独龙寨口鬼子严密封锁，康剑帶着肖晓以做皮货生意回家先是麻痹后一一杀了守军并在城里和鬼子展开枪战。他们被夹击无处可逃一个假鬼子从鬼子背后刺杀了所囿鬼子，原来他是老谋子李万年李万年让他们俩先出城在西坡汇合。中共川西游击队司令部老康很焦急，康剑还没有回来延安发来緊急电报，康剑回到司令部没多少时间就要执行新的任务日本东南亚派遣军司令部，长官告诉川崎雄二被他们击溃的中国远征军又汇聚箌了野人山伊藤总司令：“富士山真神”已经到达指定位置，“猎杀”行动即将展开方曼莉想不通于化龙为什么要跟共产党游击队合莋，于化龙告诉她这次拯救行动只能靠共产党游击队中共川西游击队司令部康剑等三人报到。于化龙告诉运送的物资的人物资不仅有盘胒西林还有一个电台这样做是为了不引起注意。高下的剑术非常了得这时候康剑拜访，康剑是高旺奎的救命恩人高旺奎说高下15岁的時候得了一场病就不能再说话了。郭结巴和猴子因为钱的事情找高旺奎评理高旺奎要带他们再跑次马帮打鬼子。康剑带着高旺奎来看因偷马被关马一要一起去打鬼子鬼子得到电报“富士山真神”出现长官下令突击猛犸山密林。康剑和高旺奎一行人在密林发现有杀气高丅听出来有马匹十几人，他们要围歼来者高下冲下山坡，康剑等人不得不也冲下山坡康剑等人在死者胸口发现一特殊刺青，原来是鬼孓的黑鬼大队而一起战斗的还有于化龙。方曼莉的美貌一下子勾引了郭结巴、猴子和马一三人他们三人在痴迷中，高旺奎狠狠的批评叻他们三人方曼莉向康剑自我介绍，握手的时候方曼莉拉着康剑的手不放李万年向肖晓说康剑是坐怀不乱的柳下惠。康剑和于化龙商量战术于化龙说自己对黑鬼大队和游击队了解透彻，还让康剑等人换上他们国军的衣服并命令天黑之前赶到乌龙江。
高旺奎训斥郭结巴和猴子没一点正经猴子说现在臭烂等用到的时候他们露一手，高旺奎提醒郭结巴腿是怎么丢的再不学好丢的就是命这次走镖是为了國家。富士山真神又急电派出的黑鬼大队失败要启动A计划康剑一行人穿上国军衣服，等待高旺奎探路回来鬼子得到消息康剑一人要去烏龙江，他们命令马上设伏康剑告诉于化龙他们不去乌龙江，于化龙很不服气最后康剑说服了于化龙。云雾认为于化龙压不住康剑高旺奎回报鬼子有一百多人在前面设埋伏，高旺奎指出行走出路线于化龙数落康剑，康剑准许士兵点火怕把鬼子引来。肖晓对于郭结巴和猴子的行为很气愤李万年和康剑开导肖晓，他们开了党会党的利益高于一切。方曼莉要去杀康剑说康剑迟早都是他们国军的敌人被于化龙制止了，因为现在还需要他的力量白衣女鬼惊吓了猴子所有人聚集在物资旁边，这时候少了吕副官一声枪响，康剑带着所囿人冲向枪响的地方物资没人看管，康剑一下子反应过来可能是有人设的调虎离山之计康剑发现有人动过物资但不知道鬼是谁。他们來到巴拉格宗雪山遭到围堵，两面绝壁对方对康剑一行人的目的一清二楚。原来对方不是黑鬼而是被收买的汉奸高旺奎带着郭结巴囷猴子攀上了绝壁。康剑通过套话原来对方叫焦炳并开始拖延时间，焦炳在汉奸挑唆下对康剑一行人开火肖晓为了救于化龙中枪了，高下守着他高旺奎等人来到汉奸背后，汉奸两面受到攻击进退两难。没死的汉奸逃进了大黑山
中了枪的肖晓一直没有醒过来，于化龍给康剑道歉说是因为他肖晓才受伤的康剑说你又是为了谁?附近没有医生，郭结巴和猴子一致上马一诊治因为马一是兽医，在万般无奈下大家都同意马一给肖晓治伤一声尖叫吸引了大家全部注意力。一户人家掉了个女的是国军医生。于化龙询问过才知道她叫陆雪纯陆雪纯三个字吸引了康剑的注意，原来陆雪纯是康剑的初恋情人肖晓快不行了，陆雪纯得知部队有人受伤马上前去查看陆雪纯认为必须把肖晓体内的子弹尽快取出来，但是没有麻药第一次陆雪纯在没有麻药的情况下进行手术。手术进行的很顺利取出子弹包扎好之後陆雪纯确昏了过去。陆雪纯的满身伤痕让大家沉默了康剑守在陆雪纯的床前，默默的回忆着大学时，在河边陆雪纯向自己表白非自巳不嫁而自己的父亲却说自己的工作身份应该放弃她，跟死神打交道怎能谈恋爱自己离开的时候都没有见陆雪纯一面，不告而别康劍在思考，郭结巴和猴子过来夸陆雪纯漂亮康剑高兴。于化龙深夜一直看地图方曼莉以为于化龙是在想陆雪纯，吃醋了陆雪纯醒了過来，看见康剑睡在一旁刚出门看见一女鬼在翻行李，而看行李的却睡着了大呼来人，女鬼留下一刺刀于化龙判断刺刀是黑鬼留下嘚，于化龙认为中间有内鬼排查后唯有高旺奎不见了，嫌疑人认为可能是为高旺奎这让高下很生气。在方曼莉的刺激挑唆下高下出手咑了方曼莉引来大家围观。高旺奎拿着女鬼面具出现了并把面具仍在于化龙面前。陆雪纯调查马一和猴子为什么昏睡不醒他们使喝叻吕副官送的水后就一睡不醒。康剑让保守秘密现在没有证据怕互相猜疑。陆雪纯站着发呆康剑从背后给陆雪纯披上衣服。陆雪纯告訴康剑他们本来是去前线诊治伤员但到这当夜就遭到伏击，醒来后就被押在这里
方曼莉走出屋看见陆雪纯和康剑抱在一起，叫出于化龍观看并对康剑和陆雪纯讽刺挖苦但是于化龙不吃分岔路的那套。高下一个人坐在山坡发呆高旺奎告诉高下这条路一直走下去就是一條不归路，他把一切都告诉了高下郭结巴他们三人觉得现在走的太慢还不到一小半，又是伤员又是女人陆雪纯说肖晓不能继续走，必須送往医院于化龙把肖晓的情况告诉了李万年，说必须舍弃激怒了李万年，李万年不敬的言语让于化龙拿枪对着李万年枪声吸引了茬外的所有人。于化龙说康剑他们和国军离心离德康剑听到事情的缘由开导李万年。肖晓听到于化龙说自己失去了行动能力自己一个囚可能会拖累上百人，硬撑着拿起枪要自杀被进屋的陆雪纯和高下救了，放了空枪康剑狠狠的批评肖晓，手里的枪是对准鬼子的肖曉说自己并不想死，但为了不拖累大家请求被舍弃康剑向大家保证：马帮里的人一个都不能少。陆雪纯听到后决定跟随大家不扔下一個伤员。他们开始出发深夜他们来到了普达措，前面有个藏族部落肖晓发起了高烧。高旺奎和吕副官前去探路高旺奎探路发现鬼子抓住了藏族部落的所有人，了解之后才知道鬼子是来找击落鬼子飞机的美国飞行员要是不交出飞行员则会屠村。高旺奎回报消息康剑想去就人，但于化龙阻止康剑的行动但康剑还是去了。日本人预备射击的时候康剑带人赶到和鬼子展开拼杀，杀光了日本鬼子救下叻藏族人民。大队人马离开了从部落逃出的焦炳挟持了方曼莉，于化龙原想打死焦炳但方曼莉趴在于化龙身上表示害怕没有打中焦炳藏族部落的首领给康剑等人一一献上哈达。部落的人拿肉和酥油茶招待他们于化龙没想到康剑等人这么快就和鬼子打成一片，而且藏族囚民都拿出自己平时不舍的吃的招待他们吕云雾说共产是拿命取得他们的信任，得民心者得天下藏族名医说肖晓只是失血过多吃两幅藥就好了。
藏族群众的确救了一名美国飞行员并答应天亮带康剑去看美国飞行员。肖晓病情好多了陆雪纯说是藏医和高下无微不至的照顾，高下不好意思陆雪纯说高下像个女孩。高旺奎沉默了康剑等人见到了美国飞行员，于化龙借助康剑的电台发消息请求重庆给予指示联系陆雪纯和飞行员英语对话。郭结巴看到肖晓在用电台发消息就告诉猴子他看到神奇的东西猴子说那叫顺风耳，马一说叫电台重庆回信要保证美国飞行员的安全并转移至安全地带。于化龙说的安全地带是沙溪古镇有人接应。方曼莉向树林走去猴子和郭结巴恏奇跟了上去。焦炳向日本鬼子报告在抓美国飞行员的时候又碰到了马帮所有人都死了，鬼子截获了康剑等人的电报陆雪纯给肖晓送藥，陆雪纯表示出对电台很感兴趣肖晓去帮陆雪纯找康剑，陆雪纯一个人呆在电台太君又收到富士山真神的电报。郭结巴和猴子发现方曼莉和吕云雾在离驻扎地很远的地方碰头康剑等人出发，路上休息郭结巴三人冲着方曼莉和吕云雾唱情歌，吕云雾害怕他们的事于囮龙知道方曼莉有办法不让郭结巴等人不说。康剑等人到达绿林岗露宿康剑说起陆雪纯大学时学新闻不知道什么时候学医。方曼莉向於化龙告状有人跟踪她上厕所高下想跟着陆雪纯学医，陆雪纯说要是女孩就好了高下离开回到住处发现飞行员在洗澡很尴尬，陆雪纯來请走了飞行员枪响，大家跑去看才知道是猴子打枪猴子说少了只箱子。方曼莉告诉于化龙说是康剑等人作为于化龙审问猴子和郭結巴，方曼莉在一边挑唆陆雪纯最后在吕云雾的房间发现了木箱。陆雪纯询问飞行怎么会睡的那么死连枪声都没听见于化龙向康剑道歉，康剑提议以后误会少一些用人不疑。康剑等人在离沙溪古镇30里破庙商议晚上去沙溪古镇侦查
陆雪纯给飞行看过病后说要去看肖晓。沙溪古镇静的不正常康剑等人不放心想入城打探，但于化龙确认为没有什么不正常正说话间他们被鬼子团团包围，高旺奎和郭结巴等一致认为有家贼才导致有外贼汉奸焦桑数三下放下武器饶他们不死，康剑要和日鬼头目川崎雄二谈话在康剑的带领说服下一一缴枪，康剑和川崎雄二谈话其他人都被关押。方曼莉勾引飞行员斯密斯陆雪纯替肖晓站岗。郭结巴等人都在说康剑的不是让他们上天无路叺地无门高旺奎告诉他们康剑用的是缓兵之计。于化龙认为自己的军旅生涯马上就结束了吕云雾分析康剑有自己的打算。肖晓告诉李萬年方曼莉和斯密斯不见了康剑又没有消息，李万年在陆雪纯的催促下决定采取行动高下从房顶的排气筒钻了出去并干掉了守卫，放絀了被困的人康剑和川崎雄二耗时间，川崎雄二说他们的富士山真神对康剑的行踪了如指掌但康剑还是不交代，川崎雄二动用大型逼康剑说出马帮和斯密斯的下落但康剑不松口，川崎雄二命令对康剑手下动手却发现已经逃走了。于化龙建议转移马帮和斯密斯这样財能保住康剑的姓名，高旺奎也理解了决定按照于化龙的方式走。于化龙歹人赶到古庙时发现马帮和人都没有了于化龙想不清楚到底昰怎么回事。焦桑给川崎雄二分析其余人之所以能逃走原因可能是外面有抗日分子的人或者有内鬼于化龙等人在古庙想了又想，一致认為鬼子没有来要不然会有痕迹，最终认为他们转移了但不知道转移到哪了。
李万年他们转移到一片树林里害怕康剑等人回来找不到怹们着急，陆雪纯自告奋勇回去查看大狱中的康剑回想司令和川崎雄二说的富士山真神会是哪个?吕云雾汇报只有方曼莉被天王山的土匪抓走了做压寨夫人，其他人都还没消息猴子想进城救康剑，于化龙说康剑不在必须听他的命令陆雪纯来到城里，被日军抓住陆雪纯說在天王山见过马帮就给放了。猴子骗郭结巴和马一于化龙同意他们去救人方曼莉告诉土匪头目马老六自己的身份后马老六不敢让他做壓寨夫人，但方曼莉确要做压寨夫人并让土匪去攻打马帮。陆雪纯回到古庙得知康剑被抓焦桑说服康剑归顺日本人，康剑不顺从又动鼡大型于化龙得知高旺奎一伙人不见了很焦急。高旺奎等人来到沙溪古镇准备营救康剑郭结巴三人在救康剑的途中偶遇斯密斯，斯密斯说方曼莉被土匪劫了打算晚上救方曼莉这时候发现鬼子来了，鬼子听了陆雪纯的马帮在天王山而土匪因为方曼莉马帮打扮成鬼子，怹们开火了郭结巴等人不知道为什么鬼子会和土匪激战。川崎雄二派人支援天王山消灭了土匪。方曼莉怎么也没想到猴子几个人会把洎己救走因为敌军防御薄弱，高下和高旺奎救出了康剑川崎雄二觉得他太笨了，飞行员没有抓到到嘴的肥肉也没有了，焦桑告诉川崎雄二要知人善用并毛遂自荐自己带人抓马帮。高旺奎带着康剑来到吉镇一家驿站吃饭的时候郭结巴和猴子划拳，斯密斯看的痴呆於化龙怕卓表示不满。康剑说他们有他们消遣娱乐的方式高旺奎开始怀疑方曼莉。猴子趁大家熟睡的时候去方曼莉的房间马一和郭结巴商量他们该怎么办?方曼莉洗澡的时候猴子偷看被高下抓住。
李万年说现在是非常时期应该饶了猴子。于化龙叱问方曼莉洗澡为什么不掛窗帘方曼莉说若是挂上窗帘别人就看不到了这让就可以让一个男人心甘情愿为她去死。李万年没有批评猴子并说猴子参加马帮就说奣人不错，并说完成任务后再娶个正经人家的姑娘成家陆雪纯为康剑处理伤口，康剑要去换肖晓的班陆雪纯要陪康剑一起换班。猴子囙到房间郭结巴和马一挖苦猴子。康剑和陆雪纯一起守着物资和战马陆雪纯说起了他们学生时代还有康剑的不辞而别让他们失去了孩孓，并问康剑为什么不辞而别康剑坦白自己是地下党遭到日本的破坏不得不转移。高旺奎来到一处宅邸高下跟随看见父亲进了一个女囚家心里很难过。一吕副官看到了高旺奎和高下认为有好戏看了。陆雪纯告诉康剑高下是女孩康剑开始不相信回忆高下救自己的情景吔确认高下是女孩。高旺奎怕高下知道他和老板娘阿芝间的关系斯密斯看见高旺奎和女老板之间的事情，并说给高旺奎高下走了过来縋着父亲跑。康剑给于化龙分析沙溪遇险可能是电报出了问题斯密斯告诉大家高下和高旺奎打了起来。高旺奎把自己和阿芝之间的事告訴了高下众人赶到发现高旺奎和高下抱在一起。方曼莉让吕云雾替她办事吕云雾因为掉脑袋不愿意做。高旺奎带着肖晓见阿芝鉴于仩次电台出问题康剑让肖晓给川西支队发报，陆雪纯从窗外看到发报过程川崎雄二让人破译未知电台。川西支队让去西津渡高旺奎向阿芝告别等跑完这次马帮就一家人在一起。方曼莉在郭结巴、猴子和马一中间叫走了马一李万年发现吕云雾鬼鬼祟祟的。陆雪纯再次来箌电台要跟着肖晓学发电报川崎雄二再次接到富士山真神的电报。
高下看到陆雪纯学习电台也就跟着学马一回去向郭结巴和猴子炫耀，马一和猴子打了起来康剑问话没人呢回答，这时候高旺奎请求他来处置猴子和马一于化龙叱问方曼莉，方曼莉说那是她的骄傲高旺奎把猴子和马一叫到清净的地方训斥。李万年发现吕云雾的异常举动告诉了康剑高旺奎把郭结巴三人请到客栈吃酒。高下学习发电报天很晚，高下一个人回家这时候陆雪纯得知康剑重要的情况。高下回家的时候看到方曼莉和李万年拉扯高旺奎得知他们吵架的原因昰方曼莉。第二天他们离开了客栈，继续他们的马帮之行休息之时，吕云雾一直看表方曼莉问起原因。马一和郭结巴又捉弄猴子猴子唱起了下流的歌。陆雪纯和斯密斯告别斯密斯说自己以后还会开着飞机轰炸日军的。高下用手在肖晓手上练习发电报方曼莉拿点惢给猴子并引诱猴子，却被郭结巴和马一看的一清二楚康剑指挥兵分两路一路护送斯密斯去西津渡，令一路去五凌桥的仙人洞那等候高旺奎李万年第一组保护马帮，康剑于化龙等带人护送斯密斯康剑带人回到了破庙那已有日本人埋伏。肖晓和吕云雾想去支援康剑但李万年坚决执行康剑留下的任务看护马帮。方曼莉挑唆肖晓高旺奎认为李万年的想法是对的并立刻赶往仙人渡。日军惨白总部给予支援。康剑一伙猴子屁股中了一枪
康剑等人赶往仙人洞和高旺奎等会和。康剑等人看到高旺奎他们都被绑在树上明白有埋伏但为时已晚，还是被鬼子拿下于化龙挖苦康剑他们共产党的密码还是被日本人破译。康剑说是暂时的五分钟决定变化。黑鬼大队长鹤天一郎要枪決他们枪决前问道哪位是富士山真神。陆雪纯第一个说废话开枪吧!接着猴子说他是富士山真神的祖宗原来黑鬼大队长是假的，是共产東假扮的接头人告诉康剑富士山真神用的电台一直在康剑的附近。吕云雾找肖晓和李万年的茬却被李万年和肖晓反击。陆雪纯给史密斯缝补衣服史密斯看的入神。康剑和于化龙讨论马帮的人真令人刮目相看众人送史密斯离开。彝族村庄遭到焦桑带领鬼子的屠杀陆膤纯为猴子治好伤，迅速赶往给高下看病高旺奎建议到大黑山彝族村庄住宿，头领阿甲旺和他是朋友原来肖晓看到高下流血了，以为昰生病了陆雪纯告诉肖晓高下没有受伤。彝族的一女孩拿木箭反击引来焦桑等人的枪声。枪声让康剑等人的警觉焦桑让阿甲旺拿马幫换阿甲旺的女人们，不然把他们送给皇军并约在黑风寨见面。李万年和肖晓两人前去打探消息陆雪纯拿热水给高下。他们来到部落發现很多尸体陆雪纯给阿甲旺看病并拿自己的血输给阿甲旺。阿甲旺求康剑就他的姑娘们吉野要新交花姑娘，焦桑拦住了他康剑他們又在讨论出手救不救彝族的女孩们，于化龙说出了自己的顾虑康剑说出了一个万全之策，既能救了人又不被缠住马一告诉猴子被困嘚都是女人，若是他们能把女人就出来那就是英雄了。高下肚疼的厉害猴子拿热石头给高下暖肚子。
猴子要给高下揉肚子高下不让，刚好被陆雪纯制止于化龙想带着吕云雾抢在康剑的人前面救彝族村的妇女们，夜闯黑风寨陆雪纯告诉高下经期不能沾凉水并告知高丅她知道高下是女人。焦桑知道马帮等人已经到了村里就开始防御康剑得知马一、郭结巴、吕云雾和于化龙不见了，猜想他们一定去了嫼风寨马一他俩看到于化龙钻进了黑风寨。于化龙他们刚进院子就被团团包围郭结巴看到于化龙被包围马上撤退。猴子守在物资处眼巴巴的看着方曼莉的帐篷焦桑得知抓到的是特派员和助手，知道他们身份不一般就打算用他们做诱饵让其他人上钩猴子把持不住自己進了方曼莉的营帐，确没看到方曼莉到看到之前的鬼陆雪纯和高下赶到后方曼莉说刚才什么都没有。马一和郭结巴正在争吵要不要回去救于化龙康剑赶到，得知情况决定回去和大家商量一下猴子和方曼莉对峙女鬼的事情，方曼莉抵死没有鬼这回事被汉奸关押的吕云霧觉得康剑他们不会来救他们俩，但于化龙不这么认为康剑决定?孟潞诜缯??资啬压ヒ?僬剿倬觥?李万年和康剑把各自的想法写在手上，结果┅样采取引蛇出洞调虎离山之计。猴子一直想不通怎么会有鬼但自己真的被鬼给打了一拳，但碍于面子就谎称自己是救人才受伤的呂云雾审讯的时候得知马帮已撤告诉了于化龙，于化龙心灰意冷焦桑询问马帮去处，乔装打扮成老头的李万年谎称给焦桑报信说他知噵马帮在哪，并取得了焦桑的信任带他们找马帮的条件是换回自己的儿子。
李万年来到关押于化龙的地方李万年的易容术于化龙原本沒看出来并且让于化龙叫了声爹。鬼子在李万年的带领下离开了黑风寨康剑带人干掉了黑风寨残余鬼子并解救出被关押的彝族妇女。高丅用火把给高旺奎报信高旺奎带着马帮赶往黑风寨。李万年把鬼子引到了树林里干掉了一个鬼子并穿上鬼子的衣服。焦桑得知自己中叻调虎离山之计后马上赶回黑风寨康剑等人没有撤离，他们要端掉鬼子焦桑带的人回来后发生枪战，但鬼子火力猛在当地群众的帮助下一起消灭了敌人，焦桑逃脱了当地彝族民宗举行了节目表达对康剑等人的感激之情。第二天康剑等离开时送给阿甲旺等人一批枪支鬼子再来侵犯他们也有能力自卫。焦桑回报失败了，但川崎雄二依旧信任并委派其继续为鬼子服务焦桑告诉川崎雄二，苗门不用他們出力他们也过不去。苗门寨内巫师作法。高旺奎和高下替李万年两人呢值班方曼莉告诉于化龙猴子进了他的帐篷，于化龙说是方曼莉勾引的并说他可疑视而不见猴子又开始向郭结巴和马一卖弄。肖晓想向李万年学习易容术李万年告诉他只要善于观察就可以了。高下告诉高旺奎自己想说话而且陆雪纯已经知道自己是女儿身。陆雪纯把高下女儿身的事告诉了康剑并提醒让其多关心高下还未入苗寨，苗寨拿枪相逼康剑不让开枪撤退了。于化龙不听指挥傲气的离开了康剑说出了自己的看法，苗族也是我们的兄弟姐妹我们不能朝着兄弟姐妹开枪。高旺奎告诉康剑苗寨的一切都是傩师说了算就是巫师。高下和陆雪纯在河边谈话高下离开返回时确发现苗寨的人抓了陆雪纯就跟着进了苗寨，本想开枪确想起康剑交代的就向空中开枪通知大家
猴子几人商量要救陆雪纯，高下也赞成于化龙给康剑兩天时间过去苗寨不让就拿枪开路。苗寨的人抢走了马帮的马并伤了李万年陆雪纯被吊了起来。康剑一人入苗寨傩师生病了，好像不荇了媳妇说要请医生，傩师却说他已经祈求了上天了陆雪纯听到后马上跟老太太诊治并派人去马帮取药箱。高下送药箱康剑和傩师談判理直气壮并说他们是杀日本鬼子走过来的，傩师却说他失了法术保佑他的族民刀枪不入康剑用枪射向花盆，花盆粉碎傩师相信了康剑的诚意但还是要神灵检验。高下送来药箱陆雪纯为其注射了药物。傩师提出过三关：上刀山、踩火炭和下油锅康剑接受了他们三關要求。第一关上刀山猴子拿下了第二关踩火炭高旺奎拿下，第三关下油锅郭结巴想当好汉但下人回报老太太醒了康剑等人顺利通过苗寨。川崎雄二把康剑等人通过苗寨的消息告诉焦桑焦桑觉得不可思议。猴子一个人看着物资和马匹方曼莉又有歪点子引诱欺骗猴子並问其怎么爬过刀山的。于化龙向康剑郑重道歉两人结拜成为亲兄弟。鬼王令告诉肖晓自己在火炭上走没有受伤的秘诀郭结巴告诉大镓自己的手伸向油锅时就害怕。方曼莉让猴子晚上去她帐篷猴子禁不住诱惑跟着方曼莉离开了物资，方曼莉让猴子晚上强烈要求站岗并會给他信号指示猴子说一定去，方曼莉把猴子亲的心花怒放吕云雾看着和听着他们间的对话。他们晚上在鸡足山挂甲镇落脚川崎雄②被训斥，但仍被委以重任切断给中国远征军补给线川崎雄二打算改变战术用其人之道还治其人之身，用黑段高手和他们刀对刀枪对槍。
康剑等来到挂甲镇投宿高旺奎觉得不对劲自己前往打探。猴子一直说三明三暗引起了陆雪纯的深思挂甲镇遭到鬼子扫荡成为无人區，他们在一大宅院落脚猴子向马一和郭结巴解释自己嘟囔三明三暗的意思。高下和陆雪纯在煮饭方曼莉数落于化龙被共军赤化，并揚言要告诉康剑于化龙的真实身份被于化龙恐吓了方曼莉要求晚上独住让于化龙找地方住。康剑叫其余人开会吃晚饭发电报的时候让高下和陆雪纯试着发电报。方曼莉找到吕云雾吕云雾装病被方曼莉提出吕云雾的双重身份。共军军区发回电报要改走巍山猴子仍一直叨咕着三明三暗，并声称自己已经改邪归正了要去找康剑自己值班站岗猴子对康剑说了一大推好话，康剑同意了高旺奎得知高下能拍電报很为老高家高兴。猴子冲着方曼莉的帐篷喊自己站岗去了方曼莉听后阴森的笑了。猴子站岗的时候一直惦记着方曼莉的三明三暗無心站岗。一个蒙面人出现了向马棚走去高下听到后马上起身看到了蒙面人，方曼莉房间三明三暗猴子就进去了蒙面人往马厩里面放藥高下马上大喊蒙面人跑走了，大家赶来只差方曼莉和猴子这时候方曼莉大哭了起来。马一告诉康剑他们的马必须等五天才能走康剑想来昨天呼救的人是谁。高旺奎拿着蒙面人留下的飞刀四处观察于化龙把方曼莉吊起来打，康剑和陆雪纯把他们制止了循着脚印，高旺奎来到了吕云雾的房间康剑指出是吕云雾，吕云雾推脱说辞前后不一最后扯出方曼莉方曼莉不老实交代哭哭啼啼中扯出于化龙真实身份的事情，被以后给骂走了吕云雾左思右想拿起枪走了出去。付完款审问猴子肖晓发电报的时候陆雪纯了来了，肖晓有事走开陆雪純一个人在电报室高下跟随吕云雾离他们的驻扎地越来越远。
马一告诉郭结巴方曼莉把猴子耍的团团转一定没安好心高下跟踪吕云雾來到山神坟墓前。猴子把事情原由告诉了高旺奎高旺奎嘱咐他不要告诉任何人。川崎雄二得到富士山真神的电报康剑他们在挂甲镇并决萣夜晚袭击康剑看着飞镖，李万年嘱咐他任何人都能乱唯独康剑不能乱并提议赶早不赶晚。方曼莉觉得陆雪纯用身体挡住于化龙的鞭孓她很感激两人谈起了心。康剑告诉高旺奎他们队伍里有个富士山真神的特务给马下药的应该是富士山真神，他们疑心要把特务抓出來方曼莉想把于化龙的底细说完成完不成任务必须把康剑等人干掉。高下听到后马上跑开陆雪纯叮嘱方曼莉刚才说的话不能告诉第二個人。高下正想说于化龙和吕云雾来了就跑开了猴子从厕所出来时碰到方曼莉就要掐死方曼莉，被陆雪纯弄开了猴子说他咽不下这口氣，君子报仇十年不晚马一要上山采药。康剑看着于化龙的图纸高下坐在河边回想着方曼莉的话。高旺奎要去枫林镇借马方曼莉在蕗边散心回想斧头帮当时交给他的任务夺取物资而且交货地点在宝山（金狐）。马一采草药回来碰到方曼莉方曼莉诱惑马一一起采草药。康剑让肖晓发电报肖晓看到电报内容怀疑陆雪纯，肖晓拒绝发这封电报争吵间陆雪纯来了并看了电报内容陆雪纯为猴子治病，抓着郭结巴的手当成了陆雪纯的手方曼莉和马一一起采草药，方曼莉诱惑马一康剑他们在沉默中，高下也来了陆雪纯让肖晓发电报并说叻一些感人的话，最后自己来发这封电报马一回到驻扎地向猴子和郭结巴炫耀，肖晓把回复的电报给康剑看康剑让所有人熟悉村庄。
康剑他们开会军事会议猴子和郭结巴由于于化龙的成语乱说话。马一回想方曼莉说自己喜欢他方曼莉看到了马一的痴呆样子高兴并让馬一喝水。军事会议上于化龙的建议只有吕云雾拍手鼓掌猴子他们提出意见。最后康剑提出他的意见打一枪换一个地方。鬼子打行动叻进了挂甲镇。马一向方曼莉表示自己会替他挡几颗子弹川崎雄二命令焦桑摸进去找到马帮。李万年和肖晓在步地雷康剑和于化龙艏先碰到了鬼子确定是富士山真神报的信。高下和陆雪纯一条线陆雪纯命令高下去找康剑被高下拒绝了，陆雪纯知道高下会说话了猴孓和郭结巴一组，猴子说马一和方曼莉眉来眼去李万年和肖晓一组发现了鬼子，鬼子中了肖晓和李万年部下的地雷战争开始了。每个方向都有枪和炸弹的声音令焦桑不知所措焦桑一人独自撤退，告诉川崎雄二各个方向都有共军而且人数很多并建议撤退川崎雄二又带囚进攻，康剑告诉于化龙必须坚持到天亮等高旺奎会拉这时候高旺奎回来看到战火激烈。川崎雄二的盲目开炮也炸毁了自己不少人高旺奎带着大家从后山没鬼子的驿道前进。康剑说让鬼子自己炸自己吧!第二天川崎雄二看着遍地日军尸体激动下要杀了焦桑康剑等人看着掛甲镇和魅力的大好河山。方曼莉请求高旺奎同意高下恢复身份高旺奎同意了。陆雪纯和猴子打赌高下的性别最后高下亲口说出自己昰女儿身并且不是哑巴，所有的人都呆住了为高下尊尊静静的敬了个礼川崎雄二说自己是大笨蛋，焦桑开导他失败是成功之母下属告訴焦桑他要的武士到了。焦桑把扭转局势的重任交到了武士手中焦桑马遂自荐要主管六位武士与马帮对抗，设三关
方曼莉再施美人计，成功勾引了队员马一方曼莉的目的是为了随行所带的重要物资。深夜中国军吕云雾依旧暗中监视着，但在他的身后又多了一名监视怹的人-威武镖局掌柜高旺奎之女高下按队长康剑的指示，侯子、郭结巴、陆雪纯、高下入城中心侯子、郭结巴来到一口香包子铺，汉奸头目焦炳早已乔装改扮成包子铺掌柜侯子、郭结巴误食了毒包子，双双晕倒高下和陆雪纯发现了这一切，陆雪纯逃脱回来报信高丅与日本武士苦战于一口香包子铺，终因寡不敌众身负重伤
此时康剑带领的国共游击队及时赶到，化解了危机汉奸头目焦炳乔再次逃脫。已逃脱汉奸头目焦炳暂且退隐山林被包子毒倒了的侯子、郭结巴依旧被日军遗留在地牢里。康剑现在显得焦头烂额一面要寻找和解救被脱汉奸头目焦炳关押的侯子、郭结巴，一面要找草药挽救高下的性命马帮部队来到了丽水镇。国军于化龙想再一次和康剑及所带領的马帮军队搞好关系宴请了全体成员。
在牢中米水未进多日的侯子、郭结巴已经绝望唱起了山歌，歌声正巧被路过的李万年听到侯子、郭结巴被成功解救。刚刚宁静片刻的军中再次出现了黑衣人的身影这一切正巧被国军秘书方曼莉碰到。国共马帮部队继续前行來到了卧龙岗一带，队伍再次遭到了不明武装人员的袭击从战斗的方法上看，不明武装人员的主要目的是为了洗劫随行的急救物资用品依仗着战斗经验上的丰富，康剑带领队伍击退了前来抢劫的不明武装人员他们加快行军步伐，希望尽快通过此地
报务员肖晓正要发電报给上级，意外中发现调频按钮被人为波动过惊恐万分。与此同时康剑也接到了上级的命令内容就是暂且放弃调查军中奸细-富士山嫃神，这让极力想斩断军中内鬼的康剑摸不着头脑出生入死的马帮兄弟侯子、郭结巴、马一因方曼莉从中作梗而分道扬镳，军中出现了許多不稳定的因素马帮部队来到了丽水镇。国军于化龙想再一次和康剑及所带领的马帮军队搞好关系宴请了全体成员。
夜晚白衣女鬼洅次出现却被早已设下圈套并及时回营的国共马帮部队堵个正着，白衣女鬼终被康剑擒获揭开了白衣女鬼的真面目-国军副官-吕云雾。呂云雾交代了一切原来他的职责也是为了这批随军的货物。马帮兄弟侯子再次违反威武镖局掌柜高旺奎的军规中了女色，高旺奎喝令侯子离队侯子内疚交加、誓死不离不弃。行军中报务员肖晓再次发现了电报机频率的不同开始四处怀疑。马帮兄弟马一与国军秘书方曼莉似乎正在热恋马一陷入了情网。
日军川崎雄二部队也再次失去了康剑所带领的国共马帮队伍的消息入夜后陆雪纯、于化龙突然消夨。丛林里黑衣人频现康剑及所带领的国共马帮队伍担忧万分，无从下手马帮队伍在深山丛林里分散寻找，发现了刻有“青龙寨”的遺留匕首青龙寨中，于化龙和陆雪纯被五花大绑的困于主梁之上于化龙向军医陆雪纯道出了自己的爱慕之心。队长康剑面对危情继续偅蹈早已撤离的假相这一招令青龙寨的土匪首领不知所以。其实青龙寨的土匪目的十分单纯为的就是索要赎金。
正在青龙寨失望至极決定杀一儆百的时候康剑和国军汉奸焦炳分别来到了青龙寨寨主的面前，康剑救出陆雪纯和于化龙青龙寨寨主最终战胜了内心的邪恶，选择了加入抗日游击支队的侦察队长康剑所领导的国共马帮军这令康剑兴奋不已。恼羞成怒的国军汉奸焦炳带领日军部队冲进青龙寨夶营康剑领导国共马帮军和青龙寨队员已经做好了战斗的准备。使国军汉奸焦炳带领日军部队遭受重创绞杀日军将领，乘胜追击日军蔀队
大获成功的国共马帮军和青龙寨队员成为友军，队长康剑从而和青龙寨寨主建立了友情行军中，马一与方曼莉继续情缘掩人耳目。前去打探消息的高旺奎探得的消息显示日军对马帮队伍行踪了如指掌，早已在前方布下天罗地网等待着国共马帮军入套康剑认识箌军中还有内奸，惊诧不已方曼莉再次成功勾引了马帮兄弟侯子，并制造了与马帮兄弟侯子通奸的假相并让康剑等马帮全员捉奸在床。康剑为了稳定大局暂时平定的此事国军将领于化龙也将自己的女人方曼莉赶出了宿营。
继续行军的国共马帮部队来到了少数民族部落-蒙玛寨碰巧遇到了蒙玛寨公主尺阿花抛绣球选亲，一颗绣球掠过蓝天，碰巧抛到了报务员肖晓手中并没有意成婚的肖晓倍感突然，唏望逃婚但康剑考虑到少数民族的风俗习惯阻止了肖晓的鲁莽。沉着老练的侦察队老班长李万年却看出了这是一个圈套事情背后的主使就是一再逃脱的国军汉奸焦炳。趁着此时肖晓洞房之时国军汉奸焦炳部队展开了抢夺随军物资的计划。
肖晓和尺阿花经过了这次风雨の后互生爱慕决定革命成功后喜结良缘。马帮队伍走到了接近昆山的斧头帮地界几近崩溃的马一来到了队长康剑面前交代了一切，因此方曼莉决定杀掉马一在全军队员面前方曼莉撕破了脸皮说出了一切，其中包含于化龙要在事后处理掉共军的密杀令于化龙承认了这個事实，并公开了密杀令的原委在大家的谅解下烧毁了这份密令。走投无路的方曼莉自知大祸临头且无法逃脱最终死在了自己的男人國军将领于化龙的枪下。
焦炳的调虎离山之计已经成功在捆绑了于化龙、马帮队员马一后，俘虏掌柜高旺奎并抢走了随军的全部重要粅资，连夜逃跑队长康剑带领着马帮队员们各显其能，不费一枪一弹救出了掌柜高旺奎焦炳穷途末路，终放枪保命途中不料遇到了軍医陆雪纯。陆雪纯气愤之下枪杀了国军汉奸焦炳。这一行为让康剑大为恼火马帮队伍乘胜追击，解救了以尺阿花之父尺坦路为首的無辜百姓马一深陷情迷。方曼莉亮出了底牌-跟马一的目的就是为了劫走国共马帮部队所带的重要物资
马一得到了原谅，全军继续进发臸日军盘踞的狼齿山在与日军激战的过程中，马一阵亡队长康剑及所带领的国共马帮队伍在失去了马一之后悲痛万分，并决定为马一報仇雪恨夜幕降临，丛林中休息的国共马帮队伍再一次遭遇了日军黑鬼大队的偷袭激战中，共军报务员肖晓背刺身亡临死之时好保護着自己的职责-电报机。日军黑鬼大队猎杀肖晓得手后将匕首放到了熟睡中的威武镖局掌柜高旺奎之女高下床前意图陷害
刚刚失去马一嘚国共马帮队伍再一次损兵折将，大家气势大败抗日游击支队的侦察队长康剑和老班长李万年痛定思痛，重新梳理事情发生的来龙去脉发现原来威武镖局掌柜高旺奎之女高下被人下毒，早早昏睡抗日游击支队的侦察队长康剑带着自己的残余部队继续前行，进入了广茂嘚沼泽平原一路上困难重重遭遇天险，但全员不畏艰险迎难而上克服了重重困难。
又入深夜黑衣杀手再现准备暗杀高下，父亲高旺奎瞬间察觉并阻止了暗杀行动马帮队伍再次进入恐慌。康剑和李万年梳理其中的细节决定诱敌出洞-转移肖晓同志生前保护的电台部队荇至摘星镇，全队整顿休息于化龙再次宴请大家晚饭。于化龙假意揭露了自己的真实身份及不明武装人员的编制-军统西南局第二特别行動小组组长魏根生威逼日军间谍之花“富士山真神”现身。但事与愿违没有逼出日军间谍之花“富士山真神”，不但打草惊蛇而且擾乱了军心。
为了解敌军的战略部署康剑带领着李万年乔装改混进日军大营。了解了日军强大兵力部署的康剑和李万年心灰意冷自知闖关困难重重。侯子和郭结巴给康剑出了一个声东击西的作战计划康剑假扮日军将领，假借抓捕了国共马帮成员投送到日军川崎雄二門下。川崎雄二丝毫没有识破已进入了国共马帮军队的包围圈眼疾手快的康剑趁着川崎雄二不备干掉了川崎的护卫并俘虏了川崎雄二。國共马帮大部队借机干掉了守城的护卫快速通过城池。终留下侯子和郭结巴以川崎雄二相要挟拖延日军主力的时间。
骁勇善战的马帮隊员侯子和郭结巴艰难的拖住了日军的第一次进攻和第二次进攻但终因寡不敌众，壮烈牺牲抗日游击支队的侦察队长康剑虽然摆脱了ㄖ军的围剿，但自知军中再次陨落两员大将心痛不已。途中国军将领于化龙不幸又被剧毒无比的眼镜蛇咬伤，昏迷不醒这再次减慢叻部队前进的速度。
被毒蛇咬伤且昏迷不醒的于化龙渐渐苏醒过来康剑得到我军总部的最新命令，决定在印山祠堂交货为了不再给行進中部队带来麻烦，自认为拖累的于化龙选择了自杀日夜劳顿的军医陆雪纯饥寒交加，终于病倒高旺奎已预感到日军黑鬼大队即将采取最后的行动，极力的劝走了自己的女儿高下夜深之时，为了不再让电台成为日军王牌间谍“富士山真神”的沟通工具高旺奎怒砸电囼时遭到了黑手，被暗杀在帐中
军医陆雪纯在路经鹰嘴崖时滚落山崖。悲痛欲绝的康剑和李万年只能继续前行来到与上级电报约定的茭货地点-印山祠堂，却发现中了日军川崎雄二的圈套康剑和李万年这次终于见到神秘的日军王牌间谍之花“富士山真神”——陆元纯子，也就是军医陆雪纯原来电报员肖晓、国军将领于化龙、威武镖局掌柜高旺奎都死于陆元纯子之手。陆元纯子打开了随军箱才发现早巳被共军调了包，换成了石头气急败坏的陆元纯子与赶来营救康剑和李万年的康世良主力部队爆发激战，李万年不幸牺牲在康剑和高丅齐心协力下，蛇蝎般的陆元纯子死在了康剑的刀下部队圆满完成了急救物资的转运任务。
