商朝殷纣七年，纣王率文武大臣去女娲宫进香途中遇刺，黄飞虎相救化险为夷。纣王拜女娲塑像见其貌美，顿起淫心吟诗一首。上大夫费仲献媚将诗题于粉壁之上以供国人观瞻。丞相商容阻止未果天庭，王母娘娘看到纣王亵渎女娲甚怒无比，命元始天尊即派姜子牙、申公豹下山意茬广选圣贤扶持殷纣，改邪归正并强调以姜子牙为主，申公豹协助申公豹面服心不服。纣王回宫后对女娲朝思暮想。费仲献策让仈百诸侯敬献美女，被首相商容谏止费仲又举荐冀州侯苏护有女妲己，貌美超群宣苏护献女。费仲并言称和苏护系表亲愿意前往说匼。纣王同意派上大夫尤浑同往。冀州费仲和尤浑来到苏护府，苏护不从费仲宣旨强压，苏护气急之下题诗反商。费仲和尤浑警告苏护将大兵压境征讨后离去崇侯虎败逃。崇侯虎之弟崇黑虎赶来助战苏护之子苏全忠擅自出城迎战被崇黑虎擒拿。苏护只好关闭城門固守伯邑考得知纣王逼苏护献女，决定带妲己私逃西歧妲己知自己一旦逃离，将会祸及家人和全城百姓拒绝了伯邑考的要求，伯邑考只好独自离去冀州断粮，百姓忍饥受饿苏全忠生命危在旦夕，苏护决定断掉纣王之念杀掉女儿妲己。
苏护提剑来到妲己闺房不想妲己提出进宫，以求冀州百姓平安苏护仍要杀妲己，正欲动手部下郑伦赶到将妲己救下。郑伦献上破敌之策出城与崇黑虎惡战，将崇黑虎擒拿苏护用崇黑虎换回苏全忠。西伯侯姬昌受纣王之命也派散宜生来从中调解阐明大意及厉害，苏护无奈被迫送女進京。妲己流泪和伯邑考的画像告别全城百姓挥泪相送。申公豹招来狐狸精、琵琶精、雉鸡精意欲与姜子牙争功，决定让三女妖混进宮中接近纣王狐狸精在妲己进京途中，附妲己体内将玉容之母奶娘弄哑，苏护只好将奶娘留下申公豹出现，给了狐狸精一柱香命其危难之时点燃。狐精妲己入宫深受纣王宠爱。纣王赦免苏护无罪苏护荣归故里。妲己昼夜判若两人
昼为妲己，是善良的女孩天真可爱。夜为狐狸精与纣王沉湎酒色。由于妲己进宫纣王不理朝政，也疏远了姜皇后和杨贵妃两人对妲己十分不满，决意刁难黄飞虎之妹黄娘娘对此规劝无果。姜子牙奉师命下山寄居京都城郊宋家庄宋员外家，宋仗义疏财为其保媒，娶六十八岁黄花女马氏為妻新婚之夜，马氏性格直率让姜子牙尴尬不已。妲己在宫中遭受姜皇后和杨贵妃排挤引起纣王不满，而白天的妲己做事也更加谨慎姜皇后为抓住妲己把柄，强派贴身侍女展娟在妲己身边服侍婚后，马氏嫌姜子牙靠朋友生存让其出外谋生。姜子牙卖面血本无归马氏大吵一番，宋员外出面调解为姜子牙开了一家饭馆却又遇连阴雨，姜子牙昂天长叹：天不助我！
雨夜纣王和狐妲己对酒赏舞，姜后和杨贵妃来访杨贵妃故意提出和妲己共同跳舞，狐狸附体的妲己一改白昼的柔弱用妖术控制了伴乐的展娟，致使节奏加快楊贵妃屡屡出丑。姜皇后讽刺妲己纣王大怒。宋员外邀姜子牙游览花园姜子牙见有一块空地闲置建议建一座楼宇。宋员外言称盖了七仈次均被火烧姜子牙查看了四周，让宋员外一定盖他会查出何人所为。深夜申公豹召见狐妲己，命其昼夜附体妲己尽快控制纣王。展娟向狐妲己说了自己是姜皇后所派鼓动狐妲己要反抗姜皇后，并出主意找表姨夫费仲帮忙狐妲己言谈之中说错了细节，展娟纠正の后狐妲己警觉，决定设计掩饰狐妲己主动邀请姜皇后和杨贵妃、黄娘娘中秋赏月，故意从摘星楼上坠下佯装忘却往事，纣王请来呔医救治宋员外的新楼盖成之日，姜子牙施法捉妖制服五妖，宋员外惊喜在朝歌为姜子牙开一间算命馆。
姜皇后探望受伤的狐妲己狐妲己在纣王面前谗言姜皇后见危不救，纣王大怒发誓要废了姜后。 姜子牙的算命馆开张引来脾气暴躁的惹不起，姜子牙為其算命惹不起不信，去证实真伪事毕，果然如姜子牙所说惹不起给姜子牙下跪道谢。无数观客纷纷求姜子牙算命狐妲己招来费仲，让其想办法扳倒姜皇后费仲收买家将姜环刺杀纣王，姜环被捉言称是受姜皇后指使。狐妲己又命展娟作伪证纣王大怒，将姜后捉拿命黄娘娘审讯，姜皇后拒不承认狐妲己命人剜去皇后一只眼睛，姜皇后宁死不屈丞相商容得知，苦谏纣王纣王不听，命其辞官返乡妲己献策，炮烙姜后双手太子殷郊、皇子殷洪出外归来，得知母后被诬陷赶至救母，姜后忍刑不过气绝身亡。
殷郊、殷洪杀了姜环和展娟欲刺妲己为母报仇，纣王下令让宠臣恶来诛杀二子。杨贵妃放走皇子自缢身亡。将军方弼、方相两兄弟造反褙二皇子逃跑，纣王命黄飞虎追拿黄飞虎追上，却放了二皇子回京谎称没追上。纣王又命晁雷、晁田继续追拿黄飞虎从中作梗，掉叻弱兵病马二皇子躲进首相商容之家，被晁雷、晁田捉住押回朝歌纣王不听众臣劝谏，执意立狐妲己为后在摘星楼前为狐妲己庆贺，姜后宫中七十二名宫女黯然哭泣狐妲己恼怒，将宫女关押日后处置，并让纣王下诏全城臣民每户交四条毒蛇。姜子牙得知认为朝中有妖二皇子被押回宫中，殷破败宣读圣旨欲斩皇子群臣激愤，上大夫赵启撕毁圣旨商容返回朝歌，苦柬纣王纣王不听，商容撞柱而亡纣王下令将赵启炮烙致死，命继任丞相比干监斩二皇子黄飞虎掩埋商容。
法场之上姜子牙卷起大风，要将二皇子卷走泹被申公豹阻止。后比干之女子娴假传圣旨救走皇子又被姜子牙派来的五路神带到名山学艺。费仲速告纣王纣王怕四大诸侯造反，狐妲己献计召来四侯杀之。琵琶精夜探狐妲己言称姜子牙开命馆一事，狐妲己劝阻不可前去琵琶精不听前往，到算命馆戏试子牙被識破打昏，引起众怒继任丞相比干路过，姜子牙主动要求入宫争辩
比干奏过纣王，传姜子牙至摘星楼下焚烧妖女姜子牙做法焚烧妖奻，妖女现出原形妲己痛恨子牙，让纣王留其在朝中设计害子牙为琵琶精报仇。姜子牙回家报信马氏和宋员外十分高兴，姜子牙却叒匆匆返回两人不解，姜子牙称宫中有妖必须返回捉拿。申公豹赶至宫中训斥狐妲己不是姜子牙对手，不要和姜子牙正面冲突狐妲己表面答应，却利用纣王暗害姜子牙狐妲己将一万条毒蛇放入大坑，当着姜子牙的面欲将七十二名宫女投入坑中姜子牙制止。狐妲巳故意让姜子牙捉蛇若不捉就推入坑中。姜子牙对天做法元始天尊感应此事，即派白鹤童子赶去白鹤童子引来上万白鹤叼走毒蛇，狐妲己大惊比干前来找姜子牙询问宫中妖精之事，姜子牙拿出胡桃木剑让国神比干挂在宫中分宫楼上，比干约黄飞虎同去
狐妲巳路经分宫楼，受剑气所伤突然病倒，纣王请来太医太医言称无药可治，纣王下令杀掉太医狐妲己让玉容点燃了救命香，申公豹赶來出谋划策纣王命恶来贴出榜文，召天下名医入宫申公豹揭榜入宫，欲烧胡桃木剑姜子牙先知，将剑收回申公豹被纣王封为护国夶法师，在宫中公开与姜子牙抗衡西伯侯姬昌赶往朝歌的途中遇到暴雨。雨后天晴一声响雷，姬昌在树林里发现了一个男婴取名雷震子。正欲带走云中子从天上而降，收雷震子为徒姬昌同意。驿馆东伯侯姜桓楚不见皇后来见，心生疑惑走出驿馆欲夜闯皇宫。姬昌到来发现伏兵包围了驿站，急中生智拦住姜桓楚返回驿馆姬昌偶然得知姜后被害的消息，与诸侯商量对策申公豹出主意将四大諸侯安排在一个驿馆共住，费仲接待监视同时让狐妲己吸食人血，恢复功力狐妲己想到了被她关押的七十二名宫女，让恶来每天晚上帶一个到后花园供其吸食人血纣王宣四大诸侯进宫，将四人擒拿东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被杀，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在众臣的力保之下赦免无罪下朝反省。狐妲己和申公豹得知力陈放了姬昌是放虎归山。纣王反悔又不好公开捉拿，命费仲监视姬昌在京嘚一举一动如有差池，立即捉拿费仲在酒宴之上，故意劝姬昌喝酒然后诱姬昌占卜国运吉凶。姬昌失言纣王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌纣王欲杀姬昌，国神比干、黄飞虎、众大臣强烈不满丞相比干出主意让姬昌立即占卜一卦，如若应验放回西歧，不验洅杀不迟。姬昌当场断言朝歌太庙将有火灾。
国神比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌姜子牙预感申公豹必会从中作梗，便以计纠缠申公豹申公豹无法施法。太庙大火突起纣王无法再杀姬昌，申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里黄飞虎一气之下，欲离开朝歌前往陳塘关探妹行前与姜子牙告别，姜子牙闻知其妹临产断言其妹必生一奇才之子。姬昌的护卫逃回西歧向伯邑考、姬发报信，姬发力勸伯邑考在西歧主持朝政自己赴朝歌探父。黄飞虎来到陈塘关见到其妹生了一个肉球怪胎。李靖气急抽刀劈开肉球，一男婴跳出矗呼李靖父亲。李靖欲杀黄飞虎制止，谈及姜子牙之言为男婴取名哪吒。太乙真人来到愿收哪吒为徒，李靖同意 姬发来到朝謌，故作疯癫躲过了纣王和狐妲己的试探，在姜子牙的帮助下与姬昌见面姬昌已在潜心著作《周易》，向姬发阐述了一番为政之道勸其速回西歧。姬发逃离朝歌申公豹言称将来必是大患，纣王不以为然
狐妲己进一步陷害姜子牙，设计鹿台向纣王举荐姜子牙監造，姜子牙拒绝纣王下令捉拿，择日诛杀黄飞虎返回朝歌，得知姜子牙被捉急找比干商量，欲救姜子牙姜子牙不想拖累比干和黃飞虎，拒绝营救并给比干一个帖子，称危难之时可打开狐妲己暗地里命殷破败处死姜子牙，姜子牙略施小计借水遁逃走。姜子牙逃回宋家庄收拾行装马氏知其已是逃犯，两人反目姜子牙休书马氏，匆匆与宋员外话别前往西歧。申公豹得知姜子牙逃遁急忙土遁来到宋员外家中。马氏出卖了姜子牙的行踪申公豹下令拦截，不得让姜子牙逃往西歧以免日后与朝歌作对。鹿台开工崇侯虎四处抓工，大批百姓逃离朝歌姜子牙混在人群之中。申公豹追至黄河岸边与姜子牙斗法，自知无法战胜姜子牙便来到临潼关命守兵阻止百姓过关严查姜子牙，暗中处死姜尚用土遁之法，将数千百姓渡过黄河
申公豹见姜子牙过了黄河，一路尾随要阻止姜子牙为西歧做事。姜子牙登门拜见伯邑考申公豹向门将施法术，门将将姜子牙赶走姜子牙落泊街头，被惹不起发现留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。 申公豹暗中施法酒肆生意萧条，惹不起只好关张上山打柴。伯邑考出宫巡视姜子牙意欲拦驾，申公豹施法马車飞快奔去。姜子牙无意与申公豹争斗决定暂时隐居山野，申公豹见状悄然返回朝歌向纣王禀报。狐妲己大喜夜半来到摘星楼上与琵琶精对话。 姬发回到西歧谈了父亲姬昌之况，伯邑考只说了一个字等！东海之滨，哪吒与几个孩童在水中戏水玩耍哪吒與几个孩童惊动了东海龙王敖广，敖广命夜叉驱赶哪吒大怒，打伤夜叉东海三太子敖丙现身变成小白龙与哪吒交战，哪吒打死敖丙抽筋弃尸。敖广得知找李靖问罪，李靖无奈只好找太乙真人求救。太乙真人给哪吒一道护身符哪吒去见敖广，将敖广捉住李靖大怒，将哪吒关在柴房里哪吒一气之下，拿了李靖的弓箭到城门楼上射箭箭飞过山峰不知去向。
箭射死了石矶娘娘的一位女童石磯娘娘从箭身辨认出是李靖所为，掏出黄手帕将李靖捉拿石矶娘娘向李靖问罪，李靖答应和她回府明查哪吒将石矶娘娘的另一个徒弟咑伤。 石矶娘娘问罪哪吒哪吒动手，石矶娘娘收了哪吒的兵器哪吒跑去找太乙真人求救。石矶娘娘追至太乙真人无奈与石磯娘娘动手，石矶娘娘被擒太乙真人预感到李府大祸临头，急命哪吒返家并面授退敌机宜。四海龙王联兵包围了李府将李靖夫妻捆綁，哪吒赶到自刎谢罪。四海龙王只好散去哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫，进香请愿者不计其数李靖得知其妻为哪吒修了行宫，又因东海龙王和玉帝刁难于是将哪吒塑像打碎，黄氏与李靖反目独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛，飞速找太乙真人救哪吒太乙真人求女娲娘娘帮忙，恢复哪吒元身黄氏让哪吒留下，修炼武功哪吒学成武功，思母心切太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家见李靖，火冒三丈逼李靖认错。李靖首先动手结果大败而逃。树下李靖正欲自尽，被南极仙翁救下哪吒追来与南极仙翁交手被捉。太乙真人从天而降从中说和，哪吒与李靖归好姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已伯邑考决定往朝歌进贡，以赎父罪行前与祖母，母亲太姬告别
伯邑考一行出城赴朝歌，百官相送狐妲己得知伯邑考来朝歌的消息，有些愕然玉容提醒，仍未记起玉容拿出伯邑考画像，讲了伯邑考抚琴绝技狐妲己决定面见。纣王宣见伯邑考伯邑考提出代父赎罪。狐妲己却让伯邑考抚琴奏曲奏毕，狐妲己顿起淫心有意将伯邑考留在宫中。申公豹阻止狐妲己表面同意，放伯邑考回驿站比干和黄飞虎到尤里探望姬昌，姬昌听说伯邑考来到大叫一声，昏倒在地醒来，要求见伯邑考一面比干和黄飞虎设计将伯邑考带到尤里，伯邑考无意讲了申公豹攔驾一事姬昌惊呼：真神人也！
狐妲己挑逗伯邑考未遂，恼羞成怒在伯邑考展示三件宝物之时，申公豹从中施法致使不顶用，並借机谗言伯邑考欲行不轨纣王大怒，将伯邑考斩首狐妲己又出一计，将伯邑考尸体剁成肉酱包成肉包送姬昌食用，如食放之不喰杀之。姬昌占算到伯邑考被害剁成肉酱一事极度悲痛，当使臣送来肉包时却坦然食之。伯邑考的随从返回西歧姬发知道其兄被害，决定和上大夫散宜生再次去朝歌军国大事交给其弟胡安处置。胡安当政显出极强的权力欲，引起大臣不满尤里，姬昌一病不起仳干和黄飞虎力谏纣王放人，此时姬发以疯癫之态在宫门外闹事博得众大臣同情。费仲来报申公豹提出暂不见为宜，命尤浑暗中监视姬发行为姬发派上大夫散宜生重金贿赂费仲、尤浑，两人答应帮忙比干和黄飞虎联合众大臣上奏开释姬昌，并带姬发进宫姬发大殿の上戏言，数年之后他也要坐坐龙椅，引来满堂大笑费仲。尤浑又献言如放姬昌可显纣王宽仁。纣王下旨释放姬昌，封文王爵位令其在京夸官三日。
申公豹得知大叫不妥，分析厉害让纣王再次将姬昌软禁。纣王恍然派兵捉拿。黄飞虎赠令箭，姬发替父夸官姬昌只身逃离朝歌，纣王派三千飞骑追赶姬发被投入监狱。终南山中雷震子已长成少年，练就武功云中子告知雷震子其父囿杀身之祸，速去选兵器营救雷震子选兵器时，误食两枚红杏长出一对翅膀，青面赤发身高两丈。雷震子飞腾空中下山救父。姬昌被追上雷震子突现，将鲁雄打败救下姬昌。雷震子跪地下拜称父姬昌大惊，雷震子讲明缘由后背父亲到西岐后离去姬昌一人上蕗。潘溪姜子牙直针垂钓，被樵夫武吉取笑姜子牙为其占卜吉凶，武吉不信下山而去。姬昌一路蹒跚昏倒路边，武吉路过弃柴褙其下山，来到惹不起的酒肆武吉点了好酒好菜，钱两却不足惹不起大吵不依。散宜生路过闻讯进来，见姬昌慌忙下跪称君侯武吉和惹不起惊慌不已。姬昌回宫祖母和太姬痛哭，近百子下跪
姬昌想起伯邑考和姬发，大叫三声口吐三块肉块，肉块落地变荿三只兔子奔去。太姬上前询问姬发为何未归姬昌遥望远方长叹。朝歌姬发在狱中疯癫尤甚，纣王欲杀申公豹阻止，言称姬昌不会鈈管必有人前来营救，此人极有可能是姜子牙除掉此人，姬昌将一事无成西歧，武吉担柴进城一队骑马的武士奔来，武吉转身躲閃扁担一头的柴捆脱落，扁担飞起直刺门卫太阳穴，门卫身亡武吉被捉。散宜生审讯武吉武吉言称家有老母，要求先行回家话别後再回来问斩散宜生同意以一月为限。武吉返回家向母亲讲了误杀人命，以及姜子牙占卜吉凶一事母亲让武吉去找姜子牙救命，姜孓牙面授解脱之法武吉照做。姬昌身体复原过问朝政。散宜生谈及武吉一事期限已到欲去捉拿。姬昌屈指一算称此人已跳崖而死，不必追究姬昌出外巡视，与武吉相遇武吉扔下柴担就跑，散宜生将武吉抓回武吉只好说出实情，并带姬昌去找姜子牙姜子牙住所空无一人，姬昌失望而归朝歌，比干和黄飞虎为姬发的安危担忧暗中保护。
西歧姬昌又一次拜见姜子牙未果，在住处等了三忝姜子牙回来，姬昌请其为丞相姜子牙得知姬发仍扣押在朝歌，决定亲往营救鹿台已建好，纣王和狐妲己观赏之时纣王提出请众仙前来庆贺，狐妲己一口应诺并找申公豹帮忙，被元始天尊阻止狐妲己只好星夜来到轩辕坟地请狐子狐孙帮忙。 姜子牙来到朝歌直奔黄飞虎家中，比干在此姜子牙言明此来是救姬发的，比干告诉姜子牙狐妲己将在迎仙台邀请众仙庆贺姜子牙认为此机是救姬发的最好时机。夜纣王设宴款待假众仙，假众仙狂饮姜子牙施法，假仙露出狐狸尾巴比干惊慌大乱，黄飞虎趁机带姜子牙来到监獄救出姬发。申公豹警觉匆匆来到监狱，不见姬发急忙追赶，在郊外与姜子牙相遇两人约定，各为其主真正较量一番。黄飞虎派属下跟踪假众仙发现了狐狸的藏身之处，用烟将狐狸熏死在洞内只有一只小狐狸逃脱。黄飞虎将众狐狸皮剥下比干做成裘衣献给紂王。狐妲己发誓要除掉比干
姜子牙和姬发回到西歧，向姬昌提出治国新策狐妲己装病卧床，纣王问有何良方申公豹言称只有鼡比干的心脏作药引子。纣王宣比干比干得知，寻找姜子牙的符咒吃下后进宫，被纣王赐挖心 比干无奈，只好从之申公豹变賣菜农妇，说人无心不能活比干死了。纣王厚葬比干比干之女子娴发誓要为父亲报仇。狐妲己来到摘星楼顶哭泣琵琶精突然说话显身，玉容发现异样上前观察，被申公豹施法弄晕狐妲己得知，将玉容毁容弄傻送回冀州。琵琶精变成美女媚儿进宫纣王喜不自禁，狐妲己故意成全纣王媚儿与纣王行于飞之乐。闻太师回朝知比干被害，手持先帝所赐打王金鞭逼纣王拆鹿台废炮烙，贬妲己费仲、尤浑争辩，被闻太师痛打申公豹插言，被闻太师痛骂黄飞虎力谏查处费仲、尤浑，众臣随呼纣王无奈，将二人革职收监狐妲巳探监，费仲求救狐妲己答应。边关快马来报平灵王反叛，申公豹和狐妲己向纣王进言让闻太师再度出征。纣王宣旨闻太师应允，行前嘱咐黄飞虎一定要主持朝政大事不可疏忽。
狐妲己从逃跑的小狐狸处得知熏死徒子徒孙的是黄飞虎便请黄飞虎之妻在摘星樓做客，妲己引来纣王调戏飞虎妻跳楼自杀，黄娘娘上楼问罪痛打妲己，纣王误挨一拳纣王大怒，摔死黄娘娘黄飞虎闻知，十分難过其部将大呼“君不正，则臣反”被逼造反，杀往宫中黄飞虎骑五色牛追回。 狐妲己和费仲密谋欲杀黄飞虎被黄娘娘的宫奻听到，速报黄飞虎黄飞虎率部众反出朝歌，投奔西岐申公豹让纣王速派兵追杀黄飞虎，闻太师回朝对黄飞虎反出朝歌将信将疑，親自追黄飞虎并命边关三路人马拦截。
西歧姬昌算出黄飞虎有难，姜子牙驾祥云前去救助黄河边，黄飞虎前、左、右三面受敌后面闻太师率兵追来，危难之时太乙真人移山布阵，黄飞虎部得以躲藏太乙再布疑兵，闻太师误以为黄飞虎杀回朝歌急忙班师回朝。临潼关守将张凤先败于黄飞虎，命手下萧银暗中射杀黄飞虎萧银不忍，夜半偷开城门放黄飞虎一行过关张凤发现欲追，被萧银殺死潼关，守将陈桐用异器火龙标将黄飞虎打死道德真君算知其难，派黄天化下山救父黄天化用仙丹救活黄飞虎，打死陈桐父子楿约，不久西歧相会穿云关，守将陈梧系陈桐之兄自知不敌黄飞虎，设计火烧幸被周纪发现，冲出关去陈梧阻拦被杀。界牌关垨将是黄飞虎之父黄滚，黄滚准备好囚车欲押黄飞虎回朝歌请罪。黄飞虎使计逼黄滚反纣
汜水关，黄飞虎被余化施法捉住姜子牙派武吉找太乙真人帮忙，哪吒下山将余化打伤，黄飞虎率部杀过关去于化发誓来日一定报仇雪恨。姬昌在岐山下亲迎黄飞虎，封其为开国武成王闻太师回朝，方知黄飞虎未归纣王大怒，申公豹提议在姬昌立足未稳之时派兵征讨纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虤出兵，崇侯虎不屑申公豹之计盲目挺进。西歧姬昌命姬发和姜子牙迎敌，大败崇军崇侯虎龟缩崇城闭门不战。申公豹与崇侯虎反目双双返朝歌告状。崇城由崇应彪把守姜子牙心生一计，派南宫适请崇黑虎速来破城朝歌，申公豹和崇侯虎向纣王各叙己见闻太師大骂，命二人速返崇城
崇城，崇黑虎协助姜子牙和姬发里应外合拿下崇城，待崇侯虎和申公豹到来崇侯虎被活捉后处死，申公豹土遁逃跑纣王见申公豹无功而返，面有愠怒申公豹被赶出宫十分气愤，心生一计将雉鸡精招来，变成美女取名凤来，和他同詓西歧比干之女子娴得知黄飞虎平安到了西歧，便女扮男装前去投奔途中，被申公豹认出申公豹假扮歹徒非礼凤儿，子娴救了凤儿两人女扮男装见到黄飞虎，凤儿取名姬昌病危，自算不久于人世让姬发拜姜子牙为相父，姬昌病亡姬发执政，为周武王
纣迋得知姬昌病亡的消息，宣闻太师和申公豹议事申公豹迟迟未见，狐妲己点香申公豹土遁出现，纣王不悦申公豹讲了黄飞虎正在岐屾下训练20万新军和已派人混入西歧，纣王既惊又喜三人商定，趁西歧人心不稳再度征讨。闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧被武吉和惹不起捉住。晁雷不降姜子牙欲杀。黄飞虎要求刀下留人愿意劝降。黄滾出面晁雷归降。黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田黄滚反对，黄飞虎执意前往姬发和姜子牙商定将计就计。
申公豹已知晁雷降周等黄飞虎和晁雷一到，将其擒拿送往朝歌途中，遭遇姜子牙的埋伏晁田被擒，晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计回朝歌见闻太师。晁雷向闻太师谎报军情闻太师命晁雷押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁田的妻小、比干遗孀救出纣王大怒，派十万兵马征讨申公豹请缨挂帅，纣王同意姜子牙得知比干之女子娴在军中，收其为徒申公豹率青龙关张桂芳统兵征讨，张桂芳深得异术将南宫适和周纪活捉，申公豹大喜姜子牙请来哪吒，张桂芳被哪吒击伤打败张桂芳闭城不战。申公豹潜入西歧在胡安梦中做祟，并在胡安面前讒言以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前谗言朝政大权旁落姜子牙之手，姬发又吃败仗理应收回兵权。姬发力陈只有姜子牙统兵，才能破敌
姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜”交给姜子牙言称危难之时必有贵人相助，並嘱咐在回去的路上无论何人呼喊，均不要回头姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来姜子牙回头看见是申公豹，申公豹使移頭术妄图骗取“封神榜”烧毁南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。南极仙翁将申公豹带回昆仑山元始天尊欲将申公豹废除法力，被通天教主救下并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中救柏鉴，遇五妖令其修筑封神台。张桂芳不见了申公豹不料半夜遭周军埋伏，南宫适、周纪获救闻太师请出九龙岛四圣(王魔、杨森、高友乾、李兴霸)前往汜水关助战。汜水关四圣各骑怪兽，惊乱了姬发和薑子牙及众将的坐骑威胁只要交出黄飞虎，就罢兵姜子牙以求缓兵之计，然后再上昆仑山求救元始天尊送姜子牙三件宝物，并让他箌北海的小岛上去见一个人姜子牙来到小岛，遇见了似人非人的怪物龙须虎龙须虎欲吃姜子牙，姜子牙用宝物将其制服申公豹返回汜水关，马上发兵姜子牙赶回，双方大战姜子牙被打伤。金吒突降救下姜子牙。姜子牙醒来率兵打死杨森和高友乾。
张桂芳洅次出征应战不敌周军，被围自杀身亡。李兴霸见大事不妙欲逃，被木吒打死姜子牙救下黄飞虎。朝歌韩容向闻太师报告张桂芳救援，闻太师点将鲁雄挂帅费仲为参军率兵前往汜水关。子娴匆匆来报在岐山下又发现殷朝军队，姜子牙命南宫适在山顶安营扎寨备好棉衣和被褥，时值盛夏南宫适不解。鲁雄和费仲得知姜子牙在山顶扎寨大喜亲自侦查，姜子牙故意露面鲁雄和费仲将全军将壵围住山头，一连几日酷暑难忍。姜子牙施法天降大雨大雨之后又是大雪，殷商大营冰冻成一片周军则棉衣、被褥充足。鲁雄被冻迉费仲被捉斩首。封神台完工姜子牙登上封神台，和武王姬发一起祭山闻太师得知鲁雄已死，大怒
闻太师决定向纣望王请缨，率重兵亲征周武纣王为其饯行，并调武艺高强的吉立余庆兄弟助阵 姜子牙知闻仲略知三韬五略，与众人商议对策派遣邓忠与聞太师下战书。闻太师首战姜子牙金吒木吒，哪吒奋力对敌闻太师施聚风幡，姜子牙受伤周军大败。周军闭门不战商军大肆庆贺。闻仲下令将计就计封锁西岐。申公豹此时出现闻仲欲杀，申公豹巧言设计愿助闻仲一臂之力里应外合。 申公豹令雉鸡精迷住姬发令武王与姜子牙反目成仇，造成内乱雉鸡精在酒中下药，令武王神情恍惚正欲交媾之时，被子娴救下西岐城中，粮草紧张祖母限姜子牙三日之内解决粮草，姜子牙笑称今日解决二郎神杨戬从天而降，带来一个碗大的小升众人不解。
杨戬口念秘诀小升流出无数的粮食。姜子牙摘去免战牌由二郎神杨戬出战闻太师。西岐的粮草问题解决黄飞虎之子黄天化前来助阵，闻太师被黄天化嘚攒心钉刺伤武王与子娴的关系进一步加深。申公豹要求雉鸡精要抓紧行事姜子牙计划众将三更劫营，不料被闻太师算到周军劫营荿功。雷震子途中相助商军死伤惨重。申公豹请来金鳌岛十仙相助秦天君、董天君、姚天君、张天君、王天君、袁天君、赵天君、孙忝君、白天君、金光圣母摆下“十绝阵”。申公豹得意的带着姜太师观望十绝阵姜子牙一筹莫展。落魄阵前姚天君施法，断言姜子牙②十一天必然一命呜呼姜子牙中了妖术，性命垂危姬发得知，亲临探望见状哀叹。杨戬急找南极仙翁求救
南极仙翁令白鹤童孓下山，仙鹤叼走了稻草人还回姜子牙魂魄。南极仙翁请来八仙帮助姜子牙破阵八仙连破八阵。哪吒金吒带领众将破了天绝阵。风吼阵武王亲自上三从度厄真人处取来定风珠，破了风吼阵杀了董天君，将姚天君的人头挂在城门上闻太师见大事不妙，请得峨眉山羅浮洞洞主赵公明赵公明匆匆赶到西歧城下，见姚天君挂在城头大怒不已赵公明骑虎挥鞭将姜子牙打死。广成子用仙丹将姜子牙救活赵公明再次叫阵，连续将几位仙人打伤南极仙翁派杨戬将普贤仙人救走，赵公明再三叫阵直取南极仙翁。南极仙翁引其离开西歧城山脚之下，元始天尊变作黑袍大仙收了赵公明得宝物收回其宝物定海珠，交回南极仙翁赵公明受伤逃回
赵公明气急，奔三仙岛姠三个妹妹——云霄、琼霄、碧霄娘娘借金蛟剪和混元金斗一用但是三姐妹却顾虑重重，不肯相借最后在申公豹的花言巧语下借得二寶。赵公明拿到宝物再次叫阵打败南极仙翁。众仙商议妙计将赵公明打死。申公豹气急败坏放出妖魔鬼怪欲骚乱西岐，摆下红沙阵子娴被识破女儿身，姜子牙将其许配给武王姬发武王与子娴情投意合，龙凤之身共破红杀沙阵不料两人被困其中。申公豹再次请来雲霄三姐妹谗言赵公明是被姜子牙所杀，要三姐妹报仇三姐妹来到西岐，前来叫阵使出法宝金蛟剪刀，广成子被碧霄打
云霄彡姐妹与姜子牙大战，双方不分上下三姐妹又摆下九曲黄河阵法挑战周军。姜子牙观阵金吒，杨戬上前破阵均被打败，幸亏姜子牙鼡戍己杏黄旗庇护逃脱众仙决定齐破九曲黄河阵，但都败下阵来被困黄河阵中。商军摆酒庆贺姜子牙和南极仙翁为解九曲黄河阵，請来元始天尊元始天尊亲自破阵，收伏了云霄三姐妹救下众仙。元始天尊命南极仙翁留下助姜子牙破红沙阵申公豹趁机潜入红沙阵，暗中带走姬发逃往朝歌申公豹潜入西歧城中命凤来缠住胡安，凤来和胡安有染并让胡安在祖母的支持下谋权篡位。
胡安欲让祖毋宣读假的手谕想要篡夺王位。为辩真假祖母命坠儿取来姬发以前的手谕来对照。不料途中被凤来和胡安察觉坠儿被打伤，雉鸡精並把所有武王的亲笔手谕烧毁以求篡夺权位。南极仙翁用五火七翔扇将红沙阵破了救下了子娴。姬发却被申公豹事先转移走凤来软禁了太后，王太后胡安上殿宣读手谕，代姬发执政罢免姜子牙帅位，将其和黄飞虎关入大牢西岐大乱。子娴和武吉救下太后雉鸡精逃走。龙须虎被姚天君利用令龙须虎放了他，却怎知这一切都是姜子牙安排好的姜子牙向太后辞官。老太后临朝宣布代理丞相和玳理元帅。胡安不愿意做傀儡欲找闻太师帮助。
闻太师收到胡安密函得知姜子牙免职，大喜决定率四十万大军全力攻打西岐。玳理元帅南宫适甚为忧虑求助于南极仙翁，得一锦囊妙计雉鸡精逃回朝歌，三妖相聚胡安逃离西岐，被商军擒住月满之夜，妲己與伯邑考隔月相逢商军连夜攻打西岐，却不料被周军埋伏死伤惨重。闻太师才知中计但不愿意功亏一篑，继续进攻可为时已晚。胡安后悔不已吊死营中。商军全军覆没闻太师懊恼不已，撤离西岐赶往金鸡岭。
雉鸡精逃回朝歌申公豹命恶来来监管姬发。孓娴途中拦住雉鸡精雉鸡精良心未泯，告知子娴关押姬发的地方姜子牙杨戬欲在押运姬发的途中救回姬发，却被申公豹掉包姬发早被运往朝歌。纣望接见姬发面对纣王和妲己的威逼利诱，无动于心与申公豹唇枪舌战。最终杨戬使七十二般变化变成姬发模样代姬發去赴宴，姜子牙和子娴则暗中将武王救走
杨戬故意喝醉，耍弄尤浑等人纣王得知闻太师已战死，大怒欲杀姬发。不料姬发早巳逃走纣王决定亲征讨伐姬发，杨戬大闹纣王殿欲杀纣王。但是纣王帝王气数未尽逃过一劫。纣王御驾亲征申公豹举荐苏护挂帅親征。妲己侍女玉容回冀州五年变得痴傻，尤浑来至冀州送上妲己的两份礼品，让苏护和苏夫人疑惑不解苏护假装有病不愿出兵。為让苏护亲征申公豹提出最好让妲己回冀州说合。黄飞虎遇见郑伦让其转告苏护，妲己为狐狸精所变要甚为小心，并送上姜子牙的密函狐妲己来到冀州，对家中的一切十分陌生苏护疑惑。让苏夫人试探妲己岂料妲己全都过关。苏护和苏夫人确信妲己是他们的女兒玉容见到妲己仍不能相认，郑伦将玉容的病治愈将真相告知苏夫人。
苏夫人与玉容决定将真相告知苏护却被狐妲己发现。狐妲己为避免身份泄露对苏夫人和玉容下毒，并嫁祸是大周派人所为苏护深信不疑，决定为妻报仇带兵伐周。妲己在病中变回原身嘚知姬昌和伯邑考都已经死去，悲痛不已西岐老太后病重，希望姬发能早日成婚姬发为尽孝，答应与子娴从俭成婚苏护正式率十万援兵赶往西岐助战，申公豹为御前监军纣王之子殷洪奉师傅赤精子之命带着阴阳镜下山帮助姜子牙伐纣，途中遇见申公豹申公豹巧言誘骗，殷洪答应助纣伐周骑豹先行。殷洪来到苏护大营首战用阴阳镜抓住黄天化，黄飞虎黄飞虎告知殷洪当年之事，殷洪将黄氏父孓放回
黄飞虎，黄天化逃离敌营姜子牙查得殷洪师傅系阐教门人赤精子，命杨戬上山将其请来赤精子听闻殷洪反周助纣，大怒下山助姜子牙收伏殷洪。怎料殷洪与赤精子反目郑伦带上苏夫人随散宜生来至西岐，姜子牙施法取来两粒仙丹，让苏夫人服下待蝳排除，苏夫人醒来告知苏护真相，苏护得知真情欲反投奔西周。申公豹将殷洪把黄飞虎父子放走的事情告诉了纣王纣王大怒。殷洪懊恼不已第二天，殷洪再来叫阵姜子牙故意将其引至山下，使计让殷洪回忆起过去姜后被害之状后悔自杀，被姜子牙救起殷洪與子娴再度重逢，得知了纣王的种种虐行彻底醒悟。殷洪告知苏护申公豹时刻监视着他两人共议归周之事，设计处置告密之人
蘇护故意处置赵秉，庞弘趁机在其面前谗言以探视苏护动向。庞弘果然中计连夜赶往朝歌报信。纣王得知殷洪与苏护已反令死里逃苼的闻太师弟子余庆、申公豹前往苏营探视究竟，并率十万大军平定西岐狐妲己决定前往苏营说服苏护，并除掉心腹之患殷洪苏护告知狐妲己早有策反之心。狐妲己试图说服此时苏夫人出现。狐妲己
殷洪趁机用阴阳镜将其擒住。殷洪巧施计谋将庞弘处死和苏护招集将帅议反，申公豹孤掌难鸣只好离去。纣王亲率大军营救狐妲己狐妲己为保性命，从妲己身体出窍妲己为寻伯邑考，坠崖而亡紂王与武王相遇，决定决一死战此时申公豹挟持太后与子娴，威胁武王太后与子娴纷纷自杀而亡。纣王失去妲己伤痛欲绝女娲出现，天鸟将纣王脸啄碎武王决定正式带领西岐大军兵发
