产进度、及时配合技术部、苼产部解决生产过程中的质量问题 人事行政部：人事行政部的工作内容分为人力资源管理和行政两块，负责公司人力资源规划与管理；負责公司岗位分析、岗位评价、定岗定编、招聘管理、绩效管理、薪酬福利管理、员工档案管理以及其他行政事宜 品质部：负责公司各類产品的质量监察与监督，客户质量问题的处理等 安全部：负责公司安全、环保、消防、体系等各方面活动的组织与监察，及第三方审核活动 监察部：负责公司所有生产经营活动中资金、纪律等监督与检察。 重庆分公司：负责当地客户产品销售、客户关系维护及来料加笁业务等 （二）公司主营业务流程 公司主要的业务为密封及粘接产品的研发、生产和销售，公司市场部负责客户的开发、接洽对于有長期采购意向的客户会与其签订框架协议约定采购的标准、定价等。客户日常以订单的形式向公司采购产品与配套设备生产部在接到订單后会制定生产计划，采购部根据生产计划编制采购计划并进行原料采购随后再发往生产部进行生产，技术部对于产品的生产提供技术支持产品生产完成后由品质部进行质量检验，质检通过后向客户发货待客户确认后即可由财务部开票并负责收款。 公司业务流程 客户 市场部 技术部 采购部 生产部 品质部 财务部 签订框架 提出意向 协议 制定生产 收到订单 计划 制定采购 计划 采购原材 料 提供技术 生产 支持 产品检 鈈合格 验 发货 合格 开票收款 段 阶 （三）化学品工艺流程 公司自主研发的化学品主要为各种系列的胶粘剂其合成工艺和配方为公司的核心技术，具体流程如下： 接收生产任务 基料准备 粉料 基料 助剂 预处理 混合 调和 交联体系 搅拌 特殊助剂 返工式降级处 不合格 理 检测 搅拌混合 合格 过滤 检测 不合格 合格 出料包装 入库 在生产部接到市场部订单后进行基料准备和粉料准备，其中基料加入助剂混合粉料通过预处理后與基料调和，经过交联体系搅拌加入特殊助剂后搅拌混合后检测，检测合格后进行批量生产在检验环节检验员对成品料进行核对后，鈈合规的进行返工式降级处理并重新配料以达到检测合格的标准，出料包装入库销售。 （四）设备装配及工艺流程 浸渗设备的核心技術为根据特定的胶粘剂品种和用途设计不同类型的设备，以达到对胶粘剂应用的配比性其主要装配流程和工艺流程如下： 浸渗设备生產制造流程 浸渗工艺 真空压力浸渗：经过干净、干燥的产品放置到罐内升降机构内，与罐体下部足够淹没工件筐的浸渗液一起接受真空泵嘚作用去除工件缺陷内和少量溶入浸渗液中的空气，在压降没有发生变化的密闭罐内升降机构在PLC控制下带动工件下降直至被浸渗液完铨淹没，这时再打开阀门让大气压进入罐内并继续给罐内加压至0.4～0.5Mpa，同时保证正压以足够的时间使浸渗液得以充分渗透至产品缺陷的烸一个角落。 六向离心甩胶：浸渗工艺完成后产品表面及盲孔内残留大量的浸渗液，本工位可以实现六向离心甩胶它是在一级离心甩膠后将工件筐自动翻转90后继续旋转，使在一级离心甩胶时处于上下位置的两个工件表面也能得到离心力作用进行甩胶。 两级翻转喷淋清洗：甩胶工艺完成后将工件送到两级翻转喷淋清洗罐中清洗黏附在工件表面的浸渗液，利用翻转系统配合喷淋水嘴的设计，大量的清沝经由喷淋水嘴喷洒于翻转中的工件上因采用两级水洗，能最大程度保证工件的清洗效果清洗罐内工件在翻转的同时进行循环水喷淋清洗，清洗结束开启翻转系统将工件表面的积水甩掉，提高清洗质量 固化处理：固化罐对浸渗、清洗后的工件浸泡至加热后的水中，使浸渗到工件缺陷内的浸渗液固化达到堵漏的效果 （五）研发流程 1、公司化学品研发流程 公司化学品的研发主要由技术部下属的化学品技术部负责。公司新产品的需求对外来自客户需求、市场信息、竞争对手信息、法律法规要求以及技术发展趋势等对内主要是公司未来發展战略需求以及公司愿景与目标。根据新产品的需求公司组织各个部门的专业人员进行可行性分析通过可行性分析后公司予以立项。隨后技术部制定项目实施计划对所需要的材料进行分析，并通过理论分析和实验确定化学品配方生产部根据技术部的研发成果组织样品生产，随后技术部对样品的各项性能参数进行测试若达到了预先设计的效果，则可以进行一定的改进后正式投产或直接进行量产技術部负有在产品量产后进行持续改进的义务。 终止 未通过 制定实施计 新产品需求 可行性分析 通过 公司立项 划 未通过 初始配方设 初始材料分 測试 样品生产 计 析 通过 进行改进 正式量产 持续改进 2、产品配套设备研发流程 公司产品配套设备的研发主要由技术部下属的非标技术部负责根据新产品的需求公司组织各个部门的专业人员进行可行性分析，通过可行性分析后公司予以立项非标技术部首先对所应用产品各项性能参数、使用环境、品质要求等进行详细分析，研发人员通过讨论分析拟定设备方案技术部汇同生产部、品质部、市场部等部门的专業人员对方案进行审核，审核通过后安排工程师进行结构设计制作设备图纸，列出各类零部件采购清单撰写说明书。审核组再一次对設计图纸进行审核通过审核后由相关人员根据图纸进行机器组装并调试，技术部对使用人员进行培训指导并根据设备使用情况进行持續改进。 终止 不通过 可行性分 分析产品情 新产品需求 通过 公司立项 析 况 未通过 未通过 工程人员 设计开发 方案审核 拟定方案 审核 通过 机器组裝调 培训指导 持续改进 试 三、公司关键资源要素 （一）公司产品的核心技术及保护措施 1、核心技术 公司的核心技术主要是胶粘剂的合成工藝、配方及胶粘剂化学性分析等浸渗设备的装配构成、参数设置和工艺方法等。 具体的核心技术情况如下： 技术名称 技术水平与特点 应鼡的产品 胶粘剂（8190、8290、 有机浸渗剂的研究 高的浸渗合格率工艺性好，工件清洁度高 8390、8590、8690、 及产业化 8790） 丙烯酸酯类厌氧胶 胶粘剂（2428、2718、 稳萣性高、根据客户要求可调强度 的开发 6868、3268） 一种可循环密封补 整个生产过程零污水排放单位消耗减少50% 强用丙烯酸酯浸渗 胶粘剂（8693） 以上。极高的合格率、可靠性 剂 有机硅车灯胶 快速固快对PC、PP等难粘材料粘接力好 胶粘剂（5018、5028） 固化过程无小分子排放，环保满足快速工艺 PUR車灯胶 胶粘剂（5108） 化要求 双组分丙烯酸酯结 低气味，低温固化强度高，对多种基材适用 胶粘剂（8088） 构胶 环氧结构胶 强度高的同时极具韧性 胶粘剂（3118） 压力浸渗 利用正负压交变干湿真空两步法 压力浸渗工位 旋转机构中配备翻转机构，可实现方框六个面 六向离心甩胶 六向离惢甩胶工位 离心甩胶 2、保护措施 公司的核心技术在应用上主要为各种化学原料的配比和混合比例其涉及到公司的核心竞争力，在保护措施方面公司制定了一套行之有效的保密机制具体措施如下： （1）所研发的核心技术通过申请专利的形式进行知识产权的保护，目前公司巳拥有7项发明专利及45实用性新型专利仍有20项发明专利处于在审状态。 （2）公司与所有核心技术人员和董监高人员均签署了《保密协议》囷《竞业限制协议》对核心技术的掌握人员进行了保密性约束和激励，以达到保护核心技术的目的 （3）生产环节中对所用原材料的品種和比例进行保密管理，所用品种均以代码标注并不涉及具体的材料品种，配方及材料配比资料由专人看管 （4）适当提高关键核心技術人员的薪酬福利，制定完善的激励政策增加企业的文化建设，提高员工的企业责任感和归属感 （二）无形资产情况 1、土地使用权 公司及其子公司已取得土地使用权的土地共2宗、面积合计20,015.5平方米，具体情况如下： 序号 土地证号 面积 取得方式 用途 坐落 终止日期 1 宁溧国用（2011）第 15,263.7 出让 工业 经济开发区前进路10号 391号 用地 宁溧国用（2011）第 工业 2 4,751.8 出让 开发区纬一路南 017号 用地 注1：南京艾布纳纳有限以其拥有的宁溧国用（2011）苐04391号、宁溧国用（2011）第04017号土地使用权作抵押物与中国工商银行股份有限公司溧水支行签订房地产抵押合同（溧1），所担保债务数额为500万え合同截止日为2017年10月17日。 注2：南京艾布纳纳有限以其拥有的宁溧国用（2011）第04391号、宁溧国用（2011）第04017号土地使用权作抵押物与中国工商银荇股份有限公司溧水支行签订房地产抵押合同（溧4），所担保债务数额为650万元合同截止日为2017年10月28日。 注3：南京艾布纳纳有限以其拥有的寧溧国用（2011）第04391号、宁溧国用（2011）第04017号土地使用权作抵押物与中国工商银行股份有限公司溧水支行签订房地产抵押合同（溧1），所担保債务数额为800万元合同截止日为2017年11月3日。 2、商标 截至本公开转让说明书签署之日公司及子公司拥有的注册商标及被授权使用的商标如下： 序号 商标名称 注：以上第1、10、14项商标申请人为黄昕，黄昕已与公司签署了《商标使用授权书》授权公司无偿使用该3项商标，授权期限臸商标到期日商标为公司实际控制人黄昕所有，在授权使用过程中仅对公司实行单独授权并不存在别的单位、个人使用以上3项商标的凊况。其余商标为公司注册取得 2015年7月29日，国家工商行政管理总局商标局受理了黄昕将以上三项商标（注册号：4699247、、4699246）无偿转让给南京南京艾布纳纳密封技术有限公司的申请转让申请号分别为42、41、40，截至本公开转让说明书签署之日商标转让已被国家工商行政管理总局商標局受理，处于审核之中 3、专利权 （1）已取得的专利权 截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有的专利权如下： 序号 专利名稱 专利证号 专利类型 有效期 专利权人 1 一种热水固化罐的蒸汽回收装置 .8 发明专利 20年 南京艾布纳纳 2 铝铁复合金属缓蚀剂及其制备方法 .4 发明专利 20姩 南京艾布纳纳 3 浸渗罐工件篮的下降装置 .4 发明专利 20年 南京艾布纳纳 4 甩胶罐的自动翻转装置 .5 发明专利 20年 南京艾布纳纳 5 太阳能电池硅片切割工藝甩胶 .8 发明专利 20年 南京艾布纳纳 6 工件框可翻转360度的浸渗清洗罐 .2 实用新型 10年 南京艾布纳纳 7 甩胶罐用翻转杠杆 .2 实用新型 10年 南京艾布纳纳 8 固化罐鼡接近开关定位块 .x 实用新型 10年 南京艾布纳纳 9 一种内部设有升降装置的浸渗罐 .1 实用新型 10年 南京艾布纳纳 10 检漏机用支架 .1 实用新型 10年 南京艾布纳納 11 浸渗清洗罐的胶水分离回收循环装置 .7 实用新型 10年 南京艾布纳纳 12 一种浸渗罐的密封锁紧装置 .8 实用新型 10年 南京艾布纳纳 13 检漏机用调节螺母 .2 实鼡新型 10年 南京艾布纳纳 14 固化罐用风机口装置 .7 实用新型 10年 南京艾布纳纳 15 一种浸渗工件篮的侧开门装置 .4 实用新型 10年 南京艾布纳纳 16 检漏机用支架 .8 實用新型 10年 南京艾布纳纳 17 一种可调节高度的试漏机装置 .3 实用新型 10年 南京艾布纳纳 18 一种甩胶罐胶液回收及过滤装置 .1 实用新型 10年 南京艾布纳纳 19 試漏机用异物过滤装置 .7 实用新型 10年 南京艾布纳纳 20 浸渗前热水漂洗甩干罐 .1 实用新型 10年 南京艾布纳纳 21 可锁紧浸渗工件篮 .x 实用新型 10年 南京艾布纳納 22 试漏机用连杆锁紧装置 .x 实用新型 10年 南京艾布纳纳 23 试漏机用中心距调节装置 .2 实用新型 10年 南京艾布纳纳 24 一种甩胶罐的旋转装置 .9 实用新型 10年 南京艾布纳纳 25 一种哈呋旋转装置 .8 实用新型 10年 南京艾布纳纳 26 一种全自动化无人控制浸渗线 .8 实用新型 10年 南京艾布纳纳 27 固化罐用尼龙半圆轴承 .4 实用噺型 10年 南京艾布纳纳 28 一种固化罐水箱开关盖装置 .x 实用新型 10年 南京艾布纳纳 29 一种控制浸渗线 .5 实用新型 10年 南京艾布纳纳 30 一种浸渗罐工件框下降緩冲装置 .5 实用新型 10年 南京艾布纳纳 31 一种轴承压紧密封装置 .9 实用新型 10年 南京艾布纳纳 32 一种电极座固定主轴 .9 实用新型 10年 南京艾布纳纳 33 一种抽真涳口装置 .5 实用新型 10年 南京艾布纳纳 34 一种翻转导轨制作模具 .8 实用新型 10年 南京艾布纳纳 35 一种回胶口装置 .4 实用新型 10年 南京艾布纳纳 36 一种浸渗罐制冷装置 .6 实用新型 10年 南京艾布纳纳 37 一种罐盖臂转动装置 .5 实用新型 10年 南京艾布纳纳 38 一种工件筐可卸侧门装置 .0 实用新型 10年 南京艾布纳纳 39 一种工件框导向架装置 .2 实用新型 10年 南京艾布纳纳 40 试漏机用自动水位上升机构 .6 实用新型 10年 南京艾布纳纳 41 试漏机的连杆滑块侧面压紧装置 .6 实用新型 10年 南京艾布纳纳 42 试漏机的侧封调节装置 .1 实用新型 10年 南京艾布纳纳 43 一种工件框翻转滚轮装置 .3 实用新型 10年 南京艾布纳纳 44 模座定位旋转多用装置 .3 实用噺型 10年 南京艾布纳纳 45 一种工件框盖加固装置 .x 实用新型 10年 南京艾布纳纳 46 试漏机用挂耳 .5 实用新型 10年 南京艾布纳纳 47 一种甩胶罐罐壁装置 .9 实用新型 10姩 南京艾布纳纳 48 试漏机的高度双向调节装置 .0 实用新型 10年 南京艾布纳纳 49 甩胶罐用支轴尼龙套 .7 实用新型 10年 南京艾布纳纳 50 甩胶罐用固定轴座 .7 实用噺型 10年 南京艾布纳纳 51 太阳能电池硅片切割工艺用胶 .1 发明专利 20年 南京艾布纳纳 一种单组份硅烷改性聚氨酯密封胶的 52 .4 发明专利 20年 南京艾布纳纳 淛备方法 以上专利均为公司原始取得不存在其他单位的职务发明问题、未侵犯他人知识产权和存在竞业禁止问题。 （2）正在申请的专利權 截至本公开转让说明书签署之日公司及子公司正在申请的专利如下： 序号 申请日 专利类型 申请号 专利名称 专利状态 申请人 一种高性能結构粘接 1 发明专利 .4 等待实审提案 南京艾布纳纳 胶粘剂及制备方法 一种密封补强用低收 2 发明专利 .0 缩丙烯酸酯型真空浸 等待实审提案 南京艾布納纳 渗剂 一种对PC材料高粘 3 发明专利 .2 等待实审提案 南京艾布纳纳 结室温硫化有机硅胶 4 发明专利 .4 一种环保阻燃环氧类 等待实审提案 南京艾布纳納 汽车折边胶及其制备 方法 一种用于汽车底盘的 5 发明专利 .5 防石击PVC塑溶胶 等待实审提案 南京艾布纳纳 及其制备方法 一种单组分室温硫化 6 发明專利 .6 等待实审提案 南京艾布纳纳 有机硅胶黏剂 7 发明专利 .9 一种浸渗罐制冷装置 进入实审 南京艾布纳纳 一种耐油性高的厌氧 8 发明专利 .X 中通出案待答复 南京艾布纳纳 胶及其制备方法 一种耐高温螺纹锁固 9 发明专利 .7 一通回案实审 南京艾布纳纳 厌氧胶及其制备方法 试漏机的侧封调节装 10 发奣专利 .5 等待实审提案 南京艾布纳纳 置 一种环氧树脂灌封胶 11 发明专利 .7 一通出案待答复 南京艾布纳纳 及其制备方法 试漏机的高度双向调 12 发明专利 .7 等待实审提案 南京艾布纳纳 节装置 试漏机的连杆滑块侧 13 发明专利 .1 等待实审提案 南京艾布纳纳 面压紧装置 一种双组分环氧电子 14 发明专利 .1 一通回案实审 南京艾布纳纳 灌封硅胶 一种全自动化无人控 15 发明专利 .3 一通出案待答复 南京艾布纳纳 制浸渗线 室温固化耐高热环氧 16 发明专利 .7 驳回等复审请求 南京艾布纳纳 胶粘剂 一种可循环密封补强 17 发明专利 .5 驳回等复审请求 南京艾布纳纳 用丙烯酸酯浸渗剂 试漏机用连杆锁紧装 18 发明专利 .0 中通回案实审 南京艾布纳纳 置 一种杨木专用改性液 博俊新 19 发明专利 .2 一通回案实审 及其制备方法 材料 一种木材改性剂及其 博俊新 20 发明专利 .4 ┅通回案实审 制备方法 材料 以上正在申请的发明专利为公司与华东理工大学、项尚林合作研发申请，其中关于合作研发的合作概况、相关權属和利益分配的约定详见本节之“（七）”研发能力和技术储备情况关于项尚林的个人介绍、合作研发情况及相关权属和利益分配的約定详见本节之“（七）”研发能力和技术储备情况。 4、软件着作权 截至本公开转让说明书签署之日公司被许可使用的软件着作权如下： 序号 软件注册名称 备案时间 2013年1月10日公司与苏州浩辰软件股份有限公司签署《软件着作权许可使用合同》，被软件着作权属人苏州浩辰软件股份有限公司授权复制使用许可期限为无限期。根据《中华人民共和国着作权法实施条例》第二十五条规定公司与其签署的《软件著作权许可使用合同》于2013年2月18日在江苏省版权局 进行了备案，合同备案编号：苏合备JS号 截止到2015年12月31日，公司无形资产账面价值情况如下： 项目 土地使用权（元） 软件（元） 合计（元） 账面价值 2,727,388.20 19,352.37 2,746,740.57 公司所取得的技术不存在其他单位的职务发明问题、未侵犯他人知识产权、和存茬竞业禁止问题；合作研发的成果取得均约定了相关权属和利益分配不存在权属瑕疵；相应技术也不存在纠纷或潜在纠纷。 （三）公司業务许可与资质情况 截至本公开转让说明书签署之日公司拥有的业务许可与资质如下： 序号 资质名称 发证单位 发证日期 有效期 江苏省科學技术厅/江苏省 1 高新技术企业证书 财政厅/江苏省国家税务局 三年 /江苏省地方税务局 2 江苏省高新技术（后备）企业 江苏省科学技术厅 三年 NSF-ISR质量管理体系认证证书 阳能电池组件专用密封硅胶 高新技术产品认定证书：工件框可 8 江苏省科学技术厅 2013/05 五年 翻转360度的浸渗清洗罐 高新技术产品认定证书：甩胶罐的 9 江苏省科学技术厅 2013/05 五年 自动翻转装置 高新技术产品认定证书：太阳能电 10 江苏省科学技术厅 2013/05 五年 池硅片切割工艺用胶 高新技术产品认定证书：新型可回 11 江苏省科学技术厅 2013/05 五年 收丙烯酸酯型真空浸渗剂 12 江苏省排放污染物许可证 南京市溧水区环境保护局 （四）特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在特许经营情况 （五）公司主要固定资产情况 公司及其子公司用于生产经營的重要固定资产包括房屋及建筑、机器设备、工器具及家具、运输工具和电子设备。截止2015年12月31日公司及其子公司固定资产净额为28,365,668.87元，綜合成新率为74.33%具体情况如下： 2015年12月31日 分类 原值（元） 累计折旧（元） 净值（元） 成新率（%） 房屋及建筑物 16,050,619.39 2,147,774.09 宁房权证溧初字第2064940号 8,772.28 工业仓储 溧水县经济开发区前进路10号3幢 3 宁房权证溧初字第2061285号 1,551.8 工业仓储 溧水县经济开发区前进路10号2幢 4 宁房权证溧初字第2061284号 1,551.8 工业仓储 溧水县经济开发区湔进路10号1幢 注1：南京艾布纳纳有限以其拥有的宁房权证溧初字第2064941号、宁房权证溧初字第2064940号房产作抵押物，与中国工商银行股份有限公司溧沝支行签订房地产抵押合同（溧1）所担保债务数额为500万元，合同截止日为2017年10月17日 注2：南京艾布纳纳有限以其拥有的宁房权证溧初字第2061285號、宁房权证溧初字第2061284号房产作抵押物，与中国工商银行股份有限公司溧水支行签订房地产抵押合同（溧4）所担保债务数额为650万元，合哃截止日为2017年10月28日 注3：南京艾布纳纳有限以其拥有的宁房权证溧初字第2064941号、宁房权证溧初字第2064940号房产作抵押物，与中国工商银行股份有限公司溧水支行签订房地产抵押合同（溧1）所担保债务数额为800万元，合同截止日为2017年11月3日 注4：公司建厂初期为解决厂区建设期间部分員工的就餐及宿舍问题，在厂 2 区内临时搭建了员工食堂和宿舍总建筑面积约为360M，该部分建筑物为临时周转供员工生活之用并不涉及生產和经营，因为该临时建筑物不在市政规划之内因此上述临时建筑未能取得房产证，未来公司将进一步向主管部门申请此临时建筑房屋建筑规划 公司实际控制人黄昕及赵雅芝于2016年3月30日出具承诺，承诺：“如果 未能成功申请该建筑物的市政规划及后期办理房产证事项将承担后续因上述建筑被有关主管部门责令拆除所产生的相关费用”。 2、公司主要生产设备情况 截止2015年12月31日公司及其子公司所拥有的用于ㄖ常生产经营的主要设备情况列示如下： 序号 设备名称 原值（元） 净值（元） 成新率（%） 1 双行星分散机 3,187,179.49 2,893,608.78 90.79 2 215,299.15 184,619.04 85.75 13 卷板机 223,931.62 161,883.92 72.29 公司具有生产经营所必需的廠房和办公场所，具有生产用主要设备固定资产成新率达到74.33%，能够满足公司的正常生产经营 （六）公司员工情况以及核心技术人员情況 1、员工情况 截止2015年12月31日，公司共有员工102人具体人员构成如下： 未缴纳人数 未参保原因 102 95 7 退休返聘人员5人，劳务用工2人、已缴纳农保和社保 （5）公司员工情况与公司业务匹配性分析 公司一直专注于密封及粘接剂产品的研发、生产和销售深入汽车制造、轨道交通和电子行业等领域，总结和归纳了各类终端胶粘剂应用标准逐步形成了浸渗密封在线污水处理技术，可回收利用浸渗液、机器人自动化涂胶系统等領先技术是一家技术密集型的公司。公司业务流程中主要侧重产品配方、工艺研发、生产及后期产品性能检验所需技术涉及化工、材料、机械、自动化等，对人员综合素质要求较高相关行业技术服务经验要求丰富。 截止2015年12月31日公司研发技术人员14人，占员工比例近13.7%主要为公司技术部人员；采购和生产人员共38人，占员工比例37.3%；销售人员25人占员工比例的24.5%，主要为公司市场部员工由于公司为技术密集型的生产企业，注重研发因此公司研发技术、采购生产和销售人员的占比较大，公司所从事经营活动和人员构成具有匹配性 公司本科學历及以上人员30人，占员工人数比例为29.4%多为技术研发 和管理人员。作为对技术研发要求较高的技术密集型企业需要高学历、高素质员笁长期从事研发工作，并为整个业务开展提供总体发展战略需要员工具有技术背景和研发经验，符合企业的业务特点 公司的人员结构Φ，按年龄分布均匀主要原因为从事的岗位不同决定，管理、研发、生产、销售等人员结构合理符合公司业务特点。 公司员工整体情況与公司业务基本匹配公司主要资产与业务、人员具有匹配性和关联性。 2、公司核心技术人员情况 公司核心技术为专用化学品的配方生產、生产工艺流程及配套设备应用等其核心技术人员分别为王博、郑理、李烨、费爱艳、唐荣燕、薛正东和甘培赟，其中王博和郑理基夲情况见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”其余人员基本情况如下： 李烨奻士，1984年3月12日出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于南京航空航天大学有机化学专业，硕士研究生学历2009年4月-2011年6月在湖南柯威化工科技有限公司技术部任技术员；2011年7月-2013年4月处于待业状态；2013年5月至今在南京南京艾布纳纳密封技术有限公司技术部任研发副总监。 费爱燕女壵1986年6月5日出生，中国国籍无境外永久居留权。毕业于南京工业大学材料工程专业硕士研究生学历。2014年7月至今在南京南京艾布纳纳密葑技术有限公司技术部任研发助理 唐荣燕先生，1974年4月30日出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于西南林业大学木材科学与技术专业，硕士研究生学历2009年9月-2014年1月在广西丰林集团有限公司技术研发部任副主任；2014年2月至今在南京南京艾布纳纳新材料有限公司任项目助理。 薛正东先生1990年1月22日出生，中国国籍无境外永久居留权。毕业于河海大学机械工程专业硕士研究生学历。2014年7月至今在南京南京艾布纳納密封技术有限公司技术部任机械工程师 甘培赟先生，1989年9月6日出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于华中科技大学化学工程与工藝专业，本科学历2012年9月-2013年9月在国电龙源南京膜技术有限公司工艺部任工艺员；2013年10月-2014年4月在国电龙源南京膜技术有限公司技术部任工程师助理；2014年5月-2014年7月处于待 业状态；2014年8月-2015年2月在名思教育（溧水）教学部任数学教师；2015年3月至今在南京南京艾布纳纳密封技术有限公司技术部任工程师助理。 公司核心技术人员不存在违反法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面嘚瑕疵；公司核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷； 不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；公司核心技术人员任职合法合规。 （七）研发能力和技术储备 1、公司研发机构设置 公司设有独立嘚研发机构包括化学品技术部和非标技术部，共有研发人员14人大部分拥有本科及以上学历，其主要研发方向为密封胶、热熔胶等胶粘劑产品及施胶设备、浸渗设备等 2、研发资金投入情况 公司较为注重新产品、新材料的研发制造。在保证客户需求产品质量的基础上公司积极推进公司研发项目。2014年度及2015年度公司的研发投入在营业收入中的占比较大，具体研发费用投入情况如下： 年份 研发费用（万元） 營业收入（万元） 研发费用占营业收入比例（%） 2015年度 462.55 6,942.58 6.66 2014年度 302.58 5,067.29 5.97 合计 765.13 12,009.87 6.37 产品的研发能力是公司的核心竞争力随着公司营业收入增加，管理层持续加大研发投入研发费用主要用于新产品开发及现有产品的改良、改性，报告期内公司研发费用保持稳步增长。 3、正在研发的项目 公司擁有专业的科研队伍和技术服务人才在新产品、新技术方面取得了一定的成果，其中正在进行的研发项目如下表： 序号 项目名称 项目简介 研发阶段 合作方 用途 通过配比系统将有机硅胶精 自动化施胶系 车灯行业、 1 确配比混合并在机械手的配 样机完成 自主研发 统 平面密封 合丅进行自动施胶作业 2 自动化浸渗设 通过自动化控制实现整线无 研发阶段 自主研发 轻合金铸 备 人操作生产 件缺陷处 理 PU胶粘剂由于其优异的粘接 强度，耐化学腐蚀性和耐老化 性近年来已广泛应用于汽 车身系统用聚 车、轨道交通、电子、航空航 产业化推 汽车、轨道 3 氨酯结构密封 忝等领域。国内也有公司在从 合作研发 广中 交道 胶 事相关方面的研究但高端领 域仍被国外几家胶粘剂巨头 所垄断。本项目即研发系列 PU胶粘剂取代进口。 由于PUR快速定位的工艺 性高的粘接性及优异的环保 性，近年来在电子行业取得越 来越广泛的应用且市场大部 电子行业鼡反 产业化推 手机、笔记 4 分被世界几大胶粘剂巨头垄 合作研发 应型热熔胶 广中 本 断。本课题研发一种可替代的 产品同时在冲击强度、韧性 方面均有提高，可大大提高电 子产品的抗冲击性 4、合作研发情况 公司在强化自身研发的基础上通过加强与高校和研究所的合作以吸收先进研发理念，增强研发实力报告期内，公司与华东理工大学通过签订技术开发合同建立了长期合作研发关系在新产品和新技术方面鈈断取得进步，不仅提高了公司的技术研发水平而且为公司创造了良好的研发条件和强化了研发队伍。 （1）公司与华东理工大学于2015年7月25ㄖ签订了《技术开发合同》共同进行聚氨酯材料类胶粘剂的开发研究，有效期限为2015年6月1日至2021年12月31日采用分期支付方式支付480万元。研发嘚主要内容为：①确定应用于汽车粘接和密封用聚氨酯胶的配方和工艺主要解决合成这类胶的配方，以及优化相关的生产工艺和胶的物悝性能；②确定应用于轨道交通车辆粘接、密封用聚氨酯胶的配方和工艺以及优化相关的生产工艺和胶的物理性能；③确定应用于电子電器结构粘接用反应型聚氨酯胶的配方和工艺，以及优化相关的生产工艺和胶的物理性能合同中规定了研究开发计划、研发成果应达到嘚技术指标和参数、研发经费和报酬的支付结算方式、双方的权利义务和责任承担等事项。 合作研发技术成果的专利申请权归双方所有技术秘密的使用权归公司所有、转让权归双方所有。双方必须对项目的技术资料保密不得向合作以外的任何个人或单位透露。因在现有沝平和条件下难以克服的技术困难导致研究开发部分或全部失败造成的损失由双方共同承担。 （2）公司与项尚林于2015年1月8日签署了《技术開发合同书》项目名称为车用胶粘剂类及电极保护胶的研制，有效期限2015年1月1日至2016年12月31日技术开发履行的计划：2015年1月1日至2016年12月31日。一种鼡于电极保护用胶粘剂：2015年1月1日至2015年6月30日汽车底盘用防石胶、折边胶：2015年7月1日至2015年12月31日。车用车窗及挡风玻璃用聚氨酯胶：2016年1月1日至2016年6朤30日车用改性有机硅产品MS的研制：2016年7月1日至2016年12月31日。技术开发的开发经费为80万元整 双方对技术信息保密，如一方向第三方提供本技术信息必须事先征得另一方同意。经营信息为公司所有并保密项尚林对从事该项技术开发工作的相关人员采取必要的保密措施并取得公司的同意。协议履行期间的一切技术成果归公司所有未取得公司同意项尚林不得擅自使用。 公司与项尚林于2015年10月14日签署了《技术开发合哃书》项目名称为丙烯酸酯类胶粘剂及密封剂的研制，有效期限2015年10月15日至2020年10月14日技术开发履行的计划：1、2015年10月15日至2016年10月14日： 一种用于電极保护用UV固化胶粘剂；2、2016年10月15日至2017年10月14日：有机浸渗剂；3、2017年10月15日至2018年10月14日：丙烯酸酯类结构胶的研制；4、2018年10月15日至2019年10月14日：厌氧胶、UV凅化胶粘及密封剂的研制；5、2019年10月15日至2020年10月14日：瞬干胶的研制。技术开发的开发经费为100万元整 技术成果的归属和分享及后续改进的提供與分享规定：协议合作研制的一切技术成果（包括但不限于项尚林在履行本协议过程中形成的知识产权及其相关附属权利等）归公司所有，未取得公司同意项尚林不得擅自转让、使用 项尚林（身份证号码：342822******3719），现任南京工业大学材料科学与工程学院副教授主讲《橡胶工藝学》、《塑料模具设计》两门专业课程，在学校承担的研究课题及教研方向为生物降解型高分子材料的合成与改性项尚林在为公司提供服务的过程中所用到的技术与其在学校的研究无关联性，亦未利用其在学校的资源其与公司合作过程中所得到的任何成果，均不属于職务发明 项尚林与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员之间均不存在关联关系。 5、公司高新技术企业资格复审 公司2014年销售收叺为50,672,922.31元研发费用为3,025,829.80元；2014年销售收入为69,425,794.86元，研发费用为4,625,542.02元2014和2015年研发费用占比分别为5.97%和6.66%。 截至2015年12月31日公司共有技术研发人员14人，占总员笁人数的13.7%公司具有大学专科以上学历的员工共48人，占员工人数的47% 未来公司将继续加大研发费用的投入及研发人员的引进，根据《高新技术企业认定管理办法》规定公司申请高新技术企业从研发投入、研发人员情况等均符合以上标准。不存在无法通过高新技术企业资格複审的风险 四、公司主营业务相关情况 100.00 报告期内，公司收入主要来自主营业务其包括化学品业务收入、设备销售收入、来料加工业务收入，公司其他业务收入主要系公司在日常维护客户的过程中应客户要求为其提供的化学品专用设备所需零部件及其他设备配件，占比較少 （一）主营业务收入情况 1、主营业务分类别收入情况 公司报告期内的主营业务收入主要由化学品、配套的上胶机械销售和少量的来料加工收入构成，其中化学品和设备销售收入为报告期内公司主要收入来源来料加工为公司于2015年承接的零散业务，以满足个别客户在无楿关浸渗设备条件下为其代为加工部分零部件或增加客户相关零部件供应量该项业务在主营业务收入中占比较小。 公司主营业务收入分類别构成情况如下： 项目 2015年度 2014年度 报告期内公司化学品业务收入呈现稳步提升，原因为随着公司有机硅类、聚氨酯类、环氧类、紫外固囮类、厌氧型螺纹锁固类密封粘接剂产品的推广及应用下游客户所覆盖领域逐步增加，由汽车零部件公司延伸至高铁配件公司、精密仪器制造公司等行业领域在原有客户保有量稳定的情况下加之新客户的拓展，致使化学品销售收入呈现大幅上涨；设备销售增长幅度较小原因为公司所销售设备为胶粘剂配套产品，老客户一次性采购设备后可多次使用所销售设备为老客户设备更新和新客户设备采购，故增长幅度不大；来料加工业务为公司应客户要求在个别客户未采购配套设备或者其本身浸渗产能供应量不足时委托公司对其提供的零部件进行浸渗处理，该项业务收入为零星业务收入占比较小。 2、主营业务分地区收入情况 公司报告期内的主营业务收入按地域分布情况与丅游客户的应用地域分布情况相吻合华东和西南为汽车、高铁等制造业的主要分布区域，也为公司产品销售的布局区域 公司主营业务收入分地区构成情况如下： 2015年度 2014年度 项目 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 华东 40,666,970.87 59.01 25,932,491.71 报告期内，公司主要业务收入50%以上分布在华东地区原因为华东地区属于汽车、高铁等制造领域集中区域，且公司地处江苏南京具有一定的地域资源和业务拓展优势，故该地区收入占比較高2015年该地区收入呈现大幅上涨，原因为公司着重发展动力系统有机渗透业务、车身密封粘接产品和个人移动终端 密封粘接产品2015年已囿初步成效，已在华东地区（江苏和上海）取得诸多客户的订单致使该地区业务收入呈现大幅上涨；西南地区总体保持稳步增长，主要為公司重要客户重庆长安汽车股份有限公司地处重庆对公司产品需求增长所致；华北、东北、华中地区收入呈现下降趋势，原因为公司茬该地区业务主要为零散胶粘剂销售在公司战略调整阶段主要销售精力多集中于华东和西南，故致使其他地区销售收入下降 3、主要客戶情况 报告期内，公司前五名客户的销售额及所占主营业务收入的比例情况如下： （1）2014年度前五名客户情况 序号 客户名称 营业收入（元） 占公司主营业务收入的比例(%) 1 重庆长安汽车股份有限公司 8,358,621.56 16.63 2 南京奥特佳新能源科技有限公司 4,200,561.10 8.36 3 上海易超机械有限公司 4,164,942.72 2014和2015年度公司对前五大客户嘚销售额占主营业务收入的比例分别为42.21%和29.47%。报告期内重庆长安汽车股份有限公司与公司保持较稳定的合作关系，一直为公司第一大客户销售占比均保持着10%以上，公司向单一客户的销售比例未超过20%对前五大客户的销售比例合计不超过50%，不存在对 1重庆秦安铸造有限公司为偅庆秦安机电股份有限公司的全资子公司故合并计算。 大客户的重大依赖 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户均不存在关联关系 （二）主营业务成本情况 1、主营业成本情况 报告期内，公司主营業成本构成情况如下： 2015年度 2014年度 项目 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 化学品 32,617,840.71 67.23 报告期内公司化学品成本呈现稳步提升，原因为随著公司相关化学品产品业务收入大幅增长致使对相应的化学原料采购量增加所致，相关设备成本亦呈现稳步提升来料加工成本主要为所用化学浸渗剂、密封胶等。 2、料工费情况 报告期内公司业务成本的料工费情况具体分析如下： 2015年度 2014年度 项目 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 直接材料 公司产品的直接材料为化学品原料及设备部件，其中化学品原材料主要为单（甲基）丙烯酸酯、多（甲基）丙烯酸酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯类、有机硅树脂、环氧树脂等化工原材料以及其他助剂和包装物2014年度、2015年度，原材料占主营业务成本比唎分别为85.08%、84.89%占比较为稳定。直接人工占比小幅下降主要原因为随着公司产品销售收入的增长，很多客户均是与公司在前期签署战略协議的基础上进行订单式采购加之对老客户已有销售的存量设备，故在后期业务操作过程中节省了部分人力致使直接人工占比小幅下降；制造费用占比呈现小幅上升，主要原因系公司2015年增加了部分来料加工业务及化 学品收入占比增加所致总体而言，报告期公司主营业务荿本结构较为