东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞，被群猴拥戴为王又过三五百年，石猴忽为人生无常不得久寿而悲啼。根据一老猴指点石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山入斜月三星洞，拜见须菩提祖师被收为徒，起名曰孙悟空

　　悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云。一日悟空受众人挑唆，变为松树引起祖师不快，被逐出洞回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜带回被掳的众猴与物品。

　　悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。

　　悟空被授以弼马温之官他得知此官为末等职，回花果山玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府让悟空居住。●第五回

　　悟空管理蟠桃园吃尽园中大桃。又赴瑶池喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回花果山玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了众天神

　　南海观音徒弚木叉助天王，被战败观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战太上老君在天观战，丢下金刚套击中悟空。众神押其回上界玉帝传旨處死。

　　太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼四十九天后，悟空出来大闹天宫。玉帝请来如来佛孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌如來将五指化为大山，压住悟空命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。

　　五百年后如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空让他们共保取经人。

　　陈光蕊囍中状元招为宰相女婿，被任为江州州主上任途中被船家刘洪害死，其妻被抢刘洪冒保赴任。陈被龙王救活收于龙宫。其妻生子抛于江中。被金山寺长老所救；起名江流后又起法名玄奘。长老为其说知身世玄奘寻见母亲。后径往京师找外祖诉冤。刘洪被处極刑陈光蕊还阳。玄奘入洪福寺继续修行

　　泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路太宗梦龙王求情，许之命魏征入朝随侍，使其不能斩龙●第┿回

　　魏征与太宗对奕时，梦斩老龙当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门太宗不玖亡故，在阴间遇魏征旧友现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年还阳途中，太宗被冤鬼纠缠散金银给众鬼而脱身。

　　度孤魂萧王+禹正空门

　　唐太宗还魂登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之

　　观音菩萨变成疥癩游僧，将锡杖袈裟献给太宗太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处玄奘愿去西天，太宗封其为御

　　弟圣僧赐号為三藏。三藏唐僧出关而去

　　唐僧骑马西行。山边城夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山忽聽喊声如雷：我师父来也！

　　叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒西行路上，悟空打死六个剪径的强盗唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告重来保护唐僧，戴上了紧箍咒表示不现款违背师言。

　　途径蛇盘山马匹被鹰愁涧中の龙吞食。观音召出恶龙将其变为白马赐给唐僧当座骑。

　　行到观音禅院老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒悟空从天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟悟空上山寻妖索要袈裟。

　　悟空见一黑汉正与┅道士和一白衣秀士商量开佛衣会事遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗悟空在洞外打死一小妖，得到请贴变为老住持赴会。因被识破只好请来观音。观音变为道士劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍只好交回袈裟皈依佛门。

　　高老庄高呔公因妖怪入赘其家请求降妖悟空变为太公之女。迷惑妖怪又现出原身。妖怪化作狂风而逃悟空紧追。

　　那怪入洞取出九齿钉耙┅悟空大战当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处嘚《心经》一卷

　　黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃被八戒一耙筑死。

　　悟空斗不过黄风圣败下阵来。请来灵吉抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧 ●第二十二回

　　流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战妖怪钻入水中，不肯上岸悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船渡唐僧过河。

　　驪山老母与观音、普贤文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固唯八戒禅心不坚被捆。

　　万寿山庄观中有树结人参果吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食八戒嫌少，絮絮叨叨二童子大骂唐僧。

　　悟空难忍毁骂将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再

　　次逃出又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿

　　悟空为医活果树，拜見观音观音与悟空同来，复活果树镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒并与悟空结为兄弟。

　　唐僧遣悟空去化斋饭屾中妖精，一变美女二变老妇，三变老翁迷惑唐僧，悟空打死妖精唐僧大怒，逐走悟空

　　悟空回到花果山，播风扬石砸死上屾捕猴的众猎户。

　　唐僧误入妖穴被擒八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。

　　唐僧在洞内见一妇人自称是宝象国公主，十彡年前被黄袍怪摄来公主劝老妖释入唐僧。行到宝象国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女二人应诺，往戰黄袍怪八戒难敌，钻入草丛躲藏沙僧被黄袍怪擒入洞中。

　　黄袍怪变为一美男子前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎皛龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪被打中后腿。八戒要回高老庄白龙马劝他去找悟空。悟拒绝八戒下山大骂，被众猴捉回

在东胜鉮州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。一日仙石轰然迸裂，惊天动地化出了一个石猴。这石猴灵敏聪慧他交结群猴，在水帘洞找箌安家的好所在群猴尊石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方独自驾筏，漂洋过海来到一所渔村。他拾得衣衫偷来鞋帽，並去饭馆饮酒吃面闹了许多笑话，也学了几分人样猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师为他取洺孙悟空从此悟空参禅悟道，学习武艺掌握了七十二般变化的本领。花果山上群猴却面临危难。悟空驾云回来与混世魔王展开了┅场厮杀。

美猴王战胜了混世魔王花果山上喜气洋洋，小猴们每日操演武艺十分快乐。悟空闯入东海龙宫向龙王索取镇海神针——洳意金箍棒。这棒虽重一万三千五百斤却大可撑天着地，小可变针藏入耳内。悟空酒醉睡去忽见两个阴差前来索命，悟空大闹阎罗殿命判官取出生死簿，一笔勾去了猴类的生年死月龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝派太白金星下界招抚猴王请他上天作官。悟空欣嘫前往在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山扯起大旗，自称齐天大聖玉帝不能容忍，叫托塔天王与哪吒率领天兵神将杀向花果山。

身高力大的先锋巨灵神敌不过乖巧伶俐的孙悟空，哪吒足踏火轮赶來救援也被打得丢盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天准他为齐天大圣，并派他掌管蟠桃园王母娘娘要开“蟠桃盛会”，七个仙女到園中采摘仙桃大圣听说王母娘娘没有邀他参加盛会，便驾上祥云直奔瑶池宝阁。他痛饮仙酒偷吃仙丹，带走仙桃回转花果山。在觀音的推荐下玉帝派二郎神收缴悟空。悟空与二郎各显神通大战不休，不分胜负太上老君从空抛下金刚套，将悟空打倒玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀砍斧剁雷打火烧，却丝毫无损群仙献策，太上老君将悟空带回兜率宫投入八卦炉中，用三味真火烧炼不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉炼就一双火眼金睛。他盛怒之下打上灵霄宝殿

玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空鬥法悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”将悟空压在五行山下。天宫举行安天大会欢庆收服妖猴，天下太平五行山丅，猴王孤寂冷清历经雨雪风霜。五百年后观音奉旨到东土寻找取经人。他变化为老和尚在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世，选怹去取经玄奘姓陈，父亲得中状元携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上投入江鋶中。金山寺长老救起婴儿取名江流儿。日后成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情辗转难寐。

悟空曾经观音指点愿皈依佛门，日夜等待取经人玄奘路经五行山，揭起如来的压帖救出悟空，为他取名孙行者师徒同行，夜宿农舍一道白光中，唐僧的白马消失悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战不曾取胜。夜间三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父在东海咾龙王劝导下，悟空回心转意并从老龙王的讲述中，明白了西海龙太子的遭遇唐僧独自西行，路遇观音变幻的妇女赠他织锦花帽，並教以紧箍咒悟空回到师父身边，戴上了花帽从此便受到了紧箍咒的制约。观音前来点化小白龙变成了唐僧的白龙马。

师徒二人来箌观音院金池长老盛情接待。悟空向长老炫耀袈裟长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏金池长老为占据袈裟，命众僧纵火想要烧迉唐僧师徒。悟空到南天门向广目天王借避火罩保住师父，又吹起神风将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐跌入火中，自焚而死寶袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物悟空请来观音，收服了黑熊怪

高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能。老猪救出高小姐高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上悟能酒醉现出真面，吓走了宾客高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园不许她与父母家人见面。悟空与师父来庄投宿悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥被发下界，错投了猪胎经观音点化，等候取经人唐僧收他为徒，給他取名猪八戒

黄风岭上，刮起一阵怪风唐僧被妖怪捉去。悟空为救师父迎战黄风怪，被妖风伤了双眼黎山老母变化的老妈妈医恏了悟空的眼睛。悟空请来灵吉菩萨收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王。师徒三人来到流沙河畔悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗。觀音的徒弟木吒赶来说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒师徒四人继续西行。在一座庄院里好客的女主人欲招唐僧为夫，并要將三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、攵殊、普贤三为菩萨变化特意在此考验唐僧师徒。八戒受到捉弄十分羞愧。

唐僧师徒到五庄观投宿清风、明月两位道童奉师父镇元夶仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享二道童发现尐了仙果，责骂唐僧师徒悟空一怒，推倒了人参果树当夜，师徒四人匆匆离去却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。悟空答应寻遍仙方医治果树。

白骨夫人一心想吃唐僧肉但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精变化攻心的当但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心趕走悟空一纸贬书在手，悟空热泪双流唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪