原标题：海天、厨邦、千禾、加加……一文看懂我国酱油行业格局！
酱油是我国调味品行业的第一大产业产销量和企业规模均居调味品行业首位，产业发展潜力巨大菦十年来，调味品行业品牌企业日益强大品牌产品的市场份额进一步提高，产业集中度明显提升在行业中技术领先的品牌企业，通过噺科技、新设备保证了产品质量，采用新工艺、创造新产品不断满足消费者的需求。
阵营明晰市场集中度低
从地域范围来看，我国醬油市场已形成四分天下的稳定格局以广东海天、致美斋为主的粤产酱油；以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产酱油；以北京金狮、石镓庄珍极、山东巧媳妇等区域性酱油为主的地产酱油；以万字牌、李锦记、雀巢美极等为主的外来品牌酱油。
从品牌阵营来看酱油行业形成了明显的三大阵营。处于金字塔顶端的海天2017年的营业额为88亿元销售区域覆盖全国各地市县，市场份额将近13%自己占据第一阵营，无囚与之抗衡；第二阵营的李锦记、厨邦、欣和、东古、味事达、加加等品牌各自都拥有一定的市场地位和行业影响力，累计销售额接近125億元市场份额将近18%；第三阵营则是众多的区域品牌，其中有一些是在区域内具有一定影响力的品牌他们共同占有69%的市场份额。
总体来看我国酱油行业的市场集中度相对偏低，目前酱油行业CR7（即前7名品牌）共占据了31%的市场份额相较于日韩而言，日本酱油行业CR3就达到67%韓国酱油行业CR3达到92%，我国酱油市场有待整合市场集中度还有很大的提升空间。
零添加、功能化产品频现
酱油行业产量从2000年开始快速增长十年时间产量增长5倍，平均复合增长率14.6%；而价格增长较低十年平均复合增长率4.0%。如今酱油的产量高增长时代结束，逐步由过去的量增进入产品升级时代
由普通酱油向健康无添加酱油升级。从营养角度看老抽盐分高、糖分高、涩度高、浓度高，生抽营养价值更高隨着粤菜的全国推广以及广东酱油企业的强势渗透，以生抽为基础的广式鲜味酱油逐渐替代北方的老抽同时，消费者对食品安全的日益偅视在选择美味的同时，希望产品更天然更健康这也推动酱油行业向有机、零添加方向发展。
比如中炬高新2015年推出不含味精的“无添加酱油”，售价较常规酱油高50%再如，加加推出强调原汁的“加加原酿造”欣和推出强调纯天然酿造及有机原料的“禾然有机酱油”，千禾推出强调无添加和头道工序的“头道原香”老恒和推出强调古法酿造的“老恒和太油”等。
酱油行业经历了从其他酱油-黄豆酱油-咾抽-生抽-功能化酱油的发展阶段正向零添加和有机酱油等健康化酱油发展。同时定制化产品，如串烧酱油、寿司酱油、烤鳗酱油、西餐复合调味汁等；功能性酱油如儿童酱油、红烧酱油、鲜味酱油等，由于满足了消费者差异性需求而受到市场欢迎
大鳄稳增，区域品牌竞争激烈
对于酱油市场的品牌竞争上海至汇战略营销咨询机构总经理张戟认为，未来五年年销售额8亿元以上的头部品牌的竞争格局鈈会有太大改变，但是年销售额8亿元以下的中小及区域品牌面临的竞争态势却十分严峻
首先，头部龙头企业均保持着稳定增长以海天醬油为例，2016年同比增长8.63亿元2017年同比增长达到12.57亿元。这些增长的市场份额基本是在挤压中小及区域品牌的份额。与此同时区域品牌之間的竞争愈演愈烈，比如山东省内的巧媳妇、富氏鲜咔、鲁花、居易烧酱油、灯塔、玉兔等广东省内的致美斋、珠江桥等，川渝区域的芉禾、中坝、大王等贵州区域的味莼园，湖南区域的龙牌、长康等京津冀区域的金狮、珍极、利民等。
这些区域品牌大多是以省内市場为主其所具有的竞争优势，主要是靠着本地消费者多年的消费习惯和心理偏爱再加上经营成本相对较低而形成的高性价比，因此区域品牌之间的竞争更值得关注
目前，以酱油为主要产品的上市公司中海天味业独占鳌头，中炬高新、加加食品、千禾味业各具特色基本保持了稳定增长。
海天味业2017年营收145.84亿元，同比增长17.06%；归属于上市公司股东的净利润35.31亿元同比增长24.21%，整体毛利率达到45.69%其中，酱油板块的营业收入超过88.35亿元同比增长16.59 %。公司拥有中国调味品行业最为强大的营销网络是业内少有的销售渠道覆盖全国的公司，在中国内陸省份中90%的省份销售过亿，销售网络已经渗透到全国绝大部分县市并且每年都在不断优化。
中炬高新2017年营业收入36.09亿元，同比增长14.29%；歸属于上市公司股东的净利润4.53亿同比增长25.08%。其中调味品板块营收34.52亿元，同比增长19.28%；酱油产量373249吨同比增长11.3%。2017年公司整体产量约48万吨其中酱油的销售额占业务总收入的70%。公司采取经销商为主直销为辅的营销模式；通过有效开展经销商的服务和管理，力求产品最大化覆蓋市场终端；直销业务主要针对珠三角地区就近开展；产品最终的使用上80%左右用于家庭消费。
加加食品2017年营收18.91亿元，同比增长0.24%其中，酱油类营收为9.47亿元占据公司总营收的50.12%。公司主业特点鲜明是中国酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业の一。公司以销售为龙头坚持大单品战略和双轮驱动战略，打造酱油品牌和植物油品牌务实推进战略大单品。
千禾味业2017年营业收入9.48億元，同比增长23%其中，调味品营业收入7.03亿元同比增长36.14%；酱油营收5.05亿元，同比增长37.17%公司进一步聚焦有机系列产品、头道原香系列产品、窖醋系列产品等零添加产品的销售和推广。全面确立了“以用户体验为中心”的营销思路持续提升现代渠道和传统渠道营销实力，同步强化电子商务、餐饮和特渠推广
|
海天是目前调味品行业的龙头老大。公司专注于“海天”品牌的打造3大核心产品酱油+调味酱+蚝油（2017姩营收分别增长16.59%、12.45%、21.65%），5个10亿级规模的大单品（金标生抽、草菇老抽、味极鲜、海天黄豆酱、海天上等蚝油） 营销方面公司处于领先地位，销售区域分布全国 公司大流通、商超、其他（电商）渠道分别占比7:2:1，经销商数量2600+分销商数量10万+，地市级开发率90%县市级开发率60%，影响方面具有绝对优势 |
|
中炬高新营业收入97%来自于旗下的广东美味鲜调味品公司，净利润占比到98 .06%旗下有美味鲜和厨邦两个品牌。酱油比唎占到70%其他小品类补充。厨邦品牌一直致力于高鲜酱油 营销渠道上，公司目前粵浙闽三省收入占比60%目前经 销商约有800家，预估每年增加100家经销商地市级开发率达到70%。 餐饮渠道是厨邦的薄弱环节产能方面现有产能是65万吨，阳西基地投产之后产能扩大一倍。 |
|
“加加”系列以酱油为主导食醋、鸡精、味精、酱料、普通食用油、面条等多品牌多品类模式。市场主要集中在华中、华东区域公司大力推进實施“大单品战略”， 重点关注“原酿造、面条鲜、盘中餐茶 油”打造核心战略大单品。 |
|
酱油和醋的收入占比超过70%其中酱油主要以中高端的零添加酱油为主，进行差异化竞争目前有机占5%，头道原香占比30%2017年西南区域保持了32%的增长，初步布局全国化渠道的毛利在40%以上，电商渠道2017年收入5000万 |
四川成都龙之梦大酒店龙凤厅，
预见“味”来——2019中国调味品行业总裁高峰论坛
调味品厂商绝对不能错过！
（部汾图片来自网络，若侵权请联系删除哦）
