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广田股份(002482)财富里昂证券有限责任公司关于公司申请首次公开发行人
　　财富里昂证券有限责任公司关于　　深圳广田装饰集团股份有限公司申请　　首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之　　发行保荐工作报告中国证券监督管理委员会：　　财富里昂证券有限责任公司（以下简称“本公司”或“本保荐机构”）接受深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“广田装饰”）委托，担任其首次公开发行之保荐机构及主承销商。本公司及本项目的保荐代表人遵照勤勉尽责、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规的规定，出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。　　第一节 项目运作流程　　一、本公司的内部项目审核流程　　本公司的内部项目审核流程为：项目执行小组向立项评估决策机构提出立项申请，立项评估决策机构采用会议或通讯审核方式进行审核，决定是否对项目进行立项。立项通过后，项目执行人员开始执行项目。在项目执行期间，内部检查部门定期与项目执行人员进行沟通，并对项目执行情况进行现场核查。当项目执行人员基本完成全套发行申请材料时，内核小组召开内核会议对发行申请材料进行审议表决。　　项目审核具体流程如下：　　（一）立项工作流程　　2-3-2-1　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　1、立项申请　　（1）在项目的主要条款、条件与客户确定后，项目执行人员编制《立项申请书》，向立项评估决策机构提出立项申请。　　（2）为保证立项评估委员有足够的审核时间，保证审核质量，防止立项评估审核形式化，项目执行人员在每周例会召开前至少二个工作日将《立项申请书》发给各位立项评估委员。　　2、审核程序　　（1）立项评估决策机构采取会议审核或通讯审核（电子邮件）两种审核方式。　　（2）以下项目必须采取会议审核方式：　　①公司承担包销责任的主承销项目；　　②委员在通讯审核中存在较大争议，有委员书面提出召开审核会议，并经总经理同意或超过二分之一的委员同意的。　　（3）除上述必须采取会议审核的项目外，其他类型的项目视情况可以采取会议审核或通讯审核的方式，但是通讯审核时应当遵守上述规定的申请时限的规定，并应保证在外地的委员得到查看邮件的提醒。　　（4 ）立项评估委员在会议上应当发表明确意见。通讯审核的，委员应在审核截止时间前发表明确意见。　　（5）立项评估决策机构认为立项材料或项目执行人员汇报中不够充分的，可以暂缓表决，要求项目执行人员补齐材料后再次讨论。对于申请担任主承销商的项目，立项评估决策机构可以决定先行辅导，进一步观察后再决定是否担任主承销商。　　（6）立项评估决策机构所有的审核决定应当采取书面的形式留存，各位委员应当在书面决定上签名。　　3、项目执行的反馈　　2-3-2-2　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　通过立项评估决策机构立项后的持续工作，在项目执行过程中若出现在重大方面与先前提供给立项评估决策机构的《立项申请书》中的内容不一致的，项目执行人员应及时向立项评估决策机构报告。　　（二）内核工作流程　　1、内核工作制度　　（1）内核小组每届任期为两年，届满经重新任命可连任。　　（2）在下列情况下，由内核小组组长召集内核小组会议：　　①核查拟报送中国证监会的证券发行申请材料；　　②核查根据中国证监会反馈意见修改后的证券发行申请材料。　　③内核小组对发行申请材料进行核查，可采取现场会议、电话会议或通讯表决的方式进行。每个项目的具体审核形式由内核小组组长根据项目情况决定。　　2、内核工作程序　　（1）内核小组的具体工作程序如下：　　①项目执行人员应提前3 个工作日将审核材料发给内核小组成员；　　②与会内核小组成员应认真审核全套证券发行申请材料，并填写内核工作底稿；　　③召开内核小组会议，对证券发行申请材料进行集体核查：　　A、由项目执行人员介绍项目基本情况、进展过程、尚存问题及疑点；　　B、内核小组成员就材料中的问题逐一向项目执行人员提出质疑，项目执行人员应逐一解释；　　C、内核小组成员根据内核表项目逐一进行集体核查；　　D、对证券发行申请材料存在的问题，内核小组应在认真讨论的基础上形成一致意见，并要求项目人员进行修改；　　E、若内核小组成员对个别问题存在重大分歧，内核小组可暂缓审核，并要　　2-3-2-3　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告求项目执行人员修改、补充材料，或向相关部门咨询。　　（2）内核小组对发行申请材料进行核查，须有内核小组三分之二以上（含）成员参加，并经参加核查的三分之二以上（含）成员签字同意，方可核查通过。　　（3）内核小组审核时，内核小组成员中被审核项目的项目负责人、保荐代表人及项目协办人可以参加审核，但不应参加表决。在此情形下，内核小组的审核结果，应由扣除回避的成员以外的参加审核的其他委员三分之二以上（含）成员同意方可通过。　　（4 ）内核小组审核应制作内核表，参加审核的成员应签字。　　二、对本次证券发行项目的立项审核主要过程　　（一）申请立项时间：2009 年6 月24 日。　　（二）立项评估决策机构成员构成：本保荐机构交易审核委员会小组成员由从事投资银行业务的内部专家委员和公司相关部门人员组成，共有3 名成员。　　（三）立项评估时间：2009 年6 月26 日，经过本保荐机构立项委员会审核，同意3 人，反对0 人，本次证券发行项目立项通过。　　三、本次证券发行项目执行的主要过程　　（一）项目人员的构成：本项目执行人员包括保荐代表人成曦、冯力涛，项目协办人高俊，项目组其他成员谭军、张文奇、吴芸、黄克、任永刚、陈菲、朱勇。　　（二）项目人员进场工作的时间：2009 年6 月26 日项目立项审核通过后，项目组执行人员正式开始进场工作。　　（三）主要尽职调查过程：　　1、初步尽职调查　　2-3-2-4　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　在项目执行人员进场之初，即向广田装饰提交了初步尽职调查清单，并根据其提供的相关资料，对公司的历史沿革、公司架构、财务状况等情况进行分析，并尤其关注了广田装饰2007 年进行的一系列重组。本公司通过对初步尽职调查结果进行论证分析后，通过了项目立项，以确保项目的顺利实施。　　2、现场全面尽职调查与解决相关问题　　本公司接受发行人聘请作为本次发行的保荐机构，于2009 年7 月初进场工作后，根据本公司《投资银行业务操作手册》、《工作底稿指引》等相关规定，针对发行人历史沿革、股东情况，资产情况，董事、监事和高级管理人员情况，行业和生产经营情况，财务情况，税务情况，诉讼、仲裁和行政处罚等情况出具了专门的尽职调查清单，并随着尽职调查过程的深入，结合新发现的有关情况，对调查清单进行补充，以确保对发行人的各方面情况具有客观全面地了解。项目执行人员根据发行人提供的尽职调查清单反馈材料，就行业发展情况和公司发展目标对广田装饰的董事长、总经理等相关人员进行了访谈；就关联方资金往来、应收应付账款的构成、工程合同的核算等方面对财务人员进行了访谈；就采购与销售模式、公司的核心技术优势、研发情况等方面对销售人员、技术人员和研发人员进行了访谈。通过对发行人情况的全面考查和了解，针对尽职调查过程中发现的诸如募集资金投向等问题向公司提出了相应的解决方案。　　3、与中介机构的沟通　　尽职调查过程中，项目组就本次发行过程中的有关专业问题与会计师、律师等专业人士进行及时沟通和讨论，认真听取专业人士的意见。项目组对中介机构及其签名人员出具专业意见或报告进行审慎核查，并对专业机构提供的意见或报告内容进行独立判断。项目执行人员专门就发行人适用的会计政策、内控制度的进一步完善等事项与申报会计师中审国际会计师事务所进行了多次沟通，并对其出具的审计报告、内控鉴证报告等文件进行了认真的核查。此外，本公司项目执行人员就历史沿革、有关业务合同、劳动合同、诉讼事项、税收、重大债权债务等事项，与申报律师中伦律师事务所进行了多次沟通，并对其出具的《法律意见书》和《律师工作报告》进行了认真的核查。　　4、对发行人及董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东进行辅导　　2-3-2-5　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　2009 年7 月15 日，发行人与本公司签订了《辅导协议》。辅导期间为2009　　年7 月至2010 年1 月。辅导采取了集中授课、讨论、考试、中介机构协调会、咨询等多种形式相结合的辅导方式。通过实地讲授、讨论、考试等辅导形式使发行人的董事、监事、高级管理人员系统地掌握资本市场知识及有关证券发行上市方面的法律、法规、政策，熟悉本次A 股发行上市及上市后规范运作的一整套工作程序和政策规定。　　5、协调发行人本次发行工作　　项目执行人员参与了发行人发行方案的制订、董事会议事规则、股东大会议事规则和公司章程修订等，协助发行人准备相关的发行申请文件以及协助公司编制、修改和补充《招股说明书》的并参与了《招股说明书》的讨论、审核、验证。　　（四）保荐代表人参与尽职调查的时间及主要过程　　保荐代表人成曦、冯力涛遵照勤勉尽责、诚实守信的原则参与了项目的尽职调查，并作为总负责人指导尽职调查工作的开展。　　四、本公司内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程　　（一）内部核查部门的成员构成及职责：　　本公司内部核查部门成员由内核小组组长、2 名具有丰富从业经验的保荐代表人及2 名部门工作人员共5 人组成，其中内核小组组长兼任内部核查部门负责人。　　内部核查部门主要负责（1）在项目执行过程中，对拟申报项目进行实地考察，了解项目质量及执行情况；（2）在项目拟申报过程中，预先审核项目执行人员提交内核委员会的申报材料，确保申报文件符合公司内核委员会的要求。　　（二）内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程：　　2009 年6 月本项目立项后，项目组即建立了与内部核查部门协调的机制，向其报送历次中介机构协调会会议记录，便于其了解项目进程和主要问题。2009　　2-3-2-6　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告年12 月28 日，内部核查部门负责人及部分成员在项目执行过程中实地考察了发行人的生产基地和办公地，并对项目组的工作底稿等资料进行现场抽查。2010　　年1 月15 日，项目组将基本完成的项目申报材料报送到内部核查部门，由其对材料进行预先审核，以确保申报材料的完整性和合规性，并在内部核查部门核准后报送本公司内核小组审核。　　（三）现场核查的次数及工作时间：　　本公司内部核查部门对本项目现场核查3 次，工作时间为2009 年12 月28　　日至2010 年1 月15 日。　　五、内核小组对本次证券发行项目的审核过程　　（一）内核小组的成员构成：　　本公司内核小组成员由本公司董事会授权本公司管理层在本公司全职员工中，挑选A 股市场经验丰富、在法律、会计、证券等专业具有较深造诣的员工；以及本公司部分管理层成员组成，共9 名成员。　　（二）内核会议的时间及过程：　　本公司于2010 年2 月2 日召开内核会议，会议采用现场和电话相结合的方式进行。会议首先由项目组成员简要汇报发行人的基本情况和尽职调查的情况，然后内核委员在对申请文件仔细审阅的基础上，对本公司有关情况进行核对，主要针对招股意向书、保荐书、法律意见书和审计报告等资料提出相关问题，由项目组成员作出回答。　　（三）内核成员的意见及表决结果：　　内核委员经过认真讨论后，同意形成以下意见的8 人，回避的1 人，反对的　　0 人，弃权的0 人。本公司内核意见为：深圳广田装饰集团股份有限公司主营业务突出、各项条件基本符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，内核结果为：深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行通过内核。　　第二节 项目存在的问题及其解决情况　　2-3-2-7　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　一、立项审核评估决策机构成员的审议情况和成员意见　　（一）立项审核评估决策机构成员的审议情况　　根据项目组成员初步尽职调查掌握的发行人基本情况及提交的立项申请书，本公司交易审核委员会成员主要从发行人首次公开发行并上市的合规性和可行性方面提出了以下审核意见：　　1、请项目组重点核查发行人资产重组程序是否具有合法性；　　2、请项目组重点关注发行人的公司治理结构，特别是应当对关联方资金占用问题实施重点核查，并就如何确保发行人的独立性采取可行的措施；　　3、请项目组重点关注发行人是否存在客户集中度较高的风险。　　（二）立项审核评估决策机构的成员意见　　2009 年6 月26 日，本公司3 名交易审核委员会成员在初步了解发行人的基本情况后，一致通过本项目立项。同时，交易审核委员会要求项目组在执行项目过程中一旦发现可能影响项目顺利进行的重大问题，立刻重新提交委员会进行审议。　　二、尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及处理情况　　本公司项目执行人员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规的规定，对发行人进行了审慎的尽职调查，并对主要问题予以了关注和深入研究，通过协调发行人和其他证券服务机构召开定期会议、专题会议等方式，分析并讨论了相应的解决方案，具体如下：　　（一）客户集中度较高的问题及解决方案　　报告期内，公司业务呈现客户集中度提高的趋势，公司对前五大客户的营业收入占总营业收入的比重逐步上升，2010 年1-6 月、2009 年、2008 年和2007　　2-3-2-8　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告年分别为64.79%、53.38%、51.17%和30.18%。其中，公司对第一大客户恒大地产营业比重分别为44.64%、36.83%、38.15%和22.71%，相对其他客户所占比重较高。　　为深入了解公司与恒大地产及其他客户的合作情况及客户集中度较高对公司经营的影响，项目人员核查了公司与主要客户的战略合作协议、商务合同、会计账簿。通过查阅合同、会计资料、管理层访谈等方式，项目人员认为：　　（1）公司所在的建筑装饰行业尤其是住宅精装修业务与房地产行业发展密切相关，随着房地产行业的逐步发展和行业集中度日趋提高，涌现出一批销售过百亿的大型房地产公司，公司对前五大客户的销售占比也逐步上升，2010 年1-6　　月、2009 年、2008 年和2007 年分别为64.79%、53.38%、51.17%和30.18%。其中，公司对恒大地产的营业收入占总营业收入的比重相对其他客户较高。　　（2）公司是行业内最早涉足住宅精装修业务的企业之一，由于具备了针对该业务在业内要求较高的项目标准化管理水平、较高绿色节能装饰水平和良好的客户服务等优势，已经在业内树立良好的口碑，公司的住宅精装修业务逐年增长，　　2010 年1-6 月、2009 年、2008 年和2007 年分别达到73,965.07 万元、76,100.69　　万元、49,733.25 万元和 17,742.84 万元，分别占公司总营业收入的40.20%、　　39.67%、39.85%和20.24%。由于住宅精装修市场对开发商的综合实力要求较高，因此推出精装修住宅的通常以大型房地产开发商为主。加之住宅精装修业务具有　　“整体复制或菜单式复制”的特点，房地产开发商对与装饰企业的合作会要求更高的稳定性和持续性。　　（3）恒大地产是国内大型房地产开发企业，其住宅楼盘以精装修为主。本公司在与恒大地产的合作中逐步形成战略合作伙伴关系，业务规模和合作领域不断扩大和深化，2010 年1-6 月、2009 年、2008 年和2007 年公司对恒大地产的营业收入分别为82,125.48 万元、70,650.85 万元、47,610.65 万元和19,909.40 万元，其中住宅精装修业务分别占70.29%、51.69%、22.64%和65.58%。　　随着国内主要房地产开发商开发精装修住宅比例的日趋提高，以及公司在住宅精装修和商业综合体装饰方面竞争优势日益凸显，公司近两年已积极拓展了除恒大地产以外的其他客户，目前公司已与百仕达地产集团有限公司、深圳市皇庭　　2-3-2-9　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告地产集团有限公司等企业达成《战略合作协议》，成为其装饰施工合作伙伴。截至2010 年6 月30 日，公司已与百仕达地产集团有限公司和深圳市皇庭地产集团有限公司累计分别签署了金额为5 亿元和1.2 亿元的住宅精装修施工合同。虽然报告期内公司对除恒大地产外其他客户的营业收入持续增长，但公司作为恒大地产的长期战略合作伙伴，未来恒大地产仍将是公司的重要客户之一，若恒大地产生产经营发生重大不利变化，将对公司的生产经营产生一定的影响。　　（二）公司的住房公积金缴纳情况　　本保荐机构在尽职调查过程中了解到，2009 年5 月之前，公司未给职工缴纳住房公积金，主要通过提供集体宿舍的形式保障员工的住房福利。就公司未缴纳住房公积金是否合法合规问题，项目执行人员组织律师、会计师召开了中介机构专题会议，对2009 年6 月发布的《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府[ 号）进行了专门讨论。根据该方案，公司本市户籍的在职职工须缴存住房公积金，同时，非本市户籍在职职工可参照有关规定缴存住房公积金。根据住房公积金制度改革进程，自2010 年12 月起，深圳市住房公积金管理委员会和市住房公积金管理中心将正式运作。为规范运作，维护职工合法权益，本保荐机构要求公司依法遵守《深圳市住房公积金制度改革方案》。公司严格遵循了上述　　改革方案，自2009 年5 月23 日起开始计提住房公积金。截止2010 年6 月30　　日，已计提的住房公积金为210.02 万元。　　为避免将来可能需补充缴纳住房公积金或因未缴纳而需承担罚款或损失，项目组已督促发行人的控股股东及实际控制人做出不可撤销之承诺，承诺“如应有权部门要求或决定，公司及子公司深圳广田高科新材料有限公司、深圳市广田幕墙有限公司、深圳市广田建筑装饰材料有限公司、深圳市广田置业有限公司、深圳市广田建筑装饰设计研究院需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司（本人）愿在毋需深圳广田装饰集团股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。”　　三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况　　2-3-2-10　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　（一）内部核查部门关注的主要问题　　本保荐机构内部核查部门在收到内核材料之后提出内核部门意见，主要关注了以下问题：　　1、发行人所处行业与宏观环境变化的关联度较大，请说明宏观环境变化对发行人的影响并揭示相关风险。　　2、请进一步说明募投项目“绿色装饰产业基地园建设项目”、“设计研发中心项目”、“营销网络优化建设项目”建设的必要性，分析募投项目对公司的影响。　　（二）内部核查部门关注问题的落实情况　　针对上述问题，项目组进行了进一步调查和对申报材料的修改，并以书面形式向内核部门书面答复，具体情况如下：　　1、关于宏观环境变化对发行人影响的问题　　发行人所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。此外，发行人主要业务之一为住宅精装修，住宅精装修的客户主要是大型房地产企业，国家宏观政策对房地产行业的调控仍可能会对公司的生产经营产生一定影响。　　发行人承建的建筑装饰工程大部分为国家、省、市重点工程以及大型住宅精装修、商业综合体工程，其市场需求与国民经济发展、全社会固定资产投资等关联度较高。近年来，尽管存在全球金融危机带来的负面影响，但受益于中国采取的积极财政政策和适度宽松货币政策等应对措施，全国建筑装饰行业仍保持较快的增长速度，行业的持续向好使发行人的经营规模和经营业绩也不断提升。但如果宏观经济增长发生较大波动，将可能对建筑装饰，尤其是商业综合体装饰方面的需求产生影响，进而影响发行人的经营业绩。项目组已经督促发行人在《招股说明书》（申报稿）中对上述风险进行了风险提示。　　2、项目组针对募集资金投资项目的可行性进行了相应核查、回复说明，并协助发行人在招股说明书“第十二章募集资金运用 之 四、募集资金投资项目简介”中进行了详细披露。　　2-3-2-11　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　四、内核小组会议讨论的主要问题、审核意见及落实情况　　（一）内核小组会议讨论的主要问题　　内核小组成员对本项目进行审核的过程中，重点关注了以下问题：　　1、规范住房公积金缴纳的相关问题　　2、请项目组核查广田装饰股东广拓投资的股东情况及其与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管之间的关联关系，是否存在委托持股，是否存在争议。　　（二）内核小组会议的审核意见　　内核小组会议的审核意见：同意向中国证监会申报发行人的首次公开发行股票并上市申请材料，并要求该项目执行成员在相关申报文件中就内核小组关注的问题进行补充说明。　　（三）内核小组会议讨论问题的落实情况　　1、住房公积金缴纳问题　　2009 年5 月之前，公司未给职工缴纳住房公积金，主要通过提供集体宿舍的形式保障员工的住房福利。就公司未缴纳住房公积金是否合法合规问题，项目执行人员组织律师、会计师召开了中介机构专题会议，对2009 年6 月发布的《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府[ 号）进行了专门讨论。根据该方案，公司本市户籍的在职职工须缴存住房公积金，同时，非本市户籍在职职工可参照有关规定缴存住房公积金。根据住房公积金制度改革进程，自2010 年12　　月起，深圳市住房公积金管理委员会和市住房公积金管理中心将正式运作。为规范运作，维护职工合法权益，本保荐机构要求公司依法遵守《深圳市住房公积金制度改革方案》。公司严格遵循了上述改革方案，自2009 年5 月23 日起开始计提住房公积金。截止2010 年6 月30 日，已计提的住房公积金为210.02 万元。此外，为避免将来可能需补充缴纳住房公积金或因未缴纳而需承担罚款或损失，项目组已督促发行人的控股股东及实际控制人做出不可撤销之补缴承诺。　　2-3-2-12　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　2、广拓投资的股东情况及其与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管之间的关联关系，是否存在委托持股情况的核查　　经核查，广拓投资股东与发行人存在以下关联关系：　　序号 股东姓名 出资额（万元）持股比例 与发行人关联关系　　1 叶远东 623 51.92% 实际控制人之兄、公司董事兼副总经理　　2 赵兵韬 80 6.67% 公司董事、总经理　　3 范志全 50 4.17% 公司副总经理　　4 汪洋 50 4.17% 公司董事　　5 叶云月 30 2.50% 实际控制人之妹、公司职员　　6 王宏坤 30 2.50% 公司董事会秘书　　7 孙伟华 30 2.50% 公司财务负责人　　8 赵波 22 1.83% 公司监事会主席兼总经济师　　9 徐庆海 20 1.67% 公司副总经理　　10 罗志显 20 1.67% 公司副总经理　　11 黄江 18 1.50% 公司财务中心经理　　12 罗晋悦 15 1.25% 公司工程总监　　13 赵凯 15 1.25% 公司投标部经理　　14 石立达 15 1.25% 公司综合管理中心经理　　15 王石桥 12 1.00% 公司会计核算部经理　　16 周清 12 1.00% 公司监事兼总经理助理　　17 曾嵘 10 0.83% 公司董事兼副总经理　　18 何峰 10 0.83% 公司成本决算部经理　　19 汤环荣 10 0.83% 公司区域管理中心经理　　20 张廿 10 0.83% 公司总经理助理　　21 许亚非 10 0.83% 公司子公司广田置业总经理助理　　22 叶少英 10 0.83% 公司内控中心监察主任　　23 侯松涛 10 0.83% 公司法务部经理　　24 朱军霖 10 0.83% 公司总经理助理　　25 彭海浪 10 0.83% 公司副总经理　　26 罗岸丰 10 0.83% 公司监事兼采购部经理　　27 叶晋豪 8 0.67% 公司采购部副经理　　28 雷建 5 0.42% 公司子公司广田设计院董事、执行院长　　29 彭衍城 5 0.42% 公司总经理助理　　30 李卫社 5 0.42% 公司总工程师　　31 方红兵 5 0.42% 公司广州分公司财务经理　　32 萧城斯 5 0.42% 公司工程总监　　33 赵晓晖 5 0.42% 公司工程总监　　2-3-2-13　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　34 叶远伟 5 0.42% 公司控股股东之投资负责人　　35 彭丽菲 4 0.33% 公司业务经理　　36 叶高旭 4 0.33% 公司北京分公司副经理　　37 赵萌 4 0.33% 公司董事长秘书　　38 叶娴 3 0.25% 公司市场三部副经理　　合计 1,200 100.00% －　　经广拓投资股东承诺并经适当核查，广拓投资股东不存在委托持股事宜，其各自持有的广拓投资的股权不存在争议。　　五、保荐机构核查证券服务机构出具的专业意见的情况　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》中有关保荐职责的要求，保荐机构结合尽职调查过程中获得的资料，对此次发行人聘请的证券服务机构出具的专业意见进行了审慎核查，认为其他证券服务机构出具的专业意见与保荐机构所作判断不存在重大差异。　　2-3-2-14　　保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告　　（此页无正文，为《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之发行保荐工作报告》之签署页）　　项目协办人签名：　　高 俊 年 月 日　　保荐代表人签名：　　成 曦 冯力涛 年 月 日　　投资银行部门负责人签名：　　谭 军 年 月 日　　内核负责人签名：　　谭 军 年 月 日　　保荐业务负责人签名：　　罗 浩 年 月 日　　保荐机构法定代表人签名：　　张永衡 年 月 日　　保荐机构公章　　年 月 日　　2-3-2-15
(责任编辑：Newshoo)
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