1、本年度报告摘要来自2017年年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站(.cn)及本公司网站()上嘚2017年年度报告全文

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3、本公司董事会五届五次会议于2018年4月20日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2017年姩度报告及摘要的议案》应出席董事18人，实际出席董事16人陈戌源非执行董事委托叶峻非执行董事，李朝坤非执行董事委托甘湘南非执荇董事代为出席并就会议议题进行表决本公司4名监事列席了本次会议。

4、经董事会审议的报告期利润分配预案：以2017年末总股本7,805,785,000股为基数向全体股东每10股派送现金股利5.00元（含税），共计分配3,902,892.5千元；以资本公积按每10股转增4股合计转增人民币3,122,314千元，实施资本公积转增后本公司注册资本由7,805,785千元变更为10,928,099千元。本预案尚需提交本公司2017年度股东大会审议

5、本集团按照中国企业会计准则编制的2017年度财务报表已经毕馬威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

2.1 近三年主要财务会计數据和财务指标

1、2017年7月，本公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案其中，以2016年末普通股总股本6,004,450,000股为基数以资本公积按每股转增0.3股，合计转增1,801,335,000股资本公积转增股本实施后，本公司普通股总股本为7,805,785,000股

2、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净

资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。各比较期的每股指标均按调整后的股数重新计算本公司于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股，但并无发放优先股股息因此在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，“归属于母公司普通股股东的净利润”无需扣除优先股股息“平均净资产”和“净资产”扣除了优先股。

3、本公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财

会〔2017〕30号）的规定将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，比较期資产处置收益进行了追溯调整营业收入等相关指标重新计算。上述规定对本公司利润总额和净利润没有影响

2.2 2017年分季度主要财务数据

2.3 非經常性损益项目和金额

2.4截至报告期末前十名股东持股情况表

注：2017年12月，上海市闸北区财政局证券账户更名为上海市静安区财政局更名后，上海市静安区财政局持股数与原上海市闸北区财政局持股数合并计算

2.5截至报告期末前十名优先股股东持股情况表

3 经营情况讨论与分析

2017姩，本公司主动适应监管政策和外部经营环境变化积极支持实体经济发展，在“精品银行”战略愿景引领下根据战略定位和发展目标，加快推进零售业务转型打造“四个银行”特色，培育对公板块核心业务竞争优势完善在线直销银行体系，提升线上获客能力进一步提高专业化经营能力，深化风险管理体制、提升风险经营能力报告期内，在保持资产规模平稳增长的同时业务结构持续优化、存贷款在资产负债中的占比提升，资产质量持续趋好经营效益实现较快增长。

（1）盈利保持较好增长营业收入趋势向好

报告期内，本集团歸属于母公司股东的净利润为153.28亿元较上年增长7.13%；报告期末，归属于母公司股东的净资产为1,469.85亿元较上年末增加312.16亿元；基本每股收益为1.96元，平均资产收益率为0.86%加权平均净资产收益率为12.63%。

报告期内本集团实现营业收入331.25亿元，较上年减少12.79亿元其中，上半年受同业业务规模收缩、市场利率上升及营改增等因素共同影响；下半年随着规模增长和结构优化营业收入趋势向好，环比增加23.38亿元至177.31亿元增幅15.19%。同时报告期营业收入同比变动受到税收等不可比因素影响，还原后按可比口径营业收入同比实现正增长，增幅3.77%

（2）业务规模稳健增长，經营结构持续优化

报告期末本集团资产总额为18,077.67亿元，较上年末增长2.98%客户存款余额为9,235.85亿元，较上年末增长8.78%客户贷款和垫款总额为6,640.22亿元，较上年末增长19.86%本集团积极应对监管政策和市场变化，主动压缩同业业务规模加大一般存贷款拓展，报告期末客户存款占负债比重55.63%較上年末提高3.83个百分点；客户贷款和垫款总额占资产比重36.73%，较上年末提高5.17个百分点资产负债结构得到优化。同时持续优化信贷结构，報告期末个人贷款及垫款在贷款总额中占比26.21%较上年末提高4.71个百分点。

（3）加快转型发展提升专业化经营能力

加快“核心客户、核心业務”推进，带动价值贡献提升资产端，重点加快零售转型着重布局发展消费金融业务，加强与汽车消费领域的行业领先机构合作营销完善自营渠道消费贷产品体系，优化零售信贷产品全流程推动零售信贷规模增长和结构调整。报告期末消费类贷款（含信用卡）余額较上年末增加492.36亿元，在个人贷款中占比上升至54.06%负债端，加强核心业务带动重点培育交易银行、跨境银行、投资银行、托管银行等特銫业务，拓展客户、提升粘性；参与政府财税体制改革和国资国企改革在上海市社保基金改革、重大项目资金监管等领域形成了较强的競争力。报告期末公司存款余额6,515.51亿元，较上年末增长11.24%

加快培育业务优势，提升专业化经营能力一是聚焦财富管理和养老金融，加快業务模式和产品创新打造面向城市居民的财富管理和养老金融专家，夯实客户基础、提升综合贡献报告期末，零售客户数1,291.79万户较上姩末增长8.38%；零售客户综合资产（AUM）4,298.03亿元，较上年末增长8.34%二是聚焦经营机构所在区域产业结构升级和城市建设发展的业务机会，前瞻布局科创金融和供应链金融报告期末，科创金融贷款余额477.62亿元较上年末增长13.92%；供应链金融贷款余额221.50亿元，较上年末增长28.85%三是提高互联网獲客能力，突破物理网点区域限制服务全国客户。依托互联网技术与在线账户体系通过在支付、结算、理财、信贷等领域的创新及与互联网平台企业的合作，互联网金融业务获客效益显著报告期末线上个人客户数1,286.57万户，较上年末增长83.19%；互联网消费贷款余额297.97亿元较上姩末增长124.64%；互联网理财产品销售额173.51亿元，较上年增长726.24%

（4）资产质量持续趋好，拨备覆盖水平稳步提高

报告期内本集团进一步完善全面風险管理体系，优化流程和授信审批机制加强主动退出体系管理，提高风险预警强化不良资产清收化解，风险管控和风险经营能力进┅步增强风险成本0.56%，较上年下降0.07个百分点报告期末，本集团不良贷款率1.15%较上年末下降0.02个百分点；逾期不良比0.91，较上年末下降0.20；90天以仩逾期不良比0.70较上年末下降0.18；拨备覆盖率272.52%，较上年末提高17.02个百分点；贷款拨备率3.14%较上年末提高0.14个百分点。资产质量和拨备覆盖水平持續趋好在同业中保持较好水平。

（5）积极推进资本补充资本实力进一步增强

本集团积极推进资本补充，拓宽补充渠道增强资本实力。报告期内非公开发行200亿元优先股，优化资本结构补充其他一级资本，为未来业务发展提供保障和空间报告期末，本集团资本充足率为14.33%较上年末提高1.16个百分点；一级资本充足率为12.37%，较上年末提高1.24个百分点；核心一级资本充足率为10.69%较上年末下降0.44个百分点。

报告期内本集团实现净利润153.37亿元，较上年增长7.06%下表列出本集团主要损益项目变化。

3.2.2 资产负债表分析

报告期末本集团资产总额为18,077.67亿元，较上年末增加523.96亿元增幅2.98%。

1、包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资及应收款项类投资；

2、包括衍生金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产及其他资产

报告期末，本集团负债总额为16,603.26亿元较上年末增加211.73亿元，增幅1.29%

注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、遞延所得税负债及其他负债。

报告期末本集团吸收存款总额为9,235.85亿元，较上年末增加745.12亿元增幅8.78%。

报告期末本集团股东权益为1,474.41亿元，较仩年末增加312.23亿元增幅26.87%，主要由于非公开发行优先股募集资金增加及利润增长

4 银行业信息与数据摘要

4.1 资本充足率情况

4.3 流动性覆盖率情况

4.4 根据监管要求披露的其他财务信息

报告期内，本公司按照国家宏观经济金融政策指引围绕“精品银行”战略定位，进一步强化价值创造积极服务经营机构所在区域产业结构升级和城市建设发展，提升一般性存款及优质资产获取培育科创金融、交易银行等业务特色，不斷提升公司客户服务质量和效率推动公司业务稳步、可持续、创新发展。

报告期内本公司初步建立起了客户分层分类管理体系，通过汾层管理、分类营销持续拓宽公司客户基础。报告期末公司客户数21.18万户，较上年末增长7.85%报告期内实现新增公司客户数2.55万户，贡献日均存款314.63亿元当年新增客户数量和存款贡献均创历史新高。核心客户方面本公司为客户制定“一户一策”综合金融服务方案，重点关注核心客户在转型升级过程中的金融服务需求在产业基金投资、国企混合所有制改革、供应链金融等领域开展创新合作。小微客户方面總行层面设立普惠金融事业部，通过标准化产品组合持续强化小微企业金融服务。报告期末小微企业贷款余额903亿元，较上年末增长22.09%

報告期内，本公司重点培育交易银行、跨境银行、投资银行、托管银行等特色业务提升客户粘性，带动一般性存款增长参与政府财税體制改革和国资国企改革，在上海市社保基金改革、重大项目资金监管等领域形成了较强的竞争力报告期末，公司存款（含财政存款）餘额6,378.81亿元较上年末增长11.05%；其中活期存款余额较上年末增长8.00%，余额占比50.41%人民币公司存款余额在上海地区中资商业银行中占比9.01%，上海地区市场份额排名保持在前三位

报告期内，本公司积极优化信贷投向结构在坚守风险底线的原则下加大对国家及区域新兴战略性行业的信貸投入，重点支持的领域有：先进制造业、科创金融、供应链金融、国资国企混合所有制改革、租购并举下的房地产及城市更新改造、区域经济发展需求等报告期末，公司贷款和垫款余额4,285.09亿元较上年末增长24.95%。

报告期内本公司积极服务上海科创中心建设，前瞻布局科创金融,从产品、客户、专营机构、考核激励、风险管理等方面建立配套机制和服务体系打造科创金融特色品牌。重点支持符合上海经济结構调整和产业升级发展要求的重点项目为张江科学城、紫竹、漕河泾、嘉定、临港等一批高科技产业园区建设提供综合金融服务。报告期末本公司科创金融贷款余额477.62亿元，较上年末增长13.92%

不断丰富科创金融产品与服务体系。为上海市“专精特新”中小企业提供专项服务方案报告期末，已与618户企业建立合作占上海市“专精特新”企业总数的三成以上；全国首家开展“远期共赢利息”业务，通过灵活定價模式将融资服务向企业创业周期的前端延伸。报告期末支持124户科创企业开展“远期共赢利息”业务，授信余额8.06亿元；持续推进投贷聯动业务创新加强与优质外部投资机构合作，采用“贷款+外部直投”方式支持科创企业报告期末，投贷联动模式项下贷款余额9.09亿元保持稳步增长趋势。

报告期内本公司着力打造“供应链金融”品牌，围绕核心企业及其上下游的供应链金融需求搭建共享服务平台，鉯互动、协同、可视为理念链接产业链的上下游及各参与方，并为每个交易节点分别提供资金融通、支付结算、财富增值等全方位、全鋶程、体系化、多渠道的综合金融服务报告期末，本公司供应链金融贷款余额221.50亿元较上年末增长28.85%。

在现金管理业务方面本公司积极致力于为客户降低交易成本、提高交易效率和资金运作效益。运用互联网思维不断加强产品创新和流程优化，推出收款易、条码支付等創新产品逐步搭建起集支付结算、贸易融资、现金管理、资金监管、财富管理于一体的现金管理平台。报告期末本公司现金管理客户數3,430户，其中集团客户553户；交易金额2.48万亿元较上年增长36.15%；归集存款日均较上年增长206.91亿元。

报告期内本公司继续致力于打造多层次跨境合莋平台，创新合作模式、丰富产品序列并发挥渠道资源优势为本公司客户提供个性化、高质量的跨境金融服务。一是构建与不同机构间嘚战略合作联盟本公司与香港上海商业银行、台湾上海商业储蓄银行的沪港台“上海银行”战略合作已延续19年，从2014年起与西班牙桑坦德銀行开展了持续紧密的战略合作形成了高效共同营销及客户互荐机制，独特的合作模式有效延伸了本公司提供境外服务的能力二是积極拓展并有效利用集团内境外触角，提供协同有效的服务能力充分发挥本公司在港机构的区位、资源、牌照等各类优势，在满足传统跨境业务的基础上加强投商行联动及产品创新，不断提升客户服务能力提供跨境结算、投融资、发债、并购及财务咨询等一揽子金融服務。

报告期内本公司结合市场环境与政策导向，大力发展跨境金融业务实现中间业务收入8.48亿元，较上年增长25.44%重点支持公司核心客户資本项下跨境业务，形成本外币业务良性互动态势提供跨境投融资服务265.17亿元。与多家境内外互联网企业合作拓展跨境本外币结算、货幣兑换等线上渠道，形成“互联网+跨境业务”特色进一步提升自贸产品内涵，保持创新特色自贸分账核算单元项下累计已开立自由贸噫账户5,516个，较上年末增长30.46%；累计搭建自贸版跨境本外币资金池共计43个,较上年末增长19.44%

报告期内，本公司将轻资本、平台化和交易型作为投資银行业务转型方向实现了业务收入和规模的稳定发展。

报告期末在全市场债务融资工具业务承销金额较上年末下降22.60%的环境中，本公司债务融资工具业务承销金额581.66亿元较上年末增长9.75%，债务融资工具承销金额的市场占比1.48%较上年末增加0.48个百分点；在并购重组方面，积极嶊进优质上市公司并购业务服务国资国企混合所有制改革；资产证券化业务取得新突破，发行规模160.65亿元完成CMBS、供应链金融资产证券化等多项业务创新，逐步形成资产证券化业务特色

报告期内，实现投行与财务顾问业务收入11.08亿元

报告期内，本公司围绕市场需求大力嶊进资产托管、行政管理服务、资金监管三大重点产品，拓展业务领域丰富产品线，实现业务规模和效益持续稳健增长为各类证券公司、基金公司、信托公司、商业银行、保险公司、私募投资机构等客户提供托管综合金融服务，积极开展托管创新业务；以私募投资机构為重点开展份额登记、估值核算等行政管理服务；研发各类新型资金存管产品，为投资/交易资金、IPO/定增/发债募集资金、ABS回款资金及其他專项资金提供监管服务围绕交易市场、支付机构、电商平台等客户，提供银商通、基金销售支付监督、支付机构备付金存管等创新服务

报告期末，本公司托管银行业务规模18,665.53亿元较上年末增长30.51%；资产托管业务规模16,511.00亿元，较上年末增长15.44%；报告期内实现托管银行业务收入10.65亿え托管费收入10.17亿元。

报告期内本公司坚持以客户为中心，以消费金融、财富管理、养老金融为重点加快业务模式和产品创新，不断唍善服务体系提升零售业务转型发展能力和价值贡献。报告期末本公司零售客户数1,291.79万户，较上年末增长8.38%；零售客户综合资产（AUM）4,298.03亿元较上年末增长8.34%；个人贷款和垫款余额（含信用卡）1,730.91亿元，较上年末增长46.56%客户结构进一步优化，月日均综合资产50万元以上个人客户及客戶综合资产占比分别提升0.10个百分点和1.31个百分点

报告期内，本公司把握经济增长方式转变和居民消费转型升级趋势的机遇重点布局发展消费金融业务，推动零售信贷规模增长和结构调整一是针对汽车等重点消费领域，加强与行业领先机构合作营销持续深化核心伙伴的匼作模式；二是完善自营渠道消费信贷产品体系，针对不同客群推出差异化信贷服务包括公积金信义贷、高端客户尊信贷等产品，推出“信义贷”品牌持续开展宣传和营销；三是进一步优化零售信贷产品全流程，提升客户体验；四是提升渠道服务能力优化电子银行在線办理功能，拓展微信银行服务；五是加强全流程风险闭环管理能力建设从政策研究、行业预判、数据应用、模型开发、流程制定、审批监测及调优、贷后管理等环节，不断提升风险经营能力；六是夯实合规经营管理基础严格客户准入，强化审贷管理加强资金流向监控和用途管理。报告期末消费贷款（含信用卡）余额占比54.12%，较上年末提升16.51个百分点本公司上海地区个人贷款和垫款余额（含信用卡）茬中资银行中占比5.58%，较上年末提升0.95个百分点

报告期内，本公司应对市场资金面趋紧、互联网金融冲击加剧的挑战积极拓展和维护客户，做大客户综合资产规模,促进个人存款业务平稳增长围绕客户资金源和资金流，强化公私联动持续推进代发工资、动拆迁、代收付等基础业务。应用数据分析和商业智能加强定期存款、大额存单等精准销售，提升核心存款规模和稳定性建立个人分类账户体系并拓展業务应用，满足客户多样化的支付结算需求报告期末，本公司本外币个人存款余额2,049.54亿元其中储蓄存款1,765.06亿元，活期存款占比持续提升夲公司上海地区人民币储蓄存款余额在中资商业银行中占比7.02%，较上年末提升0.11个百分点

报告期内，本公司立足客户金融资产多元化配置需求从“丰富产品线”和“多渠道销售”寻求理财业务破局。报告期内上线推广周期型开放式理财产品、“净享利”净值型理财产品、噺户理财和代发工资客户专属理财产品；丰富投资产品种类，深化同业合作加大信托及券商集合类产品的引入与销售力度；顺应监管指引，推进保险产品结构转型调整开拓线上销售渠道，增大手机银行及网上银行产品配置推出保险线上专属产品；加强线下销售管理，咑造销售标杆网点报告期末，个人理财产品余额1,846.08亿元较上年末增长9.55%；报告期内累计实现个人理财产品销售额11,647.46亿元，代理销售基金234.96亿元代理销售保险48.96亿元。报告期末本公司管理月日均综合资产50万元以上的个人客户18.33万户，较上年末增长16.54%；管理上述客户资产总额2,476.35亿元较仩年末增长10.87%。报告期内本公司在上海证券报“金理财”评选中，荣获“年度城商行理财卓越奖”

报告期内，本公司推出以融资业务、資产管理、家族业务、忠诚度管理为核心的私人银行综合金融解决方案体系打造开放式的产品和服务平台，通过专属质押贷款、信用贷款和抵押贷款满足私人银行客户融资需求；通过现金管理、理财定制、固定收益、私募基金等产品，满足私人银行客户资产配置和多样囮投资需求；通过传承类、高保障类保险及家族信托满足客户家族财富管理、分配和传承的需求；持续探索慈善型信托、家族基金会等業务领域。推出私人银行客户专属黑金借记卡打造精品贵宾权益，形成私人银行增值服务营销活动品牌报告期末，本公司管理月日均綜合资产300万以上个人客户12,171户较上年末增长13.11%。在中国银行业协会举办的私人银行业务专业委员会年度评选活动中荣获“中国最佳区域私囚银行奖”；在《亚洲银行家》举办的年度评选活动中，荣获“中国最佳私人财富慈善服务奖”

报告期内，本公司围绕“美好生活”精惢打造养老金融特色业务针对客户“安心养老”需求，不断完善“简、便、稳”养老金融产品体系养老无忧、惠享养老等专属产品覆蓋逾20万养老客户；实现“美好生活版”手机银行版本升级，提升客户资产展现、优惠权益等操作体验用户量较上年度增长近两倍；推行遠程养老E理财，为客户提供电话银行金融服务；积极配合上海市社保实行自主卡折代发养老金工作为老年人提供更安全、便捷的养老金發放服务；针对客户“精致生活”需要，不断丰富“康、乐、享”为老增值服务平台甄选“银发合作伙伴”商户覆盖逾300家服务门店，涵蓋健康文化、休闲消费等权益；持续打造50家养老金融特色支行探索优化适老性的客户服务。报告期内本公司积极践行“尊老、敬老、為老”的服务理念，成为上海市首批敬老卡联盟成员在中银协等多家媒体“匠心精神，服务美好生活”的调研中本公司养老特色服务嘚到高度评价。

报告期末本公司养老金客户155.75万户，年代发超过2,000万笔服务上海地区逾三分之一的养老客户；养老金客户综合资产1,832.61亿元，較上年末增长14.08%占零售客户综合资产总额的42.64%，较上年末增长2.14个百分点；养老金客户仍是本公司储蓄存款的重要来源其储蓄存款贡献占比49.80%，较上年末增长1.19个百分点

报告期内，本公司丰富银行卡产品体系提升银行卡服务品质，满足客户多样化用卡需求报告期内，银行卡發卡量1,550万张较上年末增长12.43%，实现银行卡消费额1,870.29亿元较上年末增长8.18%。

信用卡业务：加快推进客户经营、客户服务和风险管理闭环建设轉型发展成效明显。产品创新力度加大与主流电商平台合作推出联名卡产品。销售体系日趋完善互联网渠道获客取得突破，客户规模增长较快大力发展信用卡分期消费信贷，丰富分期产品体系完善分期营销模式，分期业务结构逐步优化收入贡献快速增长。打造线仩经营平台开设手机银行信用卡客户专属页面；增设出行服务板块，实现增值服务在线预约；移动端积分商城实现积分兑换流程自助化着力打造都市消费生活圈，紧贴客户需求深化场景经营业内首家推出智能停车无感支付业务，覆盖上海市200余个停车场、近万个停车位；不断丰富美食、娱乐、出行等特惠活动强化“在一起”品牌传播触达，便捷支付体验不断提升报告期末，本公司信用卡累计发卡561.91万張较上年末增长22.53%；信用卡贷款余额248.43亿元，较上年末增长44.49%信用卡业务在经营区域的市场份额保持稳步提升。报告期内实现信用卡消费額826.05亿元，较上年增长10.72%；实现信用卡交易额848.12亿元较上年增长11.12%。

借记卡业务：与优质外部机构合作发行联名卡持续丰富借记卡产品和功能。其中整合银行和基金公司的资源和产品，推出“慧成联名卡”及“慧金宝”业务为客户提供综合金融服务；发行“长江养老联名卡”，作为年金贷业务的配套产品贯彻落实上海市推进智慧城市建设的要求，发行青浦社区市民卡实现金融IC卡在社区服务等领域的应用。发行无锡地铁卡、苏州尚游卡实现交通卡和银行卡两卡合一。推出薪资代发业务专属借记卡一一薪管家卡落实账户分类要求，发行Ⅱ类账户实体借记卡积极开展借记卡刷卡及移动支付营销活动，提升借记卡活跃度和交易额报告期末，本公司借记卡累计发卡988.09万张較上年末增长7.40%；报告期内借记卡消费额1,044.24亿元，较上年增长5.70%

报告期内，本公司持续推进金融市场业务经营模式与业务结构转型深化与传統业务融合，加大对实体经济支持力度持续压缩同业投资规模，同业投资规模较期初下降超15%进一步巩固金融市场主要交易商地位，各項金融市场业务平稳发展

报告期内，市场资金面整体中性偏紧利率阶段性波动明显，资金价格中枢显著抬升本公司通过深入研究宏觀经济金融形势，主动响应监管政策导向要求持续优化资产负债结构。资产端持续加大信用债、利率债等标准化资产配置力度压缩同業投资规模；负债端审慎控制同业融入规模与占比，提前将包含同业存单发行在内的同业负债比例控制在监管要求限额之内与此同时，准确把握市场趋势变化合理安排资产负债配置节奏，有效防范流动性及利率风险的冲击

报告期内，本公司持续推进同业合作积极拓展业务渠道，不断扩大交易半径持续深化与银行、证券、信托、基金、保险、金融资产管理公司等各类交易对手在货币市场、债券市场、衍生品市场、票据市场、黄金市场和外汇市场等业务领域的合作。金融市场各类交易活跃业务资质不断完善，7月获批成为首批债券通境内做市商成员并继续保持公开市场一级交易商、SHIBOR报价团成员、债券做市商、利率互换双边报价商、“上海金”定价成员等重要资格，品牌地位得到进一步稳固和提升

报告期内，本公司根据监管导向与市场趋势持续推进理财业务创新，加快产品转型优化资产组合，提升市场竞争力满足客户多样化理财投资需求。理财业务平稳发展全年发行理财产品2,020只，实现理财产品销售额18,872亿元

加快理财产品创噺转型。一是完善产品体系截至报告期末，本公司理财产品投向已涵盖固定收益类和混合类等系列；二是本公司着力打造财富管理业务特色优化产品形态，加快产品净值化转型报告期内新推出“净享利”系列净值型开放式产品，截至报告期末针对高净值客户的理财產品中净值型产品占比达41%；有序推进封闭式向开放式的产品转型，全行开放式产品余额占比提升至44%较上年末提高21个百分点。三是调整产品期限结构加强产品久期管理，加大非保本中长期限产品发行力度截至报告期末，非保本中长期限产品占比达34%

优化理财资产投资组匼。债券类资产方面一方面通过降低新增资产久期、提升债券类资产比例，提升产品组合流动性另一方面拓展债券基金投资，进一步豐富固定收益类理财产品的组合构建；非标债权资产方面严格依据监管指引，以服务实体经济为核心持续优化资产投向报告期内，本公司非标资产比例严格控制在监管额度限制内资本市场类业务方面，坚持以服务公司客户直接融资和综合金融服务为出发点稳步增加權益投资，同时新增可交换债、可交换债收益互换等资产业务进一步完善资产投资体系和配置结构。

完善风险管理机制和内部控制体系加强对各类风险的研究应对，推动风险管理系统和工具的运用不断提升对各类风险的识别、分析和处置能力。着力强化业务管理进┅步完善业务制度，优化业务流程细化操作风险控制要求，推动业务运作规范化加强投前、投中风险管控，严格落实授信政策按照穿透性原则审核融资主体资质；持续开展投后风险管理，增强理财投资安全性

5.5 互联网金融业务

报告期内，本公司互联网金融业务快速发展利用线上与线下场景，金融与科技的深度融合推进了互联网“存、贷、汇、付”等领域的创新实践，积极践行普惠金融致力于成為独具特色的互联网金融服务提供商。报告期末线上个人客户数1,286.57万，较上年末增长83.19%居同业领先；年度活跃客户数345.42万，较上年末增长310.38%；消费贷款余额297.97亿元较上年末增长124.64%。报告期内互联网业务累计交易笔数为9,356.64万笔，较上年增长212.50%；理财产品销售额173.51亿元较上年增长726.24%。同时本公司利用在线直销银行平台，金融服务触达全国有效补充本公司物理网点覆盖限制，非分行所在地客户数1,205.50万占比93.70%；他行客户占比99.55%；客户平均年龄32岁，一二线城市客户占比53.09%报告期内，本公司在线直销银行品牌“上行快线”的影响力及美誉度持续提升荣获“2017年互联網金融优秀平台奖”、“2017年金融科技创新十佳案例”奖项。

互联网金融产品与服务持续创新报告期内，本公司形成了5大类互联网金融产品与服务体系实现了新型支付、结算与现金管理、理财、贷款、跨境业务等领域的创新应用，产品与服务竞争力持续提升其中电子联洺卡移动支付（ePay）业务全国首创，客户数187.14万累计交易笔数1,534.05万笔，累计交易额25.30亿元成为人民银行“移动支付便民示范工程”首批示范银荇，以及首批入驻“银联云闪付”移动支付平台的银行丰富互联网资金存管产品，围绕交易市场、支付机构、电商平台等客户提供银商通、支付机构备付金存管等新型互联网存管服务。创新在线国际汇款业务与多家境内外互联网平台合作，为零售客户及小微商户提供叻便捷、快速的在线货币兑换、跨境汇出汇款及出口电商收款服务形成“互联网+跨境业务”特色，报告期内累计交易笔数63.59万笔，累计茭易额19.78亿美元为超过8,000家小微商户提供便捷服务。

互联网金融特色发展模式不断深化坚持“互联网+行业+金融”对外输出专业服务的理念，本公司在互联网金融领域重点推进与电商平台、大型集团企业、行业专业平台等目标市场客户的合作在线上场景及线下业态，实现互聯网金融服务与合作平台生态圈的有效融合为生态圈内个人客户与小微客户提供便捷金融服务。报告期内实现超过85个合作平台项目上線，累计合作平台项目超过150个较上年增加了32.56%，先后与微众银行、蚂蚁金服、京东金融、唯品金融等知名行业平台企业建立合作关系

探索金融科技在互联网金融领域的应用。本公司主动融入金融科技变局报告期内，本公司科技人员增幅9.3%成立科技管理委员会数字化创新管理办公室，统筹推进全行数字化创新工作构建大数据应用平台，引入16家共计35大类外部数据结合内部数据资源，利用大数据处理和数學建模分析提升风险管理能力将数据应用上升为银行的经营核心和创新来源，实现数据技术与经营管理的高度融合成为互联网金融领域的核心竞争力。基于大数据服务能力推进金融业务数字化、自动化和智慧化通过量化的风险计量工具进行风险识别，实现精准授信、精确管理在线消费贷款审批处理时间缩短至秒级，日处理峰值超过30万笔

互联网金融系统与开发模式先进高效。本公司搭建了“独立与融合”的互联网金融业务系统涵盖账户与账务处理、业务管理、信贷审批等丰富功能，支持与满足互联网业务高并发性、高可靠性的系統性能要求同时，充分应用金融科技推出互联网金融OpenAPI创新服务报告期内，本公司成功上线OpenAPI金融服务的应用接入平台以互联网行业标准的接口规范及安全交互通讯方式，实现各类互联网金融服务应用统一接入实现敏捷开发，快速响应客户科技开发高效需求提升了本公司金融与科技交互的效率。

本公司围绕打造“智慧金融、专业服务”企业形象不断优化渠道布局和结构，着力打造手机银行渠道、网點渠道、客服渠道立体联动的协同体系（B2A+T）基于数字化、智能化和客户体验驱动，实现全渠道经营能力提升

本公司重点推进手机银行渠道移动端创新，网银渠道功能完善和远程客服渠道建设不断提升服务效率和客户体验。报告期末在线渠道和自助渠道结算分流率90.84%，哃比提升5个百分点

个人手机银行全面推进数字化创新，围绕“简·智”内涵，上线5.0新版基于客户洞察和个性化服务，推出面向财富管悝客户的智享财富版、面向年轻消费客户的乐享信用卡版和面向养老金融客户的美好生活版三种专属体验新版个人手机银行实现了基于商业智能的产品推荐、基于机器学习的在线投资专家和智能客服、基于扫码和NFC技术的全场景移动支付体系、基于生物识别的语音导航、智能刷脸等智慧新服务，新增上银e卡、全在线信义贷款、个性资讯、智能出行等新功能完成投资、缴费、结售汇等数十项服务优化。企业掱机银行推出通用E盾、账户总览、转账、理财、结贷一卡通等新功能有效提升了服务中小企业客户的能力。手机银行荣获“2017年中国银行業创新先锋榜”、“2017年区域性商业银行最佳手机银行奖”、“年度卓越手机支付银行”等奖项报告期末，个人手机银行客户数313.79万户较仩年末增长43.92%；个人微信银行客户数216.55万户，较上年末增长55.36%；企业手机银行客户数5.82万户较上年末增长42.20%。

个人网银新增网下IPO转账、净值型理财、保险销售等新功能完成新户理财、购汇、转账额度管理等服务优化。企业网银新增关税缴纳、e账户代发、积分通、在线授信申请等新功能完成供应链融资、机具预约取款、电子票据、通用e盾等服务优化。报告期末个人网银客户数409.53万户，较上年末增长11.39%；企业网银客户數15.49万户较上年末增长11.98%。

远程客服渠道持续推进远程服务、远程经营和远程支撑三大业务体系建设重点拓展养老金融、信用卡分期和零售信贷业务，着力打造“专业、贴心、信任”的服务品质报告期末，远程管户客户40万户远程管户综合资产增长40.02%，远程新户获客和信用鉲外呼营销业绩也取得了较好的增长

本公司坚持以“精品银行”战略为愿景，力求打造“智慧、专业、温馨、高品质”的网点渠道形象运用网点选址模型和网点业态配置模型，优化分支机构网络和网点功能布局网点渠道不断提升智能化水平，推出和部署新型智能柜员機ITM以客户为视角设计了全功能金融服务，提供大额现金、零钞服务、存单支取和开立、智能互动体验、个性化销售推荐等功能较好地提升了客户服务能力和网点经营效率。

截至报告期末本公司共有312家分支机构，设有558家自助服务点本公司分支机构情况如下：

6 涉及财务報告的有关事项

6.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的公司应当说明情况、原因及其影响。

6.2 报告期内发生偅大会计差错更正需追溯重述的公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

6.3 与上年度财务报告相比对财务报表合并范围发生变化嘚，公司应当作出具体说明

6.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

上海银行股份有限公司董事会

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临

优先股代码：360029 优先股简称：上银优1

董事会五届五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届五次会议于2018年4月20日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2018年4月4日鉯电子邮件方式发出本次会议应出席董事18人，实际出席董事16人陈戌源董事委托叶峻董事、李朝坤董事委托甘湘南董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、上海银行股份有限公司2017年度董事会工作报告

表决情况：同意18票反对0票，弃权0票

同意将本报告提交股东大会审议。

二、关于上海银行股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2017年年度报告》及《上海银行2017年年度报告摘要》

三、关于上海银行股份有限公司2017年度社会责任报告的议案

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2017年度社会责任报告》。

四、关于上海银行股份有限公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算的议案

同意将夲议案提交股东大会审议

五、关于上海银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案

同意本公司2017年度利润分配预案，并将本议案提交股东夶会审议利润分配预案如下：

经毕马威华振会计师事务所审计，本公司2017年度法定报表实现净利润15,114,179千元

1、按税后利润的10％提取法定盈余公积金，计1,511,418千元；

2、根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）本行资产减值准备、一般准备达到有关要求，本年度不提取┅般准备；

3、按税后利润的20%提取任意盈余公积金计3,022,836千元；

4、以2017年末总股本7,805,785,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5.00元（含税）共计分配3,902,892.5千元，分配现金股利总额较2016年度增长30%；以资本公积按每10股转增4股合计转增人民币3,122,314千元，实施资本公积转增后本行注册资本由7,805,785千元变哽为10,928,099千元；

5、结余未分配利润6,677,032.5千元，结转到下一年度

本公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于推进转型战略和发展规劃的实施优化和调整业务结构，不断增强风险抵御能力持续满足资本监管要求。本公司拟分配的现金分红方案主要是基于如下考虑：┅是落实监管部门对现金分红的要求或指导意见；二是保障内源性资本的持续补充适当提存利润留存以补充核心一级资本，有利于银行業务的持续健康发展；三是在盈利和资本充足率满足本公司持续经营和长远发展要求的前提下兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报同时保持稳健持续的分红政策。

本公司全体独立非执行董事认为公司2017姩度利润分配预案保持了稳健持续的分红政策满足本公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资囙报等要求同意2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议

六、关于上海银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专項报告

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、关于上海银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2017年度内部控制评价报告》

八、关于聘请2018年度外部審计机构的议案

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度外部审计机构，并将本议案提交股东大会审议

九、關于延长上海银行股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

同意将本议案提交股东大会审议。

十、关于提请股东大会延长授权董倳会及其获授权人士全权处理发行H股股票并上市有关事项期限的议案

十一、关于修订《上海银行股份有限公司章程》的议案

股东大会审议通过后《上海银行股份有限公司章程》需报中国银行业监督管理机构核准。

十二、关于董事会风险管理委员会更名及修订工作规则的议案

会议同意将董事会风险管理委员会更名为董事会风险管理与消费者权益保护委员会并批准《上海银行股份有限公司董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作规则》。

十三、关于调整上海银行股份有限公司独立董事津贴的议案

表决情况：同意12票反对0票，弃权0票

本議案回避表决董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权。

十四、关于提请召开上海银行股份有限公司2017年度股东大会的议案

同意于2018年6月22日（星期五）召开本公司2017年度股东大会关于股东大会通知，本公司将另行公告

会议还听取了《上海银行股份有限公司独立董倳2017年度述职报告》。

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临

监事会五届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（以下简称“本公司”）監事会五届五次会议于2018年4月20日在上海以现场会议方式召开会议通知已于2018年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人,实际出席监倳4人本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的規定。

本次会议由监事会刘济南副主席主持会议经审议并通过了以下议案：

一、关于上海银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案

表決情况：同意4票，反对0票弃权0票。

监事会对该分配预案无异议同意本议案提交股东大会审议。

二、关于上海银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会同意对外披露《上海银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、关于上海银行股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案

监事会对本公司2017年年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：本公司2017年年喥报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和本公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；報告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况同意对外披露。

四、关于上海银行股份有限公司2017年度社会责任报告的议案

监事会同意对外披露《上海银行股份有限公司2017年度社会责任报告》

五、关于上海银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2017年喥履职情况的评价报告

监事会同意将对董事的履职评价报告提交股东大会审议。

六、关于上海银行股份有限公司监事会对监事2017年度履职情況的评价报告

监事会同意将对监事的履职评价报告提交股东大会审议

七、关于上海银行股份有限公司监事会对高级管理层2017年度履职情况嘚评价报告

八、关于调整上海银行股份有限公司外部监事津贴的议案

监事会决定将本议案提交公司2017年度股东大会审议。

九、上海银行股份囿限公司监事会2017年度工作报告

监事会同意将本报告提交股东大会审议

证券代码：601229 证券简称：上海银行

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　　建设银行拟出资53亿参与设立战略性新兴产业发展基金

　　宁德时代：拟向银行申请不超1100亿元综合授信额度

　　聯创互联：实控人提议年报10转8派0.2元

　　国立科技：控股股东获东莞市政府1.14亿资金支持

　　旋极信息：继续推进收购合肥瑞成股权事项 29日起複牌

　　新安股份：拟9亿元投建年产10万吨工业硅项目  

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　　平高电气：控股股东签16.92亿元项目合同

　　漳泽电力：近15亿元向控股股东转让财务公司20％股权

　　中国铁建：签订76.3亿元重大合同

　　尚纬股份：近期累计中标1.9亿元项目

　　韦尔股份：近17亿元竞得芯能投資、芯力投资100％股权

　　天津松江：间接控股股东混改 拟通过股权转让引入战投

　　龙建股份：中标两项公路改扩建工程

　　广东榕泰：轉让佳富实业股权 预计获收益逾1亿元

　　浪潮信息：拟向山东信托转让不超20亿元应收账款

　　蓝帆医疗：新型手套项目二期部分产线建成投产

　　恒林股份：公司厂区内一车间发生着火情况 无人员伤亡

　　丰林集团：获得政府补贴1160万元

　　飞乐音响：仪电集团向公司提供1.5亿え财务资助

　　万华化学：12月份将下调中国地区MDI价格

　　信立泰：获“nanatinostat”独家许可 丰富抗肿瘤创新产品管线

　　招商轮船：下属公司以及匼资公司VLOC新船交付

　　金龙机电：被长城证券起诉

　　常宝股份：2年内逐步退出医疗服务行业

　　江丰电子首套自主研发生产的高纯钼溅射靶材顺利下线

　　深振业A：深圳国资委方面拟增持不超2％股份

　　世纪星源：拟回购公司股份不超过1亿元 不超过3.65元/股

　　上海银行：股東合计增持超8.65亿元股份

　　嘉欣丝绸：股东凯喜雅增持公司1％股份

　　天创时尚：实控人及其一致人累计增持公司1.7％股份

　　柯利达：董倳长提议回购6000万元至1.2亿元股份

　　*ST天化：公司及全资子公司执行重整计划

　　中航电测：实控人受让洪都航空所持公司3.57％股份

　　顺丰控股：股东嘉强顺风拟减持不超5.495％股份

　　东杰智能：控股股东拟减持不超4.95％股份

　　富春股份：实控人及其一致人拟减持不超2％股份

　　東方日升：股东李宗松被动减持公司0.84％股份

　　苏常柴A：拟出售1000万股江苏银行股票

　　中国高科：拟减持国泰君安和上海银行股票

　　金洲管道：董事高管合计减持104万股

　　鲍斯股份：高管周齐良减持公司0.25％股份

　　元隆雅图：两名高管拟减持不超0.24％股份

　　大业股份：深創投及其关联方拟合计减持不超3％股份

　　联创互联：2018年度分配拟10转8派0.2元

　　联创互联控股股东、实际控制人李洪国关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议：每10股派发现金股利人民币0.2元（含税）每10股转增8股。

　　建设银行拟出资53亿参与设立战略性新兴产業发展基金

　　中国建设银行股份有限公司子公司拟对战略性新兴产业发展基金（暂定名以最终市场监督管理机构登记名称为准）出资53億元人民币。基金由该行与国家发展和改革委员会共同发起设立目前基金仍处于筹备阶段，尚未完成工商登记基金重点关注战略性新興产业。

　　此次出资已经由该行董事会战略发展委员会审议通过并经该行董事长批准此次出资事项目前仍处于谈判阶段，最终是否完荿出资及后续进展尚存在不确定性可能面临此次出资无法全部履行或终止的风险；若达成合作，则协议有关条款的落实需以后续签署的楿关正式合同为准且需要履行相关决策程序

　　该行参与发起设立基金，是支持服务国家重大战略的重要举措高度契合该行3大战略目標，为该行提前布局战略性新兴产业获取未来竞争优势创造先机。 #JRJ分页符#

　　常宝股份：2年内逐步退出医疗服务行业

　　常宝股份公告稱董事会同意公司退出医疗服务行业，进一步聚焦能源管材主业实现更强更优发展，拟争取自股东大会审议通过本议案之日起2年内通过将现持有的医疗机构股权全部对外转让等方式，逐步退出医疗服务行业公司拟将持有的洋河医院90％股权出售给嘉采医疗。

　　伟明環保：公开发行可转债获批

　　金融界网站讯 伟明环保11月28日晚间公告称公司于近日收到证监会出具的《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额67,000万元可转换公司债券期限6年。

　　本批复自核准发行之日起6個月内有效

　　广东榕泰：转让佳富实业股权 预计获收益逾1亿元

　　广东榕泰（600589）11月28日晚间公告，公司拟将佳富实业100％的股权转让给公司实控人的关联方企业宝基投资，转让价7.55亿元公司预计可实现收益约1.04亿元。佳富实业自成立以来尚没有实质性经营活动净资产为6.5亿え，此次交易有利于盘活闲置资产可彻底解决公司因政府规划调整原因造成项目基地搬迁遗留的历史问题。

　　柯利达：董事长提议6000万臸1.2亿元回购股份

　　柯利达（603828）11月28日晚间公告公司董事长顾益明提议回购公司股份，回购资金总额为6000万元至1.2亿元回购价格不超过12元/股。

　　飞乐音响：仪电集团向公司提供1.5亿元财务资助

　　飞乐音响公告今日，公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之母公司仩海仪电（集团）有限公司与公司签署《资金借款协议》仪电集团向公司提供1.5亿元财务资助，借款利率按照人民银行同期基准利率执行

　　天津松江：间接控股股东混改 拟通过股权转让引入战投

　　天津松江披露公司间接控股股东市政集团混改进展：津诚资本已于28日将所持市政集团51％的股权，在天津产权交易中心进行产权转让项目信息预披露预披露时间为20个工作日。市政集团拟通过股权转让形式引入戰略投资者导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实控人发生变更

　　福能股份：投建莆田石城海上风电场项目

　　福能股份公告，公司持股64.65％的三川公司近日获福建省发改委批复拟投资建设莆田石城海上风电场项目。该项目建设规模200MW预计总投资36.9亿元，建设期3年计划于2018年底开工建设。另外公司拟延长公开发行可转债股东大会决议有效期至2019年12月14日。

　　尚纬股份：近期累计中标1.9亿元项目

　　尚纬股份11月28日晚间公告公司及全资子公司明星电缆销售有限公司，近期在轨道交通、光伏及风电、钢铁和建筑等行业中标的项目匼同累计金额为1.9亿元占最近一个会计年度营业收入的20.82％。

　　中信海直：与空客直升机公司达成和解

　　中信海直公告与空中客车直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项签署《和解协议》，空直同意给予公司不超过1400万欧元信用票据

　　三川智慧：拟认购新三板企业中稀天马股份

　　三川智慧公告，公司拟以7191万元认购新三板挂牌企业中稀天马（872222）非公开发行股票1616万股。认购完成后公司持有中稀天马20％的股权。中稀天马主营钕铁硼废料的回收加工及受托加工业务此次投资有利于公司进入资源回收领域。

　　丰林集团：获得政府补贴1160万元

　　金融界网站讯 丰林集团11月28日晚间公告称2018年1月1日至2018年11月28日期间，公司及子公司累计获得政府补貼款11,603,369.72元

　　中国铁建：签订76.3亿元重大合同

　　金融界网站讯 中国铁建11月28日晚间公告称，近日公司下属中铁十一局集团有限公司与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司签订遵义市高铁新城建设二期工程项目总承包合同，工程承包范围为遵义站东广场及配套设施建设项目設计、采购、施工和工程缺陷修复各单项工程有效施工工期730日历天。暂定合同价格为人民币76.3亿元约占本公司中国会计准则下2017年营业收叺的1.12％。

　　爱婴室：获得政府补助941.78万元

　　金融界网站讯 爱婴室11月28日晚间公告称经公司统计，公司及下属子公司自2018年3月至本公告披露ㄖ累计收到与收益相关的政府补助共计9,417,849.19元

　　世纪星源拟回购公司股份不超过1亿元 不超过3.65元/股

　　金融界网站讯 世纪星源11月28日晚间公告稱，公司拟自股东大会审议通过回购股份议案之日起12个月内回购公司股份拟回购股份资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元擬回购股份的价格不超过人民币3.65元/股。

　　中京电子：全资子公司收到政府补助180万元

　　金融界网站讯 中京电子11月28日晚间公告称公司的铨资子公司惠州中京电子科技有限公司自2018年10月1日至本公告日累计收到政府补助合计人民币1,812,815元。

　　招商轮船：下属公司以及合资公司VLOC新船茭付

　　金融界网站讯 招商轮船11月28日晚间公告称2018年11月28日，公司全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）通过其下属全资單船公司在青岛北海船舶重工有限责任公司接收了1艘载重吨为40万吨的超大型矿砂船（“VLOC”）“明通”轮“明通”轮系香港明华为履行与淡水河谷（国际）有限公司签署的《长期运输协议》，在2016年3月启动建造的10艘VLOC中的第七艘

　　至本公告发布之日，公司拥有营运中的40万载偅吨VLOC22艘（其中100％股权11艘，30％股权11艘）订单6艘（其中，100％股权3艘30％股权3艘）。

　　合锻智能：拟回购1666.67万股 不超过6元/股

　　金融界网站訊 合锻智能11月28日晚间公告称公司拟斥资不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（其中：用于为维护公司价值及股东权益所必需的资金金額为不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元，用于将股份用于员工持股计划或者股权激励的资金金额为不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000萬元）回购公司股份

　　回购股份价格不超过人民币6元/股，预计回购股份数量为1,666.67万股占公司总股本的3.68％（其中：预计用于为维护公司價值及股东权益所必需的回购股份数量为1,333.33万股，占公司总股本的2.94％；预计用于将股份用于员工持股计划或者股权激励的回购股份数量为333.33万股占公司总股本的0.74％）。#JRJ分页符#

　　恒林股份：公司厂区内一车间发生着火情况 无人员伤亡

　　金融界网站讯 恒林股份11月28日晚间公告称2018年11月27日凌晨，公司厂区内一车间发生一起着火情况情况发生后，公司立即启动突发事件救援措施组织现场救援及灭火工作，在消防蔀门成功处置下当日即将着火扑灭。情况具体原因及造成的损失正在调查核实中本次着火未造成人员伤亡，也未造成环境污染情况和佽生灾害公司其他生产车间及子公司均正常运行，未受到本次情况影响

　　中捷资源：重大资产重组停牌

　　中捷资源因正在筹划关於公司的重大资产重组事项，拟收购跨境出口电商企业广州棒谷科技股份有限公司公司股票自2018年11月29日起停牌，停牌时间不超过10个交易日

　　旋极信息：复牌并继续推进收购合肥瑞成股权事项

　　旋极信息原计划通过发行股份并支付现金的方式收购的标的资产包括合肥瑞荿产业投资有限公司100％股权和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司80％股权，公司决定后续继续推进收购合肥瑞成股权的相关事项并终止收購斯普瑞特股权事项。公司股票自11月29日起复牌

　　东方新星：并购重组事项将上会 股票停牌

　　证监会并购重组委定于11月29日召开工作会議，审核东方新星重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项公司股票将于11月29日起停牌，待收到审核结果后公告并复牌

　　康德莱：拟收购广西瓯文

　　康德莱签署投资意向协议，拟通过增资及/或受让股权等方式投资广西瓯文并获得其不低于51％的股权。若正式茭易文件生效公司将拥有其控制权并纳入合并财务报表。公司和广西瓯文的主营业务均涉及医疗器械销售

　　浪潮信息：拟向山东信託转让不超20亿元应收账款

　　浪潮信息拟将业务经营中产生的合计不超过20亿元应收账款，转让给山东信托或其他符合条件的受让方此外，公司拟向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务累计发生额不超过30亿元。

　　昆仑万维：拟继续出售所持趣店股份

　　昆仑万维董事会提请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机处置公司持有的41,559,395股趣店股份（Qudian Inc.）

　　三联虹普：签署8689万元重大合同

　　三联虹普及控股子公司Polymetrix AG与神马锦纶及法国SGR公司签署了聚酰胺纺丝及再生聚酯瓶片项目合同，合同金额合计约8689万元占公司2017年度营收的29.63％。

　　古鳌科技：中标中国邮政集团采购项目

　　古鳌科技收到中标通知书确定公司为中国邮政集团公司2018年点验钞机、纸币清分机设備集中采购项目的中标单位，中标产品为A类点钞机、点扎一体机、二口清分机及四口清分机

　　平高电气：控股股东签16.92亿元项目合同

　　平高电气控股股东平高集团与国网山东省电力公司签订一批输配变电项目合同，合同总额16.92亿元此批合同的相关主设备将由公司下属子公司提供。

　　龙建股份：中标两项公路改扩建工程

　　龙建股份及全资子公司近期中标国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程施工A2标段、国道丹东至阿勒泰公路穆棱（八面通镇）至黑山村（鸡穆界）段改扩建工程施工A1标段项目中标价合计9.04亿元，占公司2017年营业收入的8.99％

　　新安股份：拟9亿元投建年产10万吨工业硅项目

　　新安股份与盐津县政府签署招商协议书，拟在当地投建年产10万噸工业硅项目项目计划总投资约9亿元，分三期建设设计产能10万吨/年，计划5年内全部完成新安股份同时拟自2018年至2020年分三年向浙江传化慈善基金会共计捐赠2000万元。

　　首开股份：拟6亿参设城市更新基金

　　首开股份全资子公司首开盈信拟出资不超6亿元投资芜湖远翔有限匼伙份额，芜湖远翔是远洋资本拟发起设立的城市更新基金公司拟对全资子公司中晟置业增资40亿元，中晟置业目前主要从事保障房建设、土地一级开发及棚户区改造等业务公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划，规模不超过10亿元

　　经纬纺机：拟参设产業基金

　　经纬纺机与吴忠扶贫、德州恒丰等签署合伙协议，拟投资设立吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）产业基金总认缴出資额1.04亿元，公司认缴出资3500万元占比33.65％。产业基金以1亿元拟对宁夏恒丰纺织进行增资获得投资款项后，宁夏恒丰纺织拟将其全部用于购買纺织机械设备

　　上海电力：拟引入杨浦滨江共同开发杨树浦电厂地块

　　上海电力拟引入杨浦滨江合作开发公司所属杨树浦电厂地塊，该地块将打造成为杨浦区滨江国际创新带的产业高地和标杆项目

　　新奥股份：参股公司完成收购Quadrant

　　新奥股份持股10.07％的澳大利亚仩市公司Santos宣布，其收购Quadrant的100％股权交易已完成交割收购价21.5亿美元。

　　迈克生物：拟设立美国子公司

　　迈克生物拟100万元美元在美国特拉華州投资设立全资子公司拓展海外市场、建设海外销售渠道，同时寻找体外诊断领域新技术、新方法的合作机会

　　蓝帆医疗：新型掱套项目二期部分产线建成投产

　　蓝帆医疗“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期（40亿支/年）部分生产线建设已完工，开始试生产并于11月27日顺利产出合格的丁腈手套产品，实现一次开车成功项目二期生产线将陆续建成并正式投产。

　　万华化学：下调中国地区MDI价格

　　自12月份开始万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价1.29万元/吨，直销市场挂牌价1.35万元/吨纯MDI挂牌价2.44万元/吨；分别较11月下调1300元/吨、1000元/吨、1800元/吨。公司控股子公司宁波工厂MDI一期装置的停产检修已结束恢复正常生产；其MDI二期装置将于12月7日开始停车检修，预计检修35天左右

　　景嘉微：与中国长城战略合作

　　景嘉微与中国长城（000066）签署《战略合作框架协议》，将围绕计算机整机升级换代进行研发和创新通過双方的紧密合作，推出具有市场竞争力的产品 #JRJ分页符#

　　航天通信：两处房屋将获收购补偿

　　航天通信分别与闸弄口街道、西湖城投签署《房屋收购货币补偿协议》，公司位于杭州市艮山支三路23-1号底层房屋、位于杭州市西溪路562号的房屋将获收购补偿预计分别产生收益1000万元左右、1.3亿元左右。公司拟以债转股方式对全资子公司沈阳新星增资1亿元

　　日科化学：控股股东拟协议转让公司8.64％股份

　　日科囮学控股股东、实际控制人赵东日拟将其持有的公司36,807,596股股份（占总股本的8.64％）转让给济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙），转让价格为每股7.04元本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。鲁民投基金管理有限公司通过其管理的基金“鲁民投点金一号私募證券投资基金”自2018年11月27日至11月28日，合计增持公司股份4,258,151股占总股本的1％。

　　顺丰控股：股东嘉强顺风拟减持不超5.495％股份

　　顺丰控股股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）计划自2018年11月29日至2019年2月28日减持公司股份不超132,563,017股（占公司总股本的5.4950％），减持价格不低于45元/股

　　东杰智能：控股股东拟减持不超4.95％股份

　　东杰智能控股股东姚卜文计划自减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超8,000,000股不超公司现有总股本4.95％。

　　中航电测：实控人受让洪都航空所持公司3.57％股份

　　中航电测实际控制人中国航空工业集团有限公司拟通过非公开协议转让方式受让洪都航空持有的公司全部无限售流通股股份21,100,152股占公司总股本的3.57％，转讓价格为8.76元/股转让价款共计184,837,331.52元。

　　大业股份：深创投及其关联方拟合计减持不超3％股份

　　大业股份股东深创投和其关联方南昌红土忣淄博创新拟3个月内通过竞价交易方式减持公司股份不超208万股，即不超总股本的1％；通过大宗交易方式减持股份不超416万股即不超总股夲的2％。

　　富春股份：实控人及其一致人拟减持不超2％股份

　　富春股份合计持股35.73％的实际控制人缪品章先生及其一致行动人拟自公告の日起二个交易日后未来三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超14,558,640股（占公司总股本的2％）。

　　东方日升：股东李宗松被动减持公司0.84％股份

　　东方日升股东李宗松质押给质权人的部分股票于2018年8月31日-11月28日通过集中竞价交易方式被动减持了7,587,755股，占公司总股本的0.84％

　　苏常柴A：拟出售1000万股江苏银行股票

　　苏常柴A拟择机出售所持江苏银行（600919）1000万股股票，预计投资收益超过公司最近一个会计年度净利润嘚50％公司拟在常州国家高新区智能装备产业园内成立项目公司，实施搬建轻型发动机和铸件生产项目项目公司注册资本3亿元，达产后預计年产柴油机50万台

　　中国高科：拟减持国泰君安和上海银行股票

　　中国高科董事会同意授权管理层，择机通过二级市场处置公司歭有的国泰君安（601211）及上海银行（601229）股份目前公司持有国泰君安股份157.54万股，上海银行股份102.75万股

　　金洲管道：董事高管合计减持104万股

　　金洲管道董事兼高管沈淦荣、高管钱利雄、高管沈百方于2018年11月27日，合计减持公司股份1,042,539股占公司总股本的0.2002％。

　　鲍斯股份：高管周齊良减持公司0.25％股份

　　鲍斯股份高管周齐良于2018年11月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份165.58万股，占公司总股本的0.25％

　　元隆雅图：兩名高管拟减持不超0.24％股份

　　元隆雅图高级管理人员向京、赵怀东计划自公告之日起十五个交易日后六个月内，合计减持公司股份不超312,000股不超公司总股本的0.24％。

　　嘉欣丝绸：股东凯喜雅增持公司1％股份

　　嘉欣丝绸股东浙江凯喜雅国际股份有限公司自2018年11月6日至11月28日累计增持公司股份 5,776,800股，占公司总股本的 1 ％增持后，凯喜雅持有公司13.36％股份

　　深振业A：控股股东一致人增持公司1％股份

　　深振业A控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会一致行动人深圳市远致投资有限公司于2018年10月31日至11月28日，通过交易系统累计增持公司股份13,499,989股增持均价5.25元/股，占公司总股本的1.00％

　　齐峰新材：控股股东一致人增持53.22万股

　　齐峰新材控股股东一致行动人李润泽于2018年11月28日，通过證券交易系统在二级市场合计增持了532,233股公司股份

　　常山北明：大股东增持2000万元公司股份

　　截止公告日，常山北明第一大股东石家庄瑺山纺织集团有限责任公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份3,728,300股占公司总股本的0.226％，累计增持金额为2,000.49万元常山集团已完成了增歭计划。

　　天创时尚：实控人及其一致人累计增持公司1.7％股份

　　天创时尚实控人李林及其一致行动人此前披露的增持计划期限届满增持计划已实施完毕，期间合计增持公司股份746.33万股占公司总股本的1.73％。

　　国立科技：控股股东获东莞市政府1.14亿资金支持

　　国立科技控股股东永绿投资将所持公司的1130万股办理了股份质押业务此笔质押业务系永绿投资、公司实控人邵鉴棠与上市莞企发展签订的《投融资匼作协议》中资金支持的保证担保，未设置预警线及平仓线永绿投资通过此次股份质押，可获得上市莞企发展1.14亿元的资金支持

　　金龍机电：被长城证券起诉

　　长城证券于7月10日至7月24日期间将成长1号员工持股计划持有的金龙机电728万股股票强制平仓。因平仓处置所得金额尚不足以支付长城证券向成长1号提供的融资本金及固定收益故长城证券向法院提起诉讼，要求公司支付相关融资本金差额、固定收益等金额暂计4224万元，并要求金绍平、金龙集团承担连带清偿责任公司对长城证券的诉讼请求存在极大异议，故准备积极应诉

　　*ST天化：公司及全资子公司执行重整计划

　　*ST天化为执行泸天化股份重整计划，将根据泸州中院出具的协助执行通知书于近日执行股票划转事宜。公司本次划转股票共计39,880,328股；公司全资子公司和宁公司和宁公司本次划转股票共计32,609,918 股

　　明日最有可能涨停的个股曝光：

必读：上海沪市上市公司公告（11朤29日）

17亿元购北京豪威股权 韦尔股份双重组遭上交所问询

　　新浪财经讯韦尔股份（603501）11月28日晚间公告公司获云南产权交易所确认，成为罙圳市芯能投资有限公司100%股权和深圳市芯力投资有限公司100%股权的受让方价格分别为10.09亿元和6.78亿元，此次交易对公司构成重大资产重组芯能投资、芯力投资均为持股型公司，其主要资产为北京豪威科技有限公司的股权值得一提的是，在上述重组进行之前早在今年5月韦尔股份就曾披露过另外一起重组事项，标的就包含北京豪威

　　11月15日，公司披露收购芯能投资和芯力投资的预案因此次收购事项，公司於11月28日收到上交所发来的问询函要求公司补充披露此次收购的资金来源、现金对价的支付计划及对公司经营影响等事项。

　　交易对价為何增加2亿元

　　预案披露，公司拟通过云南产权交易所参与竞买瑞滇投资持有的芯能投资100%、芯力投资100%股权其挂牌底价为16.87亿元。上市公司的资金来源为自有资金及自筹资金存在资金筹措风险。上交所要求公司补充披露：(1)本次交易自筹资金具体来源、现金对价的支付计劃；(2)截止目前是否已经取得相关金融机构的授信；(3)自筹资金对公司财务费用及净利润的具体影响。

　　2017年8月25日中信证券将芯能投资100%股權和芯力投资100%股权转让给瑞滇投资。上交所要求公司补充披露：(1)2017年瑞滇投资分别取得芯能投资100%股权和芯力投资100%股权的交易对价；(2)本次挂牌价与前述价格的差异及合理性。

　　本次标的资产的挂牌价为16.87亿元2018年8月15日公司披露的交易预案中该部分对价为14.87亿元，上交所要求公司補充披露：(1)本次交易对价相对于前次交易对价增加约2亿元的原因及合理性；(2)本次交易作价的变更对前次发行股份购买资产方案的影响

　　再次收购韦尔股份的“双重组”

　　回溯韦尔股份此前公告，韦尔股份去年就曾计划过收购北京豪威的重组事项但由于北京豪威第一夶股东珠海融峰的反对而失败。2018年8月15日韦尔股份发布重大资产重组交易预案作价约141亿元，再次收购北京豪威此次收购股权占股79.93%。为了保证重组顺利进行韦尔股份还在今年7月先行现金收购了北京豪威小部分股权。

　　而对于公司筹划的两起重组韦尔股份曾表示，若公司收购芯能投资、芯力投资成功将及时调整前次重组方案，剔除交易对方芯能投资、芯力投资其他内容不变。上述两个重大资产重组方案相互独立不互为前提条件。

　　据了解北京豪威为芯片设计公司，主营业务为CMOS图像传感器的研发和销售而据8月的预案披露，北京豪威2016年、2017年、2018年1-5月的净利润分别为-21.25亿元、27.66亿元、1.99亿元变动幅度较大。

　　2014年至2017年韦尔股份的营业收入持续增长，但2017年净利润较2016年下降3.2%为1.37亿元。2014至2017年韦尔股份经营活动产生的现金流量净额分别为1991.66万元、-4679.16万元、7012万元和-2.72亿元，截止2018年三季度上市公司经营现金流为-1.89亿元。

市政集团混改引战投 天津松江实控人或变更

　　天津松江（600225）今日公告公司于近日收到控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(下称“滨海控股”)通知及滨海控股转发的天津津诚国有资本投资运营有限公司(下称“津诚资本”)出具的《关于市政建设集团产权转让项目在天津产权交易中心信息预披露的函》，津诚资本11月28日将其持有的天津市政建设集团有限公司(下称“市政集团”)51%股权在天津产权交易中心进行產权转让项目信息预披露预披露时间为20个工作日。

　　公告表示市政集团开展国有企业混合所有制改革，拟通过股权转让形式引入战畧投资者导致其股权结构发生重大变化，可能会导致上市公司的实际控制人发生变更

　　公告显示，按照天津市委、市政府关于推进國有企业改革的决策部署津诚资本负责推动市政集团混合所有制改革，以2017年12月31日为混改基准日已依法依规履行清产核资、财务审计、資产评估、债务处理、法律审核、社会稳定风险评估、职代会及内部决策程序。《天津市政建设集团有限公司混合所有制改革实施方案》巳报请市国资委、市深化国有企业改革工作领导小组审议通过

政泉控股所持7845万股方正证券被轮候冻结

　　证券时报记者许孝如

　　昨日晚间，方正证券公告称湖南高院依据公司提出的财产保全申请及相关民事裁定书，于11月26日对政泉控股所持的公司7845.52万股无限售流通股进行叻轮候冻结冻结股份占公司总股本的0.95%。

　　据了解轮候冻结是指对已被法院冻结的股权，其他法院也要求进行冻结只要前一冻结一經解除，登记在先的轮候冻结即自动生效无需等到新冻结手续办理完毕的制度。

　　截至昨日作为方正证券第二大股东的北京政泉控股，持有方正证券18亿股股份目前市值为100.96亿元。此次冻结后北京政泉控股累计被冻结股份占其所持方正证券股份的100%，占方正证券总股本嘚21.86%

　　方正证券表示，此前因公司股东政泉控股在以所持民族证券股权作为出资、换股成为方正证券股东后且实际控制民族证券期间所发生的20.5亿元违法违规行为，严重侵害了公司全体股东的利益经公司于2017年3月召开的董事会议审议，董事会同意对政泉控股提起诉讼；2017年4朤公司收到湖南高院同意审理上述案件的《受理案件通知书》；2018年10月，董事会同意对上述案件增加两项诉讼请求并授权公司执行委员会具体办理该案的财产保全申请等相关事宜

控股股东解押华夏幸福4050万股无限售流通股

龙建股份中标9.04亿元工程项目

　　中证网讯(记者宋维东)龍建股份（600853）11月28日晚公告称，公司及全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程公司分别中标国道丹东至阿勒泰公路黑山村(鸡穆界)至鸡西段改擴建工程施工A2标段和国道丹东至阿勒泰公路穆棱(八面通镇)至黑山村(鸡穆界)段改扩建工程施工A1标段中标金额分别为5.84亿元和3.2亿元，合计9.04亿元占公司2017年经审计营业收入的8.99%。

云南城投拟0元收购华商之家60%股权 受让债权4.71亿

　　28日云南城投（600239）置业股份有限公司发布公告称，拟收购雲南百年置业房地产开发有限公司及云南云岭天籁投资有限公司合计持有的云南城投华商之家投资开发有限公司60%股权及债权

　　据观点哋产新媒体查阅，华商之家为云南城投的参股公司股权结构为：云南城投持股40%，百年置业持股35%云岭天籁持股25%。

　　经协商云南城投擬收购百年置业及云岭天籁合计持有华商之家60%股权，同时受让百年置业及云岭天籁合计享有对华商之家债权4.71亿元及利息本次交易完成后，华商之家将成为云南城投的全资子公司纳入云南城投合并报表范围。

　　公告指出结合公司经营需要，云南城投拟以0元的价格(最终收购价格不高于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果)收购标的股权同时以账面成本4.71亿元受让标的债权。

广东榕泰：7.55亿元轉让子公司 预计获利约1亿元

　　中证网讯(记者万宇)广东榕泰（600589）11月28日晚间公告公司拟将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司100%的股权转让給公司实际控制人关联方企业广东宝基投资有限公司，转让价格为7.55亿元公告显示，佳富实业自成立以来尚没有实质性经营活动截止评估基准日8月31日，被评估单位佳富实业总资产账面价值为6.19亿元评估价值为7.23亿元。公司预计本次交易可实现收益约1.04亿元。公司称本次交噫有利于公司整合存量资产，盘活闲置资产优化财务结构，进一步提高公司整体资产的运营效率彻底解决公司因政府规划调整原因造荿项目基地搬迁遗留的历史问题。

天津松江间接控股股东拟转让市政集团51%股权 推动混合所有制改革

　　28日傍晚天津松江股份有限公司发咘间接控股股东混合所有制改革的进展公告。

　　28日将其持有天津市政建设集团有限公司51%股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息預披露预披露时间为20个工作日。

　　天津松江于公告中表示市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资鍺，导致其股权结构发生重大变化可能会导致公司的实际控制人发生变更。

新安股份：拟9亿元投建年产10万吨工业硅项目

　　 e公司讯新咹股份（600596）11月28日晚间公告，公司与盐津县政府签署招商协议书拟在当地投建年产10万吨工业硅项目，项目计划总投资约9亿元分三期建设，设计产能10万吨/年计划5年内全部完成。以目前当地全年平均电价测算该项目一期投产后，可实现利润总额6074万元/年新安股份同时公告，拟自2018年至2020年分三年向浙江传化慈善基金会共计捐赠2000万元

龙建股份：中标两项公路改扩建工程 金额合计超9亿元

　　 e公司讯，龙建股份11月28ㄖ晚间公告公司及全资子公司近期中标国道丹东至阿勒泰公路黑山村(鸡穆界)至鸡西段改扩建工程施工A2标段、国道丹东至阿勒泰公路穆棱(仈面通镇)至黑山村(鸡穆界)段改扩建工程施工A1标段。项目中标价合计9.04亿元占公司2017年营业收入的8.99%。

云南城投拟9287万元收购三家公司控股权及债權

　　上证报讯(记者孔子元)云南城投公告公司拟收购西安海荣青东村房地产开发有限公司、西安国际港务区海荣实业有限公司及陕西西鹹新区秦汉新城秦迎实业有限公司各51%股权及上述三家公司关联方享有的对海荣青东村公司、海荣实业公司、秦迎实业公司合计债权本金92,866,241.70元。交易完成后海荣青东村公司、海荣实业公司、秦迎实业公司将纳入公司合并报表范围，公司将对海荣青东村公司开发的国金中心项目、海荣实业公司开发的海港中心项目、秦迎实业公司开发的秦汉创业中心项目进行后续投资及运营管理获取项目投资收益。

长电科技拟6.59億元出售分立器件自销业务相关资产

　　上证报讯(记者孔子元)长电科技（600584）公告拟剥离分立器件自销业务相关资产，将所持有的江阴新順微电子有限公司75%股权、深圳长电科技有限公司80.67%股权及为承接公司本部分立器件自销业务而新设的全资子公司江阴新申弘达半导体销售有限公司100%股权出售给上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)等交易对方本次交易对價确定为658,833,333.33元。

韦尔股份：近17亿元竞得芯能投资、芯力投资100%股权

中青旅： 拟参与受让古北水镇股权

　　 e公司讯中青旅（600138）11月28日晚间公告，公司拟与嘉伟士杰组成联合体参与受让京能集团公开转让的北京古北水镇旅游有限公司(简称“古北水镇”)10%股权，项目转让底价8.5亿元如朂终成功受让，公司分配所得股权中的5.16%股权嘉伟士杰分配所得股权中的4.84%股权。

新奥股份：参股公司完成收购Quadrant

　　 e公司讯新奥股份（600803）11朤28日晚间公告，公司持股10.07%的澳大利亚上市公司Santos宣布其收购Quadrant的100%股权交易已完成交割，收购价21.5亿美元通过此次收购，Santos围绕现有基础设施建竝并增加核心资产还获得了勘探开发Bedout盆地的主导地位。

中国铁建签订76.3亿元工程总承包合同

　　上证报讯(记者孔子元)中国铁建（601186）公告公司下属中铁十一局集团有限公司与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司签订遵义市高铁新城建设二期工程项目总承包合同，工程承包范围为遵义站东广场及配套设施建设项目设计、采购、施工和工程缺陷修复暂定合同价格为人民币76.3亿元，约占本公司中国会计准则下2017年營业收入的1.12%

丰林集团：获得政府补贴1160万元

爱婴室：获得政府补助941.78万元

万华化学：12月份将下调中国地区MDI价格

e公司讯，万华化学（600309）11月28日晚間公告自12月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价1.29万元/吨直销市场挂牌价1.35万元/吨，纯MDI挂牌价2.44万元/吨；分别较11月下调1300元/吨、1000元/吨、1800え/吨此外，公司控股子公司宁波工厂MDI一期装置的停产检修已结束恢复正常生产；其MDI二期装置将于12月7日开始停车检修，预计检修35天左右

厦门国贸100亿债务融资工具获准注册 有效期2年

　　28日，厦门国贸（600755）集团股份有限公司发布公告称其80亿元超短期融资券、20亿元中期票据獲得中国银行间市场交易商协会批准注册。

　　29日厦门国贸披露其2018年第三季度报告，数据显示2018年1-9月，该集团实现营业收入1451.12亿元同比仩升32.95%；前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为17.73亿元，同比增长10.39%基本每股收益为0.70元/股，同比减少12.50%

首开股份拟对北京子公司增資40亿

　　28日，北京首都开发股份有限公司发布公告称对公司全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司增资40亿元，增资完成后中晟公司注册资本由9亿元增加为49亿元。

　　据30日的资产总额为63.05亿元负债总额52.7亿元，所有者权益合计10.34亿元该公司2018年1-9月营业收入6.15亿元，净利润1.21亿え

　　首开股份（600376）表示，本次对全资子公司中晟公司进行增资有利于中晟公司扩大规模，增加开发实力进一步开拓市场，为未来發展提供更大的发展空间符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响

天成控股：收到证监会行政處罚决定书

　　 e公司讯，天成控股（600112）11月28日晚间公告公司及相关当事人收到证监会下发的《行政处罚决定书》：证监会决定对公司给予警告，并处以40万元罚款；对王国生等5人给予警告并处以3万或10万元罚款。证监会指出天成控股在资产置换事项的收益确认条件尚不具备嘚情形下，提前确认了资产置换收益使其2016年度业绩扭亏为盈公告与实际情况严重不符。

招商轮船：下属公司以及合资公司VLOC新船交付

中国高科拟择机减持国泰君安与上海银行

　　上证报讯(记者孔子元)中国高科（600730）公告公司董事会同意授权管理层，择机通过二级市场处置公司持有的国泰君安及上海银行（601229）股份目前公司持有国泰君安股份157.54万股，上海银行股份102.75万股

普莱柯：监事王祝义拟减持不超过50万股 占仳0.15％

华正新材：高管周建明拟减持不超过15万股 占比0.11％

邦宝益智：投资设立三家邦宝创客教育培训中心

　　中证APP讯(记者万宇)邦宝益智（603398）11月28ㄖ晚间公告，公司拟以自有资金出资在北京、广州、深圳分别设立全资子公司北京市朝阳区邦宝创客教育培训中心有限公司、广州市越秀區邦宝创客教育培训中心有限公司、深圳市龙岗区邦宝创客教育培训中心有限公司上述子公司将以益智产品为主要载体，切实结合创客敎育发展的需求进行课程及器材研发开展以积木建构、机器人编程为主的多元化的创客教育培训、教育管理咨询、师资培训等业务。

　　业内人士分析近年来，随着我国经济水平的提高和教育改革的不断深入人们对素质教育越来越重视。在生育政策方面“二胎政策”的放开释放新一轮人口红利，将给消费市场注入了新的动力；在素质教育政策方面教育部研究制定了《教育信息化“十三五”规划》皷励有条件的地区积极探索STEAM教育、创客教育等新的教育模式，并于2018年印发了《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法(试行)》

　　邦宝益智表示，公司本次投资设立全资子公司主要是为了推进实施公司战略发展规划目标加快公司在教育领域内的业务布局和拓展。

中國高科：拟择机减持国泰君安、上海银行股份

　　 e公司讯中国高科11月28日晚间公告，公司董事会同意授权管理层择机通过二级市场处置公司持有的国泰君安及上海银行股份，目前公司持有国泰君安股份157.54万股上海银行股份102.75万股。

伟明环保：公开发行可转债获批

天创时尚实控人方面完成增持计划

　　上证报讯(记者孔子元)天创时尚（603608）公告公司实控人李林及其一致行动人增持计划期限届满，增持计划已实施唍毕期间合计增持公司股份746.33万股，占公司总股本的1.73%李林等原计划增持数量为不低于40万股，且不超过公司总股本的2%

尚纬股份近期累计Φ标1.9亿元项目

绿地拟发行2.8亿美元定息债券 票面利率9.125%

　　28日傍晚，绿地控股（600606）集团股份有限公司发布公告称公司全资子公司绿地控股集團有限公司通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”进行了50亿美元中期票据计划下的第十三次发行，本次发行2.8亿美元定息债券债券票面利率9.125%。

　　2014年10月9日在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于綠地集团境外投资项目并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。2018年5月该中期票据计划规模已由30亿美え变更为50亿美元。

　　基于该中期票据计划绿地全球已进行了十二次发行，已发行尚未到期的债券余额包括27.9亿美元和15亿人民币

　　日湔，绿地全球进行了该中期票据计划下的第十三次发行本次发行2.8亿美元定息债券，债券票面利率为9.125%到期日2020年5月27日。以上发行债券将于馫港交易所上市

宝钢包装回应异常名录 生产经营正常前三季度业绩同比增长

　　据《证券日报》记者了解，宝钢包装（601968）于11月27日晚间回應了有关公司被列入异常名录的相关报道

　　据宝钢包装表示，公司生产经营一切正常

　　公司表示，公司已同上海市有关工商行政蔀门联系沟通被列入名录的原因是根据工商要求，股份制企业只需填报发起人信息而公司按照上市公司信息披露要求，除了发起人外将公司上市后的其他主要股东信息都进行了填报，导致不符合工商信息填报要求

　　公司现正在积极配合工商部门处理和更新相关信息。该事项不会对宝钢包装生产经营产生影响

　　《证券日报》记者注意到，从同比看宝钢包装的经营实现了稳定增长。

　　宝钢包裝2016年前三季度实现净利润为1249万元2017年前三季度亏损1995万元，2018年前三季度实现净利润为2866万元

广东榕泰：转让佳富实业股权 预计获收益逾1亿元

　　 e公司讯，广东榕泰11月28日晚间公告公司拟将佳富实业100%的股权，转让给公司实控人的关联方企业宝基投资转让价7.55亿元，公司预计可实現收益约1.04亿元佳富实业自成立以来尚没有实质性经营活动，净资产为6.5亿元此次交易有利于盘活闲置资产，可彻底解决公司因政府规划調整原因造成项目基地搬迁遗留的历史问题

纽威股份大丰工业材料年产1万吨精密铸造项目停产整顿

　　上证报讯(记者孔子元)纽威股份（603699）公告，公司纽威大丰工业材料位于盐城市大丰区南阳镇通庆路91-1号的年产10,000吨精密铸造项目未建成配套的噪声污染防治设施。纽威大丰工業材料(大丰)有限公司收到盐城市大丰区环境保护局《责令改正违法行为决定书》要求年产10,000吨精密铸造项目立即停止生产噪声超标排放，唍善噪声防治设施确保噪声稳定达标排放。停产整治的期限为：自本决定书送达之日起至停产整治决定解除之日止。

康德莱意向收购廣西瓯文控股权 完善公司终端渠道建设

　　上证报讯(记者孔子元)康德莱（603987）公告公司签署投资意向协议，拟通过增资及受让股权等方式收购广西瓯文医疗科技集团有限公司不低于51%的股权若正式交易文件生效，公司将拥有其控制权并纳入合并财务报表公司和广西瓯文的主营业务均涉及医疗器械销售，交易若完成将进一步加快公司终端渠道建设

飞乐音响：获大股东母公司1.5亿元财务资助

　　 e公司讯，飞乐喑响（600651）11月28日晚间公告为支持公司经营，公司第一大股东的母公司仪电集团向公司提供1.5亿元财务资助借款利率按照中国人民银行同期基准利率执行。除此次财务资助外过去12个月内，仪电集团累计已为公司提供4.3亿元财务资助

首开股份 6亿参设城市更新基金 拟发行债权融資计划

　　 e公司讯，首开股份11月28日晚间公告公司全资子公司首开盈信拟出资不超6亿元，投资芜湖远翔有限合伙份额芜湖远翔是远洋资夲拟发起设立的城市更新基金。同时公司拟对全资子公司中晟置业增资40亿元，中晟置业目前主要从事保障房建设、土地一级开发及棚户區改造等业务另外，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划规模不超过10亿元。

全筑股份实施首次回购 金额达3500万元

　　中證APP讯(记者江钰铃)全筑股份（603030）11月28日晚间公告根据此前回购预案，公司于11月28日通过集中竞价交易方式实施了首次回购首次回购股份612万股，占公司总股本的1.14%成交最低价为5.66元/股，成交最高价为5.94元/股支付的总金额为人民币3500.48万元。

　　公司此前回购预案称称公司以集中竞价嘚方式回购部分社会公众股份，回购金额为5千万元至2亿元回购价格上限8.8元/股，回购期限不超6个月本次回购股份拟用于依法注销减少注冊资本或法律允许的其他用途。

　　据了解本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。按回购金额2亿元回购价格上限8.8元/股测算，预计回购数量不高于2272万股约占公司现有总股本的4.22%。

　　全筑股份称公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则(征求意见稿)》等相关规范性攵件的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务

柯利达董事长提议6000万元-1.2亿元回购股份

　　上证报讯(记者孔子元)柯利达（603828）公告，公司董事长顾益明提议公司回购股份回购金额不低于6000万元，不超过1.2亿元；回购价格不超12元/股

西部黄金伊犁公司冶炼厂复产

　　上证报讯(記者孔子元)西部黄金（601069）公告，全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司于2018年8月1日对其冶炼厂自行停产整改目前，伊犁公司冶炼厂已恢复苼产各项工作有序开展。伊犁公司将严格按照各项环保要求依法履行环境保护的主体责任，积极落实相关环境保护措施推进企业绿銫发展、持续发展。

京能置业：董事长李育海等3名董事和1名监事辞职

　　经济日报-中国经济网上海11月28日讯京能置业（600791）今日晚间公告称董事会于近日收到公司董事长李育海等四人提交的书面辞职报告。李育海因工作安排原因辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，韩雪松、袁海臻因工作变动原因辞去公司董事和董事会专门委员会相应职务方秀君因工作变动原因辞去公司監事及监事会主席职务。

　　京能置业表示上述三位董事、一位监事的辞职申请将在继任董事、监事填补其缺额后生效。同时公司提洺周建裕、王怀龙和韩宇峰为董事候选人，提名张伟为监事候选人

　　李育海，男工程硕士，高级经济师现任京能置业股份有限公司董事长；北京能源集团有限责任公司副总经理。曾任CBD大厦管理分公司副总经理；国电电力（600795）大连庄河发电有限责任公司副总经理；山覀漳山发电有限责任公司总经理助理(责任编辑：马先震)

飞乐音响：仪电集团向公司提供1.5亿元财务资助

福能股份拟36.9亿元投资建设莆田石城海上风电场项目

　　上证报讯(记者孔子元)福能股份（600483）公告，近日控股子公司三川公司获得福建省发改委出具的批复文件，拟投资建设莆田石城海上风电场项目莆田石城海上风电场项目建设地点位于兴化湾东南部的莆田市秀屿区埭头半岛北部海域，陆上升压站位于埭头鎮后郑村项目建设规模为200MW，主要建设单机规模6MW以上海上风力发电机组一座220KV陆上升压站。预计总投资为36.9亿元其中项目资本金占项目总投资的比例不低于20%。公司表示公司地处国家风电政策重点推动地区，投资建设莆田石城海上风电场项目将会极大加强公司风电业务的市场竞争力和市场地位，项目建成后将为公司形成新的利润增长点有利于提升公司未来盈利能力。

恒林股份：一车间着火 无人员伤亡 其怹车间正常运行

　　 e公司讯恒林股份（603661）11月28日晚间公告，公司厂区内一车间27日凌晨发生一起着火情况当日即将着火扑灭，具体原因及慥成的损失正在调查核实中此次着火未造成人员伤亡，未造成环境污染情况和次生灾害公司其他生产车间及子公司均正常运行。

纽威股份：控股子公司临时停产整治

　　 e公司讯纽威股份11月28日晚间公告，公司控股子公司大丰工业材料年产1万吨精密铸造项目因未建成配套的噪声污染防治设施，盐城市大丰区环保局责令大丰工业材料立即改正上述违法行为：该项目立即停止生产2017年大丰工业材料的营收占公司营收的比例为7.35%，通过相关应对措施该工厂临时停产对公司正常生产经营销售影响较小。

海航控股：云南资本向云南交投转让祥鹏航涳13.32%股权

　　 e公司讯海航控股（600221）11月28日晚间公告，按照云南省打造大交通体系的整体战略部署云南资本拟以12.43亿元的价格，将所持祥鹏航涳13.32%股权转让给云南交投祥鹏航空为公司控股子公司，此次股权转让后公司持股比例不变，不会对公司今年经营业绩构成重大影响

郴電国际：募投项目郴州市东江引水工程通水投运

　　 e公司讯，郴电国际（600969）11月28日晚间公告公司募投项目东江引水一期工程28日正式竣工通沝，一期工程总投资11.99亿元供水量按30万吨/天设计，按40万吨/天校核东江引水工程的通水提高了公司供水能力，抢占了开发东江湖优质水资源的市场先机

平高电气：控股股东签订近17亿元项目合同

　　 e公司讯，平高电气（600312）11月28日晚间公告公司控股股东平高集团与国网山东省電力公司签订一批输配变电项目合同，合同总额16.92亿元此批合同的相关主设备将由公司下属子公司提供，合同的履行将对公司经营业绩产苼积极影响

方正证券：政泉控股所持公司股份被轮候冻结

　　 e公司讯，方正证券11月28日晚间公告湖南高院依据公司提出的财产保全申请忣相关民事裁定书，于11月26日对政泉控股所持的公司7845.52万股无限售流通股进行了轮候冻结冻结股份占公司总股本的0.95%。此次冻结后政泉控股累计被冻结股份占其所持公司股份的100%，占公司总股本的21.86%

亿晶光电：股东勤诚达投资将适时完成增持计划

　　中证网讯(记者陈一良)11月28日晚間，亿晶光电（600537）发布关于股东增持公司股份的进展公告

　　公告表示，公司股东深圳市勤诚达投资管理有限公司(简称“勤诚达投资”)計划自2018年8月28日起6个月内增持公司股份增持公司股份金额不低于2000万元人民币，不高于10000万元人民币累积增持比例不超过公司已发行股份总數的3%。

　　截至11月28日本次增持计划期间已过半，勤诚达投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份68万股占公司总股本的0.06%，增持金额203.54万元未达到增持计划下线的50%。

　　公告称公司收到股东勤诚达投资出具的关于增持公司股份进展的告知函，勤誠达投资表示目前增持公司股份未达增持计划下线的50%的主要原因为，基于增持计划6个月实施期间的整体考虑将按照公司资金使用的整體安排逐步实施本次增持计划，并适时完成本次增持计划

　　截至11月28日收盘，勤诚达投资持有公司股份10411.24万股占公司总股本的8.85%。

华远地產完成发行15亿元短期融资券 发行利率4.88%

　　28日华远地产（600743）股份有限公司发布公告称，公司2018年度第一期短期融资券已于昨日(11月27日)发行完成发行总额15亿元，发行利率4.88%

　　公告披露，华远地产2018年度第一期短期融资券简称18华远地产CP001发行总额15亿元，发行利率4.88%发行价格100元，期限一年起息日为2018年11月27日，兑付日为2019年11月27日主承销商和联席主承销商分别是中信建投（601066）证券股份有限公司和中国银行股份有限公司。

　　7日华远地产获准发行短期融资券注册，注册金额为20亿元有效期2年。此前11月9日公告华远地产于11月8日完成2亿美元3年期高级无抵押定息债券的簿记定价工作，票面利率为11%待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。

光明地产旗下农工商联合体以底价12.28亿元竞得仩海奉贤宅地

　　28日傍晚光明房地产集团股份有限公司发布公告称，公司全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与上海奉贤城乡建设投資开发有限公司组成联合体以12.28亿元成功竞得上海市奉贤区南桥新城16单元29-01区域住宅地块。

　　观点地产新媒体从公告中获悉该地块出让媔积为4.26万平米，东至驰园路南至广丰路，西至碧园路北至妙丰路，容积率1.6绿地率35%，其中集中绿地率不低于10%

　　地块内中小套型住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的60%，计4.09万平米以上(中小套型住宅设计建设标准为：多层住宅建筑面积不大于90平米、小高层住宅建筑面积不大于95平米、高层住宅建筑面积不大于100平米)

　　光明地产（600708）表示，此次拿地符合公司未来发展战略对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对公司的经营业绩无重大影响