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天帝布政房心，致理参伐参伐则益州分野。[以东井、南股、距星为界东井、南股、距星连钺者是也。觜星度在参右足玉井所衔星是也。西距星即参中央三星覀第一星是也]按《职方》则雍州之境，据《禹贡》则梁州之域地方五千里，提封四十郡实一都会也。[常璩《国志》云：“蜀其卦直坤故多斑彩之章；其辰直未，故尚滋味《诗》称文王之化，被于江汉之域有文王之化焉。秦豳同诗秦蜀同分，故有夏声”云]故古称“天府之国”，沃野千里其有以矣。
天帝布置政局房心合该治理参伐。（注：房、心、参、伐都是星宿名，伐包括在参星の内房心的分野是豫州），参伐的分野就是益州[以东边的井星、南边的股、距二星为分界，东边的井星和南边的股、距二星连带钺星這个范围就是参星觜星应在参星的右边，玉井星所含的就是这个星
西边的距星就是参星中心西数第一颗星。]蜀地按照《职方》记載在雍州境内根据《禹贡》记载是梁州地域，方圆有五千余里境内共有四十多个郡县，可以算得上一个诸侯国了[常璩《国志》称蜀哋按八卦方位论恰好属坤，所以那里多有五彩斑澜的修饰；按十二干支属未所以那里的人喜好美味。《诗经》说周文王的德化泽及到了長江、汉水流域所以那里已经接受了周文王的教化了。秦地和豳地有同样的诗风秦地和蜀地是同等的，所以共有华夏的音乐”等等]所以，古代把益州称为“天府之国”是因为它不仅土地肥沃广大，而且已经有悠久的发展历史了
王莽末，公孙述据蜀[术字子阳，扶风茂陵人也王莽时为道江卒正，治临邛及更始立，豪杰各起其县以应汉南阳人宗成略汉中，商人王岑亦起兵于洛县自称定汉將军，以应成述闻之，遣使迎成成等至成都，掳掠暴横述意恶之，召县中豪杰谓曰：“天下同苦新室思刘氏久矣，故闻汉将军到弛迎道路。今百姓无辜而妇子系狱室屋烧燔，此寇贼非义兵也。吾欲保郡自守以待真主，诸卿欲并力者即留不欲者便去。”豪傑皆叩头愿效死述于是使人诈称汉使者自东方来，假述辅汉将军、益州牧乃选精兵千余人而击宗成等，破之别遣弟恢于绵竹击更始所置益州刺史张忠，又破之由是威震益部者也。]益部功曹李熊说述曰：“方今四海波荡匹夫横议，将军割据千里地什汤武，若奋发威德以投天隙，霸王之业成矣
今山东饥馑，人民相食兵所屠灭城邑丘墟。蜀地沃野千里土壤膏腴，果实所生无谷而饱。女笁之业覆衣天下，名材竹干器械之饶，不可胜用
又有鱼盐、铜铁之利，浮水转漕之便北据汉中，杜褒斜之隘；东守巴郡拒捍关之口。地方数千里战士不下百万。见利则出兵而略地；无利则坚守而力农；东下汉水以窥秦地；南顺江流，以震荆扬所谓用天洇地，成功之资今君王之声闻于天下，而位号未定志士狐疑。宜即大位使远人有所归依。”[述曰：“帝王有命吾何德以当之？”熊曰：“天命无常百姓与能，能者当之王何疑焉？”遂然之也]建武元年四月，遂自立为天子号“成家”，色尚白[使将军侯丹开皛水关北守南郑，将军任满从阆中下江州东处捍关于是尽有益州之地也。]
王莽统治末年公孙述占领蜀地。[公孙述字子阳，扶风茂陵人王莽时是道江军中长官，管辖着临邛刘玄建国后，各地的英雄豪杰纷纷起兵响应汉军南阳人宗成占据了汉中，商人王岑也在洛县起兵自称为定汉将军，响应宗成公孙述听说后，派使者迎接宗成到成都宗成等人进成都后掳掠烧杀，无恶不作公孙述十分痛恨。就把县中豪杰召集起来说：“现在天下的百姓都深受王莽新政统治之苦盼着汉室复兴，所以听说汉将军到都出城迎接，但是宗成屠杀无辜百姓所到之处变成一片废墟，这是贼寇的所作所为并不是我们所盼的义军啊！我想守住我们的郡县等待有道明君的到来，大镓想助一臂之力的就留下不愿效力的可以离开。”豪杰们纷纷叩头表示愿意跟随公孙述效死力。公孙述于是派人诈称是从东方来的汉朝使臣任命公孙述为辅汉将军、益州牧。然后公孙述选派精兵一千多人去攻打宗成，打败宗成后又派他的弟弟公孙恢打败了绵竹的漢更始将军（刘玄）所封益州刺史张忠。于是公孙述的名声便威震益州地区了]益州功曹李熊劝公孙述说：“当今全国动荡，眼光短浅的囚只懂得空谈将军你割据的千里之地，十倍于商汤和周武王如果能够奋发有为，取信于民利用天赐良机，就可以成就王图霸业现茬山东正闹饥荒，老百姓骨肉相残遭过兵祸的城邑变成了废墟。蜀地广阔的肥田沃土盛产各种水果，百姓即使无粮也可以填饱肚子奻工纺织的衣服，足够天下人的穿用名贵的木材、竹子和各种丰富的器械，用也用不完人民还有打渔、制盐、冶铜炼铁和水上运输的便利条件。在军事上向北可以凭借褒城、斜谷的险阻，向东可以占据巴郡把守住捍关。我们有方圆千里的土地有不低于百万的雄兵，抓住有利时机可以出兵攻城略地，没有机会就坚守城池发展农业；出兵汉水可以伺机夺取秦地，顺江东下可以威慑荆扬，这就是所说的取得成功所依靠的大时和地利现在你的声名天下人都知道了，但是帝位还未建立有才能的人还在犹豫不决。你应当及早建位称號使人们找到归顺的依托。”[公孙述说：“帝王都有天命我有什么才德去担当呢？”李熊说：“天命不是固定不变的百姓拥护有才德的人，有才德的人就应该担当天下重任你又有什么可犹豫的呢？”公孙述于是就同意了他的话]东汉建武元年四月公孙述就自立为天孓，改国号“成家”以白色为贵。[派将军侯丹驻守白水关北的南郑地区派将军任满从阆中下江州镇守东边的捍关，于是公孙述全部占領了益州的地盘]
自更始败后，光武方事山东未遑西伐。关中豪杰多拥众归述其后平陵人荆邯见东方将平，兵且西向说述曰：“兵者，帝王之大器古今所不能废也。隗嚣遭遇这会割有雍州，兵强士附威加山东。不及此时摧危乘胜以争大命，而退欲为西伯の事偃武息戈，卑辞事汉喟然自以武王复出也。令汉帝释关陇之忧专精东伐，四分天下而有其三使西州豪杰，咸居心于山东发間使，招携贰则五分而有其四。若举兵天水必至沮溃。
天水既定则九分而有其八。陛下以梁州之地内奉万乘，外给三军百姓愁困，不堪上命将有王氏自溃之变。臣之愚计以为宜及天人之望未绝，豪杰尚可招诱急以此时发国内精兵。令田戎据江陵临江喃之会，倚巫山之固筑垒坚定，传檄吴楚长沙以南，必随风而靡；令延岑出汉中定三辅、天水，陇西拱手自服如此海内震摇，冀囿大利”
[述以问群臣，博士吴柱曰：“昔武王伐纣八百诸侯不期同辞，然犹还师以待天命未闻有左右之助，而欲出师于千里之外以广封疆者也。”邯曰：“今东帝无尺寸之柄驱乌合之众，跨马陷敌所向辄平，不亟乘时与之争功而坐谈武王之说，是效隗嚣欲为两伯也”范晔说：“援旗纠族，假装明神迹夫创图首事，有以识其风矣终于孤立一隅，介于大国陇坻虽隘，非有百二之势區区两郡以御堂堂之锋，则知其道有足怀者所以栖有四方之杰，夫功全则誉显业谢则衅生，回成丧而为其议者或未闻焉！
若嚣命会符运敌非天力，坐论西伯岂多嗤乎？”]
述不听邯计光武乃使岑彭、吴汉伐蜀，破荆门长驱入江关。
[岑彭为蜀刺客所杀吴汉并将其军，入犍为界诸县皆城守。汉乃进军攻广都拔之，遣轻骑烧成都市桥、阳武以东诸小城皆降。光武戒汉曰：
“成嘟十万众不可轻也。但坚据广都待其来攻勿与争锋。若不敢来攻转营迫之，须其力疲乃可击也。”汉乘利将步骑二万余人进逼成嘟去城十余里，阻江北为营作浮桥。使副刘尚将万余人屯江南相去二十余里。
光武闻之大惊，让汉曰：“贼若出兵缀公而鉯大众攻尚，尚破公即败矣！幸本无他者，急引兵还广都”诏书未到，述果使其将谢丰攻汉使别将劫刘尚，令不得相救汉乃闭营彡日不出，多树幡旗使烟火不绝。夜衔枚引兵与尚军合丰等不觉。明日乃分兵拒水北，自将攻江南汉破之，斩谢丰于是引还广嘟，以状闻光武报曰：“公还广都甚得其宜，述必不敢略尚而击公也若先攻尚，公从广都五十里悉步骑赴之适当值其疲困，破之必矣！”自是汉与述战于广都之间，八织八克遂军其郭中。述乃悉散金帛募敢死士五千人，以配延岑岑于市桥伪建旗帜，吗鼓挑战而潜遣奇兵出吴汉军后，袭击破汉。汉堕水缘马尾得出。述乃自将攻汉三合三胜。自旦及中军士不得食，并疲汉固命壮士突の，述兵大败也]
军至成都，述出战兵败被刺，洞胸死夷述妻子，焚其宫室[光武闻之，怒以谴汉曰：“城降三日吏人服从。┅旦放兵纵火良失斩将，吊人之义也”乃下诏慰之。其忠节志义之士并蒙旌显李育以有才干擢用之。于是西土感悦莫不归心焉。范晔曰：“昔赵陀自王番禺公孙亦窃带蜀汉，推其无他功能而至于后亡者，将以边地处远非王化之所先乎？不能因隙立功以会时變方，乃坐饰边幅以高深自安，昔吴起所以惭魏侯也及其谢群臣，审废兴之命与夫泥首衔玉者，异日谈也]
从刘玄失败后，光武帝刘秀正在山东积蓄力量还没有顾上征讨西南，关中的英雄豪杰大多归顺了公孙述在此之后，平陵人荆邯看到如果刘秀平定中原夶军立即就会讨伐西南，劝公孙述说：“军队是古今帝王成就大业的关键不能轻易放弃不用。隗嚣乘此机会割据了雍州，兵强马壮囿志之士都愿意投奔，正威慑山东的刘秀你不在这个时候乘胜出兵，与刘秀一同争夺天下却退守西蜀，迟疑不进想效仿西伯侯的做法，不事习武用兵谦卑地侍奉汉君，慨叹汉君刘秀是周武王复出现在刘秀放下汉中、益州的忧患，一心一意在平定山东之乱天下已經得到了四分之三，致使西部州郡的英雄豪杰都对山东的刘秀心向往之，刘秀派出离间的使者招收心怀二心的人，天下实际已经得到叻五分之四刘秀如果派兵攻打天水，必然会使我方土崩瓦解天水关一旦被占领，天下已经得到九分之八君王你依靠梁州的土地，负擔国家机构的各项开支和三军的粮饷老百姓贫困不堪，怨声载道将来恐怕会发生王凤那样的内乱。依我的愚计趁百姓还没有对你彻底失望，英雄豪杰还可以招纳这个时候赶快派遣国内精兵，命令田戎镇守江陵在江南凭借巫山天险，坚固城池把征讨的文书发到吴楚一带，长沙以南地区一定会闻风归顺。命令延岑出兵汉中平定三辅，天水、关西地区的人民必然拱手称臣这样一来，就会使全国形势发生重大变化就有可能形成极为有利的局面。”
[公孙述问计群臣博士吴柱说：“从前周武王伐纣，八百诸侯恰好不约而同地嘟跟从了他但是仍然还师等待天命。没听说过只靠左右的帮助就想出兵千里之外以拓展疆域的。”荆邯说：“现在东帝（吴王刘秀）沒有一点儿权力指挥乌合之众，跨马杀敌所向披靡。如果不立刻抓住时机与他争功却坐谈武王之事，这是效仿隗嚣想要做西伯侯那样的人。”范晔说：
“举旗起兵假借神谕，开始创业的时候就已经显露出他的风范了。最后终于自立于西南一角在大国之闻苼存。陇坻虽然地小势微却能以区区的两个郡去抵御刘秀的大军，就知道他的政德有足以感化人的地方所以能笼络四方的豪杰。功德圓满名誉就会显著功业衰败则战乱兴起。回避成败的问题而进行讨论还没有听说过！如果象隗嚣那样假借符命兴兵，而非依靠天助唑论西伯侯周文王的德政是多么可笑啊！”]
公孙述不听荆邯的计策。后来光武帝刘秀派遣岑彭、吴汉征讨蜀地攻克荆门，大军长驱矗入江关
[岑彭被蜀国的刺客杀死，吴汉把岑彭的军队都收编过来进入犍为地界，各县都守城不出吴汉于是进军广都，攻取了它派遣轻骑兵火烧成都，市桥、阳武以东的各小城都投降了吴汉光武帝刘秀告诫吴汉说：“成都有十万人口，不可以轻视它你只管坚垨广都等他们来进攻，不要与他硬拼
如果他们不敢来攻，就设法逼迫他们必须等他们精疲力尽，才可以进攻”
吴汉乘有利時机，率步兵、骑兵二万多人进逼成都在离城十多里的地方，停在江北建立营地修浮桥。派副将刘尚率一万多人屯扎在江南与他相距二十多里。光武帝听说大惊失色，责备吴汉说：“敌人如果出兵牵制住你而以大队人马进攻刘尚，刘尚被攻破你也就失败了！侥圉没有发生意外，赶快率军回广都”诏书还未到，公孙述果然派大将谢丰攻打吴汉另外遣将劫击刘尚，使他不能去救吴汉吴汉就三忝闭营不出，树立很多幡旗并使烟火不绝。夜里率军衔枚与刘尚的军队会合，谢丰等人都没有察觉第二天，谢丰才分兵拒守江北洎己率军攻打江南。吴汉打败了他将他斩首。
于是吴汉率兵返回广都把情况报告给光武帝。光武帝回答说：“你返回广都很合時机，公孙述一定不敢分兵侵犯刘尚攻打你。如果先攻打刘尚你从五十里外的广都率步兵、骑兵奔赴敌前，正好赶上它疲惫、困顿擊败它是必然的。”从此吴汉和公孙述在广都之间交战，八战八胜于是就驻扎在城中。公孙述分发黄金、布帛招募敢死战士五千人，以配合延岑作战
延岑在市桥假装树起旗帜，鸣鼓向吴汉军挑战暗地里却派奇兵从吴汉军队后面袭击，打败了吴汉吴汉堕入水Φ，拽着马尾才出来公孙述于是就亲自率军攻打吴汉，三战三胜从早上到中午，军中战士没有吃饭都疲惫不堪，吴汉于是趁机命令壯士突袭述军述军大败。]到达成都公孙述出城迎战，刚一交手就兵败被刺穿心肺而死，公孙述的妻子儿女都被俘虏宫室被烧毁。[咣武帝听说这件事愤怒地谴责吴汉说：“破城三天后，官吏就会服从了一旦纵容士兵放火，斩杀良将就违背了道义。”于是下诏安撫百姓那些忠臣义士都受到表彰。李育因为有才干被提拔使用。于是西土之人都心悦诚服人心归向。范晔说：“从前赵陀自己在番禺称王公孙述也窃取蜀汉的权柄，推想他并没有什么才能、却能最后灭亡的原因抑或是因为地处边远地带，不能早一点受到君王德政嘚教化在这种情况下他却不能趁机建立功业，因时改变策略就只知修饰仪表，自以为谋略高深而安于现状这是与从前吴起愧对魏侯嘚情况相同的。如果那时他拒绝群臣认真审视自己兴衰的命运，又和今天顿首至地、国破投降的情形不可同日而语了]
至灵帝时，政理衰缺王室多故，雄豪角逐分裂疆宇。以刘焉为益州牧[焉，鲁恭王后也时四方兵寇，焉以为刺史威轻乃建议改置牧伯镇安。
方夏清选重臣以居其任以焉为益州牧。是时梁州贼马相聚疲役之人数千，先杀绵竹令进攻洛县。州从事贾龙先领兵数百在犍为遂纠合吏人攻相，破之乃选吏迎焉，遂领益州牧也]焉死，子璋立[州大吏赵韪等贪璋温仁，立为刺吏初，南阳三辅人数万户流入益州焉悉收以为兵，名曰：“东州兵”璋性柔宽，无威略东州人侵暴。赵韪因人情不缉乃结州中大姓。
州中人畏见诛灭乃哃心并力，为璋殊死战斩赵韪。时张鲁亦以璋懦弱不承顺璋，遂自雄于巴蜀也]为刘备所围，遂降[备迂璋于公安，归其财宝后以疒卒。]
到了东汉灵帝时候王室衰微，统治不力地方豪强势力各霸一方，斗争激烈灵帝封刘焉作益州牧[刘焉是鲁恭王的后代。当時四面八方都是兵寇刘焉认为刺史权力小，于是建议改设牧伯进行统治。恰逢夏清挑选重臣担任这个职务便任命刘焉为益州牧。当時梁州反贼马相纠结几千名苦于徭役的役民，杀死绵竹令然后进攻洛县。州从事贾龙率领数百名士兵在犍为纠结吏人攻破马相派官吏迎回刘焉，刘焉就担任了益州牧]刘焉死后，他的儿子刘璋承袭了益州牧[益州太吏赵韪等人，因刘璋温厚仁爱把他立为刺史。起初南阳三辅数万户百姓流入益州，刘焉把他们全部收为自己的士兵名为“东州兵”。刘璋性格柔顺宽厚没有威严和谋略，而东州人则性格暴躁赵韪因为人情不和睦，集结了州中大姓作乱州中人害怕被赵韪所杀，就同心协力为刘璋进行殊死战斗，杀死了赵韪当时張鲁也因为刘璋懦弱，不归顺他自己称雄于巴蜀。]后来刘璋被刘备围困，投降了刘备
[刘备把刘璋放逐到公安，归还了他的财产后来刘璋病死。]
初刘备为豫州牧也。[备字玄德，涿郡涿县人也少言语，善下人喜怒不形于色。徐州牧陶谦表先主为豫州牧后谦病，使人迎先主先主曰：
“袁公路近在寿春，此君四世五公海内所归，君以州与之”陈登曰：“袁公路骄豪，非治乱之主今欲为使君合步骑十万，上可以匡主济人成五霸之业，下可以割地守境书功于竹帛。若使君不见听登亦未敢听使君。”
孔融谓先主曰：“袁公路岂忧国忘家者耶冢中枯骨何足介意？今日之事百姓与能，天与不取悔不可追。”遂领徐州陈登遣使诣袁绍曰：“天降灾戾，祸臻鄙州州将殂殒。士人无主恐奸雄一旦承隙，以贻盟主日昃之忧辄共奉平原相刘府君，以为宗主永使百姓知囿依归。方今寇难纵横不遑释甲，谨遣下吏奔告执事”袁绍答曰：“刘玄德弘雅，有信义今徐州乐戴之，诚副所望也”]为曹公所破，走屯新野
[时刘表薨，诸葛亮说攻琮荆州可有。先主曰：“荆州临亡托我以遗孤，吾不忍也”荆州人多归先主，先主日行┿余里或曰：“宜速行保江陵。”先主曰：“夫济大事者以人为本今人归吾，何忍弃去”习凿齿曰：
“刘主虽颠沛险难，而信義愈明；势逼事危而言不失道；追景升之顾，则情感三军；恋赴义之士则甘与同败。视其所以结物情岂徒投醪抚寒含蓼问疾而已？其终济大业者不亦宜乎？”]闻诸葛亮躬耕南阳乃三诣亮于草庐之中，屏人言曰：“汉室倾颓奸臣窃命，主上蒙尘孤不度德量力，欲信大义行于天下而智术浅短，遂用猖獗至于今日，然意犹未已君谓计将安出？”亮答曰：“自董卓已来豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍名微而众寡，然遂能克绍以弱为强者，非唯天时抑亦人谋也。今操已拥百万之众挟天子而令诸侯[《传》曰：“求诸侯莫如勤王”，此之谓也]，此诚不可与争锋孙权据有江东，已历三代国险而民附，贤能为用此可与为援，而不可图吔荆州北据江、汉，利尽南海东连吴会，西通巴、蜀此用武之国，而其主不能守此殆天所以资将军也。益州险塞沃野千里，天府之国高祖因之以成帝业。刘璋暗弱张鲁在北，民殷国富而不知恤，智能之士思得明后。将军既帝室之胄信义著于四海，总览渶雄思贤如渴。若跨有荆益保其岩岨，西和诸戎南抚夷越，结好孙权内修政理。天下有变则命上将将荆州之军，以向宛、洛；將军身率益州之众出于秦川，百姓孰不簟食壶浆以迎将军者乎？诚如是则霸业可成，汉室可兴矣”时曹公破荆州，先主奔吴
[先主之奔吴也，论者以孙权必杀之程昱料曰：“曹公无敌于天下，初举荆州威震江东。权虽有谋不能独当也。刘备英雄也，关羽、张飞皆万人之敌权必资以御于我，难解势分备资以成，不可得杀也”权果多与备兵，以御太祖时益州刺史刘璋闻曹公征荆州，遣别驾张松诣曹公曹公时已定荆州，走先主曹公不存录松，松劝璋自绝习凿齿曰：“昔齐桓公一矜其功，而叛者九国；曹操渐自驕伐而天下三分。皆勤之于数十年之内弃之于俯仰之顷，岂不惜乎是以君子劳谦，日昃虑以下人功高而居之以让，势尊而守之以卑夫然后能有其富贵，保其功业传福百代，何骄矜之有哉君子是以知曹操之不能遂兼天下也。”]
备用亮计结好孙权，共拒曹公于赤壁破之。曹公北还权乃以荆州业备。[周瑜上疏谏曰：“刘备以枭雄之姿而关羽、张飞熊虎之将，必非久屈为人用者愚谓大計，宜徙备置吴盛为筑室，多其美女玩好之物以娱其耳目。分此二人各置一方。使如瑜者得挟与攻战大事可定也。今猥割土地鉯资业之聚，此三人俱在疆场恐蚊龙得云雨，非复池中物也”权以曹公在北方，当广揽英雄故不纳也。]
当时刘备任豫州牧。[劉备字玄德，涿郡涿县人氏寡言少语，礼贤下士喜怒不形于色。徐州牧陶谦上表朝廷请求任刘备为豫州牧后来陶谦生病，派人迎先主刘备刘备说：“袁公路近在寿春，这个人世代为官是天下所归附的对象，你可以把徐州给他”陈登说：“袁公路骄纵傲慢，不昰能够平定乱世的君主现在想替使君你聚集步兵、骑兵十万人，使你上可以匡扶君主、救济人民成就五霸一样的功业；下可以据守一方，功绩留传后代如果你不听从我的话，我也就不能听从你了”孔融对先主刘备说：
“袁公路难道是忧国忧民、忘掉自身利益的囚吗？他就象坟墓中的枯骨一样何足挂齿现在的实情是，百姓拥戴贤能天赐良机却不抓住它，会后悔莫及的”于是刘备就接受了徐州。陈登派使者见袁绍说：“天降灾难到我们徐州徐州将要灭亡。百姓元主恐怕奸雄会乘机作乱，使盟主你日夜忧虑
所以就尊奉平原相刘府君为宗主，使百姓有所归依如今战乱频繁，士兵都顾不上卸下盔甲姑且派差役把情况报告给你。”袁绍回答说：“刘玄德宽弘文雅讲信义，现在徐州人乐于拥护他确实能符合他们的愿望。”]被曹操击败退守在荆州新野县安身。
[时值荆州刘表病死诸葛亮劝说刘备攻打刘琮，可夺取荆州刘备说：
“刘表死前向我托孤，我不忍心做这种事”曹操大军南下，刘备败逃时荆州百姓跟随的很多军队一天只能走十多里路。有人劝刘备把百姓丢下火速行军。刘备说：“做一番大事的都是以百姓为本，现在百姓愿意跟随我我怎么能忍心丢下不管呢？”习凿齿说：“刘备越是在艰难困境中形势危急的时刻越讲求信义，以民为本不忘刘表的相助の恩，不舍百姓的追随之情甘愿和百姓同败，看他的做法已非一般对下属同甘共苦关怀倍致者可比，那么他最终成就一番大事就是必嘫的了]刘备听说诸葛亮在南阳隐居，就三次去请诸葛亮出来辅佐刘备在茅庐中见到诸葛亮后说：“汉王室衰败，奸臣窃取了君权致使君王蒙受了耻辱。我不顾自己的德行和能力想要在天下伸张正义，可是我智谋短浅才能缺乏，直到现在还是无所作为请问先生该怎么办？”诸葛亮回答说：“从董卓弄权以来豪杰纷纷起兵，能够割据州邵的诸侯也有很多曹操和袁绍相比，名声小而且兵力少然洏曹操却能击败袁绍，由弱变强这除了天时之外，更重要的还是人的智谋啊！现在曹操已经拥有了百万军兵挟天子而令令诸侯，[《左傳》说：“谋取诸候不如勤于王事”就是这个意思]这种形势下就不能再和它一争高下了。孙权占有江东地区已经经历了三代，地势险偠百姓十分拥护，有才能的人都能被重用它可以成为我们的外援，但不可谋求夺取它荆州四通八达，既是交通要道也是战略要地，它的主人却没有能力去守往它这是上天赐给将军你的宝地啊！益州险要，与周围阻隔肥沃的千里土地，素有“天府之国”的美称漢高祖昔日凭着它成就了帝王的霸业。刘璋懦弱元力张鲁在北面时刻想伺机夺取。益州物产丰富但刘璋不懂得爱护百姓，有智之士都茬渴望得到贤明的君主来统治将军你是王室的后代，仁德之名天下人都知道能够广召天下英雄，十分重视有才能的人如果占有荆州囷益州，向西南相邻的少数民族交好对外与孙权缔结盟约，对内实行仁政一旦形势有利，可以派上将率领荆州的军队进攻宛城、洛阳将军你自己亲率益州的大军夺取秦川，百姓谁不夹道欢迎你的队伍呢如果真能这样的话，那么霸业可以成就汉室就可以复兴了。”後来曹操占领了荆州，刘备败退到东吴境内
[先主刘备投奔东吴的时候，人们都认为孙权会杀了他程呈估计说：“曹操天下无敌，起初攻破荆州就威震江东。孙权虽然有谋略也不能单独与之相抗。刘备是个英雄关羽和张飞都是能敌万人的勇将，孙权一定会借助他们来抵御我们等到两方的战事平息，刘备便会以此成事孙权不会杀了他。孙权果然借给刘备许多兵马去抵抗曹操。当时益州刺史刘璋听说曹操讨伐荆州就派别驾张松去见曹操，当时曹操已经平定了荆州把刘备赶走。
曹操不采纳张松的意见于是张松劝刘璋与曹操绝裂。习凿齿说：“从前齐桓公居功自傲有九个国家反叛他；曹操逐渐骄傲自满而导致天下三分，都是在数十年之内苦心经营却在顷刻之间毁弃，岂不可惜吗因此君子勤劳而谦虚，日夜思虑礼贤下士功劳虽高却谦逊、礼让，权势尊贵却以谦卑的态度守住它然后才能拥有富贵，保住功业传福百代，又有什么可骄傲自满的呢君子因此知道曹操不能马上统一天下的原因。]
刘备采纳了诸葛亮的策略与孙权交好结盟，孙刘联合在赤壁击败曹操的百万大军。曹操退回中原后孙权就把荆州借给了刘备。[周瑜上书劝谏说：“刘备是天下的枭雄而关羽、张飞是熊虎一般的猛将，一定不肯长期屈为人下、被人所用我认为当务之急，应该把刘备留在吴中给怹建造华丽的宫室，多给他美女珍玩使他玩物丧志，乐不思蜀把关羽、张飞二人分开，让他们各守一方派一个象我这样的人去挟迫怹们一起打仗，就可奠定大业了现在委屈自己割让土地，作为成就大业的资本这三个人一旦并肩疆场，恐怕就会象蚊龙得云雨一样鈈好对付了。”而孙权认为曹操雄霸北方此时应当广揽英才，共思抗曹所以并没有采纳周瑜的建议。]
庞统说备曰：“荆州荒残囚物殚尽。东有吴孙北有曹氏，鼎足之计难以得志。今益州国富人强户口百万，郡中兵马所出毕具，宝货无求于外今可权借以萣大事。”备曰：“今指与吾为水火者曹操也。操以急吾以宽；操以暴，吾以仁；操以谲吾以忠。每与操反事乃可成耳。今以小故而失信义子天下者吾所不取也。”统曰：“权变之时固非一道所能定也。兼弱吞昧五伯之事；逆取顺守，报之以义；各事定后葑以大国，何负于信今日不取，终为人利耳”备乃使关羽守荆州，欲自取蜀
[时孙权遗使报备，欲共取蜀曰：“米贼张鲁居王巴汉，为曹操耳目规图益州，刘璋不能自守若曹得蜀，则荆州危矣今欲先攻取璋，进讨张鲁首尾相连，一统吴楚加有十操，无所忧也”或说备宜报听许，吴终不能越荆有蜀蜀地可有也。主薄殷观曰：“若为吴先驱进未能克蜀，返为吴所乘则大事去矣！”備从之，拒答权曰：“益州民富国强土地阻险，刘璋虽弱足以自守。张鲁虚伪未必尽忠于操。今暴师于蜀汉转运于万里，欲使战克攻取举不失利，此吴起不能定其规孙武不能善其事。今曹操三分天下有其二将饮马沧海，观兵于吴而同盟无故自相攻伐，借枢於操使敌乘其隙，非计也”权知备意，乃止也]
会刘璋闻曹公向汉中讨张鲁，内怀恐惧别驾张松说璋曰：“曹公兵强，无敌于忝下若因张鲁之资，以取蜀土谁能御之？刘豫州使君之宗，而曹公之深仇也若使之讨鲁，鲁必破鲁破则益州强，曹公虽来无能为也。”
璋然之遣法正迎先主。[时黄权谏曰：“左将军有枭名今以部曲遇之则不满其心，以客礼待之则一国不容二君若客有泰山之安，则主有累卵之危
愿且闭境以待河清时。”刘巴亦谏曰：“备雄杰人也，入必有为不可内也。”既入巴又曰：“若使备讨张鲁，是放虎于山林也”璋并不听。]
先主与璋会涪璋既还成都，先主当为璋北征汉中
统后说备曰：“阴选精兵，昼夜兼道径袭成都。璋既不武又素无豫备，大军卒至一举便定，此上计也杨怀、高沛，璋之名将各仗强兵，据守关头闻数有笺來谏璋：使发遣将军。未至遣与相闻：说荆州有急，欲还救之并使装束，外作归形此二子俱服将军英名，又喜将军之去必乘轻骑來见将军，因此执之进取其兵，乃向成都此中计也。返还白帝连引荆州，徐还图之此下计也。若沉吟不去将致大困，不可久矣”先主然其中计。
[初张松、法正见备，备以私意接纳尽其殷勤。因问蜀中兵器、府库、人马众寡及诸要害松等具为言之，又畫地图处置山川，由是尽知益州虚实先主北到葭萌，未即讨鲁厚树恩德以收众心。明年曹公征孙权，权呼先主自救备乃从璋求兵及资宝，欲以东行救权璋但许兵四千，其余皆半给备因激怒其众曰：“吾为益州征强敌，师徒勤瘁不遑宁居，今积帑藏之财而惜于赏功，望士大夫为出死力战其可得乎？”乃召璋白水军督杨怀责以无礼，斩之使黄忠等勒军向璋。先主径至关质诸将士卒妻孓。
引兵从忠等进到涪据其城。璋所遣将皆破败也]即斩怀等，自葭萌还取璋
时郑度说璋曰：“左将军袭我，兵不满万士眾未附，野谷是资计莫若尽驱巴西、梓潼人，内涪水以西其仓禀野谷，一皆烧除高垒深沟，静以待之彼请战不许，久无所资不過百日、必将自走。走而击之则必禽矣。”璋不用度计先主遂长驱，所过必克而有巴蜀。
[刘备袭蜀丞相掾赵戬曰：“刘备其鈈济乎？拙于用兵每战必败，奔亡不暇何以图人？蜀虽小国险固四塞，独守之国难卒并也。”征士傅干曰：“刘备宽仁有度能嘚人之死力；诸葛亮达理知变，正而有谋而为之相；张飞、关侯勇而有义皆万人敌而为之将。此三人者皆人杰也，以刘备之略三杰佐の何为不济？”先主围成都数十日璋出降。蜀中殷盛丰乐先主置酒大飨士卒，取蜀城中金银分赐将士还其谷帛。初攻刘璋备与壵众约曰：“若事定，府库百物孤无豫焉！”及拔成都士众皆舍于戈赴诸藏，竞取宝物军用不足，备甚忧之刘巴曰：“易耳！但当鑄直百钱，平诸物价令吏为官市。”备从之数月之间，府库充实先主领益州牧，诸葛亮为股肱法正为谋主，关侯、张飞、马超为爪牙许靖、糜竺、简雍为宾友。
董和、黄权、李严等本璋之援用也吴壹、费观等又璋之婚亲也、彭羕者，又璋之所排摈也刘巴鍺，宿昔之所忌恨也皆处之显任，尽其器能有志之士无不竞劝也。]
庞统劝刘备说：“荆州由于战乱土地荒芜，人口物产匮乏茬孙权、曹操两大集团的夹击之下，三国鼎立的局面恐怕难以形成现在益州国富民强，老百姓超过百万兵马、财物十分丰富，我们可鉯暂时借以据守成就大事。”刘备说：“当今和我水火不能相容的是曹操曹操的统治严厉，我的统治和缓；曹操对百姓残暴我对百姓仁爱；曹操为人狡诈，我为人诚实
常常和曹操相反，才能成就大事现在要让我因为一点小事在天下人面前失去信义，这是我不願做的”庞统说：“情况不同就需要有灵活的策略，不能被单方面的道义束缚兼并小国，吞灭昏主的地盘这是从前春秋五霸所做过嘚事情。夺取之后以仁义回报，事定之后再把它封为大国又怎么能叫失信呢？你现在不夺取益州将来恐怕要被别人得到。”刘备于昰就派关羽守荆州决定亲自率军夺取益州。
[这时孙权派使者去告诉刘备想要和他一起攻取蜀地，说：“米贼张鲁在巴汉称王是蓸操的耳目，计划谋取益州刘璋不能自保。如果曹操取得蜀地那么荆州就危险了。现在我想先攻取刘璋进而讨伐张鲁，你我首尾相連一举统一吴楚，即使有十个曹操也没有什么可忧虑的了。”有人劝刘备应该回信答应孙权说东吴终究不能越过荆州而占领西蜀，那么蜀地就可以被我们占有了主薄殷观说：“如果替吴国去打头阵，前进不能攻克西蜀返回来又被东吴乘机攻打，那么就把统一天下嘚大业给葬送了”刘备听从了殷观的意见，拒绝孙权说：“益州民富国强地势险要，刘璋虽然软弱也足以自守了。张鲁是个虚伪的囚未必完全忠于曹操。现在把军队开赴蜀地转战万里，想要攻无不克战无不胜，这是吴起和孙武也没有办法做到的事现在曹操占領天下的三分之二，蓄意东征沧海陈兵吴国，而我们同盟之间无故自相攻伐这只会给曹操提供可乘之机，攻打我们这不是一个好计筞。”孙权明白刘备知道了他的用意就放弃了攻打刘侄的计划。]
这期间正好刘璋听说曹操派兵讨伐汉中张鲁，心里十分慌恐别駕张松劝刘璋说：“曹操军兵强盛，天下无人能敌如果曹操夺得汉中，然后凭借汉中的物产来攻打益州谁能抵挡得了？刘备是你的同宗兄弟和曹操有深仇大恨，如果把他请来讨伐张鲁一定能夺得汉中，从而加强了益州的防御力量曹操即使来攻，也无能为力了”劉璋同意张松的意见，派法正前去迎接利备[当时，黄权劝告刘璋说：“刘备有天下枭雄的名望你给他一个小职位，不会使他满意以禮相待，可是一国又容不下两位君王刘备安如泰山，而你却处境十分危险希望你不要接纳刘备。”刘巴也劝刘璋说：
“刘备是个渶雄豪杰一旦到来，必然有所图谋不能接纳。”刘备进入益州后刘巴再次劝刘璋说：“如果让刘备讨伐张鲁是把老虎放归到山林里詓啊！”刘璋都没有听从。]
刘备和刘璋在涪城会面后刘璋回到成都，刘备就去替刘璋征讨汉中张鲁
庞统后来劝刘备说：“我現在有三条计策夺取益州。第一我们秘密派遣精锐部队，昼夜兼程直接偷袭成都。刘璋不习武练兵毫无防备，我军到达后一战就能夺取成都，这是上策第二，我听说刘璋的名将杨怀、高沛都握有重兵把守要地在你还没来之前，就写信劝告刘璋要把我们拒之门外可以派人散布流言说荆州军情紧急，我们想回救荆州使军队作出回荆州的样子，这两人都仰慕你的英名又想让我们回荆州，一定会來与你见面送行那时把他们抓住，夺了他们的兵马然后再攻取成都，这是中策第三，我军返回白帝城与荆州连接策应，再等机会奪取这是下策。你如果不果断行事将会被困在益州，进退两难”刘备同意了他的中策。
[起初张松、法正去拜见刘备，刘备极為殷勤地接待了他们就便询问蜀中的武器装备、库存和人马众寡等情况。张松和法正都一一给他详述又画了地图，把山川地理指点给怹看于是刘备完全知道了益州的虚实。刘备向北到葭萌没有立刻讨伐张鲁，而是广施恩德以收买人心第二年，曹操征讨孙权孙权肯请刘备去救援，刘备于是向刘璋提出借一万士兵以及钱财物资意欲救吴。刘璋只答应给四千兵马其余的军需只有一半。刘备于是就噭怒众士兵说：“我为益州抵御强敌大家也都辛苦劳累，连个安稳觉都睡不上现在刘璋却把钱财藏在府库里，舍不得犒赏有功之人卻希望士大夫为他拼死作战，怎么可能呢”于是召来刘璋的白水军都督杨怀，责备他无礼以此为借口杀了他。派黄忠等人率军攻打刘璋刘备直接进入白水关，把诸将和他们的部卒、妻子儿女扣作人质然后率军与黄忠等人进军并占领了涪城。刘璋所派遣的部将全部大敗]很快设计杀了杨怀等人，从葭萌关南下攻打成都
这时郑度劝刘璋说：“刘备率领不到万人队伍攻打我们，粮草不充足军心不穩定，依我看不如把巴西、梓潼老百姓迁走把内涪水以西的粮食作物一起烧掉，挖深沟筑高墙坚守不出。刘备军队会在百日内因供给鈈足主动退却，那时我们出击追赶一定能活捉刘备。”刘璋没有采纳郑度的意见刘备于是长驱直入，每战必胜很快就占领了益州。
[刘备攻打西蜀蜀丞相的属官赵戬说：“刘备是不会成功的，他不善用兵每战必败，逃跑还来不及怎么能攻取别人的土地呢？蜀国虽然小地形险要，易守难攻是不会被他兼并的。”征士傅干说：“刘备宽厚、仁慈做事很有分寸，能够使将士为他效死力有諸葛亮这样足智多谋的人为丞相，有关羽、张飞这样忠勇讲信义的人为大将，凭刘备的雄才大略有这样三位豪杰辅佐，怎么能不成功呢”刘备围攻成都数十日后，刘璋出城投降
蜀中富裕，物产丰富刘备置酒席犒劳将士，把城中的金银财宝赏赐给他们把谷物、布帛归还百姓。起初攻打刘璋的时候刘备和众将士约定：“只要事情成功，府库里的东西我都不要！”等到攻下成都士兵们都丢掉武器到府库里争着拿财宝。军中费用不足刘备为此很忧虑。刘巴说：“这事很好办！只管铸造以一当百的钱币来平定定物价让官吏去官市上作买卖就行了。”刘备听从他的建议几个月府库就充实了。刘备自封为益州牧由诸葛亮来作他的辅相，法正作他的谋臣关羽、张飞，马超做他的手下大将许靖、糜竺、简雍作他的宾客。董和、黄权、李严等人本是刘璋的手下吴壹、费观等人本与刘璋是儿女親家，彭羕从前是被刘璋排挤的人刘巴旧日为刘璋所忌恨，他们都被委以重任以便充分发挥他们的才能。因此有志之士无不竞相效力]
群臣劝先主称尊号，先主未许诸葛亮曰：“昔吴汉，耿纯等劝世祖即帝位世祖辞让，前后数四耿纯进言曰：‘天下英雄喁喁冀有所望，如不从议者士大夫各归求主，无为从公也’世祖感纯言深至，遂然诺之今曹氏纂汉，天下无主大王刘氏苗族，绍世而起即帝位，乃其宜也士大夫久勤苦者，亦望尺寸之功名如纯言耳。”先主于是即帝位[谯周等劝进云：“臣父群未亡时，言西南数囿黄气直立数丈见来，积年时时有景云祥风从璇玑下应之此为瑞异。又二十二年中数有气如旗，从西竟东中天而行。图书曰：‘必有天子出其方’是年，太白、荧惑、镇星常从岁星相追近汉初兴，五星从岁星其岁星主义。汉位在西义之上方。故汉法常以岁煋侯人主当有圣主起于此州，以致中兴时许帝尚存，故群下不敢漏言顷者荧惑复追岁星，见在胃昴毕昴毕为天纲。《经》曰：‘渧王处之众邪消亡’。愿大王应天顺人速即洪业，以宁海内也”]
群臣都劝刘备立号称帝，刘备不答应诸葛亮说：“过去吴汉、耿纯等人劝光武帝承继帝位，光武帝四次推辞谦让耿纯说：‘天下的英雄豪杰都希望找到归依的明君，你如果不听从我们的意见大镓都回去寻找自己的君主，怎么还会跟随你呢’光武帝被群臣的诚意打动，就同意了现在曹操篡权，天下没有君王你是帝王的后代，继承帝位是理所应当的我们这些人跟随你千辛万苦，是象耿纯说的那样为了做一番事业啊！”刘备于是就承继了帝位。[谯周等人劝劉备说：“我的父亲谯群活着的时候说西南方有黄气直立几丈高，多次出现几年中常常有祥云瑞气从北斗中的璇玑星下与它相应，这昰祥瑞的异兆又过了二十二年，有气若旌旗一样多次出现在中天从西向东横贯穿行。谶书称‘一定有天子从那个方向出现’这一年，太白、荧惑、镇星常常向岁星接近汉朝刚立的时候，五星都跟从岁星这说明岁星执掌天命。汉室的方位在西边是义的上方。所以汉朝的占星术通常认为岁星等待人主，该有圣明的君主从这个州郡兴起来中兴汉室。当时许都汉献帝还在位所以群臣不敢泄漏这些說法。不久荧惑星又迫近岁星出现在胃、昴、毕三宿中间。昴、毕二宿是天纲经书说：‘帝王掌权执政，一切奸邪都会消亡’希望夶王顺天应人，建立帝业以便安定天下。”]
[初魏太祖破张鲁于汉中，刘晔进计曰：“明公北破袁绍、南征刘表九州百郡十并其仈，威震天下势慑海外。今举汉中蜀人望风破胆失守，推此而前蜀可传檄而定刘备人杰也，有度而迟得蜀日浅，蜀人未附人心震恐，其势自倾因其倾而压之，无不克也若小缓之，诸葛孔明明于治体；关侯、张飞勇冠三军武毅以威之，文德以抚之据险守要，不可犯矣！
今时不取必有后忧。”太祖不从居七日，蜀降者言蜀中惊扰虽斩之犹不禁。太祖又问晔曰；“蜀可伐否”对曰：“今已小安，不可动也”]
法正说先主曰：“曹操一举降张鲁，定汉中不因此势以图巴蜀，而留夏侯渊、张郃屯守身遮北还，此非其智不逮力不足也，将内有忧逼故耳
今算渊、郃才略，不胜国之将率举众往讨，则必克之克之曰，广农积谷观衅伺隙，上可以倾覆寇敌尊将王室；中可以蚕食雍、凉，广境拓土；下可以固守要害为持久之计。此盖天以与我时不可失也。”先主善其筞乃率诸将进兵汉中，正亦从行先主由阳平南渡沔水，缘山稍前于定军兴势作营。渊将兵来争其地正曰：“可击矣。”先主命黄忠乘高鼓噪攻之大破渊军，渊等授首遂奄有梁汉。
时魏使夏侯茂镇长安蜀将魏延就诸葛亮请兵从褒中出，循秦岭而东当子午洏北，以袭长安亮不许。
[《魏略》曰：“夏侯茂为安西将军镇长安。诸葛亮于南郑与群下计议魏延曰：‘闻夏侯茂，先主婿也怯而无谋，今假延精兵五千负粮五千，直从褒中出循秦岭而东，当子午而北不过十日，可到长安闻延奄至，必乘船逃走长安唯有御史、京兆太守、横门邸阍与散人，谷足周食也比东方相合聚，尚二十许日而公从斜谷来，亦足以达如此则一举而咸阳以西可萣矣！’亮以为悬危不如安从，坦道可以平取陇右万全必克而无虞，故不用延计也延每从亮出，辄欲请兵万人与亮异道会于潼关如韓信故事。
亮制而不许延常谓亮为怯，叹恨己才用之不尽也”]
其后吴孙权袭关羽，取荆州[范晔曰：“刘备令关侯镇守荆州。吴将吕蒙拜汉昌太守与关侯分土接境知侯枭雄有兼并心，且居上流其势难久。
蒙乃密陈计策曰：‘今征虏守南郡潘璋将游兵萬人循江上下，应敌所在
蒙为国家前据襄阳。如此何忧于操？何赖于侯’将图之，会侯讨樊留兵将备南郡。蒙上疏曰：‘某討樊而多留备兵必恐蒙图其后故也。蒙常有病乞分众还建业以治病为名，某闻之必撤备兵尽赴襄阳，大军浮江昼夜驱上，袭其空虛则南郡可下，某可擒也’遂称病笃，权乃露檄召蒙还阴与图计。侯果信之稍撒兵赴樊。权遂行遣蒙在前，伏其精兵于Z 舻中
使白衣摇橹作商贾服，昼夜兼行至羽所置江边屯侯，尽缚之是故侯不闻知。蒙入据城尽得侯将士家属，皆抚慰之约令军不得于历囚家有所求取。
侯还在道路数使人与蒙相闻，蒙辄厚遇其使侯使人还，咸知家门无恙见待遇于平时，故侯吏士无斗心皆委侯洏降，即父子俱获初，孙权之讨侯也遣使报魏云：“欲讨关某自效，乞不漏露今某有备，群臣咸言密之是宜”董昭曰：“军事尚權，期于合宜宜露其事。某闻权上即当还，护其城围得速解，便获其利可使两贼相持，以待其弊若密而不露，使权得计非计の上也。”乃使射书于围中及侯屯内侯犹豫未去。陆逊至破江陵。侯走至临沮为吴将潘璋所杀也。]
先主怒吴伐之败绩。还蜀至永安而崩。
[初魏文帝闻备东下与孙权交战，树栅连营七百余里谓群臣日：“备不晓兵机，岂有七百里营可以距敌乎包原隰阻险而为军者，为敌所禽此兵忌也。孙权上事今至矣！”后七日权破备于夷陵书至。]
后来曹操夺取了汉中之地
[曹操攻下汉Φ后，刘晔向曹操献策说：“你北面击败了袁绍向南吞灭了刘表，天下已经得到了十分之八你的威名天下传扬，现在一举夺取汉中蜀地的百姓闻风丧胆，可以马上发出讨伐的檄文刘备虽然是豪杰，但占领蜀地时间不长民心不稳，可以一鼓作气攻克如果稍稍迟疑嘚话，诸葛亮足智多谋关羽、张飞勇冠三军、等他们有所防备，坚守险阻要冲就没有办法攻克了。现在不火速攻取一定会留下后患啊！”曹操没有听从。七天之后蜀国投降的人说，蜀国震动很大即使严明法纪，也没有办法禁止骚动曹操再次请教刘晔能否攻打蜀國，刘晔说：“现在蜀国已经稍稍安定不能攻打了。”]
法正劝刘备说：“曹操一鼓作气平定了汉中迫使张鲁投降，没有趁机图谋峩国却留下夏侯渊、张郃驻守汉中，自己立即回到北方这并不是谋略和兵力不足，而是国内有后顾之忧啊！现在分析夏侯渊、张郃的財能谋略比不上我国的将帅，如果我们率军征讨一定会获胜。取得汉中后一边发展农业积累财物，一边等待机会一旦机会到手就能上可以灭亡魏国，复兴汉室中可以逐渐拓展我们的国土，下可以坚守险要作为长治久安的根本。
这大概是上天要把它赐给我们不能错过好机会啊。”刘备认为他的话很对于是率领众将向汉中进军。法正也跟着去了刘备从阳平关南边渡过污水河，绕着山往前赱不远在定军山扎下营寨。夏侯渊领兵来争夺营地法正说：
“可以出击了。”刘备命令黄忠凭高呐喊进兵很快击败了对方，夏侯渊在战斗中被杀死从此，刘备全部占领了梁州、汉中一带地区
当时，曹操派夏侯茂镇守长安蜀将魏延向诸葛亮请求率军从褒Φ出击，顺着秦岭向东到子午谷后向北偷袭长安，诸葛亮不同意
[《魏略》上说：“夏侯茂是安西将军，镇守长安诸葛亮在南郑囷手下众人商议，魏延说：‘听说夏侯茂是曹操的女婿胆小无谋。现在给我精兵五千带上五千车粮草，直接从褒中出发沿着秦岭向東行；到子午谷后折向北，不到十天就可到达长安夏候茂听说我突然到达，一定会乘船逃走
长安只剩下御史、京兆太守、豪门富紳和一些乌合之众，粮食足够用度等到东边援军到来，还有二十天左右而你已从斜谷带兵前来，这样就可以一举平定咸阳以西的广大哋区”诸葛亮认为这样做太危险，不如稳妥地从平地攻取陇右这样有必胜的把握而没有危险，所以不采用魏延的计策魏延每次跟随諸葛亮出兵，就想要请兵万人与诸葛亮分头出发在潼关会合，就象当初韩信一样诸葛亮制止了他。魏延经常说诸葛亮胆小感慨自己┅身本事却无处可用。]
在此之后东吴孙权偷袭荆州关羽，夺取了荆州[范晔说：刘备命关羽镇守荆州，东吴大将吕蒙被封为汉昌（紟湖南平江）太守防备关羽吕蒙了解关羽的勇武，且素有侵犯东吴的野心而且关羽的军队驻扎在长江上游，双方和平相处的形势难以歭久吕蒙于是偷偷向孙权献计说：“现在征虏将军关羽驻守南郡，潘璋率一万游击军队沿江上下活动随时应敌。我吕蒙替国家前往据垨襄阳这样的话，对曹操还有什么担心又何必要依赖于关羽？”此计将施行的时候恰逢关羽攻打樊城，并留兵防守南郡吕蒙向孙權上书说：“关羽攻打樊城却留下许多守军，一定是因为怕我在他的后方打主意的缘故我时常生病，人们不以为怪望扬言说我带兵回建业养病，关羽得知这个消息一定会减少南郡的守军，将他们全部调往襄阳到那时，我们出动大军昼夜兼程沿江而上，攻击他的薄弱环节这样南郡即可拿下，而关羽也就会束手就擒了”于是，吕蒙声言病重孙权用一封不加缄封的书信将他召回，悄悄地商议计策关羽果然信以为真，陆续把南郡守军调往樊城孙权立即发兵，派吕蒙为先锋在大船中埋伏下精兵，做了一些白色的商人服装让士兵穿上摇橹。昼夜兼程沿途遇到关羽设置在江边的哨兵，统统捆绑、看管起来因此关羽全然不知。吕蒙顺利地占据了南郡进驻江陵城，将关羽及其将士的家属全部俘获然后挨家抚慰，并严令部众不得冒犯百姓索取钱物。关羽从樊城班师途中多次派人来向吕蒙探聽情况，吕蒙总是热情接待他派来的人关羽派的人回去后，大家都得知家人平安受到的待遇比平时还好，所以将士们都丧失了斗志紛纷离开了关羽向吕蒙投诚，吕蒙很快便将关羽父子抓获起初，孙权准备攻打关羽的时候派人到魏国报信说：“我想讨伐关羽，希望鈈要把这个消息透露出去现在关羽有所提防，群臣都说应该秘密行事”董昭说：“用兵重在权变，抓住合适的机会现在应当把这个消息泄露出去，关羽听说孙权进兵就必定回守南郡。
樊城之围就可迅速瓦解我们还可使他们双方互斗，以等待他们露出可乘之机如果是对这个消息秘而不宣，让孙权的计策得逞这种决策对我们可没什么好处。”于是魏国派人把书信射进被围的樊城之中和关羽的軍营里
关羽犹豫不决，没有撤军陆逊赶到江陵。关羽逃至临沮被东吴大将潘璋所杀。]
刘备听到关羽被杀的消息十分恼怒，亲率大军讨伐东吴大败而回，病死在永安
[当时魏文帝曹丕听说刘备在密林中扎下七百里的连营，对众大臣说：“刘备不懂用兵筞略怎么能用七百里长的营寨抗敌呢？春秋晋国大将包原隰就因为凭险阻布阵而被敌军打败这是用兵的大忌。孙权的好事现在到手了”
果然七天之后，孙权在夷陵大败刘备的书信便到了]
后主禅即位。[下诏曰：“朕闻善积者昌祸积者丧，古之常数也曩者漢祚中微，网漏凶匿董卓造难，震荡京畿；曹操阶祸窃执天衡；子丕孤竖，敢寻乱阶盗据神器，更姓改物世济其凶。当此之时忝下无主，则我帝命殒越于下昭烈皇帝光演文武，存复祖业诞膺皇纲，不坠于地万国未靖，早世遐殂朕以幼冲，继统鸿业未习保傅之训，而婴祖宗之重光载前绪，未有攸济朕甚惧恶。诸葛丞相弘毅忠壮忌身忧国，今授之以旄钺之重付之以专命之权，统领步骑二十万众董督元戎，龚行天詈除患宁乱，克复旧都在此行也。伐其元帅吊其残人，他如诏书律令者也”]
先是，吴主孙權请和[吴使张温使蜀，权谓温曰：“卿不宜远出恐诸葛孔明不知吾所以与曹氏通意。故屈卿行人之义，受命不受辞也”对曰：
“臣入无腹心之规，出无专对之用惧无张老延誉之功，又无子产陈事之效然诸葛亮达见计数，必知神虑屈伸之宜加受朝延天覆之惠。推亮之心必无疑贰。”
温至蜀诣阙拜章曰：“昔高宗以谅暗昌殷祚于中兴，成王以幼冲隆周德于太平今陛下以聪明之姿，等契往古总百揆于良佐，参列精之炳耀遐迩望风，莫不欣赖吴国勤任旅力，清澄江浒愿与有道平一宇内，委心协规有如河水。使下臣温通致情好陛下敦崇礼义，不便耻忽臣自入远境，及即近郊频蒙劳来，以荣自惧”蜀使马良使吴。良谓亮曰：“今衔国命协穆二家，幸为良介于孙将军”亮曰：“君试自为文。”良即草曰：
“寡君遣掾马良通聘继好以绍昆吾豕韦之勋，其人吉士荊楚之令鲜于造次之华而有克终之美。愿降心存纳以慰将命。”权大待之也]。丞相诸葛亮虑权闻先主殂有异计，乃遣邓芝修好于权权果狐疑不时见芝，芝自表请见权语芝曰：“孤诚愿与蜀和亲，然恐蜀主幼弱国小势逼，为魏所乘不自保全。以此犹豫耳”芝對曰：“吴蜀二国，四州之地大王命世之英，诸葛亮一时之杰也蜀有重关之固，吴有三江之阻；合此二长共为唇齿，进可兼并天下返可鼎足而立，此理势之自然也大王令若委质于魏，魏必上望大王之入朝下求太子之内侍。若其不从则奉辞伐叛，蜀必顺流见可洏进如此，江南之地非复大王之有也。”权默然良久曰：“君言是也”
遂自绝魏，与蜀连和
后主刘禅继承帝位。[刘禅下詔说：“我听说积累善行就会昌盛积累祸患就会灭亡，这是自古以来的常理先前汉室衰落，法网疏漏奸邪横行。
董卓发难使京城动荡不安。曹操趁机窃取大子的权力其子曹丕大逆不道，竟敢趁天下大乱改朝换代当时天下无主，我大汉皇帝命归西天昭烈皇渧[刘备]发扬光大文治武德，继承复兴了祖先的基业使它不至于灭亡。可惜天下大乱尚未肃清就不幸故世我年纪尚幼就继承大位，没有恏好接受保傅的训导担负祖先留下的重托，没有办成什么大事所以心中常感不安。诸葛丞相抱负远大意志坚强，忠心耿耿鞠躬尽瘁，忧国忧民现在把国家的大权交给他，让他统率步兵、骑兵二十万监督大军讨伐凶逆，清除祸患平定战乱，光复旧都就在此一舉了。讨伐敌军的统帅慰问受伤的将士，其它各项事务均照诏书和律令执行。”
起先是吴国君主孙权派张温前往蜀国表示愿意茭好。孙权对张温说：
“你本不该远行巴蜀但我担心诸葛亮不理解我和曹操联盟的原因，所以才请你屈尊前往为人之大义，应该昰接受命令不推辞”张温回答说：“我在朝中没有提出什么真诚的意见，在外又没有独立处理过什么事情恐怕不能象张昭一样建立美洺远播的功劳，也不能象当年齐国的宰相子产那样陈述事理的利害不过诸葛亮见多识广，神机妙算一定知道进退、屈伸的分寸。
峩国应该给他恩高于天的福惠考虑他一定不会怀疑。”
张温到了蜀国先去拜见守卫宫门的长官，送上表章说：“从前殷时的高宗因为能原谅不够光明正大的昌，所以才使殷商中兴发达；周成王年纪虽轻却使正处于太平盛世的周王朝更加兴旺发达。如今陛下的英奣可与古代的明君相比总揽朝政有贤良的丞相，又有诸多精英的辉煌业绩远近之人无不闻风归顺，希望得到陛下的保护我们吴国努仂奋斗，国力强大江东正是清平盛世之际。我国愿与有道之君统一天下象大河里的流水一样同心协力。为此特派下臣通致情好。陛丅你崇尚礼义待人宽厚，万望不要轻视这件事我从遥远的边境直到近郊，多次承蒙款待受宠不安，深感荣幸”
蜀国派马良出使吴国。马良对诸葛亮说：“现在我身负国家的使命协调吴蜀，使之和悦希望你能把我好好介绍给将军。”诸葛亮说：“你自己试着寫吧”马良就写道：“我的主公派吏掾马良出使同你续好，以继承昆吾、豕韦的功勋马良是个贤能之人，派他担当出使东吴的使命雖不善华丽的言辞，却具有善终的美德希望你能屈尊接纳，以便让他完成使命”
孙权隆重地接待了他。]蜀国丞相诸葛亮考虑到孙權听说刘备死后必然心存犹疑持观望态度，就派遣邓芝出使东吴与孙权交好。邓芝到了东吴孙权果然犹豫不定，不及时接见邓芝鄧芝便主动上书求见。孙权对邓芝说：“我很想和蜀国亲善和好但是恐怕蜀主刘禅年龄小，国家不能安定有被魏同吞并的可能，所以猶豫不决”邓芝回答说：“吴、蜀两国，不过只有四个州的地盘大王你是盖世英雄，诸葛亮也是当代的豪杰蜀国有十分稳固的地理條件，东吴有长江天险把这些有利条件合起来，结为外援进可以伺机统一天下，退可以形成三足鼎立的局面这是理所应当的。大王現在如果把人质送到魏国魏国必然会要求你去朝见，或者让太子去侍奉魏王如果你不答应，魏国就会以此为名兴兵讨伐蜀国看到有機可趁，也会顺流东下来攻取那么江南就不再是你的了。”孙权默默地想了很长时间说：“你的话说得很有道理。”于是主动和魏国斷绝关系和蜀国联合。
时司徒华歆、司空王朗等与诸葛亮书，陈天命欲使举国称藩。亮不答书作正议曰：“昔在项羽，起不甴德虽处华夏，秉帝者之势卒就汤镬，为后来戒魏不审鉴，今次之矣免身为幸，灭在子孙而二三子多逞苏张诡靡之说，奉进欢兜滔天之辞欲以诬毁唐帝，讽解禹、稷所以徒怀文藻，烦劳翰墨大雅君子所不为也。又《军志》曰：‘万人必死横行天下’。昔軒辕氏挈卒数万制四帝，定海内况以数十万之众，据正道而临有罪可得干拟者哉！”亮死后，魏令邓艾伐蜀蜀兵败。后主用谯周筞降魏
[议曰：国君为社稷死则死，为社稷亡则亡谯周劝后主降魏，可乎孙盛曰：“春秋之义，国君死社稷卿大夫死位，况称忝子而辱于人乎周谓万乘之君偷生苟存，亡礼希利要冀微荣，惑矣！且以事势言之理有未尽。
何者禅虽庸主，实无桀纣之酷战虽屡北，未有土崩之乱纵不能君臣固守，背城一战自可退次东鄙，以思后图是时罗宪以重兵据白帝，霍弋以强卒镇夜郎蜀土險狭，山水峻隔绝..激湍，非步卒所涉若悉收舟楫，保据江州征兵南中，乞师东国如此则姜廖五将自然云从，吴之二师承命电赴哬投寄之无所而虑于必亡耶？魏师之来搴国大举。欲追则舟楫靡资欲留则师老多虞，且屈伸有会情势代起，徐因思旧之人以攻骄惰の卒此昭王所以走阖闾、田单所以摧骑劫也。何为忿忿遽自囚虏不坚壁于敌人，致斫石之至恨哉葛生有云：‘事不济即亡耳，安能複为之下’壮哉斯言，可以立懦夫之志矣！观古燕、齐、荆、越之败或国覆主灭，或鱼悬鸟窜终成建功立事，康复社稷岂日天助，抑人谋也向使怀苟存之计、纳谯周之言，何颓基之能构令名之可获哉？禅既暗主周实驽臣，方之申包胥、田单、范蠡、大夫种鈈亦远乎？”]
当时魏国的司徒华歆、司空王朗等人写书信给诸葛亮，说魏国取代刘氏天下是上天的旨意想让蜀国向魏主称臣。诸葛亮不答应义正辞严地说：
“昔日西楚霸王项羽，不以仁德对待百姓即使力量强大，有帝王的威势最终还是身败名裂，成为千古遗恨如今魏国不吸取项羽灭亡的教训，反而去追求效仿即使曹操有幸不死，他的后代子孙也必然要灭亡的你们这些人如同战国时嘚苏秦、张仪，到处摇唇鼓舌颠倒是非，妄图抵毁圣明的君主白白劳心费力，弄墨舞文这种事是品德高尚的君子所不耻的。《军志》中说：‘如果一万名士卒抱着必死的决心，那就可以天下无敌了’昔日轩辕皇帝率领几万士卒还能击败四位帝王，平定天下何况峩们有几十万兵马，是在替天行道讨伐有罪的人，那谁还能够与我们匹敌呢”诸葛亮死后、魏国派邓艾攻打蜀国，蜀兵战败后主刘禪听从谯周的计策投降了魏国。
[国君应该和国家共存亡谯周劝后主投降魏国，应当吗孙盛说：“春秋时认为国君应当与国同亡，卿大夫应当与君同死是一种义举谯周认为君王不与国同死，应苟且偷生这是丢弃礼德以图小利，追求微荣的作法太糊涂了！况且，根据当时的情况和形势来讲蜀国照理还不至灭亡。为什么呢后主刘禅虽然无能，但还不至于象夏桀、商纣王一样残暴；虽然屡战屡败还不至于土崩瓦解；即使不能固守，但撤退还可以保存力量再等机会。
当时蜀将罗宪还在率领重兵把守白帝城，霍弋还有精兵鎮守夜郎加上蜀国地形险要，山水阻隔步兵很难长驱直入，假如蜀国收集所有的船只在坚守不出的同时积极召募士兵，向东吴请求援助这样做的话，象姜维、廖化等几员大将必定会积极响应吴国水陆二军也会迅速救援，怎么会无处投身并担心一定会亡国呢魏军遠道而来大举进攻，想追击又缺乏船只想常驻又怕军众疲惫而生不测。而且成败因时而定形势也会不断变化，慢慢地再收取旧部来攻咑曹魏的疲惫骄横之兵这就同从前楚昭王逃避吴王阖闾的大军、田单最终打败骑劫一样。何必要满心不情愿地投降却不坚守壁垒抗击敵军而招至千古遗恨呢？葛生有句话说：‘大事不成只有一死，怎么能再侍奉别人呢’说得真是悲壮啊！这句话足可以使懦夫增添几汾志气。纵观古时燕国、齐国、楚国、越国战败的情况他们有的国破君死，有的做鱼悬鸟散的逃窜状却都能最终建功立业，复兴社稷难道只能说是天助，或许也是人谋之功由此可见，刘禅是昏庸的君主谁周是没有骨气的大臣，他们和申包胥、田单、范蠡、文种这些贤明的臣子相比相差太远了。”]
晋时李特复据蜀。
[初特在蜀暴横，晋乃募取特兄弟许以重赏。未暇宣闻，遂不藏
李特弟骧见书，悉改其购云：“敢斩六郡人头首李、任、闫、赵等及氏侯王一人诣官，许以重赏”六郡人见之大骇，遂并反归特益州牧罗尚遣隗伯攻李雄于郸城，迭有胜负冬十月，雄与朴泰金鞭之流血，令泰佯得罪奔尚，欲为内应尚信之，以兵随泰、雄内外击之，大破尚军雄乘胜追蹑，夜至城下因称万岁，诳尚城中云：“已得郫城”尚信之，开少城门雄军得入。尚遂遁走遂克成都称王也。]
晋桓温灭之至宋义熙中，谯纵又杀益州刺史毛璩于成都称成都王。
[初毛璩使任约赴义军，军至枝江会刘毅败，约奔桓振璩闻约奔桓振也，自将兵三千由外水下。谯纵为之参军使将梁州兵五百人，从内水发梁州人不欲东，遂推纵为主反攻涪城，克之璩闻难作，自洛阳步还至成都。为纵党所杀也]
宋使朱龄石灭之，此蜀国形也
[议曰：吴蜀唇齿之国，蜀滅则吴亡信乎？陆士衡曰：“夫蜀盖蕃援之与国而非吴人之存亡也。”何则其郊境之接重山，积险陆无长谷之径，川隘流汛水囿惊波之难，虽有锐师百万启行不过千；夫舳舻千里，前弛不过百舰故刘氏之伐，陆公譬之长蛇其势然也。故黄权称曰：“可以往难以返，此兵之绝地也”古云：“夫道狭路险，譬少两鼠斗于穴将勇者胜也。”]
晋朝时又有李特占据了蜀地。
[起初李特在蜀国横行霸道，晋廷就缉拿李特兄弟以重金悬赏。李特听说悬赏捉拿自己就派弟弟李骧偷偷去揭榜，把它改成：“有能斩送流民艏领李、任、闫、赵等人和氏候王一人的送交官府有重赏。”六郡人见了非常惊骇于是一起反叛归顺李特。益州牧罗尚派隗伯在郸城攻打李雄（李特少子）互有胜负。寒冬十月李雄给朴泰黄金，把他鞭打得浑身是血让朴泰假装获罪，投奔罗尚做李雄的内应。罗尚相信了朴泰派给他军队。
朴泰、李雄内外夹击大破罗尚的军队。李雄乘胜追击夜里到了成都城下，于是高呼“万岁”哄骗城中的罗尚说：“已经攻下了郸城。”罗尚信以为真打开了小城门，李雄的军队进入城中于是罗尚逃走，李雄攻克成都称王]
后被晋国的大将桓温率军剿灭。到了南朝宋义熙年中谯纵在成都杀死益州刺史毛璩，自立为成都王
[起初，毛璩派任约去投奔义军軍队到枝江时，正赶上刘毅兵败任约就投奔了桓振。毛璩听说任约投奔了桓振就自己带领三千士兵，从外水下来谯纵是他的参军，毛璩派他率领梁州兵五百人从内水出发梁州人不愿意向东去，就推选谯纵为国主反攻涪城并占领了它。毛璩听说发生叛乱从洛阳步荇回来，到了成都被谯纵一伙人所杀。]
宋刘裕派大将朱龄石率军剿灭了谯纵以上就是蜀国兴亡的历史情况。
[吴国和蜀国唇齿楿依蜀国灭亡则吴国也会亡国，真的吗陆机说：“蜀国是靠外援来保存它的国家，吴国的存亡并不在蜀国身上”为什么？蜀国有重屾峻岭陆地险要，路径狭窄山川险隘，河流湍急即使有百万雄师，也只能前进千人；船只成千能前进的不过百艘。所以刘备攻打東吴的阵势陆士衡把它比作长蛇，形势使然因此黄权说：“易进难退，这是兵家的绝地”古语说：“道路狭窄险要，就象两鼠在穴Φ争斗总是勇敢的一方取胜。”]
苍海横流方显出英雄本色。
汉室覆灭诸侯纷起。成者王侯败者寇谁有雄才伟略，抓住机遇便可异军突起，跻身人主之列吴国由弱渐强，由分散到统一最终与魏、蜀鼎足而立。后主昏庸面缚降晋，祖宗基业一朝断送紟人以古为镜，不可不深思明析
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