原标题:22大丰债 : 2022年盐城市大丰区交通投资有限责任公司公司债券募集说明书

本募集说明书的全部内容依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法（2019年修订）》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《关于企业债券信息披露有关事项的通知》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人承诺
将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书及其摘要信息披
露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能，申报发行本次债券属于发行人的自
主融资行为，本次债券发行不涉及新增地方政府债务。本次债券募投项目实施主体为江苏海博仓储物流有限公司，募投项目产生的收入优先用于偿还本次债券本息，确保本次债券按期偿付。

国家发展和改革委员会对本次债券发行的注册，并不代表对债券
的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判
有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次
债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本次债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

江苏涤非律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人
在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经江苏涤非律
师事务所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意《2021年
盐城市大丰区交通投资有限责任公司公司债券债权代理协议》《2021年盐城市大丰区交通投资有限责任公司公司债券持有人会议规则》和《2022年盐城市大丰区交通投资有限责任公司公司债券募集资金账
户及偿债资金账户监管及合作协议》，并接受前述协议之权利及义务安排。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行

投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等
中介机构均已出具信用承诺书，承诺：若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金﹝2004﹞1134号）等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险
提示及说明”等有关章节。

一、本次债券由西部（银川）融资担保有限公司为本次债券提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、本次债券的期限为不超过 7年期，每年付息一次，分次还本。

三、本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设
置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）发行。

四、截至2020年末，发行人经审计合并报表总资产为1,687,.cn）查阅或在本次债券承销团成员设置的发行网点索取。

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明
复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

（三）通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行的债券由
中国证券登记公司上海分公司托管。认购办法如下：
认购本次债券上海证券交易所公开发行部分的机构投资者必须
持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户，
在发行期间与本次债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、联系人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡或 A股证券账户卡复印件认购本次债券。

（四）投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理
登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

（五）本次债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债

（六）如果本次债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易，
则上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。

本次债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

（一）本次债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资
者公开发行（国家法律、法规另有规定除外），具体发行网点见附表一。

（二）本次债券通过上海证券交易所公开发行部分的具体发行网
点为本次债券主承销商设置的发行网点（附表一中标注“▲”的发行网点）。

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人以及二级市
场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）投资者接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门同意后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
（三）投资者同意开源证券股份有限公司作为债权代理人，与发
行人签订《债权代理协议》，并制定《债券持有人会议规则》，接受该等文件对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资者购买本次债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排；
（四）本次债券的债权代理人依有关法律法规的规定发生合法变
更并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更； （五）投资者同意股份有限公司盐城分行作为募集和偿
债资金专项账户监管人，与发行人签订《募集资金账户及偿债资金账户监管及合作协议》，接受该等文件对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资者购买本次债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排；
（六）本次债券的募集资金监管人依据有关法律、法规的规定发
生合法变更，在经国家有关主管部门批准并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
（七）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在经批准的
证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
（八）对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作
出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本次债券的投资者）均接受该决议；
（九）在本次债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将
其在本次债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：
1、本次债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本
次债券项下的债务变更无异议；
2、就新债务人承继本次债券项下的债务，有资格的评级机构对
本次债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
3、原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转
让承继协议，新债务人承诺将按照本次债券原定条款和条件履行债
4、原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承
继进行充分的信息披露；
5、债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件履
6、担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件
履行担保义务。或者新债务人取得经债券持有人会议认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函。

（十）投资者认购本次债券时，应签署书面文件，承诺具有相应
的风险识别和风险承受能力，自行承担与债券投资相关的风险。

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书封面载明日期，发行人与发行人聘请的与本次
发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

附表一：2022年盐城市大丰区交通投资有限责任公司公司债券发行网点表
序号 承销团成员 发行网点 网点地址 联系人 联系电话
1 主承销商 外大街18号金贸大厦 汪瀚 010-
注：标注“▲”的发行网点，表示该承销商的销售网点可以销售在上海证券交易所以公开发行方式发行的本次债券。

附表四：2018年度至2020年度及2021年1-9月发行人合并现金流量表 单位：元

附表五：担保人年末及2021年9月末资产负债表

附表七：担保人年及2021年1-9月现金流量表
一、经营活动产生的现金